В России снижается производство рыбной муки
«Это станет следствием ослабления спроса на фоне кризисных изменений в экономике страны и мира. В 2021–2024 годах прогнозируется возобновление ежегодного роста выпуска рыбной муки до 148 тысяч тонн к концу периода», – говорится в «Анализе рынка рыбной муки в России» BusinesStat.
По данным аналитической компании, производство рыбной муки в России в 2019 году составило 126 тысяч тонн. За пять лет – в период с 2015 по 2019 год – ее производство в стране выросло на 46%.
«Существенные темпы роста отечественного производства обусловлены развитием технологий переработки рыбных отходов», – отметили представители BusinesStat.
В то же время аналитики добавили, что, несмотря на российское законодательство, согласно которому все отходы рыбоперерабатывающих производств должны быть утилизированы, не все предприятия исполняют эти предписания. «Результатом несоблюдения правил является загрязнение окружающей среды, а также экономические потери предприятий-переработчиков в виде недополучения прибыли от продаж продукции, которые возможно произвести на основе рыбных отходов», – пояснили эксперты.
По их словам, освоение технологий переработки отходов рыбных производств, а также ужесточение контроля над соблюдением законодательства в сфере охраны окружающей среды от промышленных загрязнений ведут к наращиванию объемов производства рыбной муки в стране. Также этому будет способствовать открытие новых производств.
Так, на 2020 год запланирован запуск завода по выпуску рыбной муки и рыбьего жира из отходов рыбного производства на площадке Южно-Курильского рыбокомбината на острове Кунашир Сахалинской области. Предполагается, что годовой объем составит около восьми тысяч тонн, из которых пять тысяч тонн придется на рыбную муку.
Рыбная мука применяется в том числе для кормления сельхозживотных. Этот продукт богат витаминами и микроэлементами, его используют в качестве добавки к основным кормам.
Анализ рынка рыбной муки в России
1. Объем рынка рыбной муки в России в 2017-2020 гг., [тонн]
2. Объем рынка рыбной муки в России в 2017-2020 гг., [руб]
3. Объем рынка рыбной муки в России в 2017-2020 гг., [USD]
4. Баланс спроса и предложения на рынке рыбной муки в России в 2017-2020 гг., [тонн]
5. Темпы роста основных показателей рынка рыбной муки в 2017-2020 гг., [тонн]
6. Сводные показатели рынка рыбной муки по федеральным округам России в 2017-2020 гг., [тонн]
7. Объемы производства рыбной муки по видам в России в 2017-2020 гг., [тонн]
8. Производство рыбной муки по федеральным округам России в 2017-2020 гг., [тонн]
9. Сегментация российского производства рыбной муки по федеральным округам в 2017-2020 гг., [тонн]
10. Темпы роста производства рыбной муки по ФО РФ за последний год, весь период и CAGR в 2017-2020 гг., [тонн]
11. Коэффициенты концентрации производства рыбной муки в России в 2017-2019 гг., [%]
12. Выручка ведущих производителей рыбной муки в России в 2016-2020 гг., [руб]
13. Прибыль ведущих производителей рыбной муки в России в 2016-2020 гг., [руб]
14. Коэффициент автономии ведущих производителей рыбной муки в России в 2016-2020 гг.
15. Коэффициент текущей ликвидности ведущих производителей рыбной муки в России в 2016-2020 гг.
16. Рентабельность собственного капитала (ROE) ведущих производителей рыбной муки в России в 2016-2020 гг., [%]
17. Рентабельность продаж (ROS) ведущих производителей рыбной муки в России в 2016-2020 гг., [%]
18. Чистый оборотный капитал ведущих производителей рыбной муки в России в 2016-2020 гг., [руб]
19. Рейтинговая оценка финансового состояния ведущих производителей рыбной муки в России в 2020 г.
20. Отгрузки рыбной муки по федеральным округам России в 2017-2020 гг., [тонн]
21. Складские запасы рыбной муки по федеральным округам России в 2017-2020 гг., [тонн]
22. Динамика и сезонность цен производителей рыбной муки по месяцам в 2017-2020 гг., [руб/кг]
23. Динамика и сезонность USD цен производителей рыбной муки по месяцам в 2017-2020 гг., [USD/кг]
24. Сравнение инфляции и цен производителей рыбной муки по месяцам в 2017-2020 гг., [руб/кг]
25. Статистика цен производителей рыбной муки по федеральным округам РФ в 2017-2020 гг., [руб/кг]
26. Объемы импорта рыбной муки по видам в Россию в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
27. Объемы импорта рыбной муки по видам в Россию в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
28. Зависимость объема импорта рыбной муки от курса USD в 2017-2020 гг.
29. Влияние цены на объем импорта рыбной муки в 2017-2020 гг.
30. Импорт рыбной муки в Россию по странам в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
31. Импорт рыбной муки в Россию по странам в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
32. Карта развития российского импорта рыбной муки по ведущим странам в 2020 г.
33. Импорт рыбной муки по федеральным округам России в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
34. Импорт рыбной муки по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
35. Импорт рыбной муки по регионам России в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
36. Импорт рыбной муки по регионам России в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
37. Карта развития импорта рыбной муки по ведущим регионам России в 2020 г.
38. Динамика USD цен импорта рыбной муки в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
39. Динамика рублевых цен импорта рыбной муки в 2017-2020 гг., [тыс.руб/т]
40. Цены импорта рыбной муки в Россию по странам в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
41. Цены импорта рыбной муки по ФО России в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
42. Цены импорта рыбной муки по регионам РФ в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
43. Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков рыбной муки в Россию в 2020 г. с объемами поставок
44. Рейтинг российских фирм-импортеров рыбной муки в 2020 г. с объемами поставок
45. Рейтинг импортных брендов рыбной муки в 2020 г. с объемами поставок
46. Объемы экспорта рыбной муки по видам из России в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
47. Объемы экспорта рыбной муки по видам из России в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
48. Зависимость объема экспорта рыбной муки от курса USD в 2017-2020 гг.
49. Влияние цены на объем экспорта рыбной муки в 2017-2020 гг.
50. Экспорт рыбной муки из России по странам в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
51. Экспорт рыбной муки из России по странам в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
52. Карта развития российского экспорта рыбной муки по ведущим странам в 2020 г.
53. Экспорт рыбной муки по федеральным округам России в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
54. Экспорт рыбной муки по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
55. Экспорт рыбной муки по регионам России в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
56. Экспорт рыбной муки по регионам России в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
57. Карта развития экспорта рыбной муки по ведущим регионам России в 2020 г.
58. Динамика USD цен экспорта рыбной муки в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
59. Динамика рублевых цен экспорта рыбной муки в 2017-2020 гг., [тыс.руб/т]
60. Цены экспорта рыбной муки из России по странам в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
61. Цены экспорта рыбной муки по ФО России в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
62. Цены экспорта рыбной муки по регионам РФ в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
63. Рейтинг российских компаний-экспортеров рыбной муки в 2020 г. с объемами поставок
64. Рейтинг зарубежных фирм-покупателей рыбной муки из России в 2020 г. с объемами поставок
65. Прогноз спроса и предложения на рынке рыбной муки в России по негативному сценарию в 2021-2030 гг., [тонн]
66. Прогноз объема рынка рыбной муки в России по негативному сценарию в 2021-2030 гг., [руб]
67. Прогноз объема рынка рыбной муки в России по негативному сценарию в 2021-2030 гг., [USD]
68. Прогноз спроса и предложения на рынке рыбной муки в России по инерционному сценарию в 2021-2030 гг., [тонн]
69. Прогноз объема рынка рыбной муки в России по инерционному сценарию в 2021-2030 гг., [руб]
70. Прогноз объема рынка рыбной муки в России по инерционному сценарию в 2021-2030 гг., [USD]
71. Прогноз спроса и предложения на рынке рыбной муки в России по инновационному сценарию в 2021-2030 гг., [тонн]
72. Прогноз объема рынка рыбной муки в России по инновационному сценарию в 2021-2030 гг., [руб]
73. Прогноз объема рынка рыбной муки в России по инновационному сценарию в 2021-2030 гг., [USD]
74. Выручка пищевой отрасли и ее секторов в России в 2017-2020 гг., [млрд.руб]
75. Темпы роста выручки пищевой отрасли и ее секторов в России в 2017-2020 гг., [%]
76. Себестоимость продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в 2017-2020 гг., [млрд.руб]
77. Темпы роста себестоимости продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в 2017-2020 гг., [%]
78. Прибыль от продаж продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в 2017-2020 гг., [млрд.руб]
79. Темпы роста прибыли от продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в 2017-2020 гг., [%]
80. Рентабельность продаж в пищевой отрасли и ее секторах в России в 2017-2020 гг., [%]
81. Рентабельность активов в пищевой отрасли и ее секторах в России в 2017-2020 гг., [%]
82. Численность работников в пищевой отрасли и ее секторах в России в 2017-2019 гг., [чел]
83. Среднемесячная заработная плата в пищевой отрасли и ее секторах в России в 2017-2019 гг., [руб]
Обзор рынка рыбной муки » FISH-AGRO | Проектирование и поставка оборудования для рыборазведения в УЗВ
Обзор рынка: рыбная мука. «Сельскохозяйственное обозрение»
Рыбная мука — наиболее питательный компонент многих видов комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Она поступает на российский рынок примерно в равных долях от отечественных и иностранных производителей. Вместе с тем около трети произведенной в России рыбной муки идет на экспорт.
Ключевыми проблемами для развития производства рыбной муки в России являются недостаток сырья, значительная часть которого сразу после улова уходит иностранцам, стареющие парк судов и производственное оборудование.
Если ориентироваться на нормы ввода, соответствующие наиболее качественным комбикормам, то потребность российского кормопроизводства в рыбной муке в несколько раз превышает ее предложение на отечественном рынке.
Рыбная мука, ее значение в кормопроизводстве
Рыбная мука кормовая вырабатывается из непищевых видов рыб, морских млекопитающих, ракообразных, а также из отходов переработки пищевых рыб, крабов, креветок и других гидробионтов с добавлением антиокислителя. Для получения одной тонны рыбной муки необходимо переработать около 5–6 тонн сырья. Наибольшие объемы производства приходятся на первые три месяца: январь, февраль, март. Согласно требованиям ГОСТ 2116–2000, рыбная мука должна содержать не менее 50% сырого протеина, не более 12% воды, не более 10% жира, не более 5% поваренной соли. Массовая доля антиоксиданта должна быть не более 0,1% и не менее 0,02%, карбамида 0,12–0,3%.
Рыбная мука — это довольно дорогой, но самый питательный компонент большинства комбикормов. Ее ценность для животноводства состоит в ее уникальном составе. Один килограмм рыбной муки содержит более 500 г протеина, очень ценного по аминокислотному составу. Ненасыщенные жирные кислоты, которые входят в состав рыбной муки, содержат оптимальное соотношение омега-6 к омега-3 (в пределах от 10:1 до 5:1), в отличие от кормов на основе растительных компонентов. Помимо белка и жирных кислот рыбная мука содержит целый комплекс других полезных веществ. Это витамины А, D, E и В, кальций, фосфор, йод и селен. Все эти компоненты хорошо усваиваются из рыбной муки, имеют важное значение для откорма и состояния здоровья сельскохозяйственных животных и птицы.
Мировое производство рыбной муки превышает 5 млн т в год. Крупнейшими мировыми производителями рыбной муки являются Перу, Чили, Таиланд. Крупнейшим поставщиком на мировой рынок является Перу (экспортирует более 1 млн т рыбной муки в год). Основными странами-поставщиками рыбной муки в РФ являются Мавритания (44% импорта) и Марокко (31%). Главный импортер российской рыбной муки — Китай. Цены на рыбную муку зависят прежде всего от доли сырого протеина; импортная рыбная мука, как правило, имеет более высокую долю, но и стоит дороже. Цены на рыбную муку последние несколько лет росли на 15–20% в год и имеют тенденцию к дальнейшему росту.
Статистическая информация
Россия в целом
По данным за 2010 год, в России было произведено чуть более 80 тыс. тонн (в 2009 году — 78 тыс. т). При этом имеющиеся производственные мощности были использованы лишь на 17,5%. Их 100%-ное использование позволило бы производить 335 тыс. т рыбной муки. Ввоз рыбной муки в Россию в 2010 г. составлял около 60 тыс. т, причем в последние годы он постепенно сокращался. Наряду с этим в 2009–2010 гг. значительно вырос экспорт российской рыбной муки. Таким образом, рынок испытывает существенный дефицит рыбной муки.
Этот дефицит станет особенно очевиден, если рассчитать потребность в рыбной муке, исходя из усреднения рекомендуемых специалистами комбикормовой отрасли норм ввода в комбикорма для различных видов сельскохозяйственных животных и птицы (с учетом половозрастных особенностей). В этом случае потребность в рыбной муке, рассчитанная нами, исходя из официальных данных по производству комбикормов за 2010 г., составляет 420 тыс. т. Но если исходить не из официальных данных о производстве, а из рассчитанной специалистами комбикормовой отрасли потребности животноводства в комбикормах, получатся значительно большие цифры. В этом случае потребность в рыбной муке можно оценить в 920 тыс. т. Примерно столько рыбной муки должно потребляться в России ежегодно, чтобы готовить с этим продуктом комбикорма для всех отраслей животноводства.
Регионы
По данным за 2010 г. (см. таблицу ниже), российская рыбная мука производится преимущественно в регионах Дальнего Востока. На втором месте идет Северо-Западный федеральный округ.
|
Регион |
Производство, т |
|
Российская Федерация |
80121 |
|
Дальневосточный федеральный округ |
56596 |
|
Северо-Западный федеральный округ |
14779 |
|
Центральный федеральный округ |
7270 |
|
Южный федеральный округ |
1269 |
|
Сибирский федеральный округ |
207 |
Предприятия
В таблице ниже указаны крупнейшие российские производители рыбной муки (по данным за 2009 г.).
|
Предприятие |
Производство, т |
|
ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» |
10025 |
|
ОАО «Океанрыбфлот» |
5129 |
|
ЗАО «Акрос» |
3241 |
Помимо них значительные объемы производства рыбной муки имеют «Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота», «Сахалин лизинг флот», «Дальморепродукт», «Меридиан», «Преображенская база тралового флота», «Востокрыбпром» и ряд других.
По данным статистики ВЭД за 2009 г., на долю 2-х крупнейших марокканских компаний COPELIT и KB FISH приходится почти 30% годового объема импорта рыбной муки (в натуральном выражении).
Коротко о проблемах и перспективах отрасли
Одной из ключевых проблем отрасли является недостаток рыбного сырья для отечественного производства. Чтобы избежать от налогов, а также иных сборов и бюрократических процедур, российские моряки продают рыбу прямо в море иностранцам. В результате рыбную муку (как и другие виды продукции рыбной отрасли) из де-факто российского сырья делают на иностранных предприятиях, а потом продают в Россию по более высокой цене. Вместе с тем введение квот на экспорт рыбы привело к тому, что большие объемы рыбной продукции стали перерабатываться непосредственно на судах, и экспортироваться стала уже сама рыбная мука (преимущественно в Китай). Таким образом, ограничения на экспорт рыбы проблему не решают.
В заключение отметим, что, по мнению директора по маркетингу и развитию компании «Технологическое оборудование» Антона Сухоруких, высказанному информагентству Fishnews.ru,производство рыбной муки не может быть нерентабельным. Дело в том, что рыбной муки и рыбьего жира гораздо меньше, чем планета может потребить. Спрос на них ограничен предложением, и если поставки на рынок увеличатся, то вырастет и спрос. «Поэтому миф о неконкурентоспособности какой бы то ни было приемлемой по качеству продукции из рыбы — просто популярное и расхожее оправдание бездеятельности и непрофессионализма», — считает Антон Сухоруких.
Анализ рынка рыбной муки в России 2021 | Маркетинговое исследование рынка рф | 2020 | Компании
1. Динамика объема рынка рыбной муки в России в 2017-2020 гг., [тонн]
2. Динамика объема рынка рыбной муки в России в 2017-2020 гг., [руб]
3. Динамика объема рынка рыбной муки в России в 2017-2020 гг., [USD]
4. Темпы роста основных показателей рынка рыбной муки в 2017-2020 гг., [тонн]
5. Сальдо торгового баланса рынка рыбной муки в России в 2017-2020 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении
6. Динамика объемов производства рыбной муки в России в 2017-2020 гг., [тонн]
7. Концентрация производства рыбной муки в России в 2017-2019 гг., [%]
8. Динамика отгрузок рыбной муки в России в 2017-2020 гг., [тонн]
9. Динамика складских запасов рыбной муки в России в 2017-2020 гг., [тонн]
10. Динамика и сезонность цен производителей рыбной муки по месяцам в 2017-2020 гг., [руб/кг]
11. Динамика и сезонность USD цен производителей рыбной муки по месяцам в 2017-2020 гг., [USD/кг]
12. Сравнение инфляции и цен производителей рыбной муки по месяцам в 2017-2020 гг., [руб/кг]
13. Зависимость цен производителей рыбной муки от курса USD в России в 2017-2020 гг.
14. Статистика цен производителей рыбной муки по федеральным округам РФ в 2017-2020 гг., [руб/кг]
15. Динамика российского импорта рыбной муки в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
16. Динамика российского импорта рыбной муки в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
17. Зависимость объема импорта рыбной муки от курса USD в 2017-2020 гг.
18. Влияние цены на объем импорта рыбной муки в 2017-2020 гг.
19. Структура российского импорта рыбной муки по крупнейшим странам в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
20. Структура российского импорта рыбной муки по ведущим странам в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
21. Структура российского импорта рыбной муки по основным регионам в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
22. Структура российского импорта рыбной муки по основным регионам в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
23. Динамика ежемесячных USD цен импорта рыбной муки в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
24. Динамика ежегодных USD цен импорта рыбной муки в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
25. Динамика рублевых цен импорта рыбной муки по месяцам в 2017-2020 гг., [тыс.руб/т]
26. Динамика рублевых цен импорта рыбной муки по годам в 2017-2020 гг., [тыс.руб/т]
27. Динамика российского экспорта рыбной муки в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
28. Динамика российского экспорта рыбной муки в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
29. Зависимость объема экспорта рыбной муки от курса USD в 2017-2020 гг.
30. Влияние цены на объем экспорта рыбной муки в 2017-2020 гг.
31. Структура российского экспорта рыбной муки по крупнейшим странам в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
32. Структура российского экспорта рыбной муки по ведущим странам в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
33. Структура российского экспорта рыбной муки по основным регионам в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
34. Структура российского экспорта рыбной муки по основным регионам в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
35. Динамика ежемесячных USD цен экспорта рыбной муки в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
36. Динамика ежегодных USD цен экспорта рыбной муки в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
37. Динамика рублевых цен экспорта рыбной муки по месяцам в 2017-2020 гг., [тыс.руб/т]
38. Динамика рублевых цен экспорта рыбной муки по годам в 2017-2020 гг., [тыс.руб/т]
39. Прогноз объема рынка рыбной муки в России в 2021-2030 гг., [тонн]
40. Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке рыбной муки в 2021-2030 гг. в натуральном выражении
41. Прогноз сальдо торгового баланса рынка рыбной муки в 2021-2030 гг., [тонн]
1. Сравнение производства и импорта на российском рынке рыбной муки в 2017-2020 гг., [тонн]
2. Динамика производства рыбной муки по федеральным округам России в 2017-2020 гг., [тонн]
3. Сегментация российского производства рыбной муки по федеральным округам в 2017-2020 гг., [тонн]
4. Импорт рыбной муки по федеральным округам России в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
5. Импорт рыбной муки по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
6. Экспорт рыбной муки по федеральным округам России в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
7. Экспорт рыбной муки по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
1. Объем рынка рыбной муки в России в 2017-2020 гг., [тонн]
2. Объем рынка рыбной муки в России в 2017-2020 гг., [руб]
3. Объем рынка рыбной муки в России в 2017-2020 гг., [USD]
4. Баланс спроса и предложения на рынке рыбной муки в России в 2017-2020 гг., [тонн]
5. Темпы роста основных показателей рынка рыбной муки в 2017-2020 гг., [тонн]
6. Сводные показатели рынка рыбной муки по федеральным округам России в 2017-2020 гг., [тонн]
7. Объемы производства рыбной муки по видам в России в 2017-2020 гг., [тонн]
8. Производство рыбной муки по федеральным округам России в 2017-2020 гг., [тонн]
9. Сегментация российского производства рыбной муки по федеральным округам в 2017-2020 гг., [тонн]
10. Темпы роста производства рыбной муки по ФО РФ за последний год, весь период и CAGR в 2017-2020 гг., [тонн]
11. Коэффициенты концентрации производства рыбной муки в России в 2017-2019 гг., [%]
12. Выручка ведущих производителей рыбной муки в России в 2016-2020 гг., [руб]
13. Прибыль ведущих производителей рыбной муки в России в 2016-2020 гг., [руб]
14. Коэффициент автономии ведущих производителей рыбной муки в России в 2016-2020 гг.
15. Коэффициент текущей ликвидности ведущих производителей рыбной муки в России в 2016-2020 гг.
16. Рентабельность собственного капитала (ROE) ведущих производителей рыбной муки в России в 2016-2020 гг., [%]
17. Рентабельность продаж (ROS) ведущих производителей рыбной муки в России в 2016-2020 гг., [%]
18. Чистый оборотный капитал ведущих производителей рыбной муки в России в 2016-2020 гг., [руб]
19. Рейтинговая оценка финансового состояния ведущих производителей рыбной муки в России в 2020 г.
20. Отгрузки рыбной муки по федеральным округам России в 2017-2020 гг., [тонн]
21. Складские запасы рыбной муки по федеральным округам России в 2017-2020 гг., [тонн]
22. Динамика и сезонность цен производителей рыбной муки по месяцам в 2017-2020 гг., [руб/кг]
23. Динамика и сезонность USD цен производителей рыбной муки по месяцам в 2017-2020 гг., [USD/кг]
24. Сравнение инфляции и цен производителей рыбной муки по месяцам в 2017-2020 гг., [руб/кг]
25. Статистика цен производителей рыбной муки по федеральным округам РФ в 2017-2020 гг., [руб/кг]
26. Объемы импорта рыбной муки по видам в Россию в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
27. Объемы импорта рыбной муки по видам в Россию в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
28. Зависимость объема импорта рыбной муки от курса USD в 2017-2020 гг.
29. Влияние цены на объем импорта рыбной муки в 2017-2020 гг.
30. Импорт рыбной муки в Россию по странам в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
31. Импорт рыбной муки в Россию по странам в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
32. Карта развития российского импорта рыбной муки по ведущим странам в 2020 г.
33. Импорт рыбной муки по федеральным округам России в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
34. Импорт рыбной муки по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
35. Импорт рыбной муки по регионам России в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
36. Импорт рыбной муки по регионам России в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
37. Карта развития импорта рыбной муки по ведущим регионам России в 2020 г.
38. Динамика USD цен импорта рыбной муки в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
39. Динамика рублевых цен импорта рыбной муки в 2017-2020 гг., [тыс.руб/т]
40. Цены импорта рыбной муки в Россию по странам в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
41. Цены импорта рыбной муки по ФО России в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
42. Цены импорта рыбной муки по регионам РФ в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
43. Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков рыбной муки в Россию в 2020 г. с объемами поставок
44. Рейтинг российских фирм-импортеров рыбной муки в 2020 г. с объемами поставок
45. Рейтинг импортных брендов рыбной муки в 2020 г. с объемами поставок
46. Объемы экспорта рыбной муки по видам из России в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
47. Объемы экспорта рыбной муки по видам из России в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
48. Зависимость объема экспорта рыбной муки от курса USD в 2017-2020 гг.
49. Влияние цены на объем экспорта рыбной муки в 2017-2020 гг.
50. Экспорт рыбной муки из России по странам в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
51. Экспорт рыбной муки из России по странам в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
52. Карта развития российского экспорта рыбной муки по ведущим странам в 2020 г.
53. Экспорт рыбной муки по федеральным округам России в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
54. Экспорт рыбной муки по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
55. Экспорт рыбной муки по регионам России в натуральном выражении в 2017-2020 гг., [тонн]
56. Экспорт рыбной муки по регионам России в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., [тыс.долл]
57. Карта развития экспорта рыбной муки по ведущим регионам России в 2020 г.
58. Динамика USD цен экспорта рыбной муки в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
59. Динамика рублевых цен экспорта рыбной муки в 2017-2020 гг., [тыс.руб/т]
60. Цены экспорта рыбной муки из России по странам в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
61. Цены экспорта рыбной муки по ФО России в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
62. Цены экспорта рыбной муки по регионам РФ в 2017-2020 гг., [тыс.долл/т]
63. Рейтинг российских компаний-экспортеров рыбной муки в 2020 г. с объемами поставок
64. Рейтинг зарубежных фирм-покупателей рыбной муки из России в 2020 г. с объемами поставок
65. Прогноз спроса и предложения на рынке рыбной муки в России по негативному сценарию в 2021-2030 гг., [тонн]
66. Прогноз объема рынка рыбной муки в России по негативному сценарию в 2021-2030 гг., [руб]
67. Прогноз объема рынка рыбной муки в России по негативному сценарию в 2021-2030 гг., [USD]
68. Прогноз спроса и предложения на рынке рыбной муки в России по инерционному сценарию в 2021-2030 гг., [тонн]
69. Прогноз объема рынка рыбной муки в России по инерционному сценарию в 2021-2030 гг., [руб]
70. Прогноз объема рынка рыбной муки в России по инерционному сценарию в 2021-2030 гг., [USD]
71. Прогноз спроса и предложения на рынке рыбной муки в России по инновационному сценарию в 2021-2030 гг., [тонн]
72. Прогноз объема рынка рыбной муки в России по инновационному сценарию в 2021-2030 гг., [руб]
73. Прогноз объема рынка рыбной муки в России по инновационному сценарию в 2021-2030 гг., [USD]
74. Выручка пищевой отрасли и ее секторов в России в 2017-2020 гг., [млрд.руб]
75. Темпы роста выручки пищевой отрасли и ее секторов в России в 2017-2020 гг., [%]
76. Себестоимость продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в 2017-2020 гг., [млрд.руб]
77. Темпы роста себестоимости продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в 2017-2020 гг., [%]
78. Прибыль от продаж продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в 2017-2020 гг., [млрд.руб]
79. Темпы роста прибыли от продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в 2017-2020 гг., [%]
80. Рентабельность продаж в пищевой отрасли и ее секторах в России в 2017-2020 гг., [%]
81. Рентабельность активов в пищевой отрасли и ее секторах в России в 2017-2020 гг., [%]
82. Численность работников в пищевой отрасли и ее секторах в России в 2017-2019 гг., [чел]
83. Среднемесячная заработная плата в пищевой отрасли и ее секторах в России в 2017-2019 гг., [руб]
Технология переработки рыбных отходов в рыбную муку
Технология переработки данного сырья также зависит от вида и количества перерабатываемого сырья и возможностей инфраструктуры заказчика (наличие пара или только электричества).
В соответствии с потребностям и возможностям заказчика мы предлагаем состав оборудования будущей технологической линии.
Технология переработки. Рыбное сырье (рыба или рыбные отходы) в приемном бункере просматривают на наличие посторонних предметов и направляют в измельчитель. Измельченное сырье подается в жироотделитель (вибрационный, шнековый или варочный аппарат), в котором происходит плавление и экстракция жира, обезжиривание рыбы и рыбных отходов. ВАЖНО! Технология обезжиривания рыбы может существенно отличаться в зависимости от сортов рыбы, а также времени лова,. Из жироотделителя водо-жиро-белковая суспензия поступает на разделение (водо-жировой эмульсии и твердой фракции) в одну из применяемых нами центрифуг непрерывного действия.
Далее обезжиренная и частично обезвоженная шквара подается на сушку. Высушенная шквара дробиться и затаривается в мешки. После центрифугирования водо-жировую эмульсию разделяют на воду и жир на жировых сепараторах.
Жир затаривается, вода возвращается в технологический процесс.
• Мини-линия переработки маложирных отходов МЛ-А16 (производительность до 1т/смена)
• Мини-линия переработки отходов МЛ-А16М(производительность до 1,5т/смена)
• Мини-линия переработки отходов МЛ-А16М2 (производительность до 3т/смена)
• Линии переработки отходов Я8-ФОБ-МА05П (производительность до 0,5 т/час)
• Линии переработки отходов Я8-ФОБ-МА06П (производительность до 1т/час)
• Линии переработки отходов Я8-ФОБ-МА22П (производительность до 1,5 т/час)
Вся продукция, производимая на нашем оборудовании, полностью соответствует регламентирующим документам:
ГОСТ 1304-76 – Жиры рыб и морских млекопитающих. Технические условия.
ГОСТ 8714-72 – Жир пищевой из рыб и морских млекопитающих. Технические условия.
ГОСТ 2116-2000 – Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Технические условия.
Характеристика продукта
Выход готовых продуктов (в % от массы сырья):
Рыбий жир до 10,0
Рыбная мука до 20,0
Рыбная мука представляет собой сыпучий порошок от светло-серого до коричневого цвета, имеющий специфический запах сушеной рыбы.
Химический состав рыбной муки (в %)
характеризуется следующими данными (усредненными):
влаги 9,0-10,0
жира 5,0-10,0
золы до 23,0
протеина до 65,0
Рыбная мука является богатым источником лизина и аминокислотного метионина. Следовательно, ее можно применять в целях увеличения роста животных. Кроме того, рыбная мука снижает зависимость от синтетических аминокислот. Жирные кислоты рыбной муки также дополняют кислоты растительных белков.
Последние содержат много полиненасыщенных жирных кислот типа омега-6, тогда как рыбная мука богата полиненасыщенными жирными кислотами типа омега-3. Наряду с растительными белками рыбная мука обеспечивает оптимальный коэффициент содержания жирных кислот омега-6 по отношению к кислотам омега-3, который должен быть в пределах от 10:1 до 5:1.
Наличие правильного баланса кислот способствует увеличению сопротивляемости болезням. Полиненасыщенные жиры стимулируют выработку антител против заболеваний, таких, например, как бактерия (Е.коли) сепсис, и уменьшают необходимость лечения лекарственными препаратами.
Жировые кислоты увеличивают выработку прогестирона, улучшая репродуктивную функцию. Витамины А,D,Е и комплекс витаминов В улучшают здоровье. Минералы, такие как кальций, фосфор, йод и селен, необходимые для роста, также присутствуют в этом продукте, в то время как в растительных кормах их недостаточно. Рыбий жир используется в продуктах питания, таких как крупы и маргарин; в фармакологии; при изготовлении шампуней и мыла; для одежды из кожи; для изготовления краски; в смазочных материалах.
Перспективы производства рыбной муки на российских предприятиях Текст научной статьи по специальности «Прочие сельскохозяйственные науки»
УДК 664.951.022.6
А.М. Хлыстун, С.Д. Угрюмова
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет,
690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52б
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА РЫБНОЙ МУКИ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Проведен анализ существующих рыбомучных установок на отечественных рыбообрабатывающих предприятиях и рассмотрены перспективы использования варочного котла «Контерм», трехфазного декантера и кассетного выпарного аппарата, позволяющих осуществлять кратковременную тепловую обработку исходного сырья.
Ключевые слова: рыбная мука и жир, варочный котел «Контерм», трехфазовый декантер, кассетный выпарной аппарат.
A.M. Khlystun, S.D. Ugryumova PROSPECTS PRODUCTION OF FISH MEAL IN RUSSIAN ENTERPRISES
An analysis of existing fish meal installations on domestic fish processing enterprises and the prospects of using digester «Contherm», three-phase decanter and cassette evaporator, allowing for short-term heat treatment of raw materials.
Key words: fish meal and oil, digester «Contherm», three-phase decanter, cassette evapoprator.
По оценке продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировое производство рыбной муки в настоящее время составляет 5-7 млн т при потребности 10 млн т. Производство рыбьего жира достигает около 1 млн т в год. Россия в настоящий момент производит на кормовые цели всего около 60 тыс. т рыбной муки и порядка 1 тыс. т рыбьего жира [1]. При этом, по данным Минсельхоза России, реальная потребность (в случае насыщения рынка отечественной продукцией) в рыбной муке составляет 500 тыс. т в год. Импорт этой продукции в РФ на кормовые цели достигает 100 тыс. т в год и будет расти при интенсивном развитии животноводства, птицеводства и аквакультуры.
За период рыночного реформирования экономики отечественное производство рыбной муки уменьшилось в 5 раз, а рыбьего жира в — 80. Главной причиной сокращения производства стало уменьшение сырьевых возможностей рыболовства для производства рыбной муки, а именно, уменьшение по биологическим и иным причинам уловов водных биоресурсов, ранее традиционно направляемых на выпуск этой продукции, и сокращение промысла в отдаленных районах Мирового океана. В результате сегодня основным сырьевым источником для отечественного производства рыбной муки стали отходы от разделки минтая и некоторых других рыб.
Производство рыбной муки складывается из многих операций, цель которых -получение готового продукта, соответствующего требованиям ГОСТ 2116-2000. В кормовой рыбной муке должно содержаться влаги не более 12 %, жира — не более 14 % (для муки из жирного сырья не более 18 %), белка — не менее 50 %, металлопримесей — не более 0,1 г на 1 кг муки. Эти основные требования обусловливают построение схемы производства рыбной муки: для ограничения влажности введен процесс сушки, для ограничения жирности применяется частичное обезжиривание с помощью прессов или центрифуги. Для облегчения отделения жира сырье предварительно разваривают, при этом выделяется жирсодержащий бульон. Разваривание используется также и для стерилизации рыбного сырья. Термолабильность сырья и требования к содержанию белка в готовом продукте заставляют применять низкотемпературные, щадящие режимы
обработки. Это в основном касается выбора способа сушки. Для отбора металлопримесей в состав оборудования вводятся специальные магнитные сепараторы. Требования к качеству помола муки заставляют применять мельницы соответствующих конструкций [2].
На российских рыбоперерабатывающих судах и береговых предприятиях для производства кормовой муки используют рыбомучные установки (РМУ) советского производства (А1-ИЖР, И7-ИВБ и др.) и их китайские аналоги, работающие по прессовосушильной схеме. Их главными недостатками являются высокая температура варки сырья и отделение жира с помощью винтового пресса. В процессе варки разрушается часть аминокислот и полезных веществ, а применение пресса не позволяет обезжирить сырье из жирных сортов рыб, таких, как сельдь и лосось [2].
Для производства рыбной муки и жира за рубежом широко используют технологическую линию «Кондек», разработанную для получения высококачественной рыбной муки и жира, совмещающую в себе технологию и оборудование компании «Альфа Лаваль» (Швеция). Получаемая из свежей рыбы или морепродуктов, например криля, мука имеет более высокую питательную ценность, чем любая другая рыбная мука, имеющаяся в настоящий момент на рынке. Данный продукт в среднем содержит 70 % белка, в то время как мука российского производства — 60 %. Также содержание жира остается стабильно низким независимо от жирности сырья, соответственно повышаются срок хранения, питательная ценность и качество продукции.
Сырье — свежевыловленная рыба или рыбные остатки — подается в измельчитель, обеспечивающий равномерность твердых частиц и открытие жировых клеток. Далее для быстрого нагрева измельченная масса при помощи насоса подается на варку в котел «Контерм». Последующее выдерживание при температуре100 °С, способствующей эффективному выделению жира и коагуляции белка, позволяет сохранить все питательные свойства будущих продуктов. Затем разжиженная нагретая масса поступает в промежуточный бак, который обеспечивает равномерность подачи сырья на этапе сепарирования. В случае если сырьем являются морепродукты, не имеющие жесткой внутренней структуры, например криль, технологический этап измельчения отсутствует и криль напрямую подается в варочный котел [3].
Сразу после варки рыбная разжиженная масса подается на трехфазовый декантер, где разделяется на твердую белковую фазу, белковый бульон и жир. После выхода из декантера клеевая вода подвергается сгущению в выпарной установке. Твердая фаза из декантера вместе с концентратом клеевой воды подается на сушилку. Процесс сушки (как и варки) должен проводиться с минимальным воздействием тепла. Этого можно добиться, используя воздушную или вакуумную сушилку. Полученная таким способом мука из свежей рыбы — это продукт исключительной биологической ценности. Его способность к разбуханию, или водопоглощающая способность, также очень высока, что указывает на сохранение всех функциональных свойств белка.
В основе технологии производства лежат процессы нагрева и последующего извлечения (сепарирования) белка методом центробежного разделения. Нагрев сырья осуществляется для достижения двух целей: выделения жира и коагуляции белка. Как только эти цели достигнуты, дальнейшая тепловая обработка приводит лишь к снижению качества получаемых продуктов. Процесс нагрева происходит в теплообменных аппаратах
— варочных котлах. Однако большинство содержащего белок сырья из-за своих низких теплофизических свойств плохо подвергается тепловой обработке. Таким образом, только максимально необходимый и кратковременный нагрев гарантирует высокое качество белка и жира.
Благодаря своей конструкции варочный котел «Контерм» в 5-6 раз эффективнее традиционных котлов. Высокий коэффициент теплопередачи и полное использование поверхности теплообмена позволяет осуществлять нагрев измельченного сырья при температуре 5-95 °С не более чем за 100 с, в то время как при использовании традиционного варочного котла для вытопки жира на это требуется 15-20 мин. В результате обеспечивается наилучшее сохранение витаминов и аминокислот в белках. Кроме того, для размещения аппарата нужно намного меньше площади, чем для
стандартных варочных котлов эквивалентной производительности, что особенно ценно в том случае, если производство базируется непосредственно на морских рыболовецких судах.
Варочный котел представляет собой теплообменник с очищаемой поверхностью, состоящий из двух концентрических цилиндров. Поток сырья поступает во внутренний цилиндр, снабженный ротором с закрепленными на нем коаксиальными ножами из нержавеющей стали, которые закалены и отполированы для защиты от истирания и коррозии. Под действием центробежной силы ножи прижимаются к стенке цилиндра и непрерывно очищают его, что предотвращает загрязнение поверхности теплообмена. Помимо этого они обеспечивают механическое перемешивание массы сырья, создавая тем самым турбулентность в потоке продукта.
Очень тонкая и хорошо отполированная стенка внутреннего цилиндра, являющаяся поверхностью теплообмена между паром и сырьем, позволяет достигать максимально возможного коэффициента теплопередачи. Цилиндр обычно изготавливают из нержавеющей стали или для еще большего повышения коэффициента теплопередачи хромированного никеля.
Помимо нагрева технологический цикл производства белка включает в себя процессы сепарирования твердых веществ (остатков сырья) и жидкостей (белковый бульон и жир), которые осуществляются на декантерах. Сепарация на декантере происходит в горизонтальном цилиндрическом барабане, оснащенном винтовым шнеком. Продукт непрерывно подается в барабан через стационарную входную трубу и плавно разгоняется во впускном роторе. Центробежные силы вызывают быстрое осаждение твердых частиц на стенках барабана. Шнек вращается в том же направлении, но с другой скоростью, перемещая твердые частицы в направлении конической части барабана. В результате с одной стороны установки выходит жидкость, а с другой — твердые частицы. Применение декантера позволяет обезжиривать сырье из любых видов рыб [3].
Для концентрации белкового бульона в линии используется выпарная установка кассетного типа. На первой ступени кассетного испарителя продукт нагревается паром, циркулирующим в закрытых сварных отсеках кассет. Насосы удаляют конденсат, так как давление пара в кассете может опуститься ниже 1 бар. Продукт при этом циркулирует по разборным отсекам пакета кассет и в одноступенчатом испарителе соединяется с путями для пара посредством регулирующего клапана, контролируемого монитором уровня жидкости в циклоне-сепараторе I ступени.
Такая система контроля гарантирует, что свежий продукт будет поступать в испаритель с определенной скоростью по мере удаления системой выпара на стадии I. Оптимальная температура подачи продукта в испаритель должна быть примерно равна температуре кипения продукта на стадии I. Обычно рабочая температура системы составляет 55-98 °С.
Выпар из кассет стадии I очищается от одиночных мелких капелек в циклоне-сепараторе I. Затем он при помощи вакуумного насоса пропускается по закрытым отсекам кассетного испарителя стадии II, на этот раз уже выступая в роли нагревающей среды. Создаваемый на стадии II вакуум обычно соответствует температуре кипения продукта. В то же время в этом процессе удаляется пар, полученный на стадии II, вместе с неконденсируемыми газами. Затем выпар конденсируется на пластинах теплообменника при помощи охлаждающей воды и удаляется в виде конденсата, а неконденсируемые газы удаляются посредством вакуумного насоса.
Концентрация циркулирующего продукта на стадии II измеряется постоянно. Когда желаемое значение достигнуто, продукт покидает контур стадии II в качестве конечного концентрата. После того как концентрат удален и вода испарилась, давление в контуре II стадии падает. Все это контролируется датчиком уровня в циклоне-сепараторе I и передается на регулирующий клапан подачи продукта стадии I. Таким образом, весь испаритель становится единой управляемой, полностью автоматизированной системой [4].
Применение выпарного аппарата позволяет получить на выходе воду и концентрат, пригодный для смешивания с основной массой и последующей сушки, а также увеличивается выход и улучшается качество продукции. Благодаря полученной замкнутой технологической системе отсутствует неприятный запах, что особенно важно при нахождении производства в населенных пунктах.
В настоящее время на территории России нет предприятия-изготовителя рыбомучных установок. Советские РМУ моделей И7-ИВБ и А1 -ИЖР продолжает выпускать «Нежинский механический завод» (Украина), производительностью 8-10 и 30-35 т в сутки соответственно. Они работают по прессово-сушильной схеме и не предназначены для переработки отходов от жирных сортов рыб.
По статистическим данным центра мониторинга рыболовства и связи, в 2010 г. официально освоено порядка 330 тыс. т лососевых. Отходы от производства обезглавленного лосося составляют 15-20 % — получается около 66 тыс. т. Используя рассматриваемую современную технологию, можно извлечь из этого объема порядка 15 тыс. т муки и 11,5 тыс. т ветеринарного жира. При средней мировой цене 1800 долл. США за тонну муки и 1300 долл. США за тонну жира легко определить, что только от переработки лососевых в текущем году отрасль недополучила более 40 млн долл. США [5].
Таким образом, нехватка кормовых продуктов и рост их цен на мировом рынке, развитие животноводства и аквакультуры, регулярные штрафы со стороны контролирующих органов делают актуальным применение рыбомучных установок на рыбоперерабатывающих предприятиях.
Список литературы
1. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры 2008 [Текст]. — Рим: Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций, 2009. -198 с.
2. Исаев В.А. Кормовая рыбная мука [Текст] / В.А. Исаев. — М.: Агропромиздат, 1985.
— 189 с.
3. Рябиков В.Е. Производство белковых продуктов: оборудование и технологии от компании «Альфа Лаваль» [Текст] / В.Е. Рябиков // Рыбпром. — 2008. — C. 32-35.
4. Системы AlfaVap [Электронный ресурс]. URL: http://local.alfalaval.com/ru-ru/key-
technologies/heat-transfer/plate-heat-exchangers/alfavap/Documents/AlfaVap.pdf. Дата
обращения 15.01.2010.
5. Модернизация переработки рыбных отходов — залог быстрой окупаемости [Электронный ресурс]. URL: http://www.fishnews.ru/mag/articles/8828. Дата обращения 26.12.2010.
Сведения об авторах: Хлыстун Александр Максимович, магистр,
e-mail: [email protected];
Угрюмова Светлана Дмитриевна, доктор технических наук, профессор.
Производство рыбной муки в России увеличилось (инфографика) | Бесплатные
Объём производства данного товара в России сильно колеблется в зависимости от сезона.
В октябре 2020г. в России произведено 9,5 тыс.тонн рыбной муки — это на 17,0% больше, чем в предыдущем месяце, и в 1,41 раза больше, чем в октябре 2019г.
За 10 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года производство рыбной муки в России уменьшилось на 1,4%.
За период с января 2018г. минимальный объём производства рыбной муки зафиксирован в мае 2018г.: 6,3 тыс.тонн; максимальный — в марте 2020г.: 18,2 тыс.тонн.
Производство муки тонкого и грубого помола и гранул из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодных для употребления в пищу, тонн*
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
|
январь |
12 529 |
12 390 |
13 230 |
|
февраль |
12 921 |
14 863 |
15 906 |
|
март |
17 187 |
18 074 |
18 180 |
|
апрель |
8 145 |
11 125 |
10 294 |
|
май |
6 320 |
7 784 |
6 571 |
|
июнь |
8 784 |
9 397 |
9 768 |
|
июль |
8 652 |
10 992 |
8 668 |
|
август |
7 994 |
10 093 |
8 858 |
|
сентябрь |
7 873 |
9 212 |
8 141 |
|
октябрь |
8 093 |
6 760 |
9 528 |
|
ноябрь |
6 846 |
6 680 |
|
|
декабрь |
8 051 |
8 158 |
|
|
итого |
113 395 |
125 528 |
109 144 |
* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно, путём сложения месячных объёмов. Эта цифра не всегда совпадает с итоговой цифрой Росстата.
Структура производства рыбной муки в России по федеральным округам (по годовым данным 2019 года)
Россия ищет больше кормов для рыбы отечественного производства по мере роста спроса
Российские стартапы и ученые продвигаются вперед в усилиях по замене импортных кормов для рыбы на корма местного производства для растущего сектора аквакультуры страны.
Резкий рост производства аквакультуры и поддержка властей рыболовства подтолкнули к развитию местной индустрии кормов для аквакультуры. Российская аквакультура демонстрирует устойчивый рост с начала 2010-х годов. По данным Федерального агентства по рыболовству России, за последние 10 лет объем выращиваемой рыбы удвоился до 248000 метрических тонн (MT) в 2019 году, что на 22000 тонн больше, чем в 2018 году.В долгосрочном плане это еще больший рост: в 2001 году объем производства составил 90 400 тонн.
Это небольшая цифра по сравнению с ежегодным выловом диких животных в России, составляющим почти 5 миллионов тонн. Но российские промыслы не вылавливают в достаточном количестве все виды, необходимые российским потребителям.
Благодаря поддержке правительством России усилий по снабжению внутреннего рынка качественной и доступной рыбой, инвестиции были вложены в проекты аквакультуры, выращивающие такие ценные виды, как радужная форель, атлантический лосось, осетр и другие.
Частично рост сектора можно объяснить действиями России в 2014 г. по запрету импорта продуктов питания из ряда стран-экспортеров морепродуктов, включая Норвегию, из-за напряженности, связанной с Крымом.
Также во смену учитываются валютные вопросы. В конце 2014 года российский рубль сильно обесценился по отношению к доллару США и евро. Поскольку национальная валюта по сравнению с этим подешевела почти в два раза, импортная рыба и импортные рыбные корма стали намного дороже.
В 2015 году глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков обратил внимание на то, что потребности аквакультурного сектора страны превышают внутренние предложения.В аквакультуре использовалось 200 000 тонн кормов в год, но отечественные производители могли поставить только 110 000 тонн. Остальное было импортировано, в основном из Норвегии, Италии и Франции.
Опора на импорт привела к искажению бизнес-модели: в то время как в Европе корма составляли от 25 до 35 процентов затрат на выращивание рыбы, в России они составляли от 65 до 70 процентов в 2015 году.
С тех пор картина не сильно изменилась. . Переход на отечественные корма был невозможен из-за недостаточного наличия качественной продукции российского производства.В то время в большинстве российских кормов было мало питательных веществ и были плохо сбалансированы ингредиенты, что отрицательно сказывалось на росте рыбы. Среди других проблем, упомянутых в отчете Минсельхоза России, были неправильные рецептуры, поддельные ингредиенты, высокая хрупкость и низкая водостойкость.
Национальная стратегия развития рыболовства на период до 2030 года, принятая в 2019 году, предусматривает, что к 2030 году в России будет произведено 600 000 тонн выращиваемых морепродуктов, в первую очередь лосося, осетровых рыб, устриц, мидий, гребешков, креветок и карпа.Учитывая это, прогнозируется, что спрос на корма для аквакультуры вырастет с 220 000 тонн в 2016 году до почти 900 000 тонн к 2030 году. Это приведет к повышению спроса на рыбий жир и рыбную муку, основные ингредиенты кормов. Планируется, что в 2030 году будет произведено 550 000 тонн рыбьего жира и 200 000 тонн рыбной муки.
С прогнозом значительного роста спроса и продолжающейся волатильности российского рубля с тенденцией к его постепенному снижению по отношению к США. доллара и евро, сообразительные и состоятельные российские инвесторы обнаружили, что индустрия кормов для аквакультуры превратилась в прибыльный нишевый бизнес.Федеральные и региональные субсидии, нисходящий толчок, направленный на сокращение бюрократии, мешающей разработке проектов в области аквакультуры, а также размещение на аукционах новых участков рыбоводства через электронные аукционы — все это способствовало здоровому росту сектора в последние несколько лет.
В настоящее время в России реализуются или вот-вот начнутся несколько новых проектов. Крымская компания «Колос», принадлежащая инвесторам, занимающимся рыболовным бизнесом в Республике Абхазия, завершает первую фазу строительства завода по производству морепродуктов в 2022 году недалеко от Керчи.Первый этап, который будет завершен в этом году, будет производить 2000 тонн рыбной муки в год из 10 000 тонн местных видов, таких как черноморская килька, килька и черноморский анчоус.
Второй этап — производство кормов для рыб, а третий этап — производство зернового рыбьего жира. В целом проект будет стоить 1 миллиард рублей (13,7 миллиона долларов США, 11,5 миллиона евро), из которых 440 миллионов рублей (6 миллионов долларов США, 5 миллионов евро) будут выделены на первую фазу.
«Колос» заявила, что намерена продавать рыбную муку и рыбные корма как на внутреннем рынке, так и на экспорт, сообщает «Эксперт Юг».
«Объем производства кормов будет зависеть от спроса. На данный момент спрос достаточно высок», — заявил недавно деловому журналу генеральный директор «Колос» Астамур Ашуба.
Завод «Колос» поддерживается Корпорацией развития Крыма (CDC), государственной компанией, занимающейся поиском и финансированием перспективных инвестиционных идей. Генеральный директор CDC Наил Габбасов сказал, что, по его мнению, рыбная мука с Колоса принесет высокую прибыль.
«В стране мало производителей этой продукции, и конкуренция минимальная», — сказал он «Эксперту Юг».
Южно-Курильский рыбокомбинат (Южно-Курильский рыбокомбинат), расположенный на острове Кунашир, недалеко от Японии, также планирует начать производство рыбной муки и рыбьего жира в 2020 году.
Правительство Сахалина сообщило в заявлении для прессы, что Мощность завода составит 5 000 тонн рыбной муки и 3 500 тонн рыбьего жира в год.
«Эти два основных ингредиента для производства кормов для рыб для аквакультуры пользуются большим спросом на внутреннем рынке», — заявили в правительстве.
Общий объем инвестиций в продукт составит 1 миллиард рублей (13,7 миллиона долларов США, 11,5 миллиона евро), при этом обязательства компании составят 271 миллион рублей (3,7 миллиона долларов США, 3 миллиона евро), а оставшаяся часть будет предоставлена в виде заем Сахалинской корпорации развития.
Еще один крупный проект стоимостью 1,3 млрд рублей (17,7 млн долларов США, 14,82 млн евро) планируется в Астраханской области.
Фото любезно предоставлено Fabien Monteil / Shutterstock
Производство биопротеинов в России растет
Россия может преодолеть нехватку белка на внутреннем рынке кормов благодаря нескольким независимым проектам, работающим над производством биопротеинов.
В Советском Союзе первое производство кормового белка из углеводородов произошло в 1970-х годах. Всего в стране построено 12 заводов с проектной производительностью около 1 миллиона тонн в год. В то время это составляло около 70% мирового производства биопротеинов. Важность индустрии биопротеинов в стране была сопоставима с важностью ядерной промышленности, поскольку она позволяла Советскому Союзу быть самодостаточным в кормах.
Российская компания Metanica недавно представила новое поколение инактивированной белковой биомассы на основе метана под торговой маркой Metaprin.Фото: Берт Янсен
Все растения производили либо паприн — одноклеточные белковые дрожжи, выращенные на жидкой парафиновой среде, либо гаприн — инактивированную биомассу метана, окисленные бактерии Methyllococcus capsulatus. Исследования безопасности и эффективности не проводились должным образом, что привело к ужасающим результатам в случае Паприна. Паприн оказал разрушительное влияние на здоровье животных. Этот продукт нарушил гормональный и водный баланс, вызвав образование отеков по всему телу животных, сообщает агентство Russian Business Consulting со ссылкой на исследование Башкирского государственного университета.
Мясо этих животных вызывало обострения хронических заболеваний у потребителей. «Мясо, полученное от животных, которых кормили паприном, содержало скопление аномальных аминокислот, которые были включены в мембраны нервных клеток, что нарушало процесс проведения нормального нервного импульса», — сказала Раиса Баширова, старший научный сотрудник Башкирского государственного университета. Она добавила, что работать с Паприном даже людям было опасно: «У рабочих заводов и местных жителей развивались такие заболевания, как молочница и бронхиальная астма.«В 1990-е годы практически все производство биопротеинов в России было остановлено. Гаприн, хотя и доказал свою безопасность и эффективность, не мог конкурировать с довольно дешевыми импортными протеиновыми кормами, которые начали поступать на местный рынок в больших количествах. Теперь, несколько десятилетий спустя, производство биопротеинов в России, кажется, получает второй шанс.
Россия осваивает новые тенденции
Российские фермеры попадают в новую реальность, поскольку за последние несколько лет природоохранные организации страны стали силой, с которой нужно считаться.
Новое начало
Российская компания «Метаника» недавно представила новое поколение инактивированной белковой биомассы на основе метана под торговой маркой «Метаприн». Технология производства отличается от технологий, используемых в других подобных проектах по всему миру, и во многих отношениях превосходит ту, которая использовалась для производства Gaprin несколько десятилетий назад.
«Мы не используем внешнюю рециркуляцию жидкости для культивирования клеток, и мы работаем с воздухом, а не с кислородом, что обеспечивает экономию энергии, и это одна из основных составляющих затрат на производство биопротеина», — сказал Николай Кутафин, директор по развитию Metanica. .«Компания также отказалась от эрлифтного перемешивания, которое подавляет клетки микроорганизмов. Кроме того, на производственной площадке нет охлаждающего контура в ферментере и нет постферментационного газа, что позволяет производить тонну протеина, используя не более 2000 кубометров газа », — добавил он. Компания также использует несколько различных штаммов бактерий, каждый из которых играет важную роль. «Все внутренние ламинарно-вихревые движения жидкости для культивирования клеток осуществляются благодаря использованию специально разработанной смесительной аэрационной головки», — пояснил Кутафин.
Дефицит протеина в России составляет от 1,5 до 2 миллионов тонн в год. Метаприн предназначен в первую очередь для замены рыбной муки в рационах домашней птицы, свиней и крупного рогатого скота. «Рыбная мука — главный конкурент Метаприна. Однако Метаприн превосходит по содержанию белка, аминокислот, витаминов и микроэлементов. У него стабильное качество. Его производственные и композиционные характеристики не зависят от погодных условий и времени года, его использование удобнее для животноводов.”
В России рыбная мука бывает неоднородного качества даже в пределах одной партии, а иногда кажется, что она фальсифицирована. «Метаприн добавляется в корм в количестве от 2,5% до 30% от общей массы продукта. 1 тонна метаприна может уравновесить содержание белка в 20 тоннах корма », — сказал Кутафин, добавив, что мясные продукты, полученные от животных, которых кормили этим типом биопротеина, абсолютно безопасны для человека, что было подтверждено множеством исследований, в том числе в Европе. Союз.Компания работает над экспериментальной установкой биосинтеза белка объемом 100 м3, производительностью до 4000 тонн белка в год. «Мы предполагаем модульный подход к строительству завода. Это позволяет нам быстро наращивать производство за счет ввода в эксплуатацию новых ферментеров объемом 100 м3 », — сказал Кутафин.
Некоторые крупные инвестиционные группы в России уже проявили интерес к новой технологии, обдумывая планы строительства завода с проектной производительностью 50 000 тонн в год.Страна также входит в число мировых лидеров по добыче нефти, газа и угля, что открывает возможности для биосинтеза белка из метана. «Когда мы говорим о добыче нефти и угля, мы говорим о попутном нефтяном газе и шахтном метане, который часто сжигается или выбрасывается в атмосферу, нанося значительный ущерб окружающей среде. Мы разрабатываем, в том числе, мобильные комплексы, которые могут работать в удаленных местах при добыче нефти », — сказал Кутафин. Metanica стремится продвигать свои технологии не только в России, но и за рубежом.«Довольно много запросов на использование наших разработок пришло из-за рубежа. Наша команда считает себя неотъемлемой частью человечества, поэтому наши технологии и продукты будут доступны во всем мире », — сказал Кутафин.
Россия — крупнейший в мире производитель нефти и газа. Фото: Газпром
Позиция Unibio в России
Метаника — не единственная компания в России, которая интересуется Биопротеином. В 2019 году Protelux завершила строительство завода по производству метана в кормовой белок мощностью 6000 тонн в год в России по технологии датской компании Unibio.В сообщении компании говорится, что 4 ферментера, в которых содержатся метанотрофные бактерии, поглощающие природный газ, были построены в рамках объекта в Ивангороде недалеко от границы России с Европейским Союзом. Технология U-Loop датской компании позволяет превращать природный газ в одноклеточный белок — UniProtein — для дальнейшего использования в кормах. Эти метанотрофные бактерии потребляют соединения C1 в газообразном метане для своего роста. Они превращаются в белковые гранулы благодаря традиционному последующему процессу.Эта запатентованная технология представляет собой вертикальную конструкцию трубы, которая обеспечивает оптимальные условия для роста бактерий. Это более эффективный и быстрый способ ферментации, чем в горизонтальных обычных биореакторах.
КомпанияProtelux инвестировала в этот проект около 35 миллионов долларов США. Компания также объявила о планах построить 10 аналогичных заводов по всей стране в следующем десятилетии с проектной производственной мощностью 100 000 тонн в год каждый и с ожидаемой выручкой более 1,5 миллиарда долларов США.Если эти планы сбудутся, Россия сможет быстро вернуть себе позиции мирового лидера по производству биопротеинов. В 2017 году было объявлено о запуске второго завода в особой экономической зоне Алабуга в Республике Татарстан, Россия. Инвестиционная стоимость оценивается в 18 миллиардов рублей (270 миллионов долларов США), а добыча ожидается на уровне 100 000 тонн в год (из 180 миллионов кубических метров природного газа). В апреле 2018 года компания также подписала письмо о намерениях с правительством Астраханской области, Россия, на строительство еще одного завода мощностью 100000 тонн за 10 миллиардов рублей (135 миллионов долларов США).Однако за последние несколько лет не было дальнейшего прогресса ни по одному из проектов. Нет информации о том, когда эти 2 завода могут быть введены в эксплуатацию.
Меняющаяся конкурентная среда
Есть хорошие шансы на успех новых биопротеиновых проектов. Тем не менее, это может быть сложно, учитывая растущие мощности по производству рыбной муки и соевого шрота в России, — прокомментировал источник в российской кормовой отрасли. Кроме того, по его словам, крупнейшие агрохолдинги пытаются добиться полной независимости от кормов, поэтому они не очень заинтересованы в биопротеинах.В течение последних нескольких лет производство рыбной муки в России ограничивалось 100 000 тонн в год. По прогнозам, эта цифра утроится в течение следующих нескольких лет, поскольку правительство России приступило к реформе инвестиционных квот в рыбной отрасли, предлагая квоты для рыбаков в обмен на инвестиции в новые суда или перерабатывающую инфраструктуру. В рамках этой программы в ближайшие годы российские рыбаки введут в эксплуатацию 23 рыбоперерабатывающих завода, в том числе предприятия по производству рыбной муки.Производство сои в России в 2019 году составило 3,08 млн тонн. За последнее десятилетие этот показатель увеличился в 3,5 раза, и дальнейший рост должен увеличить поставки соевого шрота для российской кормовой отрасли.
% PDF-1.4 % 1056 0 объект > эндобдж xref 1056 1702 0000000016 00000 н. 0000034397 00000 п. 0000041384 00000 п. 0000041614 00000 п. 0000062386 00000 п. 0000062439 00000 п. 0000062492 00000 п. 0000062545 00000 п. 0000062598 00000 п. 0000062651 00000 п. 0000062704 00000 п. 0000062757 00000 п. 0000062810 00000 п. 0000062863 00000 п. 0000062916 00000 п. 0000062970 00000 п. 0000063023 00000 п. 0000063076 00000 п. 0000063129 00000 п. 0000063182 00000 п. 0000063235 00000 п. 0000063288 00000 п. 0000063341 00000 п. 0000063394 00000 п. 0000063448 00000 п. 0000063502 00000 п. 0000063555 00000 п. 0000063608 00000 п. 0000063661 00000 п. 0000063714 00000 п. 0000063767 00000 п. 0000063820 00000 п. 0000063874 00000 п. 0000063927 00000 н. 0000063980 00000 п. 0000064033 00000 п. 0000064087 00000 п. 0000064140 00000 п. 0000064193 00000 п. 0000064246 00000 п. 0000064299 00000 н. 0000064353 00000 п. 0000064406 00000 п. 0000064459 00000 п. 0000064512 00000 п. 0000064565 00000 п. 0000064618 00000 п. 0000064671 00000 п. 0000064724 00000 н. 0000064777 00000 п. 0000064830 00000 н. 0000064883 00000 п. 0000064936 00000 п. 0000064989 00000 п. 0000065043 00000 п. 0000065096 00000 п. 0000065149 00000 п. 0000065203 00000 п. 0000065256 00000 п. 0000065309 00000 п. 0000065362 00000 п. 0000065415 00000 п. 0000065469 00000 п. 0000065522 00000 п. 0000065576 00000 п. 0000065629 00000 п. 0000065682 00000 п. 0000065736 00000 п. 0000065789 00000 п. 0000065842 00000 п. 0000065895 00000 п. 0000065948 00000 п. 0000066001 00000 п. 0000066055 00000 п. 0000066109 00000 п. 0000066163 00000 п. 0000066217 00000 п. 0000066270 00000 п. 0000066323 00000 п. 0000066377 00000 п. 0000066430 00000 п. 0000066483 00000 п. 0000066536 00000 п. 0000066589 00000 п. 0000066643 00000 п. 0000066696 00000 п. 0000066750 00000 п. 0000066803 00000 п. 0000066857 00000 п. 0000066911 00000 п. 0000066965 00000 п. 0000067019 00000 п. 0000067073 00000 п. 0000067127 00000 п. 0000067180 00000 п. 0000067234 00000 п. 0000067287 00000 п. 0000067340 00000 п. 0000067393 00000 п. 0000067446 00000 п. 0000067499 00000 н. 0000067552 00000 п. 0000067605 00000 п. 0000067659 00000 п. 0000067712 00000 п. 0000067766 00000 п. 0000067820 00000 п. 0000067873 00000 п. 0000067926 00000 п. 0000067979 00000 п. 0000068033 00000 п. 0000068086 00000 п. 0000068140 00000 п. 0000068194 00000 п. 0000068247 00000 п. 0000068300 00000 п. 0000068353 00000 п. 0000068406 00000 п. 0000068459 00000 п. 0000068513 00000 п. 0000068566 00000 п. 0000068620 00000 н. 0000068674 00000 п. 0000068727 00000 п. 0000068780 00000 п. 0000068834 00000 п. 0000068888 00000 п. 0000068941 00000 п. 0000068995 00000 п. 0000069048 00000 н. 0000069101 00000 п. 0000069155 00000 п. 0000069208 00000 п. 0000069261 00000 п. 0000069315 00000 п. 0000069368 00000 п. 0000069422 00000 п. 0000069475 00000 п. 0000069528 00000 п. 0000069581 00000 п. 0000069634 00000 п. 0000069687 00000 п. 0000069741 00000 п. 0000069795 00000 п. 0000069849 00000 п. 0000069902 00000 н. 0000069956 00000 н. 0000070010 00000 п. 0000070063 00000 п. 0000070116 00000 п. 0000070169 00000 п. 0000070223 00000 п. 0000070277 00000 п. 0000070331 00000 п. 0000070384 00000 п. 0000070438 00000 п. 0000070491 00000 п. 0000070545 00000 п. 0000070598 00000 п. 0000070652 00000 п. 0000070705 00000 п. 0000070758 00000 п. 0000070812 00000 п. 0000070865 00000 п. 0000070918 00000 п. 0000070972 00000 п. 0000071026 00000 п. 0000071079 00000 п. 0000071133 00000 п. 0000071187 00000 п. 0000071241 00000 п. 0000071294 00000 п. 0000071347 00000 п. 0000071400 00000 п. 0000071453 00000 п. 0000071506 00000 п. 0000071560 00000 п. 0000071613 00000 п. 0000071666 00000 п. 0000071720 00000 п. 0000071773 00000 п. 0000071827 00000 п. 0000071881 00000 п. 0000071934 00000 п. 0000071988 00000 п. 0000072041 00000 п. 0000072094 00000 п. 0000072147 00000 п. 0000072200 00000 п. 0000072253 00000 п. 0000072306 00000 п. 0000072359 00000 п. 0000072412 00000 п. 0000072465 00000 п. 0000072518 00000 п. 0000072571 00000 п. 0000072624 00000 п. 0000072678 00000 п. 0000072731 00000 н. 0000072784 00000 п. 0000072837 00000 п. 0000072890 00000 п. 0000072943 00000 п. 0000072996 00000 н. 0000073049 00000 п. 0000073103 00000 п. 0000073157 00000 п. 0000073210 00000 п. 0000073263 00000 п. 0000073317 00000 п. 0000073370 00000 п. 0000073423 00000 п. 0000073476 00000 п. 0000073529 00000 п. 0000073583 00000 п. 0000073637 00000 п. 0000073690 00000 н. 0000073744 00000 п. 0000073797 00000 п. 0000073850 00000 п. 0000073903 00000 п. 0000073957 00000 п. 0000074011 00000 п. 0000074065 00000 п. 0000074118 00000 п. 0000074171 00000 п. 0000074225 00000 п. 0000074279 00000 н. 0000074332 00000 п. 0000074385 00000 п. 0000074439 00000 п. 0000074492 00000 п. 0000074545 00000 п. 0000074598 00000 п. 0000074653 00000 п. 0000074707 00000 п. 0000074760 00000 п. 0000074813 00000 п. 0000074868 00000 п. 0000074921 00000 п. 0000074974 00000 п. 0000075027 00000 п. 0000075081 00000 п. 0000075136 00000 п. 0000075189 00000 п. 0000075244 00000 п. 0000075297 00000 п. 0000075350 00000 п. 0000075405 00000 п. 0000075459 00000 п. 0000075512 00000 п. 0000075565 00000 п. 0000075618 00000 п. 0000075672 00000 п. 0000075725 00000 п. 0000075778 00000 п. 0000075831 00000 п. 0000075884 00000 п. 0000075939 00000 п. 0000075994 00000 п. 0000076047 00000 п. 0000076100 00000 н. 0000076154 00000 п. 0000076207 00000 п. 0000076262 00000 п. 0000076315 00000 п. 0000076368 00000 п. 0000076423 00000 п. 0000076476 00000 п. 0000076529 00000 п. 0000076582 00000 п. 0000076635 00000 п. 0000076688 00000 п. 0000076741 00000 п. 0000076796 00000 п. 0000076849 00000 п. 0000076902 00000 п. 0000076955 00000 п. 0000077008 00000 п. 0000077063 00000 п. 0000077117 00000 п. 0000077170 00000 п. 0000077223 00000 п. 0000077278 00000 п. 0000077331 00000 п. 0000077386 00000 п. 0000077439 00000 п. 0000077494 00000 п. 0000077549 00000 п. 0000077602 00000 п. 0000077655 00000 п. 0000077710 00000 п. 0000077765 00000 п. 0000077820 00000 п. 0000077875 00000 п. 0000077928 00000 п. 0000077983 00000 п. 0000078036 00000 п. 0000078091 00000 п. 0000078144 00000 п. 0000078197 00000 п. 0000078251 00000 п. 0000078306 00000 п. 0000078360 00000 п. 0000078413 00000 п. 0000078466 00000 п. 0000078520 00000 п. 0000078573 00000 п. 0000078626 00000 п. 0000078679 00000 п. 0000078734 00000 п. 0000078787 00000 п. 0000078840 00000 п. 0000078895 00000 п. 0000078948 00000 н. 0000079001 00000 п. 0000079054 00000 п. 0000079107 00000 п. 0000079160 00000 п. 0000079213 00000 п. 0000079266 00000 п. 0000079319 00000 п. 0000079374 00000 п. 0000079427 00000 п. 0000079480 00000 п. 0000079533 00000 п. 0000079586 00000 п. 0000079639 00000 п. 0000079692 00000 п. 0000079745 00000 п. 0000079798 00000 н. 0000079851 00000 п. 0000079904 00000 п. 0000080402 00000 п. 0000080455 00000 п. 0000081245 00000 п. 0000081298 00000 п. 0000081351 00000 п. 0000081405 00000 п. 0000081459 00000 п. 0000081513 00000 п. 0000081745 00000 п. 0000081798 00000 п. 0000081851 00000 п. 0000081904 00000 п. 0000081957 00000 п. 0000082010 00000 п. 0000082063 00000 п. 0000082116 00000 п. 0000082170 00000 п. 0000082223 00000 п. 0000082276 00000 п. 0000082329 00000 п. 0000082382 00000 п. 0000082436 00000 п. 0000082662 00000 п. 0000082715 00000 н. 0000082768 00000 н. 0000082821 00000 п. 0000082874 00000 п. 0000082927 00000 н. 0000083159 00000 п. 0000083212 00000 п. 0000083265 00000 п. 0000083319 00000 п. 0000083818 00000 п. 0000083871 00000 п. 0000083924 00000 п. 0000083977 00000 п. 0000084030 00000 п. 0000084083 00000 п. 0000084136 00000 п. 0000084189 00000 п. 0000084242 00000 п. 0000084296 00000 п. 0000084349 00000 п. 0000084402 00000 п. 0000084457 00000 п. 0000084510 00000 п. 0000084564 00000 п. 0000084617 00000 п. 0000084670 00000 п. 0000084723 00000 п. 0000085319 00000 п. 0000085374 00000 п. 0000085427 00000 п. 0000085480 00000 п. 0000085533 00000 п. 0000085587 00000 п. 0000085642 00000 п. 0000085685 00000 п. 0000085738 00000 п. 0000085791 00000 п. 0000085844 00000 п. 0000085899 00000 п. 0000085952 00000 п. 0000086007 00000 п. 0000086245 00000 п. 0000086300 00000 п. 0000086355 00000 п. 0000086408 00000 п. 0000086432 00000 п. 0000088124 00000 п. 0000088147 00000 п. 0000089205 00000 п. 0000089228 00000 п. 00000
00000 п. 00000 00000 н. 0000091235 00000 п. 0000091258 00000 п. 0000092207 00000 п. 0000092230 00000 н. 0000093253 00000 п. 0000093276 00000 п. 0000094282 00000 п. 0000094305 00000 п. 0000095361 00000 п. 0000095476 00000 п. 0000119091 00000 н. 0000119161 00000 н. 0000119273 00000 н. 0000119349 00000 н. 0000119425 00000 н. 0000119504 00000 н. 0000146202 00000 н. 0000146259 00000 н. 0000146365 00000 н. 0000146441 00000 н. 0000146514 00000 н. 0000146593 00000 н. 0000146743 00000 н. 0000146858 00000 н. 0000146973 00000 н. 0000147076 00000 н. 0000147194 00000 н. 0000147276 00000 н. 0000147355 00000 н. 0000147470 00000 н. 0000180402 00000 н. 0000180478 00000 н. 0000180554 00000 н. 0000180627 00000 н. 0000180709 00000 н. 0000180785 00000 н. 0000180864 00000 н. 0000180943 00000 н. 0000181055 00000 н. 0000181128 00000 н. 0000181188 00000 н. 0000183867 00000 н. 0000183927 00000 н. 0000227737 00000 н. 0000227813 00000 н. 0000227883 00000 н. 0000227995 00000 н. 0000228104 00000 н. 0000228186 00000 п. 0000228259 00000 н. 0000228335 00000 н. 0000228411 00000 н. 0000228484 00000 н. 0000228554 00000 н. 0000228627 00000 н. 0000228697 00000 н. 0000228770 00000 н. 0000228861 00000 н. 0000228940 00000 н. 0000229010 00000 н. 0000229089 00000 н. 0000229174 00000 н. 0000229250 00000 н. 0000229320 00000 н. 0000229393 00000 п. 0000229472 00000 н. 0000229545 00000 н. 0000229633 00000 н. 0000229709 00000 н. 0000229779 00000 н. 0000229879 00000 п. 0000229949 00000 н. 0000230028 00000 н. 0000230098 00000 н. 0000230177 00000 н. 0000230256 00000 н. 0000230341 00000 п. 0000230420 00000 н. 0000230490 00000 н. 0000230572 00000 н. 0000230642 00000 н. 0000230712 00000 н. 0000230779 00000 н. 0000230849 00000 н. 0000230919 00000 п. 0000230998 00000 н. 0000231080 00000 н. 0000231159 00000 н. 0000231238 00000 н. 0000231317 00000 н. 0000231387 00000 н. 0000231481 00000 п. 0000231551 00000 н. 0000231630 00000 н. 0000231745 00000 н. 0000231815 00000 н. 0000231897 00000 н. 0000231970 00000 н. 0000232052 00000 н. 0000232131 00000 п. 0000232213 00000 н. 0000232283 00000 н. 0000232365 00000 н. 0000232462 00000 н. 0000232538 00000 н. 0000232617 00000 н. 0000232723 00000 н. 0000232799 00000 н. 0000232869 00000 н. 0000232951 00000 н. 0000233021 00000 н. 0000233130 00000 н. 0000233200 00000 н. 0000233273 00000 н. 0000233352 00000 п. 0000233434 00000 п. 0000233513 00000 н. 0000233583 00000 н. 0000233665 00000 н. 0000233744 00000 н. 0000233823 00000 н. 0000233899 00000 н. 0000233984 00000 п. 0000234072 00000 н. 0000234142 00000 п. 0000234218 00000 н. 0000234327 00000 н. 0000234418 00000 н. 0000234500 00000 н. 0000234579 00000 н. 0000234667 00000 н. 0000234767 00000 н. 0000234837 00000 н. 0000234907 00000 н. 0000234995 00000 н. 0000235065 00000 н. 0000235144 00000 п. 0000235226 00000 п. 0000235305 00000 п. 0000235390 00000 н. 0000235460 00000 н. 0000235545 00000 н. 0000235615 00000 н. 0000235697 00000 п. 0000235767 00000 н. 0000235855 00000 н. 0000235925 00000 н. 0000236010 00000 н. 0000236080 00000 н. 0000236174 00000 н. 0000236259 00000 н. 0000236350 00000 н. 0000236423 00000 н. 0000236508 00000 н. 0000236578 00000 н. 0000236666 00000 н. 0000236739 00000 н. 0000236824 00000 н. 0000236894 00000 н. 0000236967 00000 н. 0000237040 00000 н. 0000237131 00000 п. 0000237201 00000 н. 0000237283 00000 н. 0000237353 00000 н. 0000237441 00000 н. 0000237511 00000 н. 0000237590 00000 н. 0000237663 00000 н. 0000237754 00000 н. 0000237824 00000 н. 0000237900 00000 н. 0000237991 00000 н. 0000238091 00000 н. 0000238164 00000 н. 0000238234 00000 н. 0000238304 00000 н. 0000238392 00000 н. 0000238486 00000 н. 0000238577 00000 н. 0000238665 00000 н. 0000238750 00000 н. 0000238841 00000 н. 0000238935 00000 н. 0000239026 00000 н. 0000239099 00000 н. 0000239184 00000 н. 0000239272 00000 н. 0000239357 00000 н. 0000239430 00000 н. 0000239515 00000 н. 0000239597 00000 н. 0000239676 00000 н. 0000239761 00000 н. 0000239837 00000 н. 0000239922 00000 н. 0000240010 00000 н. 0000240080 00000 н. 0000240168 00000 н. 0000240250 00000 н. 0000240323 00000 н. 0000240411 00000 н. 0000240481 00000 н. 0000240569 00000 н. 0000240639 00000 н. 0000241177 00000 н. 0000241754 00000 н. 0000242307 00000 н. 0000242851 00000 н. 0000243401 00000 н. 0000243927 00000 н. 0000244453 00000 п. 0000244997 00000 н. 0000245532 00000 н. 0000246085 00000 н. 0000246644 00000 н. 0000247197 00000 н. 0000247756 00000 н. 0000248303 00000 н. 0000248868 00000 н. 0000249394 00000 н. 0000249458 00000 н. 0000249525 00000 н. 0000249592 00000 н. 0000249659 00000 н. 0000249739 00000 н. 0000249803 00000 н. 0000249873 00000 н. 0000249946 00000 н. 0000250466 00000 н. 0000251004 00000 н. 0000251563 00000 н. 0000252080 00000 н. 0000252153 00000 н. 0000252280 00000 н. 0000252791 00000 н. 0000253308 00000 н. 0000253855 00000 н. 0000253925 00000 н. 0000254016 00000 н. 0000254086 00000 н. 0000254180 00000 н. 0000254256 00000 н. 0000254350 00000 н. 0000254420 00000 н. 0000254496 00000 н. 0000254566 00000 н. 0000254642 00000 н. 0000254730 00000 н. 0000254818 00000 н. 0000254915 00000 н. 0000254985 00000 н. 0000255058 00000 н. 0000255118 00000 н. 0000255560 00000 н. 0000256002 00000 н. 0000256456 00000 н. 0000256934 00000 н. 0000257466 00000 н. 0000257986 00000 н. 0000258494 00000 н. 0000258990 00000 н. 0000259066 00000 н. 0000259139 00000 н. 0000259196 00000 н. 0000259266 00000 н. 0000259465 00000 н. 0000259535 00000 н. 0000259605 00000 н. 0000259678 00000 н. 0000259763 00000 н. 0000259857 00000 н. 0000259927 00000 н. 0000260009 00000 н. 0000260109 00000 п. 0000260200 00000 н. 0000260288 00000 п. 0000260358 00000 н. 0000260443 00000 н. 0000260525 00000 н. 0000260595 00000 н. 0000260680 00000 н. 0000260786 00000 н. 0000260868 00000 н. 0000260938 00000 п. 0000261017 00000 н. 0000261087 00000 н. 0000261157 00000 н. 0000261242 00000 н. 0000261330 00000 н. 0000261421 00000 н. 0000261539 00000 н. 0000261609 00000 н. 0000261691 00000 н. 0000261761 00000 н. 0000261831 00000 н. 0000261934 00000 н. 0000262022 00000 н. 0000262113 00000 п. 0000262195 00000 н. 0000262286 00000 н. 0000262371 00000 н. 0000262438 00000 н. 0000262541 00000 н. 0000262611 00000 н. 0000262732 00000 н. 0000262802 00000 н. 0000262911 00000 н. 0000263011 00000 н. 0000263081 00000 н. 0000263160 00000 н. 0000263284 00000 н. 0000263372 00000 н. 0000263493 00000 н. 0000263566 00000 н. 0000263681 00000 н. 0000263751 00000 п. 0000263857 00000 н. 0000263927 00000 н. 0000264009 00000 н. 0000264094 00000 н. 0000264164 00000 н. 0000264255 00000 н. 0000264358 00000 н. 0000264440 00000 н. 0000264510 00000 н. 0000264601 00000 н. 0000264707 00000 н. 0000264789 00000 н. 0000264895 00000 н. 0000264965 00000 н. 0000265035 00000 н. 0000265111 00000 п. 0000265181 00000 п. 0000265299 00000 н. 0000265375 00000 н. 0000265445 00000 н. 0000265530 00000 н. 0000265618 00000 н. 0000265700 00000 н. 0000265779 00000 н. 0000265861 00000 н. 0000265940 00000 н. 0000266022 00000 н. 0000266104 00000 п. 0000266186 00000 н. 0000266268 00000 н. 0000266347 00000 н. 0000266429 00000 н. 0000266511 00000 н. 0000266593 00000 н. 0000266678 00000 н. 0000266757 00000 н. 0000266866 00000 н. 0000266951 00000 н. 0000267036 00000 н. 0000267124 00000 н. 0000267209 00000 н. 0000267306 00000 н. 0000267388 00000 п. 0000267467 00000 н. 0000267579 00000 н. 0000267676 00000 н. 0000267779 00000 н. 0000267873 00000 н. 0000267967 00000 н. 0000268049 00000 н. 0000268143 00000 п. 0000268240 00000 н. 0000268319 00000 п. 0000268395 00000 н. 0000268465 00000 н. 0000268544 00000 н. 0000268614 00000 н. 0000268693 00000 п. 0000268763 00000 н. 0000268845 00000 н. 0000268915 00000 н. 0000268994 00000 н. 0000269064 00000 н. 0000269146 00000 н. 0000269216 00000 н. 0000269292 00000 н. 0000269362 00000 н. 0000269444 00000 н. 0000269517 00000 н. 0000269599 00000 н. 0000269681 00000 п. 0000269757 00000 н. 0000269833 00000 н. 0000269909 00000 н. 0000269985 00000 н. 0000270064 00000 н. 0000270146 00000 н. 0000270225 00000 н. 0000270298 00000 н. 0000270380 00000 н. 0000270456 00000 н. 0000270529 00000 н. 0000270611 00000 п. 0000270699 00000 н. 0000270772 00000 н. 0000297971 00000 н. 0000325746 00000 н. 0000374550 00000 н. 0000381784 00000 н. 0000390990 00000 н. 0000398988 00000 н. 0000404093 00000 н. 0000406523 00000 н. 0000410242 00000 п. 0000412641 00000 н. 0000412827 00000 н. 0000413017 00000 н. 0000413204 00000 н. 0000413389 00000 п. 0000413574 00000 н. 0000413759 00000 н. 0000413942 00000 н. 0000414127 00000 н. 0000414312 00000 н. 0000414525 00000 н. 0000414708 00000 н. 0000414917 00000 н. 0000415102 00000 н. 0000415285 00000 н. 0000415493 00000 н. 0000415678 00000 н. 0000415861 00000 н. 0000416072 00000 н. 0000416268 00000 н. 0000416464 00000 н. 0000416674 00000 н. 0000416869 00000 н. 0000417064 00000 н. 0000417252 00000 н. 0000417447 00000 н. 0000417644 00000 н. 0000417832 00000 н. 0000418027 00000 н. 0000418223 00000 п. 0000418411 00000 н. 0000418607 00000 н. 0000418803 00000 н. 0000418992 00000 н. 0000419187 00000 н. 0000419384 00000 п. 0000419574 00000 н. 0000419769 00000 н. 0000419966 00000 н. 0000420155 00000 н. 0000420350 00000 н. 0000420546 00000 н. 0000420734 00000 н. 0000420929 00000 н. 0000421127 00000 н. 0000421315 00000 н. 0000421511 00000 н. 0000421706 00000 н. 0000421895 00000 н. 0000422091 00000 н. 0000422288 00000 п. 0000422478 00000 н. 0000422673 00000 н. 0000422870 00000 н. 0000423059 00000 н. 0000423254 00000 н. 0000423450 00000 н. 0000423638 00000 п. 0000423833 00000 н. 0000424029 00000 н. 0000424217 00000 н. 0000424412 00000 н. 0000424607 00000 н. 0000424796 00000 н. 0000424991 00000 н. 0000425187 00000 н. 0000425376 00000 н. 0000425571 00000 н. 0000425767 00000 н. 0000425955 00000 н. 0000426150 00000 н. 0000426346 00000 п. 0000426534 00000 н. 0000426728 00000 н. 0000426924 00000 н. 0000427113 00000 п. 0000427307 00000 н. 0000427502 00000 н. 0000427691 00000 п. 0000427885 00000 н. 0000428081 00000 н. 0000428270 00000 н. 0000428464 00000 н. 0000428660 00000 н. 0000428848 00000 н. 0000429042 00000 н. 0000429238 00000 п. 0000429433 00000 н. 0000429627 00000 н. 0000429816 00000 н. 0000430010 00000 н. 0000430207 00000 н. 0000430403 00000 п. 0000430599 00000 н. 0000430787 00000 н. 0000430984 00000 п. 0000431180 00000 н. 0000431368 00000 н. 0000431562 00000 н. 0000431759 00000 н. 0000431948 00000 н. 0000432137 00000 н. 0000432331 00000 п. 0000432521 00000 н. 0000432718 00000 н. 0000432907 00000 н. 0000433094 00000 н. 0000433279 00000 н. 0000433479 00000 п. 0000433664 00000 н. 0000433860 00000 н. 0000434047 00000 н. 0000434235 00000 п. 0000434419 00000 п. 0000434604 00000 н. 0000434801 00000 п. 0000434998 00000 н. 0000435183 00000 п. 0000435379 00000 п. 0000435563 00000 н. 0000435751 00000 п. 0000435935 00000 п. 0000436120 00000 н. 0000436317 00000 п. 0000436518 00000 н. 0000436703 00000 п. 0000436899 00000 н. 0000437083 00000 н. 0000437275 00000 н. 0000437458 00000 п. 0000437643 00000 п. 0000437828 00000 н. 0000438031 00000 н. 0000438216 00000 н. 0000438411 00000 п. 0000438596 00000 н. 0000438787 00000 н. 0000438972 00000 н. 0000439157 00000 н. 0000439361 00000 п. 0000439554 00000 н. 0000439762 00000 н. 0000439958 00000 н. 0000440143 00000 п. 0000440341 00000 п. 0000440524 00000 н. 0000440709 00000 н. 0000440923 00000 п. 0000441116 00000 н. 0000441331 00000 н. 0000441527 00000 н. 0000441712 00000 н. 0000441903 00000 н. 0000442109 00000 н. 0000442318 00000 н. 0000442511 00000 н. 0000442718 00000 н. 0000442909 00000 н. 0000443115 00000 н. 0000443308 00000 н. 0000443511 00000 н. 0000443717 00000 н. 0000443912 00000 н. 0000444119 00000 н. 0000444310 00000 н. 0000444495 00000 н. 0000444697 00000 н. 0000444890 00000 н. 0000445098 00000 н. 0000445293 00000 п. 0000445498 00000 п. 0000445700 00000 н. 0000445922 00000 н. 0000446126 00000 н. 0000446335 00000 н. 0000446536 00000 н. 0000446732 00000 н. 0000446940 00000 н. 0000447136 00000 н. 0000447344 00000 н. 0000447546 00000 н. 0000447741 00000 н. 0000447946 00000 н. 0000448142 00000 н. 0000448350 00000 н. 0000448552 00000 н. 0000448760 00000 н. 0000448960 00000 н. 0000449156 00000 н. 0000449362 00000 н. 0000449558 00000 н. 0000449764 00000 н. 0000449960 00000 н. 0000450156 00000 н. 0000450364 00000 н. 0000450564 00000 н. 0000450759 00000 н. 0000450965 00000 н. 0000451164 00000 н. 0000451360 00000 н. 0000451557 00000 н. 0000451766 00000 н. 0000451966 00000 н. 0000452160 00000 н. 0000452362 00000 н. 0000452560 00000 н. 0000452755 00000 н. 0000452951 00000 н. 0000453161 00000 п. 0000453372 00000 н. 0000453573 00000 н. 0000453770 00000 н. 0000453965 00000 н. 0000454161 00000 п. 0000454384 00000 п. 0000454575 00000 п. 0000454771 00000 п. 0000454967 00000 н. 0000455157 00000 н. 0000455380 00000 п. 0000455576 00000 н. 0000455774 00000 н. 0000455970 00000 н. 0000456188 00000 п. 0000456378 00000 п. 0000456575 00000 н. 0000456773 00000 н. 0000456968 00000 н. 0000457185 00000 н. 0000457375 00000 п. 0000457570 00000 п. 0000457766 00000 н. 0000457962 00000 н. 0000458188 00000 п. 0000458383 00000 п. 0000458579 00000 п. 0000458777 00000 н. 0000459002 00000 н. 0000459197 00000 н. 0000459396 00000 н. 0000459591 00000 н. 0000459814 00000 н. 0000460009 00000 н. 0000460205 00000 н. 0000460400 00000 н. 0000460622 00000 н. 0000460817 00000 н. 0000461013 00000 н. 0000461208 00000 н. 0000461430 00000 н. 0000461626 00000 н. 0000461822 00000 н. 0000462018 00000 н. 0000462238 00000 н. 0000462434 00000 н. 0000462630 00000 н. 0000462826 00000 н. 0000463053 00000 п. 0000463249 00000 н. 0000463445 00000 н. 0000463669 00000 н. 0000463859 00000 н. 0000464056 00000 н. 0000464280 00000 н. 0000464470 00000 н. 0000464666 00000 н. 0000464888 00000 н. 0000465078 00000 н. 0000465274 00000 н. 0000465493 00000 п. 0000465683 00000 н. 0000465879 00000 н. 0000466109 00000 н. 0000466298 00000 н. 0000466494 00000 н. 0000466725 00000 н. 0000466926 00000 н. 0000467123 00000 н. 0000467350 00000 н. 0000467538 00000 п. 0000467737 00000 н. 0000467961 00000 н. 0000468150 00000 н. 0000468346 00000 п. 0000468577 00000 н. 0000468766 00000 н. 0000468962 00000 н. 0000469197 00000 н. 0000469385 00000 п. 0000469582 00000 н. 0000469803 00000 п. 0000470000 00000 н. 0000470188 00000 п. 0000470385 00000 н. 0000470605 00000 п. 0000470802 00000 п. 0000470990 00000 н. 0000471186 00000 н. 0000471403 00000 н. 0000471599 00000 н. 0000471788 00000 н. 0000471984 00000 н. 0000472211 00000 н. 0000472407 00000 н. 0000472596 00000 н. 0000472792 00000 н. 0000472989 00000 н. 0000473203 00000 н. 0000473405 00000 н. 0000473593 00000 н. 0000473792 00000 н. 0000473990 00000 н. 0000474203 00000 н. 0000474407 00000 н. 0000474595 00000 н. 0000474791 00000 н. 0000474988 00000 н. 0000475199 00000 н. 0000475399 00000 н. 0000475588 00000 н. 0000475803 00000 н. 0000475999 00000 н. 0000476197 00000 н. 0000476385 00000 н. 0000476581 00000 н. 0000476778 00000 н. 0000476973 00000 н. 0000477169 00000 п. 0000477366 00000 н. 0000477564 00000 н. 0000477752 00000 п. 0000477949 00000 н. 0000478153 00000 н. 0000478348 00000 н. 0000478543 00000 н. 0000478754 00000 н. 0000478953 00000 н. 0000479141 00000 н. 0000479336 00000 н. 0000479541 00000 н. 0000479736 00000 н. 0000479944 00000 н. 0000480143 00000 п. 0000480332 00000 н. 0000480527 00000 н. 0000480732 00000 н. 0000480928 00000 н. 0000481140 00000 н. 0000481339 00000 н. 0000481528 00000 н. 0000481724 00000 н. 0000481928 00000 н. 0000482124 00000 н. 0000482320 00000 н. 0000482518 00000 н. 0000482717 00000 н. 0000482917 00000 н. 0000483105 00000 н. 0000483301 00000 н. 0000483507 00000 н. 0000483704 00000 н. 0000483900 00000 н. 0000484097 00000 н. 0000484296 00000 н. 0000484491 00000 н. 0000484680 00000 н. 0000484877 00000 н. 0000485081 00000 н. 0000485278 00000 н. 0000485477 00000 н. 0000485676 00000 н. 0000485872 00000 н. 0000486060 00000 н. 0000486256 00000 н. 0000486462 00000 н. 0000486658 00000 н. 0000486854 00000 н. 0000487052 00000 н. 0000487251 00000 н. 0000487447 00000 н. 0000487636 00000 н. 0000487832 00000 н. 0000488046 00000 н. 0000488241 00000 н. 0000488437 00000 н. 0000488637 00000 н. 0000488837 00000 н. 0000489032 00000 н. 0000489221 00000 н. 0000489417 00000 н. 0000489633 00000 н. 0000489830 00000 н. 00004 00000 н.
00004
00000 н.
0000490424 00000 н.
0000490619 00000 п.
0000490808 00000 н.
0000491005 00000 н.
0000491222 00000 н.
0000491421 00000 н.
0000491617 00000 н.
0000491816 00000 н.
0000492015 00000 н.
0000492210 00000 н.
0000492399 00000 н.
0000492594 00000 н.
0000492808 00000 н.
0000493020 00000 н.
0000493219 00000 н.
0000493418 00000 н.
0000493613 00000 н.
0000493801 00000 н.
0000493998 00000 н.
0000494211 00000 н.
0000494423 00000 н.
0000494621 00000 н.
0000494820 00000 н.
0000495015 00000 н.
0000495204 00000 н.
0000495401 00000 п.
0000495614 00000 п.
0000495809 00000 н.
0000496004 00000 н.
0000496201 00000 н.
0000496399 00000 н.
0000496588 00000 н.
0000496783 00000 н.
0000496995 00000 н.
0000497190 00000 н.
0000497399 00000 н.
0000497596 00000 н.
0000497793 00000 н.
0000497990 00000 н.
0000498179 00000 н.
0000498376 00000 н.
0000498589 00000 н.
0000498788 00000 н.
0000498999 00000 н.
0000499198 00000 н.
0000499395 00000 н.
0000499593 00000 п.
0000499782 00000 н.
0000499978 00000 н.
0000500192 00000 н.
0000500390 00000 н.
0000500599 00000 н.
0000500797 00000 н.
0000500993 00000 п.
0000501188 00000 н.
0000501377 00000 н.
0000501588 00000 н.
0000501797 00000 н.
0000501994 00000 н.
0000502191 00000 н.
0000502387 00000 н.
0000502596 00000 н.
0000502791 00000 н.
0000503000 00000 н.
0000503195 00000 н.
0000503392 00000 н.
0000503587 00000 н.
0000503798 00000 н.
0000503993 00000 н.
0000504189 00000 н.
0000504398 00000 н.
0000504595 00000 н.
0000504791 00000 н.
0000504988 00000 н.
0000505179 00000 н.
0000505376 00000 н.
0000505585 00000 н.
0000505782 00000 н.
0000505989 00000 н.
0000506194 00000 н.
0000506390 00000 н.
0000506580 00000 н.
0000506791 00000 н.
0000506986 00000 н.
0000507195 00000 н.
0000507390 00000 н.
0000507586 00000 н.
0000507776 00000 н.
0000507971 00000 н.
0000508180 00000 н.
0000508376 00000 н.
0000508585 00000 н.
0000508780 00000 н.
0000508977 00000 н.
0000509168 00000 н.
0000509377 00000 н.
0000509573 00000 н.
0000509780 00000 н.
0000509977 00000 н.
0000510174 00000 п.
0000510367 00000 н.
0000510579 00000 н.
0000510775 00000 н.
0000510982 00000 п.
0000511180 00000 н.
0000511376 00000 н.
0000511571 00000 н.
0000511767 00000 н.
0000511976 00000 н.
0000512185 00000 н.
0000512381 00000 н.
0000512576 00000 н.
0000512772 00000 н.
0000512968 00000 н.
0000513164 00000 н.
0000513373 00000 н.
0000513568 00000 н.
0000513777 00000 н.
0000513972 00000 н.
0000514168 00000 н.
0000514365 00000 н.
0000514560 00000 н.
0000514768 00000 н.
0000514963 00000 н.
0000515169 00000 н.
0000515365 00000 н.
0000515561 00000 н.
0000515758 00000 н.
0000515953 00000 н.
0000516162 00000 н.
0000516358 00000 н.
0000516566 00000 н.
0000516763 00000 н.
0000516960 00000 н.
0000517155 00000 н.
0000517364 00000 н.
0000517560 00000 н.
0000517774 00000 н.
0000517971 00000 н.
0000518168 00000 н.
0000518366 00000 н.
0000518575 00000 н.
0000518771 00000 н.
0000518987 00000 н.
0000519183 00000 н.
0000519380 00000 н.
0000519577 00000 н.
0000519773 00000 н.
0000519982 00000 н.
0000520178 00000 н.
0000520386 00000 н.
0000520584 00000 н.
0000520779 00000 н.
0000520976 00000 н.
0000521189 00000 н.
0000521385 00000 н.
0000521593 00000 н.
0000521792 00000 н.
0000521987 00000 н.
0000522183 00000 п.
0000522394 00000 н.
0000522590 00000 н.
0000522800 00000 н.
0000522995 00000 н.
0000523193 00000 п.
0000523389 00000 н.
0000523586 00000 н.
0000523793 00000 п.
0000523990 00000 н.
0000524204 00000 н.
0000524401 00000 н.
0000524597 00000 н.
0000524811 00000 н.
0000525008 00000 н.
0000525206 00000 н.
0000525404 00000 н.
0000525601 00000 н.
0000525798 00000 н.
0000526012 00000 н.
0000526208 00000 н.
0000526403 00000 н.
0000526601 00000 н.
0000526796 00000 н.
0000526993 00000 н.
0000527204 00000 н.
0000527400 00000 н.
0000527595 00000 п.
0000527791 00000 н.
0000527987 00000 н.
0000528182 00000 н.
0000528378 00000 п.
0000528589 00000 н.
0000528785 00000 н.
0000528980 00000 н.
0000529178 00000 н.
0000529380 00000 н.
0000529575 00000 н.
0000529789 00000 н.
0000529986 00000 н.
0000530181 00000 п.
0000530378 00000 н.
0000530581 00000 н.
0000530778 00000 н.
0000530974 00000 н.
0000531190 00000 н.
0000531386 00000 н.
0000531586 00000 н.
0000531782 00000 н.
0000531982 00000 н.
0000532178 00000 н.
0000532391 00000 н.
0000532588 00000 н.
0000532787 00000 н.
0000532987 00000 н.
0000533182 00000 п.
0000533381 00000 п.
0000533577 00000 н.
0000533775 00000 н.
0000533991 00000 н.
0000534190 00000 п.
0000534390 00000 н.
0000534586 00000 н.
0000534788 00000 н.
0000534987 00000 п.
0000535201 00000 н.
0000535401 00000 п.
0000535598 00000 н.
0000535805 00000 н.
0000536017 00000 н.
0000536215 00000 н.
0000536427 00000 н.
0000536625 00000 н.
0000536833 00000 н.
0000537040 00000 н.
0000537235 00000 п.
0000537459 00000 н.
0000537657 00000 н.
0000537860 00000 н.
0000538066 00000 н.
0000538273 00000 н.
0000538474 00000 п.
0000538682 00000 н.
0000538883 00000 н.
0000539079 00000 п.
0000539286 00000 н.
0000539492 00000 н.
0000539694 00000 н.
0000539903 00000 н.
0000540101 00000 п.
0000540300 00000 н.
0000540509 00000 н.
0000540717 00000 н.
0000540913 00000 н.
0000541123 00000 п.
0000541321 00000 п.
0000541518 00000 н.
0000541729 00000 н.
0000541940 00000 н.
0000542136 00000 п.
0000542343 00000 п.
0000542541 00000 н.
0000542752 00000 н.
0000542965 00000 н.
0000543163 00000 н.
0000543363 00000 н.
0000543559 00000 н.
0000543773 00000 н.
0000543974 00000 н.
0000544171 00000 н.
0000544367 00000 н.
0000544575 00000 п.
0000544774 00000 н.
0000544974 00000 п.
0000545171 00000 п.
0000545377 00000 н.
0000545578 00000 н.
0000545777 00000 н.
0000545985 00000 п.
0000546180 00000 н.
0000546381 00000 п.
0000546570 00000 н.
0000546765 00000 н.
0000546971 00000 п.
0000547173 00000 н.
0000547363 00000 п.
0000547559 00000 н.
0000547770 00000 н.
0000547972 00000 н.
0000548162 00000 н.
0000548358 00000 н.
0000548565 00000 н.
0000548766 00000 н.
0000548956 00000 н.
0000549153 00000 н.
0000549355 00000 н.
0000549551 00000 п.
0000549753 00000 п.
0000549943 00000 н.
0000550140 00000 н.
0000550342 00000 н.
0000550542 00000 н.
0000550732 00000 н.
0000550927 00000 н.
0000551129 00000 н.
0000551331 00000 н.
0000551521 00000 н.
0000551717 00000 н.
0000551917 00000 н.
0000552113 00000 п.
0000552315 00000 н.
0000552505 00000 н.
0000552701 00000 н.
0000552901 00000 н.
0000553102 00000 п.
0000553292 00000 н.
0000553488 00000 н.
0000553690 00000 н.
0000553892 00000 н.
0000554082 00000 н.
0000554278 00000 н.
0000554482 00000 н.
0000554689 00000 н.
0000554879 00000 н.
0000555076 00000 н.
0000555279 00000 н.
0000555467 00000 н.
0000555667 00000 н.
0000555857 00000 н.
0000556058 00000 н.
0000556260 00000 н.
0000556448 00000 н.
0000556638 00000 н.
0000556834 00000 н.
0000557038 00000 п.
0000557227 00000 н.
0000557427 00000 н.
0000557618 00000 п.
0000557819 00000 п.
0000558023 00000 н.
0000558212 00000 н.
0000558403 00000 н.
0000558599 00000 н.
0000558799 00000 н.
0000558997 00000 н.
0000559185 00000 н.
0000559376 00000 п.
0000559571 00000 н.
0000559773 00000 н.
0000559970 00000 н.
0000560158 00000 п.
0000560349 00000 п.
0000560539 00000 п.
0000560727 00000 н.
0000560923 00000 п.
0000561124 00000 н.
0000561327 00000 н.
0000561525 00000 н.
0000561721 00000 н.
0000561912 00000 н.
0000562108 00000 н.
0000562296 00000 н.
0000562498 00000 н.
0000562701 00000 н.
0000562897 00000 н.
0000563085 00000 н.
0000563276 00000 н.
0000563473 00000 п.
0000563675 00000 н.
0000563880 00000 п.
0000564071 00000 н.
0000564259 00000 н.
0000564462 00000 н.
0000564671 00000 н.
0000564863 00000 н.
0000565060 00000 н.
0000565256 00000 н.
0000565459 00000 н.
0000565647 00000 н.
0000565856 00000 н.
0000566053 00000 н.
0000566249 00000 н.
0000566458 00000 н.
0000566654 00000 н.
0000566842 00000 н.
0000567045 00000 н.
0000567251 00000 н.
0000567447 00000 н.
0000567645 00000 н.
0000567851 00000 п.
0000568049 00000 н.
0000568252 00000 н.
0000568440 00000 н.
0000568649 00000 н.
0000568853 00000 п.
0000569049 00000 н.
0000569252 00000 н.
0000569477 00000 н.
0000569681 00000 п.
0000569884 00000 н.
0000570087 00000 н.
0000570290 00000 н.
0000570493 00000 п.
0000570696 00000 п.
0000570881 00000 н.
0000571090 00000 н.
0000571296 00000 н.
0000571504 00000 н.
0000571687 00000 н.
0000571896 00000 н.
0000572101 00000 п.
0000572305 00000 н.
0000572517 00000 н.
0000572722 00000 н.
0000572929 00000 н.
0000573114 00000 п.
0000573299 00000 н.
0000573513 00000 н.
0000573721 00000 н.
0000573933 00000 н.
0000574116 00000 п.
0000574318 00000 н.
0000574503 00000 н.
0000574712 00000 н.
0000574897 00000 н.
0000575080 00000 н.
0000575292 00000 н.
0000575477 00000 н.
0000575660 00000 н.
0000575845 00000 н.
0000576030 00000 н.
0000576215 00000 н.
0000576400 00000 н.
0000576585 00000 н.
0000576770 00000 н.
0000576955 00000 н.
0000577139 00000 н.
0000577324 00000 н.
0000577509 00000 н.
0000577693 00000 п.
0000577882 00000 н.
0000578072 00000 н.
0000578327 00000 н.
0000578579 00000 п.
0000578832 00000 н.
0000579082 00000 н.
0000579335 00000 п.
0000579589 00000 н.
0000579881 00000 н.
0000580296 00000 н.
0000580698 00000 н.
0000581094 00000 н.
0000581489 00000 н.
0000581894 00000 н.
0000582310 00000 н.
0000582727 00000 н.
0000583143 00000 н.
0000583566 00000 н.
0000583986 00000 н.
0000584401 00000 н.
0000584817 00000 н.
0000585237 00000 н.
0000585660 00000 н.
0000586083 00000 н.
0000586503 00000 п.
0000586920 00000 н.
0000587342 00000 н.
0000587766 00000 н.
0000588181 00000 н.
0000588597 00000 н.
0000589014 00000 н.
0000589433 00000 н.
0000589856 00000 н.
00005
00000 н. 0000590702 00000 н. 0000591124 00000 н. 0000591539 00000 н. 0000591956 00000 н. 0000592373 00000 н. 0000592794 00000 н. 0000593066 00000 н. 0000593314 00000 н. 0000593556 00000 н. 0000593803 00000 н. 0000594040 00000 н. 0000594290 00000 н. 0000594544 00000 н. 0000594791 00000 н. 0000034498 00000 п. 0000041360 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 1057 0 объект > эндобдж 2756 0 объект > транслировать HU} PT?} 肐 # LQNu15, k \ mSty @ Ĉfud @! # 0F) DUK] L2 ǝw = s 9
Супер сытная русская рыбная мука в заманчивых предложениях Низкая стоимость производства и новая упаковка
Улучшите питание ваших животных и состояние здоровья с помощью этого выдающегося выбора. русская рыбная мука , которая продается с беспрецедентными предложениями на Alibaba.com. Файл. русская рыбная мука содержит активные питательные ингредиенты и минералы, которые предотвращают различные заболевания, связанные с неправильным питанием. Широкая коллекция. русская рыбная мука гарантирует, что все покупатели найдут различные продукты по своему выбору. Вы обязательно найдете те, которые подходят для ваших собственных животных или для перепродажи в вашем бизнесе.
The. русская рыбная мука получена из подходящих источников, которые научно доказали свою питательную ценность и полезность.В их состав входят экстракты растений и научно синтезированные ингредиенты, способствующие оптимальному росту и продуктивности животных. Эти. русская рыбная мука производится с использованием строго регулируемых и контролируемых процессов, которые гарантируют оптимальные результаты. Файл. русских рыбной муки. продавцов на сайте — это сертифицированные производители и поставщики, чтобы гарантировать всем покупателям, что соблюдаются высокие стандарты качества.
Чтобы обеспечить удовлетворение потребностей всех пользователей, домен. русская рыбная мука на Alibaba.com представлена в широком ассортименте, учитывающем множество факторов и требований, предъявляемых к различным животным. Файл. русская рыбная мука находится в соответствующей упаковке, которая подходит как взрослым, так и молодым животным. Такая вариативность гарантирует всем покупателям, что они всегда найдут подходящие товары. русская рыбная мука для конкретных нужд животных. При совершении покупок покупатели могут связываться с продавцами для индивидуальных заказов или любых других запросов для получения оптимальных результатов.
Воспользуйтесь широким выбором. русская рыбная мука доступна на Alibaba.com и выберите ту, которая полностью соответствует вашим потребностям. Неважно, насколько уникальны ваши потребности, потому что вы найдете то, что вам больше всего подходит. русская рыбная мука , чтобы удовлетворить все Ваши ожидания наиболее удобным способом. Делайте покупки сегодня для качественной и доступной продукции.
Свежие новости от Ocean Spirit, Норебо
На этой неделе на Северной верфи Санкт-Петербурга был заложен киль для нового современного заводского траулера для Норебо, одной из крупнейших компаний России, занимающихся сбором, переработкой и транспортировкой рыбы.На этом важном мероприятии присутствовали официальные лица и гости из Федерального агентства по рыболовству, Правительства Санкт-Петербурга и Мурманской области, Российского морского регистра судоходства. Также присутствовали представители других российских верфей, топ-менеджмент «Норебо» и других компаний.
Судно названо «Капитан Соколов» в честь Владимира Соколова (1954-2015), окончившего Мурманскую морскую академию перед тем, как присоединиться к Мурманскому траловому флоту.По профессиональной карьере он прошел путь от моряка до капитана рыболовных судов, а затем начальника Мурманского рыбного порта. Также работал заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству.
На постройку судна Captain Sokolov, первого из шести судов, построенных в Санкт-Петербурге по этому контракту, уйдет около двух лет. Следующие пять траулеров будут построены быстрее и будут доставлены до 2022 года рыболовным компаниям Норебо на Северо-Западе России: ОАО «Карат-1», ОАО «Альтернатива», ОАО «Карельские морепродукты» и ОАО «Флот Мурманской области».
Дизайн нового траулера основан на проекте 170701, разработанном исландской проектной компанией Nautic, одной из компаний Knarr Maritime, и адаптирован к требованиям Российского морского регистра судоходства петербургской компанией Nautic-Rus design. отделение.
Новый траулер будет иметь корпус капсульного типа длиной 81,6 метра и шириной 16 метров.
Рыбоперерабатывающий завод обеспечит общую производственную мощность 150 метрических тонн в день, в том числе более 21 метрической тонны различных видов филе трески и пикши и около семи метрических тонн рыбной муки в день.
Холодильное оборудование будет иметь производительность более 60 метрических тонн продукции в день, а холодильные мощности будут обеспечивать хранение до 1200 метрических тонн замороженных рыбных продуктов или комбинированное хранение 1020 метрических тонн рыбных продуктов и 334 метрических тонны. рыбной муки. Кроме того, судно сможет производить и хранить до 97 тонн консервированной рыбной продукции (печень трески и др.).
Глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков сказал, открывая церемонию: «Мы начнем строительство 40 рыболовецких судов в России через два года.Это прорыв нашей страны, но это судно для нас особенное, потому что названо в честь нашего друга и учителя Владимира Соколова ».
Виталий Орлов, директор «Норебо», сказал, что закладка киля для этого первого судна — большое событие для компании и страны. «Несмотря на то, что нынешний рыболовный флот Норебо обновлен, приближается время его обновления. Мы потратили много времени и сил на то, чтобы выбрать как дизайн судна, так и верфь. Сегодня очень эмоциональный момент, когда мы закладываем киль первого судна.Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие станет позитивным сигналом для судостроительной отрасли о том, что Россия намерена строить суда, которые не уступают судостроительным верфям мира или даже лучше их. Норебо, крупная российская компания, намерена поддержать российское судостроение. Мы также хотим продолжить добрую традицию называть суда в честь людей, которые, как Владимир Соколов, внесли большой вклад в развитие рыбной промышленности России ».
Владимир Григорьев, генеральный директор «Рыбпроминвеста»: «Мы поставили задачу сделать амбициозный и уникальный проект, и я уверен, что у нас все получится.Все захваченное этим судном в море будет обработано. Это инновационный проект. Мы проанализировали все новейшие технологии в рыбной отрасли в мире и решили использовать их на этом судне. Например, судно сможет управлять тремя траловыми снастями, у него будет большой рыбоперерабатывающий завод, производящий самую разнообразную рыбную продукцию ».
Траулеры будут построены под надзором Российского морского регистра судоходства. Директор Балтийского отделения Регистра Михаил Кутеев пояснил: «Сегодняшние траулеры — это высокотехнологичные суда, оснащенные сложным оборудованием.Проект 170701 — отличный пример новаторского подхода к проектированию кораблей. Дизайнеры создали совершенно новую архитектуру. За счет формы носовой части капсульного типа и уникальной конструкции траулера траулер будет иметь улучшенные мореходные возможности и увеличенную рабочую зону ».
Игорь Пономарев, генеральный директор Северной верфи, заверил, что «это судно будет построено в срок, в соответствии с графиком и обязательствами верфи». Он добавил, что «Северная верфь» планомерно увеличивает долю проектов гражданских судов: «В 2020 году загрузка наших мощностей для гражданских проектов превысит 40%.В этом году заложили кили для трех рыболовецких судов. В следующем году планируем начать строительство четырех рыболовецких судов. В ближайшие годы мы планируем построить девять судов по двум проектам и надеемся, что количество заказов будет увеличиваться. Такое развитие событий стало возможным после принятия Правительством ряда важных постановлений, направленных на поддержку российских компаний, и мы приветствуем такие изменения ».
Сегодня Norebo владеет 45 судами, работающими в Атлантическом и Тихом океанах. В прошлом году «Норебо» подписала контракты с Северной верфью на строительство шести заводских траулеров для использования в Северной Атлантике и теперь рассматривает возможность увеличения заказа на 3-4 судна, которые обновят флот «Норебо» в российском Дальневосточном регионе.Ввод в эксплуатацию новых траулеров повысит экономическую и производственную эффективность «Норебо» и увеличит поставки продуктов с более высокой добавленной стоимостью, таких как филе, фарш, рыбная мука и другие продукты, как в Россию, так и на зарубежные рынки. К тому же новые суда будут более экономичными, безопасными и комфортными для экипажа.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом корпоративных коммуникаций Norebo Group по адресу [email protected], позвоните по телефону +44 1628 594 000 и посетите наш веб-сайт: www.norebo.com
Морепродукты в России: Добавьте свою компанию по производству морепродуктов в каталог ООО «Акватория» Антарио
Группа Goodfish Co. Ltd. Хомяковский Хладокомбинат Impex Trading Company Комплект
Рыба замороженная оптом ООО Давика Mega Ltd NBAMR Оптим
Альянс Red Fish, Co., Ltd. RPC
ООО «Северный» Русский Берег ООО Russian Wild Fish ООО ТД СТПК ООО «ТК Росси» Торговый Дом Аристократ Vikta Co., ООО VIP Caviar |
Центрифуги для производства рыбьего жира и рыбной муки
Мировой спрос на рыбные продукты, такие как филе лосося, постоянно растет, как и количество рыбных хозяйств и предприятий по переработке рыбы. Точно так же постоянно увеличивается количество отходов, которые необходимо утилизировать, и количество рыбных субпродуктов.
Из-за высокой стоимости утилизации отходов родилась идея извлекать высококачественное масло из этих побочных продуктов вместо их утилизации. Чтобы получить высокие рыночные призы за рыбу или рыбий жир, требуются высочайшие стандарты качества сырья и технологического оборудования. Очевидно, что только свежие побочные продукты сразу после убоя могут использоваться в качестве сырья для получения конечного продукта высокого качества.
Добавить комментарий
Комментарий добавить легко