Приходные документы: Что такое Приходные документы

Содержание

Документы

Документы — это прикладные объекты конфигурации. Они позволяют хранить в прикладном решении информацию о совершенных хозяйственных операциях или о событиях, произошедших в «жизни» предприятия вообще. Это могут быть, например, приходные накладные, приказы о приеме на работу, счета, платежные поручения и т. д.

Структура документа

Каждый документ характеризуется номером, датой и временем. Система поддерживает режим автоматической нумерации документов, при котором она самостоятельно может генерировать номер для нового документа. Кроме этого система позволяет осуществлять контроль уникальности номеров документов, не разрешая создавать документы с одинаковыми номерами:

Система автоматически поддерживает режим, при котором уникальность номеров и автоматическая нумерация могут выполняться в пределах определенного периода (день, месяц, квартал, год). Например, если периодичность установлена год, то с нового года система опять начнет нумерацию указанных документов с 1.

Важными характеристиками документа являются дата и время. Они позволяют установить строгую временную последовательность совершения операций. Таким образом, документы могут отличаться друг от друга не только номером, но и своим положением на временной оси. В результате всегда можно сказать, какая из двух операций была совершена раньше.

Помимо номера, даты и времени, каждый документ, как правило, содержит некоторую дополнительную информацию, которая подробно описывает этот документ. Например, для документа Поступление товаров и услуг это может быть информация о поставщике товаров (контрагенте), складе, на который приходуются товары и т. п. Набор такой информации является одинаковым для всех документов конкретного вида, и для ее хранения служат реквизиты документа:

Кроме этого, каждый документ может содержать некоторый набор информации, которая одинакова по своей структуре, но различна по количеству, для разных документов. Например, для документа Поступление товаров и услуг это может быть информация о товарах, поступивших на предприятие (наименование, количество, и т. д.), серийных номерах и возвратной таре. Для хранения подобных данных служат табличные части документа:

Проведение документа

Важным свойством документа является возможность его проведения. Если документ проводится, то он может изменить состояние тех или иных учитываемых данных. Если же документ не является «проводимым» это значит, что событие, которое он отражает, не влияет на состояние учета, который ведется в данном прикладном решении.

Например, документ Поступление товаров и услуг при своем проведении может вносить изменения в состояние расчетов с поставщиками, в учет остатков товаров, в состояние заказов покупателей и другие учетные данные:

Для документа Коммерческое предложение контрагенту напротив, проведение может быть запрещено, потому что этот документ никак не влияет на состояние учета:

Конструктор движений

Алгоритм, на основании которого документ вносит те или иные изменения в состояние учетных данных при своем проведении, описывается средствами встроенного языка на этапе разработки прикладного решения. Система содержит конструктор движений, который помогает разработчику создавать алгоритмы проведения документа. Подробнее…

Формы документа

Для того чтобы пользователь мог просматривать и изменять данные, содержащиеся в документах, система поддерживает несколько форм представления документа. Система может автоматически генерировать все нужные формы документа. Наряду с этим разработчик имеет возможность создать собственные формы, которые система будет использовать вместо форм по умолчанию:

Форма списка

Для просмотра документов одного вида используется форма списка. Она позволяет выполнять навигацию по списку документов, задавать временной интервал отображаемых документов, добавлять, помечать на удаление и удалять документы. Форма списка позволяет выполнять сортировку и отбор отображаемой информации по нескольким критериям:

Форма документа

Для просмотра и изменения данных отдельных документов используется форма документа. Как правило, она представляет данные в удобном для восприятия и редактирования виде:

Форма выбора

Кроме этих двух форм для документа поддерживается форма выбора конкретных документов из списка. Она, обычно, содержит минимальный набор информации, необходимой для выбора того или иного документа и может использоваться, например, при создании документа Поступление товаров и услуг, в котором должен быть указан заказ поставщику, на основании которого формируется поступление товаров.

Макеты документа

Документу могут быть сопоставлены несколько макетов, содержащих данные, необходимые для обеспечения работы документа:

Макеты могут использоваться для формирования печатных форм документа или для отображения дополнительной информации, имеющей отношение к документу:

Что такое первичный документ. Объясняем простыми словами — Секрет фирмы

Проще говоря, все свои хозяйственные операции, связанные с изменением количества денег или имущества, компания должна фиксировать документально. Это требование закона.

В кассу поступили деньги — оформляем приходный кассовый ордер, выдали деньги из кассы — заполняем расходный кассовый ордер. Завершили выполнение работ — подписываем акт сдачи-приёмки.

Всё это, а также чеки, транспортные и товарные накладные, расчётно-платёжные ведомости и многие другие документы на бухгалтерском сленге называют первичкой. Такие документы — как бы первые юридические следы совершённых компанией действий.

Примеры употребления на «Секрете»

«Налоговый орган, по данным первичных документов, может полностью отказать в признании расходов по операциям с контрагентами по принятию товаров на учёт, не удостоверившись в фактическом списании этих товаров в заявленной сумме в состав себестоимости».

(Главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова — об ошибках ФНС при начислении налогов.)

«(Необходимо) проверить, на все ли товарно-материальные ценности есть первичные бухгалтерские документы».

(Адвокат Андрей Саунин — о том, как бизнесу подготовиться к визиту силовиков.)

Нюансы

  • Первичный документ оформляется непосредственно в момент проведения операции или сразу после её окончания, если нет возможности заниматься оформлением в процессе.
  • Далее информация из первичного документа переносится в так называемые учётные регистры (кассовую книгу, карточку учёта основных средств и т. п.). На документе делается отметка о его учтении — чтобы исключить повторы.
  • Первичные документы после их использования нужно хранить пять лет. В течение этого времени налоговая может запросить их в любой момент для проверки организации и её контрагентов. И если какой-то расход или доход не получится подтвердить, то сумма вычетов изменится. За отсутствие первичных документов или непредставление их налоговикам организацию могут оштрафовать.

Также первичные документы могут потребоваться в суде при спорах с контрагентами и даже в случае претензий со стороны силовых ведомств.

  • Каждая организация сама определяет формы первичных документов, которые она использует. Можно применять унифицированные формы, утверждённые Росстатом для разных типов операций.

Главное, чтобы первичный документ содержал следующую информацию:

  • наименование документа;
  • дату составления;
  • наименование экономического субъекта, составившего документ;
  • содержание хозяйственной операции;
  • размер натурального и (или) денежного измерения операции с указанием единиц измерения;
  • наименования ответственных должностных лиц;
  • их подписи. Исключение составляют документы, формы которых установлены федеральными законами, например кассовые документы.

Статью проверил:

Приходная накладная — «Моё дело».

Приходная накладная Гусарова Юлия Как быстро и удобно создать приходную накладную? Воспользуйтесь сервисом «Моё дело».

Приходная накладная необходима для отражения в учёте поступления материальных ценностей. Термин «приходная накладная» — неофициальное название. Конкретного бланка накладной нет, однако, существуют унифицированные бланки, на основе которых товар и материалы принимаются к учёту.

В общем случае приходная накладная — это форма №ТОРГ-12. Эта унифицированная форма товарной накладной применяется для оформления отпуска или продажи товарно-материальных ценностей. ТОРГ-12 оформляет в двух экземплярах продавец при отпуске товарно-материальных ценностей. Один экземпляр остаётся у продавца и является основанием для списания товарно-материальных ценностей. Второй экземпляр передаётся покупателю и является основанием для оприходования приобретённых ценностей. На основании ТОРГ-12, полученной от поставщика, покупатель приходует товар и купленные материалы в учёте, именно поэтому бланк для покупателя будет называться — приходная накладная.

В интернет-бухгалтерии «Моё дело» можно быстро и без ошибок сформировать приходную накладную по форме №ТОРГ-12. Обязательные поля в документе будут заполнены автоматически, что сведёт возможность ошибки к минимуму.

Если материалы и товары приобретаются через подотчётное лицо, то помимо приходной накладной по форме №ТОРГ-12 основанием для оприходования ценностей могут служить иные документы, подтверждающие покупку (счета и чеки магазинов, квитанция к приходному кассовому ордеру при покупке у другой организации за наличный расчёт, акт или справка о покупке на рынке или у населения).

При составлении приходной накладной следует всегда использовать унифицированный бланк, а не формировать документ в свободной форме. Это наиболее простой вариант, который поможет избежать проблем с налоговой инспекцией. Если у вас возникнут вопросы, то вы всегда можете обратиться к специалистам сервиса «Моё дело».

Узнать подробнее про:

Документы на товары у ФЛП в 2021 году. Налоги & бухучет, № 27, Апрель, 2021

Общесистемщики

ФЛП-общесистемщики обязаны вести учет доходов и расходов и иметь подтверждающие документы относительно происхождения товара (п. 177.10 НКУ).

Это требование не ново, оно существовало задолго до 01.08.2020 г. Поэтому ФЛП-общесистемщики, которые ведут активную деятельность, как правило, и раньше беспокоились о наличии подтверждающих документов.

Обратите внимание! Документальное подтверждение расходов (п. 177.2 НКУ) у таких ФЛП происходит на основании документов на оплату (об этом ниже). А вот подтверждающие документы (п. 177.10 НКУ) ФЛП нужны не для подтверждения расходов, а для других целей.

Что имеем после 01.01.2021 г.? ФЛП на общей системе должны вести учет доходов и расходов по типовой форме, утвержденной Минфином (см. абзац второй п. 177.10 НКУ).

Проект такой формы уже есть на сайте Минфина*. До ее утверждения ФЛП-общесистемщики будут вести такой учет по старой форме.

Требование о наличии подтверждающих документов у ФЛП-общесистемщиков никуда из НКУ не делось

Поэтому ФЛП на общей системе рекомендуем иметь как платежные документы (чтобы подтвердить расходы), так и подтверждающие (требование НКУ).

ЕН-документообязанные

В отличие от общесистемщиков, от ФЛП-единоналожников НКУ никогда прямо не требовал иметь подтверждающие документы на приобретенные товары. Нет такого требования в НКУ и сейчас.

Зато оно есть в п. 12 ст. 3 Закона об РРО, где идет речь об обязанности вести учет товарных запасов и осуществлять продажу только тех товаров и услуг, которые отражены в таком учете. Согласно абзацу второму указанной нормы ФЛП во время проверки обязан предоставить налоговикам документы, подтверждающие учет и происхождение товаров, которые на момент проверки находятся в месте продажи (хозяйственном объекте).

Это требование Закона об РРО распространяется на ФЛП (1) общесистемщиков; (2) единоналожников — плательщиков НДС; (3) единоналожников-безНДСников, торгующих ТСБТ, лекарствами, медицинскими или ювелирными изделиями.

Об общесистемщиках мы уже знаем, что п. 177.10 НКУ и так обязывает их иметь подтверждающие документы. А вот для единоналожников именно п. 12 ст. 3 Закона об РРО является нормой, определяющей такую обязанность.

При этом для единоналожников-НДСников это вряд ли новость. Ведь от них ст. 296 НКУ и раньше требовала вести учет расходов, а ст. 3 Закона об РРО — вести учет товарных запасов. И налоговики однозначно говорили о том, что документы на товар им нужны.

А вот у единоналожников-безНДСников, торгующих ТСБТ, лекарствами, медицинскими или ювелирными изделиями, действительно началась новая жизнь. Учет товарных запасов согласно п. 12 ст. 3 Закона об РРО стал для них обязательным лишь с 01.08.2020 г., учет расходов согласно ст. 296 НКУ не обязательно вести и сейчас… А подтверждающие документы на товар иметь необходимо. С той же даты, что и вести учет товарных запасов. То есть

приобретение всех товаров, проданных начиная с 01.08.2020 г. ФЛП-безНДСниками, которые торгуют ТСБТ, лекарствами, медицинскими или ювелирными изделиями, должно быть подтверждено документами

Это, безусловно, касается также всех остальных ФЛП, на которых распространяется действие п. 12 ст. 3 Закона об РРО.

ЕН-документосвободные

Это наиболее привилегированная категория ФЛП. На них не распространяется действие вышеупомянутого п. 12 ст. 3 Закона об РРО. Поэтому для них не существует ни учета товарных запасов, ни требования подтверждать документами учет и происхождение товаров и предоставлять такие документы налоговикам во время проверки.

К таким ФЛП могут относиться:

— ФЛП, которые работают только за безналичный расчет (независимо от группы, ставки и объема дохода). Такие ФЛП не осуществляют расчетных операций в понимании ст. 2 и 3 Закона об РРО, соответственно требования п. 12 ст. 3 этого Закона их не касаются;

— ФЛП-единоналожники, не являющиеся плательщиками НДС. То есть перво- и второгруппники, а также третьегруппники, на ставке ЕН 5 %.

Требования п. 12 ст. 3 Закона об РРО не распространяются на единоналожников-безНДСников, если они НЕ торгуют ТСБТ, лекарствами, медицинскими и ювелирными изделиями (абзац третий п. 12 ст. 3 Закона об РРО).

То есть от этой категории ФЛП иметь документы на товар не требуют ни НКУ, ни Закон об РРО. Однако наличие документов, подтверждающих приобретение, может быть обосновано не только требованиями законодательства, но и целесообразностью.

Поэтому даже ЕН-документосвободным ФЛП рекомендуем иметь хотя бы какой-то документ в подтверждение того, что товары приобретены. Это убережет вас от возможных подозрений, что вы свой товар украли или приобрели каким-то другим незаконным путем.

Ну и не забываем также о старой выдумке налоговиков: будто товары, на которые нет документов, куплены у физлиц, а НДФЛ и ВС при этом не удержаны (см. БЗ 107.05).

Документы от продавца

Какими документами от продавца ФЛП должны подтверждать приобретение своих товаров? Здесь подход налоговиков разный для разных категорий ФЛП.

Общесистемщики. К ним требования налоговиков являются наиболее жесткими. Фискалы хотят, чтобы расходы такие ФЛП подтверждали исключительно первичными бухгалтерскими документами. То есть документами, содержащими все обязательные реквизиты, упомянутые в ст. 9 Закона о бухучете (БЗ 104.05).

Это не удивительно, ведь у общесистемщика документально подтвержденные расходы прямо влияют на объект налогообложения, уменьшая его (п. 177.2 НКУ). Поэтому налоговики ясно дают понять: в расчете чистого налогооблагаемого дохода участвуют только расходы, подтвержденные первичными документами.

Среди документов, которыми ФЛП-обще-системщик может подтвердить свои расходы, налоговики называют соглашения, акты выполненных работ (предоставленных услуг), ТТН, расчетные документы и т. п. (БЗ 104.05).

Кроме того, это могут быть платежное поручение, квитанция, фискальный чек, акт закупки и другие первичные документы, удостоверяющие факт оплаты товаров. Аналогичной является позиция Верховного Суда (см. постановления от 09.12.2020 г. по делу № 460/951/19 // reyestr.court.gov.ua/Review/93541727 и от 08.09.2020 г. № 810/1411/16 // reyestr.court.gov.ua/Review/91752724). Хотя, строго говоря, расходы ФЛП подтверждают только документы на оплату.

ЕН-документообязанные. Базовая норма п. 12 ст. 3 Закона об РРО не конкретизирует, какие именно документы подтверждают происхождение товаров. А судебная практика традиционно упоминает товарные накладные, расходные накладные, ТТН (см., например, постановления ВС от 12.11.2020 г. № 806/5119/15, от 17.11.2020 г. по делу № 806/4826/15, от 10.12.2020 г. № 817/1273/16, от 11.02.2021 г. № 140/470/19**).

Но этот перечень, ясное дело, не исчерпывающий. Сюда вполне можно включить также фискальный чек РРО, товарный чек и т. п.

Обязательно ли, чтобы эти документы были первичными в понимании ст. 9 Закона о бухучете? Скажем так: очень желательно. Конечно, если вы покупаете товар на базаре или у физлица, не имеющего статуса ФЛП, вам первичный документ не дадут. Будет только закупочный акт, который составите вы сами (см. ниже).

Поскольку суды зачастую ставят знак равенства между наличием документов на товар и учетом товарных запасов в установленной законодательством форме (см., например, постановление ВС от 22.10.2020 г. по делу № 540/1486/19 // reyestr.court.gov.ua/Review/92385116), рекомендуем подтверждать происхождение товаров именно первичными документами.

Что касается налоговиков, то они пока что говорят намеками. Объект налогообложения единоналожника рассчитывается без участия расходов (ст. 292 НКУ). А ст. 296 НКУ не говорит, что единоналожный учет ведется на основании первичных документов.

Некоторые из ЕН-документообязанных ФЛП вообще не обязаны вести учет расходов согласно п. 296.1 НКУ. Речь идет, например, о ФЛП группы 2, которые торгуют лекарствами и медицинскими изделиями.

Тем не менее налоговики уже послали сигнал: даже после 01.01.2021 г. единоналожный учет у ФЛП должен соответствовать содержанию первичных документов (см. информписьмо № 16***).

ЕН-документосвободные. Для таких ФЛП законодательных требований о наличии подтверждающих документов на товар нет.

Чтобы подтвердить, что товар приобретен законно, они могут использовать как первичные, так и другие документы, в частности «базарные» чеки, выписанные от руки, или товарные чеки, которые обычно выдают те ФЛП, которые не используют РРО/ПРРО.

Документы, составленные самим ФЛП

Документами, подтверждающими происхождение товара, являются также те приходные документы, которые ФЛП составляет сам.

Для оприходования запасов, поступивших от поставщиков, — приходный ордер или акт о приемке материалов (пп. 3.7, 3.8 Методрекомендаций по бухучету запасов, утвержденных приказом Минфина от 10.01.2007 г. № 2). А если товар куплен у физлица, не являющегося ФЛП, — уже нам известный закупочный акт (п. 3.10 Методрекомендаций № 2).

Поскольку эти документы ФЛП не получает извне, а составляет сам, с ними должно быть проще. Однако ограничиваться лишь приходными документами, составленными собственноручно, не советуем. Лучше, по возможности, иметь как их, так и документы от продавца.

Норма п. 12 ст. 3 Закона об РРО выписана так, что даже входных документов от продавца и составленных собственноручно документов на оприходование может быть недостаточно, чтобы подтвердить происхождение товара.

Если у ФЛП несколько точек (мест продажи товаров), а документ на приобретение — один (на общий объем товаров на складе), перемещение товаров со склада на конкретную торговую точку оформляется документами на внутреннее перемещение (например, накладная по ф. М-11).

Поэтому не исключаем, что для полного спокойствия ФЛП придется позаботиться и о наличии таких документов. В судебной практике есть намеки на это (см. постановление ВС от 23.10.2020 г. по делу № 816/2932/15 // reyestr.court.gov.ua/Review/92385315).

Документы при продаже

Подтвердить свои доходы документами ФЛП должен хотя бы для того, чтобы было видно, за что именно получены те или иные средства. Не получены ли они единоналожником от деятельности, которая ему запрещена? Как без документов доказать, что полученные средства не являются доходом (например, транзитные суммы у ФЛП-комиссионера)?

Также голой цифрой трудно подтвердить собственно сумму дохода. Не занизил ли ФЛП доход, вписался ли он в предельные объемы для той или иной группы? Эти вопросы будут всегда висеть в воздухе, если доход не будет подтвержден документально.

Кроме того, в п. 44.1 НКУ содержится требование хранить документы, связанные с определением объекта налогообложения и налоговых обязательств. А для ФЛП документы на доходы являются именно такими документами.

Безналичный доход можно подтвердить банковскими выписками, а наличный — Z-отчетом РРО/ПРРО или записями в КУРО

А если речь идет о ЕН-документосвободных ФЛП, которые не применяют РРО, ПРРО и КУРО? Информписьмо № 16 позволяет подтвердить ЕН-доход, указанный в декларации лишь записями из тетради, блокнота или таблицы Excel.

Это вполне соответствует п. 44.1 НКУ, который позволяет подтверждать данные декларации не только первичкой, но и другими документами, связанными с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством. Но с другой стороны есть сигнал: информация о месячных оборотах должна соответствовать содержанию первичных документов.

Также в свежей консультации из БЗ 107.05 налоговики настаивают: произвольный учет доходов ФЛП не отменяет их обязанность заполнять декларацию на основании первичных документов. Это свидетельствует, что налоговики оставляют за собой право требовать от всех ФЛП подтверждения доходов именно первичными документами. Поэтому безопаснее позаботиться о них.

Нет документов: ответственность

Налоговые штрафы. Налоговое законодательство предусматривает штраф для тех ФЛП, которые не хранят документы на приобретенный товар, хотя обязаны это делать. Сумма штрафа составляет 1020 грн за первое нарушение и 2040 грн для плательщика, которого в течение года уже штрафовали (п. 121.1 НКУ). Налоговики говорят об этом штрафе и для общесистемщиков (БЗ 104.13), и для единоналожников (БЗ 107.05).

И ЕН-документообязанные ФЛП не отобьются от этого штрафа тем, что от них наличия документов на товар требует не НКУ, а Закон об РРО. По ст. 121 НКУ налоговики штрафуют в том числе за нарушение требований другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на них. Сейчас продолжается карантинный мораторий на штрафы (п. 521 подразд. 10 разд. ХХ НКУ). Однако после его завершения этот штраф все равно можно будет применить.

РРО-штрафы. К ФЛП, осуществляющим реализацию товаров, которые не учтены в установленном порядке, и/или не предоставили при проверке документы, подтверждающие учет товаров, находящихся в месте продажи, применяется финансовая санкция в размере двойной стоимости таких товаров по ценам реализации, но не менее 170 грн.

Эта санкция установлена ст. 20 Закона об РРО и применяется ко всем ФЛП, кроме ЕН-документосвободных (см. БЗ 109.20).

На наш взгляд, санкция применяется только к остаткам неучтенных товаров, которые выявлены на момент проверки на месте продажи. То есть к товарам без документов, которые на момент проверки уже проданы, данный штраф применяться не должен. Однако не исключаем придирки со стороны налоговиков.

Сложнее всего будет единоналожникам-безНДСникам, которые торгуют ТСБТ, лекарствами, медизделиями и ювелиркой. Ведь именно у них после 01.08.2020 г. наиболее вероятна продажа товаров, купленных до 01.08.2020 г. без подтверждающих документов. Советуем таким ФЛП иметь на эти товары хотя бы «базарный» чек.

На данную штрафную санкцию карантинный мораторий не распространяется. Ведь мораторий касается только штрафов за нарушение налогового законодательства. А РРО-законодательство хотя и контролируется налоговиками, но налоговым не является (п. 3.1 НКУ). Подробнее об этом читайте в «Налоги & бухучет», 2020, № 86, с. 2.

Внимание! В судебной практике случаются решения, в которых Верховный Суд заявляет, что отсутствие документов на момент проверки по месту реализации или хранения товаров, при условии, что эти товары должным образом учтены, не является основанием для применения указанной санкции (см., например, постановление от 11.02.2021 г. по делу № 140/470/19 // reyestr.court.gov.ua/Review/94803127).

Однако эти решения касаются споров, возникших до 01.08.2020 г. После этой даты требование о наличии документов на товар, которые нужно предоставить налоговикам именно во время проведения проверки, прямо прописано в абзаце втором п. 12 ст. 3 Закона об РРО.

Поэтому в спорах, возникших после 01.08.2020 г., такой позиции у судов больше нет (см. постановление Одесского окружного админсуда от 05.03.2021 г. по делу № 420/11573/20) // reyestr.court.gov.ua/Review/95361113.

Админштрафы. ФЛПобщесистемщиков за отсутствие документов на товар налоговики также могут наказать админштрафом за ненадлежащее ведение учета доходов и расходов (ст. 1641 КУоАП). Это от 51 до 136 грн за первое нарушение и от 85 до 136 грн за повторное нарушение в течение года (БЗ 104.13).

Моратория на админштрафы в связи с карантином нет. Поэтому пересидеть админштраф, воспользовавшись мораторием на проверки (п. 522 подразд. 10 разд. ХХ НКУ), не получится (см. «Налоги & бухучет», 2020, № 40, с. 15).

Кроме того, ненадлежащее ведение учета доходов и расходов налоговики традиционно рассматривают как длящееся правонарушение (БЗ 132.03). Соответственно, срок давности отсчитывается не от дня совершения, а от дня выявления (ст. 38 КУоАП).

Относительно ФЛП-единоналожников, то этот админштраф им, по нашему мнению, сейчас не грозит, ведь он применяется только для тех, кому установлена обязательная форма учета.

Для единоналожников такой формы уже нет (п. 296.1 НКУ). Но поскольку налоговики считают, что даже произвольный учет единоналожниника должен основываться на первичных документах, допускаем, что они могут «шить» админштраф и единоналожникам.

Указанные штрафы налоговики будут налагать по результатам документальных и фактических проверок (ст. 15 Закона об РРО). После того, как закончится карантинный мораторий на проверки (п. 522 подразд. 10 разд. ХХ ПКУ), который для ФЛП остается неприкосновенным даже после постановления КМУ от 03.02.2021 г. № 89.

ВЫВОДЫ
  • ФЛП-общесистемщики обязаны иметь подтверждающие документы на свои товары во исполнение требований ст. 177 НКУ.
  • ФЛП на ЕН (плательщики НДС и неплательщики НДС, которые торгуют ТСБТ, лекарствами, медизделиями и ювелиркой), обязаны иметь документы на товар по ст. 3 Закона об РРО.
  • Документы на доходы нужны всем ФЛП, чтобы подтвердить объем и источники полученных доходов, а также отследить, почему те или иные поступления не включены в доходы.

Загрузка документов из бэк-офиса в 1С

Для загрузки документов из бэк-офиса Quick Resto в 1С:Предприятие используется пункт Обмен документами в обработке QR-1С. С помощью него из бэк-офиса в 1C можно выгрузить:

  • Отчёты о розничных продажах
  • Отчёты производства за смену
  • Приходные накладные
  • Расходные накладные (реализации в 1С)
  • Акты списания (списание товаров в 1С)

Из 1С в Quick Resto можно выгрузить только приходные накладные.


]]>

Перед обменом документами необходимо синхронизировать справочники систем.
Если справочники не были синхронизированы, документы будут создаваться некорректно.

Чтобы загрузить документы в 1С из бэк-офиса, откройте главное меню обработки QR-1С и нажмите Обмен документами.

Откроется окно с настройкой обмена документами между 1С и Quick Resto. Для каждого типа документа предусмотрена отдельная вкладка (Отчёты о продажах, Поступление товаров и т. д.).

Перед загрузкой или выгрузкой документов установите период, в рамках которого будут загружаться документы из Quick Resto. Без указания периода будут выгружены все документы из бэк-офиса в 1C. Для установки периода используются поля Начало периода и Окончание периода.

Для быстрого перехода к нужной главе инструкции нажмите на её название в списке.



Отчёты о продажах

Установив даты, в рамках которых требуется выгрузить документы, откройте вкладку Отчёты о продажах.

Затем выберите Тип загрузки – параметр определяет, в каком виде будут выгружены итоги по отчёту о продажах.

  • По блюдам – если в 1С:Бухгалтерия предприятия есть номенклатурные единицы-блюда, то возможно выгружать блюда из Quick Resto в 1С напрямую.

    В таком случае продажи блюд в системе Quick Resto будут отражаться как аналогичные продажи в 1С. Дополнительно можно учитывать списание ингредиентов техкарт этих блюд с помощью отчётов производства за смену.

  • По товарам – в отчёте по продажам выгружаются не сами блюда, а их ингредиенты.

    В системе Quick Resto в отчёты по продажам попадают только блюда (это единственный вид номенклатуры, который продаётся на терминалах), а в 1С: Предприятие этих блюд может не быть – могут быть заведены только ингредиенты для этих блюд.

    Например, продаётся блюдо «Эспрессо», в состав которого входят товары (ингредиенты) «Вода» и «Кофе». В 1С необходимо учесть только списание ингредиентов, а продажу самого «Эспрессо» учитывать не нужно.

    Для этого можно использовать товары (ингредиенты, входящие в техкарты блюд), которые в 1С учитываются как отдельные позиции номенклатуры.

    Выбрав тип загрузки По товарам, все ингредиенты блюд Quick Resto будут выгружаться в отчёт по продажам в виде проданных товаров.

    Тогда для блюд в Quick Resto, у которых нет техкарт, необходимо создать ингредиенты с идентичными наименованиями и добавить их в техкарты этих блюд в количестве 1 и с нулевыми потерями при холодной и горячей обработках.

    Например, в бэк-офисе есть блюдо «Мороженое», у которого нет техкарты (списывается По продукту). Создаём ингредиент с наименованием «Мороженое» и добавляем его в техкарту этого блюда. Количество ингредиента в техкарте – 1, потери при холодной обработке – 0, потери при горячей обработке – 0.

    В обработке QR-1С связываем ингредиент бэк-офиса «Мороженое» с товаром 1С «Мороженое».

    При выгрузке из бэк-офиса в 1С отчётов о продажах в отчётах будут отображаться продажи товара «Мороженое».


  • В свертке, одной позицией – отчёт по продажам выгрузится не в виде списка проданных товаров, а в виде одной строки с каким-либо товаром, в которой будет отображаться сумма всех проданных товаров (вместе с НДС и прочими данными).

    Это удобно в тех случаях, когда в 1С не ведётся учёт товаров, но необходимо учитывать обороты на счёте 90/91 и счёте 10 (41) без аналитического учёта.

    Чтобы выбрать товар, на котором будет учитываться сумма отчёта о розничной продаже, перейдите в раздел Настройки – вкладка Розничные продажи и в блоке Свертка укажите такие товары для НДС 20%, 18% и 10%.

Выбрав тип загрузки, нажмите Подобрать документы из QR. Когда документы загрузятся, в таблице появится список отчётов о продажах за указанный период.

Затем на основе загруженных в обработку QR–1C документов необходимо создать аналогичные документы в 1С.

Если выбран Тип загрузки отчётов о розничных продажах По блюдам, то кроме отчётов о розничных продажах можно одновременно создавать отчёты производства за смену.

Это удобно, когда кроме проданных блюд необходимо учитывать ингредиенты из техкарт этих блюд для корректного ведения складов в 1С:Предприятие и Quick Resto.

Чтобы создавать отчёты производства за смену, установите галочку у параметра Создавать отчёты производства за смену – отчёты производства будут автоматически создаваться на основе отчётов о розничных продажах и отображаться в отдельной колонке.

Во вкладке Материалы этого отчёта будут отображаться ингредиенты, списанные по техкартам проданных блюд, а во вкладке Продукция – блюда по себестоимости 1 рубль.

Если включить параметр Приходно-кассовый ордер, помимо отчётов о розничных продажах для каждого отчёта о продажах будет автоматически создаваться приходно-кассовый ордер.

Чтобы создать отчёты на основе данных о продажах из бэк-офиса, установите галочки в строках с документами, на основе которых нужно создать документы в 1С, и нажмите Загрузить документы в 1С.

Созданные документы появятся в колонке Отчет о розничных продажах 1С, внизу отобразится сообщение «Документы созданы!».


Акты приготовления

Чтобы выгрузить акты приготовления из бэк-офиса в обработку QR-1С, установите период, за который нужно выгрузить документы, в полях Начало периода и Окончание периода.

Затем откройте вкладку Акты приготовления.

Перед загрузкой документов из бэк-офиса в 1С необходимо выбрать Тип загрузки (подробнее описан здесь):

  • По блюдам – в актах приготовления в 1С будут отображаться блюда, оприходованные актами приготовления в Quick Resto.
  • В свертке, одной позицией – будет выгружаться только итог (сумма) по приготовленным блюдам в виде одной позиции, выбранной в разделе Настройки, вкладка Акты приготовления, блок параметров Свертка.

Выбрав тип загрузки, нажмите Подобрать документы из QR. По завершению загрузки накладные появятся в таблице обработки.

Далее необходимо создать документы в 1С на основе актов приготовления, загруженных из бэк-офиса. Для этого выберите акты приготовления, установив галочки в строках с нужными документами, и нажмите Создать документы в 1С.

Если справочники 1С и Quick Resto были синхронизированы, то документы создадутся и появятся в колонке Документ в 1C.


Поступление товаров

Поступлениям товаров в системе 1С соответствуют приходные накладные Quick Resto.

Чтобы выгрузить приходные накладные в обработку QR-1С, установите период, за который нужно выгрузить документы, в полях Начало периода и Окончание периода. Затем откройте вкладку Поступление товаров.

Перед загрузкой документов из бэк-офиса в 1С необходимо выбрать Тип загрузки (подробнее описан здесь):

  • По товарам – в загруженных в обработку приходных накладных будут учитываться не сами блюда, а ингредиенты из их техкарт.
  • В свертке, одной позицией – будет выгружаться только итог (сумма) по оприходованным блюдам в виде одной позиции, выбранной в разделе Настройки, вкладка Поступление товаров, блок параметров Свертка.

Указав тип загрузки, нажмите Подобрать документы из QR. По завершению загрузки накладные появятся в таблице обработки.

Далее выберите накладные, на основе которых нужно создать поступления в 1С, установив галочки в строках с нужными накладными. Затем нажмите Создать документы в 1С.

Если справочники 1С и Quick Resto были синхронизированы, то документы создадутся и появятся в колонке Документ в 1C.


Перемещение товаров

Перемещениям товаров в 1С соответствуют внутренние перемещения в бэк-офисе Quick Resto.

Чтобы выгрузить внутренние перемещения в обработку QR-1С, в полях Начало периода и Окончание периода установите период, за который нужно выгрузить документы.

Затем откройте вкладку Перемещение товаров и нажмите Подобрать документы из QR. По завершению загрузки акты внутренних перемещений появятся в таблице обработки.

Затем выберите акты, на основе которых нужно создать перемещения товаров в 1С. Для этого установите галочки в строках с нужными актами. Затем нажмите Создать документы в 1с. Созданные перемещения появятся в колонке Документ в 1С.

Если справочники 1С и Quick Resto были синхронизированы, то документы создадутся и появятся в колонке Документ в 1C.


Реализация

Реализациям товаров в 1С соответствуют расходные накладные в Quick Resto.

Чтобы выгрузить расходные накладные из бэк-офиса в обработку QR-1С, в полях Начало периода и Окончание периода установите период, за который нужно выгрузить документы. Если значения периода не заданы, в обработку QR-1С будут загружены все расходные накладные, которые есть в бэк-офисе.

Указав период, откройте вкладку Реализация.

Перед загрузкой документов из бэк-офиса в 1С необходимо выбрать Тип загрузки (подробнее описан здесь):

  • По блюдам – в реализациях в 1С будут отображаться блюда, проданные расходными накладными в Quick Resto.
  • По товарам – в таблице реализации в 1С будут отображаться ингредиенты блюд (товары в 1С), которые были проданы по расходным накладным в Quick Resto (именно товары, входящие в состав проданных блюд, а не сами блюда).
  • В свертке, одной позицией – будет выгружаться только итог (сумма) по проданным блюдам в виде одной позиции, выбранной в разделе Настройки, вкладка Реализация, блок параметров Свертка.

Выбрав тип загрузки, нажмите Подобрать документы из QR. По завершению загрузки расходные накладные появятся в таблице обработки.

Затем необходимо на основе загруженных документов создать реализации в 1С. Для этого выберите нужные расходные накладные, установив галочки в строках с документами, и нажмите Загрузить документы в 1С.

Если справочники 1С и Quick Resto были синхронизированы, то документы создадутся и появятся в колонке Документ в 1C.


Списание товаров

Списаниям товаров в 1С соответствуют акты списания в Quick Resto.

Чтобы выгрузить акты списания из бэк-офиса в обработку QR-1С, в полях Начало периода и Окончание периода установите период, за который нужно выгрузить документы. Если значения периода не заданы, в обработку QR-1С будут загружены все акты списания, которые есть в бэк-офисе.

Указав период, откройте вкладку Списание товаров.

Перед загрузкой документов из бэк-офиса в 1С необходимо выбрать Тип загрузки (подробнее описан здесь):

  • По блюдам – в списаниях в 1С будут отображаться блюда, списанные со склада актом списания в Quick Resto.
  • По товарам – в таблице списания в 1С будут отображаться ингредиенты блюд (товары в 1С), списанных актом списания в Quick Resto (именно товары, входящие в состав списанных блюд, а не сами блюда).
  • В свертке, одной позицией – будет выгружаться только итог (сумма) по списанным блюдам в виде одной позиции, выбранной в разделе Настройки, вкладка Списание товаров, блок параметров Свертка.

Указав тип загрузки, нажмите Подобрать документы из QR. По завершению загрузки акты списания появятся в таблице обработки.

Затем на основе загруженных из бэк-офиса актов списания нужно создать документы в 1С. Укажите тип документа, который необходимо создать: Списание товаров или Требование-накладная.

Затем выберите нужные акты списания, установив галочки в строках с документами, и нажмите Загрузить документы в 1С.

Если справочники 1С и Quick Resto были синхронизированы, то документы создадутся и появятся в колонке Документ в 1C.


Инвентаризация

Инвентаризациям в 1С соответствуют акты инвентаризации в Quick Resto.

Чтобы выгрузить акты инвентаризации из бэк-офиса в обработку QR-1С, в полях Начало периода и Окончание периода установите период, за который нужно выгрузить документы. Если значения периода не заданы, в обработку QR-1С будут загружены все акты инвентаризации, которые есть в бэк-офисе.

Затем откройте вкладку Инвентаризация.

Перед загрузкой документов из бэк-офиса в 1С необходимо выбрать Тип загрузки (подробнее описан здесь):

  • По товарам – в загруженных в обработку актах инвентаризации будут учитываться не сами блюда, а ингредиенты из их техкарт.
  • В свертке, одной позицией – будет выгружаться только итог (сумма) по блюдам в виде одной позиции, выбранной в разделе Настройки, вкладка Инвентаризация, блок параметров Свертка.

Указав тип загрузки, нажмите Подобрать документы из QR. По завершению загрузки акты инвентаризации появятся в таблице обработки.

Далее на основе загруженных документов необходимо создать инвентаризации в 1С. Для этого установите галочки в строках с нужными актами и нажмите Создать документы в 1С.

Если справочники 1С и Quick Resto были синхронизированы, то документы создадутся и появятся в колонке Документ в 1C.

Нужно ли распечатывать, брошюровать и хранить приходный кассовый ордер

Кассовые документы формируются применяемой бухгалтерской программой и не подписываются ЭЦП. Возможно ли приложить к отчету не сами кассовые документы, а их реестр? Нужно ли распечатывать, брошюровать и хранить приходный кассовый ордер (ПКО)? Разбираемся с экспертом службы правового консалтинга ГАРАНТ Ольгой Волковой.

Как сделать правильно

В кассовую книгу построчно вносятся записи о каждой приходной и расходной операции в режиме: одна запись, один кассовый документ. Включение сведений на основании реестра кассовых документов не предусмотрено.

Сформированные программным средством кассовые документы не подписаны ЭЦП, поэтому их нужно вывести на печать и нанести собственноручные подписи: на каждый прием наличных распечатывается приходный кассовый ордер, заполненная за день кассовая книга также удостоверяется собственноручной подписью.

Организация вправе самостоятельно решить, как будут подшиты вторые экземпляры кассовой книги и как будет организовано хранение кассовых документов.

Обоснование 

Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (далее — Указание N 3210-У) определен порядок ведения кассовых операций на территории РФ юридическими лицами (за рядом исключений), а также упрощенный порядок ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства.

В соответствии с подп. 4.6 п. 4 Указания N 3210-У, записи в кассовой книге 0310004 осуществляются по каждому приходному кассовому ордеру 0310001, расходному кассовому ордеру 0310002, оформленному соответственно на полученные, выданные наличные деньги. В конце рабочего дня кассир сверяет фактическую сумму наличных денег в кассе с данными кассовых документов, суммой остатка наличных денег, отраженного в кассовой книге 0310004, и заверяет записи в кассовой книге подписью.

Если в течение рабочего дня кассовые операции не проводились, записи в кассовую книгу не осуществляются.

Напомним, что каждый лист кассовой книги (N КО-4) состоит из двух равных частей: одна из них (с горизонтальной линовкой) заполняется кассиром как первый экземпляр, вторая (без горизонтальных линеек) заполняется кассиром как второй экземпляр с лицевой и оборотной стороны через копировальную бумагу чернилами или шариковой ручкой. Первые и вторые экземпляры листов нумеруются одинаковыми номерами. Первые экземпляры листов остаются в кассовой книге. Вторые экземпляры листов должны быть отрывными, они служат отчетом кассира и до конца операций за день не отрываются.

То есть в кассовую книгу построчно вносятся записи о каждой приходной и расходной операции в режиме: одна запись, один ПКО (РКО). Включить сведения на основании реестра кассовых документов не получится.

Что касается распечатывания сформированных программой документов и возможности приложить к отчету не сами кассовые документы, а их реестр, отметим: Указание N 3210-У отменило ранее применяемый НПА, в котором указывалось на необходимость распечатанные на бумажном носителе листы кассовой книги 0310004 (книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств 0310005) подбирать в хронологической последовательности, брошюровать по мере необходимости, но не реже одного раза в календарный год.

С 01.06.2014 документы, предусмотренные Указанием N 3210-У (а это, в частности, сама кассовая книга и приходные кассовые ордера), могут оформляться на бумажном носителе или в электронном виде (подп. 4.7 п. 4 Указания N 3210-У).

Документы на бумажном носителе оформляются от руки или с применением технических средств, предназначенных для обработки информации, включая персональный компьютер и программное обеспечение (далее — технические средства), и подписываются собственноручными подписями.

Документы в электронном виде оформляются с применением технических средств с учетом обеспечения их защиты от несанкционированного доступа, искажений и потерь информации. Документы, оформленные в электронном виде, подписываются электронными подписями в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Прием наличных предполагает, что кассир сверяет сумму, указанную в приходном кассовом ордере 0310001, с суммой фактически принятых наличных денег. При соответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в приходном кассовом ордере 0310001, кассир подписывает приходный кассовый ордер, проставляет на квитанции к приходному кассовому ордеру, выдаваемой вносителю наличных денег, оттиск печати (штампа) и выдает ему указанную квитанцию к приходному кассовому ордеру (подп. 5.1 п. 5 Указания N 3210-У).

Для данной ситуации это значит, что вывести на печать документы все равно нужно; они не подписаны ЭЦП и на них следует нанести собственноручные подписи. Буквальное прочтение Указания N 3210-У, на наш взгляд, требует распечатывания на каждый прием наличных отдельного ПКО и ежедневного заверения кассового отчета подписью (при наличии операций).

При этом организация вправе самостоятельно решить, как будут подшиты вторые экземпляры кассовой книги и как будет организовано хранение кассовых документов (косвенно об этом смотрите в материале.

Хранение кассовых документов, оформленных на бумажном носителе или в электронном виде, организуется руководителем.

В общем случае порядок хранения документов определяет руководитель, зафиксировав это в учетной политике (п. 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», п. 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации).

Первичные учетные документы и связанные с ними оправдательные документы (включая кассовые документы и книги, ордера, авансовые отчеты) подлежат хранению в течение пяти лет. Аналогичный срок их хранения указан в ст. 277 «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения».

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь

Кассовые документы БП 3.0 — Самоучитель 1С от компании SCLOUD

Работа с кассой и кассовыми документами — это неотъемлемая часть бухгалтерской деятельности. Она включает установку лимита кассы, учет поступления денежных средств через приходный кассовый ордер (ПКО) и учет расхода через расходный кассовый ордер (РКО). Рассмотрим каждый вид операций по порядку.

Лимит кассы

Каждая крупная организация, которая работает с наличными деньгами, должна устанавливать лимит кассы – это регламентируется Указанием Банка РФ. Исключение составляют малые компании и предприниматели. Установленный лимит кассы нельзя превышать, но можно ежемесячно менять, это должно быть подтверждено документально, подписанным приказом руководства. В противном случае можно получить штраф от налогового инспектора.

Лимит кассы или лимит остатка наличных денег в кассе это — максимально допустимая сумма наличных денег, которая может храниться в кассе на конец рабочего дня.

Теперь выясним, как в программе 1С Бухгалтерия 8.3 установить лимит кассы. Для этого нужно перейти во вкладку меню «Справочники», раздел «Предприятие», справочник «Организация». Заходим в настройки организации и в верхней панели нажимаем «Еще», выбираем пункт «Лимиты остатка кассы»:

Попадаем в заполнение документа. Нажимаем клавишу «Создать». В открывшемся окошке вводим дату, с которой будет действовать данная настройка, и вводим размер лимита кассы, то есть указываем сумму наличных, которая может находиться в кассе.

Жмем «Записать и закрыть». Лимит указан. Это периодическая настройка. Если, допустим, хотим, чтобы через месяц действовал другой лимит, то создаем новый документ с нужной датой, указываем размер лимита и проводим. Все документы можно просмотреть в журнале:

Перейдем теперь во вкладку меню «Банк и касса» и посмотрим, какие журналы в себя включает раздел «Касса»:

  • Кассовые документы – это приходные и расходные кассовые ордера;
  • Оплаты платежными картами – это эквайринг;
  • Авансовые отчеты – позволяют отчитываться подотчетным лицам;
  • Управление фискальным регистратором – позволяет закрыть смену, сделать X-отчет и Z-отчет;
  • Управление эквайринговым терминалом – позволяет произвести настройку данного терминала.

Приходные кассовые ордера

Теперь рассмотрим подробно кассовые документы. Начнем с приходных кассовых ордеров. Они оформляются через кнопку «Поступление». С помощью ПКО можно сделать большое количество операций. Это определяется пунктом «Виды операций»:

  • Оплата от покупателя;
  • Розничная выручка;
  • Возврат от подотчетного лица;
  • Возврат от поставщика;
  • Получение наличных в банке;
  • Получение займа от контрагента;
  • Получение кредита в банке;
  • Возвращение займа контрагентом;
  • Возврат займа работником;
  • Прочий приход.

Теперь посмотрим заполнение приходного ордера по каждому виду подробно.

Вид операции «Оплата от покупателя»

Заполняются поля:

  • «Контрагент» — выбираем название организации, от которой поступила оплата наличными;
  • «Сумма» — указываем размер поступившей оплаты;
  • В табличной части необходимо заполнить;
  • «Договор»;
  • «Способ погашения».

По документу формируется проводка Дт50.01 — Кт62.01 – поступление от покупателя.

После проведения документа внизу появляется настройка «Реквизиты печатной формы». Здесь можно указать информацию, которая будет отображаться при печати ПКО:

  • Принято от — название организации;
  • Основание – наименование документа и номер;
  • Приложение;
  • Комментарий.

Печать осуществляется через клавишу вверху экрана «Приходный кассовый ордер (КО-1)». Печатаем и отдаем на подпись.

Если подключен фискальный регистратор, то через кнопку «Напечатать чек», которая находится на верхней панели, можно распечатать чек. Обратите внимание, что в ПКО можно добавить неограниченное количество строк. Сделано это для того, чтобы можно было разделить оплату либо по договорам, либо по статьям движения средств. Для примера добавим еще одну строку, разделим сумму поступления и укажем статью ДДС – «Прочие поступления». А счет расчетов 62.01.

Проведем документ и посмотрим сформировавшиеся проводки. Единственное, что изменилось, эта сумма разбилась на две части:

  • Дт50.01 — Кт62.01 – оплата от покупателей;
  • Дт50.01 — Кт62.01 – прочие поступления.

Вид операции «Розничная выручка»

Заполняются поля:

  • Вид операции – розничная выручка;
  • Номер и дата формируются автоматически;
  • Склад – указываем розничный склад;
  • Сумма выручки;
  • Статья ДДС – розничная выручка.

Проверяем, проводим. При необходимости отправляем на печать и отдаем на подпись.

Вид операции «Возврат от подотчетного лица»

Здесь заполняем:

  • Вид операции – возврат от подотчетного лица;
  • Номер и дата – пропускаем;
  • Подотчетное лицо – вводим данные, от кого принимаем возврат денежных средств;
  • Сумма;
  • При необходимости заполняем пункт «Реквизиты печатной формы» — будет отображаться при печати ПКО.

Печатаем и отдаем на подпись.

Проводка по этому виду будет выглядеть так: Дт50.01 — Кт71.01.

Вид операции «Возврат от поставщика»

Заполняются:

  • Вид операции – возврат от подотчетного лица;
  • Контрагент – название организации, от которой принимаем возврат;
  • Сумма платежа;
  • Договор;
  • Все остальное заполняет программа самостоятельно;
  • При необходимости заполняем «Реквизиты печатной формы».
  • Проводим, печатаем, отдаем на подпись. Формируется проводка Дт50.01 — Кт60.01

Вид операции «Получение наличных в банке»

В данном случае нужно проставить только вид операции и сумму, а все остальные параметры программа заполнит автоматически. Остается только проверить и провести документ. Печатаем и отдаем на подпись. Если посмотреть проводку, то отразится движения средств с расчетного счета в кассу: Дт50.01 — Кт51:

Вид операции «Получение займа от контрагента»

Заполняем:

  • Вид операции;
  • Контрагент – от кого получаем заем;
  • Сумма платежа;
  • Договор – должен быть прочим;
  • Статья ДДС – получение кредитов и займов;
  • Счета расчетов – 67.03.

Проводим, печатаем, отдаем на подпись. Смотрим проводки: Дт50 — Кт67.03 – получение денежного займа/кредита.

Вид операции «Получение кредита в банке»

Заполняется аналогично предыдущему виду, только в поле «Контрагент» нужно указать название банка. Контрагента необходимо ввести заранее. Счет учета здесь проставляется по умолчанию.

Вид операции «Возврат займа контрагентом»

Заполняем:

  • Вид операции;
  • Контрагент
  • Сумма платежа;
  • Договор – в данном виде должен быть «Прочие»;
  • Счета расчетов – 58.03 (Предоставленные займы).

Проводим. Если нужно заполняем «Реквизиты печатной формы», отправляем на печать и отдаем на подпись.

Вид операции «Возврат займа работником»

Данный вид заполняется аналогично, только указываем не контрагента, а физическое лицо. Прописываем сумму. Проводим, заполняем если нужно настройки печатной формы. Печатаем, отдаем на подпись. В проводке будет отображаться Дт50.01 — Кт73.01 – поступление от погашения займов.

Вид операции «Прочий приход»

Здесь можно указать любой счет, любую аналитику. С помощью операции «Прочий приход» можно оформить все те операции, которые рассматривали ранее.

Если возникла необходимость оприходовать поступление денежных средств в валюте, то нужно проставить счет 50.21 (Касса организации в валюте). Становится доступным выбор валюты, которая нужна. По кассе, аналогично банковским документам, происходит переоценка валюты и расчет курсовых разниц.

Расходные кассовые ордера

Теперь рассмотрим расходные кассовые ордера (РКО). Оформляются они в журнале «Кассовые документы», через клавишу «Выдача». Заполнение аналогично ПКО, только операция обратная. С помощью РКО можно оформить документы:

  • Оплата поставщику;
  • Возврат покупателю;
  • Выдача подотчетному лицу;
  • Выплата заработной платы по ведомостям;
  • Выплата заработной платы работнику;
  • Выплата сотруднику по договору подряда;
  • Взнос наличных в банк;
  • Возврат займа контрагенту;
  • Возврат кредита банку;
  • Выдача займа контрагенту;
  • Инкассация;
  • Выплата депонированной заработной платы;
  • Выдача займа работнику;
  • Прочий расход.

РКО отличаются от ПКО некоторыми видами операций. Заострим на них внимание.

Вид операции «Выплата заработной платы по ведомостям»

Здесь обязательно указывать ведомость на выплату заработной платы, которая должна быть заблаговременно заполнена и подготовлена в программе. В поле «Сумма» прописывается общая сумма из ведомости.

Вид операции «Выплата заработной платы сотруднику»

Отличается от предыдущей тем, что здесь указывается конкретный получатель (сотрудник). Также обязательно указать платежную ведомость.

Вид операции «Выплата сотруднику по договору подряда»

Заполняется аналогично на конкретного получателя. Статья ДДС будет указана – оплата поставщикам (подрядчикам):

В проводках будет отображаться Дт76.10 — Кт50.01:

Вид операции «Инкассация»

Используется для перемещения денежных средств между офисами, магазинами. Здесь используется счет – 57.01

Вид операции «Выплата депонированной заработной платы»

Депонированная заработная плата – это оплата труда, которую сотрудник по каким-то причинам не смог получить вовремя в течение срока, установленного в организации. Заполняется:

  • Получатель;
  • Сумма;
  • И обязательно указывается ведомость.

Вид операции «Прочие расходы»

Аналогичен прочим приходам. Через эту операцию можно провести все предыдущие. Распечатать РКО можно также прямо из документа через клавишу «Расходный кассовый ордер (КО-2)».

Через клавишу «Создать на основании», прямо из журнала «Кассовые документы», можно создать некоторые документы. На основании ПКО:

  • Выдача наличных;
  • Отражение начисления НДС;
  • Счет-фактура выданный.

На основании РКО:

  • Поступление на расчетный счет;
  • Счет-фактура выданный;
  • Счет-фактура полученный.

Отметим, что ввод кассового документа возможен практически из каждого документа покупки и продажи. Например, если зайти в журнал «Реализация», то через клавишу «Создать на основании» можно оформить поступление наличных:

А если пройти в журнал «Поступления», через эту же эту же клавишу «Создать на основании» можно оформить выдачу наличных:

В журнале «Кассовые документы» можно распечатать кассовую книгу. Нужно задать период в шапке и нажать «Сформировать». В печатной форме выглядит как отчет. Для этого нужно нажать на соответствующую кнопку в верхней панели «Кассовая книга».

Если нажать на клавишу «Показать настройки», то можно видоизменить печатную форму путем проставления галочек:

  • Формировать обложку и завершающий лист;
  • Выводить основания кассовых ордеров;
  • Нумерация листов кассовый книги с.

Будет выглядеть вот так:

Остатки в кассе можно узнать двумя способами: через кассовую книгу и оборотно-сальдовую ведомость по счету.

Кассовая книга. Данный отчет выводит информацию о наличии денежных средств на начало рабочего дня, на конец рабочего дня и оборот.

Оборотно-сальдовая ведомость. Здесь нужно задать период и указать счет кассы – 50.


Определение квитанции

Что такое квитанция?

Квитанция — это письменное подтверждение того, что что-то ценное было передано от одной стороны к другой. В дополнение к квитанциям, которые потребители обычно получают от продавцов и поставщиков услуг, квитанции также выдаются при деловых отношениях, а также при операциях на фондовом рынке. Например, держателю фьючерсного контракта обычно выдается инструмент поставки, который действует как квитанция, поскольку его можно обменять на базовый актив по истечении срока фьючерсного контракта.

Fast Fact

Термопечать — это наиболее часто используемая форма физической печати чеков, поскольку она невысока и проста в использовании.

Разъясненные квитанции

Квитанции важны не только для подтверждения прав собственности, но и по другим причинам. Например, многие розничные торговцы настаивают на том, чтобы покупатель предъявил квитанцию ​​для обмена или возврата товаров, в то время как другие требуют, чтобы квитанция, обычно выдаваемая в течение определенного периода времени, была произведена для целей гарантии на продукт.Квитанции также могут быть важны для налогов, потому что IRS требует документирования определенных расходов. Налоговая служба (IRS) предлагает, чтобы следующие типы поступлений, если они были получены, оставались малыми предприятиями:

  • Брутто-квитанции, такие как кассовые ленты, информация о депозите (продажа наличными и в кредит), книги квитанций, счета-фактуры, формы 1099-MISC
  • Квитанции от закупок и сырья (в них должна быть указана уплаченная сумма и подтверждено, что они были необходимые деловые покупки; документы могут включать аннулированные чеки или другие документы, которые идентифицируют получателя, сумму и подтверждение платежа / электронного перевода средств.)
  • Кассовые чеки
  • Квитанции и выписки по кредитным картам
  • Счета
  • Мелкие кассовые чеки для мелких расчетов наличными

Считается, что практика сохранения квитанций для налоговых целей возникла в Древнем Египте. Фермеры и торговцы искали способы документировать транзакции, чтобы избежать налоговой эксплуатации. Вместо бумаги использовали папирус. В более современное время лондонские банки использовали печатные станки промышленной революции для печати чеков под своими собственными брендами.

Ключевые выводы

  • Квитанции — это документ, подтверждающий финансовую операцию.
  • Квитанции выдаются при сделках между предприятиями, а также при сделках на фондовом рынке.
  • Квитанции также необходимы для налоговых целей в качестве подтверждения определенных расходов.

Требования IRS к цифровым квитанциям

Цифровые квитанции становятся нормой. С 1997 года IRS принимает отсканированные и цифровые квитанции в качестве действительных записей для налоговых целей.Порядок получения доходов 97-22 гласит, что цифровые квитанции должны быть точными, легко хранимыми, сохраняемыми, извлекаемыми и воспроизводимыми. Владелец бизнеса должен иметь возможность предоставить копию в IRS.

Для целей налоговой проверки не вся документация действительна. IRS принимает различную документацию, если в ней указаны сумма, место, дата и тип расходов.

Цифровые записи не подвержены износу, как физические квитанции, но они могут быть потеряны в случае выхода из строя жесткого диска.Таким образом, разумно хранить их в облаке или где-нибудь, где к ним всегда можно получить доступ.

Бумажные квитанции можно хранить в цифровом виде с помощью настольных сканеров и приложений для мобильных телефонов. Этот тип технологии позволяет систематизировать, создавать отчеты о расходах и интегрировать данные с бухгалтерским программным обеспечением.

шаблонов квитанций | Бесплатная загрузка

Этот бесплатный шаблон квитанции — простой и легкий способ отправлять клиентам квитанции профессионального вида после того, как они заплатили вам.Просто загрузите файл Word Docx или Excel и заполните настраиваемые поля. Затем вы можете отправить квитанцию ​​по электронной почте или распечатать ее. Больше не интересно, как сделать квитанцию.

Воспользуйтесь онлайн-изготовителем квитанций прямо сейчас

Подсветка шаблона квитанции

  • Совершенно бесплатный шаблон квитанции в Excel, готовый к отправке клиентам
  • Шаблон автоматически рассчитывает промежуточные и общие итоги
  • Полностью настраиваемый
  • Профессиональный формат со всеми необходимыми элементами квитанции
  • Квитанция для печати

Excel Загрузить Word Загрузить

Для будущих вакансий вам следует ознакомиться с нашими шаблонами счетов-фактур и шаблонами сметы перед отправкой квитанции.

Квитанции

— это, по сути, оплаченные счета-фактуры, поэтому для руководства по написанию квитанции о создании квитанции наше руководство по счетам — отличное место для начала.

Альтернативы использованию шаблонов квитанций Excel или Word

Microsoft Word предназначен для общих документов, таких как письма и отчеты. Обычно в Word можно создавать неплохие документы. Однако добавление статей, итогов и расчет налогов может оказаться довольно сложной задачей.

Некоторые рекомендуют вместо этого использовать Excel, так как это автоматические формулы.Excel позволяет довольно легко складывать итоги и измерять налоги. Вы можете без особых усилий составить таблицу с товарами и количеством.

Однако Excel не хватает наглядности. Даже при использовании профессионально разработанных шаблонов квитанции очень сложно сделать так, чтобы квитанция выглядела профессионально.

Лучше всего использовать инструменты и программное обеспечение, предназначенные для составления чеков, вместо шаблонов чеков. Вы можете использовать эти инструменты, чтобы получить лучшее из обоих миров! Великолепное удобство и великолепный стиль.

Вот где мы и пришли. Мы создали программу для изготовления чеков, которая станет отличной альтернативой Word и Excel. Вот некоторые из дополнительных преимуществ использования Invoice Simple:

  • Профессиональная верстка
  • Полностью настраиваемый
  • Клиенты и товары автоматически сохраняются для использования в будущем
  • Простой бухгалтерский учет за налоговый сезон

Если вы раздаете квитанции более одного или двух раз в месяц, имеет смысл переключиться на изготовителя квитанций.

Специализированная коллекция шаблонов квитанций

Для некоторых задач требуется специально доработанная квитанция:

  • Квитанция об аренде: если вы даете арендатору квитанцию, вам потребуется специальный шаблон. Например, вам обычно нужно выставить счет только за один товар, поэтому длинный стол может не подходить. Чтобы помочь, мы создали несколько квитанций, специально предназначенных для сдачи в аренду.
    К вашему сведению, у нас также есть несколько шаблонов счетов за аренду, если вам интересно.
  • Шаблон кассового чека: аналогично шаблону квитанции об аренде, кассовый чек будет содержать только один элемент. Этот тип квитанции используется, когда вы просите у кого-то наличные, обычно в качестве залога за какой-то предмет.
  • Квитанция о пожертвовании: я бы сказал, что это подтип денежной квитанции, за исключением того, что он может содержать дополнительную информацию, которая вам понадобится для вычета пожертвований из ваших налогов. Полезно для получения большей налоговой декларации, а также для помощи нуждающимся.

Счет-фактура и квитанция: в чем разница?

Возможно, вы заметили, что у нашего генератора счетов и квитанции много общего.Оба требуют одинаковой информации и имеют одинаковый формат. Так в чем разница?

Основное отличие счета-фактуры от квитанции — это время. Счет выставляется после оказания услуг или товаров, но до оплаты. Квитанция выдается — в основном с той же информацией — после оплаты. Квитанция подтверждает, что сделка завершена, и для покупателя, и для продавца.

Как использовать эти шаблоны квитанций

Не знаете, как оформить квитанцию? Воспользуйтесь нашей подборкой бесплатных шаблонов квитанций.Не стесняйтесь загружать, изменять и использовать все, что вам нравится. Если вы ищете квитанцию ​​об аренде, деньгах или пожертвованиях, прокрутите страницу вниз, так как у них есть свои страницы.

Для Google Таблиц (документ / диск)


Чтобы создать квитанцию ​​в Google Таблицах:
1. Выберите ссылку для загрузки — вы попадете в Google Таблицы.
2. Будет указано, что квитанция предназначена только для чтения.
3. Выберите в меню «Файл -> Создать копию», чтобы получить собственную редактируемую версию.
4. Измените свои данные.
5. Загрузите и отправьте своим клиентам!

Общая квитанция — образец, шаблон

Общая квитанция , часто известная как «квитанция», представляет собой документ, с помощью которого одна сторона может подтвердить, что она получила что-то от другой стороны. Квитанции чаще всего используются в ситуациях продажи, например, при продаже товаров или услуг. Их также можно использовать для документов и денежных операций в целом (таких как выполнение долга или других обязательств), а также для пожертвований .

Если требуется квитанция об аренде , это отдельный документ, доступный для загрузки.

Квитанции

обычно довольно просты и действительно нуждаются только в базовой информации о транзакции между сторонами.

Как пользоваться этим документом

Этот документ можно использовать для любого типа квитанции. Этот документ создан для помощи с наиболее распространенными типами поступлений: денежные поступления , поступления документов, поступления товаров, поступления за услуги или квитанции о пожертвовании .Если ни одна из этих категорий не является правильной, в квитанции также есть опция «Другое», в результате чего детали транзакции, лежащие в основе квитанции, могут быть введены в произвольной форме.

Здесь сначала будут введены имя и адрес для каждой стороны, затем будет выбран тип квитанции. Оттуда будет запрошена дополнительная информация о транзакции , чтобы помочь заполнить квитанцию.

После этого документ должен быть подписан лицом, принимающим квитанцию ​​ — будь то получение денег, документов или товаров и т. Д.В таком случае, в идеале, копия должна храниться у обеих сторон, а оригинал должен быть передан лицу, которое ее не подписывало.

Применимое право

Согласно Налоговому кодексу , к квитанциям применяются особые требования, особенно в отношении квитанций о пожертвованиях. Квитанция должна содержать имя лица, получающего деньги или предметы, дату транзакции, описание предметов, лежащих в основе квитанции, уплаченную сумму, если она была денежной, и способ оплаты.Квитанции о пожертвовании также должны содержать дополнительную информацию о том, были ли товары или услуги обменены на пожертвование.

Как изменить шаблон

Вы заполняете форму. Документ создается у вас на глазах, когда вы отвечаете на вопросы.

В итоге вы получите его в форматах Word и PDF . Вы можете изменить , а использовать повторно, .

квитанций-подтверждений (с шаблоном и 2 образцами)

Что такое квитанция-подтверждение?

Квитанция о подтверждении — это документ, который человек подписывает, чтобы указать, что он получил предмет, документ или платеж.Работодатели могут использовать квитанции-подтверждения для документов, связанных с трудоустройством, справочника для сотрудников или политик. Хотя они не являются юридическим документом, они полезны для документирования того, что политики, руководящие принципы и ожидания были даны и получены сотрудникам.

Составные части квитанции о приеме на работу

Включите в квитанцию:

  • Название квитанции: Во многих случаях «квитанции о подтверждении» достаточно.
  • Дата подтверждения: Дата получения
  • Документ: Название документа и номер версии, если применимо.
  • Подтверждение: Обычно одно или два предложения, указывающие, что предмет или документ были получены
  • Имя и подпись получателя: Имя и подпись сотрудника

Как создать квитанцию ​​о подтверждении

Используйте следующие шаги, чтобы написать квитанцию ​​о подтверждении:

1.Используйте фирменный бланк

Используйте электронные или бумажные бланки. Если у вашей компании нет канцелярских принадлежностей с фирменным бланком, достаточно указать название вашей компании в верхней части документа. Напишите под ним адрес, номер телефона и веб-сайт своей компании четким шрифтом, на 2–3 пункта меньше, чем шрифт названия компании.

2. Написать подтверждение

Ссылка на документ по имени, номеру версии, если применимо, и указать, что получатель получил документ.Некоторые отделы кадров (HR) также будут добавлять заявления к своим подтверждениям о том, что получатель понимает содержание документа. Изложение должно быть четким и кратким.

3. Подпись и дата

Подпись получателя, напечатанное имя и дата подписания должны быть включены в квитанцию.

4. Объясните следующий шаг

Включите инструкции, если необходимы дальнейшие действия, такие как подпись третьей стороны, юридическая проверка или любые другие дополнительные элементы, которые вы считаете необходимыми.

5. Укажите контактную информацию

Добавьте контактную информацию для вопросов или проблем.

Лучшие практики в квитанциях-подтверждениях

Вот несколько полезных методов создания квитанций-подтверждений:

  • Будьте конкретны. Ваша квитанция о подтверждении должна содержать имена выдавшей стороны и лица, получающего документ.Описание с названием каждого выдаваемого документа, дата выдачи и цель документа должны быть четкими.
  • Сделайте дубликат. Предоставьте получателю бумажную копию и сохраните оригинал для своих файлов.
  • Будьте своевременны. Убедитесь, что сотрудники быстро подписывают подтверждение после получения.
  • Будьте официальны. Используйте профессиональный язык при подтверждении.
  • Укажите все относящиеся к делу детали.Убедитесь, что ясны последствия несоблюдения политик, чтобы сотрудник соглашался как на получение документа, так и на соблюдение его содержания.
  • Корректура. Прочтите квитанцию ​​о подтверждении, проверьте орфографию и грамматику и убедитесь, что квитанция составлена ​​полностью.

Шаблон квитанции о подтверждении

Настройте этот шаблон для создания квитанции о подтверждении:

[Дата]

Я, [имя и фамилия сотрудника], понимаю требования и ожидания, изложенные в справочнике для сотрудников [название компании].

Я, [имя и фамилия сотрудника], подтверждаю получение печатной копии справочника и соглашаюсь соблюдать изложенные в нем правила и рекомендации в качестве условия моей работы в [название компании].

Я понимаю, что если у меня возникнут вопросы относительно политики [компании], я проконсультируюсь со своим непосредственным руководителем или персоналом отдела кадров.

Подпись сотрудника: _______________________________________

Напечатанное имя сотрудника: ____________________________________

Дата: _________________________

Подтверждение получено: _______________________________________________

Примеры квитанций

Используйте этот образец в качестве руководства, чтобы помочь вам создать собственную квитанцию ​​с подтверждением:

Образец 1

30 января 2020 г.

Я, Трэвис Санчес, понимаю требования и ожидания, изложенные в справочнике для сотрудников The Fountain Club.

Я, Трэвис Санчес, подтверждаю получение распечатанной копии политики в отношении униформы и соглашаюсь соблюдать изложенные в ней руководящие принципы в качестве условия моей работы в The Fountain Club.

Я понимаю, что если у меня возникнут вопросы относительно правил The Fountain Club, я проконсультируюсь со своим непосредственным руководителем или персоналом отдела кадров.

* Примечание для сотрудников: пожалуйста, внимательно прочтите единую политику, чтобы убедиться, что вы понимаете политику, прежде чем подписывать этот документ.

Подпись сотрудника: _______________________________________

Напечатанное имя сотрудника: Трэвис Санчес

Дата: 30 января 2020 г.

Благодарность получила: Шелли Кэмпбелл, менеджер клуба

Образец 2

Моя подпись на этом документе является подтверждением того, что я получил Справочник сотрудника Ecovani от 30 января 2020 года.

Пожалуйста, прочтите следующие утверждения и поставьте их инициалами. Ваш инициал означает ваше понимание и согласие с заявлением.

___ Я понимаю и согласен с тем, что эта версия руководства для сотрудников заменяет и заменяет все предыдущие устные и письменные сообщения относительно политик, процедур, процессов обжалования и льгот Ecovani.

___ Я понимаю, что политика, процедуры, процессы обжалования, условия работы, конфиденциальная информация и преимущества, описанные в этом справочнике, являются конфиденциальной интеллектуальной собственностью Ecovani и не могут передаваться или распространяться каким-либо образом, а также не могут обсуждаться с кем-либо, кто не сотрудник Ecovani.

___ Я внимательно прочитал содержание этого справочника и понимаю его содержание. Я буду действовать в соответствии с этими политиками и процедурами как условие моей работы в Ecovani.

___ Я прочитал и понял Стандарты профессионального поведения, установленные Ecovani. Я согласен действовать в соответствии со Стандартами профессионального поведения как условие моей работы в Ecovani.

___ Я был проинформирован и понимаю, что я должен направлять любые вопросы или опасения по поводу руководства или Стандартов профессионального поведения своему непосредственному руководителю, руководителю моего руководителя или персоналу отдела кадров для разъяснений.

___ Я подтверждаю и согласен с тем, что в справочнике есть положение о трудоустройстве по желанию, которое гласит:

Я работаю в Ecovani по собственному желанию в соответствии с трудовым законодательством штата Флорида. Либо Эковани, либо я могу уволиться в любое время, по причине или без, с уведомлением или без него;

Эти отношения найма по желанию имеют приоритет над любыми другими письменными или устными заявлениями относительно политики, содержащимися в этом справочнике и любых других документах Ecovani; и

Никто, кроме президента компании, не может вносить изменения в эти трудовые отношения, контракт или соглашение.Чтобы иметь исковую силу, любое такое нестандартное положение, контракт или соглашение должно быть заключено в письменной форме, подписано президентом и сотрудником, нотариально заверено и хранится в досье сотрудника.

Я признаю, что содержание этого справочника для сотрудников является политикой и руководящими принципами Ecovani, а не контрактом, заявленным или подразумеваемым, с сотрудниками. Содержание справочника для сотрудников может быть изменено в любое время с уведомлением сотрудников.

Сотрудники: Прежде чем подписывать этот документ, внимательно прочтите это руководство и Стандарты профессионального поведения сотрудников, чтобы убедиться в понимании этих условий найма.

____________________________________________

Подпись сотрудника

____________________________________________

Дата

____________________________________________

Имя сотрудника (напечатайте)

Часто задаваемые вопросы о квитанциях-подтверждениях

О квитанциях-подтверждениях обычно задают следующие вопросы:

Является ли квитанция о подтверждении действительной, если она получена по электронной почте?

Получателям может быть предложено ответить с уведомлением о получении.Электронные версии можно распечатать для бумажных файлов или сохранить в виде цифровых копий.

Является ли подтверждение получения документом, имеющим обязательную юридическую силу?

Квитанции о подтверждении не имеют юридической силы. Однако они по-прежнему могут служить доказательством для споров, связанных с трудоустройством.

Получите документ Cloud Billing, такой как счет, выписка или квитанция

О документах Cloud Billing

В консоли Google Cloud вы можете получить доступ к большинству своих документов Cloud Billing. на странице Documents .Вы можете искать конкретные документы (например, выписки или счета), загружайте их сразу или по отдельности, создавайте собственные фильтры для просмотр ваших документов и многое другое.

Если вы ищете квитанцию ​​об оплате , вы можете найти ее в транзакций страница Google Cloud Console.

В этой статье описывается, как найти все документы Cloud Billing. которые доступны для вашего Тип учетной записи Cloud Billing.

Выписки

Выписка — это не счет.Это сводная информация о ежемесячных платежах, создается для учетных записей Cloud Billing, настроенных как самообслуживание / онлайн-аккаунт. Учетные записи самообслуживания Cloud Billing настроены на автоматическую оплату за ваши расходы на Google Cloud в зависимости от ваших платежный цикл. Помимо автоматических платежей, при желании вы можете произвести оплату кредитной картой вручную в вашу учетную запись самообслуживания Cloud Billing в любое время.

В выписке указывается ваш юридически зарегистрированный юридический адрес, налоговые идентификаторы, любые платежи, произведенные в течение месяца, любые налоги, уплаченные за месяц, и сводная информация о ваши затраты на использование за месяц.

В зависимости от вашего цикла начисления или внесения платежа вручную можно делать более одного платежа в месяц. В ежемесячной выписке платежи отображаются как транзакции.

Счета

Счет-фактура содержит ваш юридически зарегистрированный юридический адрес, налоговые идентификаторы, любые платежи, произведенные в течение месяца, и любые налоги, уплаченные за месяц. В основном, учетная запись Cloud Billing, настроенная как счет-фактура генерирует один счет каждый месяц.

Примечание: ( клиентов в Индии ) Начиная с 1 июля 2021 г. , в вашем счете также указан QR-код единого платежного интерфейса (UPI).Вы можете заплатить ваш баланс, отсканировав QR-код любым приложением с поддержкой UPI.

Счет за конкретный месяц должен быть доступен к пятому рабочему дню. следующего месяца. Например, счет за сентябрь не будет готов. позднее пятого рабочего дня октября. Счета не выставляются на выходные или праздничные дни, поэтому вам следует ожидать, что счета будут отложены во время те периоды.

Вы оплачиваете остаток по счету в соответствии с условиями, которые вы соглашаетесь при подписке на ежемесячное выставление счетов.Узнайте, как оплатить счет.

Если вы хотите получать счета по электронной почте или хотите изменить получателя счета, см. Измените платежные контакты и уведомления.

Примечание: Счета-фактуры обычно включают все расходы, понесенные в течение данного календаря. месяц, но стоимость использования некоторых продуктов в самом конце календаря месяц может быть перенесен на счет за следующий месяц.

Квитанции об оплате

Квитанции об оплате доступны всем Типы учетных записей Cloud Billing.Вы можете получить квитанцию для ваших записей в любое время на странице Транзакции Консоль Cloud Billing.

Если вы хотите получать квитанции по электронной почте или хотите изменить получателя квитанции, см. Измените платежные контакты и уведомления.

Разрешения, необходимые для доступа к платежным документам

Чтобы получить доступ к странице документов и странице транзакций для вашего Учетная запись Cloud Billing, вы должны быть привязаны к одному из следующих Cloud Billing IAM ролей в вашей учетной записи Cloud Billing:

  • Администратор платежного аккаунта
  • Средство просмотра платежного аккаунта

Если кто-то другой управляет вашей учетной записью Cloud Billing, вы не можете иметь необходимые разрешения на выставление счетов.Если это так, и вы думаете, что должен иметь возможность просматривать страницу документов и страницу транзакций для вашей учетной записи Cloud Billing, свяжитесь с человеком в вашем организация, которая управляет вашей учетной записью Cloud Billing.

Для получения дополнительной информации о разрешениях на выставление счетов см .:

Получить выписку или счет

Выписки и счета-фактуры доступны на странице Документы для каждая учетная запись Cloud Billing.Тип доступных документов зависит от в тип учетной записи Cloud Billing вы смотрите.

Ищете квитанцию ​​об оплате ? Квитанции об оплате доступны в Транзакции на странице вашей консоли Cloud Billing. Для дополнительной информации, следуйте инструкциям на Получите квитанцию ​​об оплате

Чтобы найти свою выписку, счет-фактуру или другие документы Cloud Billing, в в следующем разделе выберите вкладку, которая представляет тип учетной записи Cloud Billing ( Счет самообслуживания или Счет-фактура ), который вы просматриваете, чтобы увидеть инструкции по поиску ваших документов.

Примечание. Если вы не уверены, какой тип платежной учетной записи вы просматриваете, посетите Узнайте тип вашей учетной записи Cloud Billing и цикл зарядки Узнать больше.

Учетная запись самообслуживания

Типы документов, доступных для самообслуживания (онлайн) Cloud Billing счета включают выписки, дебетовые авизо, кредитовые авизо и налоговые накладные, поскольку применимо к вашей конкретной учетной записи Cloud Billing.

Вы можете найти свои документы Cloud Billing, открыв Страница Cloud Billing Documents в Cloud Console или в Раздел документов платежного центра Google.Следующий информация описывает использование Cloud Console для получения вашего документы.

Доступ к странице документов

Чтобы получить выписку из Google Cloud и другие документы:

  1. Войдите на страницу «Управление платежными учетными записями» в Google Cloud Console.

    Войти в Управление платежными счетами

  2. Щелкните имя учетной записи Cloud Billing, для которой вы хочу видеть заявления.

    Страница обзора откроется для биллинговой учетной записи.

  3. В меню навигации «Биллинг» щелкните Документы .

    Не видите или не можете получить доступ к странице документов?
    • Если вы не видите меню навигации Биллинг , вероятно, вы все еще просматриваю список платежных аккаунтов. Для просмотра навигации меню, вы должны открыть платежный аккаунт, который хотите проанализировать, , щелкнув имя учетной записи (а не флажок).
    • Если вы находитесь на странице Обзор облачного биллинга учетной записи, и вы не можете получить доступ к странице документов из Меню навигации по счетам , возможно, у вас нет разрешения, необходимые для просмотра документов для этого Аккаунт Cloud Billing.Свяжитесь со своим Cloud Billing администратор аккаунта.

Документы, стр.

В документах вы можете искать конкретные выписки, загружать отдельные или несколько утверждений, создавайте настраиваемые фильтры для просмотра ваших утверждений и многое другое.

Выберите типы документов

В раскрывающемся меню вверху таблицы выберите предустановку или настраиваемый фильтр, определяющий, какие типы документов перечислены в таблице.

  • Опция по умолчанию — Все операторы и заметки и показывает все ваши выписки, дебетовые и кредитовые авизо и налоговые счета, если применимо в вашу учетную запись Cloud Billing.

  • Если применимо к вашей учетной записи Cloud Billing, другой предустановленный вид варианты включают:

    • Все отчеты : показывает все доступные ежемесячные отчеты.
    • Все кредитовые авизо : показывает все ваши кредиты.
    • Все налоговые и нормативные документы (если применимо в вашей стране): Показывает налоговые и нормативные документы, такие как Счет за использование НДС , Счет-проформа , Акт приемки и Акт сверки .
Фильтр документов

Вы можете настроить документы, отображаемые в таблице, добавив фильтры:

  1. Над таблицей нажмите + Добавить фильтр .
  2. Выберите тип фильтра, который вы хотите применить.
  3. Введите любую дополнительную информацию, необходимую для заполнения фильтра.
  4. Щелкните Применить . При необходимости вы можете добавить больше фильтров.

    • Например, чтобы просмотреть список выписок, созданных для диапазона дат, добавьте фильтр даты выпуска , а затем установите даты начала и окончания.

    • Чтобы удалить фильтр, щелкните значок X на фильтре, который нужно удалить.

Показать или скрыть столбцы

Вы можете выбрать столбцы для отображения в таблице, а также изменить порядок порядок столбцов.

  1. В строке заголовка столбца в правом углу таблицы щелкните Редактировать .
  2. Выберите столбцы, которые вы хотите показать или скрыть.
  3. Чтобы изменить порядок столбцов в таблице, перетащите имена столбцов в поле Редактировать .
  4. Нажмите Сохранить .
Сортировка отображаемых документов

Вы можете изменить порядок сортировки документов в таблице, выбрав один из видимых столбцов.

  • Чтобы отсортировать документы в порядке возрастания или убывания, щелкните столбец заголовок, по которому вы хотите сортировать.
  • Щелкните заголовок столбца еще раз, чтобы переключаться между возрастанием и убыванием. порядок.
Создание и сохранение пользовательских фильтров для повторного использования

Вы можете добавлять столбцы, сортировать и фильтровать документы, чтобы отображались только документы, которые вы хотите просмотреть (например, все утверждения в порядке убывания на сумму более 500 долларов США), а затем сохраните эту настройку на будущее использовать.

  • Чтобы сохранить настройки фильтра для повторного использования, выберите Сохранить пользовательский фильтр , введите имя для вашего настраиваемого фильтра и нажмите Сохранить новый .
  • Чтобы использовать сохраненный пользовательский фильтр , щелкните раскрывающееся меню в вверху таблицы и прокрутите список предустановленных фильтров вниз до Пользовательские фильтры раздел.
  • Чтобы удалить настраиваемый фильтр , сначала откройте настраиваемый фильтр, затем выберите Сохранить пользовательский фильтр и нажмите Удалить .
  • От
  • до отредактируйте существующий настраиваемый фильтр , выполните следующие действия:
    1. Откройте настраиваемый фильтр.
    2. Настройте параметры столбцов, сортировки и фильтрации.
    3. Выбрать Сохранить пользовательский фильтр .
      • Чтобы сохранить как новый настраиваемый фильтр , измените имя настраиваемого фильтра на создайте уникальное имя, а затем нажмите Сохранить новое .
      • С
      • по заменить существующий клиентский фильтр новым фильтром настройки, оставьте имя без изменения и нажмите Обновить .
Скачать отдельные или несколько выписок или других документов
Отчетность

включает сводку ваших ежемесячных расходов и платежей, а также возможность загрузки в формате PDF. Чтобы получить более подробную информацию о ваших ежемесячных расходах, посетите Отчет таблицы затрат .

Примечание: Строка для выписки за текущий месяц недоступна до тех пор, пока выписка сформирована (после окончания текущего месяца).

Чтобы загрузить документы, выполните следующие действия:

  1. Установите флажок слева от нужной выписки или документа. Скачать.

    Для выберите все документов, которые появляются в вашей таблице, отметьте поле в строке заголовка столбца таблицы.

  2. Нажмите Загрузить выбранные .

    Если у вас более одной страницы документов и вы выбрали загрузите их все, вам будет предложено выбрать скачать только документы на просматриваемой странице или в скачать все выбранные документы на всех страницах.

  3. Если вы выбрали один документ для загрузки, PDF-файл этого документа будет скачал.Если вы выбрали несколько документов для загрузки, файл .zip создается и загружается, содержащий PDF-файл для каждого из выбранных документы.

Транзакции, стр.

Вы также можете скачать свои выписки и другие документы с транзакции стр .:

  1. В облачной консоли в меню навигации по биллингу щелкните транзакции .

  2. На странице «Транзакции» используйте переключатели для настройки отображаемых данных и установите диапазон дат так, чтобы он соответствовал счетам, которые вы хотите скачать.

    • Вид по умолчанию: Последние 3 месяца , что позволяет получить доступ к наиболее последние заявления.
    • Для доступа к предыдущим выпискам настройте диапазон дат с помощью меню. параметры. Например, выберите В этом году , если вы хотите получить доступ выписки за текущий календарный год.
  3. В таблице Транзакции разверните строку Документы , чтобы просмотреть доступные документы.

  4. Щелкните номер выписки, чтобы загрузить версию выписки в формате PDF.

Совет: Если хотите для просмотра подробных ежемесячных затрат на проекты и SKU, просмотрите свой Отчет таблицы затрат . Для дополнительного анализа вы можете скачать стоимость табличный отчет в CSV.

Счет-фактура

Типы документов, доступных для выставления счетов (условия) Cloud Billing счета включают в себя счета-фактуры, дебетовые авизо, кредитовые авизо и налоговые авизо, поскольку применимо к вашей конкретной учетной записи Cloud Billing.

Примечание: Счет за конкретный месяц должен быть доступен к пятому рабочий день следующего месяца.Версия PDF создается отдельно из CSV-версии, а CSV-версия может быть доступна на день или два позже чем версия PDF. Для более своевременного доступа к вашим расходам, просмотрите ваши Отчет таблицы затрат и загрузите отчет таблицы затрат в CSV.

Вы можете найти свои документы Cloud Billing, открыв Страница Cloud Billing Documents в Cloud Console или в Раздел документов платежного центра Google. Следующий информация описывает использование Cloud Console для получения документы.

Доступ к странице документов

Чтобы получить счет Google Cloud и другие документы:

  1. Войдите на страницу «Управление платежными учетными записями» в Google Cloud Console.

    Войти в Управление платежными счетами

  2. Щелкните имя учетной записи Cloud Billing, для которой вы хотите видеть счета.

    Страница обзора откроется для биллинговой учетной записи.

  3. В меню навигации «Биллинг» щелкните Документы .

    Не видите или не можете получить доступ к странице документов?
    • Если вы не видите меню навигации Биллинг , вероятно, вы все еще просматриваю список платежных аккаунтов. Для просмотра навигации меню, вы должны открыть платежный аккаунт, который хотите проанализировать, , щелкнув имя учетной записи (а не флажок).
    • Если вы находитесь на странице Обзор облачного биллинга учетной записи, и вы не можете получить доступ к странице документов из Меню навигации по счетам , возможно, у вас нет разрешения, необходимые для просмотра документов для этого Аккаунт Cloud Billing.Свяжитесь со своим Cloud Billing администратор аккаунта.

Документы, стр.

В Документах вы можете искать конкретные счета, загружать отдельные или несколько счетов-фактур, создавайте собственные фильтры для просмотра счетов-фактур и многое другое.

Выберите типы документов

В раскрывающемся меню вверху таблицы выберите предустановку или настраиваемый фильтр, определяющий, какие типы документов перечислены в таблице.

  • Опция по умолчанию — Все счета-фактуры и служебные записки , и показывает все ваши счета-фактуры, в том числе закрытые или оплаченные.
  • Если применимо к вашей учетной записи Cloud Billing, другой предустановленный вид варианты включают:
    • Открытые счета-фактуры и дебетовые авизо : показывает все открытые счета-фактуры или дебетования, которые нужно платить.
    • Открытые кредитовые авизо : показывает все открытые кредиты, которые вы можете применить для открытия счета-фактуры.
    • Все кредитовые авизо : показывает все ваши кредиты, включая те, которые имеют уже были применены к счетам.
    • Все налоговые и нормативные документы (если применимо в вашей стране): Показывает налоговые и нормативные документы, такие как Счет за использование НДС , Счет-проформа , Акт приемки и Акт сверки .
Фильтр документов

Вы можете настроить документы, отображаемые в таблице, добавив фильтры.

  1. Над таблицей нажмите + Добавить фильтр .
  2. Выберите тип фильтра, который вы хотите применить.
  3. Введите любую дополнительную информацию, необходимую для заполнения фильтра.
  4. Щелкните Применить , затем при необходимости добавьте другие фильтры.
    • Например, чтобы просмотреть просроченные счета-фактуры, добавьте фильтр Статус , а затем выберите Просроченный .
    • Чтобы удалить фильтр, щелкните значок X на фильтре, который нужно удалить.
Найдите конкретный счет или документ

Вы можете уточнить свои фильтры с помощью поиск Находите в документах .

  • Введите текст, который может помочь вам найти счет или документ, который вы ищете. для. Пока текст присутствует в вашем документе, он доступен для поиска. К еще больше уточнить свой поиск:
    • Используйте AND (заглавными буквами), чтобы найти документы с обоими терминами (пример: видео И игра).
    • Используйте ИЛИ (прописными буквами), чтобы найти документы с любым термином (пример: ноя ИЛИ декабрь).
Показать или скрыть столбцы

Вы можете выбрать столбцы для отображения в таблице, а также изменить порядок порядок столбцов.

  1. В строке заголовка столбца в правом углу таблицы щелкните Изменить .
  2. Выберите столбцы, которые вы хотите показать или скрыть.
  3. Чтобы изменить порядок столбцов в таблице, перетащите имена столбцов в поле Редактировать .
  4. Нажмите Сохранить .
Сортировка отображаемых документов

Вы можете изменить порядок сортировки документов в таблице, выбрав один из видимых столбцов.

  • Чтобы отсортировать документы в порядке возрастания или убывания, щелкните столбец заголовок, по которому вы хотите сортировать.
  • Щелкните заголовок столбца еще раз, чтобы переключаться между возрастанием и убыванием. порядок.
Создание и сохранение пользовательских фильтров для повторного использования

Вы можете добавлять столбцы, сортировать, искать и фильтровать счета для отображения только документы, которые вы хотите просмотреть (например, все открытые счета в порядке убывания заказ для конкретного продукта), а затем сохраните эту настройку для будущее использование.

  • Чтобы сохранить настройки фильтра для повторного использования, выберите Сохранить пользовательский фильтр , введите имя для вашего настраиваемого фильтра и нажмите Сохранить новый .
  • Чтобы использовать сохраненный пользовательский фильтр , щелкните раскрывающееся меню в вверху таблицы и прокрутите список предустановленных фильтров вниз до Пользовательские фильтры раздел.
  • Чтобы удалить настраиваемый фильтр , сначала откройте настраиваемый фильтр, затем выберите Сохранить пользовательский фильтр и нажмите Удалить .
  • От
  • до отредактируйте существующий настраиваемый фильтр , выполните следующие действия:
    1. Откройте настраиваемый фильтр.
    2. Настройте параметры столбцов, сортировки, поиска и фильтрации.
    3. Выбрать Сохранить пользовательский фильтр .
      • Чтобы сохранить как новый настраиваемый фильтр , измените имя настраиваемого фильтра на создайте уникальное имя, а затем нажмите Сохранить новое .
      • С
      • по заменить существующий клиентский фильтр новым фильтром настройки, оставьте имя без изменения и нажмите Обновить .
Скачать отдельные или несколько счетов-фактур или других документов

Чтобы загрузить документы, выполните следующие действия:

  1. Установите флажок слева от счета или документа, который вы хотите Скачать.

    Чтобы выбрать все документы, отображаемые в таблице, установите флажок в строке заголовка столбца таблицы.

  2. Нажмите Загрузить выбранные .

    Если у вас более одной страницы документов и вы выбрали загрузите их все, вам будет предложено выбрать скачать только документы на просматриваемой странице или в скачать все выбранные документы на всех страницах.

  3. Выберите формат, который вы хотите использовать для загрузки счетов (PDF-файл выбрано по умолчанию). Предупреждение : мы удалили уровень проекта детализация стоимости из ваших счетов-фактур и отчетов. Если ваша организация в настоящее время обрабатывает счет-фактуру CSV и требует затрат на уровне проекта деталь загрузите CSV из отчета таблицы затрат и обработайте его. вместо счета-фактуры CSV.

  4. Нажмите Скачать .

Посмотрите детали документа

В таблице «Документы» щелкните строку счета или документа, вы хотите увидеть подробности.Откроется всплывающее окно с заголовком документа. подробные сведения, включая номер счета-фактуры или авизо, сумму, статус, заказ на покупку номер, реквизиты счета и многое другое.

  • В разделе Действие документа вы можете увидеть информацию, включая адреса, по которым документ был отправлен по почте и по электронной почте, а также счета-фактуры или кредитовые / дебетовые авизо, относящиеся к документу.
  • В разделе Связанные документы вы можете увидеть список документов и типы документов, применимые к просматриваемому документу.
  • Чтобы закрыть всплывающее окно, щелкните значок X в левом верхнем углу.
  • Чтобы загрузить или запросить изменение счета, щелкните Действия в в правом верхнем углу всплывающего окна счета.

  • Вы можете скачать счет-фактуру как в формате PDF, так и в CSV.

    Предупреждение : Начиная с вашего Январь 2021 г. счет-фактуру или выписку (доступен в феврале 2021 г.), мы удалили все подробные сведения о стоимости из ваших счетов-фактур и ведомостей, включая затраты с разбивкой по продуктам или субаккаунтам (для реселлеров).Если твой организация ранее обработала счет-фактуру CSV, и вам требуется детали счета-фактуры, загрузите CSV из отчета таблицы затрат и обработайте его. вместо счета-фактуры CSV.
  • В раскрывающемся списке Действия вы можете увидеть ссылку на Восстановить счет-фактура с обновленной информацией . Если вы недавно обновил номер вашего заказа на покупку или изменил ваш платежный адрес вам может потребоваться заново создать счет, чтобы отразить новую информацию.

Примечание: Строка для счета за текущий месяц недоступна до тех пор, пока счет сформирован (после окончания текущего месяца). Ключевой момент: Общая сумма счета обычно включает все расходы, понесенные во время заданный календарный месяц. Иногда в конце календарного месяца появляется небольшая задержка в отчетности об использовании. Стоимость использования с опозданием может не будут включены в счет за этот месяц и вместо этого могут быть перенесены на следующий счет за месяц.В результате итоговая сумма вашего счета может включать расходы на более одного календарного месяца . Об использовании сообщается по фактической дате использования , когда просмотр вашего детали счета а также онлайн-отчеты.

Транзакции, страница

Вы также можете получить доступ к своим счетам-фактурам со страницы Транзакции :

  1. В облачной консоли в меню навигации по биллингу щелкните транзакции .

  2. На странице «Транзакции» используйте переключатели для настройки отображаемых данных и установите диапазон дат так, чтобы он соответствовал счетам, которые вы хотите скачать.

    • Вид по умолчанию: Последние 3 месяца , что позволяет получить доступ к наиболее последние счета.
    • Чтобы получить доступ к предыдущим счетам, настройте диапазон дат с помощью меню параметры. Например, выберите В этом году , если вы хотите получить доступ счета за текущий календарный год.
  3. В таблице Транзакции разверните строку Документы , чтобы просмотреть ссылки на доступные документы.

  4. Щелкните ссылку на документ, чтобы получить доступ к Центр документов.Например, нажмите Просмотреть счета , чтобы перейти на страницу документов. На на странице «Документы» вы можете загрузить свои счета в формате CSV или PDF.

Рекомендация: Если хотите чтобы понять ежемесячные затраты на проекты и артикулы, просмотрите свой Отчет «Таблица затрат» и загрузите его в CSV для анализа .

Получите квитанцию ​​об оплате

Квитанции доступны всем Типы учетных записей Cloud Billing. Вы можете получить квитанцию ​​для ваших записей в любое время в Транзакции раздел консоли Cloud Billing.

Чтобы получить квитанцию:

  1. Войдите на страницу «Управление платежными учетными записями» в Google Cloud Console.

    Войти в Управление платежными счетами

  2. Щелкните имя учетной записи Cloud Billing, для которой вы хотите видеть квитанции об оплате.

    Страница обзора откроется для биллинговой учетной записи.

  3. В навигационном меню Биллинг выберите Транзакции .

    Не можете увидеть или получить доступ к странице транзакций?
    • Если вы не видите меню навигации Биллинг , вероятно, вы все еще просматриваю список платежных аккаунтов.Для просмотра навигации меню, вы должны открыть платежный аккаунт, который хотите проанализировать, , щелкнув имя учетной записи (а не флажок).
    • Если вы находитесь на странице Обзор облачного биллинга учетной записи, и вы не можете получить доступ к странице транзакций из Меню навигации по счетам , возможно, у вас нет разрешения, необходимые для просмотра транзакций для этого Аккаунт Cloud Billing. Свяжитесь со своим Cloud Billing администратор аккаунта.
  4. На странице Транзакции установите переключатели над таблицей для управления просмотреть и отфильтровать список транзакций:

    1. В раскрывающемся списке Просмотр выберите Подробное представление транзакции .
    2. В раскрывающемся списке Тип транзакции выберите Платежи . Список транзакции фильтруются для отображения произведенных платежей.
    3. В раскрывающемся списке Диапазон дат установите диапазон дат , чтобы он соответствует чекам, которые вы хотите просмотреть.
  5. В списке транзакций в столбце Описание щелкните значок Платеж ссылка для просмотра квитанции об оплате. Квитанция открывается в новом окно браузера.

Отсутствующие обвинения или документы

И выписки, и счета включают только сводку ваших ежемесячных расходов, но не включайте подробную информацию о ваших расходах. Чтобы просмотреть подробную информацию о конкретные расходы по документу, откройте отчет с таблицей затрат.Для большего информацию см. Просмотрите и загрузите подробную информацию о стоимости вашего счета-фактуры или выписки.

Если вы не можете найти документ или определить местонахождение определенного платежа или транзакции связанные с сервисом Google Cloud или API платформы Google Maps, обратитесь в службу поддержки Cloud Billing для оказания помощи.

Для получения дополнительной информации о передовых методах облачного биллинга и Google Cloud управление ресурсами, см. Контрольный список для подключения к Cloud Billing статья.

Другие похожие темы:

The Postal Store® отправляет все заказы на складе с помощью USPS Tracking ™.Пожалуйста, подождите 5-7 рабочих дней, чтобы товары, имеющиеся в наличии, были отправлены.

Если ваш заказ содержит товары с предварительным или обратным заказом, эти товары будут отправлены отдельно, когда все товары с предварительным или обратным заказом в вашем заказе станут доступны.

Чтобы просмотреть статус своего заказа и информацию для отслеживания, войдите в свою учетную запись USPS.com, перейдите в «История действий» и выберите номер своего заказа.

Почтовый магазин® не может принимать заказы на отправку за пределы США, но мы отправляем по адресам APO / FPO / DPO и U.С. территории. Подробнее

Марки и филателистические заказы
За все заказы на почтовые марки и филателистические работы взимается сбор за обработку в размере 1,40 доллара США для внутренних заказов на сумму до 50 долларов США и 2 доллара США, если сумма заказа превышает 50 долларов США. Эти сборы за обработку применяются только к той части общей суммы заказа, которая включает марку или филателистические товары.

Розничные товары
Розничный товар — это любой товар, не имеющий марки или почтового отправления. Если ваш заказ содержит розничные товары, к заказу будет добавлена ​​стоимость доставки в зависимости от веса розничных товаров и доставки по почтовому индексу ™.Все имеющиеся в наличии розничные товары будут отправлены в течение 5-7 рабочих дней.

Персонализированные штампованные канцелярские товары
Все персонализированные канцелярские товары оплачиваются по фиксированной ставке приоритетной почты в зависимости от количества заказанных коробок, как указано в таблице «Стоимость доставки» PSE, и должны быть отправлены в течение 5–7 рабочих дней.

Бесплатная доставка
Бесплатная доставка с сайта почтового магазина Доставка товаров осуществляется по почте Parcel Select® Ground и доставляется в течение 2–8 рабочих дней.Для вашего удобства все заказы будут содержать уведомление оператора связи «Оставьте, если нет ответа». Это позволит вашему почтовому перевозчику оставить ваш заказ на срочную поставку упаковки, если вы не можете получить посылку.

Поставки для ускоренной доставки
Заказы на наши товары для ускоренной доставки по фиксированной ставке выполняются вашим местным почтовым отделением. Если ваше местное почтовое отделение не может выполнить ваш заказ на поставку ускоренной доставки по фиксированной ставке в течение 1-2 рабочих дней, ваш заказ будет выполнен нашим распределительным центром в течение 2-8 рабочих дней.

Квитанция

Вы собираете товары, поставленные поставщиками, в поступление запасов. Для этого вы вводите документы поступлений на склад. В документах поступления на склад можно записывать полученные товары и количество. поставщиком.

Документы поступления запаса можно вводить для отгрузок на складские площади, места возникновения затрат, объекты затрат или объекты дохода.

Документы поступления запаса относятся к документам закупки.

Базовые знания: Документы

Ввод складских документов

Возможны следующие варианты:

Примечание: Отгрузки по местам возникновения затрат, объектам затрат или объектам дохода также можно напрямую перенести в документы накладной A / P. без ввода складских документов.

Управление документами в DMS

Возможны следующие варианты:

Контроль ввода и обработки складских документов

Ввод и обработку можно отслеживать с помощью WorkflowAutomation .С WorkflowAutomation возможно следующее:

ToDos и задачи, возникающие из-за событий, автоматически помещаются в списки ToDo соответствующих специалистов в WorkflowAutomation. Здесь специалисты могут обрабатывать незавершенные задачи.

Количественные и стоимостные потоки по поступающим документам

В зависимости от конфигурации ввод и обработка могут инициировать потоки количества и значений.Например, значения складских документов могут быть включены в различные расчеты, например, расчет кассового прогноза.

Важные ценности

Значения

Пояснения

Ликвидность вашей компании

Тема: Прогноз наличности

Значения для торговой статистики внутри ЕС

Для трансграничных перевозок товаров данные, основанные на документах складских расписок, могут использоваться для статистики торговли внутри ЕС (прибытия).При создании записей отчета данные из документов поступления запасов переносятся в записи отчета.

Тема: Статистика торговли внутри ЕС

Документы поступления запаса могут инициировать следующие проводки:

Проводки в управление материальными потоками

Проводки по бухгалтерскому учету

  • Проводки по счетам запасов

  • Проводки по счетам потребления

  • Проводки по клиринговым счетам поступления запасов

Проводки в производство

Количество и затраты автоматически сообщаются для соответствующего рабочего задания из-за документов поступления запаса для внешних сервисные операции, связанные с производством.Если для документа ваучера счета-фактуры A / P обнаружены отклонения в стоимости, они автоматически сообщается, когда документ ваучера счета-фактуры A / P разносится во время ежедневного закрытия.

Потоки стоимости в связи с ожидаемыми расходами на доставку

С помощью EB_StockReceiptHasLandedCosts… Параметр приложения настроен соответствующим образом, можно ввести ожидаемые затраты на доставку и разнести их вместе с поступлением запаса. Тогда документы поступления запаса могут также инициировать другие потоки количества и стоимости.

Информация о складских документах

Важная информация и источники информации включают:

Разработка и вывод отчета о поступлении запасов

Данные заказа на поставку могут выводиться в отчетах о поступлении запасов.Для этого макет отчета содержится в комплект поставки проАЛЬФА. Этот макет отчета и другие макеты отчетов могут быть созданы в построителях отчетов. Например, вы можете использовать поля отчета для определения данных, которые будут выводиться в отчете. При выводе отчета вы фильтруете данные для вывода в параметрах печати. Например, вы можете указать документы складской квитанции, которые должны быть выведены в отчете.

Базовые знания:

.

Похожие записи

Вам будет интересно

Как заработать деньги бизнес идеи с нуля – С чего начать свой бизнес — идеи 2020 года с минимальными вложениями

Успешный бизнес с нуля примеры: Как организовать успешный бизнес, 11 примеров известных брендов — Realybiz

Добавить комментарий

Комментарий добавить легко