Расчет roi: Формула расчёта ROI (ROMI) и как рассчитать ROI (ROMI) в маркетинге

Содержание

Особенности расчета ROI (Return On Investment) в ИТ проектах

Методика расчета ROI  является мощным инструментом для руководителя, принимающего решение, помогая правильнее выстроить такие процессы, как принятие решения о необходимости внедрения корпоративной информационной системы, выбор подходящей системы, взаимодействие с компанией-внедренцем на всех этапах, оценка результатов автоматизации.

Эффективность использования информационной системы на конкретном предприятии можно оценивать при помощи такого показателя, как возврат на вложенные инвестиции (Return On Investment, ROI). Производным показателем является период окупаемости — срок, необходимый для того, чтобы сумма, инвестированная в проект, была возвращена.
Отрадно, что многие компании используют показатель ROI в момент принятия решения о покупке системы и старте проекта. Но даже такие компании крайне редко осуществляют расчет фактического значения ROI по окончании проекта и по истечении заданного периода эксплуатации системы. Именно по этой причине крайне сложно найти на рынке подтверждение реально полученного положительного эффекта от внедрения системы. Но возможность проводить такую оценку существует, и не всегда это связано со сложными экономико-математическими расчетами.

Методика расчета ROI

Формула расчета ROI предельно проста: отношение суммарного эффекта от автоматизации к объему инвестиций в нее. Проблема состоит в выборе тех значений показателей, которые необходимо использовать при расчете. Основную сложность составляет грамотное определение преимуществ от внедрения ИТ-решения и представление их в виде финансовых показателей.

Эффективность внедрения и, соответственно, показатель ROI зависят из следующих факторов:

  • общие инвестиционные вложения в поиск, приобретение и внедрение информационной системы — совокупные разовые вложения, которые составляют затратную часть при расчете экономического эффекта;
  • изменение в структуре затрат компании после внедрения системы — при эффективном проекте внедрения этот фактор являет собой доходную часть расчета, но в определенных случаях совокупные затраты компании могут и увеличиться после внедрения системы, тогда данный фактор станет затратной частью при расчете ROI;
    улучшение операционных показателей деятельности в результате внедрения — факторы, косвенным образом улучшающие экономику компании, составляя тем самым доходную часть в методике расчета ROI.

Оценку ROI целесообразно делать несколько раз по ходу реализации проекта.

  • Первый расчет прогнозного значения производится на этапе предварительного анализа и обоснования внедрения системы в целом. В расчетах используется опыт завершенных проектов и экспертные оценки ожидаемого эффекта руководителей и ключевых специалистов.
  • Второй расчет прогнозного значения делается по завершении предпроектного обследования, которое заключается в описании процессов компании и анализе возможности их оптимизации и автоматизации.
  • Третий расчет должен быть произведен после внедрения системы, спустя достаточный период времени, чтобы увидеть реальный результат. По возможности используются реальные данные об изменениях, но также применяются экспертные оценки для тех областей бизнеса, где численный расчет невозможен. Об этом мы будем говорить чуть позже.

Прежде всего необходимо определить горизонт, на котором будет оцениваться эффект от внедрения системы. Он зависит от динамики бизнеса, горизонта стратегического планирования, принятого в компании, и других факторов (размера инвестиций, оценки периода получения эффекта и т.д.).
На следующем шаге осуществляется оценка влияния основных показателей эффективности автоматизируемых процессов на значение ROI. К примеру, в проекте основной упор делается на повышение точности учета товаров по всей логистической цепочке. Это означает, что необходимо выделить те процессы и те их показатели, которые больше всего влияют на данную метрику (точность учета). Еще можно выделить операционные риски, которые будут устранены в ходе автоматизации, что также должно повлиять на улучшение точности. Именно эти процессы и показатели будут участвовать в дальнейших расчетах ROI.

Поняв, что же влияет на эффективность, можно приступить непосредственно к расчетам: оценке прямых и косвенных доходов (улучшений) от автоматизации, расчету инвестиций на внедрение системы, прогнозированию изменения затрат на функционирование бизнеса после внедрения системы.
Сделав все эти первичные оценки, можно перейти к окончательному расчету и интерпретации полученных данных.
Эффект от автоматизации может быть рассчитан различными стандартными способами в зависимости от того, какие акценты нужно сделать при принятии решения. Это может быть и чистый доход (Net Income, NI), показывающий эффект от проекта в абсолютных единицах, и чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV), также отражающий эффект от проекта в абсолютных единицах, но уже с учетом ставки дисконтирования. Можно также применить индекс рентабельности проектов (Profitability Index, PI), cрок окупаемости, показатель окупаемости инвестиций (Return On Investment, ROI), отражающий возврат инвестиций с единицы вложений за выбранный период (без учета ставки дисконтирования).

ROI — оценка эффекта от автоматизации

Внедрение информационной системы направлено на повышение качества используемой в компании информации (ее надежности, доступности, точности, полноты, своевременности, конфиденциальности и т.д.), а также на повышение эффективности отдельных процедур и сквозных процессов компании. Эти два аспекта тесно взаимосвязаны: повышение качества информации увеличивает скорость и результативность выполнения операций, а грамотно выстроенные процессы улучшают свойства используемой информации. Поэтому на вопрос «Как оценить получаемые преимущества от внедрения информационной системы?» лучше отвечать, используя анализ бизнес-процессов, автоматизируемых в ходе внедрения.

В первую очередь от автоматизации деятельности ожидаются сокращение времени выполнения процессов, повышение их пропускной способности, экономия ресурсов, используемых в деятельности, повышение качества результатов отдельных операций и сквозных бизнес-процессов, прозрачность деятельности и, как следствие, снижение затрат на управление и т.д.
Нужно также понимать, что любой крупный проект автоматизации серьезным образом затрагивает многие процедуры компании. Во-первых, считается целесообразным провести оптимизацию процессов перед внедрением информационной системы. Во-вторых, функциональные возможности системы во многом определяют бизнес-процессы предприятия, ведь в любую информационную систему заложена определенная бизнес-логика, дающая бизнес-пользователям новые возможности.
Еще одной движущей силой изменений является стоимость адаптации системы на этапе внедрения и модернизация ее в будущем: чем меньше изменений в функциональность вносится, тем дешевле обходится для компании сопровождение системы. А это означает, что с точки зрения снижения стоимости владения ИТ компания должна подстроиться под возможности внедряемой системы, что очевидным образом приводит к необходимости серьезного преобразования бизнес-процессов.
Все перечисленные факторы приводят нас к необходимости оценивать влияние внедряемой системы на бизнес-процессы компании и, как следствие, на ее экономику.
Оценка эффекта от автоматизации бизнес-процесса может, в частности, быть основана на оценке изменения его себестоимости. Подобный анализ является затратным, но во многих случаях оправдывает себя. Особенно если проводить анализ себестоимости только наиболее типовых и часто используемых бизнес-операций. Экономия на массовых действиях — один из ключевых факторов успеха в снижении себестоимости процессов.
Чем больше типовых операций содержит бизнес-процесс, тем больше возможностей для снижения его себестоимости. Экономия на масштабе — серьезный вклад в экономическую эффективность использования информационной системы, и снижение себестоимости — это всего лишь один из возможных эффектов.
Улучшение процессов (например, при автоматизации) необходимо как с точки зрения экономии, так и с учетом таких факторов, как выход на новые рынки, повышение гибкости компании при обслуживании клиентов, достижение заданного уровня качества обслуживания.
В одном из российских банков вся совокупность мероприятий по оптимизации деятельности (проводился, в частности, детальный анализ себестоимости) и соответствующей настройке информационных систем (устранялись «разрывы» автоматизации — недостатки функционала и интеграции) окупилась в течение одного года. Такой эффект был достигнут за счет повышения пропускной способности процессов, что дало банку возможность обслуживать значительно большее число клиентов, не увеличивая штат операционных работников. При этом проект затрагивал весь розничный бизнес, в котором, как известно, многие продукты (и процессы) тесно связаны друг с другом.
Еще один пример: внедрение системы класса BPM (business process management) для автоматизации потребительского кредитования в российском банке позволило значительно сократить срок принятия решения по кредиту, повысить исполнительскую дисциплину, улучшить контроль над прохождением документов заемщика (подготовка, анализ, вынесение предварительного решения) и упростить проведение заседаний кредитного комитета за счет внедрения четких правил делегирования полномочий. Все это также сократило стоимость обработки одного заявления при сохранении заданного уровня надежности всей процедуры оценки кредитоспособности заемщика.
Безусловно, процессные показатели дают неполную картину эффективности внедряемых ИТ.
В соответствии с концепцией BSC (система сбалансированных показателей), совершенствование существующих бизнес-процессов и внедрение новых помогает компании быть эффективнее на рынке — побеждать в конкурентной борьбе, привлекая новых и удерживая старых клиентов. Поэтому, оценивая изменения в процессах после качественной автоматизации, мы можем сделать выводы о том, как улучшатся рыночные позиции компании: увеличится число клиентов, возрастет их удовлетворенность, лояльность и т.д. Подобные аргументы очень часто могут сыграть решающую роль в принятии решения о начале проекта автоматизации.
В приведенном выше примере автоматизации процесса потребительского кредитования был снижен срок принятия решения по кредиту с трех (как это было на тот момент в среднем по рынку) до одного рабочего дня. Такой результат позволил банку занять лидирующие позиции на региональных рынках кредитования физических лиц за счет увеличения лояльности и, как следствие, резкого притока клиентов.
Но и это еще не все, потому что результат автоматизации может выражаться в виде так называемых «мягких» преимуществ, которые сложно выразить цифрами. Их оценка производится отдельно, как правило, на основании мнения экспертов с дополнительным анализом степени доверия к результатам. При оценке «мягких» преимуществ необходимой точности не достичь, но и пренебрегать таким анализом не стоит, поскольку он может стать решающим фактором при принятии решения. Повышение инвестиционной привлекательности, имиджа компании, обоснованности принятия решений, скорости внедрения инноваций — все это сложно измерить деньгами, но оценить эти факторы просто необходимо.
Приведем пример из телекоммуникационной отрасли.

Несколько лет назад телекоммуникационные компании были серьезными заложниками ИКТ. Нередко внедрение нового телекоммуникационного продукта было невозможно из-за серьезных инфраструктурных ограничений. К примеру, одна из компаний не могла внедрить кредитную форму оплаты мобильной связи для своих абонентов, работающих в определенном формате связи, так как установленная биллинговая система не имела такой возможности, а ее доработка требовала существенных вложений и влекла за собой значительные риски.

Это означает, что эффект внедрения информационной системы должен оцениваться с точки зрения повышения гибкости компании при выводе на рынок новых продуктов и услуг. В подобных случаях и рекомендовано воспользоваться методом экспертных оценок, просчитывая изменение таких показатели, как среднее время вывода новых продуктов, количество неудач с выводом по причине ограничения ИТ, объем понесенных потерь (недополученная выгода) и т.д.

Серьезным образом на улучшение ROI влияют технологии, лежащие в основе внедряемой информационной системы. Простота настройки и легкость внесения изменений в совокупности с удобством использования могут снизить затраты на ее внедрение и повысить ROI. Использование сервис-ориентированной архитектуры, характеризующейся повторным использованием программных сервисов и упрощением интеграции, может улучшить ROI многих ИТ-проектов, если рассматривать достаточно длительный горизонт времени и анализировать совокупность всех проектов компании. Ну и, конечно, такие факторы, как качественное документирование системы, правильный выбор подрядчика и многие другие также могут повлиять на ROI.

Стоит отметить, что вряд ли удастся отделить эффект, привносимый автоматизацией как таковой, от результатов, полученных в ходе организационных преобразований, сопровождающих проект внедрения. Организационные и ИТ-аспекты так тесно переплетены, что, наверное, не имеет смысла рассматривать их по отдельности. Более того, планирование и реализация организационных преобразований должны выполняться в каждом проекте внедрения, дабы обеспечить более органичное встраивание новых информационных технологий в бизнес-модель предприятия.

ROI — оценка затрат и негативных результатов автоматизации

Важно помнить и аспекты, которые негативным образом влияют на экономический эффект от внедрения. Прежде всего это увеличение общей стоимости владения ИТ (обучение или набор специалистов для администрирования и сопровождения, оплата технической поддержки, увеличение стоимости рабочего места сотрудника и т.д.). Другим значимым моментом является появление дополнительной нагрузки и рисков в период опытной и промышленной эксплуатации внедряемой системы. К этому можно причислить необходимость работать одновременно в двух системах (старой и новой) в переходный период, риск потери данных и финансовых потерь компании.
Инвестиции, рост затрат по отдельным статьям, а также риски внедрения ложатся на другую чашу весов, показывая реальные перспективы автоматизации с точки зрения ее экономического эффекта.

Подведем итоги

Итак, оценить результаты автоматизации после внедрения системы можно. Одна и та же методика становится инструментом для обоснования необходимости автоматизации, правильного выбора решения и параметров проекта, а также для оценки полученных результатов.
Формулы расчета эффективности являются общедоступными, и для корректности расчетов гораздо важнее выработать правильные методики сбора и интерпретации исходных данных. Необходимо выбрать обоснованные подходы к сбору и обработке экспертных оценок (правильный выбор респондентов, формы опроса и обсуждения оценок, финального расчета экспертного мнения).

Антон Шматалюк, Андрей Коптелов

ROI в маркетинге: что это такое, как посчитать по формуле ROI

Окупаются ли ваши инвестиции в рекламу и продвижение? О том, как вычислить рентабельность вложений за 10 секунд, а как считать ROI не нужно и неправильно, какой коэффициент считается хорошим – читайте в нашей новой статье.

ROI (Return on Investment) – это важно

Чтобы понять, сколько денег принесла каждая вложенная копейка, используют понятие рентабельности. Посчитать ROI можно для чего угодно – отдельной услуги, актива, сотрудника. В этой статье мы рассмотрим рентабельность инвестиций и узнаем, как просчитать эффективность вложений в продвижение.

Что такое ROI в маркетинге

Рентабельность инвестиций позволяет определить эффективность конкретного канала, кампании, акции. Для расчета применяется формула:

ROI = ((Прибыль от рекламного канала – Инвестиции) / Инвестиции) х 100%

Результат действителен при условии, что используется один маркетинговый канал в течение конкретного временного отрезка. Или если работает несколько инструментов, но есть возможность четко отделять входящие конверсии.

Важно! Формула ROI содержит показатель «Инвестиции», который должен учитывать не только рекламный бюджет, но и сопутствующие затраты: например, оплата работы PPC-специалисту за настройку контекстной рекламы, копирайтеру за написание объявления, онлайн-сервису за предоставление услуг.

Зачем нужно считать ROI

ROI в маркетинге считают перед тем, как принять управленческое решение. Закупка материалов, оборудования, выбор рекламного канала, решение о сворачивании программы лояльности – все это требует сравнения вариантов. Но эффективнее всего рентабельность инвестиций использовать в 4 направлениях:

  1. При прямых продажах – через e-mail-маркетинг, форму сайта, каталог. Показатель дает понимание, нужно ли корректировать стратегию бизнеса.
  2. При проведении акций и распродаж. Сравнение показателей для разных форматов и периодов специальных предложений поможет выбрать лучший вариант стимулирования сбыта.
  3. При планировании мер по повышению лояльности покупателей. Организация и упорядочивание данных помогают поддерживать с заказчиками продолжительный контакт.
  4. При измерении эффективности мер по устранению негативных отзывов. Если заказчик после нейтрализации отрицательного отношения снова стал постоянным покупателем, это положительно влияет на доход компании.

Когда ROI бесполезен

ROI не универсален. Есть много ситуаций, когда его расчет – пустая трата времени. Вот самые распространенные:

  1. Продукт, покупку которого долго обдумывают. Обычно это дорогостоящие товары – недвижимость, автомобиль, строительные материалы. Клиент кликнет по контекстной рекламе, полгода будет ее обдумывать и в конце концов купит, но из-за отложенного спроса посчитать ROI становится невозможным.
  2. Значительная разница в прибыли от сделок. Например, агентство недвижимости в этом месяце продало 1 квартиру, в следующем – уже 3.
  3. Долгосрочные инвестиции на начальном этапе.

Также сложно вычислить рентабельность инвестиций, когда не совсем понятно, что именно привело к конверсии – рекламный канал или переговорные навыки менеджера.

Определить показатель конверсии сайта

ROI: преимущества и недостатки

Коэффициент рентабельности инвестиций прост в расчетах. Он поможет владельцу бизнеса принять верное решение, сравнивая факторы риска и возможности разных проектов.

Почему стоит использовать Marketing ROI при оценке эффективности инвестиций:

  • с его помощью можно быстро сравнить данные в рамках одной или нескольких компаний;
  • расчеты дают возможность провести экспресс-оценку практически любой бизнес-отрасли;
  • легко проанализировать «закрытые системы», позволяющие подставить конкретные цифры в формулу ROI, без рисков и подводных камней, как в случае со сложными расчетами.

Несмотря на легкость вычислений, многие специалисты не рекомендуют использовать показатель в качестве основной оценки. Дело в том, что он показывает четкий результат исключительно в идеальных условиях «вакуума» – когда цифры легко подставляются и ничто не влияет извне, а расчеты производятся в отношении четкого периода времени.

Но так бывает далеко не всегда. Как, например, оценить рентабельность вложений в обучающие курсы для персонала? Возможно, эффективность работников улучшится – а вместе с тем одновременно поставщики повысят ставки, клиентская база сократится, конкурент перейдет на более современную рекламную платформу, что делает чистый просчет эффективности одного показателя малорезультативным.

Другие недостатки ROI:

  1. Не учитывается временная стоимость денег.
  2. Зависит от бухгалтерских принципов отчетности, принятых в компании.
  3. Не подходит для глубокого анализа. Чтобы объективно оценить рентабельность, необходимо рассчитать несколько показателей.

Коэффициент рентабельности инвестиций определяется в процентах, поэтому не дает представление о реальном приросте прибыли. Пример: есть два проекта, в 1-й вложили 2000 у. е. и получили ROI 10%, во 2-й – 200 у. е. и ROI 30%. Коэффициент дает нам понять – второй вариант выгоднее, ведь 30% больше 10%. Но фактически доход от первого составил 2000*10%=200 у. е., от второго – 200*30%=60 у. е. Мы понимаем, что в цифрах выгоднее первый проект. Но при этом можем рассмотреть прогноз по рентабельности второго проекта, если в него инвестировать больше денег.

ROI, ROMI, ROAS – три R для расчета рентабельности инвестиций

В зависимости от того, какие статьи затрат нас интересуют, можно использовать три разные формулы:

1. Чтобы определить окупаемость проекта с учетом всех затрат, рассчитывают показатель ROI. В расчет берут все суммарные доходы и затраты на проект, в том числе на производство продукта/услуги.

Формула ROI:

Как рассчитать ROMI и ROAS

2. Чтобы определить рентабельность исключительно затрат на маркетинговый канал, используют показатель ROMI. В расчете – рекламный бюджет, аренда билбордов, оплата агентству-подрядчику, полиграфия. Затраты на производство не учитываются.

3. Если нужно определить эффективность конкретного рекламного канала, используют коэффициент ROAS. В формуле учитываются доход и стоимость одной кампании.

Как измерять ROI в digital-маркетинге

Digital-маркетинг – это продвижение продукта с использованием цифровых технологий – интернета, TV, радио. Сложность подсчета ROI для этих каналов состоит в том, что не всегда главной целью рекламной акции является финальный аккорд воронки продаж. Иногда кампании создаются, чтобы повысить репутацию бренда, чтобы название продукта было у всех на слуху, чтобы повысить трафик и т. д. В зависимости от цели будут меняться и значения в формуле ROI.

Ниже – основные метрики, которые помогут нам в вычислении рентабельности для рекламных каналов в сфере digital.

Показатель конверсии

Конверсия – целевые действия пользователей. В зависимости от поставленных задач конкретного рекламного канала это могут быть:

  • продажа;
  • звонок;
  • заполнение формы;
  • регистрация;
  • подписка;
  • просмотр видео;
  • нажатие кнопки «Подробнее».

Показатель конверсии определяет, насколько хорошо кампания справляется с поставленной целью. Ее значение можно отследить для:

  • каналов входящего трафика – органической выдачи, контекстной рекламы, push;
  • мобильной и десктопной версии;
  • разных географических регионов.

Если канал стабильно показывает высокую конверсию, это повод задуматься над тем, чтобы вложить в него больше инвестиций. Если наоборот, рационально продумать кампанию, адаптированную под потребности этого канала – например, под пользователей, которые заходят на сайт с мобильных телефонов, дают трафик, но ничего не покупают.

Во сколько обходится 1 лид

Лид в digital – это пользователь, который выявил интерес к продукту и предоставил координаты для обратной связи – контакты, электронный адрес, заполненную регистрационную форму.

Если цель рекламного канала – собрать и передать порцию новых лидов в отдел продаж, то показатель CPL поможет рассчитать, в какую сумму обошелся 1 лид.

Если вы получили значение большее, нежели стоимость среднего чека, это говорит о нерентабельности кампании.

Рентабельность целевого действия

CPA – коэффициент, который показывает, во сколько компании обходится выполнение каждого целевого действия – подписки, регистрации, просмотра видео, покупки и т. д.

Если вы тратите на привлечение клиента больше денег, чем он приносит, рекламный канал становится нерентабельным.

Стоимость среднего чека

Величину среднего чека удобно использовать в расчетах digital-рентабельности. Даже незначительное изменение в сторону повышения может заметно повлиять на общую прибыль.

Если за месяц сайт «сделал» 20 продаж на 20 тысяч $, сумма среднего чека составила 20 000 : 20 = 1 000 $.

Пожизненная ценность клиента

LTV – суммарная прибыль, которую получит компания от одного заказчика в течение всего периода сотрудничества. Это один из ключевых показателей в подсчете рентабельности – он дает более глубокое понимание выгоды от рекламного канала.

Допустим, вы потратили на привлечение 1 клиента 20$, а он сделал покупку на 10$. На первый взгляд, вложения нерентабельны, но в следующем месяце этот же заказчик, ощутив доверие и лояльность к компании, делает заказ уже на 30$, а через полгода – на 100$. Возможно, при этом применялись дополнительные меры по стимуляции повторных покупок – например, SMS-напоминание – но они обходились гораздо дешевле первоначальных инвестиций. В этом случае вложения полностью оправдали себя.

Как оценить ROI разных digital-каналов

Каждый рекламный канал в digital-сфере имеет свои особенности и задачи, поэтому для расчета ROI используются следующие метрики, помимо конверсий:

  • в E-mail маркетинге – кликабельность, открываемость писем, процент отписок, привлеченные лиды;
  • в Push-уведомлениях – подписки, кликабельность, открываемость, количество привлеченных лидов;
  • в аккаунтах социальных сетей и мессенджеров – кликабельность, открываемость, количество новых подписчиков, вовлеченность;
  • в Landing Page – количество и продолжительность просмотров страницы, трафик, пользователи, зашедшие на сайт впервые и повторно;
  • в блоге – трафик, количество переходов по внутренним ссылкам, уникальные пользователи, время, проведенное на странице.

Ключевые метрики позволяют вычислить точный ROI, определить главные зоны роста и риска, скорректировать бизнес-стратегию.

Особенности расчета ROI: на что обратить внимание

Чем больше факторов учитывается в расчете, тем точнее коэффициент рентабельности инвестиций. Для корректных результатов рекомендуем учесть 4 особенности, описанные ниже:

1. Как ваш клиент продвигается по воронке продаж

Вот ваша контекстная реклама. Пользователь кликнул, перешел на сайт. Не купил. Через неделю увидел вашу рекламу в Instagram. Перешел. Не купил, но запомнил адрес сайта. Через месяц вводит название компании в поисковую строку, переходит и покупает. Технически лид пришел через обычную органическую выдачу. Практически – благодаря тому, первому контекстному объявлению.

Какая роль отводится первоначальному источнику конверсии, решает ваша модель атрибуции. Автоматизированные системы расчета ROI позволяют разрабатывать эту модель в виде воронки продаж. О том, какими программами можно пользоваться, мы расскажем чуть ниже.

2. Какие еще факторы влияют на выручку

Ваш лучший менеджер переехал в другую страну. Сырье 3 раза задерживали на таможне. Самого ходового товара долго не было в наличии. В это же время вы запускаете рекламную кампанию, по которой трафик идет, а продавать не получается. ROI снизится, но маркетинг тут ни при чем.

3. Есть ли сложности с учетом различий в затратах

В январе вы заплатили 150$ за доставку заказа в Великобританию. А в феврале подняли цены на перевозки, и теперь необходимо отдать уже 200$. ROI упадет, но не по вине отдела маркетинга.

4. Учитывается ли полный цикл продаж

Заказчик может увидеть рекламу в марте, а купить – в июле офлайн. Или кликнуть по контекстному объявлению в феврале, долго думать и решиться лишь к маю. Чтобы оптимизировать сбор данных, важно автоматизировать расчет ROI.

Автоматический расчет ROI

Если вы серьезно настроены мониторить один из важнейших показателей в бизнесе, необходимо подготовиться. Желательно за полгода до внедрения контроля ROI.

Подготовка в автоматизации

Подключаем Google Analytics и храним там информацию о всех затратах на рекламные каналы. В настройках должны быть фильтры по офисному IP, адаптированные под ваш бизнес опции конверсии и сбора трафика.

Дальнейший алгоритм действий таков:

  1. Если заказов из корзины меньше 75% в общей массе, подключаем call tracking для мониторинга обработки звонков.
  2. Внедряем скрипт SourceBuster, чтобы отслеживать происхождение каждого заказа.
  3. Настраиваем возможность получать данные по заказам за определенный период.
  4. Группируем и помечаем рекламные каналы для корректного расчета ROI в маркетинге по каждому сегменту.

Чем у́же сегментирование, тем корректнее коэффициент рентабельности инвестиций. Мы рекомендуем разделать каналы на ретаргетинг и привлечение новых посетителей, отдельно сгруппировать запросы по брендам, отсеять минус-слова, ввести геотаргетинг.

OWOX Bi Smart Data

Платформа для продвинутой аналитики позволяет получать готовые отчеты с опцией индивидуального добавления метрик, которые используются для учета в вашем бизнесе. Плюсы применения:

  • не требуются специальные навыки;
  • отчеты можно получать в любом из шаблонов на выбор или составить свой по нужным метрикам;
  • полный контроль над доступом к данным.

Сервис предоставляет пробную бесплатную версию для ознакомления.

Google Analytics

Сервис дает возможность рассчитать показатель ROI по рекламным каналам Google. Так вы сможете наглядно оценить, какие кампании более эффективны, и перераспределять бюджет.

Сервис рассчитан на работу с одной моделью атрибуции, поэтому не может гарантировать на 100% корректный расчет ROI, поскольку могут учитываться не все источники продаж.

Google Sheets

Инструмент для ручной загрузки информации из Google Analytics в Google Sheets. Позволяет быстро выполнить мелкие расчеты, но не подходит при больших объемах данных.

Как посчитать ROI быстро: 3 способа

Вот три лаконичных сервиса, которые позволяют просчитать рентабельность инвестиций в 2 клика:

  1. Event Farm. Бонус – дополнительный лист со сравнительной таблицей для наглядности.
  2. HubSpot. Online калькулятор-«считалочка», изюминка – рекомендации по улучшению вводимых метрик.
  3. Entrepreneur. Сервис для людей с развитым визуальным восприятием, опция точной настройки отсутствует, выставлять показатели по бегункам нужно вручную.

Сервисы автоматически рассчитывают результат, достаточно ввести данные о продажах.

Как оценить показатель ROI

Результаты коэффициента рентабельности оцениваются таким образом:

  • больше 100% – рекламный канал рентабельный;
  • равен 100% – точка безубыточности, необходимо найти фактор, мешающий проекту получать больше дохода;
  • меньше 100% – проект нерентабельный, необходимо подумать о закрытии или пересмотреть стратегию.

Для полноты картины ROI рассматривается в совокупности с другими показателями: чистой прибылью и количеством реализованной продукции.

Как повысить ROI

Что делать, если ROI получился меньше 100% или ниже, чем в предыдущем периоде:

  1. Ставить четкие задачи для каждого рекламного канала – в цифрах, которых реально достичь. Не «увеличить конверсию», а «конвертировать 20% лидов за 1 месяц».
  2. Проводить A/B тестирование элементов, дизайна, таргетинга и отдавать предпочтение опциям, которые работают лучше.
  3. Снижать затраты на рекламу, анализировать целесообразность расходов.

Любая, даже нерентабельная кампания, дает значительный объем данных для размышлений и анализа. Характеристики целевой аудитории, использование на разных видах устройств, геопозиции – все это позволяет правильно корректировать существующую и разрабатывать новую эффективную бизнес-стратегию.

Наглядные примеры расчета

Если мы рассчитываем коэффициент для конкретного рекламного канала, то подставляем в формулу ROI только те доходы и затраты, которые связаны с этим проектом.

Рентабельность инвестиций в рознице

Перед Пасхой кондитерская запустила два контекстных объявления: для куличей и праздничных кексов. Рекламный бюджет каждого – 300 $. По итогам рекламы продали 200 куличей по 5$ и 250 кексов по 2$. Рассчитаем, какое объявление оказалось более эффективным:

1) (200 * 5 – 300) / 300 * 100% = 233,3% – это означает, что за каждый вложенный доллар вы получили 2,33 доллара;

2) (250 * 2 – 300) / 300 * 100% = 66,6% – это означает, что за каждый вложенный доллар вы получили 0,66 доллара.

Мы видим, что 1-й проект – рентабельный, а 2-й – нерентабельный и себя не окупил. Вывод: к следующему празднику акцентируем внимание на ассортименте куличей.

Расчет ROI для SEO

Определяем самый эффективный digital-канал

Канал

Рекламный бюджет

Доход

Расчет

Результат

SEO-продвижение

50 000

200 000

(200 000 – 50 000) / 50 000 * 100%

300%

Контекстная реклама

10 000

45 000

(45 000 – 10 000) / 10 000 * 100%

350%

Таргетинг Instagram

3 000

4 000

(4 000 – 3 000) / 3 000 * 100%

33%

Наибольшую рентабельность показала контекстная реклама. Продвижение в Instagram оказалось нерентабельным, есть смысл изменить стратегию или закрыть канал.

Выводы

Регулярный расчет ROI помогает вовремя выявить погрешности бизнес-стратегии, закрывать или корректировать нерентабельные рекламные каналы и наращивать рентабельные.

Рассчитать коэффициент можно вручную или с помощью автоматизированных программ. Последние для корректности результата требуют сбора данных минимум за 6 месяцев до начала анализа.

Повысить ROI можно с помощью оптимизации затрат, А/В тестирования, регулярного анализа потребностей целевой аудитории, оценки и понимания неудач предыдущих кампаний.

FAQ

Что такое ROI?

Это индикатор успешности инвестиций. Показывает в процентах, насколько окупились (или не окупились) вложения. Учитывает все статьи затрат и доходов, в том числе зарплату персоналу, аренду и содержание офисного помещения и т. д.

Что такое ROMI?

Это показатель рентабельности инвестиций в каналы маркетинга. Учитывает только затраты на рекламу.

Что такое ROAS?

Это индикатор эффективности конкретного digital-канала. Определяет, получила ли компания больше, чем потратила.

Что нужно учитывать при расчете ROI/ROMI?

Корректность показателей зависит от правильной модели атрибуции, сложностей в расчете среднего чека, продолжительности цикла продаж и многих других факторов, которые описаны выше в статье.

Как автоматизировать расчет ROI/ROMI и ROAS?

С помощью специальным программ и сервисов: OWOX, Google Analytics, Google Sheets. Более лаконичные инструменты – HubSpot, Event Farm, Entrepreneur.

Что такое ROI, как его увеличить — калькулятор расчета

ROI (return on investment) или коэффициент окупаемости – одна из самых противоречивых метрик в маркетинге, которая имеет значительное количество как сторонников, так и противников. Сторонники утверждают, что только этот расчет ROI позволяет провести примерную оценку полезности инвестиций не только в рекламу, но и другие каналы продвижения.

Но противники убеждены, что этот показатель является слишком субъективным показателем, чтобы показывать объективные результаты относительно доходности проекта. Кроме того, возникает путаница между ROI и ROMI, что приводит к еще большей неразберихе.

Что такое ROI

Коэффициент окупаемости вложений ROI предназначается для демонстрации эффективности инвестиций, иначе говоря показывает, является инвестиция прибыльной или убыточной. Для того, чтобы произвести расчет ROI, необходимо значение дохода от инвестиций и сумма самих инвестиций.

В отличие от ROI, показатель ROMI используется ТОЛЬКО для оценки инвестиций в маркетинг.

Формула ROI

В настоящее время используется два варианта формулы ROI: простая и сложная.

№1. Простая формула

ROI = (доход от затрат – сумма затрат)/(сумма затрат)*100%

Достаточно простая формула расчета ROI, позволяющая ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО понять эффективности инвестиций. В зависимости от успешности проекта, этот показатель может быть как положительным (прибыльный), так и отрицательным (убыточным).

№2. Формула с учетом временного промежутка

ROI = (доход от затрат за период – сумма затрат за период)/(сумма затрат за период)*100%

Калькулятор ROI

В таком варианте расчет ROI производится за какой-то конкретный промежуток времени и может применяться для расчета доходности от владения ценными бумагами (облигациями, акциями и тд).

Пример расчета ROI

Чтобы было понятнее, разберем как это работает на простом примере интернет-магазина по продаже детских игрушек.

Специалисты отдела маркетинга создали рекламные кампании в Google AdWords и Яндекс.Директ, а также дали объявление на местном телеканале. Каждый из рекламных каналов имеет собственный размер инвестиций, а также доход от привлеченных клиентов.

Доход от затраченных средств, рубЗатраты, рубROI, %
Google AdWords119003500240
Яндекс.Директ142004000255
ТВ4000300033

 

Как видно из таблицы, наименее эффективным каналом (в данном гипотетическом случае) является реклама на ТВ, а наиболее эффективным в Яндекс.Директ.

Когда ROI не используется

Как говорилось, ROI применяется очень широко, но тем не менее, это не универсальный инструмент. В целом ряде случаев использование ROI не даст нужного эффекта и даже может привести к ошибочным результатам:

Отложенная покупка. В случае, если клиент принимает решение о покупке не сразу, а через время. Особенно это касается крупных покупок: недвижимость, автомобиль, дорогая электроника, путевки и так далее. В таких случаях клиент, который перешел по объявлению и готов сделать покупку, может совершить ее спустя время. Поэтому в зависимости от периода, ROI будет изменяться.

При значительной разнице в сумме сделок. При разбросе цен на товары очень сложно произвести расчет показателя инвестиций, так как малейшее изменение может нарушить всю картину.

Как видите, ROI достаточно полезный и эффективный инструмент, но не во всех случаях. При правильном подходе он позволяет легко настраивать рекламные кампании и регулировать их.

448

Cовтест АТЕ — Расчет ROI и периода окупаемости инвестиций в роботов

Если вы хотите автоматизировать производство при помощи роботов, важно составить подробный бизнес-кейс, чтобы понимать реальную стоимость такой автоматизации. Об этом наша новая статья, автором которой является главный менеджер компании «Universal robots» в Юго-Восточной Азии Шермин Готфредсен.

Многие компании считают коэффициент отдачи от инвестиций (ROI — от англ. return on investment), используя формулу расчета периода возврата инвестиций: то есть берется стоимость робота и затем делится на месячную зарплату работника. Важно отметить, что если вы рассчитываете рентабельность инвестиций таким образом, вы не сможете вычислить общую ценность автоматизации и то влияние, которое она окажет на ваш бизнес. 

Чтобы сделать более точный расчет, нужно взять первоначальную стоимость робота и рассмотреть ее в контексте получения краткосрочной и долгосрочной материальной и нематериальной выгоды, которую вы получите от инвестиций в этот тип автоматизации.

Важные аспекты при составлении вашего бизнес-кейса

При составлении бизнес-кейса обязательно учитывайте эти аспекты в своих расчетах, чтобы выбрать наиболее подходящего робота для своего бизнеса. 

Общие инвестиции в роботов

Сравните, каков будет общий объем инвестиций, если вы автоматизируете производство, используя коллаборативного робота, и в случае, если вы установите традиционного промышленного робота? 

Чтобы рассчитать общие инвестиции в роботов, вы должны учесть первоначальные инвестиции и принять во внимание затраты на дополнительные устройства и расходы на интеграцию, которые вы можете понести.

Учитывайте будущие затраты на техническое обслуживание, заранее узнайте, может ли конкретный робот легко перестраиваться для выполнения разных быстроменяющихся задач на вашем производстве. Посмотрите, нужно ли менять планировку производственного участка, если вы решите установить там традиционного (стационарного) промышленного робота, так как это может оказаться дополнительной статьей расходов. Также учитывайте затраты, связанные с модернизацией или обновлением технологии, и возьмите во внимание другие дополнительные функции. 

Установка коллаборативного робота, например, будет означать, что ваши затраты на интеграцию будут минимальными из-за простоты использования, гибкости, малой занимаемой площади, простого программирования и способности обновлять и поддерживать технологию внутри компании: 

Расходы, связанные с сотрудниками

Как отразилась бы установка коллаборативных роботов на здоровье, благополучии и безопасности ваших сотрудников? 

Сколько средств Вы бы сэкономили на социальных выплатах и расходах на здравоохранение, медицинское страхование и т.д., если бы автоматизировали какой-либо конкретный процесс на своем производстве, внедрив тем самым более безопасные и более эргономические методы работы? 

Автоматизация обеспечит безопасность сотрудникам, особенно если вы установите коллаборативных роботов, которые могут безопасно и эффективно работать вместе с людьми.

Не смотря на требования охраны труда и правила техники безопасности, на предприятиях, где используется ручной труд, у работников часто возникают скелетно-мышечные боли (СМБ) из-за однообразия нагрузки. Благодаря интеграции коллаборативных роботов этих проблем станет значительно меньше, поскольку рабочим больше не придется выполнять трудоемкие и повторяющиеся операции. Они смогут переключиться на более важные задачи, а также узнать подробнее о робототехнике и получить новые навыки, которые пригодятся в будущем и им самим, и вашему предприятию.

Компания «Tegra Medical» в Бостоне (США) с помощью коллаборативных роботов смогла удвоить объем выпуска продукции, переведя при этом сотрудников на более значимую работу

Сколько вы могли бы сэкономить на наборе и обучении персонала, если бы автоматизировали производство при помощи коллаборативных роботов?

Практически любой человек может легко настроить, запрограммировать, перепрограммировать и интегрировать коллаборативных роботов в бизнес-процессы, это означает, что вам не нужно нанимать специально обученных инженеров или технических специалистов для интеграции и обслуживания кобота. Автоматизация производства при помощи коботов проста, это сэкономит ваше время, а значит, ваше производство не будет простаивать, пока идет установка. Также это означает, что вы сможете сэкономить деньги и время на найме и обучении новых сотрудников. 

Повышение эффективности 

Что означал бы рост производительности для вашего бизнеса?

Взгляните на количество повторяющихся ручных операций, которые сейчас совершаются на вашем предприятии. Сколько часов, недель или дней выполняются эти задачи?  Сколько сотрудников выполняют эти операции? Представьте, какие преимущества вы получите, автоматизируя эти процессы с помощью роботов? Это обеспечит определенный уровень спокойствия вашим сотрудникам во всех вопросах, которые касаются их здоровья, благополучия и безопасности, а также позволит им больше времени работать над другими, более интересными задачами или проектами.

Если робот сможет выполнять для вас эти повторяющиеся операции 24 часа в сутки, то возможно, стоит подумать о том, как сократить время доставки вашей продукции от завода до клиента. Если вы хотите повысить производительность, рассмотрите дополнительные виды работ, которые вы можете выполнять на своем производстве. Это может означать привлечение большего числа работников для удовлетворения растущего потребительского спроса. 

Компания «Trelleborg Sealing Solutions» в Дании установила 42 робота UR и смогла нанять еще 50 сотрудников из-за повышения конкурентоспособности в результате автоматизации

Стабильность производства

Если вы автоматизируете производство при помощи роботов, сократятся ли ваши расходы на сырье? Насколько увеличится выпуск продукции? Каким образом это скажется на лояльности ваших клиентов?  

Допустим, у вас есть производственная линия, которая нестабильна и порой выпускает продукцию низкого качества, сырье тратится впустую, и уровень отторжения такой продукции на рынке довольно высок. В результате лояльность клиентов падает и удержать их уже будет очень сложно, так как они требуют, чтобы качество продукции было одинаковым всегда.

Благодаря коботам, продукция всегда будет стабильно высокого качества, что значительно сократит количество сырья, потраченного впустую. Это также повысит уровень вашего бизнеса, потому что работники смогут достичь большего. 

Если у вас есть нестабильная производственная линия, и вы сомневаетесь — установить туда робота или оставить рабочего — напишите плюсы и минусы работы одного и другого.

Пожалуй, стоит потратить время на то, чтобы собрать воедино все эти факторы и получить реальное представление о краткосрочной и долгосрочной выгоде от автоматизации процессов. Это вопрос, требующий детального рассмотрения, потому что инвестиции пойдут на развитие, устойчивость и конкурентоспособность вашего бизнеса. 

Компания «Dynamic Group» в Миннеаполисе (США) увеличила производство в четыре раза с помощью роботов UR и получила отдачу от инвестиций в них уже через два месяца

Заключение

Когда вы составляете бизнес-кейс, используйте для обоснования инвестиций термин ROI, а не срок окупаемости (количество дней, месяцев или лет, которое потребуется вам для возврата стоимости ваших инвестиций). Срок окупаемости всегда будет больше, чем ваш ROI, так как он рассчитывается, исходя из размера зарплаты, например. Тогда как расчет ROI учитывает общие материальные и нематериальные выгоды для вашего бизнеса, включая краткосрочные и долгосрочные перспективы. 

Как оценить эффективность рекламы с помощью ROI?

Однако на сегодняшний день вполне реально рассчитать показатель эффективности рекламы, в интернет-маркетинге сделать это еще проще.

Что это за ROI такой?

Если кратко, то ROI — коэффициент окупаемости инвестиций. По факту, он показывает насколько успешными были ваши вложения.

Он в процентном соотношении демонстрирует прибыльность (при значении больше 100%) или убыточность (при значении меньше 100%) конкретной суммы вложения денежных средств в определенный проект.

 

ROI в Интернете – как посчитать?

Существует две основные формулы расчета ROI. Первая — общая, она достаточно простая и выглядит следующим образом:

ROI=(Доход от вложений — размер вложений) / Размер вложений *100% 

Вычитаем из прибыли от продаж товара, проданного при помощи рекламной кампании, стоимость рекламной кампании и делим на неё же.

Существует вторая формула расчета, в неё добавляется период времени, за который необходимо произвести расчет, она выглядит следующим образом:

ROI=(Доход от вложений за период — размер вложений за период) / размер вложений за период 

При помощи такой формулы можно рассчитать и доходность от владения акций или других ценных бумаг.

Как определить эффективность рекламы?

Итак, после проведения всех подсчетов можно делать вывод об эффективности рекламы.

Считается, что если ROI меньше единицы (100%), то данный вид рекламы крайне неэффективный, проще говоря – убыточный.

Если ROI равно единице или чуть больше нее, то можно считать, что инвестиции окупились, но прибыль не получена (или получена, но небольшая). Поэтому назвать эффективной такую рекламу тоже трудно.

Хорошим ROI 2 и более. В этом случае можно говорить о высокой результативности рекламы.

Пример

Для примера возьмем интернет-магазин мебели в Москве, который продает диван, стол и шкаф. Для каждого из товаров в Яндекс Директе создана своя рекламная кампания. В последствии было подсчитано количество заказов по каждой из них. Данные представлены ниже:

Подставив данные по заказам для товара «Д» в формулу рассчитаем ROI:

ROI=(5900-3000)*8/13320*100%=174,2%

Аналогично и для других товаров. В итоге рекламная кампания «Стол» находится на грани окупаемости инвестиций. А вот диваны  показали наилучшие результаты.

ROI не является универсальным инструментом и существует огромное количество случаев, при которых рассчитывать коэффициент инвестиций просто бессмысленно. Таких вариантов достаточно много, мы перечислим основные.

При продаже товаров или услуг при которых клиент принимает решение не моментально. Особенно касается покупки машины, квартиры, крупной бытовой техники, дорогих товаров. Клиент взвешивает все за и против при совершении столь важной покупки достаточно долго. Он может перейти по объявлению, а покупку совершить через неделю или месяц. Соответственно ROI будет меняться в зависимости от периода исследования.

При большой разнице в сумме сделок ROI тоже сложно учитывать. Если брать в пример продажу автомобиля, то рассчитывать коэффициент инвестиций в рекламу очень сложно, разовая продажа одного дорого автомобиля может поломать все расчеты.

Обобщая все вышесказанное: расчет коэффициента окупаемости безусловно интересный инструмент, но надо понимать как им пользоваться и в каких ситуациях. Если делать все правильно, то можно без проблем правильно настраивать и регулировать свою рекламную кампанию.

Как рассчитать коэффициент возврата инвестиций (ROI)

Этот текст — максимально коротко

ROI – это способ измерения эффективности инвестиций. Также это отличный способ сравнивать доходность различных инвестиций. Очевидно, инвестиции с высоким ROI лучше, чем инвестиции с низким (или отрицательным) ROI. Хотите узнать, как измерить этот параметр в рамках вашего портфеля? Читайте дальше.

Независимо от того, занимаетесь ли вы дневной торговлей, свинг-трейдингом или являетесь долгосрочным инвестором, вы всегда должны измерять свою эффективность. В противном случае, как вы узнаете, что у вас все хорошо? Одно из больших преимуществ трейдинга заключается в том, что вы можете точно измерить свою деятельность с помощью объективных показателей. Это может значительно помочь в устранении эмоциональных и когнитивных предубеждений.  

Итак, почему это полезно? Человеческий разум имеет тенденцию обо всем составлять цельную картину, пытаясь понять мир. Однако от цифр «спрятаться» нельзя. Если у вас отрицательная прибыль, в вашей стратегии нужно что-то менять. Точно так же, если вы чувствуете, что действуете правильно, но цифры этого не отражают, вероятно, вы стали жертвой своих предубеждений.

Мы уже обсуждали управление рисками, размер позиции и установку стоп-лосса. Но как оценить эффективность своих инвестиций? Как сравнить эффективность нескольких инвестиций? Здесь пригодится коэффициент возврата инвестиций (ROI). В этой статье мы обсудим, как его рассчитать.

Коэффициент возврата (также рентабельности или окупаемости) инвестиций (ROI) – способ измерения эффективности и сравнения инвестиций.

Существует несколько способов расчета прибыли, некоторые из них мы рассмотрим в следующем параграфе. На данный момент, однако, достаточно понимать, что ROI измеряет прибыль и убытки относительно размера начальных инвестиций. Другими словами, это примерная доходность инвестиций. По сравнению с начальными инвестициями положительный ROI означает прибыль, отрицательный – убытки.

Расчет ROI имеет значение не только применительно к торговле или инвестициям, но и к любому виду бизнеса или покупке. Если вы планируете открыть или купить ресторан, вам следует сначала произвести расчеты. Имеет ли смысл его открытие с финансовой точки зрения? Расчет предполагаемого ROI на основе всех прогнозируемых расходов и доходов поможет вам принять наилучшее бизнес-решение. Если вы уверены, что бизнес в конечном итоге принесет прибыль (то есть будет иметь положительный ROI), то, возможно, стоит запустить свое дело.

Кроме того, ROI может помочь оценить результаты уже совершенных сделок. Предположим, вы купили старую экзотическую машину за 200 000 долларов. Затем вы пользуетесь ей в течение двух лет и потратили на нее 50 000 долларов. Теперь предположим, что цена машины на рынке выросла, и теперь вы можете продать ее за 300 000 долларов. В этом случае вы получите не только преимущества двухлетнего владения машиной, но и ощутимый доход от инвестиций. В каком именно размере? Давайте выясним.

Формула ROI довольно проста. Необходимо взять текущую стоимость инвестиций и вычесть из нее начальную стоимость, а затем поделить эту разность на начальную стоимость.

ROI = (текущая стоимость - начальная стоимость) / начальная стоимость

Итак, какую прибыль вы получите, если продадите машину?

ROI = (300 000 - 200 000) / 200 000 = 0.5 

Ваш ROI равен 0.5. Если вы умножите это значение на 100, то получите внутреннюю норму доходности (ROR – rate of return).

0.5 x 100 = 50

Это означает, что вы получили 50%-ю прибыль от начальных инвестиций. Однако, чтобы получить полную картину, нужно учесть затраты на содержание машины. Давайте вычтем их из текущей стоимости:

300 000 - 50 000 = 250 000

Теперь можно рассчитать ROI с учетом расходов на содержание:

ROI = (250 000 - 200 000) / 200 000 = 0.25

Ваш ROI равен 0.25 (или 25%). Это означает, что если мы умножим инвестиционные затраты (200 000 долларов) на ROI (0.25), то найдем чистую прибыль, которая составляет 50 000 долларов.

200 000 x 0.25 = 50 000
➟ Хотите начать пользоваться криптовалютой? Купите Биткоин на Binance!

Итак, коэффициент возврата инвестиций очень прост для понимания и дает универсальный показатель прибыльности. Есть ли ограничения в его использовании? Конечно.

Одним из самых больших недостатков ROI является то, что он не учитывает временные периоды. Почему это важно? Время – решающий фактор для инвестиций. Если инвестиция приносит 0.5 ROI в год, то даже с учетом других параметров (например, ликвидности и безопасности) это лучше, чем 0.5 ROI за пять лет. Вот почему вы могли сталкиваться с понятием годового ROI, который представляет собой инвестиционный доход (прибыль) за год.

Кроме того, ROI не принимает во внимание другие аспекты инвестиций. Более высокий ROI не обязательно означает более выгодные инвестиции. Что, если вы не можете найти никого, кто купил бы ваши инвестиции, и будете вынуждены их держать долгое время? Что, если основная часть инвестиций имеет низкую ликвидность?

Еще один фактор, который следует учитывать, – это риск. Инвестиции могут иметь очень высокий потенциальный ROI, но какой ценой? Если высока вероятность того, что он упадет до нуля или ваши средства станут недоступны, то предполагаемый ROI не так уж и важен. Почему? Риски при владении таким активом на большом отрезке времени очень высоки. Конечно, потенциальное вознаграждение также может быть большим, но потеря всех первоначальных инвестиций – точно не то, на что вы рассчитываете.

Знание исключительно данных по ROI не даст вам понимания безопасности инвестиций, поэтому следует учитывать и другие параметры. Вы можете начать с расчета соотношения риска к прибыли для каждой сделки и каждой инвестиции. Таким образом, вы сможете лучше понять качество каждой ставки. Кроме того, некоторые аналитики фондового рынка при оценке потенциальных инвестиций могут учитывать и другие факторы. Например, денежные потоки, процентные ставки, налог на прирост капитала, рентабельность капитала (ROE) и многое другое.

Мы рассмотрели, что такое коэффициент возврата инвестиций (ROI) и то, как трейдеры могут использовать его для принятия более обоснованных инвестиционных решений. Формула рентабельности инвестиций – основная часть контроля эффективности любого портфеля, инвестиций или бизнеса.

Как мы уже говорили, ROI не окончательный показатель, но он может быть полезным. Также необходимо учитывать побочные затраты, соотношение риска и прибыли и другие факторы, которые могут повлиять на ваш выбор между различными инвестиционными возможностями. Однако в качестве отправной точки ROI может быть хорошим ориентиром при оценке потенциальных инвестиций.

Остались вопросы о расчете риска и прибыли? Посетите нашу Q&A платформу Ask Academy, где на ваши вопросы ответит сообщество Binance.

ROI, как средство самообмана — агентство интернет рекламы R-брокер

Давно собирались разобраться, как используется коэффициент ROI интернет-рекламе? 


Оценочных суждений на эту тему океан. С небольшими различиями в терминах они сводятся к следующему: ROI — это коэффициент окупаемости инвестиций (return of investment), он же — критерий рентабельности, позволяющий оценить успешность вложений рекламодателя. Есть формула ROI которая рассчитывается следующим образом: 


ROI = (Доход от вложений — Размер вложений) / Размер вложений х 100%

Чаще всего его показывают следующим образом сравниваются ROI рекламных площадок, и в одной из них ROI, конечно же, самый высокий! И после этого дают понять, что нужно инвестировать свои деньги именно на эту площадку.

Давайте на секундочку поверим или сделаем вид, что поверим этой занимательной логике и попробуем проверить расчет ROI для данной площадки самостоятельно. Построим варианты бюджетов для некоторой воображаемой контекстной рекламной кампании. Добавим туда конверсию и средний чек и найдём бюджет, при котором достигается максимальное значение ROI. Нам обещают, что это и будет самый выгодный вариант для рекламодателя!

Собственно, это уже сделано, пройдите по ссылке и найдите самый-самый лучший ROI. Для удобства информация из ссылки выведена на Рис 1. Где показаны 4 колонки когорты бюджетов, пример расчета эффективности рекламы по формуле ROI:


Самым выгодным оказался самый маленький бюджет с самой маленькой ценой клика и минимальными продажами! Если вы думаете, что пример специально подстроен, то это не так. Вот ссылка на реальный расчет бюджетной когорты, один из многих, которые мы делаем для рекламодателей, когда начинаем с ними работать. Результат всегда один: чем больше бюджет, тем ниже ROI! Он может быть и отрицательным, что подается в многочисленных публикациях как индикатор неэффективных вложений. Но это не единственный индикатор. Одновременно с ROI отрицательной становится “Прибыль от показа рекламы” (см. определение), а ДРР (доля рекламных расходов) зашкаливает за 100%!

Пример расчета эффективности рекламы в маркетинге: 

 

Да, ROI всегда падает, исключений нет и быть не может. И максимальному ROI всегда соответствует минимальный бюджет с минимальным количеством продаж! Слепое использование Расчета показателя ROI приведет к нулевому бюджету с нулевым количеством продаж. Тому есть объяснение. На одной рекламной площадке можно произвести размещения с разными бюджетами. И чем выше будет бюджет, тем выше будет цена клика (СРС) и, соответственно, выше затраты на один заказ (СРО). Поскольку средний чек заказа в нашем примере не меняется, ROI обязательно будет падать! Иное невозможно.

Откуда в интернет маркетинге взялся показатель ROI?

Похоже, это одно из понятий, ловко выдернутое интернет-маркетологами из экономической теории. ROI отлично работает, когда речь идёт об инвестициях в производство и повышении производительности труда. Там, действительно нужно искать оптимальную точку, выше которой рентабельность вложений падает. Но причём тут интернет-реклама? Что удивительно, даже хитрого умысла в использовании ROI усмотреть невозможно. Ибо существует показатель “Прибыль от размещения рекламы” (повторим ссылку на первоисточник), который отличается от ROI всего-навсего отсутствием деления:

Прибыль от размещения рекламы = Выручка — Рекламные затраты 

Термины здесь специально заменены на рекламные, но данная формула работает лучше. 
Настоятельно рекомендуем вернутся ко второму, реальному, расчету и внимательно изучить последнюю колонку.


Как же тогда сравнивать рекламные площадки?

Любая рекламная площадка дает разные варианты размещений c разными бюджетами. Поэтому сравнивать площадки друг с другом не имеет смысла. Размещение на них нужно объединять методом “crossing” для получения корректного отчета. Посмотрите пример кросс-расчёта, где к когорте вариантов бюджетов Яндекс добавлен аналогичный расчёт для Google.

    

Если считать с помощью кросс-отчета мы видим, что все показатели улучшились: СРС, СРО снизились, Прибыль от размещения рекламы выросла, даже пресловутый ROI и тот подрос!!! И мы приходим к очевидному: вместо того, чтобы выбирать между площадками, размещаться нужно одновременно на всех и считать варианты суммарного бюджета: от меньшего к большему.

Собственно, всё. Методика бюджетирования и кросс-бюджетирования будет изложена в следующий заметке.

Кстати, на тему этой статьи мы подготовили ролик, чтобы вам стало понятнее, к чему мы про это:

Видеоролик c YouTube: ROI в контекстной рекламе как средство самообмана. КОНКУРС ВНУТРИ!

С интересом ожидаю возражений и даже готов вручить приз всякому, кто приведет контрпример, опровергающий вышесказанное. 

По этой ссылке приготовлена гугл-папка и шаблон когорты бюджетов, доступ открыт. Пожалуйста, скопируйте шаблон, создайте в папке собственный файл и попробуйте заполнить его любыми положительными числами так, чтобы ROI рос одновременно с ростом бюджета. Обязательное ограничение: СРС и количество кликов должны расти, а конверсия в заказы и средний чек — оставаться стабильными. Контрпример не обязательно должен быть реальным, можно просто подобрать числа, с учетом заданных ограничений. Авторам первых трех решений будет отправлено по бутылке хорошего виски (допускается замена по индивидуальному запросу). В таблицах не забывайте указывать свое имя и почту. Удачи!

К слову, на основе этих теоретических выкладок и собственных программных разработок R-брокер уже предлагает своим клиентам воспользоваться услугой «Умное управление». 

Кейс инструмента «Умное управление» в реальном времени вы можете увидеть здесь 

Как рассчитать рентабельность инвестиций (ROI) и формула

Рентабельность инвестиций (ROI) — это финансовый показатель, который широко используется для измерения вероятности получения прибыли от инвестиций. Это коэффициент, который сравнивает прибыль или убыток от инвестиции относительно ее стоимости. Это так же полезно для оценки потенциальной прибыли от отдельных инвестиций, как и для сравнения доходов от нескольких инвестиций.

В бизнес-анализе рентабельность инвестиций и другие показатели денежного потока , такие как внутренняя норма прибыли (IRR) и чистая приведенная стоимость (NPV) , являются ключевыми показателями, которые используются для оценки и ранжирования привлекательности ряда различных инвестиций. альтернативы.Хотя ROI — это коэффициент, он обычно выражается в процентах, а не в соотношении.

Ключевые выводы

  • Рентабельность инвестиций (ROI) — это приблизительная мера рентабельности инвестиций.
  • ROI имеет широкий спектр применения; его можно использовать для измерения прибыльности инвестиций в акции, при принятии решения о том, следует ли инвестировать в покупку бизнеса, или для оценки результатов сделки с недвижимостью.
  • ROI рассчитывается путем вычитания начальной стоимости инвестиций из окончательной стоимости инвестиций (которая равна чистой прибыли), затем деления этого нового числа (чистой прибыли) на стоимость инвестиций и, наконец, умножения. на 100.
  • ROI
  • относительно легко рассчитать и понять, а его простота означает, что это стандартизированный универсальный показатель прибыльности.
  • Одним из недостатков ROI является то, что он не учитывает, как долго удерживаются инвестиции; Таким образом, показатель прибыльности, включающий период владения, может быть более полезным для инвестора, который хочет сравнить потенциальные инвестиции.

Как рассчитать рентабельность инвестиций (ROI)

ROI можно рассчитать двумя разными методами.

Первый способ:

Рентабельность инвестиций знак равно Чистая рентабельность инвестиций Стоимость инвестиций × 100 % \ begin {выровнен} & \ text {ROI} = \ frac {\ text {Чистая рентабельность инвестиций}} {\ text {Стоимость инвестиций}} \ times 100 \% \\\ конец {выровнено} Рентабельность инвестиций = Стоимость инвестиций Чистая рентабельность инвестиций × 100%

Второй способ:

Рентабельность инвестиций знак равно FVI — IVI Стоимость инвестиций × 100 % куда: FVI знак равно Окончательная стоимость инвестиций IVI знак равно Начальная стоимость инвестиций \ begin {align} & \ text {ROI} = \ frac {\ text {FVI} — \ text {IVI}} {\ text {Стоимость инвестиций}} \ times 100 \% \\ & \ textbf {где:} \\ & \ text {FVI} = \ text {Конечная стоимость инвестиций} \\ & \ text {IVI} = \ text {Начальная стоимость инвестиций} \\\ end {выровнено} ROI = Стоимость инвестиций FVI − IVI × 100%, где: FVI = Конечная стоимость инвестиций IVI = Начальная стоимость инвестиций

Интерпретация рентабельности инвестиций (ROI)

Интерпретируя расчеты рентабельности инвестиций, важно помнить о нескольких вещах.Во-первых, ROI обычно выражается в процентах, потому что его интуитивно легче понять (в отличие от выражения в виде отношения). Во-вторых, расчет ROI включает в числитель чистую прибыль, потому что прибыль от инвестиций может быть как положительной, так и отрицательной.

Когда расчеты ROI дают положительный результат, это означает, что чистая прибыль находится в минусе (потому что общая прибыль превышает общие затраты). В качестве альтернативы, когда расчет ROI дает отрицательный результат, это означает, что чистая прибыль находится в красном цвете, потому что общие затраты превышают общую прибыль.(Другими словами, эти вложения приводят к убыткам.) Наконец, для расчета рентабельности инвестиций с наивысшей степенью точности следует учитывать общий доход и общие затраты. Для сравнения двух конкурирующих инвестиций следует учитывать годовой ROI.

Пример возврата инвестиций (ROI)

Предположим, инвестор купил 1000 акций гипотетической компании Worldwide Wicket Co. по цене 10 долларов за акцию. Год спустя инвестор продал акции за 12,50 доллара.Инвестор получил дивиденды в размере 500 долларов за год. Инвестор также потратил в общей сложности 125 долларов на комиссию за торговлю, чтобы купить и продать акции.

Рентабельность инвестиций для этого инвестора может быть рассчитана следующим образом:

Рентабельность инвестиций знак равно ( $ 12,50 — $ 10 ) × 1000 + $ 500 — $ 125 $ 10 × 1000 × 100 знак равно 28,75 % \ begin {align} \ text {ROI} & = \ frac {(\ $ 12.50 — \ $ 10) \ times 1000 + \ $ 500 — \ $ 125} {\ $ 10 \ times 1000} \ times 100 \\ & = 28.75 \% \ \\ конец {выровнен} Рентабельность инвестиций = 10 $ × 1000 (12 $.50−10 долларов) × 1000 + 500−125 долларов × 100 = 28,75%

Вот пошаговый анализ расчета:

  1. Для расчета чистой прибыли необходимо учитывать общую прибыль и общие затраты. Общая прибыль на акции является результатом прироста капитала и дивидендов. Общие затраты будут включать начальную цену покупки, а также любые уплаченные комиссии.
  2. В приведенном выше расчете валовой прирост капитала (до комиссионных) от этой сделки составляет (12,50–10,00 долларов США) x 1000. Сумма в 500 долларов относится к дивидендам, полученным от владения акциями, а 125 долларов — это общая выплаченная комиссия.

Если далее разбить рентабельность инвестиций на составные части, выяснится, что 23,75% приходятся на прирост капитала, а 5% — на дивиденды. Это различие важно, потому что прирост капитала и дивиденды облагаются налогом по разным ставкам в большинстве юрисдикций.

Рентабельность инвестиций знак равно Прирост капитала% — Комиссия% + Дивидендная доходность \ begin {выровнен} & \ text {ROI} = \ text {прирост капитала \%} — \ text {Комиссия \%} + \ text {Дивидендная доходность} \\\ end {выровнено} Рентабельность инвестиций = прирост капитала% — Комиссия% + дивидендная доходность

И используя наши примерные значения:

Прирост капитала знак равно ( $ 2500 ÷ $ 10 , 000 ) × 100 знак равно 25.00 % Комиссии знак равно ( $ 125 ÷ $ 10 , 000 ) × 100 знак равно 1,25 % Дивидендная доходность знак равно ( $ 500 ÷ $ 10 , 000 ) × 100 знак равно 5.00 % Рентабельность инвестиций знак равно 25.00 % — 1,25 % + 5.00 % знак равно 28,75 % \ begin {выровненный} & \ text {прирост капитала} = (\ 2500 $ \ div \ 10 000 долларов США) \ times 100 = 25,00 \% \\ & \ text {Комиссии} = (\ 125 долларов США \ div \ 10 000 долларов США) \ times 100 = 1,25 \% \\ & \ text {Дивидендная доходность} = (\ 500 $ \ div \ 10 000 $) \ times 100 = 5,00 \% \\ & \ text {ROI} = 25,00 \% — 1,25 \% + 5,00 \% = 28,75 \ % \\\ конец {выровнен} Прирост капитала = (2500 $ ÷ 10 000 $) × 100 = 25.00% комиссии = (125 долларов США ÷ 10000 долларов США) × 100 = 1,25% дивидендной доходности = (500 долларов США ÷ 10000 долларов США) × 100 = 5,00% рентабельности инвестиций = 25,00% −1,25% + 5,00% = 28,75%

Положительный ROI означает, что чистая прибыль положительна, потому что общая прибыль превышает любые связанные с этим затраты; отрицательный ROI указывает на то, что чистая прибыль отрицательна: общие затраты больше, чем прибыль.

Альтернативный расчет возврата инвестиций (ROI)

Если, например, комиссии были разделены, существует альтернативный метод расчета рентабельности инвестиций этого гипотетического инвестора для их Worldwide Wicket Co.инвестиции. Предположим следующее разделение общих комиссионных: 50 долларов при покупке акций и 75 долларов при продаже акций.

IVI знак равно $ 10 , 000 + $ 50 знак равно $ 10 , 050 FVI знак равно $ 12 , 500 + $ 500 — $ 75 FVI знак равно $ 12 , 925 Рентабельность инвестиций знак равно $ 12 , 925 — $ 10 , 050 $ 10 , 050 × 100 Рентабельность инвестиций знак равно 28,75 % куда: IVI знак равно Начальная стоимость (стоимость) вложения FVI знак равно Окончательная стоимость инвестиций \ begin {align} & \ text {IVI} = \ 10 000 долларов США + \ 50 долларов США = \ 10 050 долларов США \\ & \ text {FVI} = \ 12 500 долларов США + \ 500 долларов США — \ 75 долларов США \\ & \ phantom {\ text {FVI}} = \ $ 12 925 \\ & \ text {ROI} = \ frac {\ $ 12 925 — \ $ 10 050} {\ 10 050} \ times100 \\ & \ phantom {\ text {ROI}} = 28.75 \% \\ & \ textbf {где:} \\ & \ text {IVI} = \ text {Начальная стоимость (стоимость) инвестиций} \\ & \ text {FVI} = \ text {Конечная стоимость инвестиций} \ конец {выровнен} IVI = 10 000 долларов США + 50 долларов США = 10 050 долларов США FVI = 12500 долларов США + 500 долларов США — 75 долларов США FVI = 12 925 долларов США ROI = 10 050 долларов США 12 925 долларов США — 10 050 долларов США × 100 ROI = 28,75%, где: IVI = начальная стоимость (стоимость) инвестиций, FVI = конечная стоимость инвестиций

В этой формуле IVI относится к начальной стоимости инвестиции (или стоимости инвестиции). FVI относится к окончательному значению

Годовая рентабельность инвестиций помогает учесть ключевое упущение в стандартной рентабельности инвестиций, а именно, как долго удерживаются инвестиции.

Годовая рентабельность инвестиций (ROI)

Расчет рентабельности инвестиций в годовом исчислении позволяет устранить одно из ключевых ограничений базового расчета рентабельности инвестиций; базовый расчет ROI не принимает во внимание длительность удержания инвестиций, также называемую периодом удержания. {1 / n} — 1 \ big] \ times100 \% \\ & \ textbf {where:} \ \ & n = \ text {Количество лет удержания инвестиций} \\\ конец {выровнено} Годовая рентабельность инвестиций = [(1 + ROI) 1 / n − 1] × 100%, где: n = количество лет, в течение которых инвестиции удерживаются

Предположим, что гипотетические инвестиции обеспечили рентабельность инвестиций в размере 50% за пять лет.Простая годовая средняя рентабельность инвестиций в 10%, которая была получена путем деления рентабельности инвестиций на пятилетний период владения, является лишь грубым приближением годовой рентабельности инвестиций. Это связано с тем, что он игнорирует эффекты компаундирования, которые со временем могут существенно изменить. Чем больше период времени, тем больше разница между приблизительной среднегодовой рентабельностью инвестиций, которая рассчитывается путем деления рентабельности инвестиций на период владения в этом сценарии, и годовой рентабельностью инвестиций.

Из приведенной выше формулы

Годовая рентабельность инвестиций знак равно [ ( 1 + 0.{1 / 0,5} — 1 \ big] \ times100 = 21 \% \\\ конец {выровнен} Годовая рентабельность инвестиций = [(1 + 0,10) 1 / 0,5−1] × 100 = 21%.

В приведенном выше уравнении цифра 0,5 года эквивалентна шести месяцам.

Сравнение инвестиций и годовой доходности инвестиций (ROI)

Годовая рентабельность инвестиций особенно полезна при сравнении доходности различных инвестиций или оценке различных инвестиций.

Предположим, что вложение в акции X принесло рентабельность инвестиций в размере 50% за пять лет, в то время как вложения в акции Y вернули 30% за три года.{1/3} — 1 \ big] \ times100 = 9.14 \% \\ & \ textbf {где:} \\ & \ text {AROI} _x = \ text {Годовая рентабельность инвестиций для акций X} \\ & \ text { AROI} _y = \ text {Годовая рентабельность инвестиций для акций Y} \\\ end {align} AROIx = [(1 + 0,50) 1 / 5−1] × 100 = 8,45% AROIy = [(1 + 0,30) 1 / 3−1] × 100 = 9,14%, где: AROIx = годовая рентабельность инвестиций для акций. XAROIy = Годовая рентабельность инвестиций для акций Y

Согласно этому расчету, акция Y имела более высокую рентабельность инвестиций по сравнению с акцией X.

Сочетание кредитного плеча и рентабельности инвестиций

Кредитное плечо может увеличить рентабельность инвестиций, если инвестиции приносят прибыль.Однако по тому же принципу кредитное плечо может также увеличить убытки, если инвестиция окажется убыточной.

Предположим, что инвестор купил 1000 акций гипотетической компании Worldwide Wickets Co. по цене 10 долларов за акцию. Предположим также, что инвестор купил эти акции с 50% маржой (это означает, что он вложил 5000 долларов собственного капитала и занял 5000 долларов у своей брокерской фирмы в качестве маржинальной ссуды). Ровно через год этот инвестор продал свои акции за 12,50 доллара. Они получили дивиденды в размере 500 долларов за год.Они также потратили в общей сложности 125 долларов на комиссию за торговлю при покупке и продаже акций. Кроме того, процентная ставка по маржинальному кредиту составляла 9%.

При расчете рентабельности инвестиций в эти гипотетические инвестиции следует помнить о нескольких важных моментах. Во-первых, в этом примере проценты по маржинальному кредиту (450 долларов США) следует рассматривать в общих затратах. Во-вторых, начальные инвестиции теперь составляют 5000 долларов из-за кредитного плеча, используемого при взятии маржинальной ссуды в размере 5000 долларов.

Рентабельность инвестиций знак равно ( $ 12,50 — $ 10 ) × 1000 + $ 500 — $ 125 — $ 450 ( $ 10 × 1000 ) — ( $ 10 × 500 ) × 100 знак равно 48,5 % \ begin {align} \ text {ROI} & = \ frac {(\ $ 12,50 — \ 10 $) \ times 1000 + \ 500 $ — \ 125 $ — \ $ 450} {(\ 10 $ \ times 1000) — (\ 10 $ \ times 500 )} \ times 100 \\ & = 48,5 \% \\\ конец {выровнено} Рентабельность инвестиций = (10 $ × 1000) — (10 $ × 500) (12,50 $ — 10 $) × 1000 + 500 $ — 125 $ — 450 $ × 100 = 48,5%

Таким образом, даже несмотря на то, что чистая долларовая доходность снизилась на 450 долларов из-за маржинального процента, ROI все еще существенно выше — 48.50% (по сравнению с 28,75%, если кредитное плечо не использовалось).

В качестве дополнительного примера рассмотрим, упала ли цена акции до 8,00 долларов вместо повышения до 12,50 долларов. В этой ситуации инвестор решает сократить свои убытки и продать всю позицию. Вот расчет рентабельности инвестиций в этом сценарии:

Рентабельность инвестиций знак равно [ ( $ 8 — $ 10 ) × 1000 ] + $ 500 — $ 125 — $ 450 ( $ 10 × 1000 ) — ( $ 10 × 500 ) × 100 знак равно — $ 2 , 075 $ 5 , 000 знак равно — 41.5 % \ begin {align} \ text {ROI} & = \ frac {\ big [(\ $ 8 — \ $ 10) \ times1000 \ big] + \ $ 500 — \ $ 125 — \ $ 450} {(\ $ 10 \ times 1000) — ( \ $ 10 \ times 500)} \ times 100 \\ & = — \ frac {\ $ 2,075} {\ $ 5,000} \\ & = -41,5 \% \\\ конец {выровнено} Рентабельность инвестиций = (10 × 1000) — (10 × 500) [(8–10 долларов) × 1000] + 500– 125 долларов — 450 × 100 = — 5000 долларов 2075 долларов = −41,5%

В этом случае ROI -41,50% намного хуже, чем ROI -16,25%, который имел бы место, если бы не использовалось кредитное плечо.

Проблема неравных денежных потоков

Оценивая бизнес-предложение, возможно, вы столкнетесь с неравными денежными потоками.В этом случае рентабельность инвестиций может колебаться от года к году.

Этот тип расчета рентабельности инвестиций более сложен, поскольку он включает использование функции внутренней нормы прибыли (IRR) в электронной таблице или калькуляторе.

Предположим, вы оцениваете бизнес-предложение, которое включает в себя первоначальные инвестиции в размере 100 000 долларов США (эта цифра показана в столбце «Год 0» в строке «Отток денежных средств» в следующей таблице). Эти инвестиции принесут денежные потоки в течение следующих пяти лет; это показано в строке «Денежный приток».Строка под названием «Чистый денежный поток» суммирует отток и приток денежных средств за каждый год.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Используя функцию IRR, рассчитанный ROI составляет 8,64%.

В последнем столбце показаны общие денежные потоки за пятилетний период. Чистый денежный поток за этот пятилетний период составляет 25 000 долларов США при первоначальных инвестициях в размере 100 000 долларов США. Если бы эти 25000 долларов были равномерно распределены на пять лет, таблица денежных потоков выглядела бы так:

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

В этом случае IRR теперь составляет всего 5.00%.

Существенная разница в IRR между этими двумя сценариями — несмотря на то, что первоначальные инвестиции и общие чистые денежные потоки в обоих случаях одинаковы — связана со сроками поступления денежных средств. В первом случае существенно больший приток денежных средств поступает в первые четыре года. Из-за временной стоимости денег этот более крупный приток в предыдущие годы положительно повлиял на IRR.

Преимущества возврата инвестиций (ROI)

Самым большим преимуществом ROI является то, что это относительно несложный показатель; его легко вычислить и интуитивно легко понять.Простота ROI означает, что ее часто используют в качестве стандартного универсального показателя прибыльности. Маловероятно, что это измерение будет неправильно понято или истолковано, потому что оно имеет одни и те же коннотации в каждом контексте.

Недостатки возврата инвестиций (ROI)

Есть также некоторые недостатки измерения ROI. Во-первых, он не учитывает период владения инвестициями, что может стать проблемой при сравнении инвестиционных альтернатив. Например, предположим, что инвестиции X генерируют рентабельность инвестиций 25%, а инвестиции Y дают рентабельность инвестиций 15%.Невозможно предположить, что X — это лучшая инвестиция, если также не известны временные рамки каждой инвестиции. Возможно, что 25% ROI от инвестиций X было получено в течение пяти лет, но 15% ROI от инвестиций Y было получено только за один год. Расчет годовой рентабельности инвестиций может преодолеть это препятствие при сравнении инвестиционных вариантов.

Во-вторых, ROI не учитывает риски. Общеизвестно, что доходность инвестиций напрямую связана с риском: чем выше потенциальная доходность, тем выше возможный риск.Это можно наблюдать воочию в инвестиционном мире, где акции с малой капитализацией обычно имеют более высокую доходность, чем акции с большой капитализацией (но сопровождаются значительно большим риском). Например, инвестор, который нацеливается на доходность портфеля в размере 12%, должен будет принять на себя значительно более высокую степень риска, чем инвестор, целью которого является доходность всего 4%. Если инвестор оттачивает только показатель ROI, не оценивая сопутствующий риск, конечный результат инвестиционного решения может сильно отличаться от ожидаемого.

В-третьих, показатели рентабельности инвестиций могут быть завышены, если в расчет не включены все ожидаемые затраты. Это может произойти намеренно или случайно. Например, при оценке рентабельности инвестиций в объект недвижимости следует учитывать все связанные с этим расходы. К ним относятся проценты по ипотеке, налоги на недвижимость, страхование и все расходы на обслуживание. Эти расходы могут значительно снизить ожидаемую рентабельность инвестиций; без учета их всех в расчетах показатель рентабельности инвестиций может быть сильно завышен.

Наконец, как и многие другие показатели прибыльности, ROI подчеркивает финансовую выгоду только при рассмотрении окупаемости инвестиций. Он не учитывает дополнительные выгоды, такие как социальные или экологические блага. Относительно новый показатель ROI, известный как Social Return on Investment (SROI), помогает количественно оценить некоторые из этих преимуществ для инвесторов.

Как рассчитать рентабельность инвестиций в Excel

Итог

Рентабельность инвестиций (ROI) — это простой и интуитивно понятный показатель прибыльности инвестиций.У этого показателя есть некоторые ограничения, в том числе то, что он не учитывает период удержания инвестиций и не корректируется с учетом риска. Однако, несмотря на эти ограничения, рентабельность инвестиций по-прежнему является ключевым показателем, используемым бизнес-аналитиками для оценки и ранжирования инвестиционных альтернатив.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Торговые курсы
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Связаться с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Торговые курсы
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Связаться с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Формула, расчет и примеры возврата инвестиций

Что такое возврат инвестиций (ROI)?

Рентабельность инвестиций (ROI) — это финансовый коэффициент Финансовые коэффициенты Финансовые коэффициенты создаются с использованием числовых значений, взятых из финансовой отчетности, для получения значимой информации о компании, используемой для расчета выгоды, которую получит инвестор по отношению к их инвестиционным затратам. Чаще всего он измеряется как чистый доход. Чистый доход Чистый доход является ключевой статьей не только в отчете о прибылях и убытках, но и во всех трех основных финансовых отчетах.В то время как это достигается путем деления на первоначальные капитальные затраты. Капитальные расходы. Капитальные затраты относятся к средствам, которые компания использует для покупки, улучшения или обслуживания долгосрочных активов для улучшения инвестиций. Чем выше коэффициент, тем больше заработок. В этом руководстве приводится разбивка формулы ROI, приводится несколько примеров ее расчета и предоставляется калькулятор инвестиций по формуле ROI для загрузки.

Чтобы узнать больше, запустите бесплатные курсы по финансам CFI!

Формула ROI

Существует несколько версий формулы ROI.Ниже показаны два наиболее часто используемых:

ROI = Чистая прибыль / Стоимость инвестиций

или

ROI = Инвестиционная прибыль / База инвестиций

Первая версия формулы ROI (чистая прибыль, деленная на стоимость инвестиций) — наиболее часто используемый коэффициент.

Самый простой способ представить себе формулу рентабельности инвестиций — это взять некоторую «выгоду» и разделить ее на «затраты». Когда кто-то говорит, что у чего-то хорошая или плохая рентабельность инвестиций, важно попросить их уточнить, как именно они ее измеряют.

Пример расчета формулы ROI

Инвестор покупает недвижимость A, которая оценивается в 500 000 долларов. Два года спустя инвестор продает недвижимость за 1000000 долларов.

В данном случае мы используем формулу инвестиционной выгоды.

ROI = (1,000,000 — 500,000) / (500,000) = 1 или 100%

Чтобы узнать больше, посетите бесплатные курсы CFI по финансам!

Использование формулы расчета рентабельности инвестиций

Расчеты рентабельности инвестиций просты и помогают инвестору решить, использовать или пропустить инвестиционную возможность.Расчет также может указывать на то, как инвестиции были выполнены на сегодняшний день. Когда инвестиция показывает положительную или отрицательную рентабельность инвестиций, это может быть важным индикатором для инвестора стоимости их инвестиций.

Используя формулу ROI, инвестор может отделить малоэффективные инвестиции от высокоэффективных. При таком подходе инвесторы и управляющие портфелем могут попытаться оптимизировать свои вложения.

Преимущества формулы рентабельности инвестиций

Использование коэффициента рентабельности инвестиций дает множество преимуществ, о которых должен знать каждый аналитик.

# 1 Простой и легкий расчет

Показатель рентабельности инвестиций часто используется, потому что его очень легко рассчитать. Требуются только две цифры — выгода и стоимость. Поскольку «возврат» может означать разные вещи для разных людей, формулу ROI легко использовать, поскольку нет строгого определения «возврата».

# 2 Всеобщее понимание

Рентабельность инвестиций — это общепризнанная концепция, поэтому почти гарантировано, что если вы будете использовать этот показатель в разговоре, люди поймут, о чем вы говорите.

Ограничения формулы ROI

Хотя соотношение часто очень полезно, есть также некоторые ограничения формулы ROI, которые важно знать. Ниже приведены два ключевых момента, на которые стоит обратить внимание.

# 1 Формула рентабельности инвестиций не учитывает фактор времени

Более высокий показатель рентабельности инвестиций не всегда означает лучший вариант инвестирования. Например, две инвестиции имеют одинаковую рентабельность инвестиций в 50%. Однако первая инвестиция завершается через три года, а вторая инвестиция требует пяти лет для получения такой же доходности.Одинаковая рентабельность инвестиций для обеих инвестиций размывала общую картину, но если добавить фактор времени, инвестор легко увидит лучший вариант.

Инвестору необходимо сравнить два инструмента в один и тот же период времени и при одинаковых обстоятельствах.

# 2 Формула рентабельности инвестиций восприимчива к манипуляциям

Расчет рентабельности инвестиций будет отличаться между двумя людьми в зависимости от того, какая формула рентабельности инвестиций используется в расчете. Менеджер по маркетингу может использовать расчет имущества, описанный в разделе примеров, без учета дополнительных затрат, таких как затраты на обслуживание, налоги на имущество, сборы с продаж, гербовые сборы и судебные издержки.

Инвестору необходимо посмотреть на истинную рентабельность инвестиций, которая учитывает все возможные затраты, понесенные при увеличении стоимости каждой инвестиции.

Чтобы узнать больше, запустите наши бесплатные курсы по финансам!

Формула годовой рентабельности инвестиций

Как упоминалось выше, одним из недостатков традиционной метрики рентабельности инвестиций является то, что она не учитывает периоды времени. Например, доходность 25% за 5 лет выражается так же, как доходность 25% за 5 дней.(1 / ((24 августа — 1 января) / 365))] -1 = 35,5%

Калькулятор формулы рентабельности инвестиций в Excel

Скачать бесплатный калькулятор формулы рентабельности от CFI поможет вам рассчитать рентабельность инвестиций для различных сценариев. Рентабельность инвестиций — один из наиболее важных показателей рентабельности для оценки результатов деятельности компании. Вот фрагмент шаблона. Используйте этот калькулятор, чтобы легко рассчитать рентабельность инвестиций, когда вы в Excel проводите собственный анализ.В калькуляторе используются примеры, описанные выше, и он разработан таким образом, чтобы вы могли легко вводить свои собственные числа и видеть, что будет на выходе при различных сценариях.

Калькулятор поддерживает четыре различных метода формулы ROI: чистый доход, прирост капитала, общий доход и годовой доход.

Лучший способ узнать разницу между каждым из четырех подходов — ввести разные числа и сценарии и посмотреть, что произойдет с результатами.

Загрузите бесплатный шаблон

Введите свое имя и адрес электронной почты в форму ниже и загрузите бесплатный шаблон прямо сейчас!

Шаблон калькулятора рентабельности инвестиций

Загрузите бесплатный шаблон Excel, чтобы углубить свои знания в области финансов!

Видеообъяснение формулы возврата инвестиций / ROI

Ниже приведено видео объяснение того, что такое возврат инвестиций, как его рассчитать и почему это важно.Вы многому научитесь всего за пару минут!

Альтернативы формуле рентабельности инвестиций

Существует множество альтернатив очень общему коэффициенту рентабельности инвестиций.

Наиболее подробный показатель доходности известен как внутренняя норма доходности (IRR). Внутренняя норма доходности (IRR) Внутренняя норма доходности (IRR) — это ставка дисконтирования, которая составляет чистую приведенную стоимость (NPV) нулевой проект. Другими словами, это ожидаемая совокупная годовая норма прибыли, которая будет получена от проекта или инвестиций.Это мера всего денежного потока, полученного в течение срока действия инвестиции, выраженная как годовой процент роста (%). Этот показатель учитывает распределение денежных потоков по времени, которое является предпочтительной мерой доходности в сложных отраслях, таких как частный и венчурный капитал. Частный капитал против венчурного капитала, бизнес-ангелы / посевные инвесторы. , стадия бизнеса, размер и тип инвестиций, показатели, менеджмент.В этом руководстве приводится подробное сравнение частного капитала с венчурным капиталом и бизнес-ангелами и посевными инвесторами. Три класса инвесторов легко спутать.

Другие альтернативы рентабельности инвестиций включают рентабельность капитала (ROE) Рентабельность капитала (ROE) Рентабельность собственного капитала (ROE) — это показатель рентабельности компании, который рассчитывается путем деления годовой прибыли (чистой прибыли) компании на общую стоимость ее акционеров. ‘собственный капитал (т.е. 12%). ROE объединяет отчет о прибылях и убытках и баланс, поскольку чистая прибыль или прибыль сравнивается с собственным капиталом.и Рентабельность активов (ROA) Рентабельность активов и формула ROA Формула ROA. Рентабельность активов (ROA) — это тип показателя рентабельности инвестиций (ROI), который измеряет прибыльность бизнеса по отношению к его общим активам. Эти два коэффициента не принимают во внимание время движения денежных средств и представляют только годовая норма доходности (в отличие от нормы доходности за весь срок службы, такой как IRR). Однако они более конкретны, чем общая рентабельность инвестиций, поскольку знаменатель указан более четко.Капитал и Активы имеют особое значение, в то время как «инвестиции» могут означать разные вещи.

Подробнее о ставках доходности

Благодарим вас за то, что вы прочитали это руководство CFI по расчету возврата инвестиций. CFI является официальным глобальным поставщиком звания аналитика финансового моделирования. Станьте сертифицированным аналитиком финансового моделирования и оценки (FMVA) ® Сертификат CFI по финансовому моделированию и оценке (FMVA) ® поможет вам обрести уверенность в своей финансовой карьере.Запишитесь сегодня !. Чтобы продолжить обучение и продвинуться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие дополнительные ресурсы CFI о нормах доходности:

  • Рентабельность капитала (ROE) Рентабельность капитала (ROE) Рентабельность капитала (ROE) — это показатель прибыльности компании, который требует годовая прибыль компании (чистая прибыль), деленная на стоимость ее общего акционерного капитала (т. е. 12%). ROE объединяет отчет о прибылях и убытках и баланс, поскольку чистая прибыль или прибыль сравнивается с собственным капиталом.
  • Рентабельность активов (ROA) Формула рентабельности активов и ROA Формула ROA. Рентабельность активов (ROA) — это тип показателя рентабельности инвестиций (ROI), который измеряет прибыльность бизнеса по отношению к его общим активам.
  • Внутренняя норма доходности (IRR) Внутренняя норма доходности (IRR) Внутренняя норма доходности (IRR) — это ставка дисконтирования, которая делает чистую приведенную стоимость (NPV) проекта равной нулю. Другими словами, это ожидаемая совокупная годовая норма прибыли, которая будет получена от проекта или инвестиций.
  • Моделирование DCF Бесплатное руководство по обучению модели DCF Модель DCF — это особый тип финансовой модели, используемой для оценки бизнеса. Модель представляет собой просто прогноз неуправляемого свободного денежного потока компании

Полное руководство по расчету рентабельности инвестиций

Для любого инвестора наиболее важным показателем эффективности при классификации инвестиций как успешных является их рентабельность инвестиций (ROI). . ROI — это финансовая мера того, насколько хорошо инвестор использовал денежную сумму для получения еще большего богатства.В этой статье мы объясним, что такое рентабельность инвестиций, как ее рассчитать, когда ее использовать и какие преимущества дает расчет рентабельности инвестиций.

Подробнее: Постановка целей для улучшения вашей карьеры

Что такое ROI?

Рентабельность инвестиций — это финансовая метрика, которая позволяет инвестору измерить уровень финансового успеха путем сравнения отношения общей полученной прибыли к стоимости инвестиций. ROI можно использовать, чтобы определить, насколько ценными могут быть отдельные инвестиции или инвестиционный портфель.

Инвестиции могут быть средством увеличения умственного богатства с помощью курсов, семинаров, коучинга) или материального благосостояния с помощью традиционных инвестиций). Вы можете инвестировать с целью получения прибыли в виде трансформации мышления для перехода на следующий уровень своей карьеры или в качестве предпринимателя путем приобретения новых навыков или знаний или материального богатства в виде активов, таких как наличные деньги, акции. и облигации, или недвижимость. Однако, поскольку измерить рентабельность инвестиций с точки зрения умственного роста намного сложнее, этот показатель чаще используется для измерения роста от материальных инвестиций.

Инвестор или бизнес могут использовать рентабельность инвестиций в качестве меры финансовой привлекательности либо до совершения инвестиции, либо после продажи инвестиции для определения чистой процентной прибыли. Не все инвестиции являются плодотворными, поэтому рентабельность инвестиций может быть положительной или отрицательной в зависимости от цены покупки и продажи инвестиции.

Хотя рентабельность инвестиций помогает понять доходность ваших инвестиций, она не включает в уравнение временную стоимость денег — или доходность, основанную на периоде времени, в течение которого инвестиция удерживалась.Он обозначается как процентное значение с общей прибылью или убытком в числителе, деленное на начальную стоимость инвестиций в знаменателе, умноженную на 100 для расчета процента рентабельности инвестиций. Несмотря на то, что это один из способов расчета рентабельности инвестиций, есть два распространенных способа его расчета для схожих результатов.

Подробнее: Использование ключевых показателей эффективности (KPI) для достижения целей

Как рассчитать ROI

Вы можете рассчитать ROI несколькими способами. Здесь мы рассмотрим два наиболее часто используемых метода определения рентабельности инвестиций.Поскольку в большинстве методов недвижимость используется в качестве средства пассивного дохода, мы рассмотрим пример инвестирования в недвижимость.

Метод 1

Один из эффективных способов расчета рентабельности инвестиций — использовать следующую формулу:

Рентабельность инвестиций = чистая рентабельность инвестиций / стоимость инвестиций x 100%

Вот шаги, которые необходимо выполнить при использовании этой формулы:

1. Определите чистую рентабельность инвестиций

Допустим, вы купили дом на одну семью за 300 000 долларов.Год спустя вы смогли продать тот же дом на 60 000 долларов дороже за 360 000 долларов из-за высокого спроса и низкого предложения. Поскольку продавец платит комиссию агенту каждой стороны, допустим, вы заплатили 5% от стоимости продажи недвижимости (2,5% для каждого агента) или 18 000 долларов. При продаже дома вам также придется использовать условное депонирование для передачи документа на дом и сбора средств для продажи, что будет стоить вам еще 3% от вашей продажной стоимости, или 10 800 долларов. Вы также будете платить 25% (процент будет зависеть от вашей годовой заработной платы) от прироста стоимости собственности в размере 60 000 долларов США в виде налога на прирост капитала, что обойдется вам еще в 15 000 долларов.Во время покупки и продажи недвижимости могут возникнуть другие расходы, но, чтобы упростить пример, мы скажем, что это были все расходы, которые вы понесли.

Давайте посмотрим на расчет с предоставленной информацией:

Чистая рентабельность инвестиций: (360 000 — 300 000 долларов США) — 18 000 долларов США — 10 800 долларов США — 15 000 долларов США = 16 200 долларов США

Здесь вы берете покупную цену и вычитаете ее из продажная стоимость дома, после чего вам необходимо вычесть любые другие расходы, которые вы понесли для приобретения или продажи собственности.Это будет включать любые комиссии агентам, комиссию за условное депонирование и налог на прирост капитала.

2. Определите стоимость инвестиций

Допустим, вы приобрели дом на 300 000 долларов в то время через обычный жилищный заем под 20% -ную скидку, или 60 000 долларов, поэтому ваши инвестиции здесь будут составлять 60 000 долларов:

Стоимость инвестиций: 60 000 долларов США

3. Разделите чистую прибыль на инвестиции на стоимость инвестиций и умножьте на 100%. 1 на ваши инвестиции в размере 60 000 долларов из шага 2 и умножьте десятичную дробь на 100%, чтобы получить рентабельность инвестиций в виде процента.

Чистая рентабельность инвестиций / Стоимость инвестиций = 16 200 долларов США / 60 000 долларов США = 0,27
ROI = 0,27 x 100% = 27%

Метод 2

Другой эффективный метод расчета ROI:

ROI = (Конечная стоимость инвестиций — Начальная стоимость инвестиций) / Стоимость инвестиций x 100%

Эту формулу можно получить, выполнив следующие шаги:

1. Определите и затем вычтите окончательную стоимость инвестиций на его начальное значение

Возвращаясь к нашему примеру из метода 1, мы хотим определить начальную стоимость инвестиций.Мы знаем, что на момент покупки стоимость вашего дома была оценена в 300 000 долларов США, за которые вы заплатили 20% и взяли ссуду на оставшиеся 80%, поэтому ваша первоначальная стоимость в этом случае будет составлять 300 000 долларов США. .

Начальная стоимость инвестиций = 300 000 долларов США

Теперь мы должны определить окончательную стоимость инвестиций. По сути, это ваша продажная цена за вычетом любых расходов, которые вы понесли во время продажи.

Итак, сюда мы включим 360 000 долларов, которые вы получите от продажи дома, за вычетом любых комиссий, налогов или сборов, которые вы уплатили за продажу дома.Мы знаем, что вы заплатили 18 000 долларов комиссионных как покупателю, так и агентам продавца, 10 800 долларов США в виде комиссии за условное депонирование для завершения процесса продажи и 15 000 долларов США в виде налога на прирост капитала в связи с увеличением стоимости собственности в течение 1 года.

Таким образом, окончательная стоимость ваших инвестиций будет:

Окончательная стоимость инвестиций = 360 000 долларов США — 18 000 долларов США — 10 800 долларов США — 15 000 долларов США = 316 200 долларов США

Затем мы вычтем окончательную стоимость инвестиций из начальной перед разделением на стоимость инвестиции:

Конечная стоимость инвестиций — Начальная стоимость инвестиций = 316 200 долларов — 300 000 долларов = 16 200 долларов

2.Разделите это число на стоимость инвестиций

Следующий шаг — разделить 16 200 долларов, рассчитанных на шаге 1, на стоимость инвестиций, которая, как мы знаем из метода 1, составляет 20% от суммы, которую вы заплатили за обычный жилищный кредит. используется для покупки дома. Эта сумма составила 60 тысяч долларов. Вы должны получить десятичную дробь 0,27.

3. Возьмите число и умножьте его на 100%

Последний шаг — взять 0,27 из шага 2 и умножить его на 100%, чтобы получить рентабельность инвестиций 27%.Вы заметите, что эта цифра совпадает с нашим результатом из первого расчета, поскольку мы не добавляли никаких других затрат к этой смеси. Это показывает вам 2 разных способа добиться одного и того же результата по рентабельности инвестиций, поэтому используйте тот, который вам удобнее всего.

Как рассчитать рентабельность инвестиций в годовом исчислении

Поскольку простые формулы рентабельности инвестиций, описанные выше, не учитывают период времени, в течение которого удерживаются инвестиции, или период удержания инвестиций, мы будем использовать наш приведенный выше пример, чтобы вычислить наши в годовом исчислении доходность инвестиций будет равна, если мы назначим период удержания для наших инвестиций.

Вот как мы можем рассчитать годовую рентабельность инвестиций для примера инвестиций в недвижимость, который мы использовали выше.

Годовая рентабельность инвестиций = [(1 + ROI) 1 / n — 1] x 100% (где n = количество лет, в течение которых инвестиции были вложены)

Допустим, у вас был дом, который вы купили в нашем примере выше. за 5 лет до того, как вы решили ее продать. Это будет означать, что ваше «n» в приведенной выше формуле будет равно 5. Если бы вы использовали прямолинейный метод расчета годовой рентабельности инвестиций, формула будет такой простой, как:

Годовая рентабельность инвестиций = ROI / n , что составит 27% ROI / 5 лет = 5.4% ROI в год.

Однако из-за того, что прямолинейный метод игнорирует эффекты начисления сложных процентов с течением времени, что может сделать вложение значительно более или менее ценным в зависимости от того, как вы используете покупку, мы будем использовать исходную формулу, описанную выше.

Годовая рентабельность инвестиций = [(1 + 0,27) 1/5 — 1] x 100% = [1,271 / 5 — 1] x 100% = 4,9

Поскольку это был дом, в котором вы жили, здесь не было дополнительных источников дохода для увеличения рентабельности инвестиций.Если вместо этого вы решили сдавать дом в аренду на 5 лет, то ваша рентабельность инвестиций будет включать в себя доход от аренды, полученный каждый год, что сделает вашу рентабельность инвестиций в гораздо большем процентном соотношении, соответственно увеличивая годовую рентабельность инвестиций.

Когда использовать ROI

Давайте рассмотрим несколько примеров, когда вы будете использовать ROI. Вы можете использовать ROI для:

Определить стоимость отдельных или множественных инвестиций

Если вы инвестировали в одно место или несколько офисов — например, франшизу — вы можете использовать покупную цену каждого места вместе с годовой чистый объем продаж, полученный за каждый год и количество лет, в течение которых вы владеете бизнесом, для определения вашей рентабельности инвестиций.Затем вы можете использовать формулу, чтобы определить свою маржу, чтобы выяснить, сколько еще вы можете вложить в бизнес, чтобы расширить его и сделать его еще более прибыльным.

Отслеживание маркетинговых усилий

Маркетологи могут использовать расчеты рентабельности инвестиций, чтобы увидеть успех своего охвата потенциальных клиентов. Измеряя маркетинговые усилия, вы также можете увидеть успех отдела продаж компании по количеству клиентов, которых они смогли подписаться на предлагаемые услуги или продукты, проданные за потраченные маркетинговые доллары.В целом, руководитель компании может видеть, как рентабельность инвестиций влияет на ее деятельность.

Определите норму прибыли по общему количеству задействованного капитала.

Общий задействованный капитал — это цифра, которая фокусируется на общем количестве активов, которые вы должны инвестировать в свой бизнес. Эти активы помогут вам увеличить производство для создания большего количества продуктов для продажи. Стоимость дополнительных активов или капитала, используемых для незначительного увеличения производства, поможет вам определить рентабельность инвестиций на основе увеличения продаж бизнеса от активов.

Подробнее: Управление операциями: все, что вам нужно знать

Преимущества рентабельности инвестиций

Рентабельность инвестиций может быть полезной во многих случаях бизнеса или инвестиций и помогает инвестору понять, насколько эффективно они могут использовать свои текущие активы для увеличения производства. ресурсы. ROI — это, как правило, простой расчет, позволяющий увидеть, насколько привлекательными могут быть инвестиции для инвестора. Вот несколько дополнительных преимуществ рентабельности инвестиций:

Показывает ваш успех в инвестировании

Рентабельность инвестиций показывает успех ваших инвестиций, будь то акции, недвижимость или коммерческое предприятие.Вы узнаете качество инвестиций, основываясь на своей доходности.

Помогает спрогнозировать финансовый рост вашей компании

Покупка дополнительных активов или увеличение расходов на маркетинговую рекламу обычно может привести к незначительному увеличению продаж. Хотя в некоторых случаях сложно определить точное количество результатов, рентабельность инвестиций помогает спрогнозировать, какого роста можно добиться, потратив средства на активы или маркетинг для увеличения продаж.

Недостатки рентабельности инвестиций

Хотя рентабельность инвестиций может быть полезной в одних областях, в других она отсутствует.Ниже приведены несколько недостатков рентабельности инвестиций:

Не учитывается время при определении возврата инвестиций

Период удержания инвестиций действительно может повлиять на решение даже об инвестировании в первую очередь. . При инвестициях в недвижимость, например, если нет возможности получения дохода от сдачи в аренду от собственности и со временем предложение на дома в этом районе больше, чем спроса, ваша рентабельность инвестиций может показывать ложную картину по сравнению с рентабельностью инвестиций в годовом исчислении.Это может показать вам, что вложение будет прибыльным, но со временем может стать менее ценным.

Можно завышать

Если вы рассчитываете рентабельность инвестиций и не включаете все расходы, которые могут быть понесены при покупке или продаже инвестиции, такие как расходы на обслуживание, страхование или проценты на покупку недвижимости, то ваш расчет рентабельности инвестиций может ввести вас в заблуждение и вынудить вас купить инвестицию, которая истощает деньги и может закончиться убытком.

Без учета риска

При сравнении нескольких инвестиционных возможностей на выбор, рентабельность инвестиций может не помочь вам понять риск, связанный с каждой инвестицией.Если вариант 1 дает 50% рентабельности инвестиций, но имеет 90% риск неудачи, а вариант 2 показывает 30% рентабельности инвестиций с риском неудачи только 20%, тогда может быть целесообразным выбрать вариант 2. Но Расчет ROI не поможет вам определить риск при принятии решения.

Калькулятор рентабельности инвестиций — проверьте рентабельность инвестиций

Калькулятор рентабельности инвестиций — это своего рода калькулятор рентабельности инвестиций, который позволяет вам оценить прибыль или убыток от ваших инвестиций. Наш калькулятор рентабельности инвестиций также можно использовать для сравнения эффективности нескольких инвестиций.Таким образом, вы найдете формулу ROI полезной, когда собираетесь принять финансовое решение. Если вы знаете, как рассчитать рентабельность инвестиций, вам будет легче предугадать результаты инвестиций.

В следующей части статьи вы найдете ответы на следующие вопросы:

  • Что такое ROI?
  • Что такое формула ROI?
  • Как рассчитать ROI?
  • В чем разница между ROE и ROI?
  • Как можно использовать рентабельность инвестиций для принятия мудрых финансовых решений?
  • Каковы преимущества и недостатки ROI?

И последнее, но не менее важное: в приведенном ниже тексте вы узнаете, как использовать наш калькулятор рентабельности инвестиций, чтобы делать свои расчеты (и, следовательно, финансовые решения) еще быстрее и эффективнее.

Что такое ROI?

Прежде всего, вам нужно знать, что ROI — это аббревиатура от Return of Investment. По определению, рентабельность инвестиций — это соотношение между чистой прибылью и чистой стоимостью инвестиций . Другими словами, ROI сравнивает чистый доход от инвестиций с чистыми расходами, необходимыми для финансирования этих инвестиций. Обычно ROI представляется в виде процентных пунктов. Таким образом, когда расчет возвращает результат ROI = 0,1 , финансовые аналитики сообщают, что ROI = 10% .

Наряду с другими простыми показателями прибыльности (NPV, IRR, срок окупаемости), ROI является одним из наиболее часто используемых методов оценки экономических последствий инвестиций. Несомненно, его главным преимуществом является простота — ROI можно легко применить для измерения рентабельности инвестиций, поскольку он основан на легкодоступных данных, а его ценность ясна для понимания и интерпретации. Более того, поскольку рентабельность инвестиций рассчитывается в процентах, легко сравнивать результаты многих различных инвестиций.Следовательно, вы можете выбрать наиболее выгодный вариант благодаря ROI.

Прежде чем мы продолжим и обсудим рентабельность инвестиций более подробно, стоит упомянуть, что в финансах можно назвать несколько различных показателей рентабельности инвестиций. Например, вы можете сказать ROI, имея в виду рентабельность инвестированного капитала (ROIC), среднюю ставку доходности, рентабельность капитала или прибыль на акцию. Однако наиболее известным и, вероятно, наиболее часто используемым является показатель, известный как простой возврат инвестиций , далее именуемый окупаемостью инвестиций (ROI).

Кстати, стоит упомянуть, что из-за путаницы в терминологии, когда вы используете показатель ROI в реальных решениях, неплохо знать, как именно он был рассчитан. Мы также считаем, что это еще одна причина, чтобы внимательно прочитать нашу статью сверху вниз.

Формула ROI

Инвесторы не могут оценить эффективность своих вложений, не понимая, как рассчитать ROI. Вот почему формула ROI играет решающую роль в принятии инвестиционных решений.

Формула ROI основана на двух частях информации — прибыли от инвестиций и стоимости инвестиций. Уравнение, позволяющее рассчитать ROI, выглядит следующим образом:

ROI = (G - C) / C

Где:

  • G — прибыль от инвестиций
  • C — инвестиционные затраты

Обратите внимание, что уравнение ROI не учитывает риски, связанные с инвестициями. Это одно из самых больших ограничений ROI (подробнее см. В разделе «Преимущества и недостатки ROI»).

Примеры расчета ROI

Вы хотите понять уравнение ROI? Вам интересно, как рассчитать ROI на практике? Или, может быть, вы хотите знать, как интерпретировать результаты расчета рентабельности инвестиций?

Мы подготовили несколько примеров, которые помогут вам найти ответы на эти вопросы. После их внимательного изучения у вас не должно возникнуть проблем с пониманием концепции показателя ROI. Вы также сможете принимать разумные финансовые решения на основе показателей рентабельности инвестиций.

Пример 1

Как инвестор на рынке недвижимости вы покупаете недвижимость в Нью-Йорке за 600 000 долларов. Три года спустя вы продаете эту недвижимость за 900 000 долларов.

Для расчета рентабельности инвестиций следует использовать формулу ROI:

ROI = (900 000–600 000 долларов США) / (600 000 долларов США) = 0,5 = 50%

Таким образом, возврат ваших инвестиций в недвижимость составляет 50%.

Пример 2

Как менеджер по маркетингу в крупной международной компании вы представляете новую маркетинговую программу с бюджетом 250 000 долларов.Результатом этой программы является рост прибыли на 200 000 долларов в течение каждого из следующих двух лет. Прежде всего, обратите внимание, что ваша общая прибыль от этих инвестиций — это прибыль за первый год плюс прибыль за второй год.

Итак: G = 200000 долларов + 200000 долларов = 400000 долларов .

Тогда вы можете использовать формулу ROI:

ROI = (400 000 - 250 000 долларов США) / (250 000 долларов США) = 0,6 = 60%

Рентабельность маркетинговой программы составляет 60%.

Пример 3

Вы инвестор на фондовой бирже.В январе вы купили 150 акций компании «Альфа». Цена покупки составила 12,67 долларов за акцию. Общая стоимость транзакции составила: 150 x 12,67 доллара = 1900,50 доллара . Через девять месяцев, благодаря благоприятным экономическим условиям, цена акций выросла до 15,23 доллара, и вы решили их продать (сумма сделки составила: 15,23 доллара * 150 = 2284,50 доллара.

Рентабельность инвестиций составляет:

ROI = (2284,50 - 1900,50 долларов) / (1900,50 долларов) = (384 долларов) / (1900 долларов.50) = 0,2021 = 20,21%

Рентабельность инвестиций в размере 20,21% означает, что ваши вложения оказались прибыльными. Однако, если вместо роста, давайте посмотрим, что было бы, если бы цена Alpha упала. Предположим, что окончательная цена акции составила 9,14 доллара. В данном случае:

ROI = (1371 - 1900,50 долларов) / (1900,50 долларов) = (- 529,50 долларов) / (1900,50 долларов) = -0,2786 = - 27,86%

На этот раз результат ваших инвестиций далеко не прибыльный.

Калькулятор возврата инвестиций

Числа, приведенные в примерах в предыдущем абзаце, довольно просты, числа, используемые в реальных бизнес-инвестициях, как правило, немного сложнее.Если мы имеем дело с гораздо большими суммами денег или с более сложными числами, гораздо удобнее использовать наш калькулятор окупаемости инвестиций. Хотя калькулятор ROI рассчитывает по той же формуле, его использование намного быстрее и проще. С помощью нашего инструмента достаточно ввести сумму инвестирования и возвращаемую сумму, чтобы получить предполагаемую рентабельность инвестиций.

Калькулятор рентабельности инвестиций — это инструмент для всех, кто имеет бизнес или планирует его открыть. Это также настоятельно рекомендуется для любых инвесторов, от владельцев магазинов до биржевых маклеров.

Вам интересно, как использовать наш калькулятор рентабельности инвестиций? Получить значение рентабельности инвестиций с помощью нашего интеллектуального калькулятора рентабельности инвестиций проще, чем вы думали. Чтобы оценить прибыльность ваших инвестиций за несколько секунд, вам не нужно запоминать формулу ROI или выполнять какие-либо вычисления, все, что вам нужно сделать, это заполнить соответствующие поля в нашем калькуляторе:

  • инвестированная сумма — сумма денег, которую вы собираетесь вложить (или уже вложили)
  • возвращенная сумма — общая сумма денег, которую вы планируете получить (или уже получили) после закрытия вложения.

Вот и все! Наш калькулятор рентабельности инвестиций мгновенно произведет все необходимые вычисления и выдаст результаты. Они отображаются в поле ROI , где вы можете увидеть значение ROI в процентах. Знаете ли вы, что вы можете использовать калькулятор рентабельности инвестиций и наоборот? Подставьте начальную сумму ( вложенных средств, ) и процент от предполагаемой прибыли ( ROI ), чтобы узнать, какую сумму денег вы можете рассчитывать на заработок.

В заключение, наш калькулятор рентабельности инвестиций может помочь вам принять наиболее выгодное для вас финансовое решение, быстро выполнив множество различных анализов затрат и выгод. Более того, с помощью мобильной версии нашего калькулятора рентабельности инвестиций вы можете рассчитывать рентабельность инвестиций в любое время и в любом месте.

Рентабельность инвестиций и финансовые решения

Рентабельность инвестиций — полезный показатель для оценки излишка чистой инвестиционной выгоды методом начисления. ROI также можно использовать для принятия рациональных финансовых решений.Как простой метод, ROI используется в первую очередь как вспомогательный на начальном этапе оценки инвестиционного проекта.

В целом критерий решения определяется следующим образом:

  • ROI ≥ LV — вложение выгодно
  • ROI

Где LV — предустановленное предельное значение.

В простейшем случае (у инвестора есть капитал для инвестирования и только одна инвестиционная альтернатива) критерий решения формулируется следующим образом:

  • ROI ≥ 0 — вложение выгодно
  • ROI <0 - вложение невыгодно

В реальных инвестициях предельное значение для анализа рентабельности инвестиций может быть установлено на определенном уровне, отличном от нуля.Например, вы можете установить рентабельность инвестиций в свою отрасль промышленности (ROIb) в качестве предельного значения. Тогда абсолютный критерий решения:

  • ROI ≥ ROIb — вложение выгодно (приемлемо)
  • ROI

В профессиональных приложениях финансовые аналитики и лица, принимающие решения, обычно используют средневзвешенную стоимость капитала (WACC) в качестве предельного значения. В этом случае критерий принятия решения:

  • ROI ≥ WACC — вложение выгодно (приемлемо)
  • ROI

ROE vs.Рентабельность инвестиций

Поскольку рентабельность инвестиций (ROI) иногда путают с рентабельностью капитала (ROE), стоит кратко обсудить их сходства и различия.

Во-первых, и ROI, и ROE — это простые методы абсолютной оценки рентабельности инвестиций. Характерной особенностью ROI и ROE является то, что это однопериодные методы, и они не имеют одинакового значения для всего срока инвестирования. Более того, ни ROI, ни ROE не учитывают временную стоимость денег.Кроме того, оба этих показателя не включают никаких мер риска.

Основное различие между ROI и ROE состоит в том, что первая учитывает общие затраты на инвестиции (это собственный капитал и заемные средства), тогда как формула последней включает только собственный капитал.

Преимущества и недостатки ROI

Основные преимущества ROI:

  • Получение значения ROI не требует сложных вычислений (особенно с нашим калькулятором ROI).Напротив, это просто и легко.
  • Результаты расчетов легко интерпретировать и сравнить с другими инвестициями.
  • Данные, необходимые для выполнения расчетов, легко получить. Фактически, для получения рентабельности инвестиций достаточно двух цифр — прибыли от инвестиций и стоимости инвестиций.

С другой стороны, наиболее заметными ограничениями рентабельности инвестиций являются:

  • Формула ROI не учитывает изменения стоимости денег с течением времени (формально мы говорим, что ROI не учитывает фактор времени).Это приводит к выводу, что более высокое значение ROI не всегда означает, что один вариант инвестирования лучше другого.

    Рассмотрим две альтернативные инвестиции с одинаковой рентабельностью 20%. Инвестиция A длилась один год, а инвестиция B — четыре года. Вы получите прибыль от инвестиции А в течение одного года. Вам потребуется три дополнительных года, чтобы получить такую ​​же прибыль от инвестиций B. Несомненно, несмотря на те же значения ROI, инвестиции A лучше, чем B.

    В заключение: если вы хотите сравнить два инвестиционных варианта с ROI, вы должны убедиться, что расчеты ROI выполняются за один и тот же период времени.

  • Определение LV (предельного значения) не является объективным и, следовательно, может исказить результат анализа и привести к неправильным решениям.

  • Возврат инвестиций может быть подвержен манипуляциям. Это потому, что вы можете использовать разные подходы для измерения прибыли от инвестиций и стоимости инвестиций.

  • Результаты, полученные при расчете рентабельности инвестиций, действительны и сопоставимы только в том случае, если рассматриваемые прибыли и затраты связаны с предпринятыми инвестициями и не являются следствием других причин.

Рекомендации по инвестированию для повышения рентабельности инвестиций

  1. На фондовом рынке, если вы уверены в своих инвестициях, вы можете попытаться снизить среднюю стоимость одной акции. Тогда любая последующая отдача от инвестиций будет выше, поскольку она будет сравниваться с меньшими инвестиционными затратами.

  2. На фондовом рынке ищите компании с высоким ростом прибыли на акцию. В частности, вам следует искать компании, которые сообщают о более чем 10% CAGR на акцию. Эти компании с наибольшей вероятностью дадут вам высокую рентабельность инвестиций, если они будут поддерживать такой рост прибыли.

  3. На фондовом рынке вы также должны учитывать эффективность работы вашей компании. Один из способов сделать это — измерить маржу ebitda. Помните, что вы должны рассчитывать на положительную и растущую маржу EBITDA. Это указывает на то, что компания со временем становится все лучше и лучше и может дать вам значительную рентабельность инвестиций в ближайшем будущем.

Дополнительная информация и другие калькуляторы

Рентабельность инвестиций — очень популярная мера из-за ее простоты и полезности.Теперь, когда вы знаете, как рассчитать рентабельность инвестиций, пора найти другие приложения, которые помогут вам сделать правильный выбор при вложении денег. Мы уверены, что уравнение рентабельности инвестиций — не единственное, что вам нужно знать, чтобы принимать разумные финансовые решения.

  • Если вы пытаетесь решить, какую рентабельность инвестиций вы получите, вложив время и деньги в создание программного инструмента, посмотрите калькулятор сборки и покупки.
  • Если вы хотите оценить среднегодовую прибыль от ваших инвестиций, вам следует использовать калькулятор CAGR.
  • Если вы участвуете в сделке, вам может также понадобиться калькулятор нормы прибыли, который позволяет рассчитать все переменные в процессе продаж.
  • Если вы хотите узнать свою продажную цену или, наоборот, расходы, которые вы несете, вам следует использовать калькулятор наценки.
  • Если вам необходимо оценить ожидаемую доходность планируемого инвестиционного проекта, попробуйте калькулятор NPV.
  • Если вы хотите оценить, сколько стоит конкретная компания, воспользуйтесь нашим калькулятором дисконтированного денежного потока (DCF)
  • Если вы пытаетесь определить норму прибыли от покупки недвижимости, вам следует воспользоваться калькулятором ставки капитализации.
  • И последнее, но не менее важное: если вы хотите знать, сколько времени вам нужно откладывать, чтобы воплотить свою мечту в жизнь, воспользуйтесь нашим калькулятором воплощения мечты.

Как рассчитать рентабельность инвестиций по этой простой формуле рентабельности инвестиций

Мы все слышали и, вероятно, использовали термин рентабельность инвестиций. Мы знаем, что это означает возврат инвестиций.

Но что именно — это возврат инвестиций?

В этой статье мы рассмотрим, что такое ROI, как рассчитать ROI для вашего бизнеса, вашего маркетинга и предоставим вам простой калькулятор ROI, который вы можете использовать для своего бизнеса.

Итак, что такое ROI?

ROI — это расчет, который обычно используется для измерения финансовой отдачи, которую вы получите от денег, которые вы во что-то инвестируете. Это подсчет или множитель того, сколько долларов вы получите обратно за каждый вложенный доллар. По сути, вы создаете четкий снимок, чтобы определить, стоят ли инвестиции того.

Как рассчитать рентабельность инвестиций на самом деле достаточно просто, и поэтому этот показатель стал общепризнанным показателем прибыльности ваших потенциальных инвестиций.

Рентабельность инвестиций отличается от простой прибыли

Прибыль — это финансовая цифра, которую вы получаете после вычитания ваших расходов из вашего дохода. Вместо этого расчет рентабельности инвестиций позволяет измерить эффективности ваших потенциальных инвестиций.

Что считается хорошей рентабельностью инвестиций?

То, что определяет хорошую рентабельность инвестиций, на самом деле зависит от того, чего хочет достичь ваш бизнес, и от инвестиций, которые вы планируете.

Проще говоря, если вы рассчитываете рентабельность инвестиций и получаете положительный результат, то это, вероятно, хорошее вложение, на которое стоит обратить внимание.Вы можете использовать эту цифру для сравнения различных инвестиций и увидеть, какие из них, вероятно, принесут лучшую прибыль. Если ваш расчет рентабельности инвестиций дает отрицательный результат, это означает, что инвестиции принесут убытки вашему бизнесу, и вы знаете, что от этого лучше держаться.

Рентабельность инвестиций имеет свои пределы

Хотя расчет рентабельности инвестиций — простой способ получить быстрое представление о стоимости инвестиций, он подходит не во всех обстоятельствах.

Например, если вы выполняете бесплатную маркетинговую деятельность, которая приносит вам доход, например, публикуя обычные сообщения в социальных сетях или проводя бесплатный онлайн-семинар (ну, возможно, бесплатно — мы не включаем в это время), то ваша рентабельность инвестиций будет фактически 0%.0% рентабельности инвестиций , обычно , будет плохим результатом, но в данном случае это не отражает всей картины.

Таким образом, ROI обычно резервируется для инвестиций с четкими денежными суммами.

Как рассчитать ROI

Рассчитайте ROI самостоятельно, используя эту простую формулу

Есть несколько различных формул, которые вы можете использовать самостоятельно, чтобы легко рассчитать ROI покупок для вашего бизнеса. Однако мы включили наиболее простой для понимания и использования.

(Чистый доход от инвестиций / Стоимость инвестиций) x 100%

Как рассчитать рентабельность инвестиций на маркетинг

Маркетинговые расходы — один из наиболее распространенных методов расчета рентабельности инвестиций, используемых для бизнеса.Итак, давайте посмотрим на пример.

  • Предположим, ваша компания тратит или собирается тратить 1000 долларов в месяц на ваш маркетинг в социальных сетях и в Интернете. Это включает в себя рекламу в социальных сетях, рекламу с оплатой за клик и т. Д.

  • Из этой суммы в 1000 долларов ваша ежемесячная кампания в конечном итоге принесет 10 000 долларов дохода.

  • Использование формулы ROI: (10 000 долл. США / 1000 долл. США) x 100% = ROI 1000%

Таким образом, на каждый доллар, потраченный на маркетинг, вы получаете 10 долларов прибыли.

Но что, если вы посмотрите на рентабельность инвестиций в маркетинг потенциальных клиентов ?

  • Вы тратите 1000 долларов на кампанию по привлечению потенциальных клиентов. Во время этой кампании вы генерируете 100 новых лидов. Это означает, что вы тратите 10 долларов на каждого лида.

  • Ваш бизнес зарабатывает в среднем 2000 долларов с каждого клиента.

  • Если вы конвертируете 3% этих новых потенциальных клиентов в клиентов (что, по общему признанию, всего 3 новых клиента), при доходе в 2000 долларов каждый, то это возврат в размере 6000 долларов США

  • (6000 долларов США / 1000 долларов США) x 100% = ROI 600%

Несколько полезных советов по повышению рентабельности инвестиций

Помимо выбора правильных активов и направлений инвестиций, повышение рентабельности инвестиций сводится к уточнению того, как и того, что вы продаете .

Аудит процесса продаж

Оценка воронки продаж от начала до конца позволяет определить, в чем ваши маркетинговые процессы могут вас сдерживать.

Это может быть так же просто, как добавить новую кнопку призыва к действию на целевую страницу продаж. В конце концов, было доказано, что хорошо составленный и таргетированный призыв к действию может конвертировать на 202% лучше, чем обычная кнопка в стиле «Купить сейчас».

Или это может быть столь же масштабное решение, как пересмотр всей воронки продаж и рассмотрение того, куда вы вкладываете свои маркетинговые расходы.Например, платные каналы, такие как Facebook и Google, обычно оказываются платформами с наилучшей рентабельностью инвестиций . Использует ли ваш бизнес эти каналы по максимуму?

Изучите содержание продаж.

Следуя процессу продаж, обеспечение правильного содержания продаж может иметь решающее значение для процесса продаж.

И в наши дни это не просто слова. А как насчет видео? В исследовании 2020 83% опрошенных маркетологов обнаружили, что видеоконтент помог им привлечь потенциальных клиентов.В том же опросе 84% опрошенных потребителей заявили, что качественно подготовленное видео о бренде убедило их купить продукт. Таким образом, изменение типа рекламного контента, который вы используете в своей воронке продаж, может иметь огромное значение для вашей рентабельности инвестиций.

Сократите ненужные расходы в своем бюджете

Один из самых больших способов повысить рентабельность инвестиций — сократить все ненужные расходы.

Это может занять некоторое время, но может иметь огромное значение. Например, вы можете поискать более дешевого поставщика продукта, который вы хотите продать.Или, если вы смотрите на свой маркетинг целостно, это может быть поиск более экономичного интернет-провайдера или платформы продаж.

Это также может означать просмотр того, как вы совершаете покупки и платежи. Скорее всего, вы понесете ненужные расходы просто из-за банковских операций. Такие сборы, как чрезмерные затраты на обмен валют и международные транзакции, высокие комиссии за банковские счета и другие аналогичные расходы.

К счастью, есть способ сократить эти расходы навсегда.

Узнайте, как Airwallex использует более совершенные банковские операции, чтобы помочь вам повысить рентабельность инвестиций

В Airwallex мы помогаем вам избавиться от ограничений, налагаемых крупными банками, с помощью ряда более совершенных продуктов, которые гарантируют вам снижение комиссий, которые вы платите для вашего банковского дела. Такое простое исправление гарантирует, что вы получите на намного более высокую рентабельность инвестиций при совершении платежей.

  • Наши глобальные счета дают вам возможность создавать отдельные кошельки для 11+ валют, что позволяет отправлять, хранить и получать международные валюты без соответствующих комиссий и избежать двойной конвертации.

  • Вы можете совершать международные платежи в 130 стран в более чем 23 различных валютах без минимальной комиссии за перевод.

  • Airwallex Карты без полей позволяют мгновенно создавать физические и виртуальные карты для вашего бизнеса, как только ваша учетная запись будет одобрена, что позволит вам производить платежи, как только вам это нужно.

Похожие записи

Вам будет интересно

Как работают совместные покупки: кто это и как им стать

Бизнес в свободное время: Бизнес в свободное от работы время для создания дополнительного дохода

Добавить комментарий

Комментарий добавить легко