Конгломератная диверсификация пример – Стратегия конгломеративной диверсификации

Содержание

Стратегия конгломеративной диверсификации

Иногда компании желают кардинальных изменений, которые помогут в развитии и получении большей прибыли. В этом поможет так называемая стратегия конгломеративной диверсификации. В этой статье мы подробнее расскажем об этом и объясним суть явления.

Итак, для начала разберемся, что такое диверсификация и в чем ее особенности. Это такой процесс, когда компания выявляет стратегические зоны своего бизнеса и вносит изменения в ассортиментную линейку или обновляет список предоставляемых клиентам услуг. Существует несколько видов данного процесса:

Обычно конгломератная стратегия реализуется, когда компания покупает предприятие, а оно выпускает продукты, которые не пользуются популярностью. Степень риска тут большая, ведь ей придется работать в той сфере, которую она для себя еще не освоила. У сотрудников может не оказаться необходимых навыков для того, чтобы правильно развивать новое предприятие, и это может привести к краху.

Преимущества и недостатки

Данный вид диверсификации имеет как положительные стороны, так и негативные. К положительным можно отнести следующее:

  • Помогает выйти из сферы, которая перестала приносить прибыль.
  • Позволяет увеличивать прибыль фирмы за счет освоения новых выгодных рынков.
  • Снижает зависимость от конкретного товара или определенного рынка.
  • Эффект синергии.
  • Повышает кредитоспособность фирмы.

Но, несмотря на сильные стороны такой стратегии, конечно же, здесь имеются и недочеты:

  • Новый вид деятельности может потребовать умений, которых у сотрудников нет.
  • Подходит только для нечувствительных к ценовым перепадам компаний.
  • Малое внимание к поведенческим аспектам.
  • Отдача появляется через длительный промежуток времени.
  • Трудность поиска подходящего предприятия для покупки.

Конгломератная диверсификация заключается в том, что предприятие расширяется благодаря новому производству, которое не связано с прежними товарами. Если сравнивать с другими стратегиями, эта является одной из наиболее трудных. Успех ее напрямую зависит от таких факторов:

  • Уровень компетентности в данной сфере работников фирмы.
  • Фактор сезонности выбранного направления.
  • Наличие денег для реализации стратегии.
  • Успех проведения рекламы.

Самый яркий и известный пример: американская компания General Electric продала почти все свои подразделения, чтобы сосредоточится на нескольких видах деятельности. Это принесло ей успех, стремительное развитие и увеличение капиталов.

И в заключение

Конгломератную стратегию еще называют интегративной. Она применяется не так часто, потому что достаточно рискованна. Но зато при ее успешной реализации компания выходит на совершенно новый уровень развития и тем самым завоевывает другие рынки, которые раньше для нее были закрыты.

zhazhda.biz

1.2. Типы и виды стратегий диверсификации

Существует
3 вида диверсификации:

Стратегия
концентрической диверсификации

базируется на по­иске и использовании
заключенных в существующем бизнесе
допол­нительных возможностей для
производства новых товаров, продуктов,
услуг, похожих на товары, продукты,
услуги предприятия. Как правило, эти
товары будут привлекать внимание новых
групп клиентов.

Стратегия
горизонтальной диверсификации

предполагает поиск возможностей роста
на существующем рынке за счет новой
продук­ции, отличной от используемой.
При этом новый товар или продукт должен
быть ориентирован на прежних клиентов.
Важным условием реализации данной
стратегии является предварительная
оценка пред­приятием собственных
возможностей в производстве новых
товаров, продуктов и услуг.

Стратегия
конгломератной диверсификации

состоит в том, что предприятие расширяется
за счет производства технологически
не свя­занных с прежней продукцией
новых товаров и продуктов, которые
реализуются на рынках. Эта стратегия —
одна из самых сложных стратегий развития,
так как ее успешное осуществление
зависит от многих факторов: компетентности
имеющегося персонала, сезонности в
жизни рынка, наличия необходимых
финансовых средств для вне­дрения
инноваций, организации маркетинговых
исследований, органи­зации рекламной
кампании и других факторов.

Далее
рассмотрим сравнение этих 3 видов
стратегий и приведем примеры в таблице
2.

Таблица
2

Сравнение концентрической, горизонтальной и конгломеративной стратегии диверсификации.

Вид
стратегии

Главные
функции

Примеры

Концентрическая
диверсификация

(новые продукты и рынки на общей
технологической базе)

НИОКР

Производство

Маркетинг

электроника
промышленная; космос; микроволновые
печи; военное производство

Горизонтальная
диверсификация

(новые продукты, новая технология на
том же рынке)

НИОКР

Производство

Маркетинг

Проигрыватели
лазерных компакт-дисков на рынке
аудиоаппаратуры

Конгломератная
диверсификация

(приобретение производств чуждых
отраслей)

Финансы

Приобретение
фирмы «Columbia
Pictures»
нефтегиганта «Стандарт ойл»

Типы
диверсификации:

  • несвязанная
    (неродственная) диверсификация –
    достижение гибкости извне;

  • связанная
    (родственная) стратегия вертикальной
    и горизонтальной диверсификации –
    реализация стратегических соответствий
    и достижение внутренней гибкости;

  • комбинированная
    диверсификация.

  1. Несвязанная
    диверсификация

Эта
новая деятельность, которая предполагает
полное отсутствие открытых связей
стратегических зон хозяйствования с
уже имеющимися сферами бизнеса. Речь
идет о расширении деятельности компании
за счет производства нового продукта,
технологически никак не связанного с
текущим производством, который подлежит
реализации на совершенно другом рынке.

Выбор
направления деятельности при этом
осуществляется, исходя из следующих
признаков:

  • капитал
    вкладывается только в привлекательные
    отрасли при относительно невысоких
    затратах на вхождение;

  • в
    приоритете стратегические зоны с
    ускоренным финансовым ростом;

  • реализация
    диверсификации происходит через
    приобретение стратегической зоны, а
    не с учетом их создания.

Несвязанная
диверсификация не требует пересмотра
при стабильном росте прибыли компании,
поскольку обладает достаточными
преимуществами (внешней гибкостью,
эффективным использованием финансовых
ресурсов). Вместе с тем, она является
наиболее сложной для реализации, т. к.
зависит от множества различных факторов.

  1. Связанная
    вертикальная и горизонтальная
    диверсификация

В
свою очередь, связанная диверсификация
может быть вертикальной или горизонтальной.
Основной критерий определения типа
диверсификации – принцип слияния. При
функциональном слиянии объединяются
предприятия, связанные в процессе
производства. При инвестиционном слиянии
объединение происходит без производственной
общности предприятий.

Вертикальная
интеграция
.

Связанная
вертикальная диверсификация, или
вертикальная интеграция, – это процесс
приобретения или включения в состав
предприятия новых производств, входящих
в технологическую цепочку выпуска
основного продукта на ступенях до или
после процесса производства.

Стратегия
интеграции оправданна, когда предприятие
может повысить свою рентабельность,
контролируя стратегически важные звенья
в цепи материально-технического
снабжения, производства и сбыта продукции.
При этом возможны различные типы
вертикальной интеграции
:

  • полная
    интеграция производственной деятельности;

  • частичная
    интеграция, в этом случае часть
    необходимых комплектующих закупается
    у других предприятий;

  • квазиинтеграция
    – создание стратегических альянсов
    предприятий, заинтересованных в
    интеграции без перехода прав собственности.

В
зависимости от направленности интеграции
и положения предприятия в производственной
цепочке, выделяют две формы связанной
диверсификации: интеграция «вперед»,
или прямая интеграция;
интеграция
«назад», или обратная интеграция.

Стратегия
обратной интеграции используется для
того, чтобы защитить стратегически
важный источник снабжения или получить
доступ к новой технологии, важный для
базовой деятельности.

При
обратной интеграции предприятие
присоединяет функции, которые ранее
выполнялись поставщиками, т.е. приобретает
(устанавливает) контроль над источниками
сырья и производством комплектующих
изделий. Прямая интеграция заключается
в приобретении или усилении контроля
над структурами, находящимися между
предприятием и конечным потребителем,
а именно системой распределения и
продажи товаров. Данный тип стратегии
используется, когда предприятие не
может найти посредников с качественным
уровнем обслуживания клиентов или
стремится лучше узнать потребителей.

Горизонтальная
интеграция

Связанная
горизонтальная диверсификация, или
горизонтальная интеграция, – это
объединение предприятий, работающих и
конкурирующих в одной области деятельности.

Главная
цель горизонтальной интеграции –
усиление позиций фирмы в отрасли путем
поглощения определенных конкурентов
или установления контроля над ними.

Горизонтальное
объединение позволяет добиться экономии
на масштабе производства, расширить
спектр товаров и услуг и таким образом
получить дополнительное конкурентное
преимущество. Часто основной причиной
горизонтальной диверсификации является
географическое расширение рынков. В
этом случае объединяются компании,
производящие однотипную продукцию, но
выступающие на различных региональных
рынках.

Классическим
примером горизонтальной и вертикальной
диверсификации служит проникновение
американских пивоваренных компаний в
область изготовления и сбыта безалкогольных
напитков. В этом случае диверсификация
связана с расширением номенклатуры
продуктов, предназначенных для схожего
круга потребителей.

В
России горизонтальные объединения
характерны для банковской сферы. Здесь
они направлены на расширение спектра
банковских услуг и географическое
расширение деятельности.

  1. Смешанная
    (комбинированная) диверсификация

Нередко
для диверсификационного роста компании
может быть реализован один из вариантов
смешанного (комбинированного) типа
диверсификации. Выбор между типами
диверсификации зависит от сопоставления
роста прибыльности и дополнительных
затрат на управление.

Альтернативой
диверсификации является создание
стратегического альянса между компаниями
с использованием новых возможностей
для бизнеса каждой из них. Компания
инициирует создание стратегии
диверсификационного роста, который
максимально соответствует ее позиции
на рынке.

studfile.net

Горизонтальная диверсификация пример — Юридическое лицо

Виды диверсификации Вертикальная интеграция Горизонтальная интеграция Несвязанная диверсификация

 

 

n Виды диверсификации. Различают связанную и несвязанную (конгломератную) диверсификацию. В свою очередь, связанная диверсификация может быть вертикальной или горизонтальной (рис. 17). Основным критерием определения типа диверсификации является принцип слияния. При функциональном слиянии объединяются предприятия, связанные в процессе производства. При инвестиционном слиянии объединение происходит без производственной общности предприятий.

 

 

Рис. 17. Виды диверсификации

 

n Вертикальная интеграция. Связанная вертикальная диверсификация, или вертикальная интеграция, – это процесс приобретения или включения в состав предприятия новых производств, входящих в технологическую цепочку выпуска основного продукта на ступенях до или после процесса производства.

Стратегия интеграции оправдана, когда предприятие может повысить свою рентабельность, контролируя стратегически важные звенья в цепи материально-технического снабжения, производства и сбыта продукции. При этом возможны различные типы вертикальной интеграции:

· полная интеграция производственной деятельности;

· частичная интеграция, в этом случае часть необходимых комплектующих закупается у других предприятий;

· квазиинтеграция – создание стратегических альянсов между предприятиями, заинтересованными в интеграции без перехода прав собственности.

В зависимости от направленности интеграции и положения предприятия в производственной цепочке выделяют две формы связанной диверсификации:

· интеграция «вперед», или прямая интеграция;

· интеграция «назад», или обратная интеграция.

Стратегия обратной информации используется для того, чтобы защитить стратегически важный источник снабжения или получить доступ к новой технологии, важный для базовой деятельности. При обратной интеграции предприятия присоединяет функции, которые ранее выполнялись поставщиками, т.е. приобретает (устанавливает) контроль над источниками сырья и производством комплектующих изделий.

Прямая интеграция заключается в приобретении или усилении контроля над структурами, находящимися между предприятием и конечным потребителем, а именно, системой распределения и продажи товаров. Данный тип стратегии используется, когда предприятие не может найти посредников с качественным уровнем обслуживания клиентов или стремится лучше знать своих потребителей.

n Горизонтальная интеграция. Связанная горизонтальная диверсификация, или горизонтальная интеграция, – это объединение предприятий, работающих и конкурирующих в одной области деятельности. Главной целью горизонтальной интеграции является усиление позиций фирмы в отрасли путем поглощения определенных конкурентов или установления контроля над ними. Горизонтальное объединение позволяет добиться экономии на масштабе производства, расширить спектр товаров и услуг и таким образом получить дополнительное конкурентное преимущество. Часто основной причиной горизонтальной диверсификации является географическое расширение рынков. В этом случае объединяются компании, производящие однотипную продукцию, но выступающие на различных региональных рынках.

ПРИМЕР 14

Классическим примером горизонтальной вертикальной диверсификации является проникновение американских пивоваренных компаний в область изготовления и сбыта безалкогольных напитков. В этом случае диверсификация связана с расширением номенклатуры продуктов, предназначенных для схожего круга потребителей.

В Украине горизонтальные объединения характерны для банковской сферы. Здесь они направлены на расширение спектра банковских услуг и географическое расширение деятельности.

n Несвязанная диверсификация. Данный вид диверсификации охватывает такие направления деятельности, которые не имеют прямой непосредственной связи с основной деятельностью предприятия. Диверсификация оправдана, если возможности для роста предприятия в рамках производственной цепочки ограничены, позиции конкурентов очень сильны, а рынок базовой продукции находится в стадии спада. При несвязанной диверсификации могут отсутствовать общие рынки, ресурсы, технологии, а эффект достигается за счет обмена или разделения активов/сфер деятельности.

Различают центрированную и конгломеративную диверсификацию:

· стратегия центрированной диверсификации базируется на поиске и использовании дополнительных возможностей производства новых продуктов в существующем бизнесе. Существующее производство остается в центре бизнеса, а новое возникает исходя из тех возможностей, которые заключены в освоенном рынке, используемой технологии и основаны на сильных сторонах функционирования предприятия;

· стратегия конгломеративной диверсификации состоит в расширении предприятия за счет производства технологически не связанных с уже производимыми новыми продуктами, которые реализуются на новых рынках. Целью данной диверсификации является обновление своего портфеля продукции.

Выбор стратегии диверсификации осуществляется с учетом внутренних возможностей предприятия и потребностей рынка.

 

Источник: helpiks.org

Диверсификация — что это такое

Говоря простыми словами, диверсификация — это такой способ ведения экономической деятельности, при котором ставка получения выгоды делается на несколько равных между собой центров. Это также касается рынков сбыта. Например, когда у вас есть определённый капитал, для получения выгоды от него при минимальных рисках вы вкладываете средства в акции сразу нескольких успешных компаний.

При этом правильно диверсифицированная компания — это новый игрок на рынке, который способен за довольно короткий период времени овладеть новыми технологиями производства и увеличить прибыль. После этого такое предприятие становится динамично развивающимся, вследствие чего оно может пережить не один положительный процесс реструктуризации активов.

Преимущества диверсификации

Как упоминалось выше, при вложении денежных средств в один инструмент заработка риски банкротства очень высоки. При распределении средств между несколькими объектами либо направлениями, шанс потерять капитал сводится практически к нулю. Диверсификация является лучшим выходом из кризисной ситуации для компании в отрасли, которая идет на спад. Она представляет собой стратегию, при помощи которой уменьшается зависимость от многих внешних источников, увеличивается конкурентоспособность на рынке, повышается финансовая эффективность и увеличивается прибыль.

Основное преимущество диверсификации заключается в получении максимального экономического эффекта от всевозможного разнообразия. Другими словами, более выгодным и конкурентным на рынке будет то предприятие, которое производит сразу несколько видов продукции, нежели один, но популярный.

Диверсификация (по типам)

Диверсификация — преимущественно разветвленное понятие, воспользоваться им можно практически для любой сферы бизнеса и предпринимательской деятельности. Рассмотрим подробнее несколько из его типов.

Производства

Диверсификация производства — это стратегическая переориентация деятельности предприятия в сторону расширения количества типов выпускаемой продукции и расширения рынков сбыта. Основной её идеей является обеспечить компании стабильность на рынке в случае, если одно из направлений производства станет убыточным, за счет других производственных линий.

Часто при этом процессе может возникнуть уникальная технология, процесс либо продукт. Таким образом, понятие диверсификации и узкой специализации являются противоположными по значению. Примером такого типа является музыкальная фабрика, которая,для того чтобы остаться на плаву, осваивает производство корпусной мебели.

Продукции

Диверсификация продукции — это процесс, который выражается в увеличении предприятием количества товаров и услуг благодаря освоению новых технологий и методов производства, либо многочисленной модификации одного типа товара. Такой тип является формой экономической борьбы с конкурентами за место на рынке.

Примером может служить завод по производству минеральных вод, который пытается овладеть сегментом производства сладких напитков.

Цен

Диверсификация цен — это прежде всего стратегия, направленная на максимальный охват количества покупателей с разным уровнем дохода. Она предусматривает установление разной ценовой политики на продукцию относительно платежеспособности потенциальных клиентов. Конечной целью этого процесса является сохранение рентабельности производства и увеличение объемов продаж.

Бизнеса

Диверсификация бизнеса — это распределение мощностей компании среди разных отраслей экономики. Главной сутью этого процесса является получение большей прибыли и установление большей статусности компании.

По своей специфике это понятие заключается в том, что помимо себя компания вкладывает средства в другие предприятия или финансовые учреждения, часто не связанные друг с другом. Это помогает более эффективно освоить и приумножить капитал и свести к минимуму финансовые риски.

Например, компания по производству автомасел покупает ценные бумаги либо выходит на валютный рынок. Часто в бизнесе диверсификация помогает преодолеть экономический кризис и сохранить активы.

Капитала

Диверсификация капитала — это процесс инвестирования денежных средств в разные отрасли и финансовые учреждения, которые в большинстве случаев не связаны между собой. Это является наиболее простым способом сохранить капитал с минимальными затратами, так как данный тип не предусматривает полного распределения имеющихся средств.

Например, для снижения риска убытков часть денег распределяется между несколькими банками, а часть вкладывается в ценные бумаги. Это уменьшает риски в несколько раз, так как то, что обанкротятся одновременно все банки, а ценные бумаги потеряют свою платежеспособность, — маловероятно.

Экономики

Диверсификация экономики — это один из наиболее сложных и глобальных примеров распределения денежных потоков. В общем смысле она означает инвестирование капитала на общем уровне таким образом, чтобы все отрасли государства развивались пропорционально. Это дает возможность создать мощную экономику, которая имеет стойкий иммунитет к любым кризисным состояниям.

Для каждой страны диверсифицировать свою деятельность — это необходимый шаг, так как плавный рост всех типов промышленности стимулирует развитие связей между отраслями, что стимулирует, в свою очередь, общий экономический рост, предпринимательство и доход.

Инвестиционного портфеля

Диверсификация инвестиционного портфеля — это экономическая система управления возможными рисками, при которой происходит распределение денежных средств между разными инструментами заработка. Её суть заключается в том, что суммарный риск инвестиционного портфеля будет в десятки раз меньше, нежели отдельного пакета. Благодаря этому удается достичь долгосрочного и стабильного увеличения денежных средств. Для этого, кроме акций и облигаций, в портфель рекомендуется вносить драгоценные металлы, недвижимость и прочее. Всё это в перспективе обеспечивает стабильность и рост активов.

Хорошо диверсифицированный портфель — это такой инвестиционный инструмент, который состоит из множества ценных бумаг таким образом, что доля каждого из видов относительно суммарной значимости небольшая. Риск такого портфеля приближается к общим показателям возникновения рисковых ситуаций на рынке, при этом риск каждой бумаги покрывается равноценно.

Рисков

Диверсификация рисков — это такое распределение инвестиций внутри портфеля всевозможными способами и методами, при которых возможность полной утраты денежных средств сводится к нулю.

Простыми словами, это означает, что инвестор при капиталовложении страхуется от возможных утрат благодаря перераспределению инвестируемых средств между более и менее рискованными сферами, соответственно. При этом снижение риска в теории не должно влиять на получаемую прибыль.

Виды диверсификации

В общепринятых научных источниках различают три вида этого понятия, в зависимости от направления, методов его использования и привлеченных зон производства. Ниже приведем небольшую характеристику каждого.

Связанная

Связанным называют такой диверсификационный процесс, при котором происходит увеличение ассортимента выпускаемой продукции компании благодаря новым товарам либо услугам. При этом новая продукция не является основной, но имеет серьезные технологические связи с первичными товарами.

Вертикальная диверсификация. Такой вид связанной диверсификации, при которой сопутствующий продукт в расширенном производстве используется либо в цепочке изготовления основных товаров, либо, наоборот, в производстве дополнительного продукта используется сугубо основной.

Например, огромные металлургические корпорации, во владении которых находятся обогатительные комбинаты, производят окатыш для собственных целей, ну а излишки производства продают конкурентам.

Горизонтальная диверсификация. Вид связанной диверсификации, при которой новый вид продукции в расширенном производстве не используется для непосредственных целей компании, но изготавливается при помощи имеющихся технологий.

Например, компания по производству средств связи осваивает технологический процесс по изготовлению осветительных приборов. При этом новый продукт выпускается либо под тем же брендом, либо под совершенно новым названием.

Несвязанная

Это такой вид перераспределения финансовых приоритетов компании, при котором освоение нового направления отраслевого производства происходит благодаря привлечению собственных средств и капитала. При этом новая производственная линия никаким образом не связана со старым направлением компании.

Самый большой плюс такой диверсификации предприятия — это освоение гибкости на рынке как основного качества компании, а освоение новых способов производства дает возможность избежать рисков, связанных с возможной убыточностью других производственных линий. На примере это выглядит так: новое производство основывается на технологической базе старой линии либо создает все условия к выпуску новых товаров с нуля.

Комбинированная

Комбинированная диверсификация является одним из наиболее распространенных методов развития предприятия либо компании.

По своей структуре это смешанный вид, который запускается в действие благодаря нескольким способам:

1. Наполнение портфеля активами, которые взаимодействуют с различными хозяйственными направлениями компании и относятся к связанному и несвязанному видам.

2. Разделение ресурсов и административных рычагов среди отдельных направлений, которые развиваются основываясь на принципах связанной диверсификации.

Часто комбинирование является слиянием воедино нескольких компаний, противоположных по хозяйственной сфере, для того чтобы далее существовать исключительно в направлении всеобщего развития.

Стратегия диверсификации

Стратегия диверсификации — это маркетинговое действие, которое позволяет компаниям открыть для себя новые перспективные направления для бизнеса, отличающиеся от текущей производственной линии. Основная суть стратегии заключается в перераспределении средств и капитала компании между различными по типу сферами деятельности, что значительно снижает риски банкротства предприятия.

В современных рыночных условиях высокой конкуренции стратегия становится мощным инструментом управления всевозможными рисками. При правильном запуске процесса компании удается избежать банкротства либо убытков даже в тяжелые кризисные для экономики периоды.

Типы стратегии

Среди существующих стратегий можно выделить три основных типа: конгломеративная, центрированная, горизонтальная. Ниже мы рассмотрим их более подробно.

Конгломеративная

Стратегия конгломеративной диверсификации — это процесс, который направлен на то, чтобы компания начала производство товаров и услуг, не связанных с основной продукцией и её рынками сбыта.

Эта стратегия является одной из самых сложных из всех существующих на сегодняшний день. Это связано с тем, что построение её правильного функционирования зависит от многих окружающих факторов, в том числе и от квалификации менеджеров и простого персонала, наличия необходимых денежных средств и сезонных экономических изменений рынка.

Противоположной данной стратегии является концентрическая стратегия диверсификации, при которой происходит производство нового продукта, который с технологической и технической точки зрения идентичен существующим на предприятии в данный момент. Её роль заключается в привлечении дополнительных клиентов путем предложений для потребителей из разных социальных сред.

Центрированная

Стратегия центрированной диверсификации заключается в поиске компанией новых производственных возможностей на основе уже существующих технологических процессов и линий, а также основной продукции.

Эта стратегия предусматривает открытие новых производственных линий исключительно на основе лучших достижений предшествующих товаров либо услуг. При этом такая часть бизнеса развивается и функционирует отдельно от основного портфеля.

Примером такой стратегии является сеть отелей «Хилтон». От гостиниц премиум-класса предприятие перебазировалось на строительство отелей более доступного уровня, что помогло компании занять позиции лидера в этом кругу.

Горизонтальная

Стратегия горизонтальной диверсификации подразумевает рост финансов компании за счет создания нового продукта, который требует новых технологий, не схожих с предшествующими. При такой стратегии фирма создает технологически не связанные между собой продукты, для реализации которых могут использоваться имеющиеся инструменты (например, в логистике либо оптовых продажах).

Данная стратегия предусматривает создание продуктов, которые должны быть потреблены основной продукцией либо стать её сопутствующей частью.

Выбираем стратегию диверсификации

Разработка стратегии диверсификации бизнеса может стать как лучшим способом для решения финансовых проблем компании, так и дать возможность управлять всевозможными рисками при коммерческой деятельности фирмы. Однако экономический рост предприятия возможен только лишь при правильном диверсифицировании компании, а это и является главным инструментом к успешному бизнесу. Поэтому далее мы поговорим о том, как выбрать стратегию правильно и сделать всё для того, чтобы фирма существовала только стабильно.

Анализ бизнеса

Это первое, с чего нужно начать, так как конгломератная и другие виды диверсификации без этого невозможны. Анализ должен быть подробный, а руководитель предприятия должен четко выделить для себяосновные сильные стороны и технолого-экономическую базу его учреждения и на основе этого определить возможные пути к развитию бизнеса.

    Важным на этом этапе является ответ в конце глубокого мониторинга на три ключевых вопроса:

  1. Каковы сильные стороны производства?
  2. Насколько стабильно чувствует себя на рынке компания?
  3. Какое количество свободных ресурсов находится в запасе?
Поиск направления

После серьезного анализа бизнеса на следующем этапе руководству предстоит определить для себя правильное направление для диверсификации предприятия. Это довольно сложный процесс, который основан на серьезном макроэкономическом исследовании. В результате этого определяются конкретные отрасли, в которых предприятию удастся наиболее выгодно себя реализовать за максимально короткие сроки. Но наиболее распространенным явлением становится расширение производства на основе личного опыта, предпочтений и возможностей владельца. У этого пути есть свои «за» и «против», но подход довольно эффективен, если он подкреплен багажом серьезных знаний.

Оценка нового бизнеса

Этот этап ничем не отличается от оценки рисков и перспектив при создании бизнеса с нуля. Проводится оценка конкурентоспособности производственной линии, анализ всех существующих конкурентов, также важно определить общие тенденции и перспективы к развитию на рынке в целом и возможности к будущей диверсификации ценовой политики. Это всё в совокупности поможет окончательно выбрать для предприятия будущие пути к развитию.

Анализ портфеля

Следующим этапом после завершения анализа перспектив развития нового направления коммерческой деятельностиявляется оценка целесообразности нового продукта в рамках существующего финансового портфеля. Сделать это не очень сложно, в специализированной литературе существует масса профессиональных матриц.

На этом этапе важно понять, не выйдет ли продукт за рамки отведенного для него места в портфеле. В противном случает дальнейшую судьбу бизнеса предугадать будет сложно.

Примеры диверсификации

В то время как для нашей экономики диверсификация является чем-то новым и неизведанным, для большинства иностранных компаний такой процесс — нечто обыденное, не требующее акцентирования особого внимания. Кроме того, без этого невозможно представить себе успешное функционирование бизнеса на протяжении многих лет.

Приведем несколько примеров успешного проведения процесса:

1. К концу 2009 года для компании IBM начались тяжелые времена. Прибыль предприятия резко упала. Удержаться на плаву IBM помогло именно диверсифицирование бизнеса. Несмотря на то, что продажа компьютеров и электроники упала на 7 %, чистая прибыль за год выросла на 18 %. Это произошло благодаря тому, что электронный гигант расширил свое пребывание на рынке в сфере сервиса оборудования и разработки программного обеспечения.

2. В более глобальном масштабе на понятие можно взглянуть благодаря диверсификации экономики США. Этот процесс проявляется на протяжении последних 25 лет. Государство дошло до равномерного распределения активов между наиболее финансово выгодными отраслями. Это помогло стране сохранить позиции в списке лидирующих стран по уровню жизни и финансовому обеспечению граждан, а также добиться серьезных успехов на международных рынках.

3. В отечественной отрасли можно привести пример с компанией ФПГ «Нефтехимпром», которая, кроме производства сырья для промышленности в сфере изготовления автомобильных шин, занялась и производством готового продукта — это помогло владельцам создать полный цикл изготовления товаров и стать заметным конкурентом на отечественном рынке шин.

На каком бы этапе ни находился бизнес, диверсификация — это лучший способ не только сохранить заработанные нелегким трудом активы, но и приумножить капитал. Благодаря многолетнему опыту международных компаний со всего мира этот процесс дошел к нам в наиболее эффективной форме. Но несмотря на высокий эффект от перераспределения инвестиционного портфеля, главное — помнить о целесообразности решений и затрат по отношению к полученному экономическому эффекту.

Источник: svoedelo-kak.ru

Понятие стратегии горизонтальной диверсификации

Как таковая, стратегия горизонтальной диверсификации предусматривает увеличение ассортимента выпускаемой продукции. Главным преимуществом можно назвать то, что для расширения производства не нужно нанимать дополнительную рабочую силу и производить закупку нового оборудования, так как новая продукция – это лишь производная от тех товаров, которые компания выпускала ранее.

Прекрасный пример, иллюстрирующий горизонтальную диверсификацию, – развитие компании Siemens. Первоначально компания заняла место на рынке производителя телеграфного оборудования. Когда эти системы начали терять популярность, было применено реформирование корпоративной стратегии, в рамках которого ассортимент продукции был расширен на электрические товары, генераторы, электровозы. В дальнейшем компания вполне успешно занялась выпуском мобильных телефонов.

Стоит отметить, что в случае с Siemens вся продукция выпускалась под единым брендом, при этом специалисты рекомендуют для новой продукции придумывать новый бренд, такой шаг выгоден с маркетинговой точки зрения.

Преимущества и недостатки стратегии

Как и все корпоративные стратегии, стратегия горизонтальной диверсификации имеет ряд преимуществ и недостатков перед другими способами повышения прибыльности компании. Среди основных плюсов можно обозначить следующие:

  • Начало производства и реализации новой продукции в рамках стратегии никак не влияет на продажи продукции, которую компания выпускала первоначально, а значит, риски в данном случае минимальны.
  • Даже если новая продукция выпускается под другим брендом, сбыт основной продукции все равно возрастает.
  • Для продажи новой продукции компании не нужно подыскивать новые каналы товарооборота, реализацию новых продуктов успешно можно и вести и по старым каналам, со временем расширяя рынок сбыта.

Главными недостатками стратегии горизонтальной диверсификации принято считать:

  1. Сложность управления компанией с горизонтальной диверсификацией. Очень важно, чтобы руководитель прекрасно разбирался в новых отраслях производства, в ином случае вряд ли удастся продержать компанию на плаву длительное время и не привести производство в полный упадок. Руководителям компаний специалисты советуют придерживать правила: никогда не расширяй производство на новые отрасли, если не уверен, что сможешь управлять ими всеми.
  2. Сложность привлечения инвестиций. Среди инвесторов бытует мнение, что лучше инвестировать свои денежные средства в несколько узкоспециализированных компаний, нежели финансировать одно диверсифицированное производство.

Выбирая реализацию данной стратегии на своем производстве, руководитель компании должен определиться с решением вопросов, связанных с закреплением на рынке в условиях отсутствия инвесторской помощи. Так, например, прекрасно подойдет метод целенаправленной концентрации. Все сферы производства либо концентрируются на определенных свойствах своей продукции, либо выпускают товары, которые будут востребованы у определенного сегмента потребителей.

Источник: zhazhda.biz

uridicheskoelico.guru

понятие, стратегия, виды и типы диверсификации

Формирование рыночного хозяйства осуществлялось поэтапно. Разумеется, каждый из этапов его развития можно охарактеризовать совершенно по-разному, но с учетом уровня специализации и диверсификации, как антагонистичных форм организации производства.

Возвращаясь к историческим фактам, необходимо отметить наиболее ощутимое для большинства стран становление диверсификации как экономической категории в середине ХХ века (приблизительно, в 50-е годы), когда наступило относительное исчерпание внутренних источников дальнейшего роста эффективности производства.

Борьба за мировой рынок на фоне предпосылок к замедлению экономического роста и научно-технического прогресса потребовали глобального преобразования производства. Факт приобретения современной техники и инновационных технологий не сыграл решающую роль в дальнейшем развитии, что способствовало возведению диверсификации в ранг наиболее распространенной формы концентрации капитала.

Стратегия диверсификации

Как известно, концентрация на одной-единственной отрасли имеет для бизнеса, с точки зрения менеджмента, массу организационных, управленческих, а также стратегических преимуществ. Соответственно, падение нормы прибыли на вложенный в производство капитал всегда будет способствовать возникновению необходимости стратегии диверсификации.

Являясь реальным инструментом устранения возникающих диспропорций воспроизводства и оптимального перераспределения различных видов ресурсов, диверсификация деятельности предприятия выступает важнейшим координатором направления реструктуризации экономики, выдвигая перед компанией различные цели и задачи.

Так, процессы диверсификации связаны с модификацией важнейших составляющих деятельности компании: готового продукта, отрасли и положения компании в этой самой отрасли, а также рынков сбыта.

В динамичной макросреде диверсификация компании становится базовой основой для достижения нового уровня внутренней и внешней рыночной гибкости. Разумное решение о диверсификации может быть принято на основе текущих ожиданий и прогнозов на будущее. Развертывание стратегии диверсификации целесообразно в случае:

  • существенного сужения потенциала развития бизнеса;
  • появления новых возможностей для деятельности в иных отраслях;
  • перемещения текущего потенциала в область иных отраслей;
  • сокращения издержек производства;
  • наличия сверхресурсов (в т. ч. организационных).

При разработке стратегии диверсификации принимаются во внимание следующие критерии:

  • текущая и будущая привлекательность отрасли;
  • расчет затрат на вхождение компании в отрасль;
  • наличие каких-либо дополнительных преимуществ (эффект синергизма).

Таким образом, истинное понятие диверсификации связано с процессом распространения деятельности компании с ориентацией ее на освоение новых сфер влияния. До тех пор, пока компания накапливает сверхприбыль за счет постоянного роста в ранее освоенной нею отрасли, тогда диверсификация не является стратегически важной целью.

Типы диверсификации

Основные направления диверсификации с учетом принципа взаимодействия стратегических зон хозяйствования (далее – СЗХ), представлены в виде типовой структуры:

  • несвязанная (неродственная) диверсификация – достижение гибкости извне;
  • связанная (родственная) стратегия центрированной и горизонтальной диверсификации – реализация стратегических соответствий и достижение внутренней гибкости;
  • комбинированная диверсификация.

Несвязанная диверсификация

Латеральная (несвязанная) диверсификации – новая деятельность, которая предполагает полное отсутствие открытых связей СЗХ с уже имеющимися сферами бизнеса.

Речь идет о расширении деятельности компании за счет производства нового продукта, технологически никак не связанного с текущим производством, который подлежит реализации на совершенно другом рынке.

Выбор СЗХ при этом осуществляется, исходя из следующих признаков:

  • капитал вкладывается только в привлекательные отрасли при относительно невысоких затратах на вхождение;
  • в приоритете СЗХ с ускоренным финансовым ростом;
  • реализация диверсификации происходит через приобретение стратегической зоны, а не с учетом их создания.

Несвязанная диверсификация не требует пересмотра при стабильном росте прибыли компании, поскольку обладает достаточными преимуществами (внешней гибкостью, эффективным использованием финансовых ресурсов). Вместе с тем, она является наиболее сложной для реализации, т. к. зависит от множества различных факторов.

Связанная вертикальная и горизонтальная диверсификация

Подобная стратегия соответствует организации новой деятельности компании, которая приводят к достижению уникального эффекта синергизма, являясь основой для формирования конкурентного преимущества. Имеющаяся связь с СЗХ может быть легко выявлена посредством поиска стратегических совпадений среди общих ценностей.

Различают следующие стратегические совпадения (соответствия):

  • производственные – единство мощностей, сходство технологий и т. д.;
  • маркетинговые – общая база клиентов и поставщиков, география территорий, совместные каналы сбыта, объединенные рекламные усилия и др.;
  • менеджментные – единая управленческая система.

Связанная диверсификация может быть реализована по пути:

  • стратегии центрированной (вертикальной) диверсификации, которая основана на поиске дополнительных возможностей для нового производства в пределах существующего бизнеса;

При этом СЗХ остается в центре внимания бизнеса и освоенного рынка сбыта, а новая зона хозяйствования всего лишь исходит из потенциала, который заключен в уже освоенном рынке либо в иных приоритетных сторонах компании.
• стратегия горизонтальной диверсификации предполагает поиск потенциала в условиях существующего рынка за счет новой продукции и новых технологий, отличных от используемой.

В этом случае, компания ориентирована на производство сопутствующих, но технологически не связанных продуктов с использованием имеющихся возможностей (к примеру, в области поставок).

Смешанная (комбинированная) диверсификация

Нередко для диверсификационного роста компании может быть реализован один из вариантов смешанного (комбинированного) типа диверсификации:

  • наполненность «портфеля» множеством связанных и несвязанных СЗХ;
  • в состав «портфеля» входят несколько несмежных групп связанных СЗХ, т. е. могут присутствовать несвязанные СЗХ, но существует также связанная
    диверсификация в рамках каждой из отраслей.

Выбор между типами диверсификации зависит от сопоставления роста прибыльности и дополнительных затрат на управление.

Альтернативой диверсификации является создание стратегического альянса между компаниями с использованием новых возможностей для бизнеса каждой из них. Компания инициирует создание стратегии диверсификационного роста, который максимально соответствует ее позиции на рынке.

Виды диверсификации

Диверсификация и интеграция хозяйствующих субъектов – основные факторы повышения их конкурентоспособности.

Диверсификация производства

Диверсификация в сфере производства представляет собой синхронное развитие невзаимосвязанных, разрозненных видов производств, существенное расширение настоящего ассортимента и номенклатуры всей совокупности изделий в рамках предприятия, концерна с переориентацией текущих рынков сбыта.
Развитие стратегии диверсификации базируется на необходимости повышения эффективности производства с целью получения экономических выгод и предотвращения банкротства, а сама компания становится многоотраслевым комплексом подразделений.

Диверсификация рисков

Означает избирательное распределение инвестиций с учетом существования различных классов финансовых инструментов.
Так, с целью диверсификации рисков принято включать в «портфель» финансовые инструменты одного вида (акции нескольких компаний) и различные между собой финансовые инструменты (например, акции и облигации).

Диверсификация бизнеса

Чаще всего, именно диверсификация менеджмента является отправной точкой диверсификационного роста компании, которая открывает предпринимателю реальные перспективы для стабильной деятельности в будущем. Немаловажную роль при этом играет диверсификация активов, которая значительно снижает угрозу рисков, не убавляя доходности активов.

На самом деле, это крайне важная для предпринимателя концепция, которая будет приносить прямую прибыль при формировании новых активов.

Диверсификация экономики

Диверсификация экономики означает не что иное, как одновременное комплексное многоотраслевое развитие производства и сферы услуг, совершенно не связанных друг с другом. Этому процессу, во многом, способствует политика государства, направленная на организацию современной структуры народнохозяйственного комплекса.

Конгломератная диверсификация

Конгломератная диверсификация продукции (работ, услуг) – это процесс, при котором происходит пополнение существующего ассортимента изделиями (работами, услугами), не имеющими какого-либо отношения к существующей номенклатуре, а также к используемым для этого технологиям.

Диверсификация товара, как и диверсификация услуг, подразумевают увеличение количественного ассортимента за счет выпуска нового продукта (работ, услуг), ориентированных на новые рынки сбыта.

Диверсификация деятельности

Диверсификация деятельности является, по сути, переходом от односторонней производственной структуры компании, базирующейся на выпуске единственного продукта, к широкой номенклатуре многопрофильного производства.

Примеры диверсификации

Классическим примером диверсификации является сфера автомобилестроения.
В частности известно, что в настоящее время мировой рынок автомобилей складывается из весьма ограниченного числа его участников. Фактически, данная отрасль сформировалась, и характерной чертой рынка автомобилей является высокоуровневая структурная конкуренция цен и качества выпускаемой продукции.

Определенно, предметом нескончаемой дискуссии является вопрос отраслевого лидерства. Между тем, в числе несомненных лидеров значится японский производитель, автомобили которого соответствуют высочайшему качеству при сравнительно невысоких ценах. Важнейшей характеристикой отрасли автомобилестроения считается невысокий уровень нормы прибыли, что, при высокой конкуренции и существовании определенных барьеров, делает эту отрасль малопривлекательной для потенциального инвестора.

В качества АНТИпримера можно привести ситуацию, которая сложилась с лекарством против СПИДа. Несомненно, потребность человечества в таком препарате сверхвысокая, а стоимость лекарства и норма прибыли от его продаж составили бы космическую сумму.

Вместе с тем, накопленный на сегодняшний день научный потенциал не позволяет изобрести универсальное средство против СПИДа, а потому «развернуть» прибыльное производство не представляется возможным. Другими словами, прагматичные инвесторы пока еще не пожелают проявить интерес к сверхвысокой норме прибыли от продажи будущего лекарства.

Современные черты диверсификации складывались в условиях сложнейшего развития под влиянием глобальных макро- и микроэкономических критериев. Глобальную эволюцию идей, начиная от манипуляций с ассортиментом товаров – к манипулированию набором стран, можно поместить в своеобразную формулу, элементами которой являются: товарный набор, набор в рамках целой отрасли, набор отраслей и сфер влияния, набор стран.

Соответственно, каждый последующий этап на пути к достижению цели диверсификации будет отличаться изменением приоритетов в дальнейшем развитии бизнеса.

www.russtartup.ru

Конгломеративная диверсификация сельскохозяйственного производства Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

УДК 334.7:631.172

Доцент А.И. Трунов (Мичуринский гос. аграр. тел. 8-910-750-90-38 E-mail: [email protected]

ун-т) кафедра экономики,

Associate Professor A.I. Trunov

(Michurinsk State Agrarian University) chair of economics, tel. 8-910-750-90-38 E-mail: [email protected]

Конгломеративная диверсификация сельскохозяйственного производства

Conglomerative diversification of agricultural production

Реферат. В современной практике реализации экономической политики могут быть предложены разнообразные стратегические альтернативы развития и роста сельскохозяйственных предприятий. Одна из таких альтернатив — диверсификация. Движущими мотивами диверсификации производства выступают три основных фактора: цели экономической политики предприятия, динамика активности макросреды и ресурсный потенциал предприятия. Конгломеративная (побочная) диверсификация характеризуется проникновением предприятия в другие отрасли безотносительно его технологической и сбытовой связности. Она предполагает приобретение принципиально нового для данного предприятия производства, обеспечивающего быстрый рост и получение значительной прибыли. Побочная диверсификация может привести как к повышению стабильности функционирования предприятия, так и к возможности больших финансовых потерь в случае неудачи. Для успешной деятельности здесь требуется аккумуляция финансовых ресурсов, наличие независимых схем управления, а общая стратегия может касаться только финансовой политики. Примером конгломе-ративной диверсификации в рамках реализации экономической политики может послужить развитие биогазовой энергетики на сельскохозяйственных предприятиях. Конгломератная диверсификация обладает привлекательностью с нескольких точек зрения экономической политики. Предпринимательский риск распределен по нескольким различным отраслям, что делает предприятие менее зависимым от одного бизнеса. Финансовые ресурсы могут быть инвестированы в любые отрасли, предлагающие наилучшие перспективы прибыли. Потоки денежных средств от бизнесов с меньшими перспективами прибыли могут использоваться для приобретения и расширения бизнесов с высоким потенциалом роста и прибыли. Прибыльность предприятия станет в некоторой степени стабильнее, поскольку тяжелые времена в одной отрасли могут быть частично компенсированы хорошими временами в другой.

©Трунов А.И., 2015

Summary. In modern practice of realization of economic policy various strategic alternatives of development and growth of the agricultural enterprises can be offered. One of such alternatives — diversification. As driving motives of diversification of production three major factors act: purposes of economic policy of the enterprise, loudspeaker of activity of a macroenvironment and resource capacity of the enterprise. The Conglomerative (collateral) diversification which is characterized by penetration of the enterprise into other branches irrespectively of its technological and marketing connectivity. She assumes acquisition of the productions, essentially new to this enterprise providing rapid growth and receiving big profit. Collateral diversification can lead both to increase of stability of functioning of the enterprise, and to possibility of big financial losses in case of failure. Successful activity requires accumulation of financial resources, existence of independent schemes of management here, and the general strategy can concern only financial policy. As an example of conglomerative diversification within realization of economic policy, development of biogas power at the agricultural enterprises can serve. Conglomerate diversification possesses appeal from several points of view of economic policy. The enterprise risk is spread on several various branches that does the enterprise less dependent on one business. Financial resources can be invested in any branches offering the best prospects arrived. Cash flows from businesses with smaller prospects of profit can be used for acquisition and expansion of businesses with a high potential of growth and profit. Profitability of the enterprise will become somewhat stabler as hard times in one branch can be partially compensated by good times in another.

Ключевые слова: конгломеративная диверсификация, экономическая политика, сельскохозяйственное производство, технология реализации проекта.

Keywords: conglomerate diversification, economic policy, agricultural production, technology of implementation of the project.

В современной практике реализации экономической политики могут быть предложены разнообразные стратегические альтернативы развития и роста сельскохозяйственных предприятий. Одна из таких альтернатив — диверсификация.

Диверсификация представляет собой в самом общем виде расширение номенклатуры, товаров, производимых отдельными предприятиями и объединениями. Она связана с использованием накоплений предприятия не только на производство основной продукции или установление контроля над каким-то этапом производства, но и для организации новых видов производства, проникновения в другие отрасли народного хозяйства. Таким образом, в отечественной экономической литературе под диверсификацией понимают «проникновение капитала данной фирмы в отрасли, которые прямо не связаны с основной сферой ее деятельности».

Бизнес-словари определяют слово «диверсификация» как одновременное развитие многих не связанных друг с другом видов деятельности, расширение ассортимента производимых изделий, расширение активности за рамки основного бизнеса, под которым понимается производство товаров и услуг, имеющих максимальные доли в чистом объеме продаж по сравнению с другими видами выпускаемой продукции.

В условиях жесткой конкуренции и реализации экономической политики предприятия агропромышленного комплекса стремятся упрочить свое положение на рынке и пытаются своевременно реагировать на изменение конъюнктуры. При помощи стратегии диверсификации специализированные фирмы превращаются в многоотраслевые комплексы-конгломераты, составные части которых не имеют между собой функциональных связей [2].

Исходя из вышесказанного видно, что с экономической точки зрения диверсификация — это развитие производства или прирост его объемов за счет выпуска

дополнительной новой продукции на новые рынки и поиска более сильной позиции на них. Такое определение почти всегда оправдывает себя. Однако оно не учитывает другие аспекты явления, которые имеют место в деятельности современных предприятий. Среди них — способность фирмы «упорядочить» свой капитал и трудовой потенциал, когда необходимы кардинальные изменения в ее деятельности, допустим, в условиях конкуренции, а также иметь возможность огромного поля деятельности для управленцев и достаточно перспектив для дальнейшего роста.

Диверсификация — это вход предприятия в новую сферу производственных отношений, куда она вносит более эффективный менеджмент либо новый способ управления деятельностью фирмы. Цель диверсификации в рамках реализации экономической политики — добиться в будущем повышения показателей эффективности при полном использовании имеющихся ресурсов.

Общее определение, данное известным ученым И. Ансоффом, уделившим большое внимание этой проблеме, выглядит следующим образом: «Диверсификация — это термин, применяемый к процессу перераспределения ресурсов, которые существуют на данном предприятии, в другие сферы деятельности, существенно отличающиеся от предыдущих».

Дополним данное определение двумя замечаниями. Во-первых, этот процесс касается перехода на новые технологии, рынки и отрасли, к которым ранее предприятие не имело никакого отношения, кроме того, сама продукция (услуги) предприятия должна быть также совершенно новой, требующей новых финансовых инвестиций. Во-вторых, диверсификация связана с разнообразием применения продуктов, выпускаемых фирмой, и делает эффективность ее функционирования независимой от жизненного цикла отдельного продукта, решая при этом не столько задачи выживания, сколько обеспечения ее устойчивого поступательного роста [5].

Рассмотрим подробнее вопрос о причинах, побуждающих предприятие диверсифицировать свое производство.

Необходимость диверсификации может быть выявлена в результате сравнения желаемого и возможного уровней производительности и того уровня, который был достигнут в результате деятельности предприятия. Для менее успешно работающих предприятий, которые не планируют (или не могут спланировать) свои действия в будущем, первым признаком такого разрыва показателей производительности являются сокращение портфеля заказов либо незанятые в производстве мощности.

Среди основных причин диверсификации, очевидно, можно назвать следующие:

— выживаемость — меры по противодействию неблагоприятному рыночному, производственному или материальному воздействию;

— стабильность — вовлечение ресурсно-производственного потенциала в циклическом производстве;

— производственная утилизация ресурсов;

— адаптация к изменению потребностей покупателя;

— рост экономической эффективности производства;

— реализация целей экономической политики предприятия.

Таковы основные причины диверсификации, вызванные необходимостью стабилизировать деятельность предприятия не только в данный момент времени, но и в долгосрочной перспективе, т. е. связаны с принятием стратегических решений.

Движущими мотивами диверсификации производства выступают три основных фактора: цели экономической политики предприятия, динамика активности макросреды и ресурсный потенциал предприятия [3]. Данные факторы определяют три критерия диверсификации — критерий привлекательности, «затраты на вхождение» и дополнительных выгод.

Отрасли, которые выбираются для осуществления диверсификации, должны быть привлекательными с точки зрения их структуры или потенциально способны

обеспечить такую привлекательность. Часто компании игнорируют критерий привлекательности из-за слишком высокого барьера входа. Пока наилучшее соответствие структуры не обеспечит конкурентного преимущества, диверсификация не приведет к высоким прибылям.

Критерий «затраты на вхождение» означает, что затраты на вхождение в новую отрасль не должны быть настолько высокими, чтобы «обескровить» предприятие, подорвать его ликвидность и поставить под сомнение финансовую устойчивость предприятия.

Критерий дополнительных выгод означает, что вхождение в новую сферу бизнеса обеспечивает увеличение стабильности функционирования предприятия, т. е. увеличивает его приспосабливаемость к изменениям внешнего окружения. Это означает, что новый вид деятельности должен обеспечить определенный потенциал для поддержания конкурентного преимущества в текущих сферах бизнеса предприятия.

На основе такого деления можно выделить три процесса (мотива) диверсификации.

Замена — этот процесс используется для имеющейся комбинации «продукт-рынок», которая утратила свою жизнеспособность в силу либо «морального» износа, либо жесткой конкуренции.

Дополнение — данный процесс целесообразно применять для существующей комбинации «продукт-рынок», которая достигла стадии зрелости и насыщения, когда рост потенциала не оправдывает применения допустимых средств и ресурсов.

Страхование — этот процесс может использоваться для преодоления условий спада либо возможного перенасыщения рынка. Он осуществляется преимущественно путем распределения инвестиций и величины риска на все сферы производства [4].

В литературе также выделяют следующие три типа диверсификации.

1. Вертикальная диверсификация, характеризующаяся поглощением поставщиков и потребителей (включая систему торговли). Преимуществом данной формы является контроль над всей цепочкой производства — от сырья до готового продукта. Чаще всего она связана с переработкой какого-либо основополагающего ресурса.

2. Горизонтальная диверсификация, характеризующаяся осуществлением своего развития за счет поглощения системы продукт-рынок внутри своей отрасли или смежных отраслей.

3. Конгломеративная (побочная) диверсификация, характеризующаяся проникновением предприятия в другие отрасли безотносительно его технологической и сбытовой связности. Она предполагает приобретение принципиально нового для данного предприятия производства, обеспечивающего быстрый рост и получение большой прибыли. Побочная диверсификация может привести как к повышению стабильности функционирования предприятия, так и к возможности больших финансовых потерь в случае неудачи. Для успешной деятельности здесь требуется аккумуляция финансовых ресурсов, наличие независимых схем управления, а общая стратегия может касаться только финансовой политики [1].

Примером конгломеративной диверсификации в рамках реализации экономической политики может послужить развитие биогазовой энергетики на сельскохозяйственных предприятиях. Биогазовая энергетика — надежная и экономически выгодная альтернатива магистральному природному газу и централизованному электроснабжению. Среднегодовой рост тарифов на газ составляет порядка 25 %, на электро-энергию — от 10 до 15 %.

Биоэнергетика сегодня является одним из перспективных направлений развития альтернативных методов получения энергии. Необходимость перехода на воз-

обновляемые энергетические ресурсы и его правовое регулирование приводит к созданию и развитию законодательной базы в этой области.

На сегодняшний день в рамках законодательной базы по возобновляемым источникам энергии в России действуют следующие нормативные акты:

— Распоряжение Правительства РФ от 08 января 2009 года № 21-Р «Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года»;

— Федеральный закон № 235 «Об электроэнергетике», в который 4 сентября 2007 года были внесены поправки, определяющие понятие «возобновляемых источников» и обозначающие основные направления, методы и принципы развития и поддержки;

— Постановление Правительства РФ № 426 от 3 июня 2008 года «О квалификации генерирующего объекта на основе возобновляемых источников энергии».

Производство и использование биогаза даёт следующие выгоды:

— это почти бесплатный газ: биогаз. Технология очистки позволяет подготавливать полученный из органических отходов газ для различных целей — получения электроэнергии, заправки автомобилей и так далее;

— экономия капитальных затрат около 40 % от стоимости биогазовой станции;

— автономное энергоснабжение;

— тепло: в процессе работы биогазовой станции происходит охлаждение генератора, сжигается биогаз;

— в результате работы биореактора получается не только биогаз, но и качественные биоудобрения. При использовании биогазовой станции перебродившие отходы становятся эффективным удобрением, повышающим урожайность на 1030 % сразу же, а их себестоимость практически равна нулю.

Нами предложен проект конгломеративной диверсификации на базе ОАО «Подъем» Мичуринского района Тамбовской области, который предполагает приобретение биогазовой установки фирмы гОИО Ьк^ав.

Расчет выполнен в постоянных ценах (на 1 марта 2014 года). Продолжительность расчетного периода принята равной 1 году (с учетом ожидаемого срока окупаемости инвестиций).

Современное оборудование биоэнергетической отрасли — самостоятельный комплекс по переработке органических отходов. Для установки оборудования необходим участок земли площадью 0,28 га.

На производственной площадке 400 х 700 м размещены: 1) участок складирования и хранения сырья; 2) зона ферментации; 3) площадка для хранения и обслуживания мобильных машин; 4) площадка со смонтированной АВМ — 1,5 и другими механизмами; 5) цех по фасовке; 6) склад временного хранения удобрения; 7) внут-риплощадочные дороги.

Проект предполагает расширение действовавшего ранее производства. Применяемые технологические процессы предусматривают соблюдение норм и предельно допустимых норм загрязнения окружающей среды 1ЭО 16000 и 1ЭО 16001, способствующих экологическому производству основной продукции на предприятии. Биогазовые технологии — эффективный способ утилизации выбросов и отходов.

По проекту предполагается организовывать переработку органического сырья в биогаз и биоудобрения. При этом качество продукции должно обеспечивать достаточный уровень цен реализации.

Осуществление данного проекта предполагает получение следующих основных видов продукции.

1. Биоудобрения. При использовании таких сбалансированных биоудобрений урожайность повышается на 30-50 %. В обычных биоотходах (например, навозе)

минеральные вещества связаны химически с органикой, что осложняет усвоение их растениями. Эти удобрения по качеству выше минеральных, их себестоимость равна практически нулю, а их избыток впоследствии можно продавать.

2. Электроэнергия. Из 1 м3 биогаза в генераторе можно выработать 2 кВт электроэнергии. Причем электричество без перепадов как в сетях общего пользова-

3. Тепло. Тепло от охлаждения генератора или от сжигания биогаза можно использовать для обогрева предприятия, технологических целей, получения пара, сушки семян, дров, получения кипяченой воды для содержания скота.

Отметим, что среднесуточный объем загружаемого сырья — 2,5 т, производственный цикл — 10 сут, в рамках которого будут получены заявленные объемы продукции (табл. 1).

Таблица 1

Проектная мощность и иены реализации единицы продукции

Продукция Проектная мощность производственного цикла Цена единицы продукции, р.

Биогаз, м3 134,5 5,40

Твердые биоудобрения, т 1,6 5000

Жидкие биоудобрения, т 0,7 4000

Основным потребителем производимой продукции будет являться само предприятие. При наличии излишков предполагается их реализация в российские энергетические системы и сельскохозяйственным товаропроизводителям.

При реализации проекта потребность в персонале составляет 2 человека: рабочий и специалист по оборудованию. Заработная плата планируется на уровне 16 500 и 21 ООО р./мес.

Технология осуществления проекта следующая: твердые отходы (навоз) доставляются по транспортерной ленте, а с хранилища помета или навоза трактором. Жидкие отходы попадают не прямо в реактор, а в предварительную емкость. В этой емкости происходит гомогенизация массы и подогрев (иногда охлаждение) до необходимой температуры. Продолжительность технологического периода составляет 2-3 дня. Твердые отходы сгружаются в емкость с жидкими отходами и перемешиваются с ними. Либо твердые отходы загружаются в специальный шнековый загрузчик.

Из емкости гомогенизации и загрузчика твердых отходов биомасса (навоз) поступает в реактор. Реактор является газонепроницаемым, полностью герметичным резервуаром из кислотостойкого железобетона. Это конструкция теплоизолируется слоем утеплителя. Внутри реактора поддерживается фиксированная для микроорганизмов температура. Температура в реакторе мезофильная (30 — 41 °С). В отдельных случаях применяются реакторы с термофильным режимом (около 55 °С).

Подогрев реактора ведется теплой водой. Температура воды на входе в реактор 60 °С. Температура воды после реактора около 40 °С. Система подогрева — это сеть трубок, находящихся внутри стенки реактора, либо на ее внутренней поверхности. Если биогазовая установка комплектуется когенерационной установкой (теплоэлектрогенератором), вода от охлаждения генератора используется для подогрева реактора.

В инвестиционную стоимость биогазовой установки входят следующие основные составляющие:

— стоимость конструкторской, проектно-сметной и рабочей документации на установку;

— стоимость и доставка оборудования;

— стоимость строительно-монтажных работ;

— стоимость пусконаладочных работ;

— прочее (разрешения, согласования, обучение персонала и др.)

Таким образом, полная инвестиционная стоимость проекта составляет 1 775 тыс. р. Для осуществления проекта необходимо привлечение денежных средств в полном объеме. При обосновании учитывался кредит в «Россельхозбанке» под 14 % годовых сроком на 9 мес. Переплата по кредиту составит 93 187,6 р.

Эффективность инвестиций от реализации проекта конгломеративной диверсификации приведена в табл. 2.

Таблица 2

Эффективность инвестиций

Показатель Значение

Период окупаемости — РВ, мес. 8

Дисконтированный период окупаемости -ЭРВ, мес. 8

Средняя норма рентабельности — АИИ, % 198,77

Чистый приведенный доход — ИРУ, р. 1840378

Индекс прибыльности — Р1 1,99

Внутренняя норма рентабельности — ШИ, % 243,4

Модифицированная норма рентабельности -МИЖ, % 98,77

Инвестиции, вложенные в проект, окупятся через 8 месяцев, индекс прибыльности составляет 1,99. Чистый приведенный доход — 1 840 378 р. Разработанный проект рентабелен и экономически обоснован.

Таким образом, в рамках реализации экономической политики сельскохозяйственных предприятий стратегия конгломеративной диверсификации весьма оправдана, поскольку обладает привлекательностью с нескольких точек зрения:

— предпринимательский риск распределен по нескольким различным отраслям, что делает предприятие менее зависимым от одного бизнеса. В пользу этого подхода свидетельствует утверждение, что неродственная диверсификация является наилучшим способом распыления финансового риска, так как инвестиции компании могут быть распределены в диапазоне более разнообразных и совершенно различных бизнесов;

— финансовые ресурсы могут быть инвестированы в любые отрасли, предлагающие наилучшие перспективы прибыли. Потоки денежных средств от бизнесов с меньшими перспективами прибыли могут использоваться для приобретения и расширения бизнесов с высоким потенциалом роста и прибыли. Таким образом, финансовые ресурсы фирмы могут использоваться с максимальной эффективностью;

— прибыльность предприятия станет в некоторой степени стабильнее, поскольку кризисные периоды в одной отрасли могут быть частично компенсированы успехами в другой. Идеальным является случай, когда циклические спады у одних бизнесов уравновешиваются циклическими подъемами у других бизнесов, в которые диверсифицировалась фирма.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анциферова, О.Ю. Методологические подходы к оценке интеграционного взаимодействия в аграрной сфере экономики [Текст] / О.Ю. Анциферова, Н.В. Караганова / / Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. -2011. — № 1-2. — С. 113-117.

2. Карамнова, Н.В. Организационные формы интегрированных структур в свеклосахарном производстве [Текст] / Н.В. Карамнова / / Экономика сельского хозяйства России. -2011.- № 4. — С. 42-47.

3. Неуймин, Д.С. Конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий [Текст] / Д.С. Неуймин, М.В. Романов // Вестник Сумского национального аграрного университета.- 2013. — № 12. — С. 250-255.

4. Полунин, А.А. Проблемы социального развития села тамбовской области на современном этапе [Текст] / А.А. Полунин, А.И. Трунов / / Вестник Мичуринского государственного аграрного университета.- 2013. — № 1. — С. 132-136.

5. Шаляпина, И.П. Стратегия инновационного развития кооперационных и интеграционных процессов в аграрной сфере экономики [Текст] / И.П. Шаляпина, О.Ю. Анциферова, С.П. Мельник // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. — 2012. — № 1-2. — С. 110-113.

REFERENCES

1. Antsiferova, О. Methodological approaches to an assessment of integration interaction in the agrarian sphere of economy [Text] / O. Antsiferova, N. Karamnova / / The Bulletin of Michurinsk State Agrarian University. — 2011.- №. 1-2 . — P. 113-117.

2. Karamnova, N. Organizational forms of the integrated structures in beet sugar production [Text] / N. Karamnova // RURAL ECONOMICS of Russia.- 2011.- № 4.

— P. 42-47 .

3. Neuymin, D. Competitiveness of the agricultural enterprises [Text] / D. Neuymin, M. Romanov / / The Bulletin of Sumy National Agrarian University. -2013. — № 12. — P. 250-255.

4. Polunin, A. Problems of social development of the village of the Tambov region at the present stage [Text] / A. Polunin, A. Trunov / / The Bulletin of Michurinsk State Agrarian University. -2013.- № 1. — P. 132-136.

5. Shalyapina, I. Strategy of innovative development of cooperation and integration processes in the agrarian sphere of economy [Text] / I. Shalyapina, O. Antsiferova, S. Melnik // The Bulletin of Michurinsk State Agrarian University.-2012. — № 1-2.

— P. 110-113.

cyberleninka.ru

Горизонтальная диверсификация пример — Открой бизнес

Горизонтальная диверсификация – в маркетинге, создание новой специфичной деятельности, которая напрямую никак не связана с существующей деятельностью, но служит тем же рыночным целям.

Горизонтальная диверсификация в производстве – стратегия усиления позиции, предполагающая расширения видов производственных продуктов и, тем самым, максимальную загрузку производственных мощностей, с учетом типичности производственного цикла диверсифицированных продуктов.

Горизонтальная диверсификация в бизнесе и инвестиционной деятельности – одна из стратегий, заключающаяся в формировании портфеля из нескольких видов активов в рамках одного класса с целью снижения риска при сохранении заданного уровня доходности. 

Горизонтальная диверсификация продукции – пополнение ассортимента новыми изделиями, которые не связаны с выпускаемыми в настоящий момент, но могут вызвать интерес существующей клиентуры. 

Цель горизонтальной диверсификации – усиление рыночных позиций фирмы.

Задача горизонтальной диверсификации:

  • увеличение присутствия фирмы, ее марок и продукции на текущем рынке;
  • максимизация возможности менеджмента компании на рынке своей основной продукции;
  • снижение рисков за счет расширения рыночного предложения. 

Стратегия горизонтальной диверсификации продукции – продуктовая стратегия компании, основанная на росте позиций компании на существующем рынке за счет новой продукции, не связанной с уже предлагаемой рынку. Стратегия горизонтально диверсификации не предполагает улучшение или изменение существующей продукции. Применяя горизонтальную диверсификацию, компания ориентироваться на собственное производство, размещение заказа на сношением производстве или на закупку новой продукции, которая бы использовали имеющиеся возможности в области поставок и сбыта. 

Новый, горизонтально диверсифицированной продукт, по отношению к ранее выпускаемым товарам может быть:

  • сопутствующим продуктом;
  • продуктом расширяющим линейку продуктов;

Количество показов: 6446

www.marketch.ru

Причины использования

К числу основных причин, по которым компаниям и инвесторам приходится прибегать к диверсификации, относятся:

  • Возможность извлечения большей прибыли, чем при простом виде инвестирования.
  • Дробление фактора риска, между многочисленными (в зависимости от используемой стратегии) инвестиционными инструментами.
  • Стремление выжить во времена плохой конъюнктуры рынка.
  • Формирование пула денежных средств, вывести с рынка которые не составляет труда.

Типы

Ключевыми направлениями диверсификационных стратегий при учете принципа взаимодействия стратегических зон являются следующие типовые структуры:

  • Неродственная или несвязанная – способ достижения гибкости извне.
  • Комбинированный подход.
  • Родственная (связанная) система горизонтальной и центрированной диверсификации. Позволяет достичь внутренней гибкости и реализации стратегических соответствий.

Виды диверсификации

Диверсификация подразделяется на несколько различных видов, способствующих повышению эффективности денежных вложений (инвестирование) и уровня конкурентоспособности (производство).

В сфере бизнеса

Часто именно диверсификация деятельности предприятия в менеджменте служит отправной точкой устойчивого и долгосрочного роста компании. Правильно построенный диверсификационный алгоритм действий и решений может открыть предпринимателю реальные перспективы стабильности в будущем, повысить уровни реализации выпускаемой продукции и найти новых деловых партнеров. Немаловажную роль играет распределение активов (по принципу диверсификации), которое, снижая уровень риска, нисколько не оказывает негативного влияния на будущую доходность.

Конгломератная

Конгломератная диверсификация продукции предполагает процесс, в результате которого происходит пополнение ассортимента реализуемого продукта/услуги, не имеющего никакого отношения к текущей номенклатуре, а также технологий, используемых для этого.

Диверсификация услуг и продуктов подразумевает повышение количественного ассортимента за счет выпуска новой продукции, ориентированной на новый рынок сбыта.

Рисков

Подобный тип диверсификации предполагает эффективное распределение инвестиционных проектов при строгом учете различных классов финансовых инструментов.

С целью эффективного распределение риска в инвестиционный портфель включаются несколько видов активов различных между собой.

Например, управляющий инвестиционным фондом может купить на все средства акции не одной компании, а сразу нескольких, причем из разных отраслей. Также можно эффективно сочетать в едином инвестиционном портфеле долговые бумаги и акции. В зависимости от процентного соотношения будет определяться уровень возможной доходности.

Производства

Диверсификация производства — это синхронное развитие различных видов производств либо существенное расширение номенклатуры и ассортимента всей совокупности изделий в рамках одной компании.

Другими словами, происходит переориентация фирмы на новые рынки сбыта, с сохранением позиций на остальных.

Развитие стратегии базируется на необходимости увеличения эффективности производства с единственной целью – предотвращение банкротства и получение большей экономической выгоды. Компания становится многоотраслевой и, как следствие, более защищенной.

Диверсификация экономики

Это одновременное эффективное развитие многих секторов производства (услуг), которые совершенно не связаны между собой. Данному процессу во многом способствуют действия законодательной власти и макроэкономический курс государства.

Географическая

Деятельность компании может быть диверсифицирована не по отраслевому фактору, а по географической составляющей.

Связано это в первую очередь с решением руководства фирмы расширить свое присутствие и воспользоваться оффшорными преференциями.

Пример географической диверсификации

Предприятие Иностранные активы
Русал Queensland Alumina Ltd в Австралии
Лукойл Сеть автозаправочных станций в США
Мечел Завод COST (Румыния), предприятие Zeljezara Sisak (Хорватия), компания Conares Trading AG (Швейцария)
Норильский никель Африканская компания Gold Fields

 

Горизонтальная и вертикальная

Диверсификационный подход также подразделяется на вертикальный и горизонтальный.

  1. Вертикальный подход способствует переходу компании на производство продукции с последующей либо предыдущей ветви технологического процесса. Другими словами, если сначала фирма занималась добычей руды, а теперь начала ее переработку – это вертикальная диверсификация.
  2. Горизонтальная диверсификация представляет собой освоение и выпуск принципиально нового продукта, но на том же уроне технологического процесса. Например, к добыче руды компания добавила добычу другого полезного ископаемого.

Пример успешной диверсификации

Наиболее ярким примером диверсификации на современном рынке является деятельность компании VirginGroup. Посчитать точное число отраслевых направлений, в которых действует фирма крайне трудно.

Изначально VirginGroup начала работать в области звукозаписи, создав магазин по реализации кассет, музыкальных пластинок и дисков.

Сейчас известны следующие направления деятельности данной компании:

  • банковское дело;
  • кинопроизводство;
  • авиаперевозки.

Также не менее известным примером успешной вертикальной родственной диверсификацией является компания Studentagency (Чехия). Занявшись изначально услугами автобусных перевозок по чешским городам, деятельность фирмы распространилась на Германию, Словакию и Австрию. Сегодня помимо автобусных перевозок, компания занимается организацией экскурсий и бронированием отелей для путешественников.

Заключение

Диверсификационный подход, как в области инвестирования, так и в вопросах ведения бизнеса является более устойчивым и стабильным к постоянно изменяющейся экономической ситуации. Грамотно построенная диверсификационная стратегия позволяет получать прибыль даже во времена высокой волатильности и плохой экономической обстановке.

businessmonster.ru

Классификация стратегий диверсификации

Различают связанную и несвязанную (конгломератную) диверсификацию. В свою очередь, связанная диверсификация может быть вертикальной или горизонтальной. Основной критерий определения типа диверсификации – принцип слияния. При функциональном слиянии объединяются предприятия, связанные в процессе производства. При инвестиционном слиянии объединение происходит без производственной общности предприятий.

Вертикальная интеграция

Связанная вертикальная диверсификация, или вертикальная интеграция, – это процесс приобретения или включения в состав предприятия новых производств, входящих в технологическую цепочку выпуска основного продукта на ступенях до или после процесса производства.

Стратегия интеграции оправданна, когда предприятие может повысить свою рентабельность, контролируя стратегически важные звенья в цепи материально-технического снабжения, производства, и сбыта продукции.

При этом возможны различные типы вертикальной интеграции:

  • полная интеграция производственной деятельности;
  • частичная интеграция, в этом случае часть необходимых комплектующих закупается у других предприятий;
  • квазиинтеграция – создание стратегических альянсов предприятий, заинтересованных в интеграции без перехода прав собственности.

В зависимости от направленности интеграции и положения предприятия в производственной цепочке, выделяют две формы связанной диверсификации:

  • интеграция «вперед», или прямая интеграция;
  • интеграция «назад», или обратная интеграция.

Стратегия обратной интеграции используется для того, чтобы защитить стратегически важный источник снабжения или получить доступ к новой технологии, важный для базовой деятельности.

При обратной интеграции предприятие присоединяет функции, которые ранее выполнялись поставщиками, т.е. приобретает (устанавливает) контроль над источниками сырья и производством комплектующих изделий.

Прямая интеграция заключается в приобретении или усилении контроля над структурами, находящимися между предприятием и конечным потребителем, а именно системой распределения и продажи товаров. Данный тип стратегии используется, когда предприятие не может найти посредников с качественным уровнем обслуживания клиентов или стремится лучше знать своих потребителей.

Горизонтальная интеграция

Связанная горизонтальная диверсификация, или горизонтальная интеграция, – это объединение предприятий, работающих и конкурирующих в одной области деятельности.

Главная цель горизонтальной интеграции – усиление позиций фирмы в отрасли путем поглощения определенных конкурентов или установления контроля над ними.

Горизонтальное объединение позволяет добиться экономии на масштабе производства, расширить спектр товаров и услуг и таким образом получить дополнительное конкурентное преимущество. Часто основной причиной горизонтальной диверсификации является географическое расширение рынков. В этом случае объединяются компании, производящие однотипную продукцию, но выступающие на различных региональных рынках.

Стратегии

Потребность в разработке стратегии диверсификации появляется у предприятия при наличии сильных конкурентов, падения спроса на текущую продукцию и снижения прибыли. Подобная стратегия дает компании необходимую гибкость и способность адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям рынка.

В основе стратегии диверсификации лежит идея об изменении четырех составляющих деятельности предприятия:

  • продукции,
  • каналов сбыта,
  • сферы функционирования,
  • положения компании в отрасли.

Перед разработкой стратегии происходит анализ потенциального нововведения по трем признакам:

  • затраты, связанные с внедрением нового проекта;
  • существующие барьеры/границы для реализации;
  • размер потенциального спроса.

Также возможно учесть дополнительные эффекты, которые возникнут только при внедрении стратегии диверсификации.

Если существует несколько вариантов, выбирается стратегия со следующими критериями:

  • относительно невысокие затраты на реализацию стратегии;
  • средний или короткий срок окупаемости инвестиций;
  • стабильно растущий спрос на новую для предприятия продукцию.

Стратегия также во многом зависит от типа диверсификации – более затратной и сложной в реализации чаще является несвязанная диверсификация, связанный тип более прост и связан с меньшим количеством рисков.

Диверсификация бизнеса и компании

Диверсификация целой компании возможна за счет слияний и поглощений, что является общемировой тенденцией.

Сделки слияний и поглощений имеют ряд преимуществ перед развитием диверсификации производства:

  • приобретается готовое производство,
  • развит рынок сбыта,
  • налажена сеть поставщиков и посредников,
  • существует взаимодействие с другими участниками рынка.

Процесс слияния и поглощения способствует снижению затрат, связанных с организацией нового производства или адаптацией текущего под нужды новой продукции, затрат на рекламу и заключение новых договоров поставки. Более того, вместе с готовым производством предприятие получает квалифицированную рабочую силу.

Диверсификация производства

Диверсификация в сфере производства представляет собой синхронное развитие невзаимосвязанных, разрозненных видов производств, существенное расширение настоящего ассортимента и номенклатуры всей совокупности изделий в рамках предприятия, концерна с переориентацией текущих рынков сбыта.
Развитие стратегии диверсификации базируется на необходимости повышения эффективности производства с целью получения экономических выгод и предотвращения банкротства, а сама компания становится многоотраслевым комплексом подразделений.

Диверсификация рисков

Означает избирательное распределение инвестиций с учетом существования различных классов финансовых инструментов. Так, с целью диверсификации рисков принято включать в «портфель» финансовые инструменты одного вида (акции нескольких компаний) и различные между собой финансовые инструменты (например, акции и облигации).

Диверсификация экономики

Диверсификация экономики означает не что иное, как одновременное комплексное многоотраслевое развитие производства и сферы услуг, совершенно не связанных друг с другом. Этому процессу, во многом, способствует политика государства, направленная на организацию современной структуры народнохозяйственного комплекса.

Конгломератная диверсификация

Конгломератная диверсификация продукции (работ, услуг) – это процесс, при котором происходит пополнение существующего ассортимента изделиями (работами, услугами), не имеющими какого-либо отношения к существующей номенклатуре, а также к используемым для этого технологиям.

Диверсификация товара, как и диверсификация услуг, подразумевают увеличение количественного ассортимента за счет выпуска нового продукта (работ, услуг), ориентированных на новые рынки сбыта.

Примеры диверсификации

Классическим примером диверсификации является сфера автомобилестроения.
В частности известно, что в настоящее время мировой рынок автомобилей складывается из весьма ограниченного числа его участников. Фактически, данная отрасль сформировалась, и характерной чертой рынка автомобилей является высокоуровневая структурная конкуренция цен и качества выпускаемой продукции.

Определенно, предметом нескончаемой дискуссии является вопрос отраслевого лидерства. Между тем, в числе несомненных лидеров значится японский производитель, автомобили которого соответствуют высочайшему качеству при сравнительно невысоких ценах. Важнейшей характеристикой отрасли автомобилестроения считается невысокий уровень нормы прибыли, что, при высокой конкуренции и существовании определенных барьеров, делает эту отрасль малопривлекательной для потенциального инвестора.

В качества АНТИпримера можно привести ситуацию, которая сложилась с лекарством против СПИДа. Несомненно, потребность человечества в таком препарате сверхвысокая, а стоимость лекарства и норма прибыли от его продаж составили бы космическую сумму.

Вместе с тем, накопленный на сегодняшний день научный потенциал не позволяет изобрести универсальное средство против СПИДа, а потому «развернуть» прибыльное производство не представляется возможным. Другими словами, прагматичные инвесторы пока еще не пожелают проявить интерес к сверхвысокой норме прибыли от продажи будущего лекарства.

Современные черты диверсификации складывались в условиях сложнейшего развития под влиянием глобальных макро- и микроэкономических критериев. Глобальную эволюцию идей, начиная от манипуляций с ассортиментом товаров – к манипулированию набором стран, можно поместить в своеобразную формулу, элементами которой являются: товарный набор, набор в рамках целой отрасли, набор отраслей и сфер влияния, набор стран.

Соответственно, каждый последующий этап на пути к достижению цели диверсификации будет отличаться изменением приоритетов в дальнейшем развитии бизнеса.

Вывод

Диверсификация бизнеса позволяет относительно безболезненно перенести временные затруднения – перебои со сбытом, кратковременный спад спроса или цен на продукцию – а в случае долгосрочного кризиса альтернативные ответвления деятельности предприятия могут выйти на первый план и стать основой для перепрофилирования фирмы по новой стратегии.

В то же время диверсификация, особенно в случае с производством, как правило, требует дополнительных вложений – в новое оборудование, технологии, персонал. Правильное решение должно основываться на сопоставлении таковых затрат с ценой риска.

Хорошо диверсифицированный инвестиционный портфель никак не поможет избежать краткосрочных убытков, однако ясно одно: располагая портфелем широкого диапазона, т. е. с разбивкой по различным классам активов, можно ожидать приблизительно такой же или несколько большей прибыльности, одновременно уменьшив общий уровень риска. В этом должна заключаться исходная точка каждого начинающего инвестора.

mfina.ru

Что такое диверсификация и для чего это необходимо

Если говорить обобщенно, то это понятие, противоположное специализации. А именно – расширение ассортимента продукции и услуг, а также освоение новых рынков сбыта.

Теперь каждый должен задаться элементарным вопросом: зачем это нужно?

Ответ будет столь же тривиальным: ради диверсификации. Если вам не приходилось слышать этого слова, то его можно объяснить так: не складывайте все яйца в одну корзину.

Диверсификация бизнеса

В первую очередь рассмотрим диверсификацию производства в бизнесе. Речь не идет о расширении модельного ряда, поскольку большинство факторов риска будет с одинаковой степенью действовать на разные модели продукции одного типа.

Ассортимент должен настолько отличаться, насколько это позволяет производственная база с учетом разумного уровня вложений, необходимых для освоения выпуска нового продукта.

Пример диверсификации производства – чешский концерн «Ческа Збройовка», который, помимо профильного выпуска оружия, освоил на своем оборудовании и с использованием собственных инженерных технологий выпуск деталей для автомобильной и авиационной промышленности. Это пример горизонтальной диверсификации.

Стратегия диверсификации полезна не только для крупного бизнеса. К примеру, вы можете выбрать разные инструменты куда вложить деньги, чтобы заработать и снизить риски при инвестировании.

Но помните, что любые инвестиции семейного бюджета должны базироваться на организованном плане с учетом финансовых целей. Диверсификация — лишь один из способов минимизации рисков.

Аналогичному расширению может быть подвержен ассортимент услуг. К примеру, риэлторская контора одновременно начинает оказывать услуги в сфере страхования, не связанного с недвижимостью, поскольку это позволяет ее материально-техническая и кадровая база.

Еще один важный аспект – диверсификация рынков сбыта. Это может потребовать приведения производства и услуг в соответствие с новыми стандартами либо разработки соответствующей правовой базы, получения новых сертификатов и лицензий.

Диверсификация инвестиционного портфеля

Большинство инвесторов знакомы с двумя основными классами ценных бумаг – акциями и облигациями.

Однако, помимо этих двух типов, каждый из нас может делать вложения и в более широкий спектр классов имущества, например, в недвижимость, сырье, золото и даже в определенные альтернативные стратегии, такие как валюты и т. д.

В результате каждый инвестор может ориентировать свой инвестиционный портфель на безопасные (облигации) и рискованные финансовые инструменты (акции, сырье, золото).

В разговоре о диверсификации с начинающими инвесторами можно ответить, что большинство понимает этот вопрос ошибочно. Например, распространено мнение, что если средства вкладываются в разные акции компаний одной страны, то это уже диверсификация. Или что если инвестировать в облигации двух соседних стран, то это тоже будет диверсификацией. Тем не менее чаще всего это не так.

Ну и самый неверный пример – это вложение в инвестиционные фонды двух управляющих компаний или банков, пропагандирующих одно и то же направление инвестиций. Да, такое разделение можно назвать диверсификацией между управляющими, однако это не обсуждаемый нами процесс в его истинном понимании.

Процесс диверсификации – это метод управления рисками, при котором в портфель входит множество различных классов имущества, отличающихся отрицательной или близкой к нулю корреляцией. Лучше всего, если выбранный класс активов в долгосрочной перспективе должен будет достичь положительной доходности, однако при этом в течение короткого периода генерируемый ими финансовый поток не должен коррелировать.

Именно по этой причине предлагается включать в инвестиционный портфель не только стандартные классы имущества – акции и облигации,– но и менее распространенные его разновидности, такие как недвижимость, сырье и драгоценные металлы. Таким образом, основной элемент диверсификации – это незначительная корреляция финансовых инструментов.

Диверсификация рисков

Тем не менее, говоря о диверсифицированном инвестиционном портфеле, нельзя ожидать, чтобы его результаты были слишком впечатляющими.

Основная цель диверсификации инвестиционного портфеля – это уменьшение общего риска не в ущерб прибыльности. В то же время прибыльность инвестиций является лишь второстепенной задачей.

Смысл диверсификации рисков в том, чтобы опасность, угрожающая одной части бизнеса или одному из активов, не затронула другие части. Чем меньше пересекаются наши сегменты в различных зонах риска, тем больше безопасность.

Рассмотрим вариант с ценными бумагами. Можно утверждать, что, вкладывая в акции, мы вносим вклад в рост экономики, однако если экономика переходит в рецессию, цены большинства акций претерпевают корректировку. В такие моменты могут выручить облигации, на которые начисляются постоянные проценты.

Но что делать, если внезапно начинает расти инфляция, происходит девальвация валют, резко подскакивает цена на нефть или в определенной части света происходит военный конфликт? В таких случаях обладание одними лишь акциями и облигациями – не лучшая альтернатива.

Скажем, при росте инфляции реальная прибыльность облигаций чаще всего отрицательная, акции не дают оптимальной страховки от резкого повышения цен, однако если мы выделим определенную часть инвестиционного портфеля на недвижимое имущество, сырье или золото, то можно ожидать более благоприятных результатов.

В качестве другого примера можно взять повышение цен на топливо. Очень часто это отрицательно сказывается на доходности компаний, поскольку увеличиваются транспортные и другие расходы, в результате чего цены на акции этих предприятий также падают. Но если в инвестиционном портфеле присутствуют энергоносители, то их подорожание порождает противовес отрицательному изменению цен на акции транспортных компаний.

Наконец, в тех ситуациях, когда появляются мысли о крахе финансовой системы, обесценивании валюты или подобных катаклизмах на рынках, большинство инвесторов направляет средства в золото с целью диверсификации.

Если у вас уже есть успешный бизнес, то возможно пора переходить в онлайн. Например, можно открыть интернет магазин с нуля — аудитория в интернете и в оффлайне разная. Некоторые называют это расширением рынка сбыта, а некоторые диверсификацией, в любом случае стоит попробовать.

Для оценки эффективности бизнеса и работы персонала рекомендуем использовать KPI, про эти показатели можно прочитать в этой статье.

Если вы интересуетесь финансовой аналитикой, то из статьи по адресу http://predp.com/fin/terms/chto-takoe-ebitda.html вы узнаете что такое EBITDA  и для чего используется этот показатель.

Вывод

Диверсификация бизнеса позволяет относительно безболезненно перенести временные затруднения – перебои со сбытом, кратковременный спад спроса или цен на продукцию – а в случае долгосрочного кризиса альтернативные ответвления деятельности предприятия могут выйти на первый план и стать основой для перепрофилирования фирмы по новой стратегии.

Хорошо диверсифицированный инвестиционный портфель никак не поможет избежать краткосрочных убытков, однако ясно одно: располагая портфелем широкого диапазона, т. е. с разбивкой по различным классам активов, можно ожидать приблизительно такой же или несколько большей прибыльности, одновременно уменьшив общий уровень риска. В этом должна заключаться исходная точка каждого начинающего инвестора.

predp.com

 

Горизонтальная деферсификация производства.

Горизонтальная диверсификация входит в 4-ку основных корпоративных стратегий. Это отдельный вид связанной диверсификации. Данная стратегия предполагает расширение производственного выпуска продукции. Причем новый вид продукции не относится к основному виду но, тем не менее, для его выпуска используется та же рабочая сила с определенной квалификации или то же производственное оборудование. Связанную диверсификацию, в основном используют горизонтально интегрированные компании.

 

 

Простой пример, компания “Siemens” изначально являлась производителем телеграфного оборудования, а после горизонтальной диверсификации приступает к выпуску бытовых электротоваров, бытовых генераторов, электроосветительного оборудования, электровозов и т.д. После расширения производства новая услуга или продукт необязательно должны использовать старый бренд, с точки зрения маркетинга выгоднее выпускать продукцию под новым брендом.

 

Следует учесть, что рынки горизонтально связанных видов услуг или продукции всегда принадлежат разным схемам создания добавленной стоимости и всегда зависят от состояния различных рынков конечной продукции. Благодаря этому фактору стратегия горизонтальной диверсификации позволяет на порядок снизить отраслевые риски.

 

 

Преимущество стратегии.

Основное преимущество стратегии заключается в распределении коммерческих рисков по различным видам и отраслям деятельности организации, благодаря этому фирма становиться менее зависимой от непредсказуемости внешней рыночной среды. При грамотном управлении, ресурсы диверсифицированной компании или организации можно использовать для реинвестирования в наиболее прибыльные активы. Более того, внутренняя основная норма прибыли организации стабилизируется за счет компенсации убытков и прибыли различных отраслей.

 

 

Для успешного применения всех преимуществ нужно понимать, что в первую очередь горизонтальная диверсификация означает выпуск новой продукции, которая не совпадает с основным профилем организации. А значить, для реализации ее традиционным потребителям, нужны маркетинговые исследования по выявлению основных успешных факторов. Рассмотрим четыре фактора, которые дают наилучшие результаты.

 

  • Реализация новой продукции не помешает продажам начальной продукции.
  • Добавление в продажу новой, непрофильной продукции расширит сбыт основной продукции.
  • Для продвижения новой продукции есть возможность использовать имеющиеся каналы товарооборота.
  • В основной отрасли существует очень низкая прибыль.

 

 

Горизонтальная диверсификация производства.

 

utmagazine.ru

Диверсификация (от лат. diversificatio— изменение, разнообразие) — это распространение хозяйственной деятельности на новые сферы (рас­ширение ассортимента производимых изделий, видов предоставляемых услуг, географической сферы деятельности и т. д.). В узком смысле сло­ва под диверсификацией принято понимать проникновение предприятий в от­расли, не имеющие прямой производственной связи или функциональной зависимости от основной их деятельности. В результате диверсифи­кации предприятия превращаются в сложные многоотраслевые комп­лексы или конгломераты.

Примером диверсификации является деятельность японской авиаком­пании JAL после ее выхода из-под государственного контроля. Свою мис­сию она определила, как ʼʼзавоевание лидирующих позиций в интегриро­ванной сфере бытового и культурного обслуживанияʼʼ. Новыми сферами бизнеса стали авиарейсы на небольшие расстояния, в т.ч. верто­летные; рекреационные услуги, включая гостиничное хозяйство, курортно-туристическое обслуживание; товарное обращение, финансы, инфор­матика, образование.

Разделяют связанную и несвязанную (конгломератную) диверси­фикацию, которую иногда называют латеральной (лат. lateralis— боко­вой) диверсификацией. В свою очередь, связанная диверсификация должна быть вертикальной или горизонтальной. Основным критерием определения типа диверсификации является принцип слияния. При функциональном слиянии объединяются предприятия, связан­ные в процессе производства. При инвестиционном слиянии объе­динение происходит без производственной общности предприятий.

Вертикальная интеграция, или связанная вертикальная диверсифи­кация, — это процесс приобретения или включения в состав предприятия новых производств, входящих в технологическую цепочку выпуска старо­го продукта на ступенях до или после производственного процесса. Вер­тикальная интеграция состоит по сути в том, что предприятия предпочи­тают создавать необходимые для производственного процесса товары и услуги самостоятельно, внутри предприятия вместо того, чтобы по­купать их на рынке у других предприятий. Стратегия интеграции оп­равданна, когда предприятие может повысить свою рентабельность, контролируя различные стратегически важные звенья в цепи произ­водства и сбыта продукции. В результате вертикальной интеграции про­исходит объединение фирм, находящихся на различных этапах производственного процесса.

Чаще всего такая интеграция реализуется в двух базовых фор­мах, которые характеризуют направленность интеграции и положе­ние предприятия в производственной цепочке:

‣‣‣ Интеграция ʼʼназадʼʼ, или так называемая обратная интеграция;

‣‣‣ Интеграция ʼʼвпередʼʼ, или прямая интеграция.

При обратной интеграции предприятие присоединяет функции, ко­торые ранее выполнялись поставщиками, т. е. приобретает или уста­навливает контроль над источниками сырья, производством комп­лектующих изделий, полуфабрикатов. Целью такой интеграции должна быть защита стратегически важного источника сырья либо доступ к новой технологии, важной для базовой деятельности.

При прямой ин­теграции предприятие присоединяет функции, выполняемые ранее дистрибьюторами, т. е. приобретаются транспортные, сервисные служ­бы, каналы сбыта и другие функциональные службы, связанные с ос­новной деятельностью фирмы. Мотивацией в данном случае яв­ляется обеспечение контроля над сбытом продукции, иногда желание лучше знать своих потребителей. Вертикальная интеграция может проводиться за счёт мобилизации как внутренних, так и внешних фак­торов.

На заводе компании Ford производственный процесс был интегриро­ван до такой степени, что на входе его была железная руда, а на выходе — готовый автомобиль. Крупная химическая компания Du Pont выбрала стра­тегию обратной вертикальной интеграции, приобретя добывающее пред­приятие для удовлетворения своей потребности в нефти. Некоторые пре­имущества такого подхода состоят в снижении издержек и улучшении координации и контроля.

Горизонтальная интеграция, или связанная горизонтальная дивер­сификация, — это объединение предприятии, работающих и конкуриру­ющих в одной области деятельности. Главной целью горизонтальной интеграции является усиление позиций фирмы в отрасли путем по­глощения определенных конкурентов или установления контроля над ними. Горизонтальное объединение может помочь добиться эконо­мии на масштабе производства и/или снизить опасность конкурент­ной борьбы, расширить спектр товаров или услуᴦ. Зачастую важной причиной горизонтальной диверсификации является географичес­кое расширение рынков; в данном случае объединяются компании, производящие однотипную продукцию, но выступающие на различ­ных региональных рынках.

Классическим примером горизонтальной диверсификации является проникновение американских пивоваренных компаний в область изго­товления и сбыта безалкогольных напитков. В этом случае про­изошло расширение спектра продуктов, которые предлагаются схожему кругу потребителей. Вместе с тем, был достигнут синергический эффект за счёт лучшей загрузки транспортного парка, совместного использования каналов сбыта и т. д.

Несвязанная диверсификация или просто диверсификации я — это охват таких направлении деятельности, которые не имеют прямой не­посредственной связи с основной деятельностью предприятия. Считает­ся, что диверсификация оправданна, в случае если возможности для интегра­ции ограничены или вообще отсутствуют, либо позиции конкурентов очень сильны, либо потому, что рынок базовой продукции находится в стадии спада.

Примером диверсификации может служить предприятие, продающее бензин, ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ приобретает мебельную фабрику. Ярким примером ди­версификации является деятельность ЗападноСибирского металлургичес­кого комбината. Комбинат производит металлургическую продукцию, наряду с этим он организовал производство мебели, сантехнической про­дукции, имеет мощное подсобное хозяйство, на базе которого организо­вано производство колбасы, хлеба и других продуктов питания.

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4

studopedia.ru

otkroybiznes.guru

в чем её суть и какие виды диверсификации существуют

Одним из ключевых правил каждого инвестора является равномерное распределение средств в различные виды активов или диверсификация. Грамотное проведение диверсификации денежных средств требует предварительной разработки стратегии и ознакомления с текущими реалиями финансового рынка.

Стратегия диверсификации – это план действий по развитию дополнительных направлений бизнеса, относящихся к иной сфере товаров или услуг. Другими словами, стратегия перераспределения средств позволяет компаниям получать прибыль даже в период экономического спада.

Классификация стратегий диверсификации

Стратегия диверсификации предусматривает приобретение или разработку активов и товаров из различных сфер рынка для снижения потенциальных рисков ухудшения ликвидности одного из инструментов.

На текущий момент специалисты выделяют пять актуальных стратегий диверсификации:

  • стратегия горизонтальной диверсификации;
  • вертикальная интеграция;
  • концентрическая диверсификация;
  • стратегия конгломератной диверсификации;
  • международная диверсификация.

Стратегия горизонтальной диверсификации

Главная цель горизонтальной диверсификации состоит в покупке или разработке новых продуктов, которые можно реализовать уже имеющейся целевой аудитории. Как правило, такой метод используют организации с высоким уровнем технологий и отлаженным механизмом продаж.

Пример горизонтального перераспределения средств: Роганский молокозавод начинает производить дополнительный вид сыра. При падении спроса на классические варианты продукции, целевая аудитория компании может перейти на новый вид товара, что поможет избежать денежных потерь.

Ключевым недостатком данной стратегии является ограничение одной отраслью, что позволяет лишь незначительно уменьшить риски.

Подвидом горизонтального вида распределения средств служит центрированная диверсификация. Такой способ позволяет привлечь аудиторию, подходящую по профилю, но не пользующуюся услугами или товарами из-за дороговизны.

Типичным примером центрированного перераспределения средств является политика владельцев сети гостиниц Хилтон. В погоне за привлечением дополнительной аудитории СЕО создали дочернюю сеть гостиниц под названием Инн. Отличительной особенностью Инн стали более низкие цены и упрощенное обслуживание.

Вертикальная интеграция

Суть вертикальной стратегии – изменение текущего этапа работы компании. Другими словами, владельцы организации начинают убирать посредников, продавая товары напрямую покупателям.

Наиболее типичными примерами данной стратегии являются:

  1. Отказ от услуг отдельных розничных продавцов и открытие собственного магазина. Банальное избавление от посредников позволяет снизить конечные цена на товар и не зависеть от политики других компаний.
  2. Покупка компании, поставляющей сырье. Очевидное решение, дающее возможность уменьшить себестоимость продукции, снизить рыночную стоимость товаров и обезопасить бизнес от влияния посредников.
  3. Открытие вспомогательной ниши к основному бизнесу. Если компания имеет строительный бизнес, то можно начать продавать краски и материалы напрямую покупателям по сниженным ценам.

Разделяют три типа вертикальной интеграции:

  • полная интеграция производственной деятельности;
  • частичная интеграция, в ходе которой часть комплектующих закупается у конкурентов;
  • квазиинтергания, предполагающая создания союза предприятий без перехода прав собственности.

Концентрическая диверсификация

Методика направлена на расширение собственного инвестиционного портфеля за счет родственных направлений бизнеса, помогающих продаже основных продуктов или услуг. Проще говоря, компания начинает производить товары, существенно дополняющие или улучшающие основные.

Несколько примеров концентрического типа перераспределения средств:

  1. Компания по созданию детских игрушек приобретает мелких производителей оп всей стране. Такое решение позволяет владельцам существенно расширить целевую аудиторию и уничтожить конкурентов.
  2. Пекарня начинает продавать помимо готовой продукции сырое тесто для любителей домашней кухни.

Ключевыми преимуществами такой стратегии можно назвать:

  • получение доступа к готовому рынку;
  • снижение конкуренции в бизнес нише;
  • существенный рост эффективности использования имеющихся ресурсов.

Главным подвидом концентрической стратегии служит корпоративная диверсификация. Суть стратегии состоит в получении синергии между схожими дочерними организациями. Для осуществления корпоративной стратегии необходимо соблюдение таких условий:

  • возможность использования схожих технологий в новой сфере деятельности;
  • передача изобретений из одной бизнес-сферы в другую;
  • использование бренда для привлечения целевой аудитории.

Стратегия конгломеративной диверсификации

Минимизация рисков по данной стратегии подразумевает ведение двух полностью независимых бизнес направлений, никоим образом не улучшающих друг друга. Для создания конгломеративной диверсификации владельцы бизнеса вкладывают средств в совершенно новое направление и заново производят завоевание целевой аудитории.

Как правило, вложения средств в рамках данной стратегии производятся в новые и очень перспективные отрасли рынка.

К конгломеративному распределению средств, в большинстве случаев, приходят компании, имеющие:

  • большие знания и опыт на новых рынках;
  • конкурентные технологии, дающие возможность быстро завоевать рынок;
  • понимание того, что новое направление бизнеса значительно перспективнее текущего.

Типичным примером может служить выход производителя обуви на рынок одежды. Примененные умения позволяют обувщику быстро перестроиться на новый вид товара и завоевать свою целевую аудиторию.

Главными недостатками стратегии являются:

  • высокие капиталовложения в новую сферу;
  • отсутствие стабильной прибыли первое время;
  • высокий риск потери инвестиций вследствие непродуманной бизнес-схемы.

Для успешного перераспределения капитала необходимо трезво оценить внутренние ресурсы компании, изучить сопутствующие факторы и глубоко проанализировать рыночные тенденции.

Иван Демочкин, инвестор

Международная диверсификация

Один из важнейших методов защиты капитала для крупных компаний. Международное расширение полномочий может быть двух видов:

  • связанное;
  • несвязанное.

Как правило, данный стратегический прием применяется, когда деятельность компании на национальном рынке достигла пика развития. Для успешного выхода на международные рынки сбыта организация должна проявить высокие управленческие качества и правильно выстроить структуру управления.

Правильно реализованная международная диверсификация позволяет:

  • существенно увеличить масштаб производства;
  • получить доступ к редким ресурсам;
  • максимизировать эффективность использования собственных мощностей;
  • снизить риски стагнации и падения продаж.

Разработка стратегии диверсификации

Правильный выбор стратегии является одним из ключевых решений для развития компании. Разработка диверсификационного сценария требует серьезных усилий со стороны руководителей организации.

Существует четыре шага, пройдя которые СЕО сможет понять, какая стратегия необходима для бизнеса:

  • анализ сильных сторон и стабильности бизнеса;
  • поиск перспективного направления;
  • оценка возможных преимуществ и недостатков;
  • анализ общего портфеля компании.

Анализ сильных сторон и стабильности бизнеса

Прежде чем приступить к выбору стратегии дальнейшего развития компании, следует оценить несколько моментов:

  • сильные и слабые стороны текущего бизнеса;
  • уровень стабильности;
  • наличие свободных ресурсов и сырья для расширения сфер деятельности.

Рабочая стратегия должна основываться на сильных сторонах бизнеса. Не стоит ориентироваться на успешные примеры конкурентов, поскольку информация об их ресурсах и возможностях недоступна.

Перед расширением производства следует трезво оценить стабильность компании. Ресурсы, которые могут потребоваться для выполнения диверсификации, могут серьезно обескровить нестабильный бизнес и привести к полной потере капитала. Поэтому важно глубоко проанализировать прибыльность и продуктивность текущего направления и лишь после этого планировать расширение.

Четкое понимание достаточности ресурсов компании для проведения перераспределения средств позволит избежать ошибок. Если организации имеет задел на захват новых рынков, то можно планировать дальнейшие действия.

В противном случае следует отложить проект или найти альтернативные возможности для увеличения доли рынка, например заключить контракты на дополнительный сбыт продукции или объединиться с другими предприятиями.

Поиск направления для диверсификации

Выбор будущего направления должен быть основан на данных глубокого макроэкономического и отраслевого исследования. Однако, как показывает опыт, большинство владельцев бизнеса стараются выбрать дополнительную нишу на основании собственных знаний, опыта и имеющихся личных контактов.

Если при поиске направлений нет очевидных вариантов, то в оценке вам помогут опытные работники компании. Такими людьми в компаниях обычно являются руководители отделов, опытные менеджеры или просто одаренные специалисты.

Оценка направлений для диверсификации

Разработка способа диверсификации практически ничем не отличается от создания нового бизнеса. Этап оценки вариантов состоит из:

  • детального исследования рынка;
  • определения ключевых конкурентов;
  • получения сведения о целевой аудитории;
  • изучения основных тенденций рынка.

Грамотно выбранное направление должно четко отвечать следующим требованиям:

  • потенциал рынка предсказуем в долгосрочной перспективе;
  • эффективность продаж и ключевые аспекты сбыта хорошо ясны;
  • ресурсов компании хватает на полное выполнение плана;
  • имеется четкий план финансирования диверсификации, содержащий затраты на технологии, оборудование, маркетинг и качественную работу с клиентами;
  • продуманы все критерии оценки эффективности выбранной стратегии;
  • диверсификация – это единственный способ выхода на новый рынок.

Анализ общего портфеля компании

После полного анализа всех направлений для проведения диверсификации имеет смысл оценить каждый вариант в рамках товарного портфеля организации. Положение и роль всех услуг или товаров дол быть четко зафиксированы.

Вполне вероятно, что лучший вариант для инвестирования попросту не впишется в товарный портфель и будет эффективен лишь на бумаге.

Лучшими методами анализа портфеля являются:

  • матрица БКГ;
  • матрица МакКинси;
  • матрица АДЛ.

Выбираем стратегию диверсификации

После выполнения четырех шагов выбора направления следует переходить к непосредственному выбору метода диверсификации.

Метод перераспределения денежных средств может зависеть от:

  • текущего положения компании на рынке;
  • заполненности имеющейся ниши;
  • доступных ресурсов;
  • приоритетных направлений;
  • доступных технологий.

Очевидно, что лучшим выбором стратегии для различных компаний будут:

Вид организации Оптимальная стратегия
Малое предприятие Горизонтальная или концентрическая
Лидер в нише Центрированная или концентрическая
Национальный гигант Международная и вертикальная
Индивидуальный предприниматель Горизонтальная

Основные примеры грамотно проведенной диверсификации:

  1. Корпорация Xiaomi.
    Китайский гигант совместил горизонтальную и конгломеративную диверсификации, начав производить все, начиная от мобильных телефонов и заканчивая туалетной бумагой.
  2. Корпорация Apple.
    Успешное применение уже имеющейся технологии Retina в телефонах и ноутбуках компании можно отнести к корпоративной диверсификации.
  3. Студия Disney.
    Известнейшая студия использует персонажей из мультфильмов в парках развлечений и аттракционах. Работа на одинаковую целевую аудиторию дает компании возможность заработать как на мультфильмах, так и на услугах.

В итоге: правильный выбор стратегии – залог успеха

Перераспределение средств по одному из методов позволяет увеличить присутствие компании на рынке и приумножить доход. Правильно проведенная минимизация рисков существенно увеличивает целевую аудиторию организации.

Перед непосредственным перераспределением финансовых активов следует детально проанализировать перспективные рыночные ниши и трезво оценить текущие ресурсы компании.

Автор статьи

Конотопский Леонид

Финансы — это просто.

Написано статей

44

i-schet.ru

Похожие записи

Вам будет интересно

Форма офр – ( 0710002) /

Какие профессии хорошо оплачиваемые в россии – Самые высокооплачиваемые профессии в России

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о