Система црм: Что такое CRM-системы и как их правильно выбирать?

Содержание

Лучшие CRM-системы для бизнеса: Обзор бесплатных систем

CRM-система (Customer Relationship Management) — это инструмент для организации и контроля рабочего процесса внутри компании, управления продажами, коммуникации с лидами и клиентами.

CRM системы что это?

Это сочетание практик, стратегий и технологий, которые компании используют как систему управления взаимоотношениями с клиентами и анализа взаимодействия на протяжении всего его жизненного цикла.

Как же выбрать срм систему, которая подойдет именно вам?

Обзор и сравнение популярных CRM-систем. Как выбрать?

Мы собрали в подборке самые популярные црм системы, давайте изучим преимущества и недостатки разных сервисов.

1. Bitrix24

Битрикс24 — CRM помогает малому и среднему бизнесу управлять продажами, берет под контроль все каналы коммуникаций с клиентами и автоматизирует продажи. Доступны облачная версия и коробочное решение.

Возможности

  • Управление лидами и сделками 
  • Настройка своих стадий и воронки продаж
  • Выставление счетов
  • Управление проектами и задачами
  • Автоматизация бизнес-процессов
  • Настройка роботов, триггерных писем, смс и рекламы прямо из CRM 
  • Встроенная IP- телефония и интеграция с почтой
  • Подключение Открытых линий (настройка вашего Facebook, Instagram, других мессенджеров к чату в Битрикс24 crm)
  • Настройка планов продаж и отчетов
  • Настройка регулярных сделок 
  • Печать и отправка документов из CRM
  • Обмен данными с 1С
  • Создание сайтов, лендингов со встроенной CRM

Цены

Команда до 12 человек может пользоваться базовыми функциями бесплатно. Для отдела продаж существует специальный тариф – CRM+ за $50 в месяц. Минимальный платный облачный тариф — $16.
Интерфейс доступен на 14 языках: украинском, русском, польском, немецком, французском, китайском, английском, итальянском и др.

2. Worksection

Worksection — CRM-сервис для систематизации проектных данных: задач, исполнителей, сроков, документации и т.п.

Возможности

  • Хранилище данных
  • Систематизация рабочих процессов
  • Контроль сроков
  • Коммуникация
  • Тайм-трекинг
  • Диаграмма Ганта
  • Построение отчетов 

Цена
Бесплатное пользование с ограниченным функционалом до 5 пользователей, минимальный платный тариф — $29 за 10 пользователей и проектов в месяц.

Есть русский и украинский языки.

3. Мегаплан

Мегаплан — CRM-система для малого и среднего бизнеса и подразделений крупных предприятий.

Предназначена для управления бизнесом и повышения продаж. Мегаплан доступен и как облачная, и как коробочная система.

Возможности

  • Управление задачами и поручениями
  • Контроль рабочего времени сотрудников
  • Оформление отчетов
  • Обмен документами
  • Набор инструментов для командной работы
  • Интеграция с почтой и встроенная телефония
  • Выставление счетов
  • Воронка продаж
  • Интеграция с 1С
  • Учет затрат и доходов

Цена

Команда до 10 человек может пользоваться базовыми функциями бесплатной CRM для отдела продаж. Минимальный платный тариф — $9.

На русском языке.

Получить 2500 емейлов бесплатно

Зарегистрироваться

4. Sales Creatio

Sales Creatio — облачная CRM-система для профессионального управления продажами и связанными с ними бизнес-процессами.

Возможности

  • Управление лидами, заказами и счетами
  • Корпоративная соцсеть
  • Внутренняя телефония 
  • Управление документооборотом
  • Сегментация контактной базы
  • Поиск профиля контакта в соцсетях
  • Автоматизация бизнес-процессов
  • Каталогизация товаров

Цена
Внедрение crm обойдется от $22 за пользователя в месяц. Бесплатная пробная версия доступна в течение 14 дней.

Есть русскоязычная версия

5. Microsoft Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics CRM помогает организовать продажи, услуги и маркетинг. Можно использовать облачное или коробочное решение. Легко интегрируется с другими продуктами Microsoft.

Возможности

  • Управление контактами, поддержкой, продажами, маркетингом и другими данными в одной системе
  • Визуализация данных на настраиваемом дашборде
  • Автоматизация процессов обработки данных с помощью сценариев
  • Создание шаблонов файлов Word и Excel для быстрых отчетов
  • Доступны iOS, Android, Windows и веб-приложения 

Цена
От $65 в месяц за пользователя. 

Есть русскоязычная версия.

6. retailCRM

 retailCRM — специализированная система для интернет-торговли. Помогает автоматизировать обработку заказов и маркетинг в магазинах.

 

Возможности

  • Работа в режиме 1 окна
  • Готовые интеграции с CMS, IP-телефониями, службами доставок, аналитикой, почтой, 1С
  • Синхронизация товарного каталога
  • Триггерная система для автоматизации действий
  • CRM-маркетинг и персонализированные рассылки
  • Единая омниканальная история взаимодействия
  • Аналитика клиентов, сотрудников, коммуникаций

Цена
Бесплатный тариф позволяет обрабатывать до 300 заказов ежемесячно. Платный тариф обойдется в $25.
Есть русский, английский и испанский языки.​​​​

7. Pipedrive

Pipedrive — это облачное решение для управления воронкой продаж. Предоставляет инструменты для мониторинга индивидуальных и командных уровней, анализа информации о сделках и создания визуализированных отчетов. 

Возможности

  • Графический интерфейс для управления воронкой
  • Интеграция с электронной почтой
  • Система оповещений и уведомлений
  • Отчетность по продажам
  • Прогнозирование продаж
  • Совместимость с мобильными приложениями для Android и iOS

Цена
От $13 за пользователя в месяц. Доступна пробная версия.

На русском языке.

8. “Клиентская база”

“Клиентская база” — CRM-программа для автоматизации бизнес-процессов без участия программистов, можно выбрать облачный или коробочный вариант.

Возможности

  • Учет клиентов и другой информации
  • Прием заявок с сайта непосредственно в базу
  • Контроль за выполнением задач
  • Емейл и SMS-рассылки
  • IP-телефония
  • Выписка и отправка счетов

Цена
Бесплатный аккаунт в облаке — 14 дней, минимальный платный — $24 в месяц за пользователя. Минимальная цена за лицензию на коробочную версию — $215.

На русском языке.

9. amoCRM

amo CRM отличается простым интерфейсом, с помощью которого можно настраивать систему под нужды конкретного бизнеса и легко интегрировать ее с другими сервисами.

Возможности

  • Управление воронкой 
  • Интеграция с почтой и телефонией
  • Поиск и объединение информации по дублированным контактам
  • Бэкап данных
  • Мониторинг активности контактов

Цена
$8 в месяц за пользователя, есть пробная версия.

На русском языке.

10. Keepin CRM

KeepinCRM — онлайн-система для оптимизации работы малого и среднего бизнеса. Главный фокус разработчиков — на простоте и удобстве, при этом гибкость настроек позволяет кастомизировать KeepinCRM под специфику разных бизнес-моделей. 

Возможности

  • Создание карточки клиента в один клик
  • Управление доходами и расходами
  • Управление задачами, контроль выполнения
  • Автоматизация работа со складом и подрядчиками
  • Визуализация продаж
  • Интеграции

Цена
Бесплатно до двух пользователей, дальше цена увеличивается в зависимости от дополнительных пользователей. Минимальный тариф — $17 за 3-х пользователей в год.

Есть русский и украинский языки.

Last post

11. Простой бизнес

Простой бизнес позиционируется как система для комплексной автоматизации бизнес-процессов: работы с клиентами, таск-менеджмента, бизнес-коммуникаций и документации. Можно выбрать версию для Windows, web, Mac OS, iOS или Android.

Возможности

  • Ведение базы клиентов и управление коммуникацией с ними (емейл, СМС, звонки)
  • Сквозная аналитика бизнеса
  • Управление рабочими процессами (календарь дел, лента новостей, таск-менеджер)
  • Управление сотрудниками
  • Каналы для внутренних коммуникаций
  • Управление бухгалтерией
  • Контроль над документацией

Цена

Бесплатно до пяти сотрудников, минимальный платный тариф — $32.
На русском языке

12. Salesforce

Salesforce — универсальная облачная црм-система, предназначенная прежде всего для крупных многозадачных проектов. Для малого бизнеса существует более дешевый пакет Small Business Solutions, который включает такие базовые функции, как:

  • Лидогенерация
  • Управление контактами и возможностями 
  • Прогнозирование продаж 
  • Автоматизация рабочих процессов
  • Главные возможности:
  • Мощная аналитика
  • Множество настраиваемых инструментов для совместной работы и управления проектами

Цена


Минимальная — $25 до 10 юзеров в месяц. Пакет Salesforce Essentials предоставляется бесплатно на 30 дней.

Есть русскоязычная версия.

13. Zoho

Zoho — эта система управления взаимоотношениями с клиентами отлично подходит для малого бизнеса благодаря простоте использования и недорогой цене. При этом у CRM-программы меньше возможностей для индивидуальной настройки. Некоторые дополнительные функции можно надстроить, купив расширения в Zoho Marketplace. Это позволит подогнать систему под индивидуальные нужды бизнеса и обойтись при этом без программистов.

Функции CRM-системы:

  • Базовые интеграции не требуют программистов
  • Разносторонняя аналитика
  • Прогнозирование 
  • Оповещения в режиме реального времени

Цена
От $12 за юзера в месяц. Бесплатный тариф — до трех пользователей.

Без русскоязычной версии.

14. HubSpot

HubSpot — система с огромными возможностями для бесплатного использования. Главная из них — онлайн-библиотека со множеством учебных ресурсов: инструкции, электронные книги, бесплатные курсы и многое другое.

Бесплатные возможности системы:

  • Инструменты для аналитики
  • Трекинг форм подписок и поп-апов
  • Веб-сайт трекинг активности гостей сайта (бесплатно — 7 дней)
  • Программа для ведения контактной базы
  • Информация о контактах и компании
  • Рекламные объявления в Facebook

Среди платных услуг:

  • Автоматическое ведение журнала продаж 
  • Продвижение сделок по воронке 
  • Синхронизация электронной почты

Цена
Платные тарифы начинаются от $50 в месяц за юзера.

Без русскоязычной версии.

15. SugarCRM

Базовые функции SugarCRM сходны с большинством других CRM, ориентированных на малый бизнес и стартапы. Ее отличие — огромные возможности для кастомных ручных настроек. Если в вашем распоряжении команда сильных разработчиков — SugarCRM станет отличным выбором.

Для самостоятельной разработки сервис предоставляет множество ресурсов, таких как учебные пособия и техническая документация. Кроме того, здесь вы найдете надежную и по-настоящему полезную техподдержку.

Возможности

  • Неограниченная интеграция через открытый API 
  • Активное и открытое сообщество разработчиков 
  • Надежные средства отчетности и управления

Цена
Минимальный тариф — $40 за юзера в месяц, предоставляется бесплатная пробная версия.

Без русскоязычной версии.

16. Less Annoying CRM

Less Annoying CRM одна из лучших CRM-систем для малого бизнеса. Это одна из самых дешевых и простых, но при этом удобных и надежных CRM. Ее установка занимает всего несколько минут, а разобраться в функционале поможет видеоинструкция. 

Возможности

  • Менеджмент контактов
  • Календарь и задачи
  • Лидогенерация
  • Перемещение сделок по воронке 

Цена
Less Annoying CRM предлагает единый тариф — $10 за юзера. Перед этим можно месяц пользоваться системой бесплатно. 

Без русскоязычной версии.

17. ACT! CRM

Act! — это CRM для сбора информации о клиентах и лидах в единой базе данных. Интегрируется с Microsoft Word, Excel, Outlook, Google Contacts, Gmail и другими популярными приложениями для коммуникации с клиентами.

Возможности 

  • Управление контактами
  • Отслеживание активности и оповещения
  • Управление воронкой
  • Электронная почта 
  • Совместимость с устройствами iPhone, iPad и Android 
  • Мобильное приложение доступно бесплатно в App Store и Google Play 
  • Доступ к онлайн-ресурсам самопомощи

Стоимость $20 за юзера в месяц.

Без русскоязычной версии.

18. Apptivo


Apptivo Простая онлайн-CRM-система для рассылки напоминаний, хранения контактов, файлов и истории сообщений. По мере необходимости можно надстраивать более сложные функции, приобретая приложения в AppStore.

Возможности

  • Хранение контактов и связанной с ними истории коммуникации 
  • Управление воронкой 
  • Менеджмент сотрудников
  • Наблюдение за развитием бизнес-процессов
  • Тайм-трекинг

Стоимость Бесплатная версия crm с ограниченным функционалом до трех юзеров. Минимальный платный тариф за 1 пользователя в месяц — $8.

Без русскоязычной версии.

19. Highrise

Highrise — еще одна простая CRM, созданная известным разработчиком Basecamp в 2007 году. За последние 11 лет проект вырос до многомиллионного бизнеса с лояльной клиентской базой.

Возможности

  • Записи о лидах и их контакты в одной системе
  • Проверка выполнения задач и напоминания
  • Массовые рассылки
  • Совместимость с любой емейл-системой
  • Отчеты по продвижению лидов
  • Шаблоны писем

Цена
Минимальный тариф — $24 в месяц за юзера. Стоимость зависит не от набора функций, а от количества пользователей, контактов и сделок.

Без русскоязычной версии.

20. Streak


Streak — CRM для управления взаимоотношениями с клиентами непосредственно из Gmail, куда она надстраивается за считанные секунды. Для всех, кто умеет пользоваться Gmail, обучение не займет много времени.

Возможности

  • Отслеживание электронной почты
  • Инструменты отчетности
  • API-интеграции
  • 900+ интеграций (via Zapier)
  • Валидация данных
  • Служба восстановления данных

Стоимость
Бесплатно для одного юзера, минимальный платный тариф — $49 за пользователя.

Без русскоязычной версии.

21. ProsperWorks

 


ProsperWorks — CRM для управления взаимоотношениями с клиентами непосредственно из Google-аккаунта. ProsperWorks интегрируется с G Suite и очень проста в использовании. Чтобы начать работать в ней, не нужно специальных навыков — работа построена по принципу Gmail.

Возможности

  • Интеграция с Hangouts
  • Отслеживание и рассылка электронной почты
  • Отслеживание активностей клиентов и сотрудников
  • Отчеты по перемещениям в воронке
  • IP-телефония

Цена
14-дневный бесплатный период. Самый дешевый тариф — $19 за юзера в месяц.

Без русскоязычной версии.

Как прокачать вашу CRM?

Общайтесь с клиентами эффективнее

Начать сейчас!

Эффективность любой из перечисленных систем можно увеличить, если интегрировать ее с eSputnik. Сделать это можно по API или Zapier. 

Плюсы интеграции с eSputnik:

  • Многоканальная коммуникация с лидами и клиентами — СМС, Емейл, Веб-Пуш и Вайбер будут работать в одной системе.  
  • Автоматизация маркетинговых коммуникаций с учетом специфики бизнес-модели — можно настроить отправку автоматических сообщений в зависимости от любого события, которое регистрируется в вашей CRM.  
  • Удобная отчетность — динамика роста контактной базы, эффективность каждого канала, RFM и когортный анализ, и многое другое — все это в виде диаграмм и графиков на дашборде eSputnik.

Если перед вами стоит выбор CRM системы для компании, то для начала определитесь с кругом задач, которые она должна помочь решить. Например, создайте опрос в Гугл форме и спросите мнение сотрудников. Исходя из полученных ответов вы, возможно, быстрее определите, какая из систем подходит вам лучше всего. 

Успешных рассылок!

Что такое CRM-система: виды, задачи, сервисы — Определение

CRM-система (customer relationship management) — это способ управления взаимоотношениями с клиентами и оптимизации бизнес-процессов. Ключевой составляющей данного подхода является CRM-система — специальное программное обеспечение для организации работы с лидами, отслеживания действий клиентов и автоматизации коммуникаций.

Преимущества использования CRM-системы

CRM-система собирает данные о каждом клиенте в одной панели управления. С помощью этой информации ваша команда может отслеживать путь покупателя и делать релевантные предложения на каждом этапе. В результате доход компании может вырасти до 41% на одного торгового представителя, а цикл продаж сократиться на 8–14%.

CRM помогает определить интересы и предпочтения ваших клиентов. Это позволяет предоставить персонализированный опыт и создавать релевантные маркетинговые кампании. Согласно исследованиям Capterra, компании, которые используют CRM маркетинг, отмечают увеличение удержания клиентов и повышение удовлетворенности на 47%.

Хотите узнать, как управление взаимоотношениями с клиентами помогает достичь таких результатов? Тогда читайте дальше. Самое время узнать, какие задачи решают CRM-системы.

Задачи CRM-системы

Рынок программного обеспечения CRM полон предложений. Существует множество сервисов для малых, средних и крупных компаний из разных сфер бизнеса. Однако есть ряд основных задач, которые должна выполнять каждая CRM-система:

  • Консолидация данных клиентов. CRM-система должна собирать контакты ваших лидов и покупателей, их демографические данные и другую информацию, обеспечивая к ней легкий доступ.
  • Отслеживание взаимодействий и активности. CRM-системы позволяют отслеживать коммуникацию с клиентами в чатах c менеджерами, по телефону, email и другим каналам.
  • Измерение производительности и продуктивности. Хорошая CRM-система позволяет получать отчеты с подробными данными об эффективности взаимодействия компании с клиентами.
  • Автоматизация рутинных процессов. Автоматизация маркетинга и продаж — это основа любой CRM-системы.

CRM-система может решать разные задачи, с которыми сталкиваются компании. Давайте рассмотрим основные виды программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами.

Виды CRM-систем

Универсальная CRM-система — редкость. Обычно одно программное обеспечение выполняет одну задачу лучше, чем другие. В зависимости от своих возможностей любая CRM-система попадает в одну из следующих категорий:

  • Операционные CRM-системы. Помогают выполнять повседневные процессы вашей компании и автоматизировать рутинные задачи.
  • Аналитические CRM-системы. Это огромные базы данных с подробной информацией о ваших клиентах и бизнес-процессах.
  • Коллективные CRM-системы. Помогают повысить эффективность взаимодействий между разными отделами вашей компании.

Теперь, когда мы ознакомились с задачами и функциями маркетинга взаимоотношений с клиентами, пришло время найти оптимальные варианты CRM-систем для достижения разных бизнес-целей.

15 CRM-систем для вашего бизнеса

  • Продающие CRM-системы
  • CRM-системы для маркетинга
  • CRM-системы для малого бизнеса
  • CRM-системы для социальных сетей
  • CRM-системы для сферы недвижимости

Каждая бизнес-задача требует конкретного решения. То, что работает для достижения маркетинговых целей, может не подходить для обслуживания клиентов. Поэтому, мы разделили CRM-системы на группы в соответствии с потребностями бизнеса, которые они удовлетворяют. Следуйте нашему списку эффективных инструментов для продаж, маркетинга, малого бизнеса, управления социальными сетями и агентств недвижимости.

CRM-системы для автоматизации продаж

Такое программное обеспечение ориентировано на оптимизацию сложных процессов реализации товаров и услуг. CRM-система упрощает привлечение лидов, отслеживание передвижения потенциального клиента по воронке продаж и сокращает цикл продаж.

Важно, чтобы сервис автоматизировал рутинные задачи и имел мощные инструменты аналитики для отслеживания производительности и выявления слабых мест в процессе заключения сделок. Ознакомьтесь с тремя популярными CRM-системами, которые мы подобрали для вас.

Bitrix24

В Bitrix24 зарегистрировано более 7 миллионов компаний. Сервис помогает вести клиентов по маркетинговой воронке, автоматизировать продажи и контролировать каналы коммуникаций. Данные по каждой сделке можно посмотреть в специальных карточках, где система собирает всю информацию о клиентах, включая SMS, записи звонков, встречи и другое. В них же есть возможность создания чата с сотрудниками если необходимо что-либо обсудить.

Bitrix24 позволяет подключать телефонию или арендовать номер. Система интегрируется с сайтами, Яндекс-чатом, ВКонтакте, Facebook и другими сервисами. Также вы можете прямо из CRM отправлять своим клиентам письма. В системе фиксируется получение и прочтение каждого email, а также сохраняется история переписок.

Ниже вы видите раздел CRM-аналитики в Bitrix24. Здесь отображается динамика продаж, эффективность работы менеджеров, информация о клиентах и другие данные.

Обратите внимание, что Bitrix24 — это сервис автоматизации бизнеса с огромными возможностями и CRM-система является лишь одним из инструментов. Поэтому купить ее можно только в комплекте со всем функционалом.

Бесплатный тариф: минимальный набор инструментов доступен неограниченное количество времени.

Платный тариф: от $12 в месяц.

Zendesk Sell

Zendesk Sell — это модель операционной CRM-системы, которая позволяет звонить клиентам, отправлять им письма и планировать встречи в рамках одного сервиса. Вы можете автоматизировать обмен данными прямо внутри системы или с помощью внешних сервисов, таких как Mailchimp, Pandadoc и ваших собственных приложений, созданных с помощью платформы Zendesk Apps.

Этот инструмент дает отличные возможности для управления лидами, начиная от поиска клиентов по нескольким каналам и заканчивая созданием их точных профилей. Более того, Zendesk Sell имеет встроенную базу данных с более чем 20 миллионами компаний и 200 миллионами профессионалов, поэтому вы можете находить потенциальных клиентов на основе созданных профилей покупателей.

Еще одним важным преимуществом Zendesk Sell является его глубокая аналитика, которая включает более 30 готовых к использованию отчетов и настраиваемых информационных панелей. Последние позволяют вам отслеживать активность продаж, количество звонков, продолжительность заключения сделок, результативность и многое другое.

Ниже вы видите раздел “Отчеты”. В нем отображаются наиболее важные показатели, которые можно сравнивать со своими финансовыми целями в режиме реального времени.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть пробная версия на 14 дней.

Платный тариф: от $19 в месяц за одного пользователя.

Pipedrive

Pipedrive — это визуальная, простая в использовании и легко настраиваемая операционная CRM-система. Как и Zendesk Sell, Pipedrive позволяет звонить, отправлять письма и планировать встречи прямо в панели управления. Здесь вы также можете хранить документы для быстрого доступа.

CRM-система предоставляет настраиваемые отчеты и большое количество интеграций, включая собственные мобильные приложения, сервисы Google и Microsoft, а также более 150 дополнительных приложений и инструментов. Pipedrive позволяет вам создать чат-бота для своего сайта или подключить чат в реальном времени.

В сервисе есть виртуальный консультант, созданный на базе искусственного интеллекта, который рекомендует способы автоматизации процессов для повышения эффективности работы. Более того, на основании вашего поведения, он дает подсказки о том, как повысить результативность продаж.

Pipedrive позволяет настраивать воронки в соответствии с вашим циклом продаж. На скриншоте показан способ организации такого процесса на основании взаимодействия отдела продаж с потенциальным клиентом.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть 14 дней пробного периода.

Платный тариф: от $12.50 в месяц за одного пользователя.

CRM-системы для маркетинга

Если вы рассматриваете возможность использования CRM-системы для своих маркетинговых целей, вы можете игнорировать сложные воронки или встроенные вызовы. Вместо этого сосредоточьтесь на подробности статистики взаимодействия с клиентами и надежности инструментов автоматизации маркетинговых процессов. Ознакомьтесь с CRM-системами для маркетологов.

Neaktor

Это удобная в использовании CRM-система. Ее можно адаптировать практически под любую сферу бизнеса. Для работы в сервисе вам не понадобятся специальные навыки. С помощью простого и понятного визуального редактора необходимо выполнить настройку процессов для своего бизнеса.

Neaktor позволяет закрывать задачи любого отдела компании. Вы можете автоматизировать бизнес-процессы в продажах, маркетинге, закупках, снабжении, бухгалтерии, производстве, IT и так далее. Сервис помогает контролировать выполнение задач и эффективно распределять работу независимо от месторасположения команды. Есть корпоративный чат для коммуникации в режиме реального времени.

Среди плюсов стоит отметить большое количество готовых шаблонов бизнес-процессов. Это ускоряет и упрощает работу. В Neaktor вы найдете шаблоны коммерческих предложений, счетов, писем, карточек поставщиков и многое другое. Есть четыре тарифных плана.

Бесплатный тариф: доступен неограниченное количество времени, можно подключить до семи пользователей.

Платный тариф: цена стартует от $3 в месяц за одного пользователя.

EnvyCRM

Интуитивно понятный интерфейс сервиса позволяет сразу приступить к работе. EnvyCRM помогает оптимизировать бизнес-процессы, контролировать выполнение задач и управлять взаимоотношениями с клиентами. Можно подключать IP-телефонию, интегрироваться с сайтом, соцсетями и email сервисом. Есть возможность интеграций с Facebook, ВКонтакте, Google Analytics, Telegram, Яндекс.Диск, 1С-Битрикс, WordPress, Joomla, SendPulse, MailChimp и другими сервисами.

Среди преимуществ пользователи отмечают высокую скорость адаптации сотрудников из-за простоты интерфейса. Из плюсов часто упоминается автоматическая постановка задач, возможность управления сделкой кнопками, что в разы упрощает работу, отправка напоминаний, формирование отчетов, наличие более сорока интеграций, “автоподгрузка” задач по клиентам.

Сервис предоставляет три тарифных плана.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть пробный период на 7 дней.

Платный тариф: стоимость одного месяца стартует от $9 при условии покупки на три месяца.

SendPulse

SendPulse — отличный выбор для тех, кто ищет инструмент с эффективным набором функций автоматизации маркетинга. Для привлечения лидов вы можете создавать профессиональные мультиканальные формы подписки, pop-up и чат-ботов в социальных сетях.

SendPulse позволяет конструировать автоматизированные цепочки сообщений для взращивания лидов, своевременных ответов на взаимодействия клиентов и экономии времени на дальнейшей работе. В рамках одной цепочки вы можете объединять такие каналы как email, SMS и web push. Также сервис помогает выстраивать сценарии сообщений чат-ботов для коммуникации с пользователями в Telegram, ВКонтакте и Facebook. Цепочка автоматически останавливается после достижения поставленных целей.

SendPulse — это не CRM-система в полном смысле этого слова. Это сервис автоматизации маркетинга. Он оценивает контакты, помогает маркетологам управлять списками рассылки и предоставляет точную аналитику ваших маркетинговых кампаний в каждом канале.

На скриншоте ниже вы видите статистику email рассылки. Чтобы расширить свои возможности, интегрируйте SendPulse с Pipedrive, Bitrix, Salesforce, Zapier и другими системами.

Бесплатный тариф: есть, доступен неограниченное количество времени.

Платный тариф: от $8 в месяц.

CRM-системы для малого бизнеса

CRM используют не только для крупного бизнеса. Небольшие компании и стартапы также извлекают выгоду из этого инструмента. CRM-системы для малого и среднего бизнеса должны соответствовать следующим критериям:

  • доступная цена;
  • простота;
  • возможность настройки;
  • поддержка интеграций.

Ниже мы описали три CRM-системы, которые подходят для малого бизнеса. Давайте разберем, какими возможности они обладают.

Fillin

Простой CRM-система для работы со своего смартфона. Есть возможность подключения телефонии и интеграции с сайтом. Доступно оповещение клиентов и сотрудников через email, SMS и web push уведомления.

Fillin помогает вести финансовый учет, контролировать заказы и работу склада. С помощью сервиса можно отслеживать звонки, формировать досье клиентов в автоматическом режиме, настраивать уведомления по лидам и заказам для клиентов и менеджеров, подсчитывать маржинальность заказов, контролировать оборотные средства, вести учет остатков неограниченного числа складов и многое другое.

Бесплатный тариф: недоступен.

Платный тариф: от $0,38 в день.

retailCRM

Эта CRM-система отлично подходит для онлайн-продаж. Сервис предоставляет ряд инструментов для омниканальной торговли. RetailCRM интегрируется с мессенджерами, социальными сетями, CMS, 1С, IP-телефониями и службами доставок. Всего сервис предоставляет более 90 готовых интеграций. Есть возможность отправки SMS и email.

CRM-система помогает контролировать заказы, вести учет клиентов, отслеживать статистику и эффективность работы менеджеров. Есть мобильное приложение, что позволяет работать даже на ходу. Интерфейс retailCRM довольно простой и понятный. Ниже вы видите демо-данные в разделе “Менеджеры”. Как видите, в этой вкладке можно отслеживать доходы, количество обработанных заказов, средний чек, сумму upsell и другие данные.

Прежде чем приступить к работе в пробном периоде, необходимо удалить демо-данные.

Бесплатный тариф: доступен для одного пользователя при условии обработки менее 300 заказов в месяц.

Платный тариф: доступен бесплатно в течении 14 дней, цена пакета начинается от $18,63.

KeepinCRM

Отличное решение для малого и среднего бизнеса. Сервис позволяет вести коммуникацию с клиентами, управлять продажами, подрядчиками и складами, вести финансовый учет и документооборот. Вы можете настраивать мультиворонки, ставить задачи, контролировать их выполнение и отслеживать результативность в разделе “Статистика”, который показан на скриншоте ниже.

KeepinCRM предоставляет возможность интеграции с Новой Почтой и УкрПочтой. Сервис позволяет автоматически заполнять данные о клиентах и товарах, формировать и печатать ТТН, отслеживать статусы доставки, формировать списки курьера. В CRM-системе ежемесячно проводят обновления и добавляют новые функции для повышения эффективности работы.

KeepinCRM обеспечивает контроль остатков на складах, предоставляет возможность передавать товары между филиями, настраивать автоматический возврат товаров на склад, делать рассылку уведомлений клиентам по SMS и многое другое. CRM-система интегрируется с Instagram и Facebook Leads, Rozetka, Prom, WordPress, TurboSMS и другими сервисами. На данный момент компания уже работает над созданием интеграций с Telegram, Viber, ПриватБанк, Monobank, Liqpay, Google Sheets, Хорошоп, MailChimp и SendPulse.

Бесплатный тариф: доступен для двух пользователей неограниченное количество времени.

Платный тариф: от $8 в месяц за одного пользователя.

Если перечисленные выше решения кажутся дорогими для малого бизнеса или неподходящими, посмотрите подборку 14 бесплатных CRM в нашем блоге.

CRM-системы для социальных сетей

Добавление социальных сетей в CRM повышает производительность отдела продаж на 26,4%. Однако больше всего от применения CRM-системы выигрывают команды маркетинга и обслуживания клиентов. Этот инструмент позволяет планировать публикации, анализировать SMM деятельность, быстро реагировать на запросы пользователей, отслеживать репутацию бренда и многое другое. Мы выбрали три CRM-системы, которые помогут управлять социальными сетями и увеличить количество лидов.

Umnico

Эта CRM-система позволяет управлять мессенджерами и соцсетями. Сервис помогает автоматизировать работу и отвечать на сообщения из разных источников в одном окне. Вы можете подключить Instagram, ВКонтакте, Facebook Messenger, Telegram WhatsApp и чат вашего сайта.

Для эффективной работы с лидами и клиентами Umnico предоставляет воронку продаж. Отслеживайте статистику, анализируйте данные и улучшайте свою маркетинговую стратегию. Сервис помогает мониторить путь лида по изменению его статуса при переходе с одного уровня воронки на другой. Есть отчетность, хранилище файлов, продуктовый каталог, мониторинг эффективности сотрудников, управление заказами и другие возможности.

На скриншоте ниже вы видите раздел аналитики, в котором можно отслеживать источники обращений, среднее время ответа, конверсии и другую полезную информацию.

Среди преимуществ этой CRM-системы пользователи часто отмечают простоту в использовании, функциональность и быструю скорость работы службы поддержки.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть 3 дня пробного периода.

Платный тариф: стоимость пакета зависит от выбранных соцсетей и мессенджеров, цена стартует от $5,96 в месяц.

SocialCRM

SocialCRM представляет собой расширение для браузера. Интегрируется с Facebook, ВКонтакте, Instagram, Twitter, Одноклассники, Skype, Telegram, WhatsApp, почтой. С помощью SocialCRM можно создавать автоворонки, настраивать шаблоны ответов, рассылать сообщения по базе контактов.

Посмотрите, как просто можно настроить воронку продаж. Просто перемещайте заданные этапы и добавляйте свои.

Сервис позволяет вести отчетность, просматривать истории взаимодействия с лидами, управлять заказами, формировать базу клиентов и так далее. Есть система задач и напоминаний.

Из плюсов CRM-системы пользователи отмечают отображение статусов клиентов в виде иконок и возможность отслеживать все бизнес-процессы в одном окне. Сервис помогает ускорить и упростить процесс коммуникации с клиентами, а еще минимизирует вероятность потери лидов.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть пробная версия на 14 дней.

Платный тариф: от $10 в месяц.

AmoCRM

Простая система, позволяющая контролировать работу сотрудников, вести учет сделок, клиентов и продаж. Сервис предоставляет автоматизацию воронки продаж и встроенный мессенджер, есть интеграция с почтой, возможность подключения телефонии, создания email рассылок и другие функции.

Вот, как выглядит рабочий стол AmoCRM. Тут можно просматривать статистику по воронке продаж.

Для использования этой CRM-системы не требуется специальное обучение, интерфейс простой и понятный, есть мобильное приложение. AmoCRM собирает все запросы из разных каналов и добавляет их в вашу воронку. Такая автоматическая фиксация заявок не допускает потерь потенциальных клиентов и повышает результативность работы.

Также в сервисе предусмотрена воронка периодических покупок. В ней отображаются постоянные клиенты, которые недавно купили и те, которые собираются купить снова. Вы можете работать с теми, кто не обратился повторно и выстраивать таким образом долгосрочные взаимоотношения.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть 14 дней пробного периода.

Платный тариф: от $5,95 за месяц.

Если вы не нашли идеального решения для своего бизнеса в приведенном выше списке, прочитайте наше руководство по инструментам SMM для прокачивания соцсетей. Чтобы увеличить свое присутствие в социальных сетях без дополнительных расходов, познакомьтесь с конструктором чат-ботов SendPulse. Он позволяет создавать ботов для Facebook, ВКонтакте, Telegram и бесплатно отправлять до 10 000 сообщений в месяц.

CRM-системы для сферы недвижимости

CRM-система для маркетинга недвижимости должна позволять риэлтору работать в дороге и создавать гибкие воронки, настраиваемые под конкретные цели. Важно, чтобы она обеспечивала эффективное взаимодействие внутри команды и автоматизировала рутинные процессы. На рынке есть множество CRM-систем, которые предоставляют перечисленные возможности. Вот те, которые мы подобрали для вас.

YUcrm

Сервис, который помогает руководителям контролировать работу сотрудников, а менеджерам — обрабатывать заявки и закрывать сделки. В YUcrm есть интеграция с почтой, возможность построения воронки продаж, хранилище файлов, продуктовый каталог и другие функции. Вы можете подключить телефонию, записывать разговоры внутри CRM, отслеживать стоимость входящих заявок, мониторить эффективность работы команды.

Сервис имеет более 200 интеграций с площадками вроде Авито и Яндекс. Есть возможность автоматической выгрузки объектов недвижимости на сайт и рекламные платформы. YUcrm предоставляет детальную статистику просмотров объявлений, количества показов номера телефона и звонков.

Из преимуществ CRM-системы пользователи отмечают функциональность, возможность адаптации под потребности бизнеса и сквозную аналитику. YUcrm позволяет узнать все о клиенте, начиная с момента просмотра объявления и звонка менеджеру, заканчивая закрытием сделки.

Чтобы воспользоваться пробным периодом, необходимо на главной странице нажать на кнопку “Попробовать бесплатно” и оставить свой номер телефона для связи с менеджером.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть 10 дней пробного периода с возможностью использования всего функционала.

Платный тариф: от $7 в месяц за одного пользователя для команды из 5-10 человек. Чем больше пользователей, тем меньше цена.

HomeCRM

Помогает автоматизировать рутинные процессы и повысить эффективность работы. Сервис предоставляет возможность создания подборок недвижимости прямо на карте. Благодаря этому вы можете оценивать инфраструктуру районов, находить объекты других агентств и оперативно выбирать только подходящую клиенту недвижимость. Это значительно экономит время.

В разделе “Объекты” вы можете добавлять объекты недвижимости, а затем находить их на карте с помощью фильтра и просматривать инфраструктуру, как показано на скриншоте ниже.

HomeCRM позволяет работать как с компьютера, так и с телефона или планшета. Можно отслеживать эффективность работы всего агентства и каждого сотрудника отдельно. Есть выгрузка на доски недвижимости, возможность подключения телефонии, шаблоны проектов, отчетность, история взаимодействий с клиентами и многое другое.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть бесплатный пробный период на 14 дней.

Платный тариф: от $16 в месяц.

REALTSOFT

Сервис интегрируется с такими мессенджерами как Facebook, Telegram, WhatsApp и Viber, что позволяет отправлять клиентам релевантные объявления по удобному каналу коммуникации. Доступна интеграция с почтой, Google Calendar и такими рекламными площадками как DomRia, МирКвартир, Dom2000, FN.ua и другими. В сервисе есть возможность поиска объекта на карте и доступен поиск объявлений по номеру телефона.

REALTSOFT позволяет подключать телефонию, вести запись звонков и выстраивать воронки продаж. Подробнее ознакомиться с этой CRM-системой можно в демоверсии. Ниже вы видите функционал сервиса и раздел “Сводка”, в котором можно отслеживать задачи, заявки, просматривать суммы по сделкам и так далее.

Бесплатный тариф: отсутствует, есть демоверсия и один месяц в подарок.

Платный тариф: от $31,66 в месяц.

Мы рассмотрели 15 CRM-систем, которые подходят для решения задач бизнеса в разных сферах. Имейте в виду, даже самое надежное решение может вам не подойти. Чтобы расширить возможности выбранной CRM-системы, интегрируйте ее с SendPulse.

SendPulse помогает автоматизировать коммуникацию за считанные минуты. Создавайте и настраивайте автоматическую отправку разных видов писем, SMS и web push уведомлений. Сервис предоставит вам данные о конверсиях, статистику по каждому получателю и детальную аналитику.

Обновлено: 09. 12.2020

14 бесплатных CRM для малого бизнеса на русском языке

Бесплатная версия — это «пробник», поэтому разработчики часто закрывают доступ к расширенному набору функций программы. В обзоре расскажем, какими возможностями отличается бесплатная CRM, сколько стоит переход к полному функционалу, а также какие преимущества и недостатки имеют различные CRM-системы.

CRM-система — это компьютерная программа для учета сделок. Помогает собирать статистику по продажам, действиям клиентов и сотрудников. Анализирует данные, отображает результаты поэтапно, в виде воронки продаж. Предоставляет возможности для организации командной работы, в том числе с помощью внутренних чатов и системы уведомлений.

Мы выбрали самые популярные бесплатные сервисы для малого бизнеса по версии рейтинга CRMIndex. Универсальные подходят для автоматизации стандартных бизнес-процессов, отраслевые специально разработаны для управления отношениями с клиентами в конкретной нише.

Бесплатные CRM для отдела продаж

В отделах продаж существуют специфические проблемы. Менеджеры забывают перезвонить клиентам, новички долго изучают историю взаимоотношений с постоянными заказчиками.

CRM-системы содержат модули «Задачи» и «Клиенты», которые помогают это решить. Система собирает заявки, назначает исполнителей, сохраняет историю переговоров в карточке контакта. Руководитель видит KPI по каждому сотруднику, может принимать решения на основании статистики, интерактивных отчетов.

Бесплатные email рассылки

Создайте аккаунт в SendPulse и отправляйте до 15 000 писем бесплатно каждый месяц!

Зарегистрироваться

Flowlu

Система управления задачами. Подходит для организации совместной работы над проектами, в которых важно установить план-график работ, учитывать сроки и затраты по каждому этапу. Задачи проекта отображаются в виде карточек на канбан-доске, новые добавляются в один клик.

Отчет по воронке продаж покажет эффективность работы команды в реальном времени
Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатная CRM-система доступна для трех пользователей. Тарифы с расширенным функционалом — от 1190 ₽ за 10 пользователей в месяц.

  • Задачи / Проекты
  • Agile проекты
  • Выставление и оплата счетов
  • Управление финансами
  • Календарь событий
  • Внутренний мессенджер
  • База знаний
Плюсы

✓ Невысокая стоимость за полную версию программы по сравнению с аналогами (от 119 ₽ за пользователя в месяц).

✓ Всплывающие подсказки на каждый шаг нового пользователя, видеоинструкции по настройке системы.

✓ Удобный интерфейс. Легко управлять списками задач — карточки можно перетаскивать, сортировать, создавать списки.

✓ Учет затраченных ресурсов: количество рабочих часов каждого сотрудника, сумма затрат по проектам.

✓ Доступно для скачивания мобильное приложение (iOS, Android).

Минусы

— Нет встроенной IT телефонии (интеграция добавлена в очередь на разработку).

— Нет возможности полноценно работать с финансами в мобильном приложении.

«Мегаплан»

Система управления предприятием. Автоматизирует рутинные бизнес-процессы, ведет журнал событий, записывает звонки, отправляет напоминания ответственным сотрудникам. Платформа интегрирована с программами сквозной аналитики, бухучета и сдачи отчетности.

В справочном центре собрана база знаний по разделам
Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатный тариф «Старт» — базовые функции CRM для команды до 10 человек, платные тарифы начинаются от 549 ₽ за пользователя в месяц.

  • Контроль задач и сроков (2 проекта, 50 активных задач)
  • Рабочий стол
  • Карточки на 1 000 клиентов
  • Гибкая настройка прав сотрудников
  • Обмен документами
  • Бизнес-чат
  • Календарь (100 активных событий)
  • Дисковое пространство (20 Гб)
  • API, мобильное приложение
  • Интеграция с почтой
Плюсы

✓ Отображение задач проекта на канбан-доске.

✓ Сценарии для автоматизации рутинных процессов, настройка триггеров для каждого этапа типичного проекта.

✓ Сбор заявок с почты или сайта. Автоматическое распределение входящих обращений между менеджерами отдела продаж.

✓ Обширная база знаний: видеоуроки, вебинары, статьи.

✓ Интеграция с сервисом SendPulse для создания автоматических триггерных email рассылок и push уведомлений.

Минусы

— В базовой версии недоступны отчеты, аналитика по продажам и управление финансами. Техническая поддержка доступна только по email.

— Требуется время, чтобы освоить все модули.

KeepinCRM

Простая CRM для малого бизнеса. Отличается минимализмом, интуитивной навигацией внутри системы и полноценным набором функций для управления клиентами. Настраивается под цели предпринимателей, актуальна для продажи товаров и услуг.

Прайс-лист для управления продажами в KeepinCRM
Тарифы и функции в открытом доступе

Полный функционал системы открыт для двух пользователей бесплатно. Подключение каждого следующего сотрудника — от 950 ₽ за три месяца подписки.

  • Управление клиентами/задачами/продажами
  • Управление складом, прайс-лист
  • Файловое хранилище (без ограничений)
  • Документы, финансы
  • Внутренний чат/внешний онлайн-чат для сайта
  • Расширенные настройки доступов
  • IP телефония
  • SMS и email рассылки
  • Напоминания
  • Календарь
  • Импорт данных
Плюсы

✓ Действия менеджеров на уровне задачи, проекта или клиента записываются в журнале операций для полного контроля над работой отдела.

✓ Визуализация результатов в виде воронки. Удобно отслеживать конверсию в фактические сделки, принимать решения на основе статистики продаж.

✓ Позволяет управлять продажами товаров, в отличие от большинства CRM-систем, ориентированных только на оказание услуг. Помогает контролировать логистику, создавать бухгалтерские документы.

✓ Благодаря подключенной IP телефонии система собирает данные обо всех звонках менеджеров.

Минусы

— Новый игрок на рынке, продукт запущен в 2017 году. Некоторые функции системы находятся в стадии доработки.

Zadarma

Система управления клиентами, лидами, телефонными продажами. Подходит для автоматизации процессов колл-центра, благодаря интеграции с IT телефонией и АТС Zadarma. Оптимальное решение для бизнеса, в котором менеджеры часто общаются с клиентами по телефону.

Наглядный дашборд со статистикой по лидам, звонками и задачам
Тарифы и функции в открытом доступе

Полностью бесплатная CRM для любого количества сотрудников. Особенность условий: на аккаунте должна быть подключена АТС Zadarma, в которой стоимость использования IP телефонии начинается с 0 ₽ (только входящие), полноценная телефония — от 1800 ₽ в месяц.

  • Задачи
  • Воронка продаж
  • Отчеты
  • Интеграция с другими CRM
  • IP телефония, звонки из браузера в один клик
  • Управление совместной работой (более 50 сотрудников)
  • Экспорт/импорт базы клиентов
Плюсы

✓ Весь функционал для сбора и анализа данных по продажам предоставляется бесплатно.

✓ Возможность управлять отделом продаж: ставить задачи, распределять роли между операторами, проект-менеджерами, администраторами.

✓ Звонки клиентам напрямую из CRM с записью разговора и журналом операций по клиенту, в том числе конференц-связь.

✓ Современный интерфейс. Удобное отображение задач на канбан-доске.

✓ Виртуальные номера для работы в 100 странах мира.

Минусы

— Работа в CRM-системе зависит от стабильности интернета.

«Битрикс24»

Универсальная платформа. Позволяет строить воронки продаж, управлять персоналом, проводить видеоконференции, общаться во внутренней соцсети, организовывать совместную работу над проектами. Это многофункциональная CRM-система и корпоративный интранет в одном продукте. Подходит для автоматизации процессов в агентстве, на производственном предприятии или в сфере ecommerce.

Удобно управлять сделками на канбан-доске
Тарифы и функции в открытом доступе

CRM-система бесплатно предоставляется в рамках тарифа «Проект» для команды до 12 сотрудников. «Старт+» будет стоить от 990 ₽ в месяц за двух пользователей.

  • Лиды/Сделки/Контакты/Компании — без ограничений
  • Коммерческие предложения
  • Счета
  • Каталог товаров
  • Настройка воронки продаж
  • История коммуникаций (таймлайн)
  • Визит-трекер (аудиозапись встречи)
  • Портрет клиента
  • Наблюдатели в карточке сделки
  • Внутренний чат
  • Телефония
Плюсы

✓ Более полный функционал CRM на бесплатном тарифе, по сравнению с другими системами. В бесплатную CRM не включены только аналитика и отчеты, автоматизация email и SMS рассылок, сквозная аналитика.

✓ Многофункциональная система. Подходит как для управления отделом продаж, так и для контроля над всеми бизнес-процессами предприятия. Модули настраиваются под конкретные задачи бизнеса.

✓ Удобно коммуницировать с сотрудниками и клиентами внутри портала, без использования внешних соцсетей. Доступны видеозвонки, комментирование, лайки, создание новостей, опросов, уведомлений.

✓ Благодаря интеграции с SendPulse работает автоматическая синхронизация данных адресной книги для эффективного управления email рассылками.

Минусы

— Из-за огромного количества функций требует время на освоение.

— Интеграция с 1С открыта только для пользователей на самом дорогом тарифе «Компания» (от 9112 ₽ в месяц).

Бесплатные CRM для сферы услуг

Большинство программ универсальны: помогают собирать данные о клиентах и контролировать продажи. При этом такие CRM малоэффективны, когда нужна автоматизация бизнес-процессов в конкретной отрасли.

Например, в салоне красоты важно учитывать свободные часы мастеров и одновременно расход материалов. А у риелтора из агентства недвижимости всегда под рукой должна быть актуальная база квартир.

Поэтому на рынке существуют отраслевые CRM, разработанные специально под нужды бизнеса в конкретной нише. Далее бесплатные CRM-системы на русском языке для популярных отраслевых направлений малого бизнеса.

SalesapCRM

Многофункциональная система. Состоит из модулей управления продажами, задачами и финансами, а также коммуникации с клиентами. Отличается широким ассортиментом готовых отраслевых решений: более 20 настроенных программ для салонов красоты, фитнес-клубов, рекламных агентств, торговых предприятий и риелторов.

Задачи отображаются списком или карточками на кабан-доске
Тарифы и функции в открытом доступе

Свободное использование базовых функций для трех пользователей. Переход на тариф «Старт» — от 300 ₽ за пользователя в месяц.

  • Контакты/Компании/Заявки/Сделки/Задачи — до 100 записей
  • Объекты недвижимости — до 100 позиций
  • Воронки продаж
  • Чек-листы по задачам
  • Внутренний чат
Плюсы

✓ Простой интерфейс, интуитивный. Можно быстро освоить программу без справки и обучающих видео.

✓ Настройка системы под пользователя. Создание автоматических цепочек для бизнес-процессов, актуальных для определенной отрасли. Программа распределяет входящие обращения между менеджерами, отправляет уведомления о новой задаче или статусе сделки.

✓ Благодаря истории изменений легко находить ответственных за действия в программе по любому клиенту или этапу работы.

Минусы

— Важные для автоматизации бизнеса модули открываются только на платных тарифах: KPI, счета, касса и бухгалтерия, интеграция с мессенджерами, телефония.

— Не налажена связь между почтой и хранилищем, файлы нельзя прикрепить к письму.

StecRealty

Отраслевая программа для застройщиков, агентств недвижимости, риелторов. Для записи статуса этапа продажи, управления бронированием и продажами, подбора недвижимости для показа из общего каталога объектов.

Шахматка с актуальной базой по каждому объекту
Тарифы и функции в открытом доступе

Тариф «Бесплатный» — это полный функционал программы для одного пользователя. Подключить всех сотрудников — от 600 ₽ в месяц за человека на тарифе «Корпоративный».

  • Воронка продаж
  • Совместная работа в базе объектов
  • Расчет вознаграждения для сотрудников/партнеров
  • Графики продаж, KPI менеджеров по продажам
  • Карточка клиента с историей взаимодействий
  • Схема планировок и параметры (шахматка)
  • Регистрация бронирования
  • Интеграция с «Яндекс.Недвижимость», «ЦИАН», AFY
  • Автоматический постинг объявлений
  • IT телефония
Плюсы

✓ Единая база недвижимости для создания электронной очереди на квартиры, чтобы избежать возможность двойной продажи.

✓ Настроена автоматическая публикация объявлений в сервисах «Яндекс.Недвижимость», «ЦИАН» и AFY.

✓ Шахматка застройщика наглядно показывает свободные квартиры, помогает сравнивать площади и стоимость, бронировать объекты.

✓ Встроенная IT телефония помогает контролировать количество и качество разговоров с клиентами. Система перенаправляет входящие вызовы на агентов, сохраняет историю взаимодействий с каждым клиентом.

✓ Для владельцев помещений и застройщиков действует режим ограниченного доступа к системе, чтобы удобно было мониторить процесс продаж и рассчитывать размер вознаграждения.

Минусы

— Поддержка клиентов на бесплатном тарифе происходит по email и только в будние дни.

U-ON.Travel

Программа для управления туристическим агентством. Автоматизирует подбор туров и авиабилетов, собирает статистику по продажам и проводит анализ эффективности. Ведет учет входящих обращений, формирует пакет документов для туристов.

Система отображает актуальные фингарантии туроператоров по России
Тарифы и функции в открытом доступе

CRM онлайн бесплатно открыта для одного пользователя, при этом возможности системы на этом уровне значительно сокращены. Основные функции CRM доступны на тарифе «Начальный» — от 499 ₽ за трех сотрудников.

  • 20 обращений
  • 20 сделок
  • Туристы (без ограничений)
  • Документооборот
Плюсы

✓ Облегчает работу менеджера, благодаря полной автоматизации бизнес-процессов агентства: от расчета тура до подготовки договора и контроля за платежами.

✓ Реализована интеграция с мессенджерами и соцсетями для автоматической отправки уведомлений клиентам о статусе заказа.

Минусы

— В базовой версии закрыт доступ к инструментам: воронка продаж, email и SMS уведомления для туристов, поиск туров, бронирование в один клик, финансы и IP телефония.

«Арника»

Сервис для управления салоном красоты. Помогает считать финансы, вести учет процедур, материалов и рабочих часов. С помощью автоматической рассылки уведомлений для клиентов упрощает работу администратора. Формирует отчеты по основным показателям: прибыль, средний чек, процент постоянных клиентов.

Онлайн-расписание наглядно показывает загруженность мастеров
Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатно доступен журнал действий, для рассылки уведомлений клиентам необходимо оплатить 750 ₽ за пакет «300 SMS». Все функции системы открываются на тарифе «Полный» — от 808 ₽ за двух пользователей.

  • Заполнение справочников
  • Импорт/экспорт данных
  • Журнал действий
Плюсы

✓ Автоматическая рассылка SMS уведомлений клиентам после внесения администратором информации о визите.

✓ Учет рабочего времени мастеров, учет расходных материалов. Сбор данных для бухгалтерии, анализ и рекомендации по закупкам в будущем.

✓ Работает служба поддержки, чтобы администраторы салонов могли быстро освоить основы работы в системе.

Минусы

— На тарифе «Бесплатный» недоступны ключевые функции CRM: онлайн-запись, управление товарами, продажами и финансами, расчет зарплаты мастеров, настройки прав доступа и бизнес-аналитика.

— Высокая цена SMS рассылки (до 2,5 ₽ за сообщение).

Gincore

Система автоматизации бизнес-процессов сервисного центра. Разработана специально для управления мастерской по ремонту электроники, в дальнейшем адаптирована для сервисных центров любых направлений. Программа помогает вести бухгалтерию и складской учет, управлять отношениями с клиентами.

Отображение статуса заказа: от «Принят в ремонт» до «Выдан»
Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатная CRM для сервисного центра с доступом к полному функционалу для одного человека (ограничение: до 30 заказов в месяц). Для увеличения количества сотрудников и заказов — тариф «Старт» от 1260 ₽ в месяц.

  • Управление заказами/задачами
  • SMS рассылка со статусом ремонта
  • Бухгалтерия
  • Система складского хранения
Плюсы

✓ Базовые возможности CRM, адаптированные под бизнес-процессы мастерской. Работает интеграция с IP телефонией, сервисами аналитики. Доступны воронка продаж, контроль над выполнением заказов — журнал операций, учет выработки мастеров, история изменений.

✓ Зарплаты и процент от выполнения плана рассчитываются автоматически по каждому сотруднику. Система интегрирована с фискальными регистраторами.

✓ Модуль «Склад» помогает присваивать уникальные номера товарам, оприходовать и списывать позиции по бухгалтерским правилам.

Минусы

— Не подходит для крупных сервисов из-за ограничения 30 заказов в месяц на базовом тарифе.

Worksection

Система управления проектами. Подходит для командной работы в области веб-разработки или digital маркетинга, там где важно соблюдать дедлайны и организовывать работу распределенных групп исполнителей.

Карточки CRM созданы по правилам материального дизайна
Тарифы и функции в открытом доступе

CRM бесплатно доступна для пяти пользователей в урезанном виде. Для использования основных функций выбирают тариф «Мини» — от 1890 ₽ за 10 пользователей в месяц.

  • Два проекта
  • Задачи/Подзадачи/Чек-листы
  • Систематизация работы
  • Контроль сроков
  • Групповой чат
Плюсы

✓ Интуитивный интерфейс, современный минималистичный дизайн.

✓ Удобно контролировать работу команды исполнителей благодаря структуре проекта с разделением на задачи, подзадачи, чек-листы.

✓ Программа отправляет автоматические уведомления ответственным по задачам, помогает соблюдать сроки разработки.

Минусы

— Недоступны в базовой версии: отчеты, групповой чат, тайм-трекинг, интерактивная диаграмма Ганта, синхронизация с Google Календарем.

— Не переведено на русский язык мобильное приложение для iOS.

Бесплатные CRM для интернет-магазина

Контролирующие органы следят за исполнением последних изменений в законодательстве. Поэтому предпринимателям важно не просто управлять отношением с клиентами, но и вести онлайн-торговлю по правилам: подключать онлайн-кассы, маркировать товары и так далее.

Оптимальные сервисы для ecommerce — это комплексные платформы, где есть сразу все: управление товарами и складом, поддержка бухгалтерии, воронка продаж, аналитика по количеству брошенных корзин и интеграция с фискальными регистраторами.

RetailCRM

Решение для интернет-магазинов с небольшим оборотом, для начинающих предпринимателей. Бесплатная CRM для малого бизнеса помогает автоматизировать обработку заказов, собирать статистику действий клиентов, настраивать сценарий взаимодействия.

Карточка заказа показывает актуальный статус заказа и ответственного за сделку
Тарифы и функции в открытом доступе

Тариф «Бесплатный» позволяет обработать до 300 заказов в месяц без оплаты, каждый следующий будет стоить 25 ₽, при этом функции сервиса ограничены операционной деятельностью. Тариф «Профессиональный» — от 1500 ₽ в месяц с добавлением возможностей CRM-маркетинга и сделок через мессенджеры.

Плюсы

✓ Омниканальная история взаимодействия с покупателями, сбор данных из разных источников: через сайт, мобильное приложение, входящие звонки.

✓ Автоматическое распределение звонков между сотрудниками. История переговоров сохраняется в карточке звонка. Приоритет у менеджера, который ранее уже разговаривал с клиентом.

✓ Система автоматических триггеров «если…, то…». Помогает настроить транзакционные уведомления для клиентов при оформлении заказа, получении оплаты, доставки и других действий.

✓ Доступен экспорт данных в адресную книгу SendPulse для создания персонализированных email рассылок.

Минусы

— Интеграцию с интернет-магазином нужно заказывать у разработчиков, то же с другими сервисами и модулями. Это дополнительная статья расходов для бизнеса.

— На бесплатном тарифе не работают: продажи в мессенджерах и соцсетях, синхронизация товарного каталога с 1С.

«Бизнес.Ру»

Сервис для управления интернет-магазином. Как и другие бесплатные CRM для электронной торговли, предоставляет возможность первичного учета товаров, организует работу отдела продаж, ведет базу клиентов. Подходит для розничной и оптовой торговли.

Доступна выгрузка сделок в Excel
Тарифы и функции в открытом доступе

Бесплатный уровень открыт для одного пользователя, переход на тариф «Конструктор +» стоит от 500 ₽ в месяц (доплата за полный функционал CRM — еще 500 ₽ в месяц).

  • Управление продажами
  • Складской учет/Закупки
  • Финансы
  • Шаблоны договоров
  • Отчеты по остаткам, движению товаров
  • Расчет зарплаты и отпусков сотрудников
Плюсы

✓ Управление складом: прием и выдача товаров, подсчет остатков и перенос позиций с одного склада на другой.

✓ Контроль над работой менеджеров по продажам с помощью отчетов о заказах, статистики по работе интернет-магазина.

Минусы

— Сложный интерфейс. Чтобы изучить логики системы, нужно время.

— Доступны только после оплаты: сделки, задачи, обращения, email и SMS рассылки, IP телефония, интеграции, ЕГАИС для розничных точек.

— Нет возможности автоматизировать процессы заказа и оприходования товара.

«Мой склад»

Комплексный сервис для управления торговлей. Помимо CRM, включает в себя систему складского учета, услуги по сопровождению онлайн-касс (54-ФЗ) и поддержку маркировки товаров. Актуален для интернет-магазинов, розничных точек, производственных предприятий, оптовой торговли.

Наглядное управление закупками и отношениями с контрагентами
Тарифы и функции в открытом доступе

Тариф «Бесплатный»: доступ для одного сотрудника, ограничение на количество товаров/документов/контрагентов до 1 000 позиций. Переход на тариф «Базовый» — от 1 000 ₽ в месяц за двух сотрудников.

Важно! Интеграция с интернет-магазином доступна только при переходе на платный тариф. Дополнительно взимается плата за подключение — от 500 ₽ в месяц.

  • Одно юрлицо/ Одна точка продаж
  • Файловое хранилище (50 МБ)
  • Справочники товаров/контрагентов
  • Складской учет начальных остатков
  • Управление закупками/продажами
  • Маркировка товара
Плюсы

✓ Все операции по учету товаров: импорт, статус, резервирование, счета и накладные, печать чеков. Поддержка модификации товара.

✓ История взаимоотношений с клиентом на одном экране. Воронка продаж отражает актуальные данные по завершенным продажам.

✓ Подключение фискального регистратора («АТОЛ» и другие), интеграция со смарт-терминалами (MSPOS-K, «Эвотор»).

Минусы

— Недоступны в рамках бесплатного тарифа: функции CRM по аналитике продаж, экспорт в 1С:Бухгалтерию, более 100 интеграций с банками, службами доставки, торговыми площадками.

— Не работает автоматическая выгрузка фотографий, изображение каждого товара добавляется вручную.

Выводы

Малый бизнес отличается от крупных предприятий ограниченными ресурсами, поэтому так важно использовать системы по управлению даже в небольших командах: эффективно использовать время сотрудников, не терять клиентов. Еще лучше, когда за программу не нужно платить.

Но лучшие бесплатные CRM-системы — это почти всегда недостаточный для работы функционал или ограничение на количество пользователей. К сожалению, рассматривать бесплатные версии можно только как начальный этап знакомства с CRM. После чего выбрать оптимальное решение и перейти на платный тариф.

Сравнительная таблица ТОП-3 универсальных систем на бесплатных тарифах
Критерии оценки KeepinCRM «Битрикс24» «Мегаплан»
Простота использования
Контроль выполнения задач
Возможность быстро оценить состояние дел
Современный интерфейс
Функциональность
Гибкость настроек
Возможности интеграции
Отчеты и статистика
Возможность дополнения функционала
Настройки прав доступа
Техническая поддержка

При подборе системы, ориентируйтесь на перечисленные выше критерии. Эти характеристики будут важны в будущем, когда бизнес начнет расширяться и требования к программному обеспечению увеличатся.

Если планируете часто отправлять клиентам email рассылки и push уведомления, то обратите внимания на CRM с уже интегрированным сервисом рассылок SendPulse, чтобы повысить эффективность коммуникаций.

[Всего: 9   Средний:  5/5]

полный гид по выбору CRM в 2020

Впервые выбирая CRM-систему, легко растеряться в разнообразии программ с самым разным функционалом. Какая crm система лучше? Стоит сразу купить дорогую и популярную или начать с чего-то попроще? Какие функции должны быть, а какие не пригодятся?

В этой статье мы расскажем, что такое CRM-система и как правильно выбрать CRM, чтобы она принесла ожидаемый результат, а не головную боль. Статья будет интересна предпринимателям, менеджерам по продажам и маркетологам.

Что такое CRM-система: определение

CRM-система используется для управления продажами, маркетингом, а также работой отделов поддержки клиентов.


Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-система, сокращение от англ. Customer Relationship Management) — прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами).

Wikipedia

Проще говоря, CRM-система — это программа, которая помогает организовать процесс коммуникации с клиентами. Ее главная цель — навести порядок в делах, сделать работу проще, быстрее и удобней. В зависимости от задач, CRM может быть установлена на компьютер или использоваться как облачный сервис. Большинство современных CRM-систем также имеют версию для смартфонов.

Чтобы разобраться, как происходит работа в CRM, рассмотрим подробнее ее основные функции.

Как работает CRM-система

Когда бизнес основан на работе с клиентами, нужно контролировать каждую деталь. Вести базу клиентов и учет заявок, историю коммуникации, следить за ходом продаж, фиксировать расписание встреч и звонков, назначать задачи. В бизнесе часто используются массовые рассылки. Помимо этого, компаниям необходимо контролировать работу сотрудников, обеспечивать коммуникацию между отделами и проводить аналитику.

Обычно для этих задач используются электронная почта, чат, таблицы, календарь, таск-менеджер и другие программы.

Что же дает CRM-система? Она выполняет все вышеперечисленные функции, объединяя несколько сервисов. Сотрудники избавляются от необходимости переключаться между вкладками и окнами, вся работа ведется в одной программе.

Основные возможности CRM-системы:

1. Организованная клиентская база. Вся информация о клиентах представлена в виде наглядных карточек. Для каждого клиента фиксируются история обращений, содержание переговоров, будущие встречи и звонки, предстоящие задачи. Базу клиентов в CRM можно сегментировать по различным параметрам. В ней исключены дубли контактов. Большая часть информации сохраняется автоматически, сводя ручной ввод данных к минимуму.

2. Автоматизация. Работа с CRM сокращает время и помогает автоматизировать рутинные задачи. К популярным функциям автоматизации относятся массовые рассылки, а также создание писем и документов по шаблону.

3. Управление работой сотрудников. В CRM можно назначать задачи, распределять их между исполнителями, отслеживать ход выполнения, устанавливать приоритетность заданий. Унифицированный способ постановки задач позволяет самим сотрудникам ничего не забыть и не упустить из виду.

4. Управление продажами и аналитика. Возможность отслеживать этапы воронки продаж — одно из главных преимуществ CRM-систем. Также в большинстве CRM предусмотрено создание отчетов и функции для аналитики, которые можно настроить индивидуально под задачи бизнеса.

Кому и зачем нужна CRM-система?

Способность CRM-системы подстраиваться под задачи бизнеса делает ее универсальной для различных сфер и компаний разного размера. Не стоить верить предубеждению, что CRM-система — это программа только лишь для крупного бизнеса. В небольших компаниях, где сотрудники часто совмещают несколько должностей, CRM также окажется незаменимым помощником.

CRM-система для малого бизнеса

Чтобы CRM подошла малому бизнесу, она должна быть гибкой в настройках, недорогой и максимально простой в использовании. NetHunt CRM для Gmail отвечает всем потребностям небольших компаний.

Как малый бизнес может использовать систему управления клиентами? Например, используя CRM для салона красоты, можно вести запись клиентов, фиксировать всю историю коммуникации, отмечать выполненные и предпочитаемые процедуры. С помощью CRM салон красоты может поздравлять клиентов с Днем рождения, напоминать о назначенных процедурах, сделать адресную рекламу услуг и акций. Так, вы можете всего 2 клика выбрать тех клиентов, кто не посещал салон в течение 3 месяцев, и отправить им специальное предложение.

Применяя CRM для продаж, вы реализуете сразу несколько задач: сможете удобно назначать и распределять задания, контролировать ход их выполнения, видеть всю историю общения с каждым клиентом, сегментировать базу, управлять и анализировать воронки продаж.

CRM-система для кофейни поможет провести аналитику продаж, проследить спрос на те или иные товары, а также организовать работу персонала.

Среди многих направлений малого бизнеса, где может использоваться CRM, можно упомянуть обучение, сферу услуг, консалтинг, различные проекты, продажу товаров и другое.

CRM-система для индивидуального предпринимателя (ИП)

Специалисты, которые работают на себя, вынуждены совмещать сразу несколько должностей. Это и маркетинг, и продажи, и администрирование. И даже если клиентов немного, нет необходимости держать всю информацию в голове или тратить время на заполнение ежедневника. Зачем внедрять CRM систему индивидуальному предпринимателю? Она представит ход работы по каждому клиенту в удобном виде, напомнит о встрече, упростит создание однотипных документов и сведет к минимуму весь ручной труд. Особо актуальна CRM для юристов, риэлторов и аналогичных специальностей.

CRM система для больших компаний

Когда количество сотрудников в компании превышает несколько сотен человек, необходимость СRM-системы на предприятии не вызывает сомнения.  Чтобы быстро оценивать эффективность большого коллектива и распределять загрузку, управлять ходом продаж и стратегиями маркетинга, таблиц Excel будет явно недостаточно. Мощные CRM для крупного бизнеса помогают координировать работу различных отделов, значительно автоматизируют продажи и облегчают управление объемными бизнес-процессами.

Типы CRM-систем

Чтобы понять, как работает CRM-система, необходимо знать, какие виды CRM бывают. Вариаций CRM-систем так же много, как и сфер бизнеса. Каждая программа стремится учесть особенности определенных направлений деятельности. Все разнообразие видов CRM можно разделить на четыре группы: операционные, аналитические, коллаборационные и комбинированные.

Операционные CRM
CRM данного вида нацелены прежде всего на упрощение операционной стороны работы. Что дает такая crm-система? В ее функционал входит автоматизация процессов, организация клиентской базы и фиксация данных на всех этапах продаж, постановка задач и контроль работы сотрудников.

Аналитические CRM
В CRM-системах этого вида основной упор сделан не только на сборе, но и на последующем анализе собранных данных. Такие CRM-системы используются, когда необходимо сегментировать базу, определить рентабельность, проанализировать воронку продаж, проследить поведение клиентов на различных этапах. Эти CRM помогут в составлении прогнозов и оценке эффективности маркетинговой стратегии.

Коллаборационная CRM
Мало распространенный вид программ. Это решение для тех продуктов, которые разрабатываются при непосредственном участии потребителей с использованием различных каналов связи (через интернет-портал, телефонию, личные контакты и др.).

Комбинированные CRM
Поскольку большинство компаний нуждается как в автоматизации процессов, так и в аналитике, наиболее универсальными являются комбинированные CRM. Именно к этому типу относится NetHunt CRM. Помимо операционных и аналитических функций, эта CRM имеет еще одно важное преимущество. NetHunt интегрируется с Gmail, благодаря чему CRM появляется прямо в интерфейсе вашей почты. Это обеспечивает максимальное удобство и комфорт работы.

Как правильно выбрать CRM систему?

Переход на CRM-систему — серьезный шаг. Поэтому важно внимательно проанализировать потребности и особенности бизнеса, а также обратить внимание на ряд нюансов, о которых пойдет речь ниже.

Преимущества CRM-системы

Каждая CRM имеет свои фишки. Однако, есть моменты, которые особенно важно не упустить при выборе CRM:

1. Удобство и простота использования. Именно от этого зависит, насколько охотно персонал компании примет нововведение. Уточните, сколько времени занимает интеграция и запросите демо-версию. Если во время пробного периода вы не сможете разобраться, как работает CRM, то и сотрудники будут саботировать работу в программе.

2. Гибкость настроек, которая особо важна растущему бизнесу. Гибкость означает, что в CRM можно настроить под свои потребности буквально всё: от названия папок и ярлыков до деталей массовых рассылок и воронки продаж. Возможно, вы что-то не учли в самом начале или специфика бизнеса изменилась, из-за чего со временем CRM необходимо будет адаптировать к текущим потребностям.

3. Наличие мобильной версии, если вы хотите быть всегда в курсе дел компании. Мобильная версия необходима менеджерам, которые работают на выезде. Без CRM в смартфоне, приезжая в офис, они будут забывать вносить в программу важную информацию. Руководители развивающегося бизнеса должны держать руку на пульсе проекта в буквальном смысле 24 часа в сутки. Без мобильной CRM это будет попросту невозможно.

Цена CRM-систем

Выше цена — значит, больше возможностей? Когда нужно правильно выбрать CRM, это правило не всегда работает именно так. Выбирая CRM, незачем переплачивать за лишние функции. Избыточный функционал делает программу сложной в освоении. А CRM-системы с высокой ценой нередко нагружены функциями, и требуют специального обучения.

Также рекомендуем убедиться, что стоимость CRM уже включает все необходимые вам функции и за них не нужно доплачивать.

Внедрение CRM системы

Помимо основных функций и цены, в выборе CRM существует еще один важный критерий: насколько легко установить и освоить программу?

На рынке немало CRM-систем, внедрение которых — непростая задача. Необходимо вызывать специалиста для установки и настройки, затем обучать персонал. Это требует значительных затрат и усилий.

Поэтому большое значение имеет простота установки CRM и импорта данных. Что касается NetHunt CRM, она может быть установлена всего в несколько кликов, после чего вы сразу же сможете начать работу. Чтобы перейти с Excel и Spreadheets на NetHunt, в реальности потребуется около 2 дней. А при возникновении сложностей служба поддержки поможет настроить программу и разобраться с возникающими вопросами.

Перед внедрением CRM желательно заранее подготовить и мотивировать персонал. Опыт многих компаний показывает, что недостаточно приобрести CRM-систему. Необходимо также, чтобы сотрудники захотели ее использовать. Чем привлекательнее, проще и понятней программа для рядового пользователя, тем больше вероятность, что переход на CRM не вызовет сложностей.

Как внедрить CRM-систему?

Процесс внедрения СRM должен начинаться с тщательного анализа потребностей и подготовки сотрудников. Какая crm система лучше? Конечно, та, которая максимально подходит под задачи компании. В противном случае, внедрение CRM лишь усложнит работу, а не сделает ее проще.

Что нужно учесть перед тем, как выбрать CRM?

Шаг 1. Определитесь с целями

Прежде всего необходимо понять, для чего зачем CRM-система вашему бизнесу. Как она будет использоваться, какие задачи должны быть решены с помощью CRM и каким способом.

Шаг 2. Установите этапы воронки продаж

Иметь готовую схему воронки продаж нужно, чтобы правильно настроить работу в CRM-системе. Здесь важно не упустить ни одной детали и продумать возможные отклонения от нормальной схемы: например, если клиент не отвечает на звонки. Неправильно настроенная или недостаточно продуманная воронка продаж ведет к “выпадению” лидов из нее.

Шаг 3. Проведите онбординг с сотрудниками

На этом этапе необходимо проанализировать, с какими специалистами или отделами взаимодействует клиент с момента первого обращения до совершения покупки. Клиента ведет только лишь менеджер по продажам или с ним могут также коммуницировать аккаунт-, продакт-менеджеры и другие специалисты? Кроме того, необходимо проанализировать процесс коммуникации внутри компании. Как именно происходит взаимодействие менеджера с клиентом и коллегами?

Шаг 4. Выявите процессы, которые нужно автоматизировать

Если в компании еще нет отлаженных бизнес-процессов, перед установкой СRM их необходимо прописать и отработать в ручном режиме. Только после этого можно продумать, какие из бизнес-процессов важно автоматизировать, а какие должны выполняться вручную. Кроме того, нужно понять, как именно (каким способом) автоматизировать тот или иной процесс.

Автоматизированы могут быть такие процессы как создание карточки клиента или лида, некоторые этапы воронки продаж (например, учет оплаты), напоминания о задачах, массовые рассылки, создание документов и писем по готовому шаблону.

Шаг 5. Выберите подходящую CRM

Только после того, как компания четко представляет этапы воронки продаж, имеет сформированные и отлаженные бизнес-процессы, ясно видит свои потребности и цели в отношении CRM, приходит время выбирать программу.

Индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу важны такие параметры как удобство программы, простота установки, гибкость настроек и умеренная цена CRM. В этом случае стоит присмотреться к NetHunt — интуитивно понятной CRM для Gmail.

Если же компания является крупным ритейлером и интернет-магазином, то она сможет найти подходящую программу, воспользовавшись рейтингом CRM.

Шаг 6. Проверьте эффективность

Процесс внедрения CRM не заканчивается после того, как она установлена. Во-первых, первое время необходимо следить, чтобы все сотрудники разобрались, что такое CRM-система, как она работает, и пользовались программой. Во-вторых, в процессе использования могут быть выявлены какие-либо недочеты. Их необходимо или исправить, или пересмотреть выбор CRM. В этом смысле, полезен бесплатный пробный период, в течение которого можно оценить, насколько вам подходит данная CRM. Так, NetHunt предоставляет 14 дней бесплатного пользования сервисом.

Выбор CRM не исчерпывается только выбором самой программы. Чтобы внедрение CRM принесло пользу, необходимо четко представлять цели и задачи, требования к будущей CRM, а также иметь целостное видение воронки продаж и бизнес-процессов компании.

Поделиться постом с друзьями и коллегами!

CRM

 CRM    Customer Relationship Management
Управление взаимоотношениями с клиентами
 

Генеральный партнёр обзора:

Партнёры обзора:

Российский рынок CRM-систем продолжает движение вверх. Потребности бизнеса в подобных решениях значительны, но ждать компании больше не хотят — готовые к работе решения им нужны как можно быстрее. И если одни компании устроят облачные системы, то для других российские интеграторы готовы гибко подстраиваться, используя различные методологии разработки и внедрения.

Интервью с экспертами

Системы CRM традиционно упоминаются в числе первых в списке ключевых корпоративных ИТ-систем. Однако с течением времени меняются технологии, уровень информатизации компаний, отрасли, в которых работают заказчики CRM-систем, и даже сам их бизнес, что недавно ярко продемонстрировала эпидемия коронавируса. О том, как меняются потребности клиентов в части поддержки взаимоотношений с клиентами, а также о том, как эти изменения подталкивают к развитию продукты CRM, TAdviser рассказал Юрий Востриков, коммерческий директор компании НОРБИТ.


Российский рынок CRM-систем продолжает постепенное развитие. Этому способствуют и потребности бизнеса, и резко изменившаяся экономическая ситуация в стране. О потребностях клиентов, о том, почему пандемия увеличила спрос на CRM и о необходимости импортозамещения в некоторых секторах экономики в интервью TAdviser рассказал Михаил Лапин, руководитель департамента межотраслевых решений компании 1С-Рарус.

В 2020 году пользователям CRM-систем важно использовать все возможные способы коммуникации с клиентами, поэтому востребован соответствующий функционал. Зачастую предпочтение отдается отраслевым и нишевым решениям — таких продуктов появляется все больше. При этом ключевые вендоры дорабатывают свои продукты с учетом актуальных технологий.

Актуальные решения




Технологии машинного обучения и искусственного интеллекта на протяжении последних лет входят в число наиболее перспективных. Существенных выгод от применения ML удается достичь и в сферах повышения операционной эффективности, роста удовлетворенности клиентов и генерации знаний. Внедрение машинного обучения приносит не только дополнительный PR, но и действительно способно увеличивать прибыль компании. По различным оценкам, эффективность бизнеса от применения машинного обучения возрастает на 2-3%.

Опыт консультантов «Норбит» показывает, что начинать использование технологий машинного обучения стоит не с глобальных лозунгов об «интеллектуальном предприятии», а с встраивания ML-моделей в существующие процессы и системы, чтобы получить максимально быструю отдачу. Рассмотрим на примере CRM-системы Creatio, разработанной в компании «Террасофт Россия». Подробнее…

Анализ базы TAdviser показал, что среди 3679 внедрений CRM-систем, информация о которых имеется у издания, чаще всего CRM-проекты выполняются с использованием решения Creatio от «Террасофт». В числе лидеров также находится система Microsoft Dynamics CRM и решение 1С:CRM.

На диаграмме ниже показаны доли CRM-систем за период с 2005 года, поэтому включены показатели в том числе не актуальных на данный момент решений (например, Terrasoft CRM), но широко внедряемых в недавнем прошлом.

Если рассматривать не отдельные CRM-системы, а все продукты вендоров, относящихся к этой категории решений, то по такому обобщенному показателю в лидерах будут компании «Террасофт», Microsoft и 1С-Рарус. Информация по другим разработчикам, собранная на основании анализа базы TAdviser, представлена на диаграмме ниже.

По состоянию на октябрь 2020 года база TAdviser содержит данные о 3679 проектах внедрения CRM-систем. Без малого 90% всех этих проектов приходится на Россию. Традиционно две ключевые отрасли, в которых чаще всего используются CRM-системы — это торговля и финансы. В базе TAdviser на долю первой приходится 639 проектов, второй — 518 проектов. Распределение других отраслей показано на диаграмме ниже.

Между тем в 2020 году серьезное влияние на рынок CRM оказала пандемия коронавируса. По мнению экспертов, в условиях повсеместных ограничений такие решения теперь нужны всем.

Мировой рынок CRM-систем по итогам 2019 года вырос на 15,9% и достиг отметки в $56,6 млрд. Такие данные приводит Gartner в своем отчете[1], опубликованном в мае 2020 года. Чаще всего CRM-системы применяются в службах поддержки и обслуживания клиентов. Наиболее быстрорастущей сферой использования CRM стал маркетинг. Тройка лидеров мирового рынка CRM среди вендоров осталась прежней — это Salesforce, SAP и Oracle.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001 | 1999 | 1998 | 1997 | 1995 | 1993 | 1990 | 1986-1987

Главные определения

Что такое CRM система: доступно о технологии
CRM (сокр. от англ. Customer Relationship Management System) — система управления взаимодействием с клиентами. Корпоративная информационная система, предназначенная для более плотной и продуктивной работы с клиентами, сохранения отношений с ними и их развития. Также важная задача CRM-системы, как следствие из основной — совершенствование уровня и увеличение количества продаж.
Классификация | Выбор CRM решения | Проблемы, которые решает CRM | Функции | Технологии | Возможности | Решения

Базовые модули CRM
Три ключевые функциональные области систем CRM обозначаются аббревиатурами CSS, SFA, MA: они отвечают за автоматизацию поддержки и обслуживания клиентов, автоматизацию деятельности продавцов и автоматизацию маркетинга соответственно. Интересно, что, по свидетельствам системных интеграторов, базовый характер этих блоков вовсе не означает, что все они будут применяться в рамках одного проекта.
Автоматизация службы поддержки клиентов (CSS) | Автоматизация деятельности продавцов (SFA) | Автоматизация маркетинга (MA)

Классификация CRM
Многие аспекты CRM существуют уже много лет, и большинство существующих CRM-систем родились из систем, которые давно автоматизировали определенные аспекты взаимодействия с клиентами.
Оперативная CRM-система | Аналитическая CRM-система | Коллаборационная CRM-система | Sales Intelligence CRM | СRM для управления кампаниями

Кому и зачем нужна CRM система?
В основу классификации положены задачи, которые решаются компаниями в ходе использования CRM.
Возможности компаний, использующих CRM | Возможности CRM по отраслям бизнеса

Ошибки в работе с CRМ
При правильном использовании СRМ системы у Вас будет отличный инструмент для хранения всей информации по клиентам, управлением учетными записями, система поможет определить тенденции на конкурентном рынке и подскажет как продавать эффективнее.

Дополнительные и архивные материалы

Какие современные возможности CRM нужны заказчикам?
По состоянию на 2017 год в области CRM-систем заказчики интересуются такими возможностями как омниканальность, анализ больших данных, персонификация программ лояльности, технологии искусственного интеллекта, мобильные и облачные технологии, удобство интерфейса и др.

10 шагов для выбора CRM системы
Чтобы выбрать CRM систему, необходимо изучить рынок, составить перечь предпочтений, получить согласие руководства, написать короткий список вендоров, пообщаться с ними и получить демо-версии систем, оценить демо и стоимость систем, принять решение о покупке и внимательно ознакомиться с лицензионным соглашением.

Может ли ERP заменить CRM?
Взаимопроникновение разных классов бизнес-систем привело к тому, что сейчас сложно определить, где грань между CRM и ERP. С одной стороны, использование CRM предполагается для улучшения взаимоотношений с клиентами, а ERP – для планирования и управления ресурсами предприятия, что следует из их названия.

10 ошибок при внедрении CRM системы
Неточная постановка задачи и недостаточная проработка CRM концепции, неадекватное планирование сроков и бюджета проекта, саботаж и отсутствие мотивации сотрудников и многие другие трудности могут поджидать на пути внедрения системы управления взаимоотношения с клиентами. О том, как их избежать, TAdviser рассказали ведущие эксперты российского рынка CRM систем.

CRM: как определить ROI?
Возврат инвестиций является одной из конечных целей для большинства проектов по внедрению бизнес-систем, и CRM здесь не исключение. Так как же определить, помогло ли использование системы увеличить выручки, насколько велика отдача и, в конечном счете, оправдали ли себя затраты на CRM проект?

Кому выгодна SaaS CRM?
Развитие рынка CRM систем «по подписке» (SaaS) является очевидным трендом глобального рынка систем управления взаимоотношениями с клиентами. Активность в этом поле специализированных игроков вроде Salesforce. com и популярность предлагаемых ими решений вынудили и мегавендоров внедрить SaaS решения в свои продуктовые линейки.

Мобильные CRM
Мобильные CRM системы позволяют получать и обрабатывать данных о клиентах с помощью мобильных устройств типа смартфонов и планшетов. Наиболее полнофункциональные мобильные CRM при этом не уступают по набору функций «большим» CRM, а в некоторых вопросах даже и превосходят их.

Тренд: социальные CRM системы
Социальные CRM технологии находятся на пике потребительского внимания, так что большинство компаний или уже провело серию экспериментов с ними или запланировало соответствующие покупки. Некоторые из них пришли к разработке стратегии социальной CRM, которая позволяет достичь гораздо больших бизнес-эффектов.

Open-Source CRM
Адаптация модели open source на рынке CRM происходит относительно медленно, хотя это и не означает, что в этой нише нет серьезных игроков.


В закладках ниже представлены данные о CRM-системах (системах управления взаимоотношениями с клиентами), использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их CRM-проектах. Компании могут зарегистрировать свои системы и проекты в каталоге TAdviser/CRM бесплатно. Раздел находится в оперативном режиме обновления проектов и систем.


Корпоративная информационная система, предназначенная для автоматизации CRM-стратегии компании, в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах (контрагентах) и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов. Основные принципы CRM-систем:

  • *Наличие единого хранилища информации, откуда в любой момент доступны все сведения о предыдущем и планируемом взаимодействии с клиентами.
  • *Использование всех каналов взаимодействия. Ранее к подобным каналам взаимодействия относили только телефонные звонки, электронную почту, события/встречи. Но с активным развитием веб-технологий появились другие каналы взаимодействия — регистрационные формы на веб-сайтах, рекламные ссылки, системы корпоративного веб-чата и т. д.
  • *Постоянный анализ собранной информации о клиентах и подготовка данных для принятия соответствующих организационных решений — например, сегментация клиентов на основе их значимости для компании.

Что такое CRM система: доступно о технологии, Базовые модули CRM, Классификация CRM, Сочетание CRM и BPM, CRM от Oracle, Российский рынок CRM, Перспективные CRM технологии в России, Отраслевая специфика внедрений CRM, CRM в России: прогнозы экспертов, Может ли ERP заменить CRM, 10 ошибок при внедрении CRM системы, CRM: как определить ROI, SaaS CRM, Мировой рынок CRM, Мобильные CRM, Open-Source CRM

Обзор CRM-систем: 5 лучших сервисов

Некоторые собственники используют CRM-системы со дня основания компании и экономят время, снижают расходы на бизнес-процессы, следят за работоспособностью менеджеров. Другие искренне не понимают, зачем нужна CRM и что с ней вообще делать. Подготовили для вас обзор CRM, в котором расскажем, что это, для каких целей их используют и какую систему выбрать для вашего бизнеса.

Что такое CRM-система и кому она нужна

CRM — это сокращение от Customer Relationship Management, в переводе с английского — «управление взаимоотношениями с клиентами». В первичном виде CRM-система — это то, что действительно помогает работать с клиентами: видеть все данные по ним и по сделкам с ними в одном месте, понимать, на каком этапе находятся проекты, удобно хранить данные по покупателям или удаленным сотрудникам, смотреть, сколько сделок ожидают закрытия. Это — основа: в стандартных CRM работают и интернет-магазины с тысячами клиентов, и строительные компании, выполняющие 3–4 проекта в год.

Также в CRM, помимо управления всем тем, что касается клиентов, могут быть дополнительные функции. Например:

  • учет входящего трафика и анализ других параметров вашего сайта, с которого поступают обращения; 
  • постановка и делегирование задач сотрудникам разных отделов, а также контроль их выполнения;
  • разработка понятных линейных алгоритмов продаж и скриптов для менеджеров;
  • моделирование воронки продаж и отслеживание пути клиента от первого касания до закрытия сделки.

По сути CRM — это весь ваш бизнес на одном экране. В современных системах можно не только работать с клиентами, но и налаживать взаимоотношения с партнерами и хранить важные контакты, идеи, документы.

Терминология

Далее в нашем обзоре CRM мы будем использовать термины, которые могут быть непонятны начинающим предпринимателям. Расшифровываем сейчас, чтобы все было доступно:

лиды — заинтересованные в покупке потенциальные клиенты;

лид-магнит — предложение чего-то ценного бесплатно или за небольшие деньги: он нужен, чтобы собрать базу контактов;

трафик — посетители сайта, которые заходят на него из поисковой выдачи и рекламы;

воронка продаж — путь пользователя с момента первого касания с вами до оформления покупки;

целевое действие — подписка на новости, заявка на обратный звонок, покупка и все то, что должен сделать пользователь на определенной странице сайта;

KPI — ключевые показатели деятельности сотрудников, например, число продаж, процент отказов, принесенная компании прибыль;

дедлайн — срок выполнения поставленной задачи;

Канбан — система организации труда, при которой задачи перемещают по доскам соответственно этапу их выполнения.

Для каких целей используют CRM-системы:

1. Автоматизация процессов. В некоторых CRM-системах можно вести клиентов по воронке продаж без участия менеджеров. Как? Покупать трафик на сайт, консультировать автоматическим чат-ботом и предлагать оформить покупку. Все диалоги будут храниться в CRM, вы будете видеть, на каких этапах «отвалились» потенциальные клиенты и какие консультации закончились целевым действием.

2. Оптимизация рабочего времени. Если работать без CRM, менеджерам каждый раз придется тратить 10–15 минут, чтобы поднять документы по предыдущим сделкам с этим клиентом, найти его дополнительные контакты, изучить особенности проектов. И не забывайте про человеческий фактор — сотрудники могут ошибиться, например, в фамилии, и вместо одного клиента получится «два». Чтобы найти ошибку, тоже нужно время. В CRM сотрудники будут меньше ошибаться, тратить меньше времени на поиск информации и обработку лидов.

 

3. Контроль финансов. В CRM можно видеть суммы текущих сделок, неоплаченных счетов и проектов, оплата по которым под вопросом. Все это помогает вести грамотный учет финансов.

4. Анализ работы менеджеров. В специальных системах легко ставить задачи и контролировать их выполнение: смотреть, кто постоянно срывает дедлайны, а кто успевает все в срок, кто много ошибается и у кого большинство сделок идеальны. Также можно устанавливать KPI и выписывать премии на их основе, вовремя выявлять выгорание сотрудников, повышать эффективность труда менеджеров.

5. Работа в одном окне. В CRM видно обращения от клиентов с разных каналов — из почты, сайта, социальных сетей и так далее. Любой сотрудник может посмотреть интересующую его информацию о клиенте, а не отвлекать менеджера.

6. Ввод стандарта продаж. Если один менеджер продает агрессивно, другой отлично работает с возражениями, а третий использует разные приемы «по настроению», всем им легко создать общий алгоритм действий. Или скрипт разговора. Алгоритмы и скрипты можно хранить прямо в CRM, чтобы менеджеры первое время «подсматривали» в них.

7. Систематизация информации о клиентах. Мы уже говорили, что вся информация о клиентах хранится в одном окне. Там легко посмотреть, сколько раз клиент обращался в компанию, какие документы ему готовили, что было в переписке, какие проблемы возникали. Можно быстро найти какого-то клиента в общей базе или структурировать ее так, как удобно вам.

8. Получение цельной картины. В многофункциональной CRM видно число продаж и график прибыли, количество клиентов и многие другие сведения. Анализируя ситуацию, вы не развалите компанию.

Все это помогает работать быстрее, качественнее и эффективнее. В конечном итоге это сказывается на уровне удовлетворенности клиентов и числе продаж. Еще в 2012 году Tech News World провели опрос, в котором предприниматели рассказали, зачем им нужны CRM-системы:

 

Вообще CRM нужна любому бизнесу, потому что такие системы упрощают процесс продажи продукта или товара клиенту. И она вам точно нужна, если есть некоторые проблемы.

CRM точно нужна, если:

  • У компании есть большие процессы, которые можно разделить на подпроцессы. Она покажет ход выполнения бизнес-процессов на любом этапе, поможет вносить корректировки при необходимости.
  • Вы и менеджеры не можете запомнить все данные о клиентах. CRM сохранит любые контакты, проблемы, пожелания в одном месте и будет вести общую клиентскую базу.
  • У вас много часто повторяющихся или мелких задач. Система будет подсказывать, что сделать дальше — достаточно один раз внести задачу в систему.
  • Ваши сотрудники забывают что-то сделать. Сервис пришлет уведомление, когда приблизится дедлайн. Сотрудник вспомнит о задаче.
  • Вы постоянно просите продублировать счет, не можете быстро найти нужный договор. CRM охранит все документы в одном месте. Можно будет искать их в конкретных задачах, в карточках клиентов или по названию.
  • Вас или менеджеров бесит формирование множества документов по каждому клиенту. Она автоматически сформирует первичную документацию — вам нужно будет только указать основные данные.
  • Постоянно меняются сотрудники, работающие с клиентской базой, и приходится каждый раз пересылать им файлы с контактами и длинные переписки в соцсетях. Система сохранит все для доступа любого человека — достаточно будет выдать ему логин, пароль и обозначить уровни доступа.
  • Компания теряет лиды, пришедшие с рекламы — менеджеры не видят вовремя сообщений или забывают перезвонить, написать. Сервис отобразит новый контакт в системе, и любой менеджер сможет им заняться. Будет напоминать о дальнейших звонках, сообщениях или встречах.
  • Вы боитесь, что менеджеры могут слить клиентскую базу конкурентам. Система разграничит права доступа, будет вносить в журнал сведения о любых операциях с базой.

Конечно, мы сейчас рассказали об идеальной CRM-системе. В каких-то нет интеграции со складскими системами, где-то нет возможности разграничивать права доступа вплоть до каждого клиента. Все CRM разные, но вы можете выбрать ту, которая подходит именно вам. Как это сделать, читайте наш обзор CRM.

5 лучших сервисов

«Лучший» — условное понятие. Поэтому мы расскажем о самых популярных CRM-системах.

Это — самая популярная система в рунете. Ее используют более 6 000 000 компаний. Но ее рейтинг на Startpack — всего 2,5 балла из 5 возможных.

 

Основные функции и особенности:

  • сохранение всех звонков, чатов, писем и обращений клиентов в социальных сетях;
  • Канбан для контроля сделок;
  • карточки клиентов с комментариями, обсуждением среди сотрудников, документами и запланированными делами;
  • автоматизация — роботы сами отправляют смс и голосовые сообщения, пишут письма, ставят задачи менеджерам;
  • рассылки смс, писем на email, автозвонки прямо внутри CRM;
  • генерация планов продаж, распределение нагрузки среди менеджеров и автоматическое составление отчетов;
  • документооборот — можно добавлять свои шаблоны или использовать встроенные;
  • обмен данными с 1С и другими сервисами;
  • разработка сайтов и лендингов внутри CRM и многие другие функции.

Плюсы:

  • один из самых больших функционалов на рынке CRM-систем;
  • возможность настраивать уровни доступа к данным;
  • интеграция с более, чем 1 000 приложений и сторонних сервисов;
  • мобильная версия;
  • уникальные функции — например, распознавание лиц по камере в офлайн-магазинах вашей сети.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • сложный и запутанный интерфейс из-за обилия функций;
  • платная телефония — если звоните из CRM, придется отдать деньги не только оператору, но и самой системе.

Версии: облачная и коробочная. Коробочную нужно устанавливать самим, обычно установка и настройка занимает несколько дней. Облачную можно использовать сразу, но она «обучена» работать с меньшим объемом данных.

Стоимость: «Битрикс24» бесплатен для компаний, в которых в CRM будут работать менее 12 сотрудников. Есть платные тарифы: облачная версия стоит от 2 390 ₽ в месяц за 6 пользователей до 9 590 ₽ в месяц с неограниченным числом сотрудников. Стоимость коробочной версии — от 59 000 ₽ за 12 пользователей до 699 000 ₽ и выше за самый крутой тариф.

AmoCRM занимает третье место в одном из рейтингов Startpack и имеет оценку 1,5 баллов из 5 возможных.

 

Основные функции и особенности:

  • фиксация обращений от клиентов из любых каналов;
  • мобильное приложение со сканером визиток, который позволяет сразу добавлять контакты;
  • хранение переписки по email внутри CRM;
  • исходящие звонки из системы;
  • встроенный мессенджер для общения с сотрудниками;
  • автоматическая воронка продаж и воронка повторных обращений;
  • интерфейс разработчика — можно добавлять свои функции.

Плюсы:

  • интеграция с более, чем 50 провайдерами телефонии для офиса;
  • настройка сделок с тегами и дополнительными параметрами;
  • интеграция с более, чем 200 сервисами.

Минусы:

  • иногда API работает некорректно;
  • нет широкого функционала для работы с бизнес-процессами;
  • техподдержка может долго реагировать на обращения.

Версии: только облачная.

Стоимость: зависит от тарифа. Самый дешевый позволяет работать вдвоем, стоит 4 999 ₽ в год. Самый дорогой стоит 1 499 ₽ в месяц за одного пользователя. Есть пробная версия на 2 недели.

«Мегаплан» позиционирует себя как инновационная платформа для решения многих задач. Он входит в множество рейтингов Startpack и имеет самую высокую оценку — 5 из 5. Эту CRM используют более 460 000 компаний.

 

Основные функции и особенности:

  • сохранение истории переговоров, звонков и переписки;
  • постановка задач сотрудником с контролем дедлайнов, напоминаниями, уведомлениями об изменениях;
  • сохранение всех закрытых задач со всей историей и документами;
  • воронка продаж с напоминаниями менеджерам о контактах;
  • автоматическая подготовка счетов, коммерческих предложений и постановка задач;
  • формирование отчетности для управления бизнесом и другие функции;
  • мобильное приложение.

Плюсы:

  • простой интерфейс и подробное руководство по работе в CRM;
  • проверка счетов и отчетов сотрудников в мобильном приложении.

Минусы:

  • долгое исправление мелких багов, зато поддержка отвечает быстро;
  • платная интеграция со сторонними сервисами, которые не подключены к «Мегаплану».

Версии: облачная и коробочная.

Стоимость: зависит от количества сотрудников и того, насколько вы оплатите работу. Минимум — 386 ₽ в месяц за одного сотрудника при оплате на год вперед в облачной версии, максимум — 999 ₽ за одну лицензию. Коробочная версия стоит от 45 000 ₽ до 350 000 ₽ в зависимости от тарифа и количества сотрудников.

Еще одна российская CRM. Она получала множество наград — например, «Лидер отрасли» в 2017 году. Ее используют более 130 000 компаний, в том числе «Лукойл», «Белаз», UNIDO и другие бренды. По сути «Простой бизнес» — это не только CRM, а система для управления компанией в целом.

 

Основные функции и особенности:

  • ведение клиентской базы с фиксацией обращений из разных каналов;
  • сквозная аналитика;
  • воронка продаж и графики с автоматическими напоминаниями о задачах;
  • календарь дел;
  • хранение всех файлов по проекту;
  • хронометраж рабочего времени;
  • электронный документооборот с ЭЦП и хранением истории изменений документа;
  • электронная бухгалтерская отчетность;
  • встроенные коммуникации и множество других функций.

Плюсы:

  • один из самых широких функционалов среди CRM;
  • приемлемая стоимость;
  • гибкие настройки программы под себя.

Минусы:

  • не всегда быстрая реакция техподдержки;
  • сложный интерфейс;
  • небольшие баги при сильной нагрузке.

Версии: есть облачное и коробочное решение.

Стоимость: можно использовать CRM бесплатно, если у вас до 5 сотрудников. В остальном цена зависит от тарифа. Самый дешевый стоит 1 990 ₽ в месяц за неограниченное количество сотрудников. Стоимость коробочного решения — 29 990 ₽ единоразово или от 39 990 ₽, если нужна помощь с внедрением и обучением сотрудников.

Старое название системы — «Класс365». Это тоже российская разработка. У CRM оценка 4,5 из 5 на Startpack. Это узкоспециализированное решение для тех, кто работает в сферах производства, оптовой и розничной торговли офлайн или онлайн.

 

Основные функции и особенности:

  • сохранение истории общения с клиентом;
  • отправка сообщений, электронных писем и звонки прямо из CRM;
  • постановка задач сотрудникам и расписание дел;
  • онлайн-сметы для расчета материалов и человекочасов;
  • встроенные кассовые программы и системы лояльности;
  • автоматизация закупок;
  • печать ценников и этикеток по своим шаблонам;
  • складской учет и многие другие функции.

Плюсы:

  • в одном месте собраны все сервисы, подходящие производству и торговле, есть версии для сферы услуг;
  • огромный функционал для управления всей компанией;
  • интеграция со сторонними сервисами.

Минусы:

  • ошибки при работе с большим объемом данных;
  • долгие ответы от техподдержки;
  • сложности с интеграцией с кассами.

Версии: только облачная.

Стоимость: есть бесплатный тариф для одного пользователя. Цена на другие зависит от количества пользователей, начинается от 500 ₽ в месяц и достигает 6 500 ₽ в месяц.

На что сделать упор при выборе

У каждого свои предпочтения, и обычно предприниматели изучают множество решений перед тем, как сделать окончательный выбор. Вы тоже так можете — найдите несколько подходящих вариантов, почитайте обзоры CRM, запросите пробный доступ к каждой из них, а потом сравните функционал, интерфейс, простоту использования. Если нужно выбрать быстро, просто найдите систему, в которой есть нужные вам функции. Также можете обратить внимание на:

  • интерфейс — чем он сложнее, тем дольше сотрудники будут привыкать к нему и тем больше ошибок может возникать в процессе работы;
  • возможность ставить задачи сотрудникам — если у вас 1–2 менеджера, и они сидят с вами в офисе, эта функция не нужна, а если в компании много отделов, лучше выбрать CRM с Канбаном;
  • стоимость — откажитесь от дорогостоящих решений на старте, не переплачивайте за ненужные функции, иначе внедрение CRM себя не оправдает;
  • разграничение доступа к данным — если переживаете о сохранности клиентской базы или работаете с важными документами и сведениями, лучше выбрать CRM с таким функционалом;
  • автоматизацию интеллектуальной работы, если она нужна, например, если тратите много времени на подготовку коммерческих предложений;
  • контроль качества данных — если сотрудники вводят большинство данных вручную, выбирайте систему, которая покажет ошибки, дубли и несовпадения;
  • историю редактирования — если над одним проектом могут работать много сотрудников, лучше выбрать CRM с сохранением действий.

Когда выбрали CRM, не торопитесь переносить в нее все данные. Сначала поработайте 2–3 недели, как обычно, а потом оцените результат. Возможно, в процессе работы появятся большие проблемы или недостатки, с которыми вы не сможете мириться.

А зачем CRM вашему бизнесу и какую систему вы выбрали? Расскажите о своем решении в комментариях — нам очень интересно!

Всё, что важно знать о внедрении CRM. Этапы внедрения, цели и стоимость.

CRM (от англ. Customer Relationship Management – «управление взаимоотношениями с клиентами») – программное обеспечение, которое автоматизирует процессы взаимодействия с клиентами в организации. CRM-система повышает уровень продаж, позволяет оптимизировать маркетинг, повышает уровень обслуживания клиентов, сохраняя информацию о них и историю развития отношений, устанавливая и совершенствуя бизнес-процессы.

Облачная CRM система для управления отношениями с клиентами и контрагентами.
Бесплатное внедрение. Идеально для малого бизнеса! 
Зарегистрироваться бесплатно >>

Главная цель внедрения CRM – рост степени удовлетворенности клиентов благодаря анализу собранных данных об их поведении и потребностях, управлению тарифной политикой, эффективному использованию инструментов маркетинга. За счет автоматизированной обработки данных возникает возможность применять индивидуальный подход в работе с клиентами, заблаговременно обнаруживать риски и выявлять новые возможности сотрудничества.

Важные задачи, которые решает внедрение CRM

1. Целостность и сохранность клиентской базы

Благодаря ведению единой клиентской базы CRM-система решает следующие задачи:

  • Препятствует потере контактов, когда, к примеру, один из менеджеров переходит в компанию конкурентов. Таким образом, новичок, принявший работу уволившегося сотрудника, получит совершенно полную историю взаимоотношений с данными клиентами, что позволит ему успешно с ними работать.
  • Позволяет развить отношения с теми, кто пока еще не стал клиентом компании, посредством регулярной рассылки информации о новых условиях, продуктах и сервисах.
  • Способствует результативному взаимодействию между отделами фирмы.

Совместное пользование клиентской базой позволяет менеджерам из разных отделов создавать и предлагать клиентам пакеты разнообразных товаров и услуг, в частности, при привлечении новых клиентов, что благоприятствует увеличению доходов, а также стимулировать вторичные продажи в рамках уже сформированной клиентской базы.

2. Увеличение эффективности продаж

Систематизация процесса продаж может значительно повысить качество сделок благодаря таким возможностям, как:

  • оптимизация клиентской базы, анализ продаж товаров и услуг, позволяющий выделить перспективных клиентов и направить все усилия на работу с ними; (подробнее о проведении анализа продаж)
  • планирование и контроль действий менеджеров;
  • формирование предложений сопутствующих услуг и продуктов;
  • экономия времени на подготовку сделки. Большая часть документов для проведения сделки создается по шаблону, автоматически «подтягивая» данные о клиенте в системе.

3. Повышение уровня обслуживания клиентов

Внедрение CRM дает возможность создать и представить клиентам необходимую информацию о том или ином товаре, поздравлять заказчиков с различными праздниками, приглашать на презентации, семинары, форумы, выставки, вечеринки и пр.

Система CRM включает в себя:

  • фронтальную часть, которая обеспечивает обслуживание клиентов в точках продаж с распределенной, централизованной или автономной обработкой информации;
  • операционную часть, которая обеспечивает оперативную отчетность и авторизацию операций;
  • хранилище данных;
  • аналитическую подсистему;
  • распределенную систему поддержки продаж: смарт-карты или реплики данных на точках продаж.

CRM на предприятии: цена вопроса

В среднем затраты на привлечение нового клиента в 5 раз больше, чем на удержание имеющегося. Довольный клиент расскажет об удачной покупке примерно пяти знакомым, а неудовлетворенный – десяти.

Значительная часть клиентов окупается только через год работы с ними. Повышение процента удержания клиента на 5% повышает прибыль организации на 50-100%. Примерно 50% имеющихся клиентов не являются прибыльными из-за безрезультативных взаимоотношений с ними. Поэтому внедрение CRM-системы — это одно из самых выгодных вложений в будущее вашего бизнеса.

Этапы внедрения CRM. Это обязательно?

Этапы внедрения CRM-систем:

1. Выработка стратегии.
Прежде всего, компании важно определить потенциального клиента и проблемы, которые могут возникнуть при работе с ним. После этого можно ставить цели и планировать результаты.

2. Планирование бюджета и формирование команды.
Менеджеру проекта следует аргументировать необходимость CRM-системы, рассчитать выгоды от внедрения и запросить материальные средства. После того, как проект будет одобрен начальством, важно создать проектную команду и определить задачи каждого участника.

3. Избрание платформы.
Компания должна определиться с соответствующими существующим требованиям платформами, которые не выходят за границы бюджета.

4. Выбор исполнителя.
Лучше всего привлечь исполнителя из ряда тех компаний, специалисты которых обладают необходимой квалификацией и подтвержденным опытом создания подобных проектов. 

5. Осуществление проекта.
Чтобы результат отвечал ожиданиям пользователей, им желательно принимать участие в выработке требований к системе и их реализации.

6. Начало работы в системе.
Система будет приносить доход только в том случае, если в ней будут работать пользователи. Итог проекта и срок окупаемости системы зависит от того, насколько легко и быстро пользователи смогут ее освоить.

7. Сбор отзывов и их анализ.
Чтобы соответствовать новым требованиям бизнеса, система не должна стоять на месте. Важно учитывать все пожелания пользователей и реализовать их в новой версии проекта.

8. Выпуск следующей версии системы.

Внедрение CRM за 5 минут!

Хотите автоматизировать все процессы по взаимодействию с клиентами и не тратить время на многоэтапное внедрение CRM-системы? Сервис Класс365 поможет в этом. Программа включает в себя полнофункциональный модуль CRM, подключение к которому займет всего несколько минут. Вы сможете контролировать все взаимоотношения с клиентом: от первого контакта до выписки счета. Все данные о клиенте, его документах, последней активности вы сможете оперативно просмотреть в карточке контрагента. 

 Дополнительные возможности CRM-системы Класс365:

  • Отправка SMS и email сообщений прямо из ситемы 
  • Планирование рабочего дня и недели в календаре 
  • Создание событий (звонок, встреча, конференция)

 

Таким образом Ваши клиенты всегда получат достаточно внимания, а сортрудники не потратят много времени на поиск нужной информации. Беспокоитесь о периоде внедрения? С Класс365 этот вопрос отпадает сам собой! Система проста в настройке и освоении, а регистрация займет всего несколько минут.

 

Осталось сделать только один шаг, чтобы внедрить CRM в свою компанию: просто зарегистрируйтесь в программе Класс365, ведь это совершенно бесплатно!

Начните работу с программой Класс365 уже сегодня!

Без затрат, установки и обучения персонала.

Лучшее программное обеспечение CRM для каждого бизнеса в 2021 году — полное руководство по приложениям CRM

Продажа услуг через Zoom. Покупка программного обеспечения на свой телефон. Решение проблемы поддержки с помощью чата. Ответ на опрос о покупке по электронной почте. Взаимодействие в бизнесе принимает множество форм и происходит по множеству каналов. Вы должны быть готовы встретить своих клиентов на их условиях.

Правильное программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) может помочь вам оставаться на связи с вашими клиентами и поддерживать продуктивность вашей команды.Чтобы помочь вам в поиске программного обеспечения CRM, подходящего для вашего бизнеса, мы исследовали и протестировали более двух десятков CRM. И мы выбрали следующие 10 платформ, которые, по нашему мнению, лучше всего представляют компании, их клиентов, сотрудников и возможные варианты использования.

Щелкните любое приложение, чтобы узнать больше о том, почему мы выбрали его, или продолжайте читать, чтобы узнать больше о CRM.

Лучшее программное обеспечение CRM

Что отличает отличную платформу CRM?

Что такое программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами?
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами хранит контактную информацию и информацию о продажах в одном аккуратном и удобном для управления месте.Если есть точка соприкосновения — звонок, электронная почта, чат, посещение сети, социальная связь, кампания и т. Д. — ваша CRM должна ее зафиксировать. Почему? Потому что каждое взаимодействие — это возможность узнать что-то о своих клиентах. Узнайте больше в нашем руководстве по CRM для начинающих.

Критерии CRM у каждой компании разные. У вас есть требования к тому, как должна работать CRM, и мы постарались их удовлетворить, выбрав элементы, которые, по нашему мнению, наиболее универсально представляют эти требования:

  • Простота использования. Хотя подход «не заставляйте меня думать» для веб-сайтов может быть слишком сложным для CRM, это то, к чему нужно стремиться. Если пользователь может войти в систему в первый раз и получить хорошее представление о том, как работают основы, миссия выполнена, но не все будет так просто. Предоставление инструкций, определений и справочных статей в приложении является обязательным и поможет с более продвинутыми функциями. Регулярно доступная поддержка и варианты адаптации также способствуют повышению продуктивности работы пользователей.
  • Управление контактами. Поскольку сердце вашей CRM, не говоря уже о вашем бизнесе, — это люди, то, как вы ими управляете, имеет решающее значение. Насколько хорошо вы их знаете? Как узнать их лучше? Куда вы должны направить свои усилия по продажам? Как лучше всего общаться и оставаться на связи? Функции управления контактами CRM должны соответствовать вашим идеальным покупателям.
  • Настройка. Ваша CRM должна работать так, как работает ваш бизнес. Условия, специфичные для компании, требования к данным, процессы и используемые вами приложения (см. Интеграцию ниже) зависят от того, как вы работаете.Программное обеспечение CRM должно максимально подходить для вашей компании.
  • Отчетность. Если не измерить, то не справишься. Что вы хотите измерить? А как насчет прогнозов? В идеале ваша CRM способна сообщать о любой точке данных, которую вы можете собрать — о продажах с разбивкой по представителям, циклам продаж, средней стоимости, причинам потерь и десяткам других.
  • Автоматизация и интеграции. Автоматизация процессов повысит эффективность сотрудников (и сделает их более счастливыми) и поможет гарантировать, что такие вещи, как общение, не останутся незамеченными.Никакая CRM не делает все. Здоровый выбор сторонних интеграций может соединить функции отделов и повысить эффективность сбора данных, создав более полный профиль клиента.

Интеграция вашей CRM с другими приложениями поможет вам получить максимальную отдачу от своих инвестиций. Прочтите наши сообщения в блоге о том, как начать работу с интеграцией CRM и о способах добавления автоматизации, чтобы помочь вашей команде работать еще более продуктивно в вашей системе.


Лучшая CRM для масштабирования бизнеса

Zoho CRM (Интернет, iOS, Android)

Независимо от того, работаете вы в команде из одного человека или из 100, Zoho CRM предлагает доступные планы, которые будут расти вместе с вами.Насколько доступно? Начните с бесплатного для трех пользователей, за которым следует Bigin CRM, ориентированная на малый бизнес (7 долларов в месяц на пользователя), и до CRM Plus (50 долларов в месяц на пользователя), которая объединяет продажи, маркетинг, службу поддержки и другие каналы в одна платформа. В довершение всего Zoho предлагает комплекты — «Финансы», «Пользовательские приложения» и «Формы» и многие другие — для интеграции в зависимости от того, какой у вас план.

Одним из выдающихся достоинств всех приложений Zoho является их простота использования. В этом обзоре я сосредоточусь на CRM Plus, поскольку она лучше всего демонстрирует потенциал масштабируемости.Доступ ко всем встроенным каналам этого выпуска, таким как проекты, маркетинг, служба поддержки и социальные сети, осуществляется с главной панели управления CRM. Чтобы получить доступ к настройкам любого из них, щелкните значок настроек и выберите канал. Например, чтобы добавить социальные каналы, щелкните Social в настройках, затем Social Channels и выберите доступный канал — Facebook, LinkedIn, Twitter или Instagram. Я добавил свой профиль в LinkedIn несколькими щелчками мыши.

По мере изменения потребностей вашего бизнеса вы можете изменить Zoho в соответствии с требованиями.Одним из примеров является Wizards, который позволяет вам спроектировать процесс создания записи, чтобы сделать сбор данных контекстным и более упрощенным. Итак, если вы создаете торговое приложение, вы можете разработать последовательность шагов для каждого раздела процесса. Первым шагом может быть сбор основных демографических данных, за которыми следует финансовая информация, которая может иметь несколько источников. Все эти потенциальные источники могут быть кнопками, открывающимися на другие экраны. Выберите источник, нажав кнопку, и откроется другой экран формы для заполнения.Думайте об этом как о дереве решений для сбора информации.

Быстрорастущие компании по достоинству оценят круговой обзор для каждого контакта. В контактной записи вы увидите все действия и точки соприкосновения, связанные с этим человеком, включая посещения сайта, продажи, социальные сети, обращения за помощью, электронные письма, встречи и кампании среди прочего. Потенциал «следа» для любого конкретного контакта огромен, помогая вам лучше понять, как каждый человек взаимодействует с вашей компанией, и обеспечивая более полную картину, когда сотрудники принимают решения.

Zoho включает одну из наиболее полных функций отчетности среди всех CRM. Десятки готовых отчетов (Продажи, Рабочий стол, Проекты) можно настроить для отображения диапазона представлений (диаграммы, таблицы, таблицы и т. Д.), Каждый из которых можно настроить. Приятной особенностью являются разделы комментариев, где вы можете обсудить любой из отчетов. Кампании и Социальные сети имеют свои собственные разделы отчетов, а приложение Gamescope позволяет вам геймифицировать продажи, используя конкурсы для конвертированных лидов, выигранных сделок и отправленных электронных писем.Кто бы не хотел заработать значки для Deal Champ с яркой коброй или рыкающего льва Lead Champ ?

С помощью интеграции Zapier Zoho CRM вы можете делать такие вещи, как добавлять новые отправленные формы Unbounce в качестве потенциальных клиентов, создавать контакты из Facebook Lead Ads или выполнять действия в других приложениях, которые вы используете чаще всего.

Zoho CRM Цена : бесплатно для 3 пользователей; от 7 $ / месяц за пользователя (Bigin)

Лучшая настраиваемая CRM

Salesforce Sales Cloud (Интернет, iOS, Android)

Компаниям, которым требуется большая гибкость в своей CRM, стоит рассмотреть Salesforce Sales Cloud. Между собственными параметрами настройки и внутренней экосистемой и сторонним AppExchange возможности для создания индивидуальной платформы практически безграничны.

Flow Builder позволяет создавать собственные средства автоматизации управления процессами. Щелкните Flows в Settings и выберите тип потока, который вы хотите создать. Например, поток, инициируемый записью, позволяет вам спроектировать, что произойдет после создания определенной записи (например, контакта). Затем с помощью визуального конструктора вы можете добавить условия — например, контактам, созданным только в течение определенного диапазона дат, будет отправлено дополнительное электронное письмо.

На уровне страницы Salesforce позволяет вам контролировать, кто имеет доступ для просмотра и редактирования полей. Поэтому вы можете запретить сотрудникам, в зависимости от их ролей, видеть или редактировать поля в записи контакта, которые не связаны с их работой. Это может быть сделано из соображений безопасности, а также во избежание проблем с честностью со стороны сотрудников, которые могут не обладать необходимыми конкретными знаниями. Также на уровне поля вы можете создать свой собственный текст справки, объясняющий значение этого поля. Например, для поля скидки у вас может быть пояснение, в котором говорится: Это максимум, разрешенный для этого типа учетной записи.Для чего-либо выше требуется одобрение менеджера. Эти инструкции укрепляют деловую практику и служат хорошим напоминанием, особенно для новых сотрудников.

AppExchange предоставляет сотни сторонних вариантов интеграции как для платных, так и для бесплатных приложений. Вы можете искать доступные приложения на основе версии вашего программного обеспечения (профессиональная, корпоративная и т. Д.), Категории, цен, рейтингов и языков. В частности, следует проверить совместимость приложения с вашей версией Salesforce. Например, для интеграции с поисковым приложением D&B Hoovers требуется версия Enterprise или выше, в то время как аналогичное приложение ZoomInfo делает версию Professional минимальной.

Если вы собираете точку данных, вы можете создать для нее отчет в Salesforce. Существуют десятки готовых отчетов по сделкам, действиям, основным аккаунтам, коэффициентам выигрыша, коэффициентам конверсии и всем остальным, что вы хотите измерить. И проклятие менеджеров по продажам везде? Представители не обновляют свои предложения. С помощью Login Wall of Shame вы будете знать, какие представители даже не входят в систему, не говоря уже о том, чтобы делать обновления.

Вы можете еще больше расширить свои возможности с помощью интеграции Salesforce с Zapier.Получайте уведомления Slack о новых возможностях, добавляйте потенциальных клиентов из форм и всего, что вы можете придумать.

Salesforce Sales Cloud Цена : от 75 долларов в месяц за пользователя

Лучшая CRM для многоканального общения

Битрикс24 (Интернет, iOS, Android)

Удаленная работа никуда не денется. Для тех, у кого есть рассредоточенные удаленные команды, CRM Битрикс24 предоставляет несколько вариантов для того, чтобы оставаться на связи, сотрудничать и обмениваться информацией.

Слишком много функций, чтобы упомянуть здесь, мы просто скажем, что это приложение имеет полную CRM, автоматизацию маркетинга, управление проектами и возможности веб-дизайна, а также множество вариантов коммуникации. Для начала вы можете создать отделы (например, маркетинг, продажи, обслуживание) и добавить в каждый сотрудников. Создание отделов позволяет вам легко сегментировать команды для рабочих групп, баз знаний и при общении.

Рабочие группы — это области, в которых отдельные сотрудники, отделы или определенные группы могут совместно работать над проектами или текущей работой.У каждого из них есть свое собственное приложение для задач, изображения, календарь, чат и база знаний (Wiki и пользовательские параметры), поэтому работа и прогресс группы доступны для общего доступа / просмотра всем товарищам по команде. Например, базы знаний похожи на мини-сайты в вашей CRM, где пользователи могут создавать страницы, публиковать статьи, обмениваться сообщениями и совместно работать над проектами и задачами.

Функция внутреннего чата позволяет вам обмениваться сообщениями с товарищами по команде индивидуально, в группах и по отделам, с возможностью добавления ссылок, добавления тегов, записи и отправки видео.Чтобы добавить видео, нажмите Запись видео в окне чата, подождите пять секунд, и запись начнется автоматически. Запишите, а затем щелкните Остановить и Использовать видео , чтобы оно было добавлено в сообщение чата. Вы также можете сохранить видео на свой Битрикс24 или другое указанное место, например, Google Диск.

Видеоконференцсвязь — это простой и простой в использовании канал с функциями демонстрации экрана, записи и поднятия рук. Скопируйте ссылку на видео и отправьте участникам в чате с помощью быстрой ссылки или внутреннего приглашения.Подключение вашей учетной записи электронной почты (Gmail, Outlook, iCloud, Office 365 и др.) Позволяет отправлять и получать почту из записей контактов в CRM, а также вести журнал сообщений.

Не стоит забывать и о телефоне. Битрикс24 предлагает интеграцию с более чем 70 провайдерами VoIP, такими как RingCentral, Nextiva и Vonage. А еще вы можете арендовать номер и оплачивать поминутно через Битрикс24.

Все планы включают неограниченное количество контактов, сделок и компаний. Для управления контактами Битрикс24 позволяет настраивать поля и разделы, чтобы вы могли собирать данные, которые работают для вашего бизнеса.Одной из уникальных функций является Профиль, который показывает коммуникационную «нагрузку», создаваемую контактом (ваша компания тратит много времени на общение с ним) и все соответствующие данные: стоимость сделок, оплаченные счета, активные счета, процент конверсии, электронные письма, и больше.

Битрикс24 Цена : Бесплатно для неограниченного количества пользователей и ограниченных возможностей; платные планы от 16,80 $ в месяц для двух пользователей

Лучшая простая в использовании CRM

Pipedrive (Интернет, iOS, Android)

Если вам нужна простая в использовании система CRM, ориентированная на продажи, популярный Pipedrive — разумный выбор. Хотя платформа предлагает большую гибкость, ее единственная цель — помочь продавцам продавать. Вы не найдете других приложений, таких как маркетинговые или служебные функции, которые отвлекают вас.

Пользовательский интерфейс

Pipedrive прост: все пункты меню расположены слева, поле поиска вверху и расширяемое меню на каждой странице для быстрого добавления сделок, действий, потенциальных клиентов и т. Д. Один из пунктов меню — ваш почтовый ящик. Как только ваш провайдер электронной почты подключен, вы можете отправлять электронную почту прямо из почтового ящика или из контактной записи, открывая отслеживание и историю электронной почты.Вы также можете синхронизировать свой Outlook или Календарь Google, управляя доступностью собрания в приложении и создавая ссылку для отправки контактам. Еще одна удобная функция — Smart Contact Data, которая извлекает известные социальные и рабочие данные для контактов одним щелчком мыши.

Чтобы совершать звонки из приложения, вам необходимо приобрести блоки кредитов на звонки (вы получаете пять бесплатных часов каждый месяц), которые идут в счет поминутных платежей, накапливаемых каждый месяц. Звонки могут быть сделаны из списка People и из отдельных записей и могут быть записаны.Когда вы закончите разговор, щелкните результат в списке и перейдите к следующему. Все действия по вызову отмечаются на шкале времени контакта, включая запись.

Pipedrive предлагает несколько надстроек, связанных с продажами: LeadBooster и Web Visitors. Первый предоставляет чат, чат-бота, формы и возможности поиска, которые могут помочь представителям связаться с потенциальными клиентами. Prospector предоставляет данные о компаниях и контактах, позволяя выполнять поиск по размеру, отрасли, ключевому слову и другим атрибутам, которые подходят вашим целевым покупателям.Используя код отслеживания, вставленный в код вашего сайта, веб-посетители предоставляют вам данные в реальном времени о компаниях, которые посещают, и о том, какие страницы они просматривают. Он также будет определять конкретных посетителей, которые у вас уже есть в вашей системе.

Помощник по продажам использует ИИ, чтобы предлагать расставить приоритеты в течение дня. А в Workflow Automation есть готовые шаблоны для задач продаж, например для последующих писем и задач. Некоторые примеры автоматизации включают создание действий, когда сделка переходит на новый этап, отправку сообщения Slack менеджеру по продажам или планирование звонка.

Отчеты

включают прогнозирование, продолжительность сделки, конверсию, выигранную и среднюю ценность, а цели отслеживают действия и доход каждую неделю. Настраиваемые отчеты позволяют добавлять условия из каждого поля данных, чтобы вы могли получить сколь угодно детализированный отчет. И есть стандартные и настраиваемые информационные панели для отслеживания всего вышеперечисленного. Если вы хотите подключить Pipedrive к другим приложениям, Marketplace предлагает около 200 сторонних встроенных интеграций с такими приложениями, как Zoom, Slack, Trello и QuickBooks.

Если вы ищете повышенные возможности автоматизации, интеграции Pipedrive с Zapier позволяют добавлять новых людей в Mailchimp в качестве подписчиков и отправлять сообщения Gmails при добавлении новых сделок в этап, а также многие другие возможности.

Pipedrive Цена : от $ 12,50 в месяц за пользователя

Лучшая CRM для автоматизации онлайн-транзакций

Ontraport (Интернет, iOS, Android)

Если ваш бизнес продает онлайн (продукты, услуги, членство), Ontraport предлагает множество функций, которые могут интегрировать весь опыт работы с клиентами, от маркетинга до транзакционных продаж / обработки платежей, перекрестных продаж и кодов купонов, вплоть до пост- продажа и поддержка.

Использование Ontraport требует некоторого привыкания, потому что это не похоже на большинство других CRM, рассмотренных здесь. Вот пример: когда вы нажимаете New Contact или New Deal , весь экран всплывает с десятками полей и разделов. Вы не уверены, что вам нужно заполнить, и кнопки сохранения нет — только кнопка назад, чтобы выйти. Оказывается, вам просто нужно ввести один фрагмент информации (например, имя), нажать кнопку «Назад» и готово, запись будет создана.

Помимо этого, вы можете увидеть из записи контакта потенциальные точки взаимодействия, которые платформа включает в свои возможности: история кампании и действия, история покупок и членства, информация о кредитных картах, подписки и купоны для начала.Из контакта вы можете отправлять электронные письма, текстовые сообщения, создавать задачи и обрабатывать транзакции с помощью кредитной карты.

Настройка платежного шлюза (например, Authorize.net, PayPal, Stripe) с использованием одной из интеграций с поставщиками позволяет вам принимать платежи вручную и автоматически. Например, Ontraport позволяет вам создать индивидуальный сайт членства, принимать платежи и доставлять контент для членов. С их пакетом электронной коммерции вы можете продавать физические и цифровые продукты, используя формы и веб-страницы Ontraport, включать планы платежей, предлагать купоны и управлять транзакциями, такими как возврат и аннулирование.

Для привлечения клиентов маркетинговый пакет предлагает готовые и настраиваемые автоматизированные кампании. В конструкторе используется визуальная форма редактирования с перетаскиванием, позволяющая устанавливать триггеры, действия (электронные письма, тексты, открытки) и фильтры с логикой ветвления «если / то», чтобы адаптировать взаимодействие с пользователем. Затем все ваши кампании можно отслеживать на предмет статистики, такой как коэффициенты конверсии, общая ценность и поток контактов.

Помимо платежных шлюзов, другие сторонние интеграции включают платформы электронной коммерции (e.g., Shopify, WooCommerce), видео, голос / текст, формы, членство, выполнение доставки, вебинары и многое другое. Отчетность по продажам основана в основном на транзакциях электронной коммерции: продажах по продуктам и по подписке, и это лишь некоторые из них. Панели мониторинга включают отслеживание коэффициента конверсии, среднего времени между двумя событиями, общей ценности чего-либо по контактам и среднего числового значения по контактам.

Получите максимальную отдачу от программного обеспечения с интеграцией Ontraport Zapier. Делайте такие вещи, как добавление контактов в Ontraport из новых заказов на продажу WooCommerce или создание контактов на основе ответов Typeform.

Цена в Ontraport : от 79 долларов в месяц за пользователя

Лучшая CRM для поиска клиентов

Nimble (Интернет, iOS, Android)

Благодаря своему движку Prospector, спискам контактов и функции отслеживания в социальных сетях, Nimble поддерживает более организованные и эффективные поисковые команды по продажам. Вдобавок ко всему, пользовательский интерфейс отличается игривостью, что делает его приятным в использовании.

Nimble предоставляет множество инструкций по всему пользовательскому интерфейсу, особенно при первой регистрации, что затрудняет не начать работу и быстро набрать скорость.На панели инструментов отображается полезный высокоуровневый снимок важных ежедневных отчетов, таких как сделки, задачи, действия, отслеживание электронной почты и социальное взаимодействие, называемые сигналами. Меню включает в себя те же элементы, когда вы готовы погрузиться в работу. Если у Nimble есть слабость, это будут его несколько ограниченные возможности отчетности, которые включают прогнозируемые этапы воронки (в долларах на каждом этапе) и конвейеры, выигранные и проигранные сделки, вызов выход и деятельность.

Меню экрана контактов показывает список ориентированных на действия списков на различных этапах контакта: недавно просмотренные, добавленные, с которыми вы связались, помечены как важные и оставайтесь на связи.Это позволяет быстро узнать, с кем вам нужно связаться или с кем действовать в течение дня. Например, если ваш менеджер по продажам только что передал контакты со вчерашнего вебинара, перейдите на недавно добавленную вкладку и оттуда вы можете сегментировать его в более целевой список. Сегментируйте по названию, городу, ключевым словам, группам влияния и многим другим атрибутам, которые позволят вам найти те, которые больше всего подходят вашим покупателям.

Когда вы добавляете контакт, Nimble будет показывать предложения для учетных записей LinkedIn и Twitter, предлагая подтвердить правильные из них, если есть несколько вариантов; и он извлекает всю связанную информацию, такую ​​как опыт работы.Затем эта информация отображается в интеллектуальной сводке, предоставляя удобный обзор биографии, работы и сфер влияния вашего контакта. Их социальные сети будут отображаться в записи, что позволит вам контролировать и взаимодействовать, не покидая экрана. Чтобы получить представление обо всех ваших социальных действиях, Signals показывает потоки Twitter и Facebook для вас и ваших контактов, включая комментарии, упоминания, лайки и любые ожидающие публикации сообщения, которые вы запланировали.

При нажатии расширение Prospector захватывает сведения о компании и контактах на боковой панели всякий раз, когда вы посещаете сайт.Вы увидите контактную информацию, информацию о компании (размер, год основания, отрасли, ключевые слова), а также информацию о профилях в Twitter и Facebook. Одним щелчком мыши вы можете добавить компанию и посмотреть, связаны ли с ней какие-либо текущие контакты. И так же, как в контактах, в записи будут отображаться все социальные действия.

Интеграция

Nimble с Zapier позволяет автоматически превращать новых подписчиков в Twitter в контакты Nimble, отправлять новые контакты в Контакты Google и делать все, что вам нужно, в приложениях, которые вы используете чаще всего.

Nimble Price : от 19 долларов в месяц за пользователя с 25 кредитами Prospector в месяц (10 долларов за дополнительные 100 кредитов)

Лучшая CRM для управления продажами

Nutshell (Интернет, iOS, Android)

Nutshell — это система CRM, ориентированная на продажи, с функциями, которые сделают жизнь менеджеров по продажам и их представителей проще и продуктивнее. Эти функции включают в себя узкоспециализированные настройки, соответствующие тому, как и кому вы продаете, а также параметры отчетности для измерения любой точки данных.

Как менеджер, вы можете полностью настроить множество уведомлений (например, о новых потенциальных клиентах, наблюдаемых потенциальных клиентах, действиях, задачах, упоминаниях), чтобы вы могли быть в курсе работы своей команды. Настраиваемые конвейеры позволяют устанавливать процент уверенности, количество дней просрочки на стадии сделки и автоматическое закрытие просроченных сделок. Другие полезные особенности компании включают поля для конкурентов, отраслей и рынков.

Создание территорий для вашей команды позволяет вам назначать и организовывать потенциальных клиентов на основе географии, назначенной вашим представителям, и может быть создано по коду области, городу, штату и почтовому индексу.Так что, если Хондо назначен на юг, я мог бы автоматически распределить ему все лиды в зависимости от его определенной территории. Умножьте это на несколько территорий и сотни потенциальных клиентов в месяц. Распределение свинца также работает с отраслью, рынком и источниками.

Когда вы добавляете контакт, он находит соответствующий профиль LinkedIn и связывается с ним и другими учетными записями в социальных сетях. Он также добавит вашего работодателя и откроет ваш профиль вакансии. Планирование задач и других действий позволяет @ членам команды.В тарифные планы Nutshell входит неограниченное количество контактов.

Если у вас несколько направлений бизнеса (например, продукты, услуги, торговый посредник), вы можете создать разные конвейеры для каждого в зависимости от ваших процессов продаж. Автоматическое назначение потенциальных клиентов для каждого конвейера на основе территории, рынка и т. Д. Позволяет упорядочить ваши сделки и обеспечить их отображение на экранах подходящих представителей. Для каждого этапа воронки продаж вы можете создавать задачи, которые необходимо выполнить как часть вашего процесса продаж, и планировать автоматические электронные письма для отслеживания.

Имеется отчет о запасах, в котором, среди прочего, указывается стоимость продаж, средняя стоимость, убытки и новые потенциальные клиенты. Получите каждый из них по территории, правопреемнику или источнику. Прогнозирование включено для трубопроводов, квот и прогнозируемых продаж. А если вы хотите измерять данные не в предварительно созданных версиях, настраиваемые отчеты предоставляют почти бесконечную комбинацию фильтров, собранных из полей, которые ваша команда заполнила.

Увеличьте возможности своего бизнеса с помощью интеграции Nutshell с Zapier. Вы можете делать такие вещи, как автоматическое создание карточек Trello из потенциальных клиентов Nutshell и добавление людей в Nutshell из новых подписчиков Mailchimp.

Nutshell Цена : от 19 долларов в месяц за пользователя

Лучшая CRM для управления бизнесом

Apptivo (Интернет, iOS, Android)

Для компаний, которые хотят управлять несколькими бизнес-функциями — продажами, закупками, расходами, выставлением счетов, маркетингом, контрактами — с помощью одного приложения, Apptivo — надежный и недорогой вариант. И хотя пользовательский интерфейс кажется немного устаревшим по сравнению с некоторыми другими рассмотренными CRM, он легко настраивается, поэтому вы можете адаптировать его к своему бизнесу.

Первым делом можно начать с доработки домашней страницы и шести основных приложений. Щелкните «Настроить мои приложения» вверху, а затем измените порядок пунктов меню или спрячьте их все под раскрывающимся списком «сэндвич» для наглядности. Затем каждое из приложений можно настроить для макета, полей и разделов. Просто щелкните Настройки вверху, и слева появится длинный список параметров. Виджет перетаскивания позволяет вам создавать внешний вид каждого приложения, включая количество столбцов для каждого раздела, добавление полей данных, таблиц и именование всего этого.

Если у вас есть контакты, клиенты или компании, созданные в CRM, их легко связать с другими бизнес-функциями. Щелкните 360 View в записи, чтобы увидеть, с чем он уже связан, или выберите его и щелкните Create . Например, выберите Оценки , и будут заполнены все соответствующие термины для этого клиента. Если вы создали услуги или продукты в Product Management , то легко добавить позиции и затраты с помощью простого поиска.Если нет, добавьте его на лету в смету, и он будет включен в ваш инвентарь с автоматически сгенерированным номером позиции. Вы также можете добавить артикул, цену, стоимость, комиссию за продажу, производителя и сведения о запасах, чтобы отслеживать расходные материалы.

Затем несколькими щелчками мыши преобразуйте смету в счет, заказ или проект. Когда вы находитесь в записи клиента, вы всегда можете быстро просмотреть или создать доступные функции из всех приложений. А в записи вы увидите связанных клиентов, контакты и потенциальных клиентов, а также сможете назначать встречи, задачи, электронную почту и другие действия.

Пакет Supply Chain позволяет добавлять поставщиков, управлять заказами и запасами, а также обрабатывать и отслеживать доставку. Для заказов вся необходимая информация, такая как адрес доставки, условия, контакты и валюта, заполняются автоматически на основе данных клиента. Создавайте отборочные накладные, выбирайте тип доставки и конвертируйте в счет-фактуру за несколько кликов. Вы можете увидеть все ваши отправленные и ожидающие отправки заказы, а также другие категории, такие как забронированные, закрытые, задержанные и частично отправленные.

Предварительно созданные отчеты о продажах включают в себя возможности, последовательности, контакты, действия, территории и рынок, а также возможность настраивать свои собственные для сбора любой точки данных, которую вы записываете с полями.Пакет Financials предоставляет отчеты о расходах для сотрудников, и вы можете отслеживать платежи клиентов, квитанции и счета-фактуры, но возможности отчетности отсутствуют. Для этого вам придется интегрироваться с такой платформой, как QuickBooks.

Apptivo Price : бесплатно для 3 пользователей; платные планы от 8 долларов в месяц за пользователя

Лучшая CRM для внутренних отделов продаж

Закрыть (Интернет, iOS, Android)

Внутренние отделы продаж проводят много времени, просматривая тысячи контактов, совершая звонки и отправляя сообщения электронной почты.Чем проще выполнять эти основные функции, тем продуктивнее они будут. Закройте все это в CRM, что упрощает общение и упрощает принятие решения, с кем связаться, простым нажатием кнопки.

Со всеми планами Close вы получаете встроенный телефон с бесплатными ежемесячными кредитами на звонки, текстовыми сообщениями и отправкой электронной почты прямо из веб-приложения. Каждый план, кроме Starter, включает неограниченное количество контактов и неограниченное количество настраиваемых полей. Тарифы на телефонные звонки доступны через Twilio, но настройка и выставление счетов производятся через приложение Close, чтобы упростить управление.Вы можете арендовать телефонные номера (1 доллар США в месяц за номер), а затем оплачивать исходящие / входящие звонки (0,013 доллара США за минуту и ​​0,0085 доллара США за минуту, соответственно) или перенести существующий номер на существующий тарифный план. Вы также можете добавить существующий номер (например, мобильный) для исходящих звонков.

Мне потребовалось всего 30 секунд, чтобы выбрать номер и сделать свой первый звонок из ранее созданной контактной записи. Дополнительные функции телефона включают запись звонков, обучение звонков и предварительно записанные сообщения голосовой почты. Текстовые сообщения (применяются отдельные тарифы) и электронная почта из записи были так же просты с временной шкалой, записанной в реальном времени, отслеживая все сообщения.В почтовом ящике отображаются все ваши входящие звонки, тексты, электронные письма и задачи, и он позволяет вам отвечать и фильтровать на основе действий Done и Future .

Smart Views показывает торговым представителям, кому и когда звонить. Некоторые из категорий включают в себя лиды для звонка, лиды, которые никогда не звонили, и отсутствие контактов в течение более 30 дней. По словам Клоуз, эти списки предназначены для того, чтобы вам не приходилось думать: 1) Стоит ли мне позвонить этому человеку? 2) Что мне сказать? Вы устанавливаете параметры списков с помощью статусов (например,g., в испытании), лучшее время для звонка и другие фильтры, которые позволяют собрать только наиболее релевантных потенциальных клиентов.

Возможности

Supercharge Close с интеграцией Zapier. Делайте такие вещи, как автоматическое добавление новых записей Wufoo в Close как потенциальных клиентов или отправку сообщений Slack для новых Close потенциальных клиентов.

Цена закрытия : от $ 21,25 / месяц за пользователя

Лучшая CRM для опытных пользователей Gmail

NetHunt CRM (Gmail, iOS, Android)

NetHunt CRM — это CRM, разработанная для Gmail, что означает, что вы управляете контактами, сделками, задачами, отчетами и кампаниями по электронной почте прямо из своего почтового ящика.NetHunt — идеальное решение для CRM для пользователей, которые уже проводят в Gmail больше времени, чем где-либо еще, и не хотят переключаться между отдельными приложениями.

Когда вы регистрируетесь, вам предоставляется веб-приложение для работы; чтобы получить версию для почтового ящика, вам необходимо загрузить расширение Gmail. В несколько щелчков мышью синий значок компании появляется в верхнем левом углу для доступа к настройкам, импорта данных и интеграции с такими компаниями, как Zapier. В настройках выберите, где вы хотите, чтобы функции NetHunt отображались в навигации — до или после вашего почтового ящика.Здесь вы найдете настраиваемую панель управления, на которой отображаются действия, задачи, ход выполнения сделок и другие функции. Ниже приведен список сделок, канбан-конвейеры, контакты, компании, задачи, кампании и отчеты.

Чтобы создать запись контакта, щелкните синий значок рядом с именем электронной почты, щелкните всплывающее имя, и все. Если вы хотите добавить дополнительные сведения, задачи или комментарии или создать сделку, щелкните имя еще раз, чтобы открыть запись. Чтобы добавить настраиваемые поля или папки, щелкните колесо настроек рядом с именем контакта.Конвейеры настраиваются для этапов, имен, вероятностей и того, какие детали видны для каждой карточки.

Наконец, если вы используете LinkedIn для поиска, (отдельное) расширение NetHunt позволяет вам создавать контакты с помощью нескольких щелчков мышью, пока вы просматриваете профили. Затем контакты обогащаются такими деталями, как социальные сети, электронная почта, телефон, компания и должность. Таким же образом можно добавлять компании. Во время поиска каждый профиль покажет, является ли он контактом CRM (синий значок) или нет (белый значок).Кроме того, сведения из записи контакта, такие как электронные письма и задачи, отображаются на боковой панели в каждом профиле LinkedIn.

Вы можете сделать еще больше с интеграцией NetHunt с Zapier. Создавайте записи в NetHunt из новых строк электронной таблицы или создавайте задачи списка дел на основе комментариев в NetHunt.

NetHunt CRM Цена : от 24 долларов в месяц для одного пользователя

Лучшее программное обеспечение CRM на 2021 год

Развитие и расширение взаимодействия с клиентами имеет решающее значение даже для самого небольшого предприятия.Это особенно верно сейчас, когда и продавцы, и клиенты, вероятно, остаются дома из-за пандемии. Отслеживание взаимодействий означает поиск способов записи или измерения каждой точки взаимодействия с клиентом, от истории их покупок и поддержки до того, о чем был разговор во время обеда между конкретным клиентом и вашим региональным торговым представителем. Эта информация должна быть больше, чем просто корзина для комментариев, эта информация должна храниться в безопасном месте, где можно отслеживать, анализировать и отображать данные, когда и где это необходимо.Вот где сияет программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

Что такое программное обеспечение CRM?

CRM — это больше, чем просто установление контакта с потенциальными клиентами. Это включает в себя развитие контактов и повышение лояльности при поддержании динамического хранилища контактной информации и истории клиентов. Сделать эту информацию доступной для совместных команд и передать ее другим программным решениям для бизнеса с помощью интеллектуальной интеграции — следующий логический шаг.

Пользовательский опыт (UX) стал важнее, чем когда-либо, и возможность эффективно управлять отношениями бизнеса с клиентами на протяжении всего процесса продаж и послепродажного обслуживания является ключевым моментом.Для малых и средних предприятий (SMB) попытка эмулировать функциональность CRM в большой и громоздкой электронной таблице может привести к большой путанице и избыточности. Решения CRM проще в использовании, чем электронные таблицы, они также делают больше, чем просто содержат информацию о пользователях и контактах, потому что они могут динамически создавать события календаря и устанавливать напоминания. Программное обеспечение CRM часто объединяет функции обмена сообщениями и телефонных звонков, обычно с записанными разговорами, которые можно использовать для отслеживания и документирования настроений клиентов и получения более точных сведений.

Хорошее CRM-решение записывает контактную информацию ваших клиентов и запоминает детали ваших отношений и каждого взаимодействия — по телефону или электронной почте, а в настоящее время по другим каналам, таким как социальные сети или даже ваша служба поддержки клиентов.

Эта информация — настоящая золотая жила возможностей, позволяющая выявлять потенциальных клиентов для дополнительных или перекрестных продаж, конвертировать существующих клиентов в новые продукты или услуги, нацеливать новый маркетинг или даже отслеживать счета. Программное обеспечение также является отказоустойчивым, не позволяя продавцам преследовать такую ​​же перспективу.Выбор подходящего программного обеспечения CRM для вашего бизнеса может значительно улучшить взаимодействие и производительность вашей команды, увеличить продажи и повысить удовлетворенность клиентов.

В своем отчете «Отчет об исследовании рынка программного обеспечения CRM — Глобальный прогноз до 2023 года» исследовательская компания Market Research Future прогнозирует, что к 2023 году рынок CRM вырастет до 35 миллиардов. Кроме того, совокупный годовой темп роста рынка CRM (CAGR) ) будет 6 процентов в период с 2017 по 2023 год, согласно отчету. Ключевым направлением роста CRM в 2018 и 2019 годах станет добавление искусственного интеллекта (ИИ) к ведущим платформам CRM.Такие производители, как Salesforce и Microsoft, либо создают собственные механизмы ИИ для расширения своих возможностей CRM, либо вступают в партнерские отношения с подобными IBM Watson и аналогичными игроками, чтобы интегрировать преимущества ИИ в свои предложения. Это окажет существенное влияние на способность любой CRM анализировать данные и извлекать новую информацию из всех видов взаимодействия с клиентами, и это окажет прямое влияние на доходы CRM, как показывает компания по исследованию рынка, как показывает Statista, подробности ниже.

Влияние внедрения ИИ в CRM на доход

(Изображение любезно предоставлено Statista)

Такое влияние на доход возможно, потому что CRM с улучшенным ИИ — это буквально качественный скачок вперед по сравнению с тем, что многие компании все еще называют управлением взаимоотношениями с клиентами.

Даже сейчас сотрудники могут использовать электронную таблицу, чтобы просто передавать информацию о прошлых продажах по электронной почте. Или, что еще хуже, такая информация часто остается на слух, что означает, что она часто отсутствует, когда это необходимо, или о ней полностью забывают. Программное обеспечение CRM хранит эту информацию в одном месте, эффективно организует ее и позволяет незамедлительно принимать меры. Такие действия могут включать отправку постоянному покупателю подарочной карты в день его рождения или предложение дополнительных продаж на платформе, которая, как вы знаете, может принести пользу их бизнесу (на основе предыдущих бесед).Это также отличный способ вернуть неактивных клиентов. Главное — выбрать программное обеспечение, подходящее для работы вашей команды. Меньше всего вам хочется, чтобы сотрудники боролись с новым программным обеспечением вместо того, чтобы взаимодействовать с клиентом.

Программное обеспечение CRM — это не только отслеживание и хранение контактной информации. Хотя большинство рассматривают программное обеспечение CRM в первую очередь как инструмент продаж, оно выходит за рамки этого пространства. Отделы маркетинга и обслуживания клиентов могут значительно улучшить свои предложения и операции с помощью CRM, используя свои данные для более эффективного сегментирования демографических данных, а также записи и повторного использования информации об инцидентах с клиентами.Программное обеспечение CRM также помогает координировать межведомственные действия. Например, отдел продаж может воспользоваться тем, что представитель службы поддержки клиентов обнаружил в отдельной транзакции. В зависимости от выбранного программного обеспечения вы можете устанавливать и измерять цели продаж, проводить и отслеживать маркетинговые кампании по электронной почте или следить за тем, что люди говорят в социальных сетях.

Цены и надстройки

Цена может быть важным фактором при оценке программного обеспечения CRM, но этот анализ должен фокусироваться не только на начальных затратах.Большая часть программного обеспечения CRM, которое мы рассмотрели, предлагает расценки на каждого пользователя, но важно проверить, что входит в эту цену и какие функции вам действительно нужны.

Обучение может съесть часть бюджета, так же как и обновления и постоянная поддержка. Подумайте, сколько будет стоить интеграция программного обеспечения с существующими системами и потребуется ли вам дополнительное оборудование. Эта мобильная реализация выглядит привлекательно на веб-сайте поставщика, но будет ли она по-прежнему выглядеть так же привлекательно после того, как вы разработаете индивидуализированные формы CRM, которые ваш бизнес будет использовать каждый день? Означает ли это, что отделам продаж или обслуживания клиентов нужны новые смартфоны или даже планшеты? Эти затраты могут быстро возрасти.

Принимая во внимание затраты времени, важно опробовать несколько программ. Таким образом, вы можете выбрать программное обеспечение, которое будет наиболее эффективным для вашей компании. Если у вас есть ресурсы для обучения и адаптации персонала, а также для самостоятельной настройки программного обеспечения, то со временем оно начнет работать на вас.

Небольшие команды не могут позволить себе инвестировать в программное обеспечение, которое требует больших затрат заранее; вам нужно что-то, что в большинстве случаев будет запущено в течение дня. Прочтите документацию по поддержке, и вы получите представление о сложности установки и любых проблемах, с которыми вы можете столкнуться с уже имеющимся у вас программным обеспечением.Воспользуйтесь периодом бесплатной оценки, чтобы опробовать важные функции: импорт данных, добавление информации вручную, подключение учетных записей и назначение задач другим пользователям. Обратите внимание на то, насколько полезно программное обеспечение и создает ли оно больше работы. Следите за тем, как часто вам нужно обращаться к справочной системе для выполнения основной задачи.

Одна из постоянных тенденций, которые мы наблюдаем с решениями CRM, заключается в том, что они консолидируются в более крупные продуктовые экосистемы. Некоторые продукты, такие как почтенная Zoho CRM, не просто флагманский набор решений в своей экосистеме, они задают шаблон для остальных решений, предлагаемых поставщиком.Когда-то известное автономное решение Base CRM было приобретено Zendesk и преобразовано в Zendesk Sell, более интегрированное решение, которое можно использовать во впечатляющем массиве решений Zendesk для поддержки клиентов для малого и среднего бизнеса. Freshsales CRM также предоставляет легкое и простое решение CRM для малого и среднего бизнеса, предлагая расширенную функциональность. Это включает в себя интеграцию, автоматизацию рабочих процессов и функции аналитики продаж. Freshsales CRM также прекрасно синхронизируется с решениями Freshcaller и Freshdesk.Несомненное удобство для предприятий, использующих эти решения.

Другие решения CRM, такие как Sales Creatio, усовершенствовали свои пользовательские интерфейсы, чтобы пользователи могли включать определенные бизнес-процессы. Sales Creatio позволяет переключаться между маркетингом, продажами и обслуживанием, работая как более динамичный центр управления для запуска различных аспектов CRM.

Малым и средним предприятиям необходимо долго играть с выбором решений CRM. На стадии роста компании или предприятия, стремящиеся к расширению, должны начать анализировать, какие интеграции будут иметь смысл в будущем.

Анализ для ускорения внедрения

Ключевым моментом является уделение времени анализу не только того, что может сделать предполагаемая CRM, но и того, что вам нужно, чтобы любая CRM выполняла в вашем конкретном цикле продаж, а не только для получения наилучшей цены на ваши вложения. . CRM страдает от проблем с внедрением во многих компаниях, которые просто покупают эти инструменты и прикрепляют их к существующему рабочему процессу продаж. Сделайте это, и ваши продавцы и даже их менеджеры, скорее всего, увидят в системе еще одно препятствие, которое им нужно преодолеть в их бесконечном поиске комиссионных, а не мощный инструмент, который поможет им выполнить это задание быстрее.

По мере того, как программное обеспечение CRM становилось все более сложным, оно разветвлялось во многих различных направлениях. Существует множество вариантов реализации вашей CRM в модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS) или для ее локального развертывания с использованием вашего собственного сервера. Популярность облачных CRM-систем быстро растет, потому что это означает, что вы можете быстро освоиться и не беспокоиться об управлении программным обеспечением на своих серверах, что увеличивает сложность и стоимость. Вы можете найти программное обеспечение, которое имеет глубокие привязки к платформам управления социальными сетями и аналитики, чтобы вы могли записывать взаимодействия с клиентами на Facebook или Twitter.Кроме того, вам обязательно стоит подумать о программном обеспечении CRM, которое интегрируется с вашей корпоративной телефонной системой, чтобы вы могли записывать информацию о звонках и разговорах. Внимательно изучите свои бизнес-процессы, обсудите с сотрудниками, что им нужно и чего они хотят, и сравните это с вашей чистой прибылью. Таким образом вы быстро получите точное представление о том, какое программное обеспечение CRM вам нужно.

Заманчиво отказаться от этой домашней работы и просто заплатить за один из больших комплексных программных пакетов CRM, чтобы получить доступ ко всем функциям, которые могут вам понадобиться сейчас или в будущем.Но такой подход почти наверняка обойдется вам дороже как по времени, так и по деньгам, и, вероятно, обеспечит меньшую гибкость, чем вы ожидали. Это потому, что эти большие программные пакеты CRM часто являются платформами, а не инструментами. Это означает, что те бесчисленные функции, которые они рекламируют, на самом деле являются продуктом интеграции с множеством сторонних поставщиков решений, а не параметрами, которые вы можете просто включить. Сторонняя интеграция означает не только дополнительные затраты на лицензирование, но и новые затраты на интеграцию.

Лучший подход — понять, как ваши сотрудники должны использовать программное обеспечение, а также как они хотят его использовать. Подумайте, какие инструменты использует ваша команда в настоящее время и какие процессы они используют. Выясните, как эти задачи соотносятся с оцениваемым вами программным обеспечением CRM. Рассмотрим наиболее распространенные задачи. Например, если пользователям приходится рыться в меню и подменю каждый раз, когда они хотят зарегистрировать звонок или электронное письмо, тогда этот инструмент фактически усложнит их работу, а не упростит ее.Все больше и больше инструментов CRM также объединяют возможности электронной почты и продаж в едином интеллектуальном почтовом ящике или централизованном представлении панели инструментов для управления всеми или большинством ежедневных коммуникаций и задач, не выходя из инструмента CRM.

Как и в случае с любым другим программным обеспечением, важно использовать бесплатные пробные версии, когда они доступны. Независимо от того, сколько обзоров вы читаете или просматриваете демонстрации, вы не сможете получить реального представления о том, как работает программное обеспечение CRM, пока не воспользуетесь им самостоятельно. Обязательно попросите коллег из разных отделов опробовать программное обеспечение, чтобы вы могли понять, насколько оно эффективно в различных ситуациях и бизнес-процессах.

Большинство компаний предлагают по крайней мере 14-дневную пробную версию (и мы считаем, что достаточно короткая, поскольку 30 дней лучше), а некоторые, включая Apptivo CRM, Insightly CRM и Zoho CRM, предлагают бесплатные планы, хотя и с ограниченными функциями или пользователями. Они могут использоваться как постоянное решение для небольших компаний или как долгосрочное испытание для крупных компаний.

Простота использования и поддержки

Программное обеспечение CRM должно быть интуитивно понятным, иначе вы никогда не захотите его использовать. Запишите, сколько щелчков мышью требуется для выполнения основной задачи и насколько легко или сложно найти нужные вам функции.Программное обеспечение CRM не только простое в использовании, но и должно уметь управлять ошибками пользователей. Например, если вы попытаетесь выполнить задачу не на том экране или введете неправильные данные, то лучшее программное обеспечение определит вашу ошибку и предложит правильный способ ее решения. С другой стороны, плохо спроектированное программное обеспечение либо позволит вам сделать ошибку неотмеченной, либо выдаст бесполезное сообщение об ошибке.

Один из способов понять, действительно ли программное обеспечение CRM действительно легко использовать, — это обучить других тому, как им пользоваться. Если вы застряли во время тренировки кого-то другого, то это стоит отметить.Подумайте о том, сколько времени потребуется, чтобы набрать скорость вашей команды, и стоит ли это вложения.

Наконец, когда вы столкнетесь с проблемами, будь то ошибка программного обеспечения или проблема с использованием какой-либо функции, вам понадобится оперативная группа поддержки. Проверьте, какой тип поддержки включен в вашу подписку и часы ее доступности. Если возможно, прочтите вспомогательную документацию, ответы на часто задаваемые вопросы и другую справочную систему самообслуживания (варианты включают записи в блогах, общедоступные базы знаний и даже обучающие онлайн-видео).Если вариантов самообслуживания нет, подумайте о том, что вам придется обращаться в службу поддержки всякий раз, когда вы застрянете. Тем не менее, вам следует связаться со службой поддержки во время тестирования программного обеспечения и записать время ответа. Задавать много вопросов; это также поможет вам ознакомиться с продуктом. Программное обеспечение CRM сложно, но поддержки быть не должно.

И обратите внимание на пробелы в плане поддержки. Многие из этих решений, особенно SaaS, имеют многоуровневую цену на основе подписки.Это часто означает разные уровни поддержки в зависимости от выбранной вами подписки. Если вашему бизнес-процессу требуется доступ к CRM, например, по выходным, убедитесь, что у вас есть доступ к поддержке в эти часы.

Ищите лучшие функции электронной почты, мобильных устройств и социальных сетей

Не отвлекайтесь на возможности CRM, которые вы не будете использовать. Убедитесь, что программное обеспечение, которое вы в конечном итоге выберете, фиксирует важную для вашего бизнеса информацию, обеспечивает эффективное отслеживание и достаточно простое в использовании, чтобы ваша команда работала с ним, а не вокруг него.

Помните, что новые технологии, даже если они удобны, не распространяются автоматически. Например, социальные сети — это революционная технология взаимодействия с клиентами. Но насколько популярны такие приложения для социальных сетей и совместной работы, как Slack, это не означает, что электронная почта мертва. Большинство клиентов по-прежнему ожидают, что они будут взаимодействовать с вами по электронной почте, и электронное письмо по-прежнему может собирать гораздо больше данных, чем сообщение в Facebook или твит. Поймите, как ваша компания взаимодействует с клиентами по электронной почте, и убедитесь, что ваше программное обеспечение CRM служит дополнением к этим отношениям, а не помехой.Программное обеспечение CRM должно автоматически собирать данные об электронных письмах, а не заставлять ваших сотрудников вручную вводить данные электронной почты.

Найдите время, чтобы правильно оценить мобильное приложение; это следует рассматривать как отдельное приложение, а не только как мобильную «возможность», и вас также не следует просить платить за него дополнительную плату. Мобильные устройства — это совсем другое дело, чем настольные компьютеры или ноутбуки. Сотрудники используют их по-разному, а программное обеспечение обрабатывает их по-разному, а это означает, что бизнес-процессы, в которых они участвуют, будут вести себя по-разному.

Убедитесь, что выбранное вами программное обеспечение CRM поддерживает платформу мобильных устройств, которую использует ваша команда, и внимательно оцените возможности этого приложения. Некоторые приложения предлагают доступ только для чтения к вашей воронке продаж или контактам, чтобы вы могли искать нужную информацию, находясь вне дома. Эти приложения не позволят вам делать обновления, пока вы не вернетесь к компьютеру. Другие предлагают плавный и отзывчивый опыт, позволяя вам делать все, что вы делали бы на мобильном устройстве, что и на компьютере (но обычно инструменты и функции представлены по-разному, к чему некоторым пользователям может быть трудно привыкнуть).Не соглашайтесь на программное обеспечение CRM, пока вы действительно не используете мобильное приложение так, как вы и ваша команда использовали бы изо дня в день. Для многих предприятий малого и среднего бизнеса и их агентов мобильный компонент приложения CRM может быть даже более важным, чем настольная версия.

Компании, включая Sugar CRM и Zoho, обслуживают мобильных сотрудников с помощью полнофункциональных, адаптивных приложений и мобильных макетов. Если у вас есть группа продаж на местах, которая оставляет свои ноутбуки позади и вместо этого работает на своих планшетах и ​​смартфонах, вам необходимо предоставить им необходимые инструменты.

Автоматизация маркетинга и управление потенциальными клиентами

Способность действовать как опора для хорошо спланированной стратегии автоматизации маркетинга — один из самых ценных аспектов программного обеспечения CRM, и жаль, что не все программные пакеты предлагают это, хотя большинство из них начинает добираться туда. В наши дни «автоматизация маркетинга» — популярный термин, означающий способность программного обеспечения напоминать торговым и маркетинговым представителям о необходимости связаться с клиентами в нужное время. Автоматизация напоминает вам — или, в некоторых случаях, фактически выполняет задачу за вас — о необходимых действиях, таких как последующие 30 дней после коммерческой покупки с помощью купона или звонок потенциальному покупателю через 14 дней после того, как человек подписался на пробную версию продукта. программного обеспечения.Он также может распространяться на другое программное обеспечение, например запуск рекламного сообщения по электронной почте на основе критериев, достигнутых во время телефонного разговора с клиентом, даже если этот звонок был инициирован с помощью системы CRM. Автоматизация маркетинга может привести к продажам, в таких случаях, когда потенциальный покупатель бросает онлайн-корзину, не оформляя заказ. Система может своевременно отправить клиенту электронное письмо с предложением дополнительных скидок или поощрений для закрытия продажи.

Управление потенциальными клиентами — это ключевая возможность всех платформ CRM.Управление потенциальными клиентами может отслеживать и управлять потенциальными клиентами (часто называемыми потенциальными клиентами или «возможностями») в процессе генерации и привлечения потенциальных клиентов на протяжении всего процесса продаж. Некоторые поставщики программного обеспечения CRM используют большую степень автоматизации маркетинга, чтобы инициировать действия и этапы продаж на основе прогрессии потенциальных клиентов. Управление лидами является частью всех платформ CRM, но то, как провайдер управляет им, может иметь большое значение.

Некоторые платформы CRM имеют встроенный электронный маркетинг, в то время как другие могут подключаться к сторонним сервисам, таким как Campaigner или Mailchimp.Автоматизация также может играть роль в маркетинге по электронной почте, когда действие потенциального клиента, потенциального клиента или клиента запускает рассылку электронной почты или рассылку по электронной почте. Например, если пользователь регистрируется на веб-семинаре на вашем веб-сайте, это может вызвать серию электронных писем о том, что делать дальше. Аналогичным образом, если пользователь отменяет свою учетную запись, то это действие может инициировать кампанию по отключению, которая предлагает им сохранить свои данные, или может инициировать стимулирующую кампанию, предлагающую скидки или другие льготы, если они все же решат не отменять.Автоматизация также может означать изменение статуса клиента или потенциального клиента на основе действий с их стороны.

Искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML) также начинают появляться в программном обеспечении CRM. Sales Creatio использует технологии автоматизации и прогнозирования, чтобы напоминать пользователям о выполнении задач и указывать им, что делать дальше. Salesforce запустила платформу бизнес-аналитики (BI) на основе искусственного интеллекта Эйнштейна, которая также может обеспечить автоматизацию управления электронной почтой, оценки потенциальных клиентов и возможностей, а также прогнозирования.Эти технологии обладают огромным потенциалом для экономии времени и повышения эффективности работы отделов продаж.

Интеграция со сторонними организациями — ключ к успеху

Важно определить, какие функции включены в вашу подписку, а какие требуют надстройки сторонних производителей. Также стоит посмотреть на программное обеспечение, которое вы уже используете, чтобы узнать, совместимо ли оно с программным обеспечением CRM, которое вы рассматриваете. Возможно, у вас уже есть программное обеспечение для электронного маркетинга, которое вам нравится, или вы хотите подключить свою облачную службу хранения, инструмент управления потенциальными клиентами или платформу управления обслуживанием клиентов.Как мы уже упоминали, вы обязательно захотите подключить свою учетную запись электронной почты и, возможно, свой календарь.

Еще одним прекрасным примером дополнительной интеграции с CRM может быть платформа службы поддержки вашего продукта или службы поддержки. Помимо вашего торгового персонала, ваши специалисты по поддержке продуктов, вероятно, имеют самый прямой контакт с вашими клиентами, и информация, которую они собирают в ходе даже короткого разговора, может быть золотом для продавца. Проблемы с одной линейкой продуктов могут означать возможность перепродажи продукции другой.

Сегодня интеграция принимает две основные формы. Самый простой — это если CRM-система или система, к которой вы пытаетесь подключиться, поддерживает другую как «родную» интеграцию. Это просто означает, что у данной компании есть готовый модуль интеграции, который вы можете просто выбрать, загрузить и внедрить по мере необходимости. Вам больше всего повезет с известными целями здесь, поскольку многие компании предварительно создают интеграцию для таких компаний, как NetSuite или Salesforce, например.

Другой метод заключается в том, что, если обе системы поддерживают открытый интерфейс прикладного программирования (API), обычно он основан на передаче репрезентативного состояния (REST).С помощью API вы можете поручить ИТ-персоналу компании (при условии, что они могут заниматься кодированием) или стороннему программисту по контракту создать для вас индивидуальную интеграцию. Этот вариант, безусловно, обеспечивает максимальную гибкость и настройку, но он также может значительно увеличить стоимость в зависимости от уровня вашего таланта кодирования.

Аналитика и информационные панели

После того, как вы использовали программное обеспечение CRM для управления своими потенциальными клиентами и сделками, вы можете увидеть, насколько успешными вы были, а в каких случаях не справляетесь.Ищите программное обеспечение CRM с функциями отчетности, которые можно настроить, чтобы вы могли видеть, как работают сотрудники и какие типы клиентов отвечают. Ищите инструмент, который позволяет экспортировать отчеты, если вам нужно представить данные высокого уровня заинтересованным сторонам компании.

Затем возьмите этот API или встроенную интеграцию и подключите ее к любому инструменту бизнес-аналитики (BI), который больше всего нравится вашей организации. Это потому, что BI может превратить эти обычные отчетные данные в формате CSV или PDF в визуализацию данных в реальном времени и информационные панели ИТ.Они могут держать вас, вашу команду продаж и всех, кто имеет доступ к данным CRM, в полной мере в курсе статистики продаж, демографической информации, популярности продукта и любого количества других показателей. Кроме того, только современные инструменты бизнес-аналитики позволяют объединять данные из нескольких источников, таких как ваша база данных CRM на одной стороне бизнеса и ваш склад и цепочка поставок, на другой, и задавать сложные запросы, учитывающие несколько источников данных, для получения новой информации. что ни один источник данных просто не может.

Безопасность должна быть в центре внимания

Инвестируйте в безопасность. Нет простого способа выразить это. Когда вы работаете с воронкой продаж и данными о клиентах, убедитесь, что безопасность превыше всего, особенно если вы используете решение CRM, развернутое по SaaS (что означает не только приложение, но, вероятно, и большой кусок, если не все , данных о ваших клиентах находится в облаке). Вы должны чувствовать себя комфортно с требованиями компании к безопасности. Это предупреждающий знак, если ваше программное обеспечение CRM позволяет вам выбрать пароль, но не создает контрольный журнал всякий раз, когда кто-то вносит изменения, или если оно не позволяет вам определять элементы управления доступом для каждого пользователя.Данные о клиентах являются чрезвычайно ценным товаром, особенно сейчас, когда клиенты неохотно с ними расстаются. Обеспечение безопасности — это не только сохранение конфиденциальности; речь идет о защите выгодных отношений, которые напрямую влияют на вашу прибыль.

Интеграция играет здесь роль, но в основном она связана с исследованиями. С точки зрения интеграции вы можете убедиться, что выбранное вами программное обеспечение CRM может интегрироваться с максимально возможным количеством вашего текущего программного обеспечения для ИТ-безопасности, например, с вашей системой управления идентификацией, чтобы ваши сотрудники могли воспользоваться преимуществами аутентификации с единым входом.Но еще важнее делать домашнее задание. Это означает, что нужно углубиться в соглашение об уровне обслуживания (SLA) поставщика и точно определить, где находятся ваши данные, кто отвечает за их безопасность и что произойдет в случае возникновения проблемы. Просматривая Google, чтобы узнать, подвергался ли этот поставщик взломам в прошлом и каков был его ответ, является еще одним хорошим индикатором того, во что вы вводите свои данные.

Тестирование лучших CRM и новых участников

В этом обзоре мы протестировали некоторые из самых популярных программных пакетов CRM, представленных сегодня на рынке.Пакеты включают Apptivo CRM, Zendesk Sell, Sales Creatio, Freshsales CRM, HubSpot CRM, Insightly CRM, Less Annoying CRM, Capsule CRM, Pipedrive CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional и Zoho CRM. Мы упорно трудились, чтобы оценить это программное обеспечение CRM с вышеуказанными критериями в виду, так что проверить каждый из обзоров ниже, чтобы выяснить, какой пакет подходит для вас. У всех есть свои сильные и слабые стороны — некоторые из них больше ориентированы на малый и средний бизнес (SMB), тогда как другие имеют более широкие возможности электронного маркетинга.Некоторые CRM-системы проще использовать из коробки, с простой навигацией и стандартными рабочими процессами, в то время как другие предлагают более глубокие и сложные степени настройки. Некоторые из них очень дешевы, в то время как другие могут быть довольно дорогими, когда вы начинаете продвигаться по уровням, увеличивать объем продаж или добавлять премиальные функции.

Нашими тремя лучшими вариантами остаются Apptivo CRM, Sales Cloud Lightning Professional и Zoho CRM, которые получили награду Editors ‘Choice за сбалансированные наборы функций и продуманные функции интеграции.Не все решения CRM подходят для всех бизнес-потребностей », однако, поэтому имеет смысл изучить ситуацию и опробовать новых участников, таких как Capsule CRM или Zendesk Sell (ранее Base CRM). Новые решения могут привнести столько инноваций, сколько нужно, чтобы привлечь внимание малого и среднего бизнеса. В конце концов, это баланс потребностей бизнеса, размера и объема его отдела продаж, а также того, как компания взаимодействует с ним, — это клиенты, которые определят лучшее решение CRM для бизнеса.

Примечание редактора: Молли Маклафлин и Роб Марвин также внесли свой вклад в эту историю.

Что такое программное обеспечение CRM? | Полный обзор программного обеспечения CRM

Программное обеспечение CRM (программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами) — это инструмент, предназначенный для того, чтобы помочь вашей организации предложить вашим клиентам уникальный и удобный опыт, а также построить лучшие отношения, обеспечивая полную картину всех взаимодействий с клиентами отслеживание ваших продаж, организация и расстановка приоритетов для ваших возможностей, а также облегчение сотрудничества между различными командами.

CRM — Стратегия

Идея того, как компании подходят к взаимодействию с клиентами и построению отношений с ними, формирует их стратегию CRM.Он включает в себя сбор данных о клиентах и ​​анализ истории взаимодействия с клиентами для предоставления более качественных услуг и построения лучших отношений с клиентами, что в конечном итоге приведет к увеличению продаж и доходов.

Зачем вам нужна CRM-стратегия?

Без правильной стратегии CRM информация о ваших клиентах будет повсюду, и будет сложно отслеживать все точки соприкосновения и взаимодействия, которые у вас были с конкретными клиентами. Это приводит к затяжному циклу продаж с обычным и некачественным клиентским опытом.

Когда у вас есть сильная стратегия CRM для вашего бизнеса, она позволяет вам устанавливать личные связи с клиентами, что, в свою очередь, помогает вам определять их потребности и требования и предоставлять им персонализированные услуги.

Построение отличных отношений с клиентами


Отличные отношения с клиентами основаны на последовательном и персонализированном опыте, предлагаемом вашей организацией, независимо от того, где находится клиент в вашем цикле продаж. Это означает, что каждая команда в вашей организации, от маркетинга до продаж и поддержки, должна обеспечивать единообразие взаимодействия с клиентом.

Когда ваш бизнес только начинается, и вы управляете всей информацией о клиентах в электронных таблицах, это может быть целесообразно, но не рекомендуется. Время, потраченное на ввод данных, можно было бы лучше потратить на привлечение клиентов и заключение сделок. Это становится экспоненциально более сложным, когда вы расширяете свой бизнес и расширяете свою клиентскую базу. Вот где в игру вступает программное обеспечение CRM.

CRM-Программное обеспечение

Происхождение современного программного обеспечения CRM можно проследить до конца 80-х и начала 90-х годов, когда были разработаны системы управления контактами (CMS), которые затем превратились в технологию автоматизации продаж (SFA).По мере роста отрасли поставщики были вынуждены предоставлять более широкий набор услуг, охватывающих все, от маркетинга до предпродажной подготовки и поддержки.

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами предназначено для устранения разрозненных данных о клиентах путем их сбора в централизованном месте, чтобы обеспечить полный обзор всех ваших данных о клиентах. Такие детали, как имя клиента, адрес электронной почты, номер телефона и настройки связи, а также история взаимодействия и покупок, могут быть доступны, чтобы помочь вашим командам связаться с клиентами по правильным причинам и по правильным каналам.

За каждый доллар, вложенный в CRM, вы получаете 8,71 доллара взамен. Рентабельность инвестиций более 750%!

Зачем вашему бизнесу программное обеспечение CRM

Если вам сложно управлять продажами, маркетингом и отношениями с клиентами, возможно, вам пора перейти на сложное комплексное программное обеспечение для бизнеса. Если вы не готовы принять решение для управления взаимоотношениями с клиентами, обратите внимание на следующие предупреждающие знаки:

Отсутствие централизации

Трудно принимать важные решения, когда данные о ваших клиентах разбросаны по вашим таблицам Excel, визитным карточкам и заметкам. снимается во время встреч с заказчиком.Чтобы сопоставить данные и разобраться в них, требуется слишком много времени и усилий.

Незнание

Это производная от первого показателя. Из-за отсутствия централизованного хранилища данных о ваших клиентах продавцы не смогут отслеживать каждую деталь по мере роста вашей клиентской базы.

Нарушение связи

Требуется синергия между маркетингом, который поддерживает потенциальных клиентов, и продажами, которые закрывают сделку. Часто отсутствие информационного потока ухудшает производительность обеих команд, поскольку ни одна из них не знает, что делает другая команда.

Невозможность закрывать сделки на ходу

Если у вас есть торговые представители на местах, они не могут держать всех участников в курсе статуса сделки или отправлять такие документы, как заказы на продажу и счета-фактуры

Оборот требует времени и денег

Когда торговые представители покидают вашу компанию, они забирают с собой отношения, которые они установили с клиентами. Вашей компании необходимо потратить время и деньги на обучение заменяющих устройств и их ускорение в соответствии с предпочтениями клиентов.

Плохая удовлетворенность клиентов

Разрозненная информация затрудняет поиск закономерностей и персонализацию взаимодействия с клиентами. Это заканчивается тем, что ко всем клиентам относятся одинаково, и есть риск, что они направят их к вашим конкурентам для получения лучшего опыта.

Перенести данные клиентов и бизнес-процессы на новую платформу может быть непростой задачей. Подходит ли программное обеспечение для моего бизнеса? Сколько мне это будет стоить? Придется ли мне переходить на другое программное обеспечение, когда мой бизнес будет расти? Это некоторые из вопросов, которые вы, вероятно, зададите себе, поэтому мы упростили для вас выбор правильного программного обеспечения CRM для вашего бизнеса.

Эффективные торговые организации на 81% чаще практикуют последовательное использование инструмента CRM.

Как правильно выбрать программное обеспечение CRM?

Выбирая инструмент CRM для своего бизнеса, вы в первую очередь сделаете выбор между локальным или облачным программным обеспечением CRM. Прежде чем вы сделаете этот выбор, давайте кратко рассмотрим плюсы и минусы обоих.

Cloud CRM

Программное обеспечение Cloud CRM создается и поддерживается поставщиком услуг на их серверах.Служба доступна через Интернет через браузер, что позволяет развернуть службу без установки программного обеспечения на компьютеры вашей организации.

Локальная CRM

Локальная CRM обычно включает в себя настройку серверов в вашем офисе и установку программного обеспечения на всех необходимых устройствах в вашей локальной сети. Это возлагает ответственность за обновления, настройку и обслуживание исключительно на ваш ИТ-отдел.

Инфраструктура

Не требует дополнительной инфраструктуры, кроме браузера и рабочего подключения к Интернету.

Требуется установка серверов в помещении вашего предприятия.

Доступность

Ваши данные CRM доступны из любого места и с любого устройства. Поставщики CRM предоставляют мобильное приложение для доступности в пути.

Ваши данные размещены на локальных серверах и доступны только для устройств в вашей локальной сети. Создание мобильных приложений требует дополнительных затрат времени и денег.

Пробная версия

Cloud CRM предлагает бесплатные пробные версии, поэтому вы можете протестировать продукт и убедиться, что он соответствует вашим потребностям.

Пробная версия недоступна, поскольку для запуска приложения в первую очередь необходимо иметь локальную инфраструктуру.

Стоимость

План с оплатой по мере использования позволяет вносить предоплату за подписку на общее количество пользователей ежемесячно или ежегодно.

Большая предварительная плата за установку сервера и программного обеспечения, а также ежемесячная плата за лицензию на программное обеспечение.

Настройка

В зависимости от поставщиков параметры настройки различаются, но часто легко доступны и быстро развертываются.

Период развертывания более длительный и трудоемкий.

Интеграция

Простая интеграция с другими бизнес-приложениями и через API.

Зависит от поставщика, но требует экспертных знаний и дополнительных затрат.

Безопасность

Поставщики стремятся обеспечить надежные меры безопасности и контроль доступа для обеспечения безопасности и целостности ваших данных.

Ваша организация будет отвечать за мониторинг и защиту пользовательских данных.Вам нужно будет выделить команду и значительные ресурсы для обеспечения актуальности ваших мер безопасности и конфиденциальности.

Локальные CRM были популярным выбором организаций десять лет назад: 88% покупателей предпочли локальную CRM программному обеспечению облачной CRM. Но теперь ситуация изменилась, поскольку 87% предприятий предпочитают облачный инструмент CRM локальному решению.

Программное обеспечение Cloud CRM — это то, что вам нужно, если вы хотите, чтобы ваши данные были доступны в любое время, а также гибкость для легкого увеличения или уменьшения.Малым предприятиям также проще внедрить облачную CRM и работать более продуктивно, не напрягая свой бюджет.

Что следует учитывать при внедрении CRM

Перед покупкой программного обеспечения для управления клиентами необходимо учитывать несколько ключевых факторов:

Удобство использования

Чаще всего то, что мешает предприятиям внедрять новые технологии, — это тот факт, что командам неудобно его использовать. Поэтому важно убедиться, что CRM, которую вы используете, предлагает чистый интерфейс, удобство для пользователя и легко подбирается для всех, кто будет ее использовать.

Индивидуальная настройка

Каждый бизнес уникален по своим процессам и потребностям. Идеальной CRM для вашего бизнеса будет такая, которую можно легко настроить в соответствии с этими требованиями. CRM, которая может отражать ваш бизнес-процесс, добавляя дополнительные модули, создавая настраиваемые процессы, автоматизируя повторяющиеся задачи с помощью рабочих процессов и т. Д.

Масштабируемость

Если у вашего бизнеса амбициозная цель роста из года в год, CRM должна иметь возможность расти вместе с вашими командами и бизнесом за счет поддержки дополнительных модулей и настраиваемых процессов, а также интеграции со сторонними приложениями, которые вы можете использовать.

Мобильность

Мы живем в то время, когда мобильный интернет-трафик затмевает трафик настольных компьютеров. Если у вас есть команда продаж на местах, важно обеспечить их постоянный доступ к данным о клиентах. Это позволяет им быть в движении, более эффективно заключать сделки и держать всех в курсе.

Безопасность

Учитывая, что безопасность данных находится на рекордно высоком уровне, облачная CRM с безопасными центрами обработки данных и отраслевыми стандартами безопасности позволяет вам продолжать вести бизнес, не беспокоясь о компрометации данных ваших клиентов.

Миграция

Если у вас есть все данные в таблицах Excel или если вы используете другую CRM, вы должны легко перенести ваши данные в новое программное обеспечение CRM и как можно скорее запустить и запустить свой бизнес. Этот процесс миграции должен быть быстрым и легким для выполнения для CRM, которую вы хотите внедрить.

24 24% продавцов достигают своей годовой квоты с помощью мобильного доступа к данным CRM.

Преимущества программного обеспечения CRM

Увеличение продаж

CRM может помочь вам выявлять, развивать и отслеживать потенциальных клиентов.Это означает, что вы не тратите время и ресурсы на перспективу, которая, вероятно, не станет клиентом. В сочетании с сокращением цикла продаж вы можете более эффективно направлять больше потенциальных клиентов и превращать их в счастливых клиентов за значительно более короткое время.

Эффективный бизнес-процесс

Помогите своей команде оставаться продуктивной, определяя и создавая эффективные процессы для вашего бизнеса. CRM может помочь вам обеспечить соблюдение стандартов при выполнении процессов. Убедитесь, что время вашего отдела продаж тратится на заключение сделок, а не на рутинные задачи, автоматизируя рутинные действия.

Принятие тактических решений

Точные данные по всей вашей организации помогают информировать лиц, принимающих решения, чтобы они могли лучше реагировать на рыночные тенденции. Подробные отчеты покажут, как работают ваши команды и где есть возможности для улучшения.

Безопасность данных и соответствие требованиям

Вы можете быть уверены, что данные ваших клиентов находятся в безопасности в центрах обработки данных вашего поставщика и защищены новейшими механизмами физической и цифровой безопасности.Если вы находитесь в Европейском союзе или ведете бизнес с европейскими клиентами, CRM, предлагающая функции соответствия GDPR, станет одним из ваших главных активов.

Мобильная доступность

CRM с мобильным приложением гарантирует, что ваша команда получит доступ к важным данным CRM, где бы они ни находились. Торговый представитель на местах может получить информацию о ближайших клиентах, зайти на встречу и легко сообщить всем остальным любую новую информацию, зарегистрировав ее в CRM через свое мобильное приложение.

Удовлетворенность клиентов

CRM снабжает вашу команду всеми историческими данными о клиенте, а также информацией относительно аналогичных проблем, с которыми сталкиваются другие. Централизованное хранилище информации помогает вашей команде быстро решать запросы клиентов, гарантируя, что они останутся довольными.

47% опрошенных пользователей CRM заявили, что CRM оказала значительное влияние на удержание клиентов, и такое же количество пользователей заявили, что она также повлияла на удовлетворенность клиентов.

Почему стоит выбрать Zoho CRM

Программное обеспечение Zoho Customer Relationship Management (CRM) включает в себя функции от многоканальных возможностей до управления конвейером и автоматизации, все в одном пакете.Вы можете бесплатно испытать то, что Zoho CRM может сделать для вас, прежде чем вы решите внедрить его в своей организации. Благодаря стандартной поддержке 24×5 и премиальной поддержке 24×7 команда экспертов готова помочь вам в любое время.

Управление потенциальными клиентами и контактами

Привлекайте качественных лидов, взращивайте их и превращайте в счастливых платежеспособных клиентов. Получите полное представление обо всех данных о клиентах — личных данных, обо всем, что вы с ними связали, и многом другом — и все это в одном месте.

Автоматизация

Вместо того, чтобы заставлять вашу группу продаж тратить свое время на административную работу, автоматизируйте все свои рутинные и рутинные задачи с помощью рабочих процессов и макросов, чтобы помочь вашей команде сосредоточиться на привлечении клиентов и заключении сделок.

Omnichannel CRM

Обращайтесь, отвечайте и оставайтесь на связи со своими клиентами через электронную почту, телефонию, социальные сети и чат с помощью системы уведомлений в реальном времени. Постройте более крепкие и долгосрочные отношения с помощью содержательных разговоров.

Искусственный интеллект

С Zia, искусственным интеллектом Zoho CRM, вы получаете интерактивную ссылку на все данные вашей CRM. Получайте прогнозы, которые помогут вам сосредоточиться на правильных сделках с наибольшими шансами на закрытие, выявить и устранить узкие места, расставить приоритеты для вашего ответа на основе настроений клиента по электронной почте и т. Д.

Торговые представители увеличили продуктивность на 24,6% после добавления каналов социальных сетей и мобильного доступа к своим CRM.

Настройка в Zoho CRM была гибкой и помогла нам получить собственную CRM-систему. Мы использовали Zoho CRM как для процессов продаж B2B, так и для B2C. Автоматизация помогла нам отслеживать повседневные события и повысила рентабельность инвестиций.

Джон Кардер,

Соучредитель, Mogl

Zoho CRM — это, по сути, мозг нашей компании.В нем хранится вся наша память. Операционная система очень сильна и позволила нам очень легко расти. Мои руководители могут сами создавать рабочие процессы и настраивать функции. Это невероятно полезно для нас; мы можем быстро реализовать новые инициативы.

Ариан Де Мопеу,

Соучредитель, Selectra

Мы можем точно отслеживать весь путь клиента и управлять нашими проектами по установке солнечных батарей от начала до конца. Zoho CRM предоставляет инструменты для создания методологии и культуры для достижения наших целей.Я думаю, что мы можем связать наш рост с отслеживанием нашей воронки продаж в Zoho.

Фред Гринхал,

Менеджер по цифровому маркетингу, Revision Energy

Попробуйте Zoho CRM прямо сейчас.

Это совершенно бесплатно и не требует кредитной карты.

ПОДПИСАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Что делает CRM? | Как программное обеспечение CRM помогает вашему бизнесу

Что такое CRM?

Даже если вы никогда раньше не использовали CRM , вы, вероятно, слышали этот термин в своей отрасли.Вы знаете, что многие компании (включая ваших конкурентов) внедряют программное обеспечение CRM, потому что оно экономит время и стимулирует продажи.

Но что такое программное обеспечение CRM? И что это может для вас сделать?

CRM — или для управления взаимоотношениями с клиентами — это программное обеспечение для бизнеса, которое помогает отдельным лицам и группам максимизировать свои усилия по взаимодействию с клиентами и продажам.

CRM — это не просто адресная книга. Это дает вашей команде возможность более эффективно строить отношения и обеспечивать наилучшее качество обслуживания клиентов от оценки до покупки и далее.

Раньше только крупнейшие компании могли позволить себе программное обеспечение CRM, и его было сложно изучить и внедрить. Сегодня предприятия любого размера имеют доступ к простым и доступным вариантам программного обеспечения CRM.

В этой статье мы объясним ценность, которую CRM может принести вашему бизнесу, как узнать, готов ли ваш бизнес к CRM, и что следует учитывать при оценке различных продуктов CRM.

Что CRM может для меня сделать?

Когда ваш бизнес только начинал, отслеживание клиентов по электронной почте, адресным книгам и таблицам имело смысл.

Но теперь ваша компания растет, и больший рост означает больше возможностей изменить способ ведения бизнеса. Прямо сейчас:

  • Таблицы сложно обновлять, интерпретировать и синхронизировать с вашей командой.
  • Ценная информация о клиентах прячется в почтовых ящиках ваших сотрудников.
  • Банкноты теряются или выбрасываются.
  • Общение с клиентами между вашими сотрудниками несовместимо.

Настоящая проблема заключается в том, что ваши самые важные данные распределены между несколькими системами и людьми, что затрудняет использование вашей информации и совместную работу по продажам.

Вот где в игру вступает CRM.

Современная CRM поможет вам и вашей команде…
1. Объедините все свои данные в одном удобном для доступа месте

Программное обеспечение CRM централизует данные ваших клиентов, чтобы каждый в вашей компании мог получить доступ ко всей информации, которую они нужно с одной платформы.

Контактная информация
Найдите адреса электронной почты клиентов, номера телефонов, почтовые адреса, веб-сайты и учетные записи в социальных сетях.

История общения
Отслеживайте все взаимодействия с помощью электронной почты, телефонных звонков, онлайн-чатов и обращений в службу поддержки клиентов.

История клиентов
Укажите продолжительность отношений с клиентами, историю покупок и то, как клиенты находят ваш бизнес.

2. Продавайте больше и быстрее

Необходимость ручного ввода данных является одним из самых серьезных факторов, снижающих продуктивность торговых представителей. CRM автоматизирует многие из этих повторяющихся административных задач, поэтому ваша команда может тратить меньше времени на набор текста и больше времени на продажу

CRM также помогает выстроить стандартизированный процесс продаж , который дает вашей команде пошаговый план для заключения сделок и помогает чтобы сократить продолжительность циклов продаж.

С помощью процесса продаж вы можете…

Постоянно улучшать методы продаж.
Процессы продаж предоставляют данные, необходимые для определения первопричины застопорившихся сделок, принятия мер по устранению проблем и обеспечения того, чтобы ваша команда сосредоточила свои усилия на деятельности, приносящей наибольший доход.

Точно спрогнозируйте свои продажи
Более точное представление о вашей процентной ставке позволяет менеджерам по продажам надежно прогнозировать, сколько продаж их команда завершит с заданным количеством потенциальных клиентов, и устанавливать реалистичные цели по доходам.

Быстрое получение новых сотрудников
Стандартизованный процесс продаж делает обучение торговых представителей быстрым, простым и практически надежным, поскольку они показывают продавцам, что им нужно делать на каждом этапе продажи. Даже продавцы-новички могут оказать немедленное влияние, как только узнают основные этапы вашего процесса продаж.

Повысьте качество обслуживания клиентов
Когда торговый представитель подталкивает потенциального клиента к этапу продаж, которого он не ожидает, это может сорвать сделку и испортить отношения с покупателем.Процесс продажи гарантирует, что продавцы не продвигают продажу, пока покупатель не будет готов двигаться дальше.

3. Сосредоточьтесь на своих клиентах

Имея доступ к информации об интересах и поведении клиентов, ваши торговые представители могут использовать нужные возможности в нужное время или сотрудничать с вашей маркетинговой командой для предоставления целевого и полезного контента вашим потенциальным клиентам. . Продажа становится более персонализированной, ориентированной на клиента.

Данные CRM также помогают вам предугадывать потребности ваших клиентов, прежде чем они обратятся к вам, а ваша служба поддержки может сделать ваших клиентов счастливыми, решая их проблемы, как только они возникают.

Кто получает пользу от CRM?

Любая команда в вашей организации, которая взаимодействует с клиентами, может получить большую выгоду от использования CRM, включая ваши группы продаж, маркетинга, поддержки и управления.

CRM помогает продажам

Продавайте с умом
Программное обеспечение CRM позволяет торговым представителям управлять своими сделками и проводить все коммуникации по продажам из одного центра. Благодаря интеграции CRM с бизнес-инструментами вашей организации , включая электронную почту, календарь и программное обеспечение для автоматизации маркетинга, вашим продавцам не придется тратить время и силы на переключение между программами.Программное обеспечение

CRM также обеспечивает полное представление о статусе каждой незавершенной сделки и помогает менеджерам по продажам обучать свою команду, устанавливать квоты и отслеживать эффективность работы отдельных торговых представителей.

Никогда не упускайте мяч
С помощью CRM вы можете автоматизировать напоминания для своей команды, чтобы вовремя обращаться к потенциальным клиентам, чтобы потенциальные клиенты никогда не терялись. Наблюдение за предстоящими действиями по каждой сделке избавляет торгового представителя от лишних догадок и стресса.

Будьте в курсе событий
К современным облачным платформам CRM можно получить доступ с любого устройства, а это значит, что не все ваши сделки застревают в офисе.Благодаря доступу к мобильной CRM и уведомлениям на смартфоне продавцы не упустят ничего важного, будь то в самолете, на сайте клиента или на встрече.

Инвестируйте в то, что работает, и прекращайте то, что не работает.
Вместо того, чтобы гадать, менеджер по продажам может отслеживать причины, по которым сделки заключаются или проигрываются. Анализируя шаблоны данных о клиентах и ​​отчеты о продажах своей CRM, менеджеры по продажам могут определить, какие методы эффективны, а какие необходимо улучшить.

CRM помогает в маркетинге

Знайте, как потенциальные клиенты находят вас
CRM помогает вам отслеживать, как потенциальные клиенты находят ваш бизнес — с помощью онлайн-поиска, торговых выставок или конкретных маркетинговых кампаний, чтобы вы могли определить, где вы » re получить максимальную отдачу от своих инвестиций в маркетинг.

Получив доступ к информации о продажах вашей компании, ваша маркетинговая команда сможет лучше понять проблемы потенциальных клиентов и часто задаваемые вопросы и использовать эту информацию для создания более релевантного контента.

Поддерживайте заинтересованность клиентов
CRM собирают множество ценных данных, которые ваша маркетинговая команда может использовать для превращения потенциальных клиентов в клиентов и клиентов в адвокатов.

Современные CRM также интегрируются с многочисленными маркетинговыми инструментами, так что маркетологи могут создавать эффективные почтовые кампании, целевые страницы, формы и рекламные объявления, чтобы потенциальные клиенты неуклонно двигались по воронке продаж.

CRM помогает службе поддержки клиентов

Персонализируйте обслуживание клиентов
Знание истории предыдущих разговоров с каждым клиентом позволяет вашей группе поддержки каждый раз обеспечивать отличное обслуживание клиентов. Предоставляя доступ к подробным заметкам клиентов и взаимодействиям, CRM позволяет вашей группе поддержки видеть человека, стоящего за каждой заявкой.

Более быстрое решение проблем клиентов
Более быстрое время ответа на запросы поддержки означает более приятный и удовлетворительный опыт работы с клиентами.Для этого данные о клиентах должны быть на расстоянии одного клика.

CRM связывает важную информацию о клиентах, включая приобретенные продукты, историю клиентов и предыдущие взаимодействия, с каждым обращением в службу поддержки, чтобы вы могли решать проблемы своих клиентов быстрее и эффективнее.

Консолидируйте все коммуникации с клиентами
В дополнение к регистрации разговоров по электронной почте и телефонных звонков, CRM можно интегрировать с инструментами онлайн-чата, чтобы все чаты, связанные с поддержкой, сохранялись в вашей CRM.Ваша группа поддержки может просматривать эти сохраненные чаты в будущем или отправлять сохраненные сводки чатов клиентам после выполнения запросов на обслуживание.

CRM помогает бизнес-лидерам

Измеряйте и развивайте свой бизнес
Доступ к данным о возможностях продаж, тенденциях и прогнозах критически важен для разработки ближайших и долгосрочных планов действий вашей компании.

Руководители предприятий могут использовать данные CRM, чтобы определить, какие рынки и продукты являются наиболее прибыльными, и оценить, как скорректировать стратегию для достижения своих целей.

Оптимизация производительности команды
CRM информируют бизнес-лидеров о состоянии их бизнеса, а также о том, идет ли каждая команда по пути к достижению целей отдела.

Отчеты о продажах в реальном времени могут помочь руководству компании определить неэффективность процесса продаж, рентабельность инвестиций в маркетинговые кампании и отсутствие надлежащей поддержки среди клиентов.

Готов ли я к CRM?

Компании часто начинают поиск по CRM, когда их коммерческие коммуникации начинают становиться беспорядочными — и к тому времени они уже теряют возможности и доход из-за дезорганизации.

Наш совет? Не позволяйте себе доходить до этого. Как только в вашем бизнесе появится отдел продаж , пора искать CRM.

Чтобы получить максимальную отдачу от инвестиций в CRM, задайте себе следующие три вопроса перед тем, как совершить покупку.

1. Есть ли у меня процесс продаж?

CRM разработан, чтобы дополнить вашу текущую практику продаж. Если в вашей компании еще нет стандартизированной системы преобразования потенциальных клиентов в клиентов, подумайте о том, как ваша команда продаж привлекает потенциальных клиентов и какие действия выполняют ваши представители, чтобы закрыть их.Затем наметьте пошаговый процесс продаж, которому должна следовать ваша команда.

Есть ли у вашего отдела продаж план достижения успеха?

Используйте нашу таблицу процессов продаж, чтобы стандартизировать ваши наиболее эффективные продажи и заключать больше сделок.

БЕСПЛАТНАЯ ЗАГРУЗКА
2. Знаю ли я, что хочу решить?

Какие проблемы, с которыми сталкиваются клиенты, нуждаются в улучшении в вашей компании? Вы боретесь с ростом продаж, удержанием клиентов, дополнительными продажами или удовлетворением потребностей клиентов?

Определите проблемы, с которыми вы сталкиваетесь при взаимодействии с клиентами.Таким образом, вы можете сразу же сосредоточить свои усилия на создании решений после переноса систем вашей компании на CRM.

3. Будет ли у меня полный бай-ин?

Низкое принятие пользователями часто называют основной причиной неудачных инициатив CRM , поэтому привлечение всей вашей команды к работе является абсолютно важным. Руководству компании необходимо взять на себя обязательство по переносу бизнес-данных в CRM, а торговые представители и руководители команд должны взять на себя обязательство использовать их последовательно и регулярно.

Чтобы добиться полной поддержки, продемонстрируйте, как именно CRM повысит ценность каждой должности в вашей компании, и обязательно вовлеките свой отдел продаж в процесс принятия решений; Если вашим продавцам не нравится то, как CRM выглядит и ощущается, они не будут ее использовать.

Как выбрать подходящую CRM?

Для отделов продаж малого бизнеса некоторые преимущества CRM приятно иметь, а другие абсолютно необходимы. Эти восемь пунктов не подлежат обсуждению при исследовании решений CRM.

1. Может ли он отслеживать общение всей команды и клиентов?

Взаимодействие с клиентами может охватывать беседы по электронной почте, телефонные звонки и онлайн-чаты. Ваша CRM должна уметь собирать и централизовать все коммуникации в одном месте, чтобы вы знали, что делать дальше, и никогда не теряли важные детали.

Лучшие CRM упрощают ввод данных о клиентах, отслеживают взаимодействие с клиентами в разных командах и быстро находят нужную информацию. Совет от профессионалов: Перед тем, как выбрать CRM, убедитесь, что он может импортировать историю сообщений из инструментов управления контактами, которые вы используете в настоящее время (т.е., электронные таблицы или предыдущая версия CRM).

2. Насколько легко вашим сотрудникам пользоваться?

Торговые представители не являются экспертами по программному обеспечению, поэтому ваша CRM должна быть максимально удобной для пользователя. В идеале дизайн и интерфейс должны быть достаточно интуитивно понятными, чтобы каждый в вашей компании мог быстро изучить систему и сразу же начать ее использовать.

В какой CRM есть нужные вам функции?

В нашей интерактивной таблице сравниваются преимущества, предлагаемые Nutshell, вашим существующим решением для управления контактами и любыми другими CRM, которые вы сейчас оцениваете.

БЕСПЛАТНАЯ ЗАГРУЗКА
3. Можете ли вы использовать его в дороге?

Ваше программное обеспечение CRM должно быть доступным и обеспечивать удобный интерфейс со всех устройств, включая мобильные телефоны, чтобы вы могли подключаться к своим сделкам, где бы вы ни находились.

4. Насколько хорошо он адаптируется к вашему текущему процессу продаж?

Внедрение CRM не означает изменения способа продаж. Платформа CRM должна легко адаптироваться к вашим текущим практикам, добавляя при этом экономящие время инструменты автоматизации и настройки, которые помогут вам продавать более эффективно.

5. Может ли он импортировать существующие данные о клиентах?

Никто не начинает с нуля. Убедитесь, что CRM, которую вы рассматриваете, упрощает импорт существующей информации о клиентах, поэтому вам не придется тратить недели на ввод вручную текущих лидов, потенциальных клиентов и клиентов.

6. Предлагает ли он настраиваемые отчеты и отслеживание производительности?

Внимательно посмотрите, как CRM извлекает данные о клиентах для своих отчетов. Какие идеи он может извлечь из поведения ваших клиентов, взаимодействий и деятельности команды? Можно ли экспортировать отчеты и предоставить к ним общий доступ? Насколько легко настроить отчеты CRM, чтобы находить наиболее важную для вашей команды информацию?

7.Интегрируется ли он с инструментами, которые использует ваш бизнес?

Ваша платформа CRM должна позволять вам управлять всеми вашими продажами и данными о клиентах из одного места. Выбрав CRM, которая легко интегрируется с вашей электронной почтой, онлайн-чатом и программами обмена документами, вам больше не придется тратить день на переключение между приложениями и вкладками браузера.

8. Могу ли я себе это позволить?

Цена за пользователя может вводить в заблуждение. Для многих CRM эти низкие ежемесячные расходы не отражают всех скрытых платежей, с которыми вы, возможно, столкнетесь на этом пути.

Требуются ли сборы за адаптацию и обучение? Придется ли вам доплачивать за дополнительные контакты или возможность отчетности? Взимается ли дополнительная плата за хранение данных? Все эти дополнительные расходы могут резко увеличить ваши годовые затраты на CRM, поэтому обязательно заранее изучите ситуацию.

Что дальше?

Теперь, когда вы знаете, как CRM приносит пользу вашему бизнесу, что следует учитывать при оценке различных CRM, и если ваш бизнес готов принять одну из них, пора начать оценивать свои варианты и узнать, подходит ли Nutshell.

Попробуйте Nutshell бесплатно в течение 14 дней или воспользуйтесь формой для связи , чтобы связаться с одним из наших экспертов по CRM. Мы будем рады ответить на любые вопросы о том, как Nutshell может способствовать росту вашего бизнеса.

5 способов, которыми CRM-система может улучшить бизнес

Управление взаимоотношениями с клиентами прошло долгий путь за короткое время. Например, всего 102 года назад открылся первый в Америке супермаркет (Piggly Wiggly в Мемфисе, штат Теннесси), навсегда изменив способ получения еды американцами и способ сбыта своей продукции бакалейными лавками.Перенесемся в 2019 год, и люди могут заказать еду, доставить ее к двери за 20 минут и оценить качество обслуживания клиентов всего несколькими щелчками мыши, оставив при этом ценный цифровой след. В сегодняшнем взаимосвязанном цифровом мире предприятия имеют доступ к разнообразным сведениям о потребителях и информации. При правильном использовании эти данные предоставляют компаниям различные преимущества.

Одним из способов управления взаимодействием с текущими и потенциальными клиентами для компаний является использование системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).Эти системы могут анализировать историю отношений клиента с компанией и помогать компаниям улучшить отношения со своими клиентами. Вот несколько способов, которыми CRM может улучшить стратегию поддержки клиентов и привлечения клиентов.

1. Улучшение хранения данных Системы

CRM хранят и систематизируют данные о потребителях, что упрощает обмен с различными людьми в компании. Создание и распространение информации или данных о текущих или новых клиентах — большое преимущество внедрения CRM-системы.

Собирая данные в одном месте, компании могут обмениваться данными между местоположениями и отделами. Например, ресторан может загрузить профиль клиента. Информация об этом клиенте, включая его предпочтения или аллергию, затем становится доступной для обслуживающего персонала, который может использовать ее при следующем посещении клиента.

Помимо текущих данных о потребителях, CRM-системы также помогают в конверсии потенциальных клиентов. Знание того, о чем шла последняя беседа при разговоре с потенциальными клиентами или о том, где именно в процессе, в конечном итоге помогает закрыть продажи.

2. Улучшенное управление повседневными задачами / новые задачи клиента

Чтобы получить максимальную отдачу от CRM, компаниям следует использовать или переносить данные из существующих систем. Перед внедрением компании должны быть в курсе сортировки информации о данных или подумать, какие этапы процесса нуждаются в обновлении.

Компании могут оптимизировать общение и сотрудничество с помощью системы CRM. Когда данные хранятся в одном месте, члены команды могут легко получить доступ к данным, относящимся к их повседневным задачам.Кроме того, CRM-системы освобождают время для представителей службы поддержки клиентов, чтобы они могли сосредоточиться на потребностях своих клиентов.

Функции, встроенные во многие системы CRM, позволяют менеджерам делегировать задачи и назначать их членам команды, что позволяет легко отслеживать рабочий процесс. В шквале новых клиентов или в загруженное время в офисе для небольших проектов может быть легко неукомплектовать кадрами или пренебречь ими. Однако системы CRM позволяют назначенному персоналу назначать задачи отдельным лицам и регулярно проверять выполнение этих задач.

По мере роста компаний растут и их сотрудники. Чтобы данные о персонале были актуальными, организованными и легкодоступными, многие компании внедряют системы HCM в свои бизнес-стратегии. Поскольку анализ этой информации теперь автоматизирован, он может легко и точно управлять повседневными задачами, поставленными CRM-системой.

3. Легко передавать знания

Когда компании растут, CRM-системы облегчают обмен информацией с новыми членами команды.Вместо того, чтобы предоставлять различные файлы или рукописные заметки новым членам команды, эти системы позволяют предприятиям обмениваться организованными данными о клиентах.

Вместо того, чтобы пытаться передавать данные от старых членов команды следующему поколению, CRM-системы упрощают обмен знаниями. Эти системы могут служить хранилищами советов или уловок для работы с трудными клиентами и облегчить общение между членами команды.

Кроме того, системы CRM собирают важную информацию в одном месте и назначают тех, кто может просматривать эти данные и делиться ими.Эти два преимущества позволяют компаниям проявлять осторожность при обмене данными между членами команды.

4. Повышенная персонализация клиентского опыта Системы

CRM — это еще один способ для предприятий отправлять персонализированные сообщения своим клиентам. Компании могут создавать автоматические электронные письма или текстовые сообщения клиентам или рассылать клиентам сообщения о днях рождения или предложения. Персонализированный обмен сообщениями может иметь большое значение в глазах потребителей.

Business может воспользоваться преимуществами сбора и хранения информации о клиентах, чтобы помочь в будущих деловых начинаниях.Они могут использовать эту информацию как основу для следующей кампании или как подсказку о том, где можно улучшить. Чем больше данных необходимо проанализировать и чем лучше организовать бизнес, тем больше у него будет возможностей создать уникальный опыт для своих клиентов.

5. Получите знания для будущего

Сбор данных о существующих клиентах позволяет проанализировать их покупательское поведение. При составлении планов на будущее полезно знать, где клиент ушел во время покупки в электронной коммерции или в каких точках бизнеса наблюдался спад в бизнесе.

Дополнительным преимуществом использования CRM является возможность создавать отчеты в режиме реального времени. Компании могут принимать решения на основе последних данных о кампании или продвижении. Эти идеи чрезвычайно полезны при рассмотрении того, что может помочь привлечь больше клиентов. Наличие этих данных даже помогает некоторым предприятиям получить конкурентное преимущество.

Когда компании правильно внедряют CRM-систему, они могут извлечь выгоду из ее организационных и аналитических возможностей. CRM-системы оказывают большое влияние на процессы принятия решений в компании, от анализа поведения клиентов до того, где можно улучшить свои кампании.Компании могут улучшить качество обслуживания клиентов, используя лучшее из того, что могут предложить системы CRM.

Полезные визуализации, доступные на панелях управления, повышают качество и скорость принятия решений, обеспечивая преимущества в ускорении бизнеса.

Пример: панель управления bpm’online в веб-версии или мобильной версии


Подробнее о:

9 основных преимуществ CRM для вашего бизнеса

Нематериальные результаты, полученные от Управления взаимоотношениями с клиентами

Получите ощутимое вознаграждение с помощью системы управления взаимоотношениями с клиентами

Статьи о CRM как активе бизнеса

4 причины, почему это ваш самый ценный актив!

Сводка сообщения:

  • Какой ваш самый ценный актив?
  • У вас есть обзор ваших клиентов?
  • Какова бизнес-ценность хорошей CRM-системы?

Тема, которую я люблю обсуждать с менеджерами, с которыми я встречаюсь, — это то, что они считают самым ценным активом в своем бизнесе.

Я получаю всевозможные ответы, в зависимости от отрасли и состояния их бизнеса.

Владельцы отелей и магазинов часто говорят «местоположение, местоположение, местоположение».

Менеджеры ИТ-бизнеса обычно сосредотачиваются на новых, популярных продуктах или на своих партнерских отношениях.

Руководители консалтингового бизнеса отмечают, что мозг их сотрудников является самым ценным. Другие делают упор на товарные знаки и бренды. В список также входят отличная команда менеджеров, преданный своему делу персонал и начало продаж.

Все эти ответы объединяет одно:

Все это нацелено на привлечение большего числа клиентов.

Клиенты важны для бизнеса — они оплачивают счета и зарплату. Так почему же клиенты часто говорят, что поставщики им пренебрегают?

Клиенты перестают быть покупателями по многим причинам. Они переезжают в другое место, выходят из бизнеса или переходят в компанию-конкурента. Эти причины составляют 34% потерь клиентов.Остальные 66% уходят по другой причине — они просто чувствуют себя проигнорированными при взаимодействии с некоторыми компаниями. К счастью, мы можем что-то с этим поделать.

Следите за своими клиентами

Многие компании используют электронные таблицы для хранения данных о своих клиентах, и я все время спрашиваю себя, почему?

Таблицы теряются, они устаревают и могут попасть не в те руки. Визитные карточки важны для сбора данных о клиентах. Но не лежа на столе.В этих клиентских стратегиях упускается нечто важное — сотрудничество.

База данных клиентов становится все более ценной, когда все работают вместе над ее заполнением.

Недавно я услышал отличную историю от одного из моих клиентов, директора по продажам Эйлив М. Лильевик из Making Waves. Как соучредитель, он увлечен развитием своего бизнеса. В Making Waves было 14 сотрудников, а сейчас в компании работает более 300 человек. Это отличная разработка, и без надлежащего программного обеспечения CRM это было бы сложно.

С момента их основания в 2001 году он требовал, чтобы все сотрудники регистрировали каждого клиента в процессе. Одним из его ключевых моментов является то, что любой клиент или контакт должен быть зарегистрирован в их центральной базе данных CRM, причем адрес электронной почты должен быть верхним полем, которое нужно запомнить, являясь ключом к их стратегии развития клиентов и потенциальных клиентов.

Ценность CRM-системы

Вот 4 причины, по которым CRM-система может быть вашим самым большим активом.

1. Позволяет регистрировать лиды и контакты

Никогда не знаешь, когда потенциальный клиент готов у вас купить.Наверное, все равно не сегодня. Держите их в тепле.

Никогда не поздно начать систематизировать своих клиентов и контакты. Вам нужны некоторые основные категории, чтобы сделать ваши данные эффективными, чтобы вы могли реализовать свою стратегию CRM для удовлетворения их потребностей.

Вам нужны такие категории, как клиенты, потерянные клиенты, потенциальные клиенты, поставщики, партнеры, потенциальные партнеры, влиятельные лица и неактивные клиенты.

Вы также можете рассмотреть возможность разделения клиентов на A-, B- и C-клиентов в зависимости от различных программ удержания клиентов для каждого сегмента.Так что вы можете избавиться от сложных электронных таблиц раз и навсегда.

2. Вы можете отслеживать все взаимодействия с клиентами — от всех в вашей компании.

В следующий раз, когда вы поговорите с клиентом или потенциальным клиентом, вы получите преимущество, если знаете, о чем говорит эта компания. Вы можете заставить человека почувствовать себя увиденным и важным. И эта история строит долгосрочные отношения. Электронная почта должна быть в вашей системе, а не в почтовом ящике каждого человека.

3. Раскрывает возможности.

Сколько потенциальных клиентов вы еще «не продали»?

Скорее всего много. Обычно я говорю своей команде по продажам, что ответ «нет», скорее всего, означает «не сегодня». Большинство компаний сохраняют своего текущего поставщика до тех пор, пока его не проигнорируют. Вот почему так важно поддерживать их жизнь и работать в базе данных CRM. И если у вас есть эффективная стратегия электронного маркетинга или отличный план семинара, их бизнес может стать вашим на следующий квартал.

4. При этом остается ваш самый ценный актив — данные о клиентах.

Люди меняют работу. Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что кто-то бросает вас, и ничего не остается позади?

Воронка продаж не обновлялась. Контакты не обновлялись. Важные контакты не были зарегистрированы, потому что вся важная информация хранилась локально. Не позволяйте этому случиться с вами.

Заключение

Без CRM-системы сложно сосредоточиться на клиенте.

Но компании, инвестирующие в CRM, используют его ценность, чтобы поставить клиента в центр своего бизнеса, что является самым быстрым способом увеличения продаж и прибыли.Надеюсь, эти 4 причины, приведенные выше, помогут вам понять, что CRM больше не является необязательной, но обязательной для вашего бизнеса.

Используете ли вы CRM-систему для управления своими контактами и данными клиентов?

Если вы хотите начать работу с CRM-системой, попробуйте SuperOffice CRM и запросите персонализированную демонстрацию (см. Ниже).

CRM

Вернуться к статьям

О Гансе Кристиане Грёнслете

Я работаю в SuperOffice с декабря 2007 года.С декабря 2011 года я перешел в облако SuperOffice. Как директор облачных сервисов или министр облаков (как мы называем это в Superland *) я отвечаю за наши глобальные облачные инициативы. И мы имеем в виду серьезный бизнес. У меня есть страсть к клиентам и положительное напряжение между покупателями и продавцами. Я делюсь частью своей жизни на социальных платформах. Поговори со мной в твиттере @gronsleth

Просмотреть все статьи Ганса Христиана Грёнслета

Что такое CRM? Руководство маркетолога по управлению взаимоотношениями с клиентами

Mailchimp — это CRM?

Mailchimp предлагает все инструменты CRM, которые нужны маркетологам малого бизнеса, позволяя им собирать, организовывать и управлять данными об аудитории в одном месте.Фактически, многие клиенты Mailchimp уже используют платформу в качестве своей CRM.

Хотя у некоторых пользователей Mailchimp действительно есть более сложные потребности в CRM (поэтому существуют интеграции для других автономных решений CRM), для многих маркетологов наиболее важной функцией CRM является сбор и интерпретация отчетов клиентов для улучшения кампаний. Mailchimp предоставляет все инструменты, необходимые для достижения этих целей, так что вы можете организоваться и начать использовать информацию о клиентах, не добавляя ненужных (и дорогостоящих) сложностей в ваши рабочие процессы.

Как Mailchimp может помочь вам в маркетинге CRM

Большинство клиентов Mailchimp знают, что их кампании генерируют полезные отчеты с данными, но многие не понимают, что Mailchimp также предоставляет инструменты для организации и интерпретации этой информации на более высоком уровне. Лучше всего то, что многие из этих инструментов бесплатны, поэтому они являются отличным вариантом для компаний, которые только начинают работать.

Вот несколько способов, с помощью которых Mailchimp может помочь вам начать использовать отчеты для улучшения ваших кампаний и построения лучших отношений с вашими клиентами.

Создать центральный узел для данных о клиентах

Наличие всех данных об аудитории в одном месте позволяет идентифицировать закономерности: вы можете видеть, что работает (а что нет), вы можете понять, что отправлять, когда отправлять и кому отправлять. А с Mailchimp в качестве вашего центрального узла вы можете быстро превратить эти знания в действия.

Независимо от того, начинаете ли вы с нуля или у вас есть уже существующая информация, которую нужно систематизировать, Mailchimp позволяет легко создать единое представление о вашей аудитории.Например, для клиентов электронной коммерции подключение вашего магазина электронной коммерции к Mailchimp автоматически импортирует все ваши отчеты о клиентах на нашу платформу. С помощью этой информации мы дадим вам общее представление о том, кто ваш клиент, как он взаимодействует с вашим маркетингом и как это ведет к покупкам. Эти сведения поступают из таких точек данных, как их возраст и географическое положение, когда они в последний раз нажимали на одну из ваших кампаний и когда они что-то покупали.

Узнайте больше о том, как подключить свой магазин к Mailchimp.

Сегментируйте свою аудиторию для более целевых кампаний

Даже если вы хотите собрать всю информацию о клиентах в одном месте, вам почти никогда не захочется говорить со всеми одинаково. Вот почему Mailchimp позволяет легко сегментировать вашу аудиторию на основе общих характеристик.

Просто введя данные своих клиентов в Mailchimp, вы автоматически получите доступ к предварительно созданным сегментам на основе информации об аудитории, которая уже есть в вашей учетной записи, например, где живут ваши контакты, сколько им лет или какие люди чаще всего нажимают на ваши кампании. довольно часто.

Эти предварительно созданные сегменты могут быть очень полезны для отправки целевых сообщений, но вы также можете создавать свои собственные сегменты на основе того, что вам полезно. Вы можете сохранять свои сегменты простыми или создавать очень сложные сегменты, разбивая на слои до 5 критериев в вашем запросе, чтобы вы могли разговаривать со своей аудиторией еще более целенаправленно. А если вам нужно что-то еще более сложное, Mailchimp предлагает расширенную сегментацию.

Узнайте больше о сегментации в Mailchimp.

Организуйте свои контактные данные так, как вам нужно.

То, как вам нужно организовать и получить доступ к информации об аудитории, будет зависеть от потребностей вашего бизнеса, того, что вам важно знать о своих контактах и ​​от того, как вы собираете информацию. Вот почему Mailchimp предлагает несколько инструментов, включая сегменты, теги и группы, которые работают немного по-разному, чтобы помочь вам получить нужную информацию, когда она вам нужна.

Теги — это настраиваемые ярлыки, которые вы можете создать для своих контактов (например, «влиятельный человек в социальных сетях» или «использует купоны») на основе информации, которую вы о них знаете.Они полностью гибкие: вы можете пометить сразу несколько контактов, добавить несколько тегов к одному контакту и использовать их для создания сегментов или автоматического запуска кампаний. С другой стороны, группы создаются с помощью поля формы, которое люди заполняют, чтобы подписаться на ваш маркетинг — в то время как теги назначаются вами, группы выбираются людьми из вашей аудитории самостоятельно. Но, как и теги, вы можете сегментировать и фильтровать свою аудиторию по группам, чтобы отправлять им правильные сообщения на основе информации, которую они рассказали вам о себе.

Узнайте больше об инструментах Mailchimp для организации вашей аудитории.

Используйте данные для персонализации своих кампаний

После того, как вы создали свою уникальную организационную структуру, основанную на том, что имеет смысл для вашего бизнеса, вы можете использовать свои отчеты для отправки клиентам индивидуальных сообщений, которые, как кажется, предназначены только для них.

Mailchimp упрощает добавление тегов слияния в электронные письма для включения конкретной информации о клиенте (например, их имени или продукта, который они рассматривают) и позволяет персонализировать время отправки в зависимости от того, в каком часовом поясе находится клиент или когда он находится. re, скорее всего, откроет электронное письмо.Если у вас есть подключенный магазин, вы даже можете предсказать пол и возрастную группу своих клиентов, чтобы знать, как с ними разговаривать. Это упрощает отправку людям важных для них сообщений и повышает вероятность того, что они будут продолжать слушать то, что вы хотите сказать.

Узнайте больше об инструментах персонализации Mailchimp.

Сделайте так, чтобы ваши данные работали на маркетинг, автоматически

Организация ваших данных не только упрощает отправку целевых сообщений, вы также можете отправлять эти сообщения автоматически.Используя возможности своих данных и нашей автоматизации, вы можете предлагать клиентам дополнительные продажи, предлагая правильные рекомендации и вознаграждать их за их лояльность.

Mailchimp предлагает несколько видов автоматизированных кампаний, которые могут использовать данные для увеличения конверсии:

Mailchimp будет автоматически отслеживать доходы, полученные от каждой автоматизации, чтобы вы могли видеть, что работает, и оптимизировать свою стратегию. Определив, что работает, вы можете продолжить расставлять приоритеты и оптимизировать.

Узнайте больше об автоматизации Mailchimp.

Оптимизировать кампании на основе данных
Инструменты оптимизации

Mailchimp позволяют легко увидеть, что работает (а что нет), чтобы вы могли сосредоточить свои усилия. Поймите, как сообщения находят отклик у вашей аудитории, протестируйте различные элементы своей кампании (темы, изображения и т. Д.), Чтобы сравнить результаты, и получите подробную разбивку об эффективности ваших кампаний. Наши отчеты о росте, вовлеченности и доходах помогут вам узнать больше о поведении ваших контактов и определить, какой тип контента работает.И чем больше вы работаете с Mailchimp, тем с большим объемом данных вам приходится работать.

Узнайте больше об инструментах оптимизации Mailchimp.

Станьте умнее, ориентируясь на новых клиентов
CRM-инструменты

Mailchimp хороши не только для оптимизации существующих отношений, но и для построения новых. Когда ваши данные объединены в Mailchimp, вы можете принимать обоснованные решения о том, с кем поговорить дальше и на чем направить свой рекламный бюджет.

Например, когда вы создаете рекламу Facebook в Mailchimp, вы можете использовать свои данные, чтобы создать похожую аудиторию из ваших лучших клиентов и настроить таргетинг на них с помощью рекламы всего за несколько кликов.Ориентируясь на людей, которые, скорее всего, оценят ваше сообщение или продукт, вы можете увеличить свой бюджет. А как только вы заинтересуетесь кем-то новым, вы можете использовать все, что вы уже узнали, чтобы эффективно управлять и персонализировать свое общение с ними и другими новыми людьми по мере роста вашей аудитории.

Узнайте больше о том, что вы можете создать в Mailchimp для увеличения конверсии.

Как маркетологи малого бизнеса используют Mailchimp для CRM

Как видите, Mailchimp предлагает множество инструментов и стратегий, которые попадают в категорию построения и управления отношениями с клиентами в качестве маркетолога.Вот несколько общих примеров того, как разные типы предприятий могут использовать комбинацию этих инструментов для стратегического использования своих данных и достижения конечных целей:

  • Специалист по маркетингу электронной коммерции может подключить свой сайт с помощью интеграции электронной коммерции для синхронизации существующих данных о клиентах, покупках и хранилищах с Mailchimp. Для начала они могут настроить всплывающую форму для сбора информации от потенциальных клиентов, которые посещают их сайт, создать целевую страницу для рекламы продажи или продвижения по службе и создать процесс для импорта данных, которые они собирают в автономном режиме.Имея всю информацию о клиентах в Mailchimp, они могут использовать теги, чтобы отслеживать, где они встретили клиентов и что их интересует, а затем эту информацию можно использовать для персонализированного маркетинга.
  • Компания, которая продает цифровые продукты , например приложения SaaS, может интегрировать свое решение с Mailchimp, чтобы обеспечить синхронизацию всех новых и обновленных пользовательских данных. Используя оболочку API Mailchimp, они также могут помечать пользователей на основе поведения в приложении, что становится мощным маркетинговым инструментом.Например, они могут настроить автоматическую серию приветствий для пользователей приложения, чтобы помочь им в процессе адаптации и передовых практик. Для этого они использовали теги для идентификации пользователей приложения, а затем создали сегмент на основе данных тегов.
  • Маркетолог, продвигающий контентную сеть , может использовать группы для сбора информации от клиентов, когда они подписываются через встроенную форму Mailchimp. Понимая интересы клиентов, они могут создавать более релевантный контент, а, зная больше о том, кто их подписчики и как они взаимодействуют, они могут улучшить свой подход.Например, возможно, их клиенты, скорее всего, будут взаимодействовать по воскресеньям, или, может быть, все они живут на северо-западе Тихого океана. Какие бы шаблоны ни появлялись, они, вероятно, породят новые идеи для контента.

Если вы обнаружите, что вам нужен более сложный и ориентированный на продажи процесс для CRM (часто бывает для предприятий, ориентированных на бизнес-направление), имейте в виду, что Mailchimp предлагает варианты интеграции с автономными решениями CRM, чтобы вы могли делиться контактными данными и данными клиентов с платформой, которая работает для вас.

Похожие записи

Вам будет интересно

В каких случаях выдается больничный лист – : ( 1) — — , —

Бухгалтерия ип на упрощенке как вести самоучитель – Как вести бухгалтерию ИП самостоятельно: пошаговая инструкция 2019

Добавить комментарий

Комментарий добавить легко