Оценить рентабельность инвестиций в можно будет только при наличии статистики по конверсиям, а для этого обязательна настройка ecommerce.

Поговорим об основных понятиях и метриках, которые необходимы для расчета рентабельности инвестиций, и о том, как их применять.

Конверсии – это целевые действия на сайте, совершенные пользователями. Это могут быть нажатия на кнопки, оформление заказа, заполнение форм, переход на определенную страницу и т.д.

Профессионалы зачастую разделяют отслеживание конверсий на микро- и макроконверсии, в наших расчетах нас будут интересовать макроконверсии.

Макроконверсии – это те действия пользователя, которые приносят вам деньги или принесут в будущем. Например, подтверждение заказа, оформление заявки на услугу, онлайн оплата и т.д.

Когда у вас будет хотя бы 15–20 макроконверсий (при условии, что ваш чек выше среднего, например, $200–300), если ваш средний чек $10–20, то для правильных расчетов вам нужно будет 50–70 конверсий. Учет конверсий вы можете вести в бесплатных сервисах: Google Analytics или Яндекс.Метрика, также можно подключить сквозную аналитику, например, c помощью Roistat.

Формулы расчета рентабельности инвестиций

Существуют несколько стандартных формул для расчета рентабельности в контекстной рекламе. Для этого высчитывают такие показатели: ROI, ROAS, CPO, CPC, CPA, CPM, конверсионность сайта. Далее детально рассмотрим каждый из них.

CPC – цена одного клика. Это та сумма, которую вы платите за переход одного пользователя на ваш сайт. Данный показатель важен прежде всего для четкого понимания того, сколько вы сможете привлечь пользователей в рамках собственного бюджета. Если цена за клик высока, а бюджет низкий, вы вряд ли сможете получить высокую рентабельность.

Формула расчета CPC:

бюджет/ количество кликов, которое вы получили в рамках бюджета = стоимость одного клика

Пример

$10 000/1367 кликов = $7,31.

CPA –сумма платы за целевое действие на сайте. CPA достаточно широкое понятие в него также входят понятия: CPS – оплата за продажу и CPL – оплата за лид (действие). Эта модель считается более эффективной, так как оплата происходит за конкретный результат.

Формула расчета CPA:

Стоимость размещения рекламы / количество целевых действий

Пример

$10 000/341 заявку

CPA = $29 за одну заявку.

CPM – цена за тысячу показов. Применяется, чтобы узнать стоимость тысячи показов для одного объявления. Используют в основном при расчете стоимости охвата определенного количества пользователей в рамках бюджета.

Формула расчета CPM:

стоимость размещения рекламы / количество просмотров х 1000

Пример расчета CPM

CPM 1450$ / 73580 показов х 1000

CPM = 19$ за 1000 показов.

Конверсионность сайта – это показатель, на основе которого вы предварительно определяете количество продаж, которое сможете получить при определенной посещаемости. Для данного расчета вам нужна статистика по конверсиям за предыдущие периоды.

Формула выглядит следующим образом:

количество конверсий за месяц / количество пользователей х 100%

Пример

20/1000х100% = 2%

CPO – стоимость совершения одной покупки или оформления заявки. Данный показатель даст вам понимание того, сколько стоит привлечение одной покупки и сколько продаж вы сможете стимулировать в рамках собственного бюджета. Далее на основе этого показателя мы будем рассчитывать рентабельность.

Формула расчета CPO:

Бюджет рекламной кампании / количество заказов рекламируемой услуги или количество покупок

Пример

$32 340 / 237 = $136. То есть в рамках бюджета $32 340 вы получили 237 продаж, стоимость одной продажи равняется $136

ROI, ROAS, ROMI: что выбрать и как использовать

ROI (ROMI) – показатель который используется в подсчете рентабельности вложенных инвестиций в рекламу. Другими словами, это процентный показатель эффективности продаж с помощью контекста, или насколько успешна ваша реклама. При показателе ROI ниже 50% не стоит продолжать инвестировать в рекламные кампании до полного их анализа и проведения оптимизационных работ.

Формула ROI:

ROI = (прибыль – затраты) / затраты х 100%

Пример

($7500 – $1650) / $1650 х 100% = 354%

ROAS – это прибыль от размещения рекламы. Измеряет валовой доход, который рассчитывается для вложенных средств в рекламу.

Применяется для измерения эффективности рекламных кампаний. Низкий показатель ROAS говорит о том, что рекламу видит не на ваша целевая аудитория. Она настроена неправильно или имеет много технических ошибок, то есть вы попросту теряете деньги. Используется только для расчетов эффективности одного канала.

Формула расчета ROAS:

ROAS = прибыль от рекламы / затраты на рекламу

Пример

135000$/25000$ = 5,4

Как использовать все перечисленные метрики

Для того чтобы комплексно изучить рентабельность вложенных инвестиций, используйте все перечисленные метрики: ROI, ROAS, CPO, CPC, CPA, CPM и конверсионность сайта. Просчитав их, вы сможете комплексно изучить все свои затраты на рекламу и разделить на этапы. А также увидите, где были провалы и недочеты, и в будущем сможете их исправить. Если же вам нужно просчитать только сухие данные по рентабельности, например, для отчетности, то используйте ROI и ROAS.

Но помните, что между ними есть одно существенное отличие. ROI можно использовать для нескольких каналов трафика одновременно, эта метрика показывает общую рентабельность инвестиций во всех источниках посетителей. ROAS используют для просчета рентабельности конкретного канала.

Подведем итоги

Перед началом всех расчетов вы должны получить полную статистику по макроконверсиям. Если у вас было всего 2–4 конверсии, то говорить о расчетах не имеет смысла. Но тут смотрите по нише, если у вас дорогой продукт и 5–10 продаж в месяц – это норма, такие данные можно использовать. При невысоком среднем чеке соберите статистику по 50–80 конверсий, чем больше было конверсий, тем точнее и полезней будут расчеты.

Для комплексного расчета (например, в крупном бизнесе) рентабельности инвестиций в контекстную рекламу, используйте все рассмотренные нами формулы. Так вы сможете получить не только общие данные, но и детально рассмотреть все этапы расхода бюджета. В дальнейшем вы сможете более детально распределить собственные расходы, и избежать провалов на каком-либо этапе.

Если у вас малый бизнес, то можете использовать только ROI и ROAS. На начальных порах этого будет достаточно для понимания того, рентабельна ли реклама, в которую вы инвестируете. 

Как рассчитать рентабельность инвестиций в мобильное приложение (ROI)

Если вы планируете создать приложение для своего бизнеса или уже запустили свое приложение, то в первую очередь вам нужно будет узнать, какой доход вы получили с помощью приложения, и рассчитать рентабельность инвестиций (ROI). Этот расчет — обязательный процесс для определения рентабельности ваших усилий по запуску приложения. (Будет ли ваше мобильное приложение успешным и принесет ли оно деньги? Окупиться ли мобильное приложение?)

Помимо проверки математических шагов расчета рентабельности мобильного приложения, мы также увидим различные методы получения дохода с помощью вашего приложения. Давайте посмотрим на простую формулу калькулятора дохода от инвестиций. Вот она:

Возьмем пример:

Если вы интернет-магазин и потратили 2000 долларов на создание мобильного приложения. Если вам удастся получить доход в размере 4000 долларов, ваш рентабельность составит 200%. Этот простой расчет поможет вам в ваших успехах. Вы сможете решить, куда вам следует инвестировать, чтобы увеличить доход. Мы не останавливаемся на достигнутом! Давайте погрузимся глубже!

У вас есть отличная идея для разработки вашего мобильного приложения?

Как вы можете получать доход с помощью мобильного приложения

Если ваша компания не продает товары или услуги напрямую, вы можете интегрировать рекламные сети, такие как AdMob. Другие способы получения дохода через приложение путем продажи продуктов через магазин электронной коммерции или предложения покупок в приложениях внутри приложений и игр. По данным Ovum, ожидается, что отрасль принесет более 75 миллиардов долларов дохода через мобильные приложения.

Как создать мобильное приложение, которое на самом деле делает деньги?

Как мы видим, большинство людей теперь переходят только на мобильные устройства и предпочитают иметь приложение для каждой задачи.

Средний мировой доход от мобильных приложений на пользователя

В прошлом году AppsFlyer и Facebook провели анализ для расчета средней рентабельности инвестиций в приложения. Они проанализировали 3800 приложений, которые принесли общий доход 2,4 миллиарда долларов.

Средний мировой доход от мобильных приложений на пользователя:

Рентабельность инвестиций в мобильные игры на одного пользователя была самой низкой — 1,70 доллара на пользователя, тогда как в среднем доход от приложений для покупок составлял 13,88 доллара на пользователя. Средний доход для приложений для покупок может показаться высоким, но в большинство популярных игр можно играть бесплатно, и они приносят доход, используя модель покупок в приложении. В этих играх большинство пользователей ничего не платят и продолжают играть бесплатно. С другой стороны, некоторые пользователи могут потратить до 100 долларов на эксклюзивные внутриигровые предметы.

Средняя рентабельность инвестиций мобильного приложения в сфере путешествий составила 29,42 доллара на пользователя, что может показаться намного выше, но мы должны учитывать 180 дней. Если перейти к 90-дневному периоду, то среднее значение упадет до 14,71 доллара, что по-прежнему выше, чем у приложений для покупок и игр. Давайте посмотрим на подробные шаги и целостный процесс расчета рентабельность для мобильного приложения.

Шаг 1 — Определите свои цели

Самый важный шаг — узнать, какой бизнес-цели вы хотите достичь с помощью приложения. Вы должны определить измеримые краткосрочные командные и долгосрочные цели еще до того, как вы выберете этап проектирования и разработки.

После того, как вы определили стратегию и цели, вам необходимо преобразовать ее в практические шаги и общаться с командами дизайнеров и разработчиков. Разработчики мобильных приложений должны быть хорошо осведомлены о бизнес-целях и ключевых показателях эффективности на всех этапах разработки. Это важно для эффективного использования средств.

Хотите разработать уникальное мобильное приложение для своего бизнеса?

Шаг 2 — Рассчитайте общую стоимость разработки приложения

Вам нужно не выходить за рамки своего бюджета и не использовать чрезмерные ресурсы в процессе разработки.

Расходы должны включать:

1. Затраты на разработку UX / UI
2. Затраты на разработку приложений
3. Поддержка и интеграция
4. Затраты на тестирование и улучшение производительности
5. Стоимость развертывания финального запуска
6. Долгосрочные затраты

После разработки приложения возникнут небольшие расходы на регулярное обслуживание и общие затраты на улучшение приложения, которые вы можете добавить к долгосрочным расходам.

Шаг 3 — Определите измеримый KPI

Ключевые показатели эффективности (KPI) различаются от одной организации к другой. Некоторые могут видеть лояльность клиентов, коэффициент удержания клиентов как KPI. Хотя некоторые могут рассматривать взаимодействие с клиентами, средний доход на пользователя в качестве ключевого показателя эффективности.

Если ваша цель — взаимодействие с клиентами, вам следует больше сосредоточиться на привлечении новых клиентов, удерживая их в своем приложении. Следовательно, вы сравниваете затраты на разработку с усилиями по привлечению клиентов.

Шаг 4 — Взвесьте свой KPI с затратами

Измерение KPI по сравнению с затратами — последний, но самый важный этап расчета дохода от мобильного приложения. Когда у вас есть измеримые KPI с результатами, вы можете измерить общую ценность своего приложения. Сопоставьте результаты KPI с затратами на разработку и определите, какие у вас результаты: лучше или меньше.

Сравнивая затраты с KPI, рекомендуется оценить срок службы приложения. Вы также можете подумать, сколько времени вы хотите продолжать тратить на обслуживание приложения. Вы можете рассчитать рентабельность инвестиций в разработку мобильных приложений, разделив чистую приведенную стоимость ( Net Present Value NPV advantages )* на стоимость NPV* расходы. Формула приведена ниже:

*Чистая приведенная стоимость (NPV) — это разница между текущей стоимостью денежных поступлений и текущей стоимостью оттока денежных средств за период времени.

Расчет рентабельности мобильного приложения требует целостного представления

По мере того, как мир становится мобильным, многие компании вкладывают деньги в разработку мобильных приложений. Рассчитать рентабельность инвестиций мобильного приложения не так просто, как решить математическую формулу. Правильный способ расчета требует целостного представления, чтобы вы могли понять влияние каждого шага развития на ваш бизнес.

Рентабельность инвестиций в программы лояльности

В предыдущей статье мы рассмотрели ключевые показатели эффективности программы лояльности, но их недостаточно, чтобы оценить стоит ли инвестировать в создание программ вознаграждений.

Программы лояльности часто рассматриваются как инвестиции с нематериальными выгодами, такими как рост узнаваемости бренда, приверженности клиентов. Внедрение программ рассчитано на рост качества взаимоотношений с клиентами, но это качество должно выражаться в четких цифровых показателях, отражающих выгодность вложений для предпринимателя.

Как выбрать вознаграждение, которое будет достаточно значительным, чтобы мотивировать клиентов, но при этом не обанкротиться? Нужно определить рентабельность инвестиций с помощью предлагаемых в статье расчетов.

Для краткосрочных программ подойдет A/B-тестирование. Приведем пример: стремясь увеличить продажи определенного продукта, компания отправляет одной группе клиентов (известной как группа A) конкретное предложение с вознаграждением за совершаемые действия. Группе В предложение не направляется. Затем сравнивается, как изменяются модели покупок Группы А по сравнению с покупательскими моделями другой группы клиентов (Группы B), которые не получили предложения.

Клиенты группы В покупают товар в обычном режиме, а клиенты группы А получают бонусы.

Разница в доходах от этих двух групп клиентов — это рентабельность инвестиций (ROI). Этот тип измерения наиболее эффективен по итогам закрытия краткосрочной кампании и результаты сопоставляются с базовыми показателями.

Для постоянных программ лояльности такой метод расчета не работает и необходимо определить ROI на основе ряда последовательных расчетов. Необходимо выяснить, достаточно ли дохода, получаемого вами от привлечения новых клиентов с помощью вознаграждений, для оправдания стоимости инвестиций в созданную программу.

Многие компании никогда не рассчитывают рентабельность инвестиций в свою программу лояльности клиентов и поэтому понятия не имеют, вредит ли их программа их прибылям или нет.

ROI предназначен для измерения выгод, которые вы получаете, т. е. большего дохода в результате определенных инвестиций, которые вы делаете в создание программы лояльности. Чтобы рассчитать рентабельность инвестиций в вашу программу поощрений для привлечения клиентов, вам необходимо знать три показателя:
 

1. Пожизненная ценность клиента.

2. Стоимость вознаграждения клиента в рублях или долларах.

3. Стоимость привлечения нового клиента.
 

Общая формула ROI:

ROI =

Как минимум, ваша программа лояльности должна гарантировать, что пожизненная ценность клиента превышает затраты, необходимые для его приобретения.
 

1. Жизненная ценность клиента.

Пожизненная ценность клиента (LTV) — это показатель того, сколько вы заработаете от обычного клиента за время использования им вашего продукта.

LTV можно рассчитать следующим образом:

LTV = LIFITIME*AOV*% gross margin

Где: LIFITIME – продолжительность взаимодействия с клиентом;

AOV – средний чек;

% grossmargin – валовая прибыль на клиента в %.

Предположим:

— Средняя продолжительность жизни клиента 24 месяца.

— Средний чек 50 долларов в месяц.

— Валовая прибыль 60%.

LTV = (24 * 50 долларов США) * 60% = 720 долларов США.

2. Стоимость вознаграждения.

Независимо от того, что вы решите предложить в качестве вознаграждения, вам необходимо рассчитать фактическую стоимость в долларах или рублях.

Это особенно важно, если вы отдаете что-то, не имеющее прямой денежной оценки, например обновление функций программного обеспечения, бесплатную доставку или бесплатную консультацию. Эти награды могут на самом деле стоить вам намного меньше, чем их ценность для потребителя.

В любом случае нужно постараться вычислить стоимость предлагаемого бонуса для клиента.

Вот типичная формула, которую можно применить к скидкам по подписке или экономии затрат за разовые покупки:

Стоимость вознаграждения = % скидки*цена товара

Допустим, стоимость вознаграждения =20%*50 долларов =10 долларов в месяц.

3. Стоимость привлечения нового клиента (CAC).

Показатель CAC предназначен для представления общих затрат, связанных с привлечением нового клиента. Стоимость вознаграждения составляет лишь часть этой стоимости.

Другие расходы, входящие в сумму привлечения нового клиента с помощью программы лояльности, могут включать затраты на программное обеспечение – автоматизацию программы лояльности, CRM-маркетинг, продвижение, стоимость человеческих ресурсов, выделенных для управления программой.

Основная формула CAC выглядит так:

САС=(((Стоимость вознаграждения*Кол-во новых клиентов)+Sзатрат)))/(Кол-во новых клиентов)

Предположим, что:

— Стоимость программного обеспечения для программы лояльности составила 1000 долларов.

— Приобретено новых клиентов: 10 в  месяц.

— Сумма вознаграждения за привлечение одного клиента: 10 долларов США (на основе суммы вознаграждения, рассчитанной выше).

CAC = ((10 долларов * 10) + 1000 долларов) / 10 = 110 долларов.

4. Расчет рентабельности инвестиций (ROI).

После расчета стоимости вознаграждения, стоимости привлечения нового клиента и пожизненной ценности клиента теперь вы можете рассчитать базовую рентабельность инвестиций (ROI).

Это поможет определить, можно ли легко и быстро возместить ваши затраты на программу лояльности и скорректировать ее при необходимости.

Преобразуем формулу ROI с учетом рассчитанных выше показателей:

ROI=(LTV-CAC)CAC
 

Для расчета базовой рентабельности инвестиций мы будем использовать рассчитанные ранее значения:

— LTV: 720 долларов США.

— CAC: 110 долларов США.
 

Рентабельность инвестиций = (720–110 долларов США) / (110 долларов США) = 5,54.

Если ROI больше 1, то ваша структура вознаграждения прибыльна. Оптимальность структуры вознаграждения также выражается как соотношение LTV: CAC.

Соотношение LTV: CAC в нашем примере = 720/110 = 6,54.

Ваше целевое соотношение должно быть около 3.

Отношение LTV: CAC больше 5 означает, что вы, вероятно, слишком мало тратите на привлечение клиентов и замедляете свой рост. Кроме того, клиенты могут разочароваться в скромной сумме вознаграждений и покинуть программу или компанию в целом.

Соотношение LTV: CAC, равное 1 или меньше, означает, что ваша программа привлечения клиентов нерентабельна и, вероятно, вызовет финансовые проблемы в будущем.

Экспериментирование с ценностью предлагаемых вознаграждений поможет вам максимизировать рентабельность инвестиций. Помните, что меньшее вознаграждение может снизить мотивацию клиентов. Чем больше вознаграждение, тем выше затраты на вашу программу лояльности — но, и больше полученный доход в результате увеличения количества рефералов, более высоких коэффициентов конверсии и большей вовлеченности клиентов. С помощью современных CRM-систем расчеты можно автоматизировать или выбрать платформу программы лояльности со встроенной аналитикой.
Об этом мы рассказывали в статье Программы лояльности: создание и обзор лучших платформ.

Как повысить рентабельность инвестиций

Кевин Болен (Kevin Bolen)

Всё возрастающее стремление больших и малых компаний выйти на мировой рынок приводит к тому, что и руководители ИТ-отделов, и руководители подразделений оказываются одинаково вовлечёнными в процесс создания и внедрения контента на нескольких языках. В данной статье рассматриваются пять ключевых проблем управления многоязычным контентом, а также возможные пути их решения и способы повышения рентабельности инвестиций.

Глобальная ИТ-инфраструктура. Если в компании уже внедрена система управления контентом, следует задаться вопросом, соответствует ли она потребностям организации в управлении многоязычным контентом. Хотя некоторые поставщики всё ещё предлагают совершенно новые системы, предназначенные специально для выпуска многоязычного контента, внедрение дополнительных приложений — не лучший способ повышения рентабельности инвестиций. В действительности надстройки резко отрицательно сказываются на рентабельности уже существующей платформы управления контентом.

РЕШЕНИЕ. Следует стремиться к созданию единой среды для создания, редактирования, локализации и публикации многоязычного контента. При условии сохранения форматирования и метаданных в процессе перевода управление жизненным циклом многоязычного контента превращается в унифицированный процесс в рамках единой системы. Этот подход позволяет предельно снизить предварительные расходы, связанные с внедрением глобальной системы, решить проблемы развертывания и, в итоге, повысить рентабельность первоначальных инвестиций в систему управления контентом.

Сложность управления контентом. Технические писатели, разработчики, программисты, специалисты по тестированию, редакторы, менеджеры по продукции и брендам, — все они участвуют в создании исходного контента. Для локализации контента требуются усилия не меньшего числа специалистов. Предположим, что за неделю необходимо перевести двадцать документов. До утверждения публикации каждый проект семь раз передаётся от одного специалиста другому. Допустим, что локализация выполняется на шесть языков. При управлении контентом на одном языке необходимо было бы совершать 140 операций в неделю; для многоязычного контента это число возрастает до 840 операций в неделю.

РЕШЕНИЕ. Процесс следует упростить, автоматизировав операции. Выбор, подготовка контента для локализации и отправка его соответствующим руководителям могут отнимать у специалиста от 30 минут до нескольких часов. Если в неделю происходит 20 выдач документов, средства автоматического распознавания, выбора и отправки контента для локализации могут обеспечить экономию от 60 до 90 тысяч долларов США в год на каждом проекте, не говоря уже о финансовых преимуществах, связанных с ускорением всего процесса.

Дорогостоящие задержки. Если из девятимесячного торгового цикла локализации контента для международного канала распределения выпадает шесть недель (или из двадцатидневного цикла выпадает три дня), это означает, что компания теряет 15% своего торгового времени и до 25% совокупного дохода. Если речь идёт о веб-службе поддержки клиентов на основе самопомощи, а некая важная информация «потеряна при переводе», компания может понести ущерб от переадресации оплаченных вызовов с увеличением затрат при тарификации по числу звонков до 50 раз. Если у местного канала распределения имеется сам продукт, но из-за задержки в локализации отсутствуют обучающие материалы, этот канал может переключиться на конкурирующий продукт.

РЕШЕНИЕ. Следует сократить время выполнения работ, исключив задержки. Благодаря автоматизации потока операций перевода многие компании смогли сократить цикл выпуска продукции с девяти до трёх месяцев, ускорив продвижение контента от оригинала к переводу на каждый из нужных языков. В некоторых компаниях сроки многоязычных выпусков важной информации и технических обновлений составляют всего несколько часов.

Затраты на перевод. Перевод и проверка терминологии являются трудоёмкими процессами и должны выполняться высококвалифицированными специалистами. Системы памяти переводов и управления терминологией обеспечивают значительную экономию: первая — благодаря возможности повторного использования, а вторая — за счёт упрощения поиска терминов.

РЕШЕНИЕ. Следует снизить объём работ за счёт перекрёстного использования имеющихся переводов. Использование общих баз памяти переводов при работе над различными проектами позволит сократить общие затраты на перевод на 30%. Если базы памяти переводов доступны всем сотрудникам компании, эти 30% экономии следует умножить на количество переводческих проектов. Чем обширнее базы памяти переводов, тем больше выгода, обусловленная стандартизацией используемой в компании терминологии и возможностью применения этих баз в дальнейшем. Рекомендуется выбирать приложения, которые можно интегрировать на уровне источника с существующим хранилищем одноязычного контента и включить в автоматический поток операций.

Скрытые издержки. Обеспечение связи, логистика, подготовка отчётности и проведение аудита — непростые задачи, когда приходится управлять сотрудниками и поставщиками, находящимися в разных странах и часовых поясах. Неявные издержки администрирования международных программ, например снижение производительности из-за проблем со связью, весьма значительны. Большинство компаний не в состоянии отслеживать расходы на перевод по нескольким подразделениям, поскольку затраты скрыты в бюджетных статьях проектов во множестве отделов.

РЕШЕНИЕ. Для поддержки международных рабочих групп следует создать портал знаний. Это крайне важно, так как подобный портал позволит обмениваться информацией всем участникам процесса. Порталы для коллективной работы и информационные порталы позволяют руководителям проектов контролировать выполнение планов, переводчикам и издателям — совместно работать над проектами, рецензентам — утверждать контент, а руководству — проводить аудит эффективности затрат.

С чего начать? Вне зависимости от того, идёт ли речь о печатных руководствах, упаковке, веб-страницах, мультимедийных материалах или о программных средствах, исключительно важным является чёткое управление контентом на всех этапах, начиная от его создания и перевода и заканчивая широким внедрением на нескольких языках. Оптимизация и автоматизация процессов на всех возможных уровнях, обеспечение корпоративного доступа к базам памяти переводов, а также принятие за основу «глобального мышления», — всё это позволяет значительно повысить эффективность, гибкость управления и доходы компании на международном уровне.

Кевин Болен — руководитель службы маркетинга компании Lionbridge.

Рентабельность инвестиций (ROI) – Финансовая энциклопедия

Рентабельность инвестиций (ROI) – это показатель эффективности, используемый для оценки эффективности инвестиций или сравнения эффективности ряда различных инвестиций. ROI пытается напрямую измерить сумму возврата на конкретную инвестицию относительно ее стоимости. Для расчета рентабельности инвестиций прибыль (или отдача) от инвестиций делится на стоимость инвестиций. Результат выражается в процентах или соотношении.

Как рассчитать ROI

Формула возврата инвестиций выглядит следующим образом:

ROIзнак равноСутгйнт VлуйохIнvéсектмент  -Сост ое янvEсектментСост ое янvEсектмент\ begin {align} & \ text {ROI} = \ dfrac {\ text {Текущая стоимость инвестиций} – \ text {Стоимость инвестиций}} {\ text {Стоимость инвестиций}} \\ \ end {выравнивается}Взаимодействие с другими людьмиROIзнак равноСтоимость инвестиций

«Текущая стоимость инвестиций» относится к выручке, полученной от продажи интересующих инвестиций. Поскольку рентабельность инвестиций измеряется в процентах, ее можно легко сравнить с доходами от других инвестиций, что позволяет сравнивать различные типы инвестиций с друг друга.

Понимание возврата инвестиций (ROI)

ROI – популярный показатель благодаря своей универсальности и простоте. По сути, окупаемость инвестиций может использоваться как элементарный индикатор прибыльности инвестиций. Это может быть рентабельность инвестиций в акции, рентабельность инвестиций, которую компания ожидает от расширения завода, или рентабельность инвестиций, полученная при сделке с недвижимостью. Сам расчет не слишком сложен, и его относительно легко интерпретировать для широкого диапазона приложений. Если чистая рентабельность инвестиций положительна, вероятно, она того стоит. Но если доступны другие возможности с более высоким ROI, эти сигналы могут помочь инвесторам исключить или выбрать лучшие варианты. Точно так же инвесторы должны избегать отрицательной рентабельности инвестиций , которая подразумевает чистый убыток.

Например, предположим, что Джо инвестировал 1000 долларов в Slice Pizza Corp. в 2017 году и через год продал свои акции на общую сумму 1200 долларов. Чтобы рассчитать рентабельность своих инвестиций, он разделил бы свою прибыль (1200 долларов – 1000 долларов = 200 долларов) на инвестиционные затраты (1000 долларов), получив рентабельность инвестиций в размере 200/1000 долларов, или 20 процентов.

Обладая этой информацией, он мог сравнить свои инвестиции в Slice Pizza с другими своими проектами. Предположим, Джо также инвестировал 2000 долларов в Big-Sale Stores Inc. в 2014 году и продал свои акции на общую сумму 2800 долларов в 2017 году. Рентабельность инвестиций Джо в акции Big-Sale составит 800 долларов / 2000 долларов, или 40 процентов. (См. Раздел «Ограничения рентабельности инвестиций» ниже, чтобы узнать о возможных проблемах, возникающих из-за разных временных рамок.)

Ограничения ROI

Примеры, подобные примеру Джо (см. Выше), показывают некоторые ограничения использования ROI, особенно при сравнении инвестиций. Хотя рентабельность второй инвестиции Джо в два раза превышала его первую инвестицию, время между покупкой и продажей Джо составляло один год для его первой инвестиции и три года для второй.

Джо мог соответствующим образом скорректировать рентабельность своих многолетних инвестиций. Поскольку его общая рентабельность инвестиций составляла 40 процентов, чтобы получить среднегодовую рентабельность инвестиций, он мог разделить 40 процентов на 3 и получить 13,33 процента. С этой корректировкой, похоже, что, хотя вторая инвестиция Джо принесла ему больше прибыли, его первая инвестиция была фактически более эффективным выбором.

ROI можно использовать вместе с нормой доходности , которая учитывает временные рамки проекта. Можно также использовать чистую приведенную стоимость (NPV), которая учитывает разницу в стоимости денег с течением времени из-за инфляции. Применение NPV при расчете нормы прибыли часто называют реальной нормой доходности .

Изменения в рентабельности инвестиций

В последнее время некоторые инвесторы и предприятия проявили интерес к разработке новой формы показателя ROI, получившей название «Социальная отдача от инвестиций » или SROI. SROI был первоначально разработан в конце 1990-х годов и учитывает более широкие воздействия проектов, использующих дополнительную финансовую ценность (т.е. социальные и экологические показатели, которые в настоящее время не отражаются в обычных финансовых счетах).1  SROI помогает понять ценностное предложение определенных критериев ESG (Environmental Social & Governance), используемых в практике социально ответственного инвестирования (SRI). Например, компания может взять на себя обязательство по переработке воды на своих заводах и замене освещения на все светодиодные лампы. Эти мероприятия сопряжены с немедленными расходами, которые могут отрицательно повлиять на традиционную рентабельность инвестиций, однако чистая выгода для общества и окружающей среды может привести к положительному SROI.

Есть несколько других новых разновидностей ROI, которые были разработаны для определенных целей. Статистика социальных сетей ROI определяет эффективность кампаний в социальных сетях – например, сколько кликов или лайков генерируется на единицу усилия. Аналогичным образом, ROI маркетинговой статистики пытается определить доходность рекламных или маркетинговых кампаний. Так называемая рентабельность инвестиций в обучение относится к количеству изученной и сохраненной информации в качестве прибыли от образования или повышения квалификации. По мере того, как мир прогрессирует и меняется экономика, в будущем обязательно появятся несколько других нишевых форм возврата инвестиций.

Часто задаваемые вопросы

Как вы рассчитываете рентабельность инвестиций (ROI)?

Рентабельность инвестиций (ROI) рассчитывается путем деления прибыли, полученной от инвестиций, на стоимость этих инвестиций. Например, инвестиция с прибылью в 100 долларов и стоимостью в 100 долларов будет иметь рентабельность инвестиций 1 или 100% в процентах. Хотя окупаемость инвестиций – это быстрый и простой способ оценить успешность инвестиций, у него есть несколько серьезных ограничений. Например, рентабельность инвестиций не отражает временную стоимость денег, и может быть трудно достоверно сравнить рентабельность инвестиций, поскольку для получения прибыли одним инвестициям потребуется больше времени, чем другим. По этой причине профессиональные инвесторы, как правило, используют другие показатели, такие как чистая приведенная стоимость (NPV) или внутренняя норма прибыли (IRR) .

Что такое хороший ROI?

То, что квалифицируется как «хорошая» рентабельность инвестиций, будет зависеть от таких факторов, как терпимость инвестора к риску и время, необходимое для того, чтобы инвестиции принесли доход. При прочих равных, инвесторы, которые более склонны к риску, скорее всего, согласятся с более низкой рентабельностью инвестиций в обмен на меньший риск. Аналогичным образом, инвестиции, которые окупаются дольше, обычно требуют более высокой рентабельности инвестиций, чтобы быть привлекательными для инвесторов.

Какие отрасли имеют самый высокий ROI?

Исторически средняя рентабельность инвестиций для S&P 500 составляла около 10% в год. Однако внутри этого могут быть значительные различия в зависимости от отрасли. Например, в течение 2020 года технологические компании, такие как Apple Inc. ( AAPL ), Microsoft Corp. ( MSFT ) и Amzon.com Inc. ( AMZN ), получили годовую прибыль намного выше этого порогового значения в 10%. Между тем компании в других отраслях, такие как энергетические компании и коммунальные предприятия, показали гораздо более низкую рентабельность инвестиций и в некоторых случаях несли убытки по сравнению с прошлым годом. Со временем средняя рентабельность инвестиций в отрасли может меняться из-за таких факторов, как усиление конкуренции, технологические изменения и сдвиги в предпочтениях потребителей.

Возврат инвестиций | Формула и значение ROI

Что означает ROI?

ROI (или возврат инвестиций) измеряет прибыль или убыток от инвестиций по сравнению с их первоначальной стоимостью. Он позволяет читателю оценить эффективность и прибыльность инвестиций и часто используется для оказания влияния на финансовые решения, сравнения прибыльности компании и анализа инвестиций.

Как рассчитать рентабельность инвестиций

Рентабельность инвестиций — это простое отношение прибыли от инвестиций к вложенной сумме. Вы можете рассчитать рентабельность инвестиций, разделив чистую прибыль (текущая стоимость инвестиций — стоимость инвестиций) на стоимость инвестиций.
Какова формула рентабельности инвестиций?

Пример расчета рентабельности инвестиций

Существует множество сценариев, в которых может быть полезен рентабельность инвестиций:

Инвестор покупает акции на сумму 1000 долларов и продает их через год, когда их стоимость достигает 1500 долларов.

В этом случае чистая прибыль от инвестиций (текущая стоимость — стоимость) составит 500 долларов (1500 — 1000 долларов), а возврат инвестиций будет:

ROI Пример 2

Компания тратит 5000 долларов на маркетинговая кампания и обнаруживает, что она увеличила доход на 10 000 долларов.

В этом случае возврат инвестиций составит:

Домовладелец рассматривает возможность ремонта своего дома, чтобы добавить пристройку и бассейн. В настоящее время дом оценивается в 500 000 долларов, а ремонт будет стоить 100 000 долларов, но ожидается, что стоимость дома увеличится на 250 000 долларов. В этом случае рентабельность инвестиций будет:

Калькулятор рентабельности инвестиций

Интерпретация рентабельности инвестиций

Рентабельность инвестиций — один из наиболее часто используемых показателей рентабельности благодаря своей гибкости и простоте.С помощью этого ключевого показателя эффективности (KPI) пользователь может определить, стоит ли вкладывать деньги, а затем отслеживать их эффективность. Он чрезвычайно полезен для измерения эффективности и успешности инвестиций и помогает инвесторам, аналитикам и компаниям принимать будущие бизнес-решения.

Плюсы и минусы использования ROI

Как и любой другой показатель прибыльности, у использования ROI есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим следующие преимущества и недостатки:

Плюсы рентабельности инвестиций

Простой . Формула рентабельности инвестиций требует всего лишь нескольких входных данных и обеспечивает единственное выходное значение, что делает ее очень простым способом отслеживания эффективности и прибыльности.

Прозрачный . Положительное число указывает на положительную доходность, тогда как отрицательное число указывает на убыток.

Гибкий . ROI работает с различными инвестициями, такими как маркетинговые кампании, покупка акций, автомобили, ремонт дома и т. Д.

Универсальный .ROI можно использовать для ряда приложений, таких как отслеживание эффективности, измерение прибыльности, анализ бизнес-решений и многое другое.

Отделение . Поскольку ROI измеряет доходность отдельных инвестиций, компании могут отслеживать прибыльность каждого бизнес-подразделения, чтобы оптимизировать свою работу и увеличить прибыль.

Минусы ROI

Место для ошибки . Использование неправильных входных значений может привести к неточной рентабельности инвестиций. Одна из наиболее распространенных ошибок, которые делают люди при расчете ROI, — это путают денежный поток и прибыль (что приводит к гораздо более высокому ожидаемому доходу).Кроме того, для расчета полезной рентабельности инвестиций вам необходимо сначала определить базовый уровень, чтобы рассчитать дополнительную прибыль. В приведенном выше маркетинговом примере это означало бы попытаться определить, какая часть увеличения продаж действительно произошла за счет маркетинговой кампании.

Разница . Стандартная формула рентабельности инвестиций — это прибыль / затраты, но определение этих исходных данных может варьироваться в зависимости от учетной политики компании. Такие факторы, как проценты, налог и чистая прибыль vs.валовая прибыль может повлиять на результат, что затрудняет точное сравнение компаний.

Потенциальное смещение . Рентабельность инвестиций — отличный индикатор прибыли, но не всегда отражает полную картину. Инвестиции, которые имеют более низкую рентабельность (но улучшают бизнес в целом), могут быть проигнорированы, если компания сосредоточится только на увеличении их рентабельности.

Манипуляции . Руководители бизнес-подразделений могут управлять рентабельностью инвестиций, изменяя учетную политику и расчеты, сокращая затраты на вводимые ресурсы или даже отказываясь от старого, но функционального оборудования.Такая практика может снизить затраты или увеличить отдачу, чтобы создать иллюзию высокой производительности, даже если действия наносят ущерб компании в целом.

Без учета времени . Прирост на 10% за год лучше, чем прирост на 10% за два года, но при измерении прибыльности инвестиций рентабельность инвестиций не учитывает период владения. Это может привести к тому, что инвесторы или менеджеры будут избегать новых инвестиций из-за неопределенности доходности или отдавать предпочтение краткосрочной выгоде над долгосрочной прибыльностью.

Важность рентабельности инвестиций: почему это важно для всех предприятий

Рентабельность инвестиций, более известная как рентабельность инвестиций, является ключевым показателем эффективности (KPI), который часто используется предприятиями для определения рентабельности расходов. Это исключительно полезно для измерения успеха с течением времени и исключения предположений при принятии будущих деловых решений. Возможность рассчитать рентабельность инвестиций чрезвычайно важна для любого бизнеса, независимо от его размера и отрасли.

В конце концов, осознание того, что ваши деньги окупаются, — это основная концепция, которую необходимо понимать как частным лицам, так и компаниям, чтобы укреплять, а не препятствовать финансовому успеху.Подсчитав рентабельность инвестиций, вы сможете лучше понять, насколько хорошо работает ваш бизнес и в каких областях можно улучшить ситуацию, чтобы помочь вам достичь своих целей.

На первый взгляд, вычислить ROI относительно просто. Просто разделите прибыль от ваших инвестиций на их стоимость, и вы получите ответ в процентах или соотношении. Если вы посчитаете положительное число, вы получите возврат на свои инвестиции; если отрицательный, значит, вы потеряли деньги из-за своих вложений.Например, предположим, что вы — компания среднего размера, которая решила приобрести новое программное обеспечение для увеличения прибыли. Итак, ваша формула ROI может выглядеть примерно так:

(Финансовая прибыль после покупки программного обеспечения — стоимость программного обеспечения) / стоимость программного обеспечения

Это довольно простая формула, которую можно применить практически к любому бизнес-отделу, будь то отдел кадров или маркетинг. Однако определение ROI может быть немного сложнее, чем простое математическое уравнение.При расчете рентабельности инвестиций важно учитывать другие факторы, которые могут быть менее очевидными, такие как время, скрытые расходы и сборы, и даже эмоциональные факторы, такие как стресс. Все это может значительно повлиять на вашу рентабельность инвестиций. Вернемся к примеру с окупаемостью инвестиций в программное обеспечение. Ваша «стоимость программного обеспечения» не должна включать только фактические расходы на программу — она ​​также может включать такие факторы, как время, потраченное на изучение вариантов программного обеспечения, время обучения сотрудников и другие скрытые «затраты».Помните об этих факторах, чтобы точнее измерить рентабельность любых инвестиций.

дает вам множество преимуществ. Первый и самый очевидный? Зная, как ваши инвестиции влияют на ваш бизнес. Если вы решите, что тратите деньги на расходы, нетрудно понять, что что-то нужно изменить. Многие типы рентабельности инвестиций могут помочь вам принять важные бизнес-решения, включая, помимо прочего:

• Покупка нового инструмента: Добавление новых инструментов, оборудования и продуктов в ваш бизнес может быть шагом в правильном направлении, но их следует приобретать с умом. Расчет рентабельности инвестиций при покупке оборудования позволяет оценить, насколько ценен ваш новый инструмент и в какие типы оборудования следует инвестировать в будущем.
• Наем новых сотрудников : Ваш новый сотрудник увеличивает или снижает прибыльность вашего бизнеса? Отслеживание рентабельности инвестиций ваших сотрудников поможет вам лучше понять, каких людей нанимать (или увольнять).
• Добавление нового отдела: Как и при приеме на работу нового сотрудника, добавление нового отдела к вашему бизнесу может быть разумным шагом, если это помогает увеличить прибыль.Вы не хотите играть здесь в угадайку — рассчитайте рентабельность инвестиций, чтобы определить прибыльность ваших отделов и выявить возможности для расширения.
• Стратегии продаж: Помогла ли конкретная стратегия привести к продаже? Отслеживание того, какие стратегии продаж приводят к результатам, даст вам представление о том, как повысить прибыльность вашего бизнеса.

Кроме того, знание того, как рассчитать рентабельность инвестиций, может быть особенно полезным для маркетологов.Цель маркетинга — рассказать о вашем продукте или услуге, а это означает, что ваши усилия напрямую влияют на успех ваших продаж. Вы можете рассчитать рентабельность инвестиций в маркетинг, чтобы определить, какие кампании приносят наибольшую прибыль вашему бизнесу. Например, вы можете запускать как онлайн-кампании, так и офлайн-кампании, чтобы продвигать предстоящее мероприятие, которое проводит ваш бизнес. После того, как кампании завершились, вы можете оценить, какая из них принесла наибольшие результаты, подсчитав рентабельность инвестиций.Формула для расчета рентабельности каждого маркетинга может выглядеть примерно так:

(Выручка от регистраций — стоимость маркетинговой кампании) / стоимость маркетинговой кампании

Сопоставляя регистрацию событий с вашими соответствующими кампаниями, вы можете сразу увидеть, какая из них принесла вам наибольшую отдачу от ваших инвестиций, и развить эту кампанию для будущих событий.

Однако процесс расчета рентабельности инвестиций в маркетинг может быть немного сложнее, чем расчет рентабельности инвестиций для чего-то более конкретного, например нового оборудования.Когда речь идет о офлайн-кампаниях, процесс становится еще сложнее. К счастью, существует множество инструментов, которые помогут вам добиться более точного маркетингового анализа рентабельности инвестиций.

Вот несколько полезных инструментов, которые можно использовать для расчета рентабельности инвестиций в маркетинг:

• Google Analytics / Ads : Использование Google Analytics и рекламы (ранее Adwords) необходимо маркетологам, которые хотят измерить успех своего обычного трафика и интернет-кампаний. Собирая и анализируя данные о своей цифровой аудитории, вы можете оценить успех своих кампаний и внести необходимые коррективы для повышения прибыльности.
• Программное обеспечение CRM : Программное обеспечение CRM, такое как HubSpot и Salesforce, помогает предприятиям поддерживать здоровые отношения с клиентами за счет оптимизации взаимодействия и сбора важных данных о клиентах. Информация, собранная с помощью выбранной вами платформы, может помочь вам определить, какие маркетинговые усилия и стратегии продаж приносят наилучшие результаты для вашего бизнеса.
• Отслеживание звонков: Программное обеспечение для отслеживания звонков использует онлайн и офлайн отслеживание кампаний, чтобы помочь определить, какие звонки приводят к телефонным звонкам и конверсиям, что позволяет вам соответствующим образом изменить свою стратегию.

Узнайте, как измерить рентабельность инвестиций с помощью отслеживания звонков.

Расчет рентабельности инвестиций в маркетинг дает вам ценную информацию, которую вы можете использовать для продвижения своей маркетинговой стратегии. Это лишь несколько вещей, которые вы узнаете, измерив рентабельность инвестиций в маркетинг:

Куда потратить деньги: Возможно, наиболее очевидное понимание, которое вы получите, измеряя рентабельность инвестиций в маркетинг, — это то, на что следует тратить деньги. Если вы обнаружите, что один конкретный сегмент вашей маркетинговой стратегии не дает большой рентабельности инвестиций, вы можете лучше распределить свои средства в соответствии с тем, что работает для вашего бизнеса.

Как изменить вашу маркетинговую стратегию : Точно так же расчет рентабельности инвестиций в маркетинг может помочь вам скорректировать свою стратегию в соответствии с поведением клиентов. Вам также не обязательно сосредотачиваться на доходах — например, если вы пытаетесь увеличить количество подписчиков в социальных сетях, вы можете рассчитать рентабельность инвестиций, чтобы определить успех ваших усилий.\
Какие инструменты использовать для достижения успеха в маркетинге : если один конкретный маркетинговый инструмент помогает повысить прибыльность вашего бизнеса, вы будете уверены, что потратите на него свои маркетинговые деньги (и время!).

Щелкните здесь, чтобы загрузить нашу техническую документацию и получить подробные сведения, объясняющие ценность телефонных звонков, генерируемых вашими кампаниями.

Неважно, являетесь ли вы менеджером по найму, директором по маркетингу или генеральным директором: практически каждое бизнес-решение требует знания рентабельности инвестиций.Если вы не уверены, приносят ли ваши усилия результаты, как правильно оптимизировать прибыльность? Понимание важности рентабельности инвестиций имеет решающее значение для успеха любого бизнеса.

Возврат инвестиций: чего ожидать

У вас одна цель, когда вы инвестируете: заработать деньги. И каждый инвестор хочет заработать как можно больше. Вот почему вы захотите иметь хотя бы общее представление о том, какую прибыль вы можете получить, прежде чем вкладывать средства во что-либо.

Рентабельность инвестиций, или ROI, — это обычно используемый коэффициент рентабельности, который измеряет сумму возврата или прибыли, которую приносит инвестиция, по сравнению с ее затратами. ROI выражается в процентах и ​​чрезвычайно полезен при оценке индивидуальных инвестиций или конкурирующих инвестиционных возможностей. Но что такое хороший ROI?

Источник изображения: Getty Images.

На этот вопрос нет однозначного ответа. «Хорошая» рентабельность инвестиций зависит от нескольких факторов.

Самым важным фактором при определении хорошей рентабельности инвестиций являются ваши финансовые потребности. Например, предположим, что молодая пара вкладывает деньги в оплату обучения в колледже для своего новорожденного ребенка. Хорошая рентабельность инвестиций для них будет такой, которая позволит их первоначальным и текущим инвестициям вырасти до уровня, достаточного для покрытия расходов на обучение в колледже через 18 лет.

Определение хорошей рентабельности инвестиций в этой молодой семье будет отличаться от определения пенсионера, стремящегося пополнить свой доход. Она считает, что хорошая рентабельность инвестиций — это норма прибыли, обеспечивающая достаточный постоянный доход, позволяющий ей жить комфортно.Конечно, определение комфортной жизни одним пенсионером может отличаться от другого, поэтому их определения хорошей рентабельности инвестиций также могут отличаться.

Также важно учитывать, во что вы инвестируете, чтобы оценить, какая норма прибыли будет хорошей. В следующей таблице показаны среднегодовые темпы роста (CAGR) — нормы прибыли, предполагающие, что вся прибыль реинвестируется — для нескольких основных популярных инвестиционных активов с 1926 по 2019 год:

Источник данных: Morningstar.

Эти разные исторические нормы доходности подчеркивают ключевой принцип, который необходимо понять: чем выше риск того или иного типа инвестиций, тем выше ожидаемый возврат инвестиций инвесторами. Является ли рентабельность инвестиций в 8% хорошей среднегодовой доходностью? Ответ — да, если вы инвестируете в государственные облигации, что не должно быть таким рискованным, как вложения в акции.Однако многие инвесторы, вероятно, не будут рассматривать среднегодовую рентабельность инвестиций в 8% как хорошую норму прибыли для денег, вложенных в акции с малой капитализацией в течение длительного периода, потому что такие акции имеют тенденцию быть рискованными.

Большинство инвесторов рассматривают среднегодовую доходность 10% или более как хорошую рентабельность инвестиций для долгосрочных инвестиций на фондовом рынке. Однако учтите, что это средний показатель. Некоторые годы принесут более низкую прибыль — возможно, даже отрицательную.В другие годы доходность будет значительно выше.

Например, на следующем графике показана доходность индекса S&P 500 за каждый год, начиная с 2010 года. Этот график иллюстрирует вид годовой волатильности, с которой инвесторы могут столкнуться на фондовом рынке.

Источник данных: YCharts. График по автору. Доходность 2020 г. по состоянию на 27 ноября

За два из последних 11 лет S&P 500 показал отрицательную доходность. В 2011 году доходность индекса составила 0%. В 2016 году S&P принесло положительную доходность в размере 9.5%, но это ниже «хорошей» рентабельности инвестиций в 10%, которую предпочитают инвесторы. Однако даже в эти некачественные годы совокупный годовой темп роста индекса S&P 500 за весь период составил 11,4% — очень хороший показатель рентабельности инвестиций.

Эта комбинация годовой волатильности и долгосрочной привлекательной прибыли подчеркивает, почему стратегия «купи и держи» дает инвесторам больше шансов на достижение хорошей рентабельности инвестиций. Вы можете потерять деньги в любой год, инвестируя в акции. Однако продажи в это время не позволяют вам получить большую прибыль позже.Если вы покупаете и держите акции в течение длительного времени, ваши перспективы получения привлекательной прибыли значительно улучшатся.

Чтобы определить, насколько хороша рентабельность инвестиций, сначала нужно знать, как ее рассчитать. Хорошая новость в том, что это действительно простой расчет:

ROI = (Конечная стоимость инвестиций — Начальная стоимость инвестиций) / Начальная стоимость инвестиций

Затем результат представляется в виде отношения или процента.

Предположим, вы инвестируете 10 000 долларов в акции в начале года. К концу года ваши акции выросли достаточно, чтобы довести ваши общие инвестиции до 11000 долларов. Какая у вас рентабельность инвестиций? Подставим числа в формулу:

ROI = (11 000–10 000 долларов США) / 10 000 долларов США = 10%

Судя по исторической доходности фондового рынка, эта инвестиция достигла хорошей рентабельности.

Что такое ROI (возврат инвестиций)?

• Рентабельность инвестиций более известна как рентабельность инвестиций.
• Для каждой инвестиции необходимо определить соответствующую рентабельность инвестиций.
• Есть несколько способов измерить рентабельность инвестиций.
• Эта статья предназначена для менеджеров или владельцев бизнеса, которые заинтересованы в понимании того, что такое ROI и как ее рассчитать.

Рентабельность инвестиций, или окупаемость инвестиций, — это общий бизнес-термин, используемый для обозначения прошлой и потенциальной финансовой отдачи. Менеджеры и руководители обращают внимание на рентабельность инвестиций в проект или начинание, потому что этот показатель показывает, насколько успешным будет предприятие.Часто выражаемое в процентах или соотношении, это значение описывает что угодно, от финансовой отдачи до повышения эффективности.

Что такое ROI?

Любые расходы компании можно рассчитать с точки зрения рентабельности инвестиций. Хотя некоторые расходы или действия, такие как покупка скобяных товаров или ремонт туалета для сотрудников, могут не иметь прямого или финансового окупаемости, каждый расход вносит свой вклад в общие инвестиции. Например, наем графического дизайнера для создания рекламы, оплата фотографа за фотографирование компании и капитальный ремонт веб-сайта компании могут считаться возвратом инвестиций.

Во многих случаях ROI используется для расчета ценности инвестиций. Например, бизнес-ангел хотел бы знать потенциальную рентабельность инвестиций, прежде чем вкладывать какие-либо средства в компанию. Расчет потенциальной или фактической финансовой рентабельности инвестиций компании обычно включает деление годового дохода или прибыли компании на сумму первоначальных или текущих инвестиций.

ROI также используется для описания «альтернативных издержек» или прибыли, которую инвестор отказался от инвестиций в компанию.Если бы владелец бизнеса вложил свои деньги в фондовый рынок, он мог бы рассчитывать на получение годовой прибыли в размере не менее 5%. Вложив те же деньги в компанию, владелец будет ожидать такой же, если не более высокой, рентабельности своих денег.

Компании даже используют рентабельность инвестиций для измерения успеха конкретного проекта. Если бы владелец бизнеса вложил деньги в рекламную кампанию, он бы проанализировал продажи, произведенные рекламой, и использовал бы эту информацию для определения рентабельности инвестиций. Если полученные деньги превышают потраченную сумму, бизнес может считать это приемлемой рентабельностью инвестиций.

При расчете годовой рентабельности инвестиций вы ищите среднюю годовую рентабельность инвестиций, полученных в течение инвестиционного периода. Это показывает, насколько прибыльным является предприятие, что полезно, потому что рентабельность инвестиций не включает период удержания инвестиций в свою формулу. Годовая рентабельность инвестиций может помочь вам проанализировать и сравнить эффективность ваших инвестиций за определенные периоды времени.

Ключевой вывод: ROI измеряет рост или потерю средств, вложенных в коммерческое предприятие.

Почему в бизнесе важна рентабельность инвестиций?

Только умные предприятия, которые разумно тратят и внимательно следят за окупаемостью инвестиций, выживают в долгосрочной перспективе.

Если вы не видите оптимальной рентабельности инвестиций в определенное предприятие, прекратите тратить на это деньги; тебе лучше отказаться от этого. Продолжать тратить на безнадежные дела — верный способ исчерпать деньги и пустить бизнес в упадок.

Ключевой вывод: Рентабельность инвестиций позволяет вам увидеть плоды ваших инвестиций или их отсутствие, что важно всегда контролировать при ведении бизнеса.

Что считается «хорошей» рентабельностью инвестиций?

То, что считается хорошей окупаемостью, зависит от инвестиций. Например, когда компания тратит деньги на оборудование, рентабельность инвестиций зависит от производительности. С другой стороны, маркетинговые расходы требуют рентабельности продаж. Рентабельность инвестиций, которую вы ожидаете от своих усилий по поисковой оптимизации, будет отличаться от рентабельности инвестиций, которую вы ожидаете от инвестиций в новую фабрику.

Здоровый двузначный ROI отлично подходит для начинающих, и если вы определяете высокий процент ROI, вам следует стремиться выяснить, как усилить и расширить эти эффекты.

Подумайте, получите ли вы вообще окупаемость инвестиций, и будьте реалистами, прежде чем подписывать контракты и тратить деньги. Обдумайте это внимательно и не делайте сразу крупных покупок. Кто-то, обещающий Луну, скорее всего, не принесет хороших результатов. Это приводит к следующей теме: проблемы с достижением рентабельности инвестиций.

Основные выводы : Помните, куда вы вкладываете свои деньги; подумайте, повысит ли это прибыльность вашего предприятия и позволит ли вам достичь здоровой и высокой рентабельности инвестиций.

Проблемы рентабельности инвестиций

Все думают, что могут предсказать рентабельность инвестиций, но никто не видит будущего. Средние значения можно получить с помощью больших данных, но для большинства из нас только хорошо продуманные инвестиции принесут положительную отдачу. Слепое инвестирование без должной осмотрительности — плохая идея.

Прежде чем инвестировать в партнеров или клиентов, встретитесь с ними лично. Совершите поездку по объекту и познакомьтесь с бизнесом. Попросите показать как можно больше документации, чтобы убедиться, что они те, кем они себя называют.Любой желающий может зарегистрировать бизнес и арендовать торговую площадь; это не означает, что вы увидите положительную рентабельность инвестиций.

Например, если вы инвестировали в биткойны в 2010 году и продали в начале 2018 года, вы создали пакет. Если вы купили в начале 2018 года и все еще держите в руках, вы, вероятно, не так счастливы. Два инвестора, владеющие одной и той же инвестицией, могут иметь очень разный опыт и взгляды на нее в зависимости от времени.

Изучите финансовую историю предприятия и всю документацию.Без должной осмотрительности можно ожидать множество неприятных сюрпризов.

Ключевой вывод : Проведение надлежащего исследования перед тем, как вкладывать деньги в коммерческое предприятие, даст вам больше шансов на получение здоровой рентабельности инвестиций.

Ограничения рентабельности инвестиций

Вы можете многое предвидеть с финансовой точки зрения, рассчитав рентабельность инвестиций, но измерение успеха вашего бизнеса на основе рентабельности инвестиций имеет свои ограничения.

Вот три ограничения, которые следует учитывать.

1. Денежный поток вашей компании не отражается напрямую на рентабельности инвестиций, поэтому финансовое состояние вашего бизнеса не всегда можно полностью или точно измерить, используя только рентабельность инвестиций. «Например, рентабельность инвестиций может составлять 5%, но это может привести к потере денежного потока и будет очень дорогостоящим вложением», — сказал Роберт Говро, CPA и основатель бухгалтерской фирмы Gauvreau & Associates. «В то время как другие инвестиции, которые приносят 4% ROI, могут принести инвесторам положительную денежную прибыль». Оценка финансового состояния проекта только от ROI дает вам лишь частичное представление о том, что влияет на ваши финансы.

2. Чтобы рассчитать точную рентабельность инвестиций, вам необходимо иметь четкое представление о ваших будущих бизнес-расходах. Если у вас еще нет точных цифр для будущих расходов или если цифры, составляющие ваш расчет, являются переменными, например процентные ставки, которые могут измениться, рентабельность инвестиций может быть неточной.

3. ROI измеряет только финансовый успех проекта. Например, инвестиции в новые компьютеры и технологии для ваших сотрудников могут иметь отрицательную рентабельность инвестиций, но они могут сделать ваших сотрудников более счастливыми и увеличить удержание.Рентабельность инвестиций в проект или предприятие не учитывает нефинансовые выгоды от инвестиций.

Ключевой вывод: Рентабельность инвестиций предоставляет конкретную информацию, а это означает, что она не всегда доступна для всей компании. Это полезный расчет, но он ограничен предоставляемыми данными.

Преимущества рентабельности инвестиций

Понимание вашей прибыли и влияния инвестиций на ваш бизнес важно и чрезвычайно полезно при принятии решений для вашей компании.

Вот еще два преимущества, которые дает расчет рентабельности инвестиций.

1. Использование ROI позволяет владельцам бизнеса отслеживать и анализировать краткосрочные и долгосрочные проекты. «Вы можете устанавливать простые цели как для краткосрочных, так и для долгосрочных целей, а рентабельность инвестиций может измерить, быстро и легко вы достигаете этих ориентиров», — сказал Говро.

2. ROI поможет вам оценить финансовые показатели вашего бизнеса. Знание рентабельности инвестиций позволяет вашей компании двигаться в правильном направлении, демонстрируя, является ли ваша прибыль выше или ниже средней, — сказал Леонард Анг, риэлтор и директор по маркетингу iProperty Management.Это хорошее напоминание для компаний о необходимости поддерживать стандарты своих финансов.

Ключевой вывод: Расчеты рентабельности инвестиций могут помочь вам проанализировать свои финансы и принять качественные решения относительно будущего вашего бизнеса.

Формула рентабельности инвестиций

Один из способов расчета рентабельности инвестиций — разделить чистую прибыль (рентабельность) на инвестированную сумму:

Рентабельность инвестиций (%) = чистая прибыль / инвестиции x 100

Другой способ расчета рентабельности инвестиций — возьмите прибыль от инвестиций, вычтите стоимость инвестиций и разделите результат на стоимость инвестиций:

ROI = (прибыль — затраты) / затраты

Например, предположим, вы совершаете крупную покупку, такую ​​как покупка дом.

«Вы покупаете свой дом за 1 000 000 долларов», — сказал Говро. «Прожив в своем доме три года, вы продаете его за 1 120 000 долларов. В результате через три года стоимость вашего дома выросла на 120 000 долларов».

Если мы будем следовать формуле ROI = (прибыль — затраты) / затраты, мы обнаружим, что возврат инвестиций составляет 12%.

(1 120 000 — 1 000 000 долларов) / 1 000 000 долларов = 0,12

Еще одним примером рентабельности инвестиций может быть инвестирование в фондовый рынок, сказал Говро. Если вы инвестируете 100 000 долларов в акции Tesla, а через 12 месяцев они вырастут до 160 000 долларов, ваша рентабельность инвестиций составит 60%, потому что:

(160 000–100 000 долларов США) / 100 000 долларов США) = 0.6

Ключевой вывод : Формула ROI — это простое уравнение, которое помогает владельцам бизнеса рассчитать успешность своих инвестиций.

Уроки прошлого

Расчеты рентабельности инвестиций не являются точными методами измерения, а скорее являются приблизительными. Всегда помогают более точные прогнозы, но при рентабельности инвестиций обычно ожидается некоторая ошибка. Понимание рентабельности инвестиций любого проекта или маркетинговой кампании помогает определить успешные методы ведения бизнеса.

Многие компании используют ROI для определения методов маркетинга и рекламы, которые приносят наибольшую отдачу на основе предыдущих успехов. Таким образом, рентабельность инвестиций становится не только показателем прошлого успеха, но и оценкой на ближайшие месяцы.

Ключевой вывод: Расчеты рентабельности инвестиций полезны, потому что они помогают вам анализировать прогресс вашего бизнеса, и, хотя они являются оценочными, они могут повлиять и улучшить решения, которые вы принимаете для своей компании.

Что означает возврат инвестиций? Узнайте, почему рентабельность инвестиций важна для вашего бизнеса

Не ждите, пока это сделает кто-то другой.Возьмите на работу себя и начните командовать.

Что такое возврат инвестиций (ROI)?

Рентабельность инвестиций — это доход, получаемый инвестором от вложенных им инвестиций. Окупаемость инвестиций может быть сокращена до ROI. Возвращенная сумма выражается в процентах, чтобы показать успешность вложения. Для расчета ROI возвращенная сумма делится на стоимость инвестиции.

Как рассчитать ROI?

Расчет рентабельности инвестиций прост и понятен по формуле.Например, если инвестор заплатил 5000 долларов за инвестиции в новую технологию и получил 7500 долларов после того, как продукт вышел на рынок, их доход составил бы 7500 долларов — 5000 долларов = 2500 долларов. Тогда их рентабельность инвестиций составит 2500/5000 долларов, что составляет 50% от первоначальных инвестиций.

Почему важна окупаемость инвестиций?

Возврат инвестиций огромен, если посмотреть на то, чего они могут достичь для компании. Рентабельность инвестиций определяет успешность инвестиций, но они не обязательно должны быть внешними.После того, как вы подсчитали успешность инвестиции, вы можете оптимизировать ее, чтобы улучшить ее в будущем. Вот лишь несколько примеров того, как рентабельность инвестиций является отличным показателем успеха в бизнесе.

• Отчетность о новом продукте :
  Рентабельность инвестиций может приравнять успех инвестирования в новый продукт, выводимый на рынок, путем анализа полученного дохода по сравнению с затратами на создание, продвижение и продажу.
• Smart HR :
  Многие компании нанимают продавцов, но им трудно отслеживать, насколько хорошо они работают.Один из способов отследить эффективность — это определить их рентабельность инвестиций по сравнению с их продажами по сравнению с их зарплатой.
• Интегрированное отслеживание :
  Может быть сложно отследить успех проекта продаж или маркетинга, но рентабельность инвестиций может это изменить. Рентабельность инвестиций сравнивает затраты на маркетинг продукта с продажами, полученными в результате этого маркетинга, чтобы выяснить, окупилась ли кампания, превзошла ожидания или не принесла никаких результатов.

Пример возврата инвестиций

Вышеупомянутые три причины важности ROI являются отличными примерами возврата инвестиций, поэтому давайте рассмотрим их поближе, чтобы увидеть, как они рассчитываются.

• Отчетность о новых продуктах :
  Исследование, создание, продвижение и продажа новых продуктов может быть дорогостоящим, поэтому важно отслеживать затраты. После размещения продукта на рынке в течение первого года важно оглянуться назад, чтобы узнать, получили ли вы окупаемость своих инвестиций. Например, если новый продукт стоит 25000 долларов на исследование, создание, продвижение и продажу, и компания заработала 32000 долларов в первый год продаж, то рентабельность инвестиций составит 7000/25000 долларов или 28% (не забудьте рассчитать доход, который равен 32000 — 25000 долларов).
• Smart HR :
  Вы можете нанять продавца за 100 000 долларов в год, но задаетесь вопросом, стоят ли они этих денег. Через год работы вы можете запустить отчет, чтобы увидеть продажи, которые принес продавец. Если они принесли 250 000 долларов продаж, вы нашли суперзвезду с рентабельностью инвестиций 150% (150 000 долларов / 100 000 долларов).
• Интегрированное отслеживание :
  Маркетинговую кампанию может быть трудно отследить, если компания по-прежнему использует традиционные каналы, но если вы отслеживаете цифровую маркетинговую кампанию, это определенно проще.Если вы потратите 2500 долларов на маркетинговую кампанию, и она приведет к продажам на уровне 2000 долларов, ваша рентабельность инвестиций составит -20% (- 500 долларов / 2500 долларов), что не является хорошей новостью для вашего отдела маркетинга!

Хотите узнать больше?

Возврат инвестиций (ROI) — Энциклопедия — Деловые условия

Связанные термины: финансовые коэффициенты

Рентабельность инвестиций (ROI) — это финансовый коэффициент, предназначенный для измерения прибыли, получаемой от инвестиций. Время обычно играет важную роль в этом измерении, потому что для реализации выгоды требуется время.Расчет ROI можно проиллюстрировать покупкой и последующей продажей дома. Допустим, покупка жилья за 100 000 долларов за наличные. Дом удерживается 10 лет, а затем продается за 150 000 долларов; за 10 лет владения затраты на техническое обслуживание составили 1000 долларов в год, так что чистая продажная стоимость составляет 140 000 долларов. Эта сумма за вычетом покупной цены составляет 40 000 долларов. Эти 40 000 долларов, разделенные на покупную цену, дают 0,4 или 40 процентов. Таким образом, рентабельность инвестиций в эту транзакцию составила 40 процентов.Этот сложный пример представлен с определенной целью. Рентабельность инвестиций обычно рассчитывается по-разному. В этом примере, например, владелец мог арендовать дом за 200 долларов в месяц и получить 10-летний поток дохода в размере 24 000 долларов. Если учесть этот доход, чистая прибыль составит 64 000 долларов, а не 40 000 долларов, а рентабельность инвестиций составит 64 процента.

Общее правило, о котором следует помнить, заключается в том, что ROI — это коэффициент, получаемый, когда вся прибыль от транзакции за вычетом затрат, связанных с этой транзакцией, делится на первоначальные инвестиции.Чаще всего рентабельность инвестиций используется для оценки прибыльности компании (или операции внутри компании) на основе инвестиций. Существуют и другие меры рентабельности — например, как процент от продаж, или как процент от общего количества использованных активов . ROI представляет особый интерес для тех, кто вкладывает свои деньги в акции или вкладывает свои сбережения в собственный бизнес: у них есть разные варианты выбора, и ROI может помочь им указать, куда вкладывать деньги.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАСЧЕТА ROI