Расчет производительности: Расчет производительности труда. Формула и примеры 2022 года

Содержание

Расчет производительности ветроэнергетической установки большой мощности по усовершенствованной методике


Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/5530

Title: Расчет производительности ветроэнергетической установки большой мощности по усовершенствованной методике
Other Titles: Calculating the performance of high-power wind turbine by the improved methodology
Authors: Голдаев, Сергей Васильевич
Радюк, Карина Нуржановна
Keywords: ветроэнергетические установки; скорость; ветер; стандартная высота; флюгеры; электрическая мощность; средняя производительность; рабочие характеристики; дисперсии; функция Вейбулла-Гнеденко; плотность воздуха; критерий Пирсона; гамма-функция; wind turbine; wind speed; standard height of a weather vane; electrical power; average efficiency; operating characteristic; sample variance; distribution function of the Weibull-Gnedenko; air density; Pearson’s chi-squared test; gamma function
Issue Date: 2015
Publisher: Томский политехнический университет
Citation: Голдаев С. В. Расчет производительности ветроэнергетической установки большой мощности по усовершенствованной методике / С. В. Голдаев, К. Н. Радюк // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2015. — Т. 326, № 8 : Инжиниринг георесурсов. — [С. 17-22].
Abstract: Актуальность работы обусловлена несовершенством существующих методик прогнозирования характеристик ветроэнергетических установок. Цель исследования: совершенствование существующей методики расчета производительности ветроэнергетической установки большой мощности, проведение параметрического анализа, сравнение полученных результатов с приведенными ранее другими авторами. Методы. В усовершенствованной методике расчета с помощью критерия Пирсона проводится проверка статистической гипотезы о распределении генеральной совокупности скоростей воздуха по закону Вейбулла-Гнеденко. Параметры распределения находятся путем численного решения трансцендентного уравнения с определением значений гамма-функции по интерполяционной формуле.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Значения рабочей характеристики неполной гамма-функции определены численным интегрированием по формуле Уэддля. Методика автоматизирована на Турбо Паскале. Результаты. Представлены результаты расчета характеристик ветроэнергетической установки, полученных на основе усовершенствования участков методики, касающихся проверки с помощью критерия Пирсона статистической гипотезы о распределении генеральной совокупности скоростей воздуха по закону Вейбулла-Гнеденко, точного вычисления значений гамма-функции и неполной гамма-функции. Сравнение результатов расчета по предлагаемой методике с полученными другими авторами выявило существенные различия в значениях выборочной дисперсии и эмпирического критерия Пирсона. Проведен анализ влияния на производительность ветроэнергетических установок начальной и максимальной скорости ветра. Выводы. Функция Вейбулла-Гнеденко может быть использована для описания характеристик ветра в пунктах с умеренными и сильными ветрами. Варьирование скорости ветра в диапазоне возможных скоростей не влияет на среднее значение рабочей характеристики и производительности ветроэнергетических установок.
Повышение максимальной скорости ветра приводит к значительному увеличению данных параметров. Усовершенствованная методика расчета производительности ветроэнергетических установок большой мощности может быть использована в проектных организациях и учебном процессе.
The relevance of the discussed issue is caused by the imperfection of existing methodology of predicting the characteristics of wind turbines. The main aim of the study is to improve the existing methodology of calculating the performance of the high-power wind turbine, parametric analysis, comparing the results with those given by other authors. Methods. In the improved methodology of calculation using Pearson’s chi-squared test the statistical hypothesis on the distribution of the general totality of air velocities by Weibull-Gnedenko is tested. The distribution parameters are found by numerical solution of the transcendental equation with the definition of the gamma function interpolation formula. The values of the operating characteristic of the incomplete gamma function are defined by numerical integration using Weddle’s rule.
The methodology is automated for Turbo Pascal. Results. The paper introduces the results of calculating the characteristics of the high-power wind turbine, found by using the improved parts of the methodology connecting with testing the statistical hypothesis on the distribution of the general totality of air velocities by Weibull-Gnedenko, the exact calculations of the values of the gamma function and incomplete gamma function. The comparison of the calculated results using the proposed methodology with those obtained by other authors found significant differences in the values of the sample variance and empirical Pearson. The authors have analyzed the initial and maximum wind speed influence on performance of the wind turbine. Conclusions. The Weibull-Gnedenko function can be used to describe wind characteristics in the areas with moderate and strong winds. Varying the wind speed in the range of possible rates does not affect the average value of the operating characteristic and performance of the wind turbine.
Increasing the maximum wind speed leads to a significant increase in these parameters. The improved methodology of calculating the performance of high-power wind turbines can be used in the design organizations and educational process.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/5530
ISSN: 1684-8519
Appears in Collections:Известия ТПУ

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Расчет индекса календарного плана и затрат в Microsoft Project

Сводка

Microsoft Project не вычисляет индекс производительности календарного плана или индекс производительности затрат. В этой статье содержится образец макроса, который вычисляет ИОКП и ИПЭ для каждой задачи в проекте.

ПРИМЕЧАНИЕ: ИОКП — это отношение трудоемких работ, запланированных к запланированным (БСВП и БСЗ). ИЦП — это отношение бюджетных затрат к фактическим затратам (БСЗ/ФСЗ).

Дополнительные сведения

ПРИМЕЧАНИЕ: Корпорация Майкрософт предоставляет примеры программирования только для иллюстрации без гарантии, выраженной или подразумеваемой. В частности, это подразумевает подразумеваемые гарантии пригодности для купли-связи или пригодности для определенной цели. В этой статье предполагается, что вы знакомы с языком программирования, который демонстрируется, и средствами, используемыми для создания и от debug procedures. Специалисты службы поддержки Майкрософт могут объяснить функциональные возможности конкретной процедуры, но не будут изменять эти примеры, чтобы предоставить дополнительные функции или процедуры по построению с учетом ваших конкретных требований. 


Следующий макрос вычисляет индекс производительности календарного плана и индекс производительности затрат (CPI) для каждой задачи и помещает результаты в числовые поля.

ИОКП для каждой задачи равен БСВП или БСЗ. ИЦП для каждой задачи равен БСВП или ФСВП.

Чтобы создать этот макрос, выполните следующие действия:

  1. В меню Инструменты наведите указатель на пункт Макрос, а затем выберите Макрос. В Project 2010 перейдите на вкладку Вид и нажмите кнопку Макрос.

  2. В поле Имя макроса введите «CalcSPI_CPI», а затем нажмите кнопку Создать, чтобы открыть редактор Visual Basic макроса.

  3. Создайте макрос, введя следующий подгрудин:


    Sub CalcSPI_CPI() Dim t As Task
    Для каждого t в ActiveProject.Tasks
      If Not Is Nothing Then
        Если t.BCWS <> 0 Then
            t.Number10 = t.BCWP / t.BCWS ‘это вычисляет SPI
        End If
        Если t. ACWP <> 0 Then
            t.Number11 = t.BCWP / t.ACWP ‘это вычисляет ИП
        End If
      End If
    Далее t
    End Sub

    NOTE: в этом примере используются поля «Число10» и «Число11». Можно использовать любое из других доступных числовых и буквино-числовых полей. Для форматирование результатов можно также использовать форматирование.

  4. В редакторе Visual Basic выберите в меню Файл пункт Закрыть и вернуться к Microsoft Project.

  5. В Microsoft Project меню Инструменты найдите пункт Макрос ивыберите пункт Макрос. В Project 2010 перейдите на вкладку Вид и нажмите кнопку Макрос.

  6. В списке макроов выберите CalcSPI_CPI. Щелкните Выполнить.

Чтобы просмотреть результаты макроса, вставьте поле «Число10» и «Число11» в таблицу задач. Для этого выполните указанные ниже действия.

  1. В меню Вставка выберите пункт Столбец.

    В Project 2010 перейдите на вкладку Формат и нажмите кнопку Вставить столбец.

  2. В списке Имя поля выберите число10.

  3. Нажмите кнопку ОК.

  4. Повторите шаги 1–3 для поля «Число11».

Способ расчета производительности вакуумного насоса

Практически всегда существуют определенные рамки по времени, за которое насос должен откачать газ из камеры, либо жидкость из емкости и т.п.. Время, за которое оборудование выполнит свою задачу, будет напрямую влиять на его стоимость и ценность для предприятия. Для того, чтобы найти оптимальное соотношение между ценой и производительностью, нужно знать как рассчитывать второй параметр.

Формула для расчета производительности выглядит следующим образом:

где 

V – объем емкости, из которой будет откачиваться газ, м 3 ;

t – время откачки, часы;

p a – начальное давление, мбар;

p e – требуемое давление вакуума, мбар;

F – поправочный коэффициент:

  • При p e равном 1000 – 250 мбар F=1

  • При p e равном 250 – 100 мбар F=1,5

  • При p e равном 100 – 50 мбар F=1,75

  • При p e равном 50 – 20 мбар F=2

  • При p e равном 20 – 5 мбар F=2,5

  • При p e равном 5 – 1 мбар F=3

Путем преобразования формулы можно получить выражение для расчета времени, за которое насос откачает газ из камеры:

Пример подбора вакуумного насоса

Дан объем камеры, равный 2 м 3 . Нужно откачать воздух от давления p a = 1000 мбар до p e  = 200 мбар. Какая нужна производительность насоса, что он выполнил эту задачу за 6 минут?

Решение:

V = 2 м 3 ;

t = 0,1 час;

p a =1000 мбар;

p e = 200 мбар;

F = 1,5

Если необходимое время откачки принять равным десяти секундам, то производительность требуемого насоса получится:

Разница в цене у этих двух насосов будет отличаться в разы. Поэтому стоит внимательно подойти к расчету времени, требуемого на откачку. Если данный параметр не является критичным, то можно увеличить временные рамки и сэкономить деньги.

Расчет времени

Аналогично можно рассчитать время, за которое насос производительностью 10 м 3 /ч откачает газ из камеры объемом 2 м 3 . Начальное давление в камере p a = 1000 мбар, требуемое p e  = 80 мбар.

Данный расчет является приблизительным. Он не учитывает утечки, потери и некоторые другие параметры. Несмотря на это, предложенные формулы очень полезны и просты в расчетах. Они помогают еще на начальном этапе определить примерные характеристики требуемого насоса и выбрать оптимальный вариант оборудования.

Как правильно определить производительность компрессора? Расчет производительности компрессора

Главное, что следует помнить при определении производительности, это то, что производительность всегда определяется не в кубах уже сжатого воздуха, а в кубах воздуха приведенного к условиям всасывания компрессора.


Главное что следует помнить при определении производительности компрессора винтового это тот факт, что производительность всегда определяется не в кубах уже сжатого воздуха, а в кубах воздуха приведенного к условиям всасывания компрессора.

Другими словами – говорим производительность компрессора при давлении 7 бар 10 м3/мин – а подразумеваем, что подавая в трубопровод сжатый воздух с избыточным давлением 7 бар компрессор возвращает в атмосферу воздух из трубопровода с атмосферным же давлением в объеме 10 м3 за одну минуту.

Или еще проще- компрессор всасывает из атмосферы 10 м3 в минуту, хотя именно это утверждение не совсем верно, поскольку в процессе сжатия часть воздуха все-таки уходит в «потери».

Именно по этой причине современные стандарты требуют от изготовителей компрессоров указывать значение производительности на выходном вентиле компрессора приведенное к условиям всасывания.

Каковы эти условия? Обычные условия (FAD в европейском варианте) это +20°С 1 бар атмосферного давления и 0% относительной влажности. Существуют так же Нормальные условия, отличие в том, что производительность приводится к температуре 0°С. При кажущейся незначительности нормальные кубы существенно отличаются от условий при 20°С.

При определении потребного объема сжатого воздуха на новое производство проектный отдел должен тщательно суммировать характеристики потребления отдельными технологическими линиями, учесть коэффициент одновременности работы, определить коэффициент «запаса», добавить возможные утечки.

После чего можно получить приблизительное оценочное значение потребности. Разумеется, точность такого подсчета напрямую зависит от опыта и квалификации специалиста осуществляющего расчет. Однако при несложных системах расчет можно выполнить и самостоятельно.

Для этого нужно собрать все паспортные значения расходов сжатого воздуха. Стандартный запас – 18%. Проектное значение непроизводственных утечек – 10%.

Коэффициенты одновременного срабатывания пневмоустройств могут, конечно, существенно отличаться, но редко превышают 80%. Итак, FAD = (Сумма расходов)*1,18*1,1*0,8.

Если требуется определить расход исходя из скорости наполнения пневмоцилиндров, то в первом приближении можно воспользоваться простым уравнением P1*V1/T1 = P2*V2/T2

Где P1 – атмосферное давление в бар.

V1 – искомый приведенный объем в литрах

T1 – температура окружающего воздуха в Кельвинах (20°С + 273°С)

P2 – абсолютное рабочее давление в бар (1+7).

V2 –объем пневмоцилиндра в литрах

T2 – температура сжатого воздуха в Кельвинах (35°С + 273°С)

При замене существующего парка компрессоров задача на первый взгляд оказывается более простой. Как правило, на производстве уже имеется статистика потребления сжатого воздуха, на основании которой рассчитываются экономические параметры.

Однако отталкиваться от этих цифр означало бы полностью исключить положительное влияние от возможной модернизации системы. Правильнее всего было бы произвести предварительный аудит системы.

По результатам такого аудита можно увидеть непроизводственные утечки, определить реальное количество потребляемого воздуха, выявить график потребления. На основании такой детальной информации можно с большой точностью спроектировать новую или модернизировать старую пневмомагистраль и осуществлять подбор оборудования.

Имея на руках графики изменения расходов и давления по подразделениям, всегда имеется возможность точно рассчитать, какая из систем снабжения наиболее выгодна для предприятия. Мы можем предложить услугу пневмоаудита для вас. Условия проведения вы найдете здесь….

Как рассчитать и оценить эффективность сотрудников — Блог Clockify

Калькулятор рейтинга сотрудников делает процесс оценки сотрудников более удобным. В зависимости от политики компании, такую ​​оценку сотрудников проводят работодатели или менеджеры.

В этом блоге мы поговорим о преимуществах использования калькулятора оценки эффективности сотрудников, его основных компонентах, а также о нескольких методах расчета, которые вы можете использовать. Вы также сможете загрузить и использовать наши бесплатные калькуляторы рейтинга производительности, которые прилагаются к каждому обсуждаемому методу расчета.

Что такое калькулятор рейтинга эффективности сотрудников?

Этот калькулятор может включать различных разделов оценок, таких как Компетенции, Цели производительности, Цели развития и другие. Внутри каждого из этих разделов есть несколько элементов контента . Этими элементами могут быть индивидуальные качества, навыки или квалификация работников. Вы можете включить любое качество или навык, который вы хотите.

Как менеджеру вам необходимо изучить каждый элемент контента и каждый раздел, чтобы проанализировать производительность сотрудников и качество их работы.Результаты этих оценок собраны в документе об эффективности . Это онлайн-документ, который содержит оценки сотрудников за определенный период.

Преимущества использования калькулятора оценки эффективности сотрудников

Калькулятор рейтинга сотрудников делает процесс оценки сотрудников более удобным. Вот основные причины, по которым вам стоит попробовать этот калькулятор:

  • Он прост в использовании, все расчеты выполняются автоматически.
  • Поскольку вы будете анализировать всех своих сотрудников по одному шаблону, вы будете способствовать прозрачности и равенству среди сотрудников.
  • Результаты, которые вы получите после оценки, прояснят, нуждаются ли некоторые сотрудники в улучшении в определенных областях. Но он также представит лучших исполнителей.

Если вы все еще не знаете, какой метод использовать, вот наши предложения:

  • Усредненный метод без взвешивания — это идеальное решение, если вам нужен простой способ проверки эффективности сотрудников без слишком глубокого анализа.
  • Усредненный метод с взвешиванием — если вы хотите подчеркнуть важность отдельных элементов работы сотрудника, выберите этот метод.

Каковы основные компоненты калькулятора оценки эффективности работы сотрудников?

Прежде чем мы покажем вам, как измерить производительность сотрудников с помощью калькулятора, давайте рассмотрим основные компоненты этого калькулятора.

Элемент содержимого – как мы уже упоминали ранее, это качество, навык или квалификация работника.Это качества, которые оцениваются.

Разделы – каждый раздел включает несколько элементов контента, принадлежащих к одной группе. Например, раздел «Компетентность» или «Цели эффективности».

Модели рейтинга — шкала, по которой вы оцениваете элементы содержания сотрудника. Диапазон от 1 до 5. Таким образом, цифра 5 — это максимальный числовой рейтинг .

Компетенции — это все качества, которыми должны обладать сотрудники при работе на той или иной должности.Например, навыки, необходимые для этой должности, их знание какого-либо программного обеспечения или языка или атрибут.

Цели производительности – цель этих целей состоит в том, чтобы определить, насколько хорошо сотрудник справляется с заранее определенными целями.

Вес – не все элементы контента имеют одинаковую ценность. Таким образом, лучший способ разделить их — добавить каждому элементу разный вес. Веса обычно добавляются, когда в разделах есть действия, не поддающиеся количественной оценке, такие как усилия или командная работа.

Сумма всех весов элементов контента в одном разделе должна быть равна 100. Помимо элементов, веса могут иметь и сами разделы. Сумма всех весов секций в исполнительном документе должна быть равна 100.

Рейтинг раздела — это рейтинг, который вы получаете для определенного раздела, после того как вы закончили его расчеты. Если рейтинг раздела представляет собой десятичное число, его необходимо сопоставить. Затем вы получите числовой рейтинг . Кроме того, на микроуровне у каждого предмета есть свой числовой рейтинг — числовой рейтинг предмета .

Десятичный балл — это балл, который вы получаете, когда делите числовой рейтинг элемента на максимальный числовой рейтинг.

Взвешенный балл – это балл, который вы получите, если умножите десятичный балл на вес.

Многие компании используют рейтинги производительности сотрудников, потому что эти рейтинги предоставляют количественные оценки. Кроме того, рейтинги сотрудников легко проводить, особенно при наличии калькулятора. Кроме того, поскольку система оценок одинакова для всех работников, эти оценки способствуют равенству на рабочем месте.

Если вам интересно, как измерить производительность сотрудников с помощью этого калькулятора, мы рассмотрим три разных раздела:

  1. Компетенции,
  2. целей производительности и
  3. Общий суммарный рейтинг.

Как рассчитать рейтинг сотрудников без взвешивания?

Организации могут выбирать, проводить ли проверки сотрудников с взвешиванием или без него. Если вы ищете простой и понятный подход к оценке, вам следует рассмотреть метод без взвешивания.

Более того, некоторые эксперты считают, что подсчет рейтинга сотрудников с взвешиванием слишком сложен и не так эффективен. Вместо этого они предлагают сократить количество целей и выбирать только важные модели поведения при оценке.

Вот основные шаги, которые необходимо предпринять при выполнении метода без взвешивания.

Метод среднего без взвешивания – Компетенции

Если вы хотите оценить конкретные компетенции сотрудника, вы можете выбрать наиболее значимые из них, которые и будут вашими элементами контента.Вы можете выбрать любое качество, которое вы считаете чрезвычайно важным.

Например, если вы хотите проанализировать уровень производительности ваших сотрудников, вы должны включить «производительность» в качестве одной из компетенций. Если после оценок вы заметите, что эти уровни ниже допустимых, вам следует найти способы повысить производительность труда сотрудников на рабочем месте.

💡Скачать усредненный метод без взвешивания — Компетенции

Как видно из таблицы выше, мы составили список из шести компетенций.Максимальный числовой рейтинг для всех равен 5. Затем у нас есть числовой рейтинг элемента, который показывает, насколько успешен сотрудник в каждой области. В этом примере мы можем сказать, что у работника высокие оценки за продуктивность и пунктуальность и очень низкие оценки за посещаемость.

Чтобы получить десятичные баллы для этих полей, калькулятор автоматически делит числовой рейтинг элемента на максимальный числовой рейтинг:

4 / 5 = 0,8

5/5 = 1,0, и так далее.

Далее калькулятор суммирует общий десятичный балл по всем компетенциям:

0,8 + 1,0 + 0,6 + 0,8 + 1,0 + 0,4 = 4,6

Поскольку вам нужен рейтинг для всего раздела, калькулятор берет общий десятичный балл и делит его на общий максимальный десятичный балл. Общий максимальный десятичный балл равен количеству навыков/компетенций, которые вы добавили в калькулятор. В данном случае это 6.

4,6 / 6 = 0.76

После деления число умножается на максимальный числовой рейтинг.

0,76 х 5 = 3,8

Наконец, результатом является рейтинг раздела.

Теперь, если рейтинг раздела представляет собой десятичное число, вы должны сопоставить его, чтобы получить числовой рейтинг. Здесь 3,8, значит, будет 4. Рейтинг раздела для этой таблицы равен 4.

Метод усреднения без взвешивания. Цели эффективности

Если вы хотите изучить цели производительности ваших сотрудников, вам нужно выбрать наиболее важные цели.Эти цели должны быть жизненно важными для конкретной должности и согласовываться с целями компании.

Например, при анализе работы торгового представителя важнейшими целями будут улучшение обслуживания клиентов, увеличение прибыли и постановка ежемесячных целей по продажам.

💡Скачать усредненный метод без взвешивания – Цели производительности

Процесс вычисления десятичной оценки такой же, как и в предыдущем примере.

3 / 5 = 0,6

После того, как вы введете все числовые рейтинги предметов, калькулятор покажет вам все десятичные баллы и их общее количество.

0,6 + 0,8 + 0,8 = 2,2

Также процесс расчета рейтинга раздела идентичен вышеописанному. Поскольку здесь три гола, общий максимальный десятичный счет равен трем.

2,2 / 3 = 0,73

0,73 х 5 = 3,65 ≈ 3,7

В данном случае рейтинг раздела равен 3,7, что означает, что он будет сопоставлен с 4.

Общий суммарный рейтинг без взвешивания

Чтобы увидеть общий итоговый рейтинг, выполните простые вычисления.Калькулятор определяет средний числовой рейтинг для разделов, которые мы рассмотрели ранее.

Процесс расчета среднего числового рейтинга заключается в получении суммы рейтингов всех разделов. Затем эта сумма делится на количество разделов в исполнительном документе. Так, если бы в документе было четыре раздела, калькулятор разделил бы общее количество числовых оценок на четыре.

💡 Скачать общий сводный рейтинг без взвешивания

В нашем случае числовые рейтинги обоих разделов равны 4 и разделов два.Итак, общий рейтинг:

(4,0 + 4,0) / 2 = 4

Общий суммарный рейтинг равен 4.

Как рассчитать рейтинг сотрудников с учетом веса?

Расчет рейтинга сотрудников с учетом веса применяется в некоторых ситуациях. Например, когда компания считает, что определенные элементы производительности имеют решающее значение для сотрудников, работающих на одной и той же должности. Таким образом, в центре внимания оценки сотрудников находится оценка этих жизненно важных элементов. Таким образом, разделы получат свои веса, но также и элементы контента.

Например, если вы как работодатель хотите оценить эффективность всех менеджеров, элементы с более высоким весом будут иметь лидерство и командную работу. С другой стороны, если вы решите проанализировать агентов по продажам, более важными элементами будут обслуживание клиентов и общение.

Метод среднего с взвешиванием – Компетенции

При использовании метода взвешивания первым шагом является выбор наиболее важных компетенций, которыми должен обладать сотрудник. Следующий шаг такой же, как и для метода без взвешивания – добавление максимального числового рейтинга.Затем вы должны подумать о том, как сотрудник работает по сравнению с максимальным рейтингом. Вы добавите эти отзывы в столбец числового рейтинга товара.

💡 Скачать усредненный метод с взвешиванием — Компетенции

Калькулятор автоматически измерит десятичную оценку, разделив числовую оценку элемента на максимальную числовую оценку. Эти десятичные баллы идентичны баллам из предыдущего метода (расчет компетенций без взвешивания).

Как видно из таблицы выше, компетенции имеют собственный вес в зависимости от их важности.Сумма всех этих весов равна 100.

В нашем случае наиболее значимой компетенцией здесь является общение с весом 30. А наименее важными являются посещаемость и пунктуальность. Говоря о посещаемости, если ваши сотрудники показывают низкие оценки в этой области, попробуйте установить правило учета рабочего времени сотрудников.

Рядом с весом находится столбец взвешенных баллов. Чтобы получить взвешенный балл, калькулятор умножает десятичный балл на вес:

.

0.8 х 30 = 24,0

1,0 х 25 = 25,0 и так далее.

Затем общий взвешенный балл автоматически представляется ниже:

24,0 + 25,0 + 9,0 + 12,0 + 5,0 + 4,0 = 79,0

Вот процесс оценки рейтинга раздела – калькулятор делит взвешенный балл на общий максимальный взвешенный балл, который всегда равен 100,0.

79,0 / 100 = 0,79

Теперь нужно умножить десятичное число на максимальный числовой рейтинг:

0.79 х 5 = 3,95

Рейтинг раздела равен 3,95, что означает, что он будет сопоставлен с 4.

Метод усреднения с взвешиванием. Цели эффективности

Работодатели могут выделить определенные цели производительности при оценке сотрудников. Это означает, что раздел «Цели эффективности» также будет иметь вес. Таким образом, каждый элемент контента (цель) тоже должен иметь свой вес.

💡Скачать средний метод с взвешиванием – Цели производительности

Как и в случае с методом без взвешивания, первым шагом будет оценка вашего сотрудника в каждой области и по каждой цели.Как только вы это сделаете, у вас будет готов столбец числового рейтинга элемента. Не забудьте также добавить максимальный числовой рейтинг.

Затем калькулятор разделит эти рейтинги на максимальный числовой рейтинг, чтобы получить десятичные баллы:

3 / 5 = 0,6 и так далее.

Теперь, когда у вас есть десятичные баллы, вам нужно определить вес для каждой цели в разделе. Сумма этих весов должна быть 100.

Затем калькулятор автоматически покажет вам взвешенный балл, умножив десятичный балл на его вес:

0.6 х 25 = 15,0 и так далее.

Кроме того, у вас будет сумма взвешенных баллов:

15,0 + 36,0 + 24,0 = 75,0

Для расчета рейтинга раздела калькулятор делит взвешенный балл на общий максимальный взвешенный балл:

75,0/100 = 0,75

Кроме того, это десятичное число умножается на максимальный числовой рейтинг:

0,75 х 5 = 3,75

Рейтинг раздела равен 3.75, поэтому он будет сопоставлен с 4.

Общий суммарный рейтинг с взвешиванием

Чтобы определить общий итоговый рейтинг с учетом взвешивания, калькулятор должен иметь десятичные баллы для всех разделов. Итак, вам нужно ввести числовые рейтинги для взвешенных секций и максимальный числовой рейтинг. Калькулятор затем представит десятичный счет для обоих разделов. В нашем случае числовые рейтинги такие же, как и максимальный числовой рейтинг, поэтому расчет такой:

4 / 5 = 0.8 

💡Скачать общий сводный рейтинг с взвешиванием

Мы уже упоминали, что, помимо элементов содержимого, вес имеют и разделы. В этом случае Компетенция имеет более высокий вес (55), чем Цели эффективности (45). Итак, вам нужно добавить их веса в калькулятор. Таким образом, калькулятор умножит вес на десятичный балл раздела.

55 х 0,8 = 44,0

45 х 0,8 = 36,0

Сумма взвешенных баллов:

44.0 + 36,0 = 80,0

Наконец, калькулятор использует эту сумму, делит ее на общий балл (всегда 100), а затем умножает на максимальный числовой рейтинг:

80,0 / 100,0 = 0,8

0,8 х 5 = 4

Общий рейтинг 4.

Заключение

Калькулятор рейтинга эффективности сотрудников — это удобный инструмент, который можно использовать при анализе эффективности сотрудников. Как только вы введете все необходимые данные о сотруднике, такие как наиболее важные качества, которые вы хотите проанализировать, и оценки сотрудника по этим качествам, калькулятор сделает все остальное.

В этом калькуляторе есть две опции: либо расчет с взвешиванием, либо без него. Вы можете выбрать любую модель, которая лучше всего соответствует потребностям вашей компании. Итак, если вы хотите оценить определенные компетенции, вам следует использовать метод взвешивания. В противном случае подойдет модель без взвешивания.

Наконец, просмотр результатов этих обзоров поможет вам понять, нужно ли некоторым работникам повышать свою квалификацию. В то же время оценки выявят и лучших исполнителей.

Расчет производительности

  • Математика всегда будет точнее, чем диаграммы
  • Диаграммы представляют собой краткую справочную информацию, основанную на математике, но подверженную неточностям из-за ее простоты и человеческой ошибки
  • При расчете характеристик обращайтесь к информационному руководству пилота и ВСЕГДА читайте примечания, связанные с диаграммой
  • Примеры расчета:
  • Уставная миля: такая же, как стандартная миля, которую вы бы видели за рулем автомобиля
  • Морская миля: определяется как одна угловая минута вдоль меридиана Земли. Используя широко распространенную модель эллипсоида WGS84, это в среднем составляет морскую милю до 6076 футов (1852 метра) или 1,15 статутных мили
  • .
Таблица преобразования температуры TemperatureWorld.com,
Таблица преобразования температуры
  • В США в повседневной жизни используется шкала Фаренгейта, но авиационным стандартом является шкала Цельсия.
      • °C = [(°F — 32) x 5/9]
      • °F = [(°C x 9/5) + 32]
      • °C = ((70°F-32) x 5/9)
      • Вы должны получить 21.1°С
    • [Рис. 1]
      • Начните с исходной температуры по шкале Фаренгейта
      • Двигайтесь, пока не наткнетесь на контрольную линию
      • Переместитесь вниз и считайте температуру со дна
      • В этом примере получается примерно 22°C
    • [Рисунок 2]
      • Найдите нужную температуру и прочтите в соответствующей колонке
      • Обратите внимание, что эта таблица больше рассчитана на градусы Цельсия и Фаренгейта, но мы по-прежнему получаем чуть более 21°C
Таблица преобразования температуры Температурный мир. com,
Таблица преобразования температуры




  • Используется в основном для планирования полета при преобразовании карты (всегда истинный север) в курс полета на самолете (магнитный север)
      • «Восток меньше, запад лучше»
      • Магнитный курс (MC) = Истинный курс (TC) — Восточный вариант
      • Магнитный курс (MC) = Истинный курс (TC) + Западное отклонение
      • Истинный курс 270°
      • Вариант 14° в.д.
      • МС = 270° — 14°
      • МС = 256°

  • Большинство высокоскоростных самолетов ограничено максимальным числом Маха, на котором они могут летать
  • Отображается на махометре в виде десятичной дроби.
      Аэрокосмическая сеть.орг. 1 Маха против высоты
      • Число Маха = скорость самолета/скорость звука (зависит от высоты)
      • Самолет летит на высоте 30 000 футов
      • Скорость звука на высоте 30 000 футов = 589,4 узла
      • Скорость полета 489,3 узла

  • По мере увеличения высоты давление будет уменьшаться в стандартной атмосфере
      • Барометрическая высота = [(29. 92 — текущий барометр) * 1000] + Текущая высота поля
      • Текущий барометр: 29,82
      • Высота поля: 500 футов
    • Таблица преобразования давления/плотности в высоту
      • 29,92-29,82 = 0,10
      • 0,10 * 1000 = 100′
      • 100 футов + 500 футов = 600 футов
    • [Рисунок 4]
      • Используя таблицу справа от графика, найдите текущую настройку альтиметра
      • Справа от него будет высота в футах, и это ваше преобразование

  • Барометрическая высота с поправкой на нестандартную температуру
  • Используется для расчета производительности
      • Барометрическая высота + (120 x [Температура наружного воздуха (OAT) — (Температура ISA)])
      • Барометрическая высота = 600 футов (как рассчитано выше)
      • ОАТ: 10°C
      • Температура ISA (при стандартной скорости отклонения -2 градуса C на 1000 футов) составляет 14 °C
      • 600′ + [120*(10-14)]
      • 600′ + (-480) = 120′
    • [Рисунок 4]
      • От температуры внизу поднимитесь на барометрическую высоту
      • Затем сдвиньтесь влево и считайте высоту по плотности за пределами шкалы
  • Доступны и другие инструменты, помогающие рассчитать высоту по плотности, например калькулятор высоты по плотности от Pilot Friend
  • .

  • Используется при планировании полетов по ПВП или при опасности обледенения
  • Это очень грубая формула, так как основания облаков не всегда плоские и могут быстро меняться.
      • Температура-точка росы (°C), деленная на 2 = нижняя граница облаков
      • Температура-точка росы (°F), разделенная на 4 = нижняя граница облаков
      • Температура: 10°C / 50°F
      • Точка росы: 5°C / 41°F
      • (10-5) &делить; 2 = 2500 футов над уровнем моря

      • (50-41) &делить; 4 = 2250 футов над уровнем моря

  • Изменение курса на один градус приведет к отклонению от курса на 1 морскую милю после 60 морских миль
  • Специальные карты и инструкции к ним содержатся в руководстве по эксплуатации/информационном руководстве для пилота вашего самолета
  • Цифры указаны для конкретных условий, которые почти никогда не будут точно соответствовать вашим условиям.
    • Определите свои личные минимумы и добавьте буфер к вычисленной производительности
  • Используется для определения скорости набора высоты для заданного вылета/набора высоты
      • Скорость хода (GS) (узлы) ÷ 60 * Градиент подъема (в футах на милю)
      • Скорость хода = 75 узлов
      • Требуемый градиент набора высоты = 200 футов на милю
      • 75 &делить; 60 * 200 = 280 футов в минуту требуется скорость набора высоты

  • Также упоминается V a
  • Больше вес = больше стабильности
    • Формула скорости маневрирования
      • Следуйте инструкциям, приведенным в разделе 6 POH
      • .

  • Карманный справочник пилота:
    Полетные расчеты, декодер погоды, авиационные аббревиатуры, диаграммы и контрольные списки, вспомогательные средства для запоминания пилотом
  • Эмпирические правила пилота:
    Эмпирические правила, простая авиационная математика, удобные формулы, быстрые советы
  • Карманный справочник пилота:
    Полетные расчеты, декодер погоды, авиационные аббревиатуры, диаграммы и контрольные списки, вспомогательные средства для запоминания пилотом
  • Эмпирические правила пилота:
    Эмпирические правила, простая авиационная математика, удобные формулы, быстрые советы


  • Время, топливо и дистанция набора высоты
    • Наведите черную стрелку, чтобы она соответствовала ожидаемой скорости относительно земли
    • Найдите расстояние, которое необходимо пройти на внешнем колесе
    • Время считывания непосредственно под (внутренняя шкала) числа, представляющего расстояние
    • Расстояние выравнивания во времени (внешнее колесо относительно внутреннего)
    • Найдите большую черную стрелку, она указывает вашу скорость относительно земли
    • Обратите внимание, что вы будете двигаться со скоростью 10% от вашей скорости за 6 минут (6 мин * 10 = 60 минут)
    • Наведите большую черную стрелку на количество фунтов в час (скорость сжигания)
    • Время считывания с внутреннего колеса
    • Посмотрите на время, чтобы сжечь килограммы за это время
    • Правило 60 к 1 — это метод определения предсказуемых изменений тангажа для подъемов или спусков и точек упреждения для пересечения курсов или дуг.
      • Позволяет пилоту вычислять изменения тангажа, необходимые при установлении пространственного положения во время концепции управления и характеристик полета по приборам пространственного положения
      • Это снижает нагрузку на пилота и повышает эффективность, требуя меньше изменений и меньше догадок
      • Это альтернатива методу полета TLAR (выглядит правильно)
    • Правило 60 к 1 дает нам математическое уравнение, которое поможет вам разобраться во всех этих вопросах, но практически невозможно выполнить эти расчеты и одновременно летать.
      • Вам нужно использовать формулы перед полетом
    • Узнайте, каков ваш радиус разворота на максимальной крейсерской скорости полета и на меньшей скорости захода на посадку; узнайте, что изменение шага на 1° сделает с вашим VVI, и запомните эти числа
    • Правило 60-к-1:
      • 1° = 1 м. миля на 60 м. милях (60 м. миль от станции, 1 м. миля между каждым радиалом)
      • 1° = 100 фут на 1 морскую милю (градиент набора высоты или снижения 1° дает 100 фут/м. милю)
    • VSI по сравнению с изменением шага:
      • Теперь мы знаем, как рассчитать высоту, набранную или потерянную для каждого градуса изменения тангажа на заданном расстоянии
      • Добавьте фактор времени, используя истинную воздушную скорость (TAS), выраженную в м. милях в минуту, и мы можем связать это изменение шага с изменением VSI
      • Во-первых, давайте конвертируем скорость в морские мили/мин, так как правило 60-к-1 основано на TAS, выраженном в морских милях/мин.
        • NM/MIN можно легко получить из TAS следующим образом: NM/MIN = TAS/60
        • Примеры:
          • 120 уз/с = 2 м. мили/мин
          • 150 тыс. тонн = 2.5 морских миль/мин
        • Если у нас нет индикатора TAS, TAS можно рассчитать на основе IAS
        • .
        • TAS увеличивается по сравнению с IAS в размере 2% на каждые 1000 футов увеличения высоты
        • Таким образом, можно использовать следующее уравнение: TAS = IAS + (2% на 1000 футов) X (IAS)
          • Пример: 3000 футов; 150 километров
            • TAS = 150 + (2% X 3) (150) = 150 + (0,06)(150) = 159 KTAS
        • Еще одно простое, но менее точное эмпирическое правило (лучше всего использовать на высоте более 10 000 футов) для определения TAS: TAS = IAS + Эшелон полета (FL)/2 или «Добавить 5 узлов на 1000 футов к IAS».
          • Пример: FL 200; 175 километров
            • TAS = 175 + (200/2) = 275 KTAS
          • Если один градус равен 100 ft/nm, то наш VSI можно рассчитать несколькими способами:
            • VSI для изменения шага на 1° = NM/MIN X 100 FT
            • VSI = (Угол наклона) X (М.М./МИН. X 100)
            • VSI = (Градиент) X (М.М./МИН) = (ФУТ/М.М.) X (М.М./МИН)

    Copyright © 2022 CFI Notebook. Все права защищены.| Политика конфиденциальности | Условия обслуживания | Карта сайта | Патреон | Контакт

    Показатели эффективности (Глава 6) 21D

    Обзор показателей эффективности

    Использовать показателей эффективности для отслеживания прогресса участников , или достижение , к определенной организационной цели.

    Вот несколько примеров того, что нужно для базовой производительности меры по:

    • Объем производства, например, в долларах или торговые единицы

      Вы можете использовать объем продаж, выручку, доля рынка или прибыль как часть этого типа меры.

    • Эффективность продаж, например, продукт смешанные продажи, удержание клиентов, управление ценами и размер заказа

    • Воздействие на клиентов, включая клиентов данные опроса удовлетворенности и лояльности

    • Использование ресурсов, включая производительность и использование партнеров

    Как показано на этой диаграмме, показатели эффективности состоят из голов, кредитов категории , формула меры и системы показателей.Результирующий достижения служат входными данными для выражений или таблиц оценок.

    Создание и управление показателями производительности в Компенсациях Планирует рабочую зону.

    Цель

    Вы можете дополнительно определить цель , чтобы использовать ее для оценки достижений участников: Вы можете использовать любой из номеров цели (цель, цель интервала, период цель и цель интервала до даты (ITD)) в выражениях, поскольку они доступны для расчета достижения.Используйте показатели без целей, когда вы хотите платить на основе управления по целям (MBO) или процентах дохода или количества. Например, процент от всей недвижимости или страховые продажи продавцом.

    Кредитная категория

    Если показатель эффективности использует транзакцию, кредит атрибут (например, маржа) или атрибут участника, затем свяжите соответствующий кредитной категории с ним. При связывании кредитной категории с показателем производительности вы можете дополнительно установить следующие факторы:

    • Кредитные коэффициенты для предоставления повышенных кредиты, такие как требование 125-процентного достижения за первый квартал

    • Факторы сделки для предоставления разные веса для разных типов транзакций, таких как заказы учитываются как 60 процентов достижения, в то время как счета учитываются как 40 процентов

    Не присваивать спектаклю кредитную категорию измерить, если вы ссылаетесь только на результат другого выступления меру в своей формуле меры.Он создает ненужные записи в расчетные таблицы и может привести к ошибке расчета. Если за событие компонент плана имеет несколько мер индивидуального процесса, тогда меры должны иметь одинаковые кредитные категории. Групповые меры для компонент плана для каждого мероприятия может иметь разные кредитные категории. А компонент плана за интервал с несколькими мерами может иметь разные кредитные категории.

    Если вы включаете одну или несколько кредитных категорий для мера, затем либо входное выражение, либо результат меры выражение должно включать атрибут транзакции или кредита. Вы не необходимо включить кредитную категорию для показателя Group By, если это выражение меры не включает атрибут транзакции или кредита. Например, если выражение Group by Measure GBM1 просто ссылается на ITD Вывод другой меры GBM2, Measure.Выход GBM2. ITD, затем вам не нужно включать кредитную категорию для измерения GBM1.

    Формула измерения

    Формула содержит выражение, которое вычисление процесс использует для вычисления достижения для набора кредитных категорий. Он также имеет период измерения, называемый интервалом производительности, например, Месяц, Квартал и Год.

    Формула измерения, где вы:

    • Указать достижение как выручку, ед. продано, процент достижения, оценка и так далее.

    • При необходимости укажите использование прейскуранта в качестве системы показателей для поиска и преобразования рассчитанного результата в оценка или баллы.

    Система показателей

    Система показателей определяет компенсационный балл для расчеты достижения, например, когда вы хотите использовать удовлетворенность клиентов баллов для расчета бонусов.

    Связанные темы

    голов

    Цели показателей эффективности

    При необходимости можно определить цель или задание производительности для показателя эффективности в рабочей области Планы вознаграждения и индивидуализировать цели для участник в рабочей области Снимок участника.

    Вы можете:

    • Укажите целевой номер и единица измерения, сумма или количество.

    • Необязательно распространять цель число через интервалы измерения производительности для поддержки сезонности и расчеты с начала года.

    Любые изменения, которые вы вносите в компенсационные планы, работают влияют только на участников, добавленных в план позже. Правки не повлиять на существующих участников, связанных с компонентами плана и с опцией индивидуализации, установленной на «Все» или «Цели».

    Вы можете указать до пяти альтернативных целей для мера.Доставленное приложение скрывает эти альтернативные цели поля по умолчанию. Предоставьте их с помощью персонализации «Редактировать текущую страницу. ..». задача в меню «Настройки и действия».

    Индивидуализация целей

    В рабочей области Снимок участника выберите участника, а затем используйте задачу «Управление целями», чтобы индивидуализировать цели.Кроме того, вы можете использовать задачу «Управление планами вознаграждения». индивидуализировать цель в рамках компенсационного плана. Или используйте Задача «Импорт цели участника» в рабочей области «Назначения участников».

    Связанные темы

    Варианты распределения цели поощрительного вознаграждения

    Определите стимул цель , введя целевое значение длительности показателя производительности . При желании распределите целевое значение вручную или равномерно, через интервалы цели и пересчитать цель.

    Определить цели и распределение целей на странице «Создать». Показатель эффективности: страница «Определить цель» или вкладка «Цель» Страница показателей эффективности.

    Цель распространения

    Распределите цель по интервалам цели, если вы планируйте вычислять достижения для каждого интервала, а не вычислять один раз за всю продолжительность меры.

    Процесс распределения цели также вычисляет и сохраняет целевое значение интервала до даты (ITD) для каждого периода, в этом Например, за каждый месяц. Вы можете открыть скрытое поле ITD Target через персонализацию.

    Равномерное распределение Цель

    Чтобы равномерно распределить гол по интервалам, введите цель в поле Цель и нажмите «Распределить равномерно».

    Распределить цель вручную

    Можно вручную распределить цель по количеству или процент, как показано здесь. Денежные значения указаны в долларах США.

    Сумма

    В столбце Целевая сумма введите интервал и суммы периода.

    Пример: предполагается, что период равен месяцу, вручную распределите ежегодное целевое число в 120 000 человек следующим образом:

    • 30 000 за каждый квартал

    • 10 000 за каждый месяц

    Процесс распределения цели выводит значения ITD на основе целевого значения периода.В примере суммы значение ITD является:

    Процент

    В столбце Целевой процент введите процент распределения по квартальным интервалам и периодам или месяцам.

    • 5 за январь

    • 8 за февраль

    • 12 за март

    Проценты периода составляют квартальный интервал процент 25 процентов.

    • Сумма целевых чисел периода должен равняться соответствующему целевому номеру интервала

    • Сумма целевого интервала цифры не обязательно должны совпадать с годовой целью или целевым показателем на уровне заголовка.

    Пересчитать цель

    Если вы вручную корректируете целевые значения периода, нажмите «Пересчитать», чтобы пересчитать интервал. и цели уровня заголовка.В процессе пересчета добавляется:

    Вы можете изменить номера периодов, а не номера интервалов и используйте функцию «Пересчитать», чтобы перезаписать номера интервалов.

    Связанные темы

    Формула измерения

    Варианты использования индивидуальных или групповых транзакций в расчетах достижений

    В процессе расчета используются показателей эффективности и либо индивидуальные, либо групповые сделки для определения участников стимулов достижений . Выберите для обработки транзакций индивидуально или сгруппированы по интервалу в Create Performance Measure: Страница «Определить формулу меры» рабочей области «Планы компенсации».

    Индивидуально

    Рассчитать достижение показателя эффективности на за событие, транзакция за транзакцией.

    Например, обрабатывать транзакции индивидуально для эти достижения:

    Если достижение является промежуточным итогом, также выберите Промежуточный итог.Процесс расчета сбрасывается промежуточный итог равен нулю при переходе к следующему интервалу.

    Сгруппировано по интервалу

    Рассчитать достижение один раз для набора транзакций которые попадают в интервал измерения эффективности. Также используйте сгруппированные по интервалу, если вы рассчитываете доход для совокупной суммы или совокупный объем набора транзакций.Например, процесс транзакции с использованием группы по интервалу для расчета дохода или квоты достижение за интервал.

    Хотя процесс расчета суммирует транзакцию значение интервала измерения производительности, он вычисляет производительность измерять достижения в календарном периоде. Если интервал другой чем календарный период, то достижение интервала до даты (ITD) также доступны значения.Кроме того, вы можете использовать их в качестве поощрения. расчет компенсационных выплат. Например, показатель эффективности интервал — квартал, а календарный период — месяц. Расчет процесс вычисляет достижение каждый месяц для набора транзакций, за тот квартал.

    Связанные темы

    Примеры расчета достижений по отдельным транзакциям

    Вы можете рассчитать достижения с помощью показателей эффективности которые обрабатывать транзакций индивидуально.Создавайте и управляйте показателями эффективности в разделе «Компенсации». Планирует рабочую зону.

    В этой таблице показана конфигурация на странице Define Страница формулы измерения для обоих примеров:

    Имя выражения

    Имя для выражения Credit. Сумма кредита

    Обработка транзакций

    Индивидуально

    Расчет суммы кредита для каждой транзакции

    Сценарий: Мера дает сумму кредита для каждая транзакция в качестве результата или меры достижения.Бег Флажок итога не установлен на странице «Определить формулу меры».

    В этой таблице показан интервал выборки и сумма кредита. данные, которые процесс расчета использует для вычисления достижения меры в последней колонке.

    И1

    Т1

    1000.00

    1 000,00

    И1

    Т2

    1500.00

    1 500,00

    И1

    Т3

    500. 00

    500,00

    И2

    Т4

    1500.00

    1 500,00

    И2

    Т5

    500. 00

    500,00

    Расчет текущей суммы суммы кредита

    Сценарий: Мера дает суммы кредита для интервал в качестве результата или измерения достижения. Общая сумма установлен флажок на странице «Определить формулу меры».

    В этой таблице показан интервал выборки и сумма кредита. данные, которые процесс расчета использует для вычисления достижения меры в последней колонке.

    И1

    Т1

    1000. 00

    1 000,00

    И1

    Т2

    1500.00

    2 500,00

    И1

    Т3

    500. 00

    3 000,00

    И2

    Т4

    1500.00

    1 500,00

    (начало нового интервала)

    И2

    Т5

    500. 00

    2 000,00

    Примеры расчета достижения по сгруппированным транзакциям

    Вы можете рассчитать доход достижение и достижение квоты с помощью показателей производительности , которые обрабатывают транзакций , сгруппированных по интервалу.Эти примеры рассчитывают прибыль на основе на достижении интервала, который является периодом.

    Создание мер в планах вознаграждения и управление ими рабочая зона. Вы можете использовать эти выражения в формулах поощрения для расчета заработок.

    Расчет достижения дохода за интервал

    Сценарий: мера дает совокупность кредита сумма за меру, за период в качестве результата или достижения меры.

    В этой таблице показана конфигурация на странице Define Страница формулы измерения для этого примера:

    Имя выражения

    Имя выражения, например Total Credit Сумма для выражения SUM(Credit.Кредит Сумма)

    Обработка транзакций

    Группировать по интервалу

    Использование данных интервала выборки и суммы кредита в в этой таблице выражение вычисляет достижение меры для интервала I1 как 3000. 00 и I2 как 2000,00.

    02″>

    Т1

    04″>

    1000.00

    Т2

    1 500,00

    2500. 00

    Т3

    500,00

    3000.00

    Т4

    1 500,00

    1500. 00

    Т5

    500,00

    2000.00

    Расчет достижения квоты для интервала

    Сценарий: мера дает процент дохода достижения по квоте за период в качестве результата или меры достижение.

    В следующей таблице показана конфигурация Страница определения формулы меры для этого примера:

    Имя выражения

    Имя выражения SUM(Credit.Сумма кредита/мера.Цель интервала)

    Обработка транзакций

    Группировать по интервалу

    Цель

    36 000

    Цель распределяется равномерно, чтобы каждый месяц имеет целевую сумму 3000.

    Единица измерения

    Сумма

    Использование интервала выборки, кредита и данных о достижениях в этой таблице выражение вычисляет достижение квоты для интервал:

    • I1 как 100 процентов (3000.00 / 3000,00)

    • I2 как 66,67 процента (2000,00 / 3000,00)

    И1

    Т1

    1000.00

    1 000,00

    И1

    Т2

    1500.00

    2 500,00

    И1

    Т3

    500. 00

    3 000,00

    И2

    Т4

    1500.00

    1 500,00

    И2

    Т5

    500. 00

    2 000,00

    Примеры выражений для расчета поощрительной компенсации достижения

    Вы можете создать расчеты достижения для показателей эффективности .Добавьте формулы измерения производительности в формулу определения показателя. в рабочей области Планы вознаграждения.

    Пример расчета достижения

    Используйте поле «Имя выражения», чтобы создать и связать выражение с перформансом. мера.

    В этой таблице описываются выборочные расчеты достижений и дает соответствующие выражения.

    Рассчитать достижение объема для каждой транзакции и укажите количество в качестве вывода, используя выражение.

    Кредит.Количество

    Рассчитать достижение для каждой транзакции и предоставить сумму в качестве вывода.Также отрегулируйте достижение для различные кредитные категории с использованием процентных кредитных факторов.

    Кредит. Сумма кредита * Мера. Коэффициент кредита

    Рассчитать достижение дохода для каждого интервала.

    Вы можете использовать этот расчет для расчета дохода в процентах от этого достижения.

    СУММА(Кредит.Сумма Кредита)

    Рассчитать целевой стимул или достижение квоты, за каждый квартал.

    Вы можете использовать этот расчет для расчета дохода в процентах от приемлемого целевого вознаграждения за квартал.

    SUM(Кредит.Сумма кредита / Мера.Количество интервалов)

    Связанные темы

    Система показателей

    Преобразование показателя достижения в балл

    Используйте эту процедуру для преобразования меры достижение, например, к баллу, и использовать это в расчетах заработка.Все правила проверки для связывания прейскурантной таблицы с системой показателей с показателем эффективности такие же, как и для компонента плана ассоциация.

    В рабочей области Планы вознаграждения:

    1. Создать выражение достижения который включает в себя результат таблицы ставок.

    2. Связать таблицу тарифов с системой показателей при создании или редактировании показателя эффективности.

    Похожие темы

    Расчет ежемесячных бонусов за продукт с помощью системы показателей

    В этом примере показано, как создать производительность мера, которая использует взвешенные баллы для расчета ежемесячных бонусов за продукт.

    План поощрения рассчитывает ежемесячный бонус, используя долларовая стоимость продукта, который продавец продает за это период.

    Вот ключевые решения для оценки эффективности в этом сценарии.

    Как приложение должно обрабатывать транзакции?

    Сгруппировано по интервалу

    Что такое единица измерения?

    Оценка

    Каков интервал производительности?

    Ежемесячно

    Включает ли расчет квоту?

    Включает ли расчет систему показателей?

    Да

    Сводка задач

    В рабочей области «Планы компенсации» создайте показатель производительности , сначала создав детали, а затем связав их с мера производительности.

    1. Создать достижение и оценить ввод измерения выражения.

    2. Создайте оценочную карту.

    3. Создайте один показатель эффективности, связывающий выражение достижения, оценочная карта и входное выражение измерения скорости.

    Использовать значения по умолчанию для полей, если в шагах не указано другие значения.

    Создание выражений

    Создайте эти два выражения:

    Достижение

    Расчет достижения дохода за период

    Ввод измерения скорости

    Рассчитать взвешенную оценку периода для продукта линия

    1. Нажмите «Создать» в разделе «Управление выражениями».

    2. В разделе Configure Expression создайте Входное выражение измерения скорости SUM(Credit.Credit Сумма) и выражение достижения RTR * Measure.Weight Attainment.

      1. В меню «Атрибуты» выберите «Функции» > «Агрегатные функции» > «СУММ».

      2. Щелкните левую скобку (.

      3. В меню «Атрибуты» выберите «Кредит» > «Сумма кредита».

      4. Щелкните правую скобку ).

      5. Нажмите Сохранить и Создать другой.

      Выражение достижения

      1. В меню «Атрибуты» выберите «Таблица тарифов».

      2. Щелкните звездочку *.

      3. В меню «Атрибуты» выберите «Измерение» > «Вес».

    3. Нажмите «Сохранить и закрыть», чтобы вернуться на страницу «Управление выражениями».

    Создать оценочную карту

    Создать оценочную карту для производительности мера, используемая для определения оценки, которая будет применяться на основе полученного дохода. Вы создаете таблицы ставок и связываете их с показателями производительности. для создания оценочных карт.

    1. Нажмите «Создать» в разделе «Управление таблицами тарифов».

    2. На панели инструментов раздела «Измерения тарифов» нажмите «Создать».

      1. В разделе Уровни добавьте От и значения To для каждого уровня, такие как 0–10 000, 10 000–50 000, 50 000 — 100 000 и 100 000 — 9 999 999.

        Марка конечное значение To намного больше, чем вы могли бы когда-либо использовать.

      2. Нажмите «Сохранить и закрыть», чтобы вернуться на страницу «Создать таблицу ставок».

    3. Щелкните Изменить тарифы.

      1. Изменить тариф для каждого уровня, например как 25, 50, 75 и 100.

      2. Нажмите «Сохранить и закрыть», чтобы вернуться на страницу «Создать таблицу ставок».

    4. Нажмите «Сохранить и закрыть», чтобы вернуться на страницу «Управление таблицами тарифов».

    Создание показателя эффективности

    Создать показатель производительности который определяет достижение дохода за период на основе торговых кредитов, например рабочий стол.

    1. Нажмите «Создать» в разделе «Управление показателями производительности».

    2. В поле «Единица измерения» выберите «Оценка».

    3. Щелкните Далее, чтобы откройте страницу «Определить цель».

      1. В поле Цель введите цель, например 1 200 000.

    4. Нажмите «Далее», чтобы открыть страницу «Добавить кредитные категории».

      1. Добавьте кредитную категорию, например Рабочий стол.

        Если категория кредита не существует, то нажмите кнопку со значком Создать чтобы создать его и добавить в меру.

    5. Нажмите «Далее», чтобы открыть страницу «Определить формулу показателя».

      1. В поле Обработка транзакций выберите Сгруппировано по интервалу.

      2. В поле Имя выражения найдите и выберите выражение который вычисляет взвешенную оценку периода для линейки продуктов.

    6. Щелкните Далее, чтобы открыть страницу добавления системы показателей.

      1. Заполните поля, как показано на этот стол.

        Размеры таблицы ставок

        1

        Разделить достижения Уровень

        Да

        Применить разделение

        Исправлено на уровне

      2. В разделе Scorecard добавьте ряд.

      3. В поле Имя найдите и выберите прейскурант, который находит оценку для применения на основе полученного дохода.

      4. В размерных входах скорости раздел Поле имени выражения, найдите и выберите выражение, которое вычисляет доход за период достижение.

    7. Нажмите «Сохранить и закрыть», чтобы вернуться на страницу «Управление показателями производительности».

    Похожие темы

    Добавление мер к компонентам плана

    Рекомендации по добавлению показателей эффективности в компоненты плана

    Избегайте назначения одного и того же показателя эффективности к нескольким компонентам плана в одном плане. Ограничьте количество показатели производительности, поскольку записи результатов измерения всегда равны или превышает количество кредитных историй. Избегайте создания нескольких мер которые имеют те же кредитные категории и формулу в рамках одного и того же плана. Когда вы добавляете показатель производительности в компонентов плана в Рабочая область «Планы вознаграждения», вы можете установить вес, последовательность расчета, и основу для заработка.

    Вес

    Вес – это процент влияния, которое мера имеет в расчетных выражениях. Если ввести веса, то общий вес для всех добавленных показателей эффективности должен быть равен 100 процентов.

    Последовательность вычислений

    Установка последовательности вычислений при зависимых показателях относятся к расчетным результатам других, базовых мер. Зависимый меры должны иметь более высокую последовательность вычислений, чем базовые меры. Всякий раз, когда вы связываете зависимую меру с компонентом плана, также добавьте базовую меру, чтобы завершить настройку компонента плана.

    Например, рассчитайте взвешенное достижение для две меры, взвешенные в 70 и 30 процентов. Используйте это достижение, чтобы рассчитать прибыль по компоненту плана.

    Таблица описывает меры в этом примере и показывает настройки веса и последовательности расчета при добавлении эти меры к компоненту плана.

    Доход от настольных компьютеров

    Расчет достижения дохода от настольных ПК

    Базовый

    70

    1

    Доход от ноутбуков

    Расчет достижения дохода от ноутбука

    Базовый

    30

    1

    Достижение взвешенного дохода

    Вычисляет взвешенный балл достижения базы меры по достижению доходов

    Зависимый

    0

    2

    Основа заработка

    Основа заработка указывает, являются ли достижение и заработок расчеты используют те же кредитные категории, и если формула стимулирования использует меру достижения в расчетах.

    В этой таблице описывается каждый выбор основы заработка.

    Да

    Да — это выбор по умолчанию. Сохранить этот выбор если вы ссылаетесь на показатель эффективности в поощрении формула выражения компонента плана.Выражение вычисляет поощрительный заработок.

    Основа заработка должна быть Да, если вы связываете производительность мера, которая обрабатывает транзакции индивидуально с компонентами плана которые рассчитывают вознаграждение для каждого события.

    Выберите Нет, если результат формулы меры является входным в таблицу ставок, а не часть расчета заработка.В этом В этом случае критерием эффективности является барьер или множитель, цель которого участники должны встретиться, чтобы начать зарабатывать или перейти на более высокий уровень.

    Примеры выбора основы заработка

    В этой таблице перечислены две меры, определяющие использование для каждого и соответствующего выбора основы заработка, а также объясняет причина каждого выбора.

    Достижение квоты службы

    Один коэффициент для определения скорости таблицы ставок.

    Достижение является частью входного выражения измерения скорости.

    Доход от лицензии на продукт

    Бонус представляет собой процент от дохода от лицензии на продукт.

    Да

    Достижение является частью выражения формулы поощрения.

    Примеры измерения веса в расчетах

    В этом разделе приведены примеры использования меры веса в расчетах поощрений для расчета компонента плана доходов или взвешенный балл.

    Расчет прибыли компонента плана

    Включить веса мер при создании выражения для расчета прибыли по компоненту плана.

    Например, компонент вашего плана имеет два показателя производительности : достижение квоты на продукцию и выполнение квоты на обслуживание.

    • Определите свою формулу поощрения выражение заработка как ((Показатель.Вес * Достижение квоты продукта.Выход) + (Показатель.Вес * Достижение квоты обслуживания.Целевое поощрение на выходе)).

    • Процесс расчета заменяет соответствующий вес, который вы ввели для каждой меры при связывании это с компонентом плана, и вычисляет результат.

    Расчет взвешенного показателя

    Включить веса мер при создании выражения для расчета взвешенного балла с использованием другого показателя эффективности.

    Например, в вашем расчете доходов используются две производительности. меры, доход от настольных компьютеров и доход от ноутбуков.

    • Процесс расчета вычисляет результат, или достижение , в качестве оценки.

    • Определите третий показатель эффективности с выражением достижения ((Measure.Масса * Desktop Revenue.Output) + (Measure.Weight * Laptop Revenue.Output)), который вычисляет взвешенную оценку.

    Связанные темы

    Часто задаваемые вопросы по показателям эффективности

    Могу ли я указать альтернативные целевые поощрительные вознаграждения, например дополнительные цели?

    Да. Предоставьте до пяти альтернативных целей для производительность мера . Вы можете распределить эти цели по интервалам и периоды, как и основная цель.

    • Чтобы показать эти скрытые атрибуты, используйте задачу персонализации «Редактировать текущую страницу…».

    • Использовать значения атрибутов в выражениях для достижение расчета.Включите эти атрибуты для расчетов с помощью Настройте задачу «Таблицы и столбцы» в функциональной области «Поощрения».

    Похожие темы

    Почему я не могу ввести диапазон дат для показателя эффективности или компонента плана?

    Существует одно или несколько из следующих условий:

    • У вас есть неопределенные периоды для продолжительность показателя эффективности или компонента плана . Определите периоды с помощью задачи «Управление периодами» в разделе «Участник». Рабочая область заданий.

    • У вас есть неопределенные интервалы для календарь для показатель эффективности или компонент плана тип интервала . Определить интервалы с помощью задачи «Управление интервалами» в функциональной области «Поощрения» предложения о продаже.Например, если показатель эффективности или интервал компонента плана — Квартал, то для соответствующего календаря, определить квартальные интервалы.

    Когда следует изменить последовательность расчета показателей производительности по умолчанию, связанную с компонентом плана?

    Если зависимая мера производительности ссылается к вычисляемому результату другой, базовой, меры. зависимый мера должна иметь более высокую последовательность вычислений, чем базовая мера.

    Связанные темы

    Можно ли переопределить атрибуты показателя производительности?

    Да. В рабочей области Снимок участника после того, как вы выберете опцию индивидуализации Все для компонента плана, вы можете переопределить:

    • Целевые значения на базе уровни цели, интервала и периода

    • Коэффициенты повышения кредитной категории значения

    • Комиссионные ставки в рамках выступления мера

    Чтобы сбросить индивидуальные значения на исходные значения, выберите «Нет» в качестве параметра индивидуализации для компонента плана который имеет меру производительности.

    Вы не можете переопределить бизнес-подразделение, название цели, начало дату окончания, значения единиц измерения (UOM) или уровни ставок и параметры.

    Связанные темы

    Расчет оценки производительности

    По результатам аттестации сотруднику могут быть присвоены два вида баллов:

    Ручная оценка или сводная оценка присваивается рецензентом вручную с помощью поля «Выбор сводной оценки» в форме проверки производительности.Это возможно только для тех шагов рабочего процесса проверки, для которых установлен флажок «Назначить итоговую оценку» («Настройки» > «Настройки и конфигурация» > «Производительность» > «Проверки производительности»; нажмите «Изменить» рядом с «Рабочие процессы проверки производительности», щелкните имя рабочего процесса, а затем имя шага).

    Система предложит итоговую оценку после того, как рецензент заполнит раздел «Сводная оценка». Этот тип раздела позволяет предоставлять сводные оценки для других разделов, включенных в форму обзора.

    В поле «Выбрать итоговую оценку» отображается средний балл, но пользователь может изменить его.

    Отображается суммарный рейтинг:

    • В поле «Оценка вручную» информационного блока формы оценки эффективности
    • В поле «Сводная оценка» на странице «Проверки производительности» («Производительность» > «Проверки производительности», выберите этап проверки и нажмите «Отзывы»)

    Сводный рейтинг является основой для следующих отчетов/диаграмм:

    • Проверки по сводной оценке (Производительность > Проверки производительности, выберите этап проверки и нажмите «Подробности»)
    • Средняя итоговая оценка по организационному подразделению (Производительность > Обзоры производительности, выберите этап проверки и нажмите «Подробности»)
    • Диаграмма тенденций производительности ( Отчеты > Центр отчетов > Производительность > Диаграмма тенденций производительности)

    Расчетная оценка определяется на основе результатов работы следующих типов секций:

    • Компетенции
    • Цели
    • KPI

    Для каждого из этих разделов рассчитывается процент общего балла.

    Общий балл рассчитывается на основе следующих критериев:

    • Компетенции. Во время оценки компетенции каждой компетенции присваивается определенный балл на основе уровней компетенции (Настройки > Настройки и конфигурация > Производительность > Компетенция).
      Максимальный балл уровня считается равным 100%, и в зависимости от него рассчитывается процент для присвоенного балла. Например, максимальный балл равен 5 (превосходит ожидания), а компетенции оцениваются как 3 (частично соответствует ожиданиям) и 4 (полностью соответствует ожиданиям).Общий балл будет 3,5, то есть 70%.
    • Цели и KPI. Каждая цель и KPI имеют вес и процент выполнения (% достижения для KPI).


    Процент конкуренции за качественные цели задается вручную. Для количественных он рассчитывается как фактический результат по сравнению с целевым результатом. Поля Max Result и Threshold также влияют на расчет, если они указаны. Максимальный результат выступает в качестве верхнего предела измерения достижения цели, и любое значение лучше этого будет считаться равным ему. Любое значение хуже, чем Threshold, установит достижение цели на 0%.

    Формулы для расчета процента выполнения для количественных показателей следующие:

    • Для количественных целей с параметром Лучшее значение , установленным на Больше процентов выполнения рассчитывается следующим образом:
      • Если «Фактический результат» пуст, то «Процент завершения» = 0

      • Если «Порог» не равен 0, а также «Фактический результат» <= «Порог», тогда «Процент выполнения» = 0

      • Если («Фактический результат» <= «Целевой результат» или «Фактический результат» <= «Максимальный результат») и «Целевой результат» > 0, тогда «Процент выполнения» = «Фактический результат» / «Целевой результат»

      • Если («Фактический результат» <= «Целевой результат» или «Фактический результат» <= «Макс. результат») и «Целевой результат» <= 0, тогда «Процент выполнения» = 0

      • Если («Фактический результат» > «Целевой результат» или «Фактический результат» > «Максимальный результат») и «Целевой результат» > 0 и «Макс. результат» > 0, тогда «Процент выполнения» = «Макс. результат» / ‘ Целевой результат’

      • Если («Фактический результат» > «Целевой результат» или «Фактический результат» > «Максимальный результат») и «Целевой результат» > 0 и «Максимальный результат» <= 0, тогда «Процент выполнения» = «Фактический результат» / «Целевой результат»

      • Если («Фактический результат» > «Целевой результат» или «Фактический результат» > «Максимальный результат») и «Целевой результат» <= 0, тогда «Процент выполнения» = 0

    • Для количественных целей с параметром Лучшее значение , установленным на Меньше процентов выполнения, рассчитывается следующим образом:
      • Если «Порог» = 0 и «Фактический результат» <= «Целевой результат», то «Процент выполнения» = 1

      • Если «Порог» = 0 и «Фактический результат» > «Целевой результат», тогда «Процент выполнения» = 0

      • Если «Порог» = «Целевой результат», то «Процент выполнения» = 0

      • Если «Порог» не равен 0 и «Порог» не равен «Целевой результат» и «Фактический результат» >= «Порог», тогда «Процент выполнения» = 0

      • Если «Порог» не равен 0 и «Порог» не равен «Целевой результат» и «Фактический результат» >= «Максимальный результат», тогда «Процент завершения» = («Порог» — «Фактический результат») / («Порог» — «Целевой результат»)

      • Если «Порог» не равен 0 и «Порог» не равен «Целевой результат» и «Фактический результат» < «Порог» и «Фактический результат» < «Макс. результат», тогда «Процент выполнения» = (‘ Порог» — «Максимальный результат») / («Порог» — «Целевой результат»)

    Для KPI результат рассчитывается на основе заданных и фактических значений по следующей формуле:

    • Для KPI с Best Value  установлено значение Дополнительно :
      •  Если «Целевое значение» > 0, то «Процент достижения» = («Фактическое значение» / «Целевое значение») * 100
    • Для KPI с Best Value , установленным на Меньше :
      • Если «Целевое значение» не равно 0 и «Фактическое значение» <= «Целевое значение», тогда «Процент достижения» = 100
      • Если «Целевое значение» не равно 0 и «Фактическое значение» > 0, тогда «Процент достижения» = (Целевое значение / Фактическое значение) * 100
      • Если «Целевое значение» = 0 и «Фактическое значение» = 0, то «Процент достижения» = 100
      • Если «Целевое значение» = 0 и «Фактическое значение» >= «Значение предупреждения», то «Процент достижения» = 0
      • Если «Заданное значение» = 0 и «Фактическое значение» < «Значение предупреждения», тогда «Процент достижения» = (1 - «Фактическое значение» / «Значение предупреждения») * 100

    На основе процента выполнения/процента достижения и веса (должен быть 100 % для всех целей и для всех КПЭ) целей/КПЭ общий балл рассчитывается следующим образом:

    Для голов:

    Очки ‘ = ‘Процент завершения’ * ‘Вес’ / 100

    Общий счет ‘ = Сумма всех забитых голов

     

    Например, у сотрудника есть 2 цели на отчетный период. Одна цель имеет вес 75% и выполнена на 100%, другая цель имеет вес 25% и выполнена на 50%. Общий балл составит 87,5% (Общий балл = (100*75/100) + (50*25/100) = 87,5%)

     

    Для ключевых показателей эффективности:

    Оценка KPI ‘ = ‘Процент достижения’ * ‘Вес’ / 100

    Общий балл ‘ = Сумма всех баллов KPI

     
    Примечание. Если для цели указан рейтинг в поле Рейтинг, он будет включен в расчет общего балла вместо Процент выполнения.В этом случае балл выбранного рейтинга сравнивается с максимальным рейтингом, чтобы определить достигнутый процент балла.

    Расчетная оценка рассчитывается на основе общих баллов по всем трем разделам (компетенции, цели и ключевые показатели эффективности) по следующей формуле: (Общая оценка компетенции * Вес раздела компетенции) + (Общий балл целей * Вес раздела целей) + (Общий показатель KPI) Оценка * Вес раздела KPI). По умолчанию все разделы имеют одинаковый вес и одинаково влияют на вычисляемый балл. Однако пользователи могут присвоить вес каждому разделу, чтобы расчетный балл больше зависел от одних разделов и меньше от других. Например, веса могут быть определены следующим образом: Компетенции — 50%, Цели — 25% и КПЭ — 25%. Дополнительные сведения о настройке весов разделов см. в разделе «Взвешенные разделы для вычисляемой оценки».

    Примечание : рассчитанные баллы (общие баллы) для отдельных разделов (компетенции, цели и ключевые показатели эффективности) хранятся в списке Performance Review , Оценка компетенций , Оценка целей и Оценка KPI полей, соответственно.Баллы записываются там после отправки формы обзора. Эти поля можно использовать для создания пользовательских отчетов или представлений.

    14 CFR § 234.8 — Расчет кодов своевременности выполнения. | CFR | Закон США

    (a) Каждый отчитывающийся перевозчик должен рассчитать код своевременности выполнения в соответствии с настоящим разделом и более подробно изложенными в директивах по бухгалтерскому учету и отчетности, изданных директором Управления информации авиакомпаний. Расчеты выполняются для каждого отчетного рейса, за исключением рейсов, выполнение которых запланировано три и менее раз в течение месяца.Кроме того, каждый отчитывающийся перевозчик должен присвоить код своевременности каждому из своих рейсов с одной или несколькими пересадками на одном самолете или их части, которые перевозчик предоставляет публике через CRS, последний сегмент которых является отчетным полетом.

    (b) Код своевременности рассчитывается следующим образом:

    (1) На основе отчетных данных о рейсах, предоставленных Департаменту, рассчитайте процент прибывающих вовремя для каждого беспосадочного рейса. В расчеты не включаются прекращенные полеты или полеты за пределами участка, данные по которым не сообщаются в Департамент.

    (2) На основе процентной доли своевременности, рассчитанной в параграфе (b)(1) настоящего раздела, присвоить каждому рейсу однозначный код, отражающий процентиль своевременности выполнения рейса, как указано в следующей таблице:

    Код:
    Процент
    9 90-100
    8 80-89,9
    7 70-79,9
    6 60-69.9
    5 50-59,9
    4 40-49,9
    3 30-39,9
    2 20-29.9
    1 10-19,9
    0 0–9,9

    (3) Для полета с одной или несколькими пересадками или его части, указанной в CRS, должен использоваться код характеристик для сегмента беспосадочного полета, прибывающего в пункт назначения, указанный в CRS.

    (4) В случае нового рейса перевозчики должны присвоить код исполнения, состоящий из буквы «N». Рейсу, который не является новым рейсом, присваивается код эффективности, рассчитанный для рейса, который он заменяет, даже если эти два рейса имеют разные номера рейсов. В случае рейса, который планируется выполнять три раза или менее в течение месяца, перевозчики присваивают код исполнения, состоящий из буквы «U».

    (c) Перевозчики должны ежемесячно подсчитывать процент своевременности выполнения и присваивать коды своевременности выполнения.Этот процесс должен быть завершен не позднее 15-го числа каждого месяца, когда отчеты, требуемые этой частью, должны быть представлены в Департамент, а коды должны отражать операции за предыдущий месяц.

    [Амдт. 234-1, 52 FR 34071, 9 сентября 1987 г., с поправками, внесенными Amdt. 234-3, 52 FR 48397, 22 декабря 1987 г.; 53 ФР 27677, 22 июля 1988 г.; Док. № 48524, 59 FR 49798, 30 сентября 1994 г.; 60 FR 66722, 26 декабря 1995 г.] Показатели производительности

    Morningstar: расчеты Показатели производительности

    Morningstar: расчеты

     

    Морнингстар Показатели эффективности:

    Вычисление


     

    Источники

    Материал в этом разделе изначально подготовлено автором на основе описаний Морнингстара и точность проверена экспериментами с использованием компакт-диска Morningstar. данные для воспроизведения выбранных результатов.Ранний проект материал был просмотрен Morningstar и исправлен, чтобы исправить ошибки. Впоследствии был добавлен новый материал. я благодарен за помощь, оказанная Полом Гозали, Доном Филлипсом и Полом Торрегроса Морнингстар. Любые ошибки, конечно, остаются на мне.

     

    Меры

    Morningstar предоставляет множество полезных информацию в своих печатных изданиях и в своих Principia Плюс служба данных CD-ROM.Здесь мы сосредоточимся на шести показателях производительности, которые учитывают как меру исторической средняя или сложная доходность и мера исторического риска и/или эталонная производительность. В порядке возрастания сложности они являются:

    • Коэффициент Шарпа
    • альфа
    • оптимальная альфа
    • Рейтинг категории
    • с поправкой на риск (и рейтинг категории)
    • 3-летний рейтинг с поправкой на риск (и 3-летний звездный рейтинг)
    • общий рейтинг с поправкой на риск (и общий звездный рейтинг)

    Первые три измерения абсолютные и кардинал — каждый фонд получает числовой рейтинг, который не зависит от показателей других фондов. Другой меры относительные и, в конечном счете, порядковые . Каждая строится в три этапа. На первом этапе кардинал мера определяется для каждого члена группы. Во-вторых этап эти меры преобразуются в порядковые разряды, указывая относительное положение внутри группы. На заключительном этапе, ранги используются для присвоения каждому фонду рейтинга от 1 до 5, где 5 присваивается лучшим фондам в группе и 1 — худшим.

    Первые четыре меры обобщают аспекты фонда производительность за последние три года, исходя из общего возвращается без учета каких-либо сборов за погрузку.Последние два меры учитывают сборы за нагрузку.

    В следующих разделах описывается ряд вспомогательные расчеты, которые служат компонентами шести меры интереса. Чтобы избежать двусмысленности и следовать традиции номенклатуры Морнингстара, мы добавляем префикс к некоторым из меры с «мс». Мы также выделяем разделы описание таких мер в красном .

     

    Ежемесячный доход

    Основной ингредиент всех Морнингстар расчетов представляет собой набор исторических месячных ставок доходности для фонды.Норма доходности фонда i месяц т рассчитывается следующим образом:

    R it = (EV it + EVD it — EV i,t-1 ) / EV i,t-1

    где:

    EV it = стоимость чистых активов на конец периода последний торговый день месяца t

    EVD it = стоимость чистых активов на конец периода последний торговый день месяца t распределений, принятых как акции в месяц t

    EV i,t-1 = итоговая стоимость чистых активов в последний торговый день месяца t-1

    Как правило, распределения реинвестируются в акций фонда по цене чистых активов на момент закрытия «экс-раздаточный день».

     

    Ежемесячная сверхдоходность

    Для многих расчетов избыточная доходность используется. Избыточная доходность фонда i в месяце t равна разница между доходностью фонда за месяц и доходностью на 90-дневном казначейском векселе США за этот месяц:

    ER it = R it — B t

    где:

    ER it = избыточная доходность фонда i в месяце t

    B t = доход по казначейскому векселю в месяце t

    Хотя Morningstar не предоставляет источник возвращаются его казначейские векселя, они очень похожи на Ежемесячная доходность Salomon Brothers по 90-дневным казначейским векселям, в среднем чуть ниже 25 базисных пунктов (.25%) меньше в год за период с 1987 по 1996 год. За этот десятилетний период эти две серии также были сильно коррелированы, с коэффициент корреляции 0,981.

     

    Среднемесячная доходность

    Одним из показателей эффективности за период является простое среднее арифметическое ежемесячной доходности фонда, рассчитанное просуммировав доходы фонда за все месяцы, а затем разделив по количеству месяцев:

    AMR i = ( 1 / T ) * сумма t=1..Т { Р это }

    где:

    AMR i = ежемесячная арифметика средняя доходность фонда i за период T

    сумма t=1..T { } обозначает сумму выражения в скобках при t = 1, 2,..,T

    T = количество месяцев в периоде

    И здесь, и в последующих уравнениях мы опускаем охваченный период времени (T) для упрощения записи.Большинство расчетов охватывают последние три года, при этом T = 36,

     

    Среднемесячная сверхдоходность

    Для некоторых целей статистика превышения фонда используются возвраты. Рассчитывается среднемесячная избыточная доходность таким же образом, как среднемесячная доходность, но с использованием избыточная доходность, а не общая доходность:

    AMER i = ( 1 / T ) * сумма t = 1..Т {ER и }

    где:

    AMER i = арифметический месячный средняя избыточная доходность фонда i за период T

     

    Относительное значение T-периода

    Традиционный показатель производительности в Индустрия взаимных фондов — это совокупная стоимость 1 доллара, составленная в течение определенного количества периодов. Морнингстар использует такие меры как на основе платы до загрузки, так и после загрузки.Значение относительная в конце периодов T без учета каких-либо сборов за нагрузку счет:

    VR i = prod t=1,. .T { 1 + Р это }

    где

    VR i = значение T-периода относительно для фонда я

    prod t=1,..T { } обозначает произведение выражений в скобках при t = 1, 2,..,Т

     

    Морнингстар означает

    Morningstar использует термин Mean для годовая норма доходности, которая обеспечила бы такое же значение T-периода относительной, как и фактическая ежемесячная доходность фонда в течение T периоды. Если в периоде Т месяцев, количество лет (у) будет равно Т/12. Затем искомое значение находится путем решения уравнение:

    ( 1 + msMR i ) y = VR i

    где:

    msMR i = среднее значение Морнингстар возврат в фонд i

    y = T/12 = количество лет в периоде

     

    Стандартное отклонение месячной доходности

    Статистика, суммирующая историческую изменчивость ежемесячная доходность в течение периода является стандартным отклонением. Этот рассчитывается путем извлечения квадратного корня из среднего квадраты отклонений доходностей от их среднего значение:

    VMR i = ( 1 / T ) * сумма t=1..T { ( R и — AMR и ) 2 }

    SDMR i = sqrt {VMR i }

    где:

    VMR i = отклонение от ежемесячная доходность фонда i в течение периода T

    SDMR i = стандартное отклонение ежемесячная избыточная доходность фонда i в течение периода T

    sqrt {} обозначает квадратный корень из выражение в скобках

     

    Стандартное отклонение месячной сверхдоходности

    Для некоторых целей полезно измерить стандартное отклонение ежемесячной избыточной доходности фонда, рассчитанное как:

    ВМЭР i = ( 1 / T ) * сумма t=1. { (ER и — АМЕР и ) 2 }

    SDMER i = sqrt {VMER i }

    где:

    ВМЭР i = разница месячных избыточная доходность фонда i в течение периода T

    SDMER i = стандартное отклонение ежемесячная избыточная доходность фонда i в течение периода T

     

    Стандарт Морнингстар Девиация

    Сообщенное стандартное отклонение фонда Morningstar доходность использует как месячное стандартное отклонение, так и среднемесячное значение вернуться, чтобы вычислить годовую стоимость, предполагая начисление сложных процентов ежемесячная доходность и нулевая серийная корреляция.Формула:

    msSD i = sqrt { [ SDMR i 2 + ( 1 + АМР и ) 2 ] 12 — [ ( 1 + AMR i ) 2 ] 12 }

    где:

    msSD i = стандарт Morningstar отклонение фонда i

     

    Превышение значения периода T относительно

    Для некоторых расчетов Morningstar сравнивает совокупная стоимость 1 доллара, вложенного в фонд с совокупной стоимость 1 доллара, вложенного в казначейские векселя. Последний:

    VRB = prod t=1,..T { 1 + B t }

    где:

    VRB = значение T-периода относительно Казначейские векселя

    Избыточное значение T-периода для фонда i составляет тогда:

    ЭВР и = ВР и — ВРБ

    где:

    EVR i = превышение относительного значения для фонда i после T периодов

     

    Среднее превышение Morningstar Возврат

    Чтобы вычислить среднюю избыточную доходность, Morningstar находит годовую норму прибыли, которая, если ее сложить, произвел значение, равное единице плюс избыточное значение T-периода родственник:

    ( 1 + msMER i ) y = 1 + ЭВР и

    где:

    msMER i = среднее значение Морнингстар избыточный доход для фонда i

    y = T / 12 = количество лет в период

     

    Стандарт Морнингстар Отклонение избыточной доходности

    Morningstar вычисляет годовой стандарт отклонение на основе избыточной доходности фонда по формуле аналогично тому, что используется для общей доходности:

    msSDER i = sqrt { [ SDMER i 2 + ( 1 + АМЕР и ) 2 ] 12 — [ ( 1 + АМЕР и ) 2 ] 12 }

    где:

    msSDER i = стандарт Morningstar отклонение избыточной доходности фонда i

     

    Morningstar Коэффициент Шарпа

    Чтобы вычислить свою версию коэффициента Шарпа для фонда, Morningstar делит показатель средней избыточной доходности на мера стандартного отклонения:

    msSR i = msMER i / msSDER i

    где

    msSR i = Морнингстар Шарп коэффициент для фонда i

       

    Классы и категории активов Morningstar

    В начале 1997 года Morningstar назначила каждому фонду в свою базу данных в категорию . Каждая категория была, в свою очередь, отнесены к одному из четырех классов активов . В таблицах ниже показаны категории, включенные в каждую из четырех классы активов в то время.

     

    Внутренний капитал

    Большое значение
    Большая смесь
    Большой Рост
    Среднее значение
    Средняя смесь
    Средний рост
    Маленькое значение
    Мелкая смесь
    Малый рост
    Специальность — драгоценные металлы
    Специальность — Природные ресурсы
    Специальность — Технология
    Специальность — Коммунальное хозяйство
    Специальность — Здравоохранение
    Специальность — Финансы
    Специальность — Недвижимость
    Специальность — Связь
    Специальность — без мировоззрения
    Отечественный гибрид
    Кабриолеты

     

    Международная акция

    Европа
    Латинская Америка
    Диверсифицированные развивающиеся рынки
    Тихоокеанский
    Тихоокеанский регион экс-Япония
    Япония
    Иностранные акции
    Мировой запас
    Международный гибрид

     

    Налогооблагаемая облигация

    Долгосрочное правительство
    Промежуточное правительство
    Краткосрочное правительство
    Долгосрочная облигация
    Среднесрочная облигация
    Краткосрочная облигация
    Ультракороткая связка
    Высокодоходные облигации
    Многосекторная облигация
    Международная облигация

     

    Муниципальные облигации

    Муниципальный национальный — долгосрочный
    Муни Национальный — Средний
    Муниципалитет Единый штат — долгосрочный
    Муни, один штат — промежуточный
    Облигации Муни — краткосрочные

     

    Особый интерес представляют первые девять категорий в классе активов отечественных акций, именуемых диверсифицированными фонды акций от Morningstar. Начиная с конца 1996 г. каждый фонд акций, который считался достаточно диверсифицированным, отнесены к одному из этих девяти классов, с выбором категория «… на основе среднего значения портфеля характеристики за последние три года». 1 Как правило, такие задания связаны с средняя историческая коробка стиля классификаций средства за предыдущие три года. (классификация коробки стиля фонда в любой момент времени основывается на средней цене балансовой стоимости стоимость, среднее соотношение цены и прибыли и рыночная капитализация из его последней зарегистрированной доли в акционерном капитале).Однако, Морнингстар «… может время от времени переводить фонд в другое категории, чем его историческая статистика показала бы, если бы фонд резко изменил стиль». 2 но в таком случае не будет рассчитывать относительную категорию меры до тех пор, пока фонд не окажется в новой категории в течение 18 месяцы. Как правило, категория, к которой относится фонд, скорее всего, отражает его среднее положение по сравнению с предыдущими тремя лет как по стоимости, так и по росту (от низкого до высокого среднего цена-к-балансу и цена-к-прибыли) и большой/малый (крупный к малая средняя капитализация фондового рынка) спектры.

     

    Морнингстар Бета

    Чтобы вычислить вторую меру производительности, Morningstar проводит регрессионный анализ сравнение ежемесячной избыточной доходности фонда за последние 36 месяцев с избыточной доходностью по стандартному индексу. Для средств в классы отечественных и международных акций, индекс используется фондовый индекс Standard and Poor’s 500. За средства в Налогооблагаемые облигации и муниципальные облигации, используемые индексы Совокупный индекс облигаций Lehman Brothers.

    Уравнение регрессии может быть записано как:

    ER it = a i + msBeta i * ER index,t + e it

    где:

    ER это = избыточная доходность фонда i в месяце t

    ER индекс,т = избыточная доходность индекса в месяце t

    а и = перехват регрессии

    мсБета и = коэффициент наклона регрессии

    e it = остаточный доход фонда i в месяц я

    Как и в любом таком регрессионном анализе, наклон коэффициент можно вычислить, разделив ковариацию переменных на дисперсию независимой переменной. Здесь:

    msBeta i = cov ( ER i , ER , индекс ) / Var (ER , индекс )

    где:

    msBeta i = бета-версия Morningstar для фонд я

    Как видно из обозначения, это дает Коэффициент Morningstar Beta для фонда i.

     

    Морнингстар Альфа

    Фрагмент регрессии, используемый для вычисления бета-версия Morningstar для фонда обеспечивает меру фонда производительность, так как она представляет собой среднюю разницу между избыточная доходность фонда и стратегии, использующей индекс, рычаг вверх или вниз, чтобы иметь такое же значение бета относительно базовый индекс.Чтобы получить свою меру альфа, Morningstar годовой перехват регрессии с использованием сложных процентов, так что:

    1 + msAlpha i = ( 1 + a i ) 12

    где:

    msAlpha i = Альфа Morningstar для фонд я

     

    Morningstar R-квадрат

    Объясняющая сила уравнения регрессии подходит Morningstar для вычисления значений альфа и бета измеряется значением R-квадрата. Это равно единице минус отношение (1) дисперсия невязок от уравнения к (2) дисперсия избыточной доходности фонда:

    1 — msR2 i = var ( ER i — Beta i * ER индекс ) / var (ER i )

    где:

    msR2 i = R-квадрат Морнингстара для фонда я

     

    Морнингстар Оптимальный вариант Alpha

    В дополнение к регрессионному анализу, используемому для производят альфа-показатель, Morningstar регрессирует каждый фонд превышение доходности за последние 36 месяцев по ряду других индексы по одному.Затем он выбирает индекс, который производит наилучшее соответствие (наибольшее значение R-квадрата) для каждого фонда. Альфа значение этой регрессии сообщается как наиболее подходящих значений фонда. альфа . Процедура аналогична той, что используется для вычисления альфа-значение для фонда, с лучшим индексом, используемым вместо стандартный индекс для класса активов фонда. В некоторых случаях два индекса одинаковы, и наиболее подходящая альфа будет равна (обычная) альфа. В других случаях индексы различаются, что дает потенциально разные значения альфа.

    В начале 1997 года двадцать один индекс (называемый вторичными, использовались специализированные бенчмарки от Morningstar) анализ. Из них 14 были использованы для фондов акций и 13 для облигаций. средства. В следующей таблице перечислены индексы и указано, какие были протестированы для каждого из двух типов средств.

     

    ID Стк БД Индекс
    LB Агг   Д Совокупный индекс облигаций Lehman Brothers
    LB Междунар.   Д Среднесрочные кредиты Lehman Brothers Индекс Казначейства
    Фунт L-T Д Д Долгосрочные казначейские обязательства Lehman Brothers Индекс
    Правительство Великобритании   Д Индекс государственных облигаций Lehman Brothers
    LB Corp   Д Индекс корпоративных облигаций Lehman Brothers
    Фунт МТГ   Д Lehman Brothers с ипотечным покрытием Индекс ценных бумаг
    ЛБ Муни   Д Индекс муниципальных облигаций Lehman Brothers
    FB HY Д Д Первый бостонский индекс высокодоходных облигаций
    S&P500 Д Д Индекс Standard and Poor’s 500
    SP Mid400 Д   Standard and Poor’s Индекс средней капитализации 400
    Россия 2000 Д Д Рассел 2000 Индекс
    Вил 4500 Д Д Уилшир 4500 Индекс
    Мир СБ   Д Salomon Brothers Non-U. С. Доллар Мировой индекс государственных облигаций
    MSCI AllCtry Д Д Морган Стэнли Капитал Интернэшнл Всестрановой индекс
    MSCI EASEA Д   MSCI Европа, Австралия и Юго-Восток Индекс Азии
    MSCI евро Д   Морган Стэнли Капитал Интернэшнл Индекс Европы
    MSCI Pac Д   Морган Стэнли Капитал Интернэшнл Тихоокеанский индекс
    MSCI PacxJp Д   Морган Стэнли Капитал Интернэшнл Индекс Тихоокеанского региона без Японии
    MSCI WdxUS Д   Морган Стэнли Капитал Интернэшнл Мир экс Ю. С. Индекс
    Золото JSE Д   Золотой индекс JSE
    Вил REIT Д   Инвестиционный фонд недвижимости Уилшира Индекс

     

    Morningstar также сообщает о бета-тестировании и R-квадрате. результаты регрессии наилучшего соответствия, дающие три показателя:

    мсBFAlpha i = Морнингстар наиболее подходящая альфа для фонда i

    msBFBeta i = наиболее подходящий Morningstar бета для фонда i

    msBFR2 i = наиболее подходящий Morningstar R-квадрат для фонда i

      

    Возврат категории Morningstar

    Чтобы обеспечить нормализованную меру доходности фонды в каждой категории, Morningstar делит каждый фонд превышение 36-месячного значения по отношению к базовому показателю. Для каждого категории, основанием является большее из (1) среднего превышения 36-месячная стоимость относительно средств в категории или (2) 36-месячная стоимость относительно казначейских векселей — 1:

    msCRet i = EVR i / RetBase c(i)

    где:

    msCRet i = категория Morningstar возврат в фонд i

    RetBase c(i) = возвратная база для фонд I категории

    и:

    RetBase c(i) = макс. { среднее j в с {ЭВР j }, ВРБ-1}

    где:

    avg j in c { } указывает средний срок в скобках для средств (j) в категории с

     

    Так как относительное превышение равно значению относительное значение минус относительное значение для векселей, база возврата будет равна средней относительной величине превышения только в том случае, если средняя прирост стоимости по категории превышает двукратный прирост в стоимости казначейских векселей:

    если среднее j в c { VR j — 1 } > 2 * (ВРБ-1)

    RetBase c(i) = среднее j в c {ЭВР и }

    еще

    RetBase c(i) = VRB — 1

    Если доходность категории достаточно высока для первой из двух приведенных выше формул, которые следует использовать, среднее значение доходность категории для средств внутри категории будет равна 1. 0. В противном случае он будет меньше 1,0.

     

    Среднемесячный убыток

    Мера риска Morningstar основана на степень, в которой доходность фонда упала ниже доходности казначейства счета. Первым шагом в таких расчетах является расчет убытков фонда в каждом месяце, определяется как наименьшая из его избыточной доходности и нуля:

    L it = мин {ER it ,0}

    где:

    L it = убыток фонда i в месяце t

    Среднемесячный убыток для фонд i — его средний убыток за T периодов:

    AML i = сумма ( L это ) / T

    где:

    AML i = среднемесячная сумма фонда i убыток за T периодов

     

    Морнингстар Категория риска

    Чтобы вычислить меру относительного риска для каждого фонда в категории, Morningstar делит среднее значение каждого фонда ежемесячный убыток по среднему из таких значений для всех фондов в категория:

    msCRisk i = AML i / База рисков c(i)

    RiskBase c(i) = среднее j в c { АМЛ и }

    где:

    msCRisk i = Категория Morningstar риск для фонда i

    RiskBase c(i) = база риска для фонд I категории

    В то время как среднемесячный убыток фонда будет обычно отрицательный, так же как и база риска для его категории. Таким образом, все значения риска категории Morningstar будут положительными. а значения средств в категории будут в среднем равны 1.0.

     

    Категория Морнингстар Рейтинг

    Morningstar сочетает доходность категории фонда и риск категории для расчета рейтинга с поправкой на риск категории:

    msCRAR i = msCRet i — мскриск я

    где:

    msCRAR i = категория Morningstar рейтинг с поправкой на риск

    Затем эти значения ранжируются и преобразуются в категорию . процентили рейтинга , с наибольшим значением, присвоенным 100-й процентиль и самый низкий до первого процентиля.Наконец, рейтингов категорий присвоены на процентиль ранжирования фондов в категории, как показано ниже:

    Из процентиля В процентиль Рейтинг категории
    0 10 1
    10 32. 5 2
    32,5 67,5 3
    67,5 90 4
    90 100 5

     

    Относительное значение Т-периода с поправкой на нагрузку

    Для целей своего «звездного» рейтинга Morningstar использует доходность, учитывающую любые «максимальные сборы за предварительную загрузку, применимые отсроченные загрузки и применимые выкупные сборы».Цель состоит в том, чтобы вычислить значение «обналичивания» в конце T периодов, при условии первоначальные затраты 1 доллар. Например, если фонду требуется максимум плата за предварительную загрузку, равная и L первоначальных затрат, относительное значение T-периода с поправкой на нагрузку будет:

    ЛАВР и = ( 1 — Л и ) * ВР и

    где:

    LAVR i = фонд i с поправкой на нагрузку значение относительное для T периодов

    Для ненагруженного фонда L i = 0 и LAVR i = ВР я

     

    Возврат Morningstar с поправкой на нагрузку

    Возврат Morningstar с поправкой на нагрузку — это аналог средней доходности Morningstar с поправкой на нагрузку. это годовая норма прибыли, которая обеспечила бы такой же Т-период относительная стоимость с поправкой на нагрузку, как и фонд. Если есть Т месяцев периода, количество лет (y) будет равно T/12. Затем нужное значение находится путем решения уравнения:

    ( 1 + msLAR i ) y = LAVR i

    где:

    msLAR i = Морнингстар доходность фонда i с поправкой на нагрузку за T периодов

    y = T/12 = количество лет в периоде

     

     

    Относительное значение избыточного периода T с поправкой на нагрузку

    Значение избыточного Т-периода фонда с поправкой на нагрузку относительный вычисляется путем вычитания конечного значения $1 вложенных в казначейские векселя в течение T периодов от суммы, полученной от фонд, после корректировки последнего на любые сборы нагрузки:

    ЛАЭВР и = ЛАВР и — ВРБ

    где

    LAEVR i = Избыток с поправкой на нагрузку относительное значение для фонда i после T периодов

     

    Возвращение Морнингстар

    Чтобы нормализовать избыточную доходность с поправкой на нагрузку для период, Morningstar делит превышение каждого фонда с поправкой на нагрузку значение относительно базовой цифры. Это отличается от расчеты, используемые для доходности категории, однако, поскольку база определяется путем усреднения сопоставимых значений по всем фондам в пределах класса активов , в котором размещен фонд:

    msRet i = LAEVR i / ClassRetBase AC(i)

    где:

    msRet i = возвращение Morningstar для фонда я

    ClassRetBase AC(i) = возврат База для класса активов фонда i

    и:

    ClassRetBase AC(i) = макс. { в среднем j в AC {LAEVR j } , VRB — 1}

    Здесь возвратная база будет равна средней относительное превышение с поправкой на нагрузку только в том случае, если среднее увеличение в стоимости для класса активов превышает двукратный рост стоимость казначейских векселей:

    если ср j в АС { ЛАВР j — 1 } > 2 * (ВРБ-1)

    ClassRetBase AC(i) = среднее Дж в AC { LAEVR j }

    еще

    ClassRetBase AC(i) = VRB — 1

     

    Риск Морнингстар

    Риск Morningstar фонда вычисляется по принимая отношение его среднемесячного убытка за период к среднее таких значений для всех фондов в его классе активов:

    мсРиск i = ПОД i / ClassRiskBase AC(i)

    ClassRiskBase AC(i) = среднее j in AC {AML и }

    где:

    msRisk i = Риск Morningstar для фонд я

    ClassRiskBase c(i) = база риска для фонда i класс активов

     

     Рейтинг Morningstar с поправкой на риск

    Чтобы вычислить рейтинг с поправкой на риск для фонда, Morningstar вычитает значение риска Morningstar из Возвращаемое значение утренней звезды:

    msRAR i = msRet i — мсриск я

    где:

    msRAR i = y Morningstar Рейтинг с поправкой на риск

     

    Звездный рейтинг Morningstar

    При наличии данных Morningstar вычисляет скорректированные с учетом риска рейтинги фонда с использованием периодов 3, 5 и 10 лет (Значения за 1 год также вычисляются, но здесь они представляют меньший интерес). За любой заданный период (скажем, 3 года) рейтинги с поправкой на риск для всех фондов в пределах класса активов ранжируются и конвертируются в процентили, то звезд присваиваются с помощью того же пороговые значения, используемые для рейтинга категорий:

    Из процентиля В процентиль Звезды
    0 10 1
    10 32.5 2
    32,5 67,5 3
    67,5 90 4
    90 100 5

    Особый интерес в этой связи представляют 3-летние рейтинги с поправкой на риск и соответствующие 3-летних звезд рейтинги , так как они основаны на данных того же периода используются для других показателей эффективности и доступны для большинство средств.

     

    Общая звезда Morningstar Рейтинг

    В дополнение к звездным рейтингам для конкретных периодов, Morningstar вычисляет общий рейтинг звезд для каждого фонда, по которому имеются данные не менее чем за 36 месяцев. То первый шаг включает в себя определение звездного рейтинга для каждого периодов времени (3, 5 и 10 лет), доступных для фонда в вопрос. Для каждого фонда средневзвешенное количество Затем берутся звезды в каждый период времени с весами в зависимости от месяцев, за которые имеются данные, следующим образом:

    Месяцы 3 года RAR 5 лет RAR 10 лет RAR
    от 36 до 59 лет 1.00 0 0
    от 60 до 119 0,40 0,60 0
    120 и более 0,20 0,30 0,50

    Затем сообщается округленное значение результата как общий звездный рейтинг фонда.

     

    Резюме

    В этом разделе обобщены шесть существенно отличающихся друг от друга показатели производительности, регулярно вычисляемые Morningstar:

    • Коэффициент Шарпа
    • альфа
    • оптимальная альфа
    • Рейтинг категории
    • с поправкой на риск (и рейтинг категории)
    • 3-летний рейтинг с поправкой на риск (и 3-летний звездный рейтинг)
    • общий рейтинг с поправкой на риск (и общий звездный рейтинг)

    Первые пять показателей основаны на доходах фонда за последние 36 месяцев и, таким образом, предоставляют различные способы анализ заданного массива данных.Последний охватывает периоды 3 лет для одних фондов, 5 для других и 10 для третьих с использованием процедура аналогична той, которая используется для трехлетних рейтингов, но на другой массив данных. В последующих разделах акцент будет на первых пяти мерах.

     


    Сноски

    1. Эми С. Арнотт, Morningstar Mutual Фонды . 6 декабря 1996 г.

    2. Там же.


    Перейдите к оглавлению для этого бумага


     

    %PDF-1.3 % 255 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 255 91 0000000016 00000 н 0000002171 00000 н 0000002520 00000 н 0000002794 00000 н 0000003305 00000 н 0000003327 00000 н 0000003976 00000 н 0000003998 00000 н 0000004977 00000 н 0000004999 00000 н 0000005834 00000 н 0000006104 00000 н 0000007208 00000 н 0000007230 00000 н 0000008137 00000 н 0000008159 00000 н 0000009071 00000 н 0000009093 00000 н 0000009892 00000 н 0000009914 00000 н 0000010756 00000 н 0000010778 00000 н 0000011631 00000 н 0000011653 00000 н 0000012008 00000 н 0000012030 00000 н 0000012780 00000 н 0000012803 00000 н 0000015291 00000 н 0000015314 00000 н 0000017594 00000 н 0000017616 00000 н 0000018362 00000 н 0000018383 00000 н 0000018666 00000 н 0000018688 00000 н 0000019377 00000 н 0000019400 00000 н 0000021632 00000 н 0000021655 00000 н 0000024777 00000 н 0000024800 00000 н 0000026639 00000 н 0000026662 00000 н 0000028514 00000 н 0000028537 00000 н 0000031486 00000 н 0000031508 00000 н 0000031871 00000 н 0000031894 00000 н 0000035487 00000 н 0000035510 00000 н 0000039384 00000 н 0000039407 00000 н 0000043289 00000 н 0000043312 00000 н 0000046716 00000 н 0000046739 00000 н 0000048532 00000 н 0000048554 00000 н 0000049138 00000 н 0000049161 00000 н 0000052967 00000 н 0000052990 00000 н 0000054876 00000 н 0000054899 00000 н 0000058191 00000 н 0000058214 00000 н 0000061375 00000 н 0000061398 00000 н 0000064604 00000 н 0000064627 00000 н 0000066236 00000 н 0000066259 00000 н 0000069725 00000 н 0000069747 00000 н 0000070768 00000 н 0000070791 00000 н 0000074108 00000 н 0000074131 00000 н 0000076050 00000 н 0000076072 00000 н 0000076443 00000 н 0000076464 00000 н 0000076762 00000 н 0000076784 00000 н 0000077201 00000 н 0000077224 00000 н 0000079209 00000 н 0000002228 00000 н 0000002498 00000 н трейлер ] >> startxref 0 %%EOF 256 0 объект > эндообъект 344 0 объект > поток HL?AQ

    .

    Похожие записи

    Вам будет интересно

    Огрн расшифровка первой цифры: Коды ОГРН – расшифровка, проверка, возможности поиска | Свой бизнес… Отлично!

    Как разводить шиншилл в домашних условиях: Как разводить шиншилл в домашних условиях для начинающих и профи

    Добавить комментарий

    Комментарий добавить легко