Расчет прибыли предприятия пример таблица excel: , , MS Excel , , , , -, , ▼ , , « ()», ▼ 2008 2022 9270

Содержание

Расчет сальдо

Предположим, вам может потребоваться найти баланс покупок, чтобы не превысить ограничения на расходы. Вы можете использовать остаток на остаток, чтобы просмотреть сумму значений элементов в ячейках при вводе новых элементов и значений с течением времени. Чтобы вычислить остаток на счете, используйте следующую процедуру:

Примечание: Остаток на счете отличается от набегаемого итога (также называемого числом накладных), в котором при вводе новых элементов вы будете наблюдать за количеством элементов на скайпе. Дополнительные сведения см. в этойExcel.

  1. Настройка таблицы, как в примере ниже.

    Пример данных:

    A

    B

    C

    1

    Вклады

    Выплаты

    Остаток на счете

    2

    1000

    625

    =СУММ(A2-B2)

    3

    1245

    740

    =СУММ(C2;A3-B3)

  2. Щелкните в любом месте за пределами ячейки C3, чтобы увидеть вычисляемую сумму.

  3. Чтобы сохранить остаток на счете, добавьте строку для каждой новой записи, выстроив следующее:

    1. Введите сумму депозитов и средств на счет в пустые строки непосредственно под существующими данными.

      Например, если вы использовали пример выше, введите вклады в A4, A5 и так далее, а затем средства будут сдвегались в B4, B5 и так далее.

    2. Разместив формулу с накладным балансом в новые строки, выберем последнюю ячейку в столбце «Баланс» и дважды щелкните маркер заполнения.

      Например, если вы использовали пример выше, нужно выбрать ячейку C3, а затем дважды щелкнуть ее ручку заполнения, чтобы распространить формулу на все новые строки, содержащие значения депозита и вывода средств.

Дополнительные сведения

Вы всегда можете задать вопрос специалисту Excel Tech Community или попросить помощи в сообществе Answers community.

Финансовая модель бизнеса: зачем нужна и как построить?

Г. Другие источники дохода

Это могут быть проценты по депозитам и облигациям или доход от субаренды.

Д. Обязательные платежи

К ним относятся платежи по кредитам, налоги, госпошлины.

Внесите в этот раздел расходы на покупку долгосрочных активов: помещения, оборудования, транспорта.

Для каждой позиции уточните затраты на амортизацию — ежемесячные или ежегодные. Их нужно будет каждый месяц вычитать из выручки для подсчёта прибыли. Самый простой способ — поделить стоимость покупки на срок эксплуатации в месяцах.

Подсчитайте, сколько уже вложили и сколько ещё планируете вложить в бизнес. Учитывайте деньги учредителей, инвесторов, кредиторов. Для последних дополнительно уточните сроки возврата и процентные ставки.

В этом блоке надо систематизировать все данные из предыдущих разделов и посчитать разницу между доходами (положительным денежным потоком) и расходами (отрицательным денежным потоком) за период, на который вы рассчитываете модель (например, на ближайший год или 5 лет).

Для инвесторов и кредиторов этот показатель важнее прибыли, так как он демонстрирует реальное состояние финансов компании. Но отрицательный денежный поток не всегда означает, что компания в убытке. Он может быть запланированным: например, на период перестройки бизнеса. Если это ваш случай, добавьте пояснение, чтобы инвесторы и кредиторы не посчитали компанию убыточной.

Рассчитайте три финансовых показателя.

NPV (чистую приведённую стоимость) — это сумма входящих и исходящих денежных потоков на дату, когда инвестор хотел бы получить прибыль. Например, спустя год после того, как он вложил деньги. По отрицательному NPV инвестор поймёт, что расходы проекта превысили сумму вложения.

IRR (внутреннюю норму доходности) — это процентная ставка, при которой NPV равна нулю. Она показывает среднюю доходность проекта за определённый период, например за год. Другими словами, IRR отражает, сколько будет получать инвестор, вложившийся в компанию.

PP (срок окупаемости)

— минимальный период, за который окупятся затраты на запуск. Для этого нужно спрогнозировать, сколько прибыли бизнес будет приносить каждый год, и посчитать, когда совокупная прибыль превысит размер инвестиций. Чем дольше окупаются вложения, тем менее привлекательной считается компания.

Посчитайте, как будет меняться прибыль компании под воздействием внешних факторов, которые вы перечислили в первом разделе. Например, спрогнозируйте, как увеличатся расходы, а соответственно, и себестоимость продукции при падении рубля, если покупаете сырьё за границей.

Финансовая модель — это система показателей, которая поможет спрогнозировать выручку, денежный поток, прибыль бизнеса, а также просчитать, как изменения внутри компании или на рынке отразятся на финансовом положении в будущем.

Модель помогает собственникам бизнеса контролировать развитие компании, а кредиторам — принимать решение о выдаче займов. Она демонстрирует, как будет расти бизнес и за счёт чего организация вернёт долг.

Модель можно составить в виде Excel-таблицы с готовыми формулами. В неё нужно включить несколько разделов: «Исходные данные», «Капитальные вложения», «Финансирование», «Денежный поток», «Эффективность проекта», «Анализ чувствительности».

Образцы, бланки, формы документов в MS-Word и MS-Excel и графических форматах

В разделе представлены сотни форм в MS–Word и MS–Excel, а также в графических форматах. Все они поддерживаются в актуальном состоянии. Все формы, образцы, бланки официальных документов собраны в специальных сводных таблицах в интернет–версии системы КонсультантПлюс. Ссылки на наиболее важные и часто используемые формы приведены непосредственно на этой странице, их можно сразу загрузить в Excel или Word.

Свыше 80000 бланков, форм и образцов типовых договоров, контрактов, учредительных, организационных и внутренних документов, форм налоговой отчетности и учета предприятий, страховых, банковских учреждений вы можете найти в информационном банке «Деловые бумаги».

Формы бухгалтерской отчетности

В список включены важнейшие и широко применяемые формы бухгалтерской отчетности, утвержденные Министерством финансов Российской Федерации. Формы бухгалтерской отчетности, отсутствующие в списке, можно найти непосредственно в утвердивших их документах.

Формы отчетности для организаций кроме кредитных, страховых и бюджетных:

Перейти в полный список форм бухгалтерской отчетности

Формы налогового учета и отчетности

В список включены важнейшие и широко применяемые формы и бланки налогового учета и отчетности, утвержденные федеральными органами государственной власти. Формы налогового учета и отчетности, отсутствующие в списке, можно найти непосредственно в утвердивших их документах.

Формы налогового учета и отчетности по налогу на добавленную стоимость:

Перейти в полный список форм налогового учета и отчетности

Данный перечень содержит формы налогового учета и отчетности, нормативные акты, их утвердившие, и информацию о порядке заполнения, а именно: налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы физических лиц, единый социальный налог, платежи за пользование природными ресурсами, налог на прибыль организаций, налог на игорный бизнес, водный налог, налог на добычу полезных ископаемых, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный налог, единый сельскохозяйственный налог, упрощенная система налогообложения, система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и т.д.

Формы первичных учетных документов

В список включены важнейшие и широко применяемые формы первичных учетных документов, утвержденные федеральными органами государственной власти и Центральным банком Российской Федерации (Банком России). Формы первичных учетных документов, отсутствующие в списке, можно найти непосредственно в утвердивших их документах.

 Перейти к сводной таблице, содержащей формы, нормативные акты, их утвердившие, и информацию о порядке заполнения, касающиеся следующих первичных учетных документов:

по учету кадров, по учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда, по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно–строительных работ, по учету продукции, товарно–материальных ценностей в местах хранения и т.д. и т.п.

Формы федерального государственного статистического наблюдения

В список включены общероссийские формы унифицированной отчетно–статистической документации, утвержденные Госкомстатом РФ или Росстатом, являющиеся объектами классификации в Общероссийском классификаторе управленческой документации (ОКУД).

 Перейти к сводной таблице, содержащей формы, нормативные акты, их утвердившие, и информацию о порядке заполнения, касающиеся следующей отчетно–статистической документации:

документация по институциональным преобразованиям в экономике, развитию негосударственного сектора, документация по макроэкономическим показателям и экономическим балансам, документация по науке и инновациям, документация по экономической активности населения, оплате и условиям труда работников, документация по оптовой торговле, документация по финансам, документация по природным ресурсам и охране окружающей среды, жилищно–коммунальному хозяйству, здравоохранению, туризму и отдыху, образованию и культуре, платным услугам, документация по статистике промышленности, документация по инвестициям и т. д. и т.п.

Помощь в поиске нужной формы в сводных таблицах

Чтобы получить интересующую вас форму из таблицы:

  • откройте сводную таблицу, найдите в левой колонке название формы и перейдите по этой ссылке (например, «Справка о доходах физического лица»)
  • попав внутрь текста документа, прокрутите его вверх до фразы «См. данную форму в MS–Excel» и откройте форму

 Вся справочная информация
в системе КонсультантПлюс

Enterprise Value (TEV): формула и калькулятор Excel

Что такое Enterprise Value?

Стоимость предприятия (TEV) представляет собой стоимость операций компании для всех заинтересованных сторон, включая акционеров, держателей привилегированных акций и кредиторов долгового финансирования.

В этой статье

  • Какая формула используется для расчета стоимости предприятия?
  • Какие конкретные поставщики капитала представлены стоимостью предприятия?
  • Какая ставка дисконтирования применяется к стоимости предприятия?
  • Чем стоимость предприятия отличается от стоимости акционерного капитала?

Определение стоимости предприятия

Стоимость предприятия определяет, сколько стоит основной операционный бизнес (т. е. операционные активы минус операционные обязательства).

Поскольку стоимость предприятия представляет собой ценность операций компании для всех поставщиков капитала, TEV считается показателем, «нейтральным к структуре капитала».

В отличие от стоимости акционерного капитала, иначе называемой рыночной капитализацией, на стоимость предприятия не влияют дискреционные финансовые решения руководства.

По сути, стоимость предприятия просто отражает стоимость основных операций бизнеса — независимо от того, как он финансируется — и, таким образом, позволяет проводить более точные сравнения между компаниями благодаря тому, что они не зависят от их различных структур капитала.

Например, если отношение долга к собственному капиталу компании увеличится после привлечения дополнительного заемного капитала, стоимость ее предприятия теоретически должна остаться неизменной, несмотря на некоторое незначительное влияние на финансовую отчетность компании.

Стоимость предприятия в оценке

Стоимость предприятия не зависит от структуры капитала, поэтому она является наиболее широко используемой мерой стоимости при относительной оценке, в которой мультипликаторы, основанные на TEV, используются на практике гораздо чаще, чем мультипликаторы стоимости акционерного капитала, особенно в контексте слияний и поглощений.

Мультипликаторы стоимости предприятия

Обратите внимание, что знаменатель (например, EBITDA, EBIT) также представляет все заинтересованные стороны в компании, в отличие от одной группы заинтересованных сторон, как в случае с чистой прибылью, тогда как TEV/Чистая прибыль не является жизнеспособным мультипликатором оценки из-за несоответствия в соответствующие группы инвесторов.

Аналогично, стоимость предприятия соответствует средневзвешенной стоимости капитала (WACC), которая представляет собой взвешенную ставку дисконтирования (т.е. пороговая ставка) с учетом всех поставщиков капитала.

Напротив, стоимость собственного капитала является соответствующей ставкой дисконтирования при расчете стоимости собственного капитала.

Ключевым выводом является то, что стоимость акционерного капитала компании — это остаточная стоимость, оставленная для простых акционеров, тогда как стоимость предприятия представляет всех вкладчиков капитала.

Отрицательная стоимость предприятия (TEV)

Несмотря на то, что компания с отрицательной стоимостью предприятия является нерегулярным явлением, это может происходить время от времени.

Если у компании отрицательный TEV, это означает, что у компании есть чистый остаток денежных средств (т. е. общая сумма денежных средств за вычетом общего долга), который превышает стоимость собственного капитала.

Формула ценности предприятия (TEV)

Чтобы рассчитать корпоративную стоимость компании, вы сначала берете стоимость акционерного капитала компании, а затем добавляете чистый долг, привилегированные акции и долю меньшинства.

  • Наша отправная точка, стоимость акционерного капитала (т. е. «рыночная капитализация»), представляет собой стоимость всей компании только для одной группы поставщиков капитала, которой являются обычные акционеры.
  • Далее, хотя это и не указано явно, при расчете чистого долга вычитаются любые внеоборотные активы, в частности, денежные средства и их эквиваленты (например, рыночные ценные бумаги, коммерческие бумаги, краткосрочные инвестиции) из общей суммы долга и любых процентов. -подшипниковые инструменты.
  • На следующем шаге мы добавляем обязательства и статьи капитала, представляющие доли, принадлежащие всем другим группам инвесторов, включая кредиторов и держателей привилегированных акций.

Формула стоимости предприятия

  • Стоимость предприятия (TEV) = стоимость собственного капитала + чистый долг + привилегированные акции + доля меньшинства

Обоснование включения чистого долга, а не валового долга, заключается в том, что денежные средства, находящиеся на балансе компании, могут быть использованы для погашения непогашенной задолженности гипотетически в любое время, если это будет сочтено необходимым.

Чтобы рассчитать стоимость собственного капитала из стоимости предприятия, необходимо выполнить обратный расчет, при котором сначала вычитается чистая задолженность, а затем вычитаются все требования, не относящиеся к обычному капиталу (т.е. исключаются требования держателей привилегированных акций).

Формула стоимости акционерного капитала для стоимости предприятия

  • Стоимость собственного капитала = Стоимость предприятия – Чистый долг – Привилегированные акции – Доля меньшинства

Enterprise Value — загрузка шаблона Excel

Теперь, когда мы объяснили концепцию ценности предприятия (TEV) и компоненты, входящие в состав показателя, мы можем перейти к примерному расчету в Excel.

Чтобы выполнить пошаговое руководство, заполните форму ниже, чтобы загрузить файл.

Предположения модели ценности предприятия

Давайте начнем. Здесь, в нашем упражнении по моделированию, мы рассматриваем три разные компании, каждая из которых имеет следующие финансовые данные.

Допущения о цене и подсчете акций
  • Последнее закрытие Цена акции: $50,00
  • Общее количество разводненных акций в обращении: 200 млн.

С учетом этих двух предположений мы можем подсчитать, что стоимость акционерного капитала всех трех компаний составляет 10 миллиардов долларов.

  • Стоимость акционерного капитала = 50,00 долл. США Последняя цена акций на закрытие x 200 млн. Разводненных акций, находящихся в обращении
  • Стоимость акционерного капитала = 10 миллиардов долларов

Пример расчета стоимости предприятия

На предыдущем шаге мы рассчитали стоимость акционерного капитала, и теперь нам просто нужны оставшиеся предположения для расчета стоимости предприятия каждой компании.

Финансовые предположения

Компания А Финансы

  • Чистый долг = 0 млн долларов
  • Привилегированный капитал = 0 млн долларов
  • Доля меньшинства = 0 млн долларов

Компания B Финансы

  • Чистый долг = 1 миллиард долларов
  • Привилегированные акции = 500 млн долларов
  • Доля меньшинства = 20 млн долларов

Компания С Финансы

  • Чистый долг = 3 миллиарда долларов
  • Привилегированные акции = $1 млрд
  • Доля меньшинства = 200 млн долларов

Из изложенных допущений мы можем сказать, что структура капитала усложняется от компании А к компании С.

В случае компании А, поскольку все три допущения равны нулю, стоимость предприятия будет эквивалентна стоимости акционерного капитала как фирмы, полностью принадлежащей акционерному капиталу.

Со всеми перечисленными необходимыми данными мы можем ввести каждое предположение в нашу модель и рассчитать стоимость предприятия для каждой компании, как показано ниже.

Значение предприятия для трех компаний следующее:

  • Стоимость предприятия – Компания A: 10 миллиардов долларов
  • Стоимость предприятия — Компания B: $11.5 миллиардов
  • Стоимость предприятия – Компания C: $14,2 млрд

Эти три компании, несмотря на одинаковую стоимость собственного капитала, имеют очень разную операционную стоимость (т. е. стоимость предприятия). В частности, стоимость основного операционного бизнеса компании C на 4,2 млрд долларов больше, чем у компании A.

По сравнению со стоимостью капитала стоимость предприятия (TEV) ближе к реальной стоимости компании, поскольку показатель оценки учитывает все доли участия, а не только долю владельцев капитала.

В этот момент возникает распространенное недоразумение: учащиеся посмотрят на приведенную выше электронную таблицу и могут спросить себя: «Почему, черт возьми, добавление долга или привилегированного капитала увеличивает стоимость предприятия?»

Короче говоря, нет!

Признайте, что добавление долга также приносит денежные средства в бухгалтерские книги , что означает, что чистый долг остается прежним, если все, что сделала компания, это взяла на себя больше долга.

Прочитайте эту статью, чтобы глубже погрузиться в некоторые из распространенных заблуждений, связанных с разницей между стоимостью предприятия и стоимостью акционерного капитала.

3 примера Excel + видео

В этом руководстве объясняется  , как рассчитать стоимость предприятия , но давайте начнем с основ и объясним, что такое стоимость предприятия   – , прежде чем переходить к цифрам:

Что такое ценность предприятия?

Стоимость предприятия — это стоимость основных бизнес-операций компании (т. е. чистые операционные активы), но для ВСЕХ ИНВЕСТОРОВ (капитал, долг, привилегированные и, возможно, другие) в компании.

Напротив, Стоимость акционерного капитала (также известная как Рыночная капитализация или «Рыночная капитализация») представляет собой стоимость ВСЕГО компании (т. е. чистых активов), но только для ИНВЕСТОРОВ В АКЦИОНЕРНЫЙ АКЦЕНТ  (обыкновенных акционеров) .

Вы используете обе эти концепции при оценке компаний и часто переключаетесь между ними при анализе.

Например, неучтенный свободный денежный поток в DCF сочетается со стоимостью предприятия, и вы сначала рассчитываете подразумеваемую стоимость предприятия компании, а затем обратно в ее подразумеваемую стоимость собственного капитала и подразумеваемую цену акций.

При анализе сопоставимых компаний вы используете метрики и мультипликаторы, основанные на стоимости предприятия, такие как мультипликатор TEV/EBITDA.

Стоимость предприятия важна, потому что на нее не влияет структура капитала компании — только ее основная деятельность.

Вот простой пример расчета стоимости предприятия:

Расчеты как для стоимости собственного капитала, так и для стоимости предприятия показаны выше:
  • Стоимость собственного капитала = Цена акций * Акции в обращении
  • Стоимость предприятия = Стоимость собственного капитала + Долг + Привилегированные акции + Неконтролирующие доли участия – Денежные средства

Чтобы рассчитать стоимость предприятия, вы вычитаете неоперационные активы — в данном случае только денежные средства — и добавляете позиции обязательств и собственного капитала, которые представляют другие группы инвесторов — долг и привилегированные акции в этом случае.

Многие люди , а не вообще понимают эту идею.

Они ошибочно утверждают, что вы добавляете долг, потому что это «делает компанию более дорогой», или что вы вычитаете наличные, потому что это «удешевляет приобретение компании».

Нет, нет и еще раз нет! См. примечания ниже:

Стоимость предприятия изменит только в том случае, если Чистые операционные активы компании изменятся.

Например, если компания купила новый завод, используя свой остаток денежных средств, это повлияет на ее основные средства (заводы, основные средства и оборудование) и денежные средства.

Основные средства считаются Оборотным активом, поэтому они влияют на стоимость предприятия, но денежные средства являются неоперационным активом, поэтому не влияют на стоимость предприятия.

Денежные средства уменьшаются, а основные средства увеличиваются, поэтому в результате чистые операционные активы компании увеличиваются на .

Следовательно, стоимость предприятия компании также увеличивается на .

Однако стоимость собственного капитала компании , а не меняется, потому что операционные и неоперационные активы не влияют на расчет стоимости собственного капитала. Имеют значение только чистые активы компании.

Дополнительные сведения об этой концепции см. в нашем обзоре стоимости собственного капитала и стоимости предприятия.

Как рассчитать стоимость предприятия для реальных компаний

Мы получаем много вопросов о стоимости предприятия и стоимости собственного капитала, но мы также получаем много вопросов о том, как рассчитать стоимость предприятия.

Когда вы анализируете публичные компании, вы обычно начинаете с расчета стоимости собственного капитала для каждой компании, а затем создаете «мост» к стоимости предприятия.

Этот процесс не должен вызвать затруднений, если вы будете следовать стандартной формуле Enterprise Value:

  • Стоимость предприятия = Стоимость собственного капитала – Внеоперационные активы + Статьи обязательств и собственного капитала, которые представляют другие группы инвесторов (т. е. помимо Обыкновенных акционеров)

В идеале вы должны использовать рыночную стоимость этих предметов, но если они недоступны, балансовая стоимость подойдет для всего, кроме стоимости собственного капитала.

Общие примеры предметов в каждой категории включают:

  • Внеоперационные активы: Денежные средства, финансовые вложения, сдаваемая в аренду недвижимость (если это , а не компания, занимающаяся недвижимостью), побочный бизнес, активы, предназначенные для продажи, прекращенная деятельность, инвестиции в акционерный капитал или ассоциированные компании, а также чистые операционные убытки ( NOL) (компонент отложенного налогового актива).
  • Обязательства и акционерный капитал, которые представляют другие группы инвесторов (т. е. те, которые не являются обычными акционерами): Долги, привилегированные акции, финансовая или капитальная аренда, неконтролирующие доли участия, необеспеченные пенсии и (потенциально) операционная аренда.

Если вы найдете в этом списке что-то , а не , что вы хотите добавить или вычесть, вы должны действовать очень осторожно, потому что , а не так много «особых предметов».

Бухгалтерский баланс компании является вашей отправной точкой для этого упражнения, но вам нужно выйти за его пределы, чтобы найти такие элементы, как Справедливая рыночная стоимость долга, подробности о пенсионных планах и Чистые операционные убытки, включенные в Отложенные Налоговый актив.

Как рассчитать стоимость предприятия: примеры расчетов для Target, Zendesk и Vivendi

Вот примеры того, как рассчитать ценность предприятия для Target, Zendesk и Vivendi, начиная с Target:

Этот расчет Enterprise Value для Target является довольно стандартным мостом. Несколько заметок:

  • Долг: Компания изначально сгруппировала Долг и Капитальную/Финансовую аренду в своем балансе, поэтому мы разделили их и нашли Справедливую рыночную стоимость части Долга, которая используется в этом переходе.
  • Пенсии: Мы учитываем только необеспеченных или недостаточно финансируемых частей, что равно MAX(0, пенсионные обязательства – пенсионные активы). Мы также умножаем на (1 — налоговая ставка), поскольку взносы в пенсионные планы не облагаются налогом в США
  • .
  • Операционная аренда: Мы решили не учитывать здесь этот пункт как «другая группа инвесторов»; в соответствии с ОПБУ США это может пойти в любом случае, если вы последовательны в мультипликаторах оценки.

Для Zendesk мы используем следующий мост Enterprise Value:

  • Чистые операционные убытки: Мы нашли их, выполнив поиск раскрытия информации об отложенных налоговых активах.Они считаются «нерабочими», потому что они не требуются для ведения бизнеса и не проходят через отчеты автоматически, как это делают другие компоненты DTA. Технически мы должны скорректировать NOL и удалить ту часть, которая вряд ли будет использована, но при быстром анализе в этом нет необходимости.
  • Общий долг: Конвертируемые облигации компании в данном случае не приводят к разводнению, поскольку текущая цена акций компании ниже цены конвертации. Таким образом, мы учитываем всю Справедливую рыночную стоимость Конвертируемых облигаций как Долг при расчете стоимости предприятия.

Наконец, мы используем этот расчет стоимости предприятия для Vivendi:

  • Инвестиции в акционерный капитал и неконтролирующие доли участия: Мы взяли оба из них непосредственно из баланса, потому что компания не раскрыла их Справедливую рыночную стоимость прямым способом. Подробнее об этом читайте в нашем руководстве по методу учета долевого участия.
  • Общая задолженность: Мы взяли номер баланса и заменили его части цифрами справедливой рыночной стоимости, раскрытыми компанией.
  • Необеспеченные пенсии: Аналогично целевому значению, это MAX(0, Пенсионные обязательства – Пенсионные активы). Но мы не умножаем здесь на (1 — налоговая ставка), исходя из предположения, что взносы в большинство европейских пенсионных планов не облагаются налогом.
  • Оперативный лизинг: Мы считаем их здесь «другой группой инвесторов». Причина в том, что в соответствии с МСФО компании должны разделить расходы на аренду на элементы процентов и амортизации в отчете о прибылях и убытках, поэтому операционная аренда должна быть включена в стоимость предприятия, иначе мультипликаторы, такие как TEV / EBITDA, будут непоследовательными.Дополнительную информацию см. в нашем руководстве по учету аренды.

Иногда мы получаем вопросы о других элементах, которые могут потенциально учитываться в расчетах стоимости предприятия, но редко бывает веская причина выйти за рамки стандартного набора.

Деловая репутация и другие нематериальные активы никогда не должны быть здесь, равно как и DTA (за исключением NOL) или DTL; Отраслевые активы (такие как «контентные активы» для медиакомпаний, таких как Vivendi и Netflix) являются операционными активами, поэтому их также не должно быть здесь.

Иногда человек добавляют такие элементы, как «Юридические обязательства и обязательства по реструктуризации», и вам может потребоваться более подробно изучить такой элемент, как «Положения», чтобы увидеть, что в нем содержится.

Мы рассмотрим некоторые из этих предметов и более продвинутые специальные случаи в полных курсах на этом сайте.

Бесплатные шаблоны Excel для слияний и поглощений

Шаблоны Excel на этой странице помогут вам в подготовке вашего бизнеса к продаже. Он включает в себя ключевые документы, необходимые для финансового аудита (например,g., книга финансовых фактов, переход от EV к собственному капиталу, завершение счетов, заключительный баланс и расчеты чистого оборотного капитала). Шаблоны Excel на этой странице можно загрузить и настроить бесплатно (ни один из них не защищен паролем). Цифры в Excel могут быть изменены, чтобы отразить финансовые показатели вашего бизнеса или компании. Ключевыми моментами, которые следует учитывать, являются обеспечение согласованности (согласование всех отдельных листов с графиками выполнения) и качества (отсутствие ошибок в формулах, упоминание источника чисел, отсутствие скрытых листов/строк/столбцов и т. д.).

Финансовая книга фактов

Финансовая книга фактов (или Databook ) является формой отчетности продавцов. Книга фактов включает ключевые финансовые показатели, имеющие отношение к сделке. Представление всех финансовых показателей в одной книге Excel обеспечивает согласованность и качество; он включает в себя анализ повторяющейся базовой прибыльности вашего бизнеса ( Скорректированная EBITDA ) и показывает чистую долговую позицию (включая все денежные и долговые статьи ).

Этот шаблон Excel представляет собой пример книги фактов о должной осмотрительности финансовой стороны продавца. Он включает минимально необходимые листы для высококачественной и полезной книги фактов в сделке, а именно:

  • Графики операций: отчет о прибылях и убытках, баланс и отчет о движении денежных средств.
  • Факторы оценки: ключевых элементов, влияющих на оценку, а именно: скорректированный показатель EBITDA, скорректированный чистый долг и нормализованный чистый оборотный капитал.
  • Раздел прибылей и убытков (PL): переработанный отчет о прибылях и убытках, несколько разбивок выручки, разбивка себестоимости продаж и разбивка операционных расходов.
  • Раздел баланса (BS): баланс использованного капитала, анализ запасов, кредиторской и дебиторской задолженности по срокам погашения.
  • Раздел движения денежных средств (CF): отчет о движении денежных средств, обзор капиталовложений, ежемесячное движение чистого оборотного капитала и показатели дней (DSO, DIO и DPO).
  • Раздел прогноза (FC): 5-летний бизнес-план, включая отчет о прибылях и убытках, балансовый отчет, движение денежных средств и объяснение основных предположений.

Загрузить

Для загрузки щелкните ниже:

Дальнейшее руководство

Шаблон следует использовать в качестве отправной точки и дать общее представление о том, как должен выглядеть финансовый справочник. Требуется дополнительная настройка. Дополнительные анализы могут быть добавлены, такие как:

1
Анализы доходов Баланс анализы 9041
Выручка цена и объемный анализ Реализуемый платок с фиксированным активами
валовой маржу на товар Основные средства по типам и местонахождению
Выручка, валовая прибыль и EBITDA по местонахождению или заводу Разбивка прочей дебиторской и кредиторской задолженности
Расчет резерва по месяцам и по отделам
Плохой долг
Ежемесячный доход Расчет предоставления устаревших запасов
Ежемесячные подробные операционные расходы на Обзор наличных на страну
Envice Experious Experious Revity Forward Pression
Постоянная валютная отчет о прибылях Расчет положений
Обзор сообщенного чистого долга, в том числе Условия
Расчет кредитных обязательств
Отложенный налоговый актив или отложенные налоговые обязательства
Разбивка обязательств по заработной плате

Мост между стоимостью предприятия и собственным капиталом

Шаблон «Предприятие и собственный капитал» включает мост EV и собственного капитала, включая каскадный график. Excel также включает скорректированную таблицу чистого долга и нормализованный обзор чистого оборотного капитала на основе столбца последних двенадцати месяцев (LTM), последних шести месяцев (L6M) и последних трех месяцев (L3M). Примечания и комментарии могут быть добавлены при необходимости.

Загрузить

Для загрузки щелкните ниже:

Чистый оборотный капитал

Шаблон чистого оборотного капитала Excel включает в себя основные графики оборотного капитала, обзоры, показатели и включает все формулы. Например, переход от отчетного к скорректированному чистому оборотному капиталу, пересмотренный обзор чистого оборотного капитала, показатели дней (DSO, DIO, DPO и CCC), основные показатели (минимум, максимум, среднее значение за последние двенадцать месяцев).

Загрузить

Чтобы скачать, щелкните ниже:

Завершение счетов Заключительный баланс

Когда транзакция структурирована с завершением счетов , необходимо подготовить предварительный и окончательный Заключительный баланс . Этот шаблон включает в себя таблицу, которую можно использовать для этой цели. Кроме того, он включает лист, содержащий пример расчета задолженности со ссылкой на положение о задолженности в договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи должен включать подробное описание задолженности и денежных средств, чтобы распределить балансовые счета на заемные/денежные средства или чистый оборотный капитал. Предпочтительно классифицировать на уровне счета пробного баланса. Таким образом, заголовки в шаблоне Excel сгруппированы и включают в себя открытия, в которые следует добавить ссылки на учетные записи пробного баланса.

Загрузить

Для загрузки щелкните ниже:

Пример списка запросов на получение информации

Приступая к процедуре комплексной проверки, вам необходимо иметь полностью документированную и подготовленную виртуальную комнату данных.Покупатель и его консультанты получат доступ к комнате данных и начнут расследование вашего бизнеса. Используйте пример списка запроса информации в Excel ниже, чтобы загрузить правильную и адекватную информацию в комнату данных.

Загрузить

Чтобы скачать, нажмите ниже:

Узнайте больше:

Создайте простой шаблон Excel для оценки бизнеса: 10 шагов

Знание ценности вашей компании должно быть неотъемлемой частью процесса стратегического планирования для всех владельцев бизнеса.В некоторых случаях уместна официальная оценка, например, при продаже бизнеса или выкупе акционеров, но для целей планирования этот шаблон Excel для оценки подойдет как нельзя лучше. (Читайте также: Один секретный ингредиент для успешного выхода.)

(Нажмите здесь, чтобы загрузить шаблон Excel сейчас.)

Этот шаблон Excel использует рыночный подход, рассматривая сопоставимые публичные компании и сопоставимые мультипликаторы сделок. Это даст вам оценку стоимости вашего бизнеса плюс-минус 15 процентов.Если ваша компания растет или падает значительными темпами (более 10 процентов в год), то этот подход может быть неуместным, и более применимым будет метод дисконтированных денежных потоков.

Чтобы создать простую оценку бизнеса, выполните следующие 10 простых шагов.

1: Рассчитайте EBITDA вашей компании

Меня всегда поражало, как много владельцев бизнеса не знают EBITDA своей компании. Это наиболее распространенный показатель, используемый покупателями для определения отправной точки для оценки.

Для расчета EBITDA возьмите чистую прибыль из финансовых отчетов вашей компании за последние три года. Как следует из аббревиатуры, добавьте проценты, налоги, износ и амортизацию из чистой прибыли, чтобы рассчитать EBITDA компании.


2: Корректировка EBITDA для любых нормируемых или неповторяющихся статей

EBITDA необходимо будет нормализовать для любых статей, подпадающих под один из следующих сценариев:

  • Разовые расходы или доходы, которые не ожидаются каждый год;

  • Суммы, которые не были отражены в финансовой отчетности по справедливой рыночной стоимости; и

  • Чрезмерно агрессивное или консервативное применение учетной политики.

Прочтите нашу статью о 10 наиболее важных корректировках EBITDA перед продажей бизнеса, чтобы лучше понять, что можно добавить обратно или вычесть в вашем шаблоне.

3: Определение приемлемого уровня нормализованной EBITDA

После того, как нормализованная EBITDA за последние три года будет рассчитана на шаге 2, вам нужно будет выбрать уровень EBITDA, который, по вашему мнению, будет поддерживаться компанией в обозримом будущем. будущее. Шаблон рассчитывает средние значения за годы, но для определения соответствующего уровня требуется много суждений.

Введите выбранную поддерживаемую нормализованную EBITDA в ячейку E38 на листе «Normalized EBITDA».


4: Найдите сопоставимые публичные компании

Вам нужно будет найти сопоставимые публичные компании в вашей отрасли. Попробуйте найти как минимум пять публичных компаний, которые работают в той же отрасли, регионе и предоставляют аналогичные услуги, что и ваша компания. И было бы здорово, если бы они были одинакового размера.

Трудно (если не невозможно) найти аналог, который будет соответствовать всем этим критериям, но постарайтесь сделать все возможное.

5: Расчет подразумеваемой оценки EV/EBITDA Несколько этих публичных компаний

Этот шаг требует немного больше работы. Вам нужно будет рассчитать подразумеваемый оценочный мультипликатор для каждой выбранной публичной сопоставимой компании. В нашем шаблоне оценки Excel этот анализ выполняется в ячейках A15: K27 нашего рабочего листа «Оценка рынка».

Для этого необходимо найти следующие переменные для каждой компании:

  • Цена акции на текущую дату;

  • Количество акций в обращении для каждой публичной компании;

  • Денежные средства в компаниях, как указано в последнем балансе;

  • Непогашенная долгосрочная задолженность (долгосрочная и текущая часть) на балансе компании;

  • EBITDA на самую последнюю дату.

Эти переменные можно найти на большинстве финансовых веб-сайтов, таких как Google Finance или Yahoo Finance.


С помощью этих переменных мы можем определить стоимость предприятия ((цена акций x количество выпущенных акций) — денежные средства + долг). Отсюда мы можем рассчитать подразумеваемый оценочный мультипликатор: Стоимость предприятия/EBITDA.

6: Поиск сопоставимых кратных транзакций

В нашем шаблоне оценки Excel этот анализ выполняется в ячейках A26:K37 на листе «Рыночная оценка».Существует множество сервисов, которые собирают данные о транзакциях, но вам придется заплатить за поиск. Вы также можете получить информацию о сопоставимых мультипликаторах транзакций из пресс-релизов или из финансовой информации приобретающих публичных компаний.

Убедитесь, что найденные вами мультипликаторы являются мультипликаторами EV/EBITDA. Не применяйте мультипликаторы EV/Revenue или EV/EBIT в этом анализе, потому что ответ, который вы получите, будет неверным.

Сопоставимые операции должны быть в аналогичных отраслях, регионах и диапазоне размеров.Они также должны быть совсем свежими; любая сделка, совершенная за три года до проведения этого анализа, может быть не столь актуальной, поскольку мультипликаторы оценки могут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от рыночных условий.

7: Выберите мультипликатор EV/EBITDA для применения к вашему нормализованному показателю EBITDA

Итак, теперь у вас есть сопоставимый мультипликатор оценки публичных компаний и транзакций. Используйте свое суждение, чтобы выбрать диапазон мультипликаторов, применимых к вашей компании. В нашем шаблоне мы рассчитали среднее гармоническое, чтобы определить верхний/нижний диапазон мультипликаторов EV/EBITDA.Вы можете захотеть исключить большие выбросы, когда смотрите на среднее значение.

Перед применением этого мультипликатора к вашей компании вам, возможно, придется дисконтировать мультипликатор на 25% — 50%, чтобы учесть разницу в надбавке, выплачиваемой более крупным компаниям. Опять же, необходимо суждение, чтобы выбрать соответствующую скидку для применения к мультипликаторам.

После того, как вы выбрали соответствующий диапазон мультипликаторов EV/EBITDA, примените их к поддерживаемому показателю нормализованной EBITDA вашей компании, определенному на листе «Нормализованная EBITDA».Это даст вам оценку стоимости предприятия вашей компании.


8: Расчет стоимости собственного капитала путем вычета долга и добавления избыточных активов

Стоимость предприятия — это показатель общей стоимости вашего бизнеса, но стоимость собственного капитала даст вам представление о том, сколько вы уйдете, когда продадите Ваш бизнес. Чтобы рассчитать стоимость собственного капитала, вам придется вычесть любую долгосрочную задолженность вашего бизнеса. Это будет включать банковские кредиты, суммы, принадлежащие несвязанным третьим сторонам, или любые другие обязательства, которые необходимо будет урегулировать при продаже вашего бизнеса.

Вы также должны добавить обратно избыточные активы или те активы, которые не нужны бизнесу конкретно для получения прибыли и денежного потока от операций. Денежные средства, недвижимость и личные активы, находящиеся в бизнесе, являются наиболее распространенными избыточными активами.

9: Получите бесплатный обед от инвестиционного банкира или бизнес-брокера

После того, как вы завершили анализ, подумайте о том, чтобы пригласить бизнес-брокера или инвестиционного банкира на обед. Представьте им свой анализ и узнайте их мнение о вашем диапазоне оценки, других публичных компаниях, которые могут быть более сопоставимыми, или о недавних сделках в вашей отрасли.Я гарантирую, что вы найдете много полезного в таком обеде, и, скорее всего, вам даже не придется оплачивать счет.

10: Оценка того, соответствует ли стоимость акционерного капитала вашим потребностям

Основная цель этой оценки состоит в том, чтобы определить, соответствует ли текущая стоимость вашего бизнеса вашим ожиданиям в отношении стоимости. Слишком часто сделки разваливаются из-за нереалистичных ожиданий собственников.

Используйте этот шаблон оценки Excel регулярно и задолго до того, как вы планируете продать свой бизнес, чтобы определить, приближаетесь ли вы к достижению своих целей.

Расчет остаточной стоимости земли в Excel

Вот сценарий. Вы застройщик. Вы находите отличный участок земли, который идеально подходит для вашего проекта недвижимости. Итак, вы обращаетесь к владелице земли по поводу продажи, и она говорит: «Хорошо, предложи мне свою цену». Сколько вы платите? Чего вам стоит земля? Что делать, если нет сопоставимых объектов, которые можно было бы использовать для точной оценки земли, как вы можете обосновать предложение, которое собираетесь сделать продавцу? Одним из способов получения подходящей цены является расчет остаточной стоимости земли проекта.

Что такое остаточная стоимость земли?

Остаточная стоимость земли — это метод расчета стоимости земли под застройку. Это делается путем вычитания из общей стоимости застройки всех затрат, связанных с застройкой, включая прибыль, но исключая стоимость земли. Оставшаяся сумма представляет собой остаточную стоимость земли или сумму, которую застройщик может заплатить за землю с учетом предполагаемой стоимости застройки, предполагаемых затрат на проект и желаемой прибыли застройщика.

Быстрый и простой способ расчета остаточной стоимости земли

Я сделаю это быстро и легко. Используя существующую модель развития недвижимости со стоимостью земли в качестве входных данных, позвольте мне показать вам, как использовать инструмент поиска цели Excel для расчета остаточной стоимости земли для проекта недвижимости.

  1. Откройте модель Excel для развития недвижимости, в которой в качестве входных данных используется стоимость земли. Подойдет любая модель со стоимостью земли в качестве входных данных, но в этом случае я буду использовать мою проформу развития жилых земель.
  2. Заполните все допущения проекта (ячейки, выделенные синим шрифтом), кроме стоимости земли.
  3. Определите целевой доход или прибыль для вашего проекта. В моем случае я собираюсь использовать мультипликатор капитала 3,0X в качестве цели по прибыли.
  4. Имея в виду цель по прибыли, перейдите в раздел «Прогноз» на ленте «Данные» в Excel и выберите «Анализ «что, если». Затем выберите «Поиск цели…»
  5. .
  6. В открытом окне «Поиск цели…» сначала свяжите поле « Установить ячейку » с ячейкой, которая выводит целевое значение прибыли.В моем случае я связываю поле « Set Cell » с ячейкой E14.
  7. Затем установите в поле « до значения » значение, равное вашей цели по прибыли. В моем случае я установил для поля « значение » значение 3.
  8. Наконец, свяжите ячейку « путем изменения ячейки: » с ячейкой « Стоимость земли » и нажмите « Ok ». В моем случае я связываю поле « путем изменения ячейки: » с ячейкой I5.
  9. Затем Excel итеративно изменяет значение стоимости земли (в ячейке I5) до тех пор, пока множитель собственного капитала (в ячейке E14) не сравняется с моей целью (3. 0Х).

Полученное значение в ячейке « Стоимость земли » является остаточной стоимостью земли. Если я верю всем своим исходным данным, я могу с уверенностью заплатить продавцу итоговую стоимость земли (т.е. остаточную стоимость) и быть уверенным, что проект принесет желаемую прибыль.

Посмотрите, как я рассчитываю остаточную стоимость земли

Как бы это ни было просто, никогда не помешает увидеть, как это делается. Я записал видео с расчетом остаточной стоимости земли, используя мою проформу развития жилых земель.Проверьте это и дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы:

3 Наиболее полезные функции Excel для малого бизнеса Бухгалтерия

Бухгалтеры известны тем, что носят карманные протекторы и целыми днями работают в Microsoft Excel. Я могу поручиться за последний стереотип.

Многие малые предприятия используют Excel для всех своих бухгалтерских нужд. Хотя программное обеспечение для бухгалтерского учета найдет свое место в каждом бизнесе, вы можете извлечь выгоду из внедрения Excel в свою жизнь.


3 преимущества использования Excel для бухгалтерского учета

Excel — мощный инструмент, который может помочь всем, кто работает с числами.

1. Упрощенный ввод данных

Я ничего не упускаю из простоты использования, которая стала стандартом в бухгалтерском ПО для малого бизнеса, но вам будет трудно найти программу, которая лучше подходит для массового ввода данных, чем Excel .

Опытные пользователи Excel знают, что макросы могут превратить часы работы человека в считанные минуты. Владельцы бизнеса могут создавать макросы для автоматизации таких задач, как форматирование, фильтрация и выполнение базового анализа.

Вам не нужно знать, как настраивать макросы, чтобы использовать функциональные возможности Excel. Как мы рассмотрим ниже, Excel остается одним из лучших способов импортировать большие наборы данных о транзакциях в ваше бухгалтерское программное обеспечение.

2. Визуальный финансовый анализ

Финансовый анализ не обязательно должен быть списком бухгалтерских коэффициентов, которые оценивают прибыльность вашей компании. Если вы визуальный ученик, используйте Excel для создания круговых диаграмм, показывающих, куда уходят деньги вашего бизнеса.

Годовые отчеты некоммерческих организаций часто используют наглядные пособия, чтобы сообщить, на что они тратят свои деньги.Коммерческие компании могут готовить аналогичные отчеты при привлечении инвесторов.

3. Простой обмен данными

Excel — универсальная бухгалтерская валюта. Когда вам нужно поделиться финансовыми данными с кредитором или инвестором, вы захотите отправить им файл PDF или Excel.


3 самые полезные функции Excel для бухгалтерского учета малого бизнеса

Я мог бы бесконечно рассказывать о функциях Excel, которые малые предприятия могут использовать для бухгалтерского учета. Вот три моих любимых.

1. Шаблоны

На веб-сайте Microsoft есть тысячи бесплатных шаблонов Excel. Вместо того, чтобы создавать свои собственные счета и отчеты о расходах с нуля, вы можете загрузить и настроить чужое творение.

Шаблоны удобны для тех, кто не умеет ориентироваться в Excel или еще не освоил Бухгалтерский учет 101. Разработка собственных шаблонов бухгалтерского учета требует 100% точности; если одна ячейка работает неправильно, вы можете столкнуться с ошибками в своих учетных записях.Шаблоны готовы к работе с предварительно заполненными формулами.

2. Формулы

Формулы Excel значительно ускоряют отслеживание и анализ коммерческих расходов.

Допустим, вы смотрите на приведенную ниже выписку по счету и хотите узнать, сколько компания потратила на покупку запасов. Вместо того, чтобы складывать список применимых расходов с помощью калькулятора, вы можете использовать формулу «СУММЕСЛИ», указав только добавлять расходы, отмеченные как покупка запасов.

Использование формул Excel может увеличить вашу производительность во много раз. Источник: программное обеспечение Microsoft Excel.

Вы можете найти обширную библиотеку функций Excel, нажав кнопку формулы в верхней части любой страницы Excel. Откроется боковая панель, где вы можете найти и узнать, как использовать эту функцию.

Нажмите кнопку формулы в верхней части любого окна Excel, чтобы узнать, как использовать функции. Источник: программное обеспечение Microsoft Excel.

3. Сводные таблицы

Самое лучшее я оставил напоследок. Сводные таблицы, самая мощная функция Excel, реорганизуют данные, чтобы представить их более логично.Бухгалтеры используют этот инструмент для обработки банковских выписок и других финансовых данных.

Например, банковские выписки обычно перечисляют транзакции в хронологическом порядке, что не поможет вам понять, куда ушли ваши деньги в этом месяце.

Я составил сводную таблицу ниже, чтобы классифицировать доходы и расходы в соседней выписке по счету. Он объединил операции с заказами и запасами в одну строку, чтобы показать, сколько компания заработала в виде дохода и сколько потратила на покупку запасов. Итоговая строка отражает чистую прибыль компании за месяц.

Сводные таблицы упорядочивают данные более логично. Источник: программное обеспечение Microsoft Excel.

В примере показаны транзакции только за месяц, но представьте, что в вашей электронной таблице перечислены транзакции за весь год. Вы можете использовать сводную таблицу для разделения транзакций по месяцам, чтобы лучше понять денежный поток вашей компании. Вручную это заняло бы несколько часов, а со сводными таблицами — всего несколько минут.


Как использовать Excel для учета потребностей вашего малого бизнеса

Excel может помочь вам с бесчисленными аспектами бухгалтерского учета вашего малого бизнеса.Вот как я использовал Excel в качестве бухгалтера.

Бюджетирование

Хотя многие программные платформы для бухгалтерского учета имеют функции бюджетирования, я каждый раз выбираю Excel.

Начните свой бизнес-бюджет, экспортировав отчет о прибылях и убытках из вашей бухгалтерской программы в Excel. Удалите числа и добавьте столбцы для каждого месяца периода, на который вы составляете бюджет. Затем начните вводить заложенные в бюджет цифры и вуаля! У вас есть бюджет.

По мере того, как финансы вашего бизнеса становятся более активными, вы можете создавать детализированные подбюджеты, которые объединяются в основной бюджет вашего бизнеса.Эксель с этим справится.

Счета

Если в вашей бухгалтерской программе нет функции выставления счетов, вы можете легко создавать профессиональные счета в Excel.

В Microsoft Word также есть шаблоны счетов, но я бы не рекомендовал их использовать, потому что шаблоны Word не могут выполнять за вас никаких арифметических операций. Шаблоны счетов-фактур Excel автоматически суммируют позиции счетов-фактур, снижая риск человеческой ошибки. Вы не хотели бы нести ответственность за занижение счета клиента из-за арифметической ошибки.

Отчеты о расходах

Каждый раз, когда вы возмещаете сотруднику пробег или другие деловые расходы, вы должны запрашивать квитанции и отчет о расходах, в котором все расходы суммируются в одном документе. Существуют сотни шаблонов отчетов о расходах на выбор в Интернете.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Многие малые предприятия отслеживают, кто им и кому должен, с помощью электронной таблицы Excel.

Предприятия, использующие кассовый метод учета, регистрируют доходы и расходы только тогда, когда деньги приходят или уходят.Excel — идеальное хранилище для списка неоплаченных счетов клиентов и неоплаченных счетов вашего бизнеса, поскольку им не будет места в ваших бухгалтерских записях, пока наличные деньги не перейдут из рук в руки.

Предприятия, использующие метод начисления, регистрируют дебиторскую и кредиторскую задолженность в своем бухгалтерском программном обеспечении, когда они получают выручку и несут расходы соответственно. Им не нужно отслеживать свою дебиторскую и кредиторскую задолженность где-либо еще.

Выверка банковских счетов

Выверка банковских счетов, одна из основ бухгалтерского учета, позволяет сравнить бухгалтерские записи вашей компании с ее банковскими выписками. Вы можете разместить их рядом в Excel и быстро изучить любые несоответствия.

Многие программные решения для бухгалтерского учета имеют инструменты для сверки банковских счетов, но я предпочитаю использовать Excel для ежемесячных сверок из-за его простого интерфейса. Начните выверку банковских счетов, загрузив версии главной бухгалтерской книги вашей компании и банковской выписки в формате Excel. Затем скопируйте и вставьте данные в одну таблицу и начните сверку.


3 рекомендации по использованию программного обеспечения для бухгалтерского учета Excel

Следуйте этим рекомендациям, чтобы не создавать себе дополнительной работы.

1. Позвольте формулам делать свою работу

Лучший совет, который я получил по поводу использования Excel для бухгалтерского учета, — по возможности избегать «жесткого кодирования» чисел.

Представьте, что вы составляете бюджет своей компании на следующий год. Вы планируете платить всем сотрудникам минимальную государственную заработную плату в размере 12 долларов в час. Позже вы узнаете, что в следующем году минимальная заработная плата вырастет до 15 долларов. Если вы создали бюджет с помощью формул в первый раз, это исправление займет не более 30 секунд.

Жесткое кодирование числа означает ввод в ячейку фактического числа, а не формулы.Единственные числа, которые я жестко закодировал ниже, — это минимальная заработная плата в размере 12 долларов и количество часов в месяц для каждого сотрудника. Формулы рассчитывают ежемесячную валовую заработную плату сотрудников.

Избегайте жесткого кодирования чисел, чтобы потом не создавать себе лишней работы. Источник: программное обеспечение Microsoft Excel.

Ежемесячная заработная плата Бриджит рассчитывается путем умножения ее месячных часов на минимальную заработную плату штата. Если бы я индивидуально умножал 12 и 30 в каждой ячейке, мне пришлось бы переделывать весь бюджет заработной платы.Благодаря формуле я могу просто изменить 12 на 15, и все ежемесячные суммы заработной платы будут автоматически обновляться.

Дополнительный совет: Знаки доллара в формуле «блокируют» строку и столбец, на которые вы ссылаетесь, поэтому, если вы скопируете и вставите формулу из одной ячейки в другую, она будет по-прежнему ссылаться на то же место, а не на другое. приспосабливаясь к местоположению новой ячейки.

2. Надежно сохраняйте бухгалтерские файлы Excel

Любое место, где вы храните финансовую информацию, должно быть защищено паролем, который известен лишь избранным.Защитите паролем файлы Excel, содержащие конфиденциальную информацию, например номера социального страхования сотрудников.

Не забывайте создавать резервные копии файлов, которые не хранятся в облачной системе хранения.

3. Создайте файлы шаблонов

Сохраните шаблоны счетов и отчетов о расходах как файлы шаблонов. Когда вы открываете файл шаблона, он создает новый документ, который не перезапишет исходный шаблон.

После загрузки и настройки шаблона отчета о расходах нажмите «Сохранить как шаблон» и сохраните его в доступном для вас и ваших сотрудников месте. Каждый раз, когда кто-то щелкает файл шаблона, вы можете быть уверены, что он ненароком не испортит всю вашу тяжелую работу по его созданию.


Excel с Excel

Excel поначалу может пугать, но это чувство быстро проходит. Это похоже на встречу со своими родственниками в первый раз (надеюсь).

Начните изучать возможности Excel, загрузив отчет о расходах или шаблон счета-фактуры и настроив его под свой бизнес. Достаточно скоро вы получите ноу-хау, чтобы более широко внедрить его в своей компании.

Единственные электронные таблицы для отслеживания продаж, которые нужны вашему отделу продаж

Эффективная организация и использование данных о продажах является ключом к дальнейшему масштабированию вашей компании и увеличению доходов. Особенно, когда речь идет о продажах вашей команды. Более чем вероятно, что вы, как руководитель отдела продаж, каждый день сталкиваетесь с огромным объемом данных о продажах — от количества электронных писем, отправленных вашей командой на прошлой неделе, до количества сделок, заключенных на данный момент в этом месяце, и всего, что между ними.



Использование электронных таблиц в Microsoft Excel по-прежнему является одним из способов организации ваших данных о продажах, визуализации данных, отслеживания активности и получения общего представления о прогрессе вашей команды в достижении целей продаж, особенно если у вас в настоящее время нет продаж. программное обеспечение, чтобы отслеживать его для вас. Электронные таблицы продаж также могут помочь вам оценить, как работает ваш процесс продаж, где в вашей воронке продаж могут быть узкие места и многое другое. Использование электронных таблиц Excel — один из лучших способов более эффективно систематизировать данные о продажах.Но по мере того, как ваша команда и компания растут и становятся более продвинутыми, вам понадобится программное обеспечение для отслеживания, которое автоматизирует процесс.

Существует множество разных вещей, которые вы и ваш отдел продаж можете отслеживать с помощью электронных таблиц Excel. Но перегружать себя и свою команду всевозможными из них будет контрпродуктивно. Если вам интересно, как отслеживать эффективность отдела продаж в Excel, мы вам поможем.

В этой статье мы покажем вам основные электронные таблицы отслеживания активности продаж, на которых вам следует сосредоточиться, и способы вывести данные о продажах и отслеживание активности на новый уровень.



Электронные таблицы отслеживания активности продаж

Может быть трудно понять, какие данные наиболее важны для просмотра и размещения в электронной таблице продаж. Если вы собираетесь проводить время за электронными таблицами Excel, важно, чтобы вы сосредоточились на самом важном.

Вы можете использовать готовые шаблоны электронных таблиц Excel, чтобы сосредоточиться на наиболее важных операциях по продажам и других важных данных и сэкономить хотя бы немного времени на создании электронных таблиц и ручном вводе.Что еще лучше, так это то, что многие из этих шаблонов бесплатны.

Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных и наиболее полезных опций для электронной таблицы отслеживания активности продаж:


Отслеживание активности продаж

Лучше всего подходит для точного определения того, какие действия лучше всего работают в ваших процессах продаж и где можно улучшить каденции и т. д.


Конкретные виды деятельности по продажам являются одним из самых важных моментов, которые вы и ваши торговые представители должны регулярно отслеживать.Вы не сможете улучшить процесс продаж, если не отслеживаете, что именно делается и как часто.

Электронная таблица отслеживания активности продаж может использоваться вашими представителями ежедневно и еженедельно для отслеживания количества сделанных звонков и электронных писем, проведенных встреч, закрытых сделок и многого другого. Ваши представители также могут использовать электронные таблицы активности в качестве своего рода планировщика, чтобы заранее спланировать свои ежедневные атаки и то, какие звонки необходимо сделать.

Как менеджер по продажам, вы должны использовать электронные таблицы для отслеживания уровней продаж по командам и представителям на еженедельной, ежемесячной и ежеквартальной основе для получения стабильных результатов и достижения целей.Вы можете контролировать действия. Таким образом, вы можете использовать отслеживание активности, чтобы уверенно поворачивать и вносить изменения в процесс продаж, когда это необходимо.

Вот несколько примеров электронной таблицы отслеживания активности продаж, с которой вы можете начать:


Шаблон Excel для отслеживания активности продаж по неделям

Хорошее место для начала, когда дело доходит до электронной таблицы для отслеживания активности продаж похож на этот шаблон от Smartsheet. Этот шаблон с разбивкой по неделям позволяет вам и вашим представителям просматривать еженедельные и ежемесячные итоги продаж по представителям.Просто создайте логин в Smartsheet, чтобы получить доступ к этому бесплатному шаблону.


Источник: Smartsheet

С помощью такого трекера продаж вы можете получить общее представление о продажах в целом, измеряя каждый отдельный компонент процесса продаж. Отслеживая каждую часть, вы можете увидеть, как каждое действие влияет на общую картину.

Smartsheet — отличный источник, предлагающий широкий выбор шаблонов для всего, что вам нужно, включая отслеживание последующих обращений клиентов и даже воронку продаж.Некоторые из них, например трекер активности выше, бесплатны. Им требуется подписка для доступа к полной библиотеке шаблонов. Тем не менее, они также предлагают бесплатную пробную версию, чтобы вы могли убедиться, что их шаблоны подходят вам и вашей команде.


Шаблон ежедневного планировщика для отслеживания активности продаж

Еще одна полезная таблица продаж для целей отслеживания — этот шаблон от Template.net (просто прокрутите вниз до Шаблона ежедневного планировщика для отслеживания активности продаж).Этот шаблон охватывает основы для каждого повторения и служит двум целям. Во-первых, он служит средством отслеживания торговых представителей, которое позволяет вам видеть, на что тратится время ваших представителей, предоставляя полезную информацию о том, что работает, а что, возможно, нужно изменить. Это также позволяет вашим представителям планировать и организовывать свой день, чтобы быть более продуктивным. Благодаря лучшей организации и ежедневной постановке целей ваши торговые представители смогут делать больше с каждым днем.

Хотя это еще один сайт на основе подписки, Template.net предлагает множество бесплатных шаблонов продаж, включая эту электронную таблицу Excel для отслеживания ежедневных продаж.

Эффективное отслеживание продаж — это больше, чем просто отслеживание конкретных действий (звонков, встреч, электронных писем и т. д.), которые выполняет ваша команда. Вы также можете оценить, что работает, а что нет, отслеживая воронку продаж, прогноз и многое другое.

Если вам нужно расширенное отслеживание успешных продаж, ознакомьтесь с этими шаблонами Excel для отслеживания продаж, разделенными по категориям:


Воронка продаж / Отслеживание возможностей

Лучше всего подходит для оптимизации эффективности продаж, повышения точности прогнозирования продаж и постановка практических целей продаж


Еще одна важная категория продаж, которую необходимо регулярно отслеживать, связана с возможностями. Обе возможности, которые могут присутствовать в вашей воронке продаж на разных этапах, а также возможности для улучшения ваших процессов продаж.

Отслеживание вашей воронки продаж, воронки продаж и самих списков потенциальных клиентов поможет раскрыть больше возможностей, повысить точность прогнозов продаж и позволит вам установить действенные и достижимые цели продаж.

Вот несколько примеров электронных таблиц Excel для отслеживания продаж, которые вы можете использовать для отслеживания возможностей в вашей воронке продаж и воронке продаж:


Шаблон воронки продаж

является ценным инструментом, который поможет с прогнозированием продаж.(Просто нажмите «Шаблон канала продаж» в схеме статьи слева). Вы будете иметь представление о своей воронке продаж за каждый квартал с высоты птичьего полета и сможете четко видеть, какие сделки ожидаются в будущем.

Подробный шаблон воронки продаж, подобный этому, позволит вам отслеживать все важные аспекты предполагаемых продаж в воронке продаж по компаниям/клиентам. У вас есть место для отслеживания вероятности закрытия, статуса сделки, прогнозируемой даты закрытия каждой сделки и любых дальнейших действий.


Источник: Smartsheet‌‌

Одним из наиболее ценных аспектов отслеживания вашей воронки продаж является возможность оценить, как небольшие изменения в переменных вашей воронки продаж могут повлиять на продажи в долгосрочной перспективе, и при необходимости внести упреждающие изменения.


Воронка продаж Электронная таблица Excel

Визуальное построение воронки продаж и управление ею, как в этом шаблоне воронки продаж от Tipsographic, является одним из лучших способов по-настоящему понять этапы вашего процесса продаж, деятельность по продажам внутри эти шаги и посмотреть, где производительность может быть улучшена.Используя подобную электронную таблицу, вы можете вводить данные о продажах для каждого из этапов вашего процесса продаж (вашей воронки продаж) и оценивать эффективность вашего текущего процесса продаж.

Вы можете ввести и просмотреть, сколько потенциальных клиентов или клиентов находится на каждом этапе, а также процент вероятности. Затем вы можете определить, где могут возникать узкие места, вызывающие выпадение потенциальных клиентов из вашего цикла продаж, и внести улучшения в свои методологии продаж для повышения эффективности. Отслеживание и оценка воронки продаж — очень эффективный инструмент, помогающий ставить и достигать краткосрочных и долгосрочных целей продаж и бизнеса.


Отслеживание активности комиссионных за продажи

Лучше всего подходит для отслеживания общих комиссионных ваших торговых представителей на основе недавних продаж и дальнейшего развития здоровой конкуренции среди вашей команды


, отслеживание их текущих сумм комиссионных чрезвычайно полезно как для руководителей отдела продаж, так и для самих торговых представителей. Это особенно верно, если также разбивается активность продаж и количество сделок. Использование трекера комиссионных с продаж обеспечит прозрачность того, что было выплачено и должно быть выплачено представителям, и повысит точность платежей. Кроме того, в зависимости от информации, представленной в электронной таблице отслеживания комиссионных, вы можете использовать ее для повышения конкурентоспособности.

Как упоминалось выше, у торговых представителей есть стремление к соперничеству, и эти шаблоны могут помочь им попытаться улучшить свои предыдущие итоги для себя, а также конкурировать с другими торговыми представителями в команде.В случае последнего примера вы можете использовать трекер, который используется всей вашей командой и включает в себя текущие суммы комиссий каждого и количество сделок, которые включают эти суммы.

Это не только будет стимулировать здоровую конкуренцию (что также означает более высокие объемы продаж), но также позволит вам отточить то, что работает для самых продаваемых торговых представителей, и поощрять те же действия в остальной части команды.

Вот несколько примеров шаблона отслеживания деятельности по комиссионным продажам, который вы можете использовать, чтобы оставаться на вершине общей суммы комиссионных и увеличить продажи:


Шаблон калькулятора комиссионных с продаж номера комиссионных помогут держать всех в курсе и обеспечить точные выплаты комиссионных.Если вы ищете простой и понятный способ использования электронной таблицы Excel для подсчета комиссионных по представителям и отслеживания общей суммы комиссионных, этот бесплатный шаблон прямо из Microsoft Office поможет вам.

В этом калькуляторе комиссионных вы можете быстро указать процент комиссионных, имена ваших представителей и их текущие общие суммы продаж. Шаблон рассчитает комиссионные, причитающиеся каждому представителю, а также общий объем продаж и общее количество комиссионных.Когда вы обновляете общий объем продаж для каждого представителя, шаблон будет автоматически пересчитывать общие итоги.


Источник: Microsoft Office
Шаблон фиксированной комиссии с продаж на основе выручки

Как мы упоминали выше, может быть полезно не только увидеть общие суммы комиссионных, но и отдельные сделки. В этой бесплатной таблице комиссий от Sales Cookie, основанной на фиксированном доходе, вы сможете просмотреть как общие суммы комиссий для вашей команды, так и отдельных представителей, а также сделки, которые включены в эти суммы.(Просто щелкните ссылку «фиксированная комиссия на основе дохода» в списке в начале страницы.)

Этот шаблон прост в использовании и просто умножает построчный доход для каждой сделки на комиссию. показатель. Просто введите клиента, имя торгового представителя, доход от сделки и ставку комиссии. Электронная таблица автоматически рассчитает суммы комиссий, вычтет все вычеты и рассчитает выплаты. У вас также будет сводная таблица, которая рассчитает и покажет общую комиссию с продаж за представителя.

Sales Cookie также предлагает несколько других электронных таблиц для отслеживания деятельности комиссионных на ваш выбор, в том числе для переменных структур комиссионных с продаж, все из которых можно использовать бесплатно.


Прогнозирование продаж

Лучше всего подходит для визуализации ожидаемых будущих доходов от продаж и помогает вашей команде не сбиться с намеченного плана продаж подобно. Прогнозирование продаж использует эти важные данные о продажах для прогнозирования как краткосрочных, так и долгосрочных результатов вашей компании. Точный прогноз продаж поможет вашей компании принимать обоснованные стратегические решения, которые подкрепляют общий план продаж и согласуются с ним.

Подробное количественное прогнозирование продаж чрезвычайно полезно для постановки четких и конкретных целей и задач по продажам. Создание прогнозов продаж поможет вам и вашей команде точно определить, что должно произойти для достижения этих целей продаж, а отслеживание прогноза на этом пути поможет не сбиться с курса.

Вот несколько примеров электронной таблицы прогноза продаж, которую вы можете использовать для принятия обоснованных бизнес-решений и поддержки вашей команды:


Ежемесячный прогноз продаж Электронная таблица Excel номера минимум на год. Некоторые разбивают этот год на кварталы, в то время как другие, как этот шаблон от Smartsheet, разбивают год на 12 отдельных месяцев. (Просто нажмите «Шаблон прогноза продаж на месяц» в схеме статьи слева).Некоторые шаблоны также позволяют настроить его на более короткие или более длительные периоды.

Для этого шаблона вы можете ввести общие прогнозируемые цели продаж для нового бизнеса и повторных заказов (или продления подписки и т. д.) на каждый месяц, а затем ввести фактические цифры продаж для сравнения. Затем встроенные формулы автоматически рассчитают дисперсию, чтобы вы могли измерить точность прогнозируемых чисел.


Шаблон подробного прогноза продаж

Если вам нужен более подробный шаблон прогноза продаж, который также позволяет анализировать прогнозируемые темпы роста, размер прибыли и т. д., ознакомьтесь с этим шаблоном от Vertex42.Это идеально подходит для компаний, которые имеют несколько продуктов.

Этот шаблон электронной таблицы дает вам быструю отправную точку для составления прогноза продаж, а также включает несколько образцов диаграмм. Вы можете сравнивать и анализировать несколько продуктов и услуг, вводя количество проданных за месяц единиц, цену за единицу и себестоимость проданных товаров (COGS). Затем шаблон рассчитает общий доход, темпы роста, маржу на единицу и валовую прибыль.

Использование таблиц прогнозов продаж, подобных этим, позволит вам прогнозировать будущие показатели продаж вашей компании (как можно лучше) и поможет сформулировать ваши цели продаж, чтобы вы и ваша команда не сбились с пути.


Отслеживание целей продаж

Лучше всего подходит для визуального отслеживания прогресса в достижении целей продаж и возможности точно определить, что может потребовать большего внимания


четкий способ отслеживания ваших ежедневных, еженедельных, ежемесячных или годовых целей продаж и прогресса вашей команды в достижении этих целей.

Существует множество различных трекеров продаж.Некоторые из них больше предназначены для непосредственного использования вашими торговыми представителями, в то время как другие, более подробные шаблоны, отлично подходят для углубленного управленческого анализа. Все они помогут повысить эффективность продаж и принять более обоснованные решения.

Вот несколько примеров трекера целей продаж, которые вы можете использовать для отслеживания прогресса продаж и увеличения доходов:


Шаблон ежедневного трекера целей продаж

Когда торговые представители могут четко визуализировать свои цели продаж, это помогает держите их сосредоточенными на том, чего они пытаются достичь, и стимулируйте разумные продажи.С помощью этого шаблона от Template.net (просто прокрутите вниз до формата Excel для отслеживания ежедневных продаж) вы и каждый торговый представитель можете сопоставить свою ежедневную производительность с ежедневными целями продаж. Вы сможете отслеживать общую ежедневную производительность команды, а также с разбивкой по представителям.


Источник: Template.net

В этом шаблоне вы можете легко редактировать и настраивать заголовки, чтобы указать сведения о каждом торговом представителе, определить их ежедневные цели и отслеживать ежедневную производительность. Вы также сможете отслеживать, каким представителям или территориям продаж может потребоваться более пристальное внимание, чтобы иметь возможность увеличить продажи и достичь ожидаемых целей.

Использование подобного шаблона, особенно когда прогресс виден всему отделу продаж, по своей сути геймифицирует цели продаж. Торговые представители естественно конкурентоспособны и в большинстве случаев будут стремиться «превзойти» показатели продаж своих коллег, повышая мотивацию и производительность.


Шаблон плана продаж

С управленческой точки зрения важно иметь четкие цели продаж, определенные и в долгосрочной перспективе. Постановка и отслеживание целей продаж на год поможет стимулировать продажи и принимать бизнес-решения на основе данных.Этот подробный шаблон от Smartsheet поможет вам спланировать цели продаж на 12 отдельных месяцев, а также разбит по продуктам. (Просто нажмите «Шаблон плана продаж» в схеме статьи слева).

В этот шаблон можно вводить данные об эффективности за предыдущий год, текущих целях продаж и проценте изменений. С таким годовым планом продаж вы можете сравнивать данные с течением времени и по продуктам и визуализировать рост ваших целей.


Почему вам следует перейти на программное обеспечение для автоматического отслеживания активности

Просмотр данных о продажах и активности в электронных таблицах гарантирует, что у вас будет вся информация, необходимая для быстрого просмотра.Как видите, есть несколько отличных готовых шаблонов, с которых можно начать и настроить под свои нужды.

Но что, если бы вам не приходилось каждую неделю часами вручную создавать электронные таблицы (даже с использованием шаблонов), настраивать их или беспокоиться об их обновлении.

Добро пожаловать в удивительный мир программного обеспечения для продаж, которое автоматизирует большую часть этого процесса. В современной цифровой среде использование программного обеспечения для продаж для превращения ваших электронных таблиц в автоматически обновляемые визуальные изображения ваших данных, деятельности команды по продажам и даже вашей воронки продаж является чрезвычайно выгодным. Эти инструменты помогут вам сэкономить значительное количество времени и позволят вам повысить эффективность работы вашего отдела продаж и вашей компании.

Программные инструменты из нашего списка ниже помогут вам автоматически отслеживать продажи и данные о продажах на надежных информационных панелях и просматривать отчеты, которые помогут вам визуализировать всю самую важную информацию в два раза быстрее. Графические визуальные изображения данных о продажах читаются быстрее и более полно, чем данные о позициях. Вы можете легче определять тенденции и быстрее вносить упреждающие исправления там, где это необходимо.

Большинство технологий продаж, доступных сегодня, также основаны на облаке. Таким образом, вы и ваша команда не ограничены в том, где и как вы можете просматривать и редактировать данные о продажах. Независимо от того, находитесь ли вы в офисе или просматриваете информацию в пути на своем телефоне, с помощью приложения для отслеживания активности продаж и других инструментов продаж вы сможете лучше управлять процессом продаж и деятельностью своей команды.

Вы также можете быть уверены, что информация автоматически обновляется в режиме реального времени. Сокращение вероятности того, что элементы будут ошибочно пропущены, например, когда данные собираются вручную в шаблоне Excel для продаж.Давайте рассмотрим некоторые из лучших доступных на сегодняшний день вариантов программного обеспечения для продаж:



Лучшие приложения для отслеживания активности продаж

набор программных инструментов для продаж и приложений для отслеживания активности продаж, доступных сегодня. Все это поможет вам отказаться от электронных таблиц Excel и сделать отслеживание и измерение продаж и данных намного проще и эффективнее:


Outreach

Лучше всего подходит для отслеживания внутренних продаж


Если вам нужна автоматизированная деятельность по продажам отслеживание и оптимизация коммуникации для вашей внутренней команды по продажам, платформа взаимодействия с продажами Outreach — хороший вариант. С помощью Outreach ваши торговые представители могут использовать многоканальную коммуникационную платформу для более эффективного общения с помощью встроенного диалогового интеллекта, все коммуникационные действия можно отслеживать и планировать, а менеджеры по продажам могут использовать полезные коучинговые звонки в режиме реального времени.

Outreach устанавливает приоритеты и автоматизирует каждую точку взаимодействия с клиентом на протяжении всего процесса продаж. Это дает вашим представителям больше возможностей сосредоточиться на самом важном: эффективном привлечении клиентов. Для менеджеров по продажам Outreach позволяет использовать встроенную аналитику и машинное обучение, чтобы точно определить, какие действия и коммуникации лучше всего связаны с потенциальными клиентами и клиентами.Это позволяет вам оптимизировать процессы продаж для дальнейшего успеха вашей команды.

Используйте Outreach, чтобы повысить эффективность и точность отслеживания вашей торговой активности для вашего внутреннего отдела продаж, повысить производительность торговых представителей и увеличить доход от продаж.


Карта моих клиентов

Лучше всего подходит для отслеживания внешних продаж


Хорошее программное обеспечение CRM станет универсальным набором инструментов продаж для вашей команды внешних продаж. Map My Customers — это хорошая CRM другого уровня.С помощью этой мобильной платформы, специально созданной для торговых представителей и их менеджеров, вы можете отказаться от всех этих электронных таблиц Excel.

Эта платформа обеспечивает надежную организацию данных о продажах, отслеживание, автоматизацию, визуализацию и сопоставление, необходимые вам непосредственно на вашем мобильном устройстве или настольном компьютере. Map My Customers предлагает всеобъемлющую визуальную панель инструментов, которая обеспечивает общее представление о продажах в режиме реального времени, управление каденцией, чтобы гарантировать, что ценные лиды не будут потеряны, и мощные возможности отчетности, которые упрощают представление о важных продажах. данные и действия, чтобы раскрыть ценную информацию, которая может оптимизировать усилия по продажам.

Кроме того, с помощью встроенных быстрых действий ваши представители могут автоматизировать большую часть отслеживания продаж и автоматически регистрировать звонки, электронные письма или визиты. Это позволяет вам и вашей команде легко выполнять административную работу и обеспечивать точность.

Мощная платформа Map My Customers может легко работать как самостоятельная CRM-система «все-в-одном», или она может предоставить простой способ добавления ценных возможностей отслеживания, картирования, маршрутизации и управления территориями в популярные CRM. Map My Customers предлагает встроенную мобильную интеграцию с Salesforce, Hubspot, Zoho и Microsoft Dynamics.


Ознакомьтесь с практическим обзором продукта Map My Customers

Hubspot CRM

Лучше всего подходит для одновременного отслеживания продаж и маркетинговой деятельности отслеживание — Hubspot. Эта мощная CRM для продаж может объединить отслеживание продаж и маркетинговой активности на простой в использовании платформе.

На удобной для мобильных устройств платформе Hubspot вы и ваша команда можете легко регистрировать и автоматически отслеживать всю деятельность по продажам, хранить данные о потенциальных клиентах и ​​клиентах, а руководители отделов продаж могут более эффективно управлять конвейером продаж.Каждое взаимодействие с лидом, как в продажах, так и в маркетинге, удобно хранится в одном месте с четким графиком активности. Сюда входят электронные письма, звонки, встречи, заметки и многое другое. Вам или вашей команде не придется искать последние новости о том, где находится лид.

Помимо возможности держать руку на пульсе процесса продаж, Hubspot может помочь вашей команде углубить отношения с клиентами, извлечь выгоду из новых возможностей и заключать больше сделок.


Используйте автоматизированное программное обеспечение для улучшения рабочего процесса вашей команды

Как видите, использование электронной таблицы продаж Excel может служить важной цели и помочь вам держать руку на пульсе вашего отдела продаж. Чтобы иметь возможность отслеживать продажи и прогресс в достижении целей, вносить критические улучшения в процессы и продолжать увеличивать доход, вы должны систематизированно отслеживать данные о продажах. Хотя электронные таблицы могут быть эффективными, они отнимают много времени. Автоматизируя отслеживание активности и управление продажами с помощью отличных инструментов, подобных описанным выше, вы повысите эффективность продаж и позволите своей команде работать на пиковых уровнях. Что еще более важно, вы повысите свою способность менеджера по продажам принимать уверенные решения, основанные на данных, и быстро извлекать выгоду из возможностей, которые помогут вашей компании расти.Попробуйте один из этих инструментов сегодня и оптимизируйте отслеживание активности и рабочий процесс вашей команды!

Ищете инструмент для внешних продаж?

Map My Customers — это новый способ управления полевыми данными и отделом продаж. Попробуйте бесплатно в течение 14 дней

.

Похожие записи

Вам будет интересно

Как хорошо заработать: 5 способов заработать без больших вложений: анализируем медийное поле

Что входит в состав учредительных документов ооо: Учредительные документы ООО 2021 | Скачать формы, бланк

Добавить комментарий

Комментарий добавить легко